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东吴证券,绿盟科技(300369)2018年三季报点评:三季度加速增长 云安全领域加速布局


    前三季度营收稳步增长,三季度加速增长:2018年前三季度实现营业收入6.65亿元,同比增长24.91%,实现归母净利润-4353.23万元,同比减亏25.13%,符合市场预期;第三季度单季实现营收2.49亿元,同比增长45.78%,单季度实现归母净利润1715.16万元,同比增长246.04%,营收和净利润增速远超上半年。在收入高增长的同时,应收账款和票据相对二季度仅增加1374万,增长质量较高。毛利率同比减少3.93pct,但销售和管理(含研发)两项费用率合计同比下降10.07pct。公司业务存在季节性特点,主要集中在下半年;进入第三季度后,公司整体业绩得到改善、利润表现好转,预计全年业绩有望持续向好。
    加大云安全领域布局和投入,提升公司增长空间:公司积极推进云安全业务,已和AWS、Azure、阿里云、腾讯云、华为云等展开合作,为客户提供安全服务。今年加大在行业云私有云安全解决方案及相关产品的投入,建设基于SaaS化的安全即服务的相关基础设施、软件系统等。并在今年发布“面相企业的下一代安全运营服务——绿盟可管理的威胁检测与响应服务(MDR 服务)”,为企业提供集安全威胁检测设备、安全威胁分析平台及安全专家服务于一体的安全运营服务。同时公司也加大在工业互联网安全、工控安全和大数据安全的投入和研究。预计公司在云安全领域的布局有望进一步打开公司成长空间。
    盈利预测与投资评级:预计2018-2020年EPS分别为0.32元/0.42元/0.55元,目前股价对应PE分别为25/19/15倍,维持“买入”评级。
    风险提示:网络安全行业进展低于预期;后续股权问题低于预期。

证券日报,平昌冬奥会烘热冰雪产业 7只抗跌龙头股受机构推荐


  为期17天的第23届冬奥会2月9日在韩国平昌开幕,作为2022年冬奥会的主办方北京将在闭幕式中呈现"北京8分钟"的演出。
  对此,分析人士表示,近几年,我国冰雪运动发展势头迅猛。2010年至2016年7年间,我国滑雪人次复合增长率高达139.68%,2017年中国滑雪总人次为1750万。另外2016年至2017年冰雪季我国冰雪旅游市场规模达到1.7亿人次,冰雪旅游收入约合2700亿元。这些数据均表明,我国冰雪产业已经进入快速发展期,冰雪产业相关的上市公司也有望借当前的重大体坛盛会平昌冬奥会在资本市场吸引更多的目光。
  从中长期来看,国泰君安证券表示,我国冰雪产业有望在北京冬奥会后进入发展高峰期。历史经验表明,冬奥会是东道主国家发展冰雪运动的良机。东道主国家通过政策支持以及媒体传播两大方面对民众进行宣传引导,借举办契机从多个方面完善产业配套设施。举办赛事前期,大量的配套设施开工,为当地带来就业机会;赛事举办期间,餐饮、住宿行业受益;赛事过后,民众参与冰雪运动的热情也会大幅提升。
  其实,未来我国冰雪产业的发展已受到机构及业内人士的普遍看好,中国旅游研究院日前发布的《中国冰雪旅游发展报告(2017年)》中指出,在2021年至2022年冰雪季,中国冰雪旅游人数预期将达3.4亿人次,收入达6700亿元,冰雪旅游将带动旅游及相关产业的产值达2.88万亿元,"三亿人参与冰雪运动"的目标也将在2022年超额完成。
  冰雪产业良好的发展前景,我国对冰雪产业发展的大力扶持,吸引了越来越多的上市公司加速布局。金达威控股子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司与国家体育总局冬季运动管理中心曾签署为期6年(2016年至2022年)的战略合作协议,通过此次签约,金达威体育将获得国家体育总局冬季运动管理中心全部国内赛事未来6年的独家赛事运营权和独家版权。华录百纳表示,公司与河北省在冰雪产业品牌赛事领域开展合作,将在2022年冬奥会举办地之一张家口市打造融合极限冰雪赛事、冰雪音乐节、演唱会、旅游文化节等于一体的"极限冰雪嘉年华"。其他近两年在冰雪产业加速布局的上市公司还包括,莱茵体育、雪人股份等。
  对于A股市场冰雪产业相关的机会,华创证券表示,建议从冰雪基础设施建设和冰雪相关消费(旅游、赛事、装备)两条主线挖掘投资机会。受益标的包括河北宣工、雪人股份、长白山、金达威、华录百纳、探路者、三夫户外等7只龙头股。
  从上述机构推荐的7只冰雪产业龙头股上周市场表现来看,受大盘回调影响,这7只个股也均出现不同程度下跌,不过值得注意的是,探路者 (-1.02%)、金达威 (-2.41%)、雪人股份(-3.31%)和长白山(-6.41%)等4只个股上周累计跌幅小于同期大盘跌幅(沪指上周累计下跌9.60%),表现相对较强,或值得进一步跟踪。

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中国证券报,虚增营收 隐瞒环保处罚 高管被刑拘披露不准确 辉丰股份(002496)"三宗罪"坐实




    经过一年多时间的立案调查,证监会针对辉丰股份的信披违规有了结果。辉丰股份12月3日晚发布公告,公司于12月2日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚事先告知书》。经查明,辉丰股份涉及虚增营收、隐瞒环保处罚、高管被刑拘披露不准确等三项信披违规事项。
    中国证券报记者注意到,辉丰股份全资子公司辉丰石化在2016年和2017年多个定期报告中虚增收入。此外,辉丰股份4家子公司在2016年和2017年上半年涉及环保违法行为,被出具了15份行政处罚决定书,但公司相关定期报告对此闭口不谈。
    江苏证监局拟决定,对辉丰股份责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;对董事长仲汉根给予警告、并处以30万元罚款;对其他涉事人员给予警告,并处5万元至20万元之间的罚款。
    值得注意的是,中国证券报曾于去年连续独家跟踪报道辉丰股份。去年2月29日,刊发题为《子公司科菲特销售虚增,利益被侵占?辉丰股份深陷“罗生门”》的深度报道,围绕科菲特虚增销售的情况,呈现辉丰股份与科菲特创始人之间的争端。去年3月29日刊发题为《控股子公司偷排废水被关停辉丰股份深陷环保泥淖》的深度报道,独家报道了辉丰股份子公司华通化学被关停系因被查到偷排废水,华通化学董事长奚圣虎及高管周海威亦被带走协助调查。此外还援引信源指出,生态环境部环保督查组在辉丰股份的华丰工业园厂区的3号车间内开挖寻找违反环保法规的证据,已经挖出部分废渣进行送检。辉丰股份已有中层管理人员被带走协助调查。
    虚增营收和成本
    公告显示,经查,裕华能源(厦门)有限公司、富华(福建)能源有限公司(现更名为裕华能源控股集团(福建)有限公司)、福建裕华石油化工有限公司(简称“裕华石油”)三家公司为林某某实际控制。其中,裕华石油与华东(福建)石油有限公司(简称“华东石油”)在办公地址、工作人员、银行账户联系人、银行转账相关信息等方面存在诸多混同或关联,可以认定林某某控制的公司与华东石油存在密切关系。
    辉丰股份的全资子公司江苏辉丰石化有限公司(简称“辉丰石化”)自2016年7月起,开始与华东石油及林某某控制的公司开展成品油购销贸易。2016年7月至2017年12月,主要由辉丰石化向华东石油采购,而后销售给林某某控制的公司,其中在业务初始阶段,也存在少量由辉丰石化先向林某某控制的公司采购再销售给华东石油的情况。
    上述购销贸易中,辉丰石化不进行货物的交收检验,同时为林某某控制的公司销售回款提供一定账期。辉丰石化与除了林某某控制的公司以外的其他公司没有类似的销售模式。林某某承认,其控制的公司与其他采购方没有类似账期的安排,辉丰石化为销售回款提供一定账期的做法,目的是为其控制的公司提供资金融通,帮助其解决资金紧缺的问题。
    江苏证监局认为,辉丰石化上述购销贸易,在关系密切、具备直接进行业务往来条件的公司之间进行,其作为中间方缺乏介入购销贸易的必要性,本质上具有资金融通的目的,可以认定上述购销贸易缺乏商业实质,辉丰石化确认营业收入和营业成本的行为构成虚增营业收入和营业成本,2016年年报虚增营业收入3.01亿元,虚增营业成本3亿元;2017年一季报虚增营业收入6.86亿元,虚增营业成本6.78亿元;2017年半年报虚增营业收入10.75亿元,虚增营业成本10.62亿元;2017年三季报虚增营业收入12.39亿元,虚增营业成本12.23亿元。
    中国证券报记者追溯辉丰股份年报发现,辉丰石化虚增收入对母公司业绩产生积极作用。辉丰石化2016年实现营收27.16亿元,2017年上半年,辉丰石化实现营收40.36亿元。辉丰股份上半年营收同比增长212.45%,公司称主要归功于辉丰石化贸易增加所致。而在2017年年报,辉丰股份称营收增长主要因素之一就是辉丰石化油品、化学品贸易业务增加。
    环保事项披露不实
    公告显示,经查,自2016年7月起至2018年5月期间,盐城市环保局、盐城市大丰区环保局、连云港市灌南县环保局等主管部门,陆续向辉丰股份及其下属公司江苏科菲特生化技术股份有限公司(简称“科菲特”)、连云港市华通化学有限公司(简称“华通化学”)、连云港致诚化工有限公司(简称“致诚化工”)、江苏嘉隆化工有限公司,共计出具了15份行政处罚决定书,对上述公司环保违法行为作出行政处罚。处罚决定书认定的环保违法行为发生期间涵盖2016年、2017年上半年。
    2018年4月20日,生态环境部网站发布《生态环境部通报盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》,通报辉丰股份及其下属公司科菲特、华通化学、致诚化工、盐城明进纳米材料科技有限公司存在重大环保违法行为,违法行为发生期间涵盖2016年、2017年上半年。
    江苏证监局表示,上述事实表明辉丰股份在2016年年报、2017年半年报报告期内多次违反环保法律法规,存在严重的环境违法问题,但仍在2016年年报、2017年半年报中披露“公司严格按照国家和地方的法律法规,文明生产、达标排放,不存在重大环保或其他重大社会安全问题”的内容,与事实不符。
    高管被刑拘披露不准确
    公告显示,经查,2018年3月29日,辉丰股份获悉公司时任副总经理、华通化学董事长奚圣虎被刑事拘留的信息,该信息属于《上市公司信息披露管理办法》第三十条第二款第十一项规定的应当临时公告的重大事件。而当日,辉丰股份发布《关于媒体报道的澄清说明公告》,披露“因环保部门进行环保检查,华通化学董事长奚圣虎及环保部的周海威在配合调查之中”的信息。
    江苏证监局指出,辉丰股份上述信息披露不准确,违反了《证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述信息披露违法情形。辉丰股份董事长仲汉根和时任副总经理、董事会秘书孙永良是对上述违法行为直接负责的主管人员。

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信达证券,通信行业:IPv6产业迎来十年黄金期 中国移动强力助推物联网


    板块追踪:上周通信(申万)指数收于2967.09,下跌0.40%,沪深300指数下跌0.40%,创业板指数下跌2.79%。上周,在各申万一级行业指数中,只有少数行业指数是上涨的,其他指数都在下跌,通信行业指数跌幅弱于电子行业和计算机行业。从子版块来看,上周仅三个子板块上涨,其他子板块都在下跌,其中,通信设备板块上涨最多(+3.44%),其次是网络优化(+2.26%);车联网板块下跌最多(-4.15%),运营商板块跌幅次之(-3.94%)。上周通信板块有38家公司上涨,5家公司持平,53家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有大唐电信(+18.00%)、广和通(+17.72%)、中富通(+15.16%)、中通国脉(+13.28%)、高鸿股份(+11.86%)。跌幅比较大的公司有金亚科技(-16.87%)、科信技术(-14.33%)、*ST上普(-12.21%)、武汉凡谷(-11.76%)、澄天伟业(-11.00%)。
    行业观点:近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,IPv6相关产业将迎来十年黄金期。IPv4和IPv6两种协议无法实现互操作,许多设备需要更新换代,IP承载网、数据中心、CDN也需要进行大规模的扩容改造。这将为通信网络设备、通信网络集成、光纤光缆、光模块、路由器等相关领域厂商带来重大利好。上周,中国移动召开2017全球合作伙伴大会,表示明年将拿出20亿专项补贴推动物联网,建议关注在智慧城市、智能家庭、工控网络等方面领先的物联网解决方案、终端、模组厂商、中兴通讯旗下物联网产业链公司及合作企业。
    公司推荐:1、高新兴(300098):近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级,树立了以物联网技术为核心,聚焦公共安全行业应用,打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备,通过视频监控的集成进入安防行业,目前安防业务体系已经形成五大板块:通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网,夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联,布局电子车牌市场,收购中兴物联,建立“云+端”业务生态体系。2、海能达(002583):公司目前是全球极少数同时提供TETRA、PDT、DMR、专网LTE等全系列标准产品的专网通信设备商。在中国,公司市场占有率本土品牌排名第一;在全球,公司产品出货量排名第二,仅次于专网传统龙头摩托罗拉。设计上,公司在防爆、防水防尘、工业设计等方面达到业界领先水平。生产上,凭借产业链配套齐全、生产要素价格低廉的优势,公司在成本控制上具备全球竞争力。未来5年,借助轨道交通大规模建设带来的网络建设需求以及PDT系统的铺开,公司有望复制华为的成长路径成为专网行业的小巨头。3、星网锐捷(002396):公司通过投资设立与并购多家子公司,布局企业级网络设备,通讯产品,网络终端,防灾减灾信息服务和视频信息应用等业务。其中,子公司锐捷网络的企业级网络设备业务为主要收入来源。截止2016年上半年,锐捷网络在企业网络设备市场位于第四位,在增速最快企业级WLAN市场中位于第二位。校园网络解决方案连续11年市场占有率第一。子公司升腾资讯主营业务包括网络终端和支付POS终端。其瘦客户机产品线已连续15年中国销量第一,智能POS销量业内遥遥领先,电话POS市场占有率位居国内第一。子公司星网视易主要业务为KTV娱乐解决方案,连续9年在KTV市场占有率第一,市场覆盖40多个国家和地区。子公司德明通讯专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售,主打海外市场,产品已远销30个国家和地区。在车联网领域,推出了小于10米精确定位的车载定位系统,目前已占据美国二手车市场定位系统60%以上份额。子公司四创软件在防灾减灾软件市场市占率第一。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

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证券时报网,盘面追踪:锂电池概念股走势活跃 纳川股份等3股涨停


    今日早盘,锂电池概念股走势活跃,截止发稿,纳川股份、当升科技、金银河等2股涨停。亿纬锂能涨5.09%,杉杉股份,坚瑞沃能,星源材质,道氏技术,新宙邦等股涨超3%。
    据悉,随着中报披露结束,锂电池行业相关上市公司上半年业绩也全部出炉,近八成公司中报净利润实现同比增长,业绩表现较为突出。
    中金公司分析认为,看好锂电池产业链未来两年的长期投资机会,下半年板块整体已具备趋势投资机会,新能源车销量下半年迎来季节性旺季,叠加2018年销量增速有望继续同比增长以及国家补贴政策利好锂电池与材料环节价格与盈利回升,带动动力电池出货量与需求增长,预计2017年至2018年新能源车销量同比增速将达到38%、57%。

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新浪财经,盘中直击:两市大幅高开沪指涨0.69% 农业服务板块领涨


    新浪财经讯8月17日消息,昨日两市维持弱势震荡格局,沪指年内第三次盘中击破2700点,创出了近两年半以来的新低,盘中在大金融板块走强带动下,各大指数出现快速反弹,一度冲高翻红,但延续性不强,午后市场再度走低,最终三大股指均以绿盘报收,沪指险守2700点,今日两市大幅高开,截止今天开盘,沪指报2723.89点,涨0.69%,深成指报8573.57点,涨0.86%,创指报1475.89点,涨0.82%。
    从盘面上看,农业服务、二胎概念、机场航运居板块涨幅榜前列,宁夏、草甘膦、猪肉居板块跌幅榜前列。
    消息面:
    1、中央政治局常务委员会听取长春长生问题疫苗问责汇报,与该案有关的多名省部级官员被处理。
    2、国务院常务会议:进一步落实好减税降费措施,以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍。
    3、商务部副部长王受文将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商。
    4、国家统计局局长宁吉喆:中国有信心有能力有条件实现全年经济社会发展主要目标。
    5、消息人士称央行限制自贸区商业银行向境外存/拆放人民币,提高做空成本。
    6、银保监会召集四大AMC开会,研讨收购债权与托管问题平台,协助化解P2P风险。
    7、发改委:前7月钢铁煤炭去产能完成全年任务80%和50%。
    8、在岸人民币兑美元(CNY)收报6.8796元,较周三夜盘收盘涨554点。
    9、财新:新疆兵团六师国资董事长被启动问责调查,该公司债券于周一违约。
    10、京东二季度持续经营净亏损窜升22亿元人民币,约为分析师预期的八倍,因海内外扩张导致支出急剧增多。
    11、标普500创三周最大涨幅,道指上涨1.6%,原油期货收涨0.68%,伦敦基本金属集体上涨。
    机构观点:
    广州万隆认为,从舆情来看,不少场外资金似乎都等在大盘跌到2638点再出手,这个历史“锚”还是有深厚的群众基础。但别忘了,一旦市场形成一致性预期,这个点位大概率就到不了。历史上还没有哪一次底是投资者精准喊出来的。相反,往往是市场最悲观或恐慌的时候间底不经意间就“走”出来了。最后说点积极消息,离岸人民币汇率也应声收回大部分失地,这说明市场对于会谈结果抱有一定预期。股市本来也有反应,但分别代表着创业板权重和消费白马的温氏股份和双汇发展被非洲猪瘟疫情的消息给打趴下后,整个A股受到明显拖累并最终深V无力。不过短线A股情绪面超卖严重,所以超跌反弹一触即发。至于操作上,这时候什么都不做比盲动要好,因为左侧抄底如果踩不准节奏往往只会被来回收割。

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国泰君安证券,农业行业周报:关注通胀主题催化 继续推荐畜禽板块


    8月关注通胀主题催化。1)短期方面:8月是多种农产品关键生长期、多变期,也是通胀主题催化剂密集落地期,天气影响下减产预期增强将推升通胀预期提升;2)中长期方面:我们认为多个农产品品种将逐步脱离底部区域步入上涨通道,从全球基本面来看,随着库存周期拐点到来,尤其作为库存的主要国家,我国在托市收购政策调整下,库存压力将逐步减轻,助推我国以及国际相关农产品步入基本面反转通道;从我国情况来看,输入性通胀预期增强,人民币贬值推升进口农产品价格,叠加贸易战加征关税影响,农产品进口成本将明显提升,考虑到我国逐步取消或减轻临储、最低收购等托市政策影响,国内外价格联动性将增强,也将推动我国相关农产品价格上涨、或者降幅预期缩窄,建议关注种植链板块投资机会。推荐标的:苏垦农发、隆平高科。
    白羽禽:产业链各环节价格持续强势,板块相对景气优势明显。近日主产区毛鸡价格8.9元/公斤,鸡苗价格4.2元/羽,毛鸡、鸡苗、鸡肉产品价格均继续强势表现。受到引种数量低位、高疾病等影响,在产父母代存栏有望趋势下行,且全年引种偏紧局面难改,供给紧缩将为行业高景气构建坚实基础。随着季节性需求高峰到来,且屠宰场、贸易商库存水平偏低,行业高景气有望贯穿全年。近日商务部发布公告决定将巴西白羽肉鸡产品反倾销调查期延长6个月,预计下半年我国从巴西进口鸡肉仍处低位,进口量减少有利于国内鸡产品价格回升,板块景气优势进一步夯实。推荐标的:民和股份、益生股份、仙坛股份、圣农发展、华英农业。
    生猪养殖:龙头中长期投资价值显着。近日全国生猪均价13.5元/公斤左右,较上周基本持平,非洲猪瘟疫情又在河南郑州、江苏连云港发生,农业部针对本次疫情采取果断措施,预计出现06、07年全国性大规模疫情的概率较小,倘若后续疫情继续扩大,本轮猪周期则存在提前反转的可能性。农业部生猪存栏数据显示,7月份生猪、能繁存栏环比下降0. 8%、1.9%,同比下降2.0%、4.0%,表明产能同环比出清趋势逐步明显,布局反转的性价比正在提升;此外,未来5年大型养殖集团将迎来"成本优势驱动相对高ROE,集中度提升驱动高ROE复制粘贴"的发展黄金时期,当前养猪股头均市值、PB处于历史底部,股价具有高安全边际。推荐标的:温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技。
    风险提示:畜禽价格波动风险、疾病发生风险。

华创证券,康普顿(603798)2016年年报及2017年一季报点评:中高端润滑油品牌企业 业绩持续稳定增长


    事项:
    公司发布2016 年报及2017 一季报,2016 年实现营业收入8.21 亿元,同比+15.47%;归属母公司净利润1.13 亿元,同比+35.57%。2017Q1 实现营业收入2.83 亿元,同比+39.30%;归属母公司净利润0.47 亿元,同比55.01%。公司拟每10 股转增10 股并派息5 元。
    主要观点
    1.民营润滑油品牌企业,业绩持续稳定增长
    公司是国内知名润滑油和汽车养护用品生产商和服务商,定位中高端市场,满产满销,盈利良好。2016 年主营收入和毛利主要来自车用润滑油,其占比分别为81.43%和84.83%,基本与去年持平;剩下为工业润滑油和防冻液,毛利占比分别为6.01%和5.97%。公司车用润滑油销量同比+16.72%,毛利率38.03%,同比提升2.55pct;工业润滑油毛利率28.88%,同比下降1.36pct。毛利率变化主要由于车用润滑油需求持续增长,而工业润滑油趋稳略有下降。
    公司2016 年实现归母净利1.13 亿元,同比+35.57%;2017Q1 实现归母净利0.47 亿元,同比55.01%,业绩增长稳定;拟每10 股转增10 股并派息5 元。
    2.润滑油市场分化,车用润滑油增长稳定,需求中高端化
    我国润滑油市场自十九世纪90 年代开放以来,总体保持增长态势,特别是2001 到2010 年保持较快增长,随后进入平稳期,其中车用润滑油比例不断提高。2016 年我国汽车保有量1.95 亿辆,同比+19.63%,居世界第二,但每千人保有量102 辆,远低于发达国家水平,目前处于普及前期,未来提升空间大。且随着居民生活水平的提高,中高端用车比例提高,环保加强,将带动车用润滑油需求提升,且呈现高端化趋势。我国润滑油重复性过剩与结构性稀缺并存,低端产品将陷入价格战,而中高端产品具有一定议价能力,可享受价格红利。公司定位中高端,将受益。
    3.新增产能计划2017 年7 月投产,打破产能瓶颈
    公司在建年产4 万吨润滑油项目(实际可达8 万吨/年)计划2017 年7 月正式投产,届时将打破公司产能瓶颈,提高公司盈利水平。
    4.投资建议
    稀释前,我们预计公司2017-2019 年EPS 分别为1.50 元、2.02 元、2.47元,对应PE 33X、24X、20X,维持“推荐”评级。
    5.风险提示:原料及产品价格大幅波动、新产能投产及销售不及预期。

光大证券,华星创业(300025)终止收购公众信息 围绕互联港湾转型之路继续推进


    事件:
    公司发布公告,董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》,将终止收购公众信息,并承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项。
    确定终止收购,外延转型之路继续
    由于公众信息未能按计划筹集资金,导致光纤到户项目进度未达预期,2016 年业绩完成存在不确定性。公司主动终止该收购事项,并承诺一个月内不再筹划重大资产重组事项。公司将继续定位互联网基础设施运营,外延式转型之路将继续推进。
    互联港湾承载转型主体,IDC 云计算继续推进
    互联港湾承诺16-18 年净利润4050 万、6900 万元和9300 万元,预计收购其51%股权事项将于年底完成。自2015 年并购基金收购其51%股权以来,互联港湾业务拓展顺利,预计年底机柜数量可达5000-6000 台。其通过对数据中心的DCI 化改造和城域间SDN 化降低运营成本,同时主动优化客户结构提升议价能力,产品及服务持续保持高毛利率。我们认为其技术部署符合云计算发展方向,看好其成长前景。
    网优市场集中度不断提升,盈利长期将趋于平稳
    网优行业趋向集中化,公司作为网优龙头企业,将受益于市场集中度提升,未来网优主业营收将继续保持增长,但市场竞争仍激烈,该业务长期盈利将趋于平稳。
    维持“增持”评级,目标价14 元
    假设年底完成对互联港湾 51%股权的收购,预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.21 元、0.33 元和0.38 元,对应PE 分别为57X/37X/32X,考虑到互联港湾业绩成长良好,我们看好公司围绕其在云服务领域布局的市场前景,维持“增持”评级,目标价14 元。
    风险提示:
    标的公司盈利不达预期的风险,新业务拓展不及预期的风险。

华融证券股份有限公司,计算机行业周报:从概念到落地 全球大数据发展驶入快车道


    上周,计算机板块跑输沪深300 0.16 个百分点
    上周,计算机板块跑输沪深300 0.16 个百分点。上证综合指数收盘3322.20,累计上涨0.62%;沪深300 指数收于4069.50,累计上涨1.54%;中小板指数收于7694.67,累计上涨1.08%;创业板指数收于1816.98,累计上涨1.24%;计算机(中信)板块收于4972.85,累计上涨1.37%。
    上周,个股方面累计涨幅居前的有:汇纳科技、思特奇、新晨科技、四方精创和数据港;累计涨幅居后的有:达华智能、方直科技、大豪科技、网达软件和湘邮科技。
    投资策略
    由于业绩增速与高估值的不匹配、新股的大量发行、部分概念个股步入业绩兑现期等因素,计算机行业整体上半年市场表现不佳。不过纵观多年的对比走势,计算机行业上半年一般行情较淡。
    我们认为随着行业整体估值水平的下移,新兴概念的崛起,部分个股的投资价值逐渐显现,另外三季报披露后,布局年报预增个股的时机也逐渐清晰。
    下半年,板块方面重点关注人工智能、移动支付,个股方面重点关注年报业绩增长可能超预期的公司。
    当下时点,相较主板热门板块较高的涨幅,部分"过往业绩较优+2017 中报预增+动态市盈率较低"的计算机个股,可能受到资金青睐,出现反弹行情,可以重点关注。
    行业市场热度逐渐提升后,机构将不断加大部分个股的持仓配置,从而有助于行业局部上涨行情的延续。
    风险提示
    1、宏观经济大幅下行;2、政策支持力度不及预期。

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