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渤海证券,生物制品行业周报:总局发布细胞治疗产品研究与评价技术指导原则


    行业要闻
    1.总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》
    2.总局就临床急需药品有条件批准上市征求意见
    3.总局公开征求拓展性同情使用临床试验用药物管理办法
    4.南京传奇与杨森达成CAR-T疗法全球合作
    l公司公告
    1.华兰生物实际控制人增持公司股份
    2.迈克生物发布公司回购股份预案
    3.未名医药控股股东计划增持公司股份
    4.长生生物签订战略合作框架协议
    本周市场行情回顾
    近5个交易日,申万医药生物板块上涨0.77%,沪深300指数上涨0.45%,医药板块整体跑赢沪深300指数,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第4位。子板块方面,本周医疗服务板块涨幅最大,上涨4.74%;生物制品板块跌幅最大,下跌1.23%。截至2017年12月26日,申万医药生物板块剔除负值情况下整体TTM估值为36.53倍,其中生物制品TTM估值为48.73倍(相对于全体A股的估值溢价率为165.70%)。个股涨跌方面,金域医学、溢多利、艾德生物涨幅居前;润达医疗、沃森生物、九强生物跌幅居前。
    投资策略
    本周医药板块继续维持震荡走势,市场表现一般,临近年末,我们建议投资者继续把握业绩主线,精选业绩持续表现良好并有望超预期的个股。行业要闻方面,CFDA近日发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》,对细胞治疗产品的研发做了进一步规范,我们认为:在该指导原则发布之前,CDE即受理了南京传奇的CAR-T疗法,彰显出政府对生物创新药的重视。在该指导原则发布后,我们预计未来国内CAR-T的申报将进入释放期,建议关注布局该领域的生物创新药企业。另外,本周CFDA还就临床急需药品有条件批准上市、拓展性同情使用临床试验用药向社会公开征求意见,我们认为:鼓励创新政策的持续密集发布将极大地推动我国医药产业加速创新升级,我国创新药领域已迎来发展的春天,建议积极关注在研品种丰富、药品竞争格局良好、未来市场潜力大的生物创新药企业。综上,本周我们维持行业“看好”的投资评级,股票池推荐:长春高新(000661)、沃森生物(300142)、复星医药(600196)以及安科生物(300009)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业药物研发失败风险。

中国证券报,操作系统国产化概念井喷


    近期市场跌宕起伏,赚钱效应主要集中在芯片和操作系统国产化两条主线。昨日,同洲电子三连板,极大提振了操作系统国产化概念板块的市场热度,板块内除同洲电子外,二三四五、浪潮软件、中国软件等个股同样涨停,此外,东软集团、润和软件、宝信软件等也有不错涨幅。
    分析人士表示,一方面,操作系统国产化加速,只有自主科技实力提升才能对给予对手强有力的回应,因此具备自主研发实力的公司(如芯片和操作系统核心技术等)将迎来国产化进口替代的发展机遇。另一方面,当前国产基础软件的发展态势良好,尤其一批国产基础软件的领军企业发展势头给中国软件市场打了一剂强心针,创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长,国产软件行业的景气度正快速上升。
    国产软件业成长空间巨大
    日前,中国工程院院士倪光南在出席国产操作系统红旗软件新品发布会时,再度强调构建安全可控的桌面计算机技术体系的极端重要性,并且指出,目前正是用国产操作系统全面替代微软Windows系统的重要契机。
    事实上,近几年国家大力重视支持国产软件的发展,一系列国家政策的发布以及“核高基”专项的出台,通过政策的引导,完善了国产软件的产业链,为国产基础软件的发展创造了一个良好的生态环境。
    据wind数据显示,全球企业软件支出持续增长,2016年达3320亿美元,2007年-2016年间复合增长率为7%。尽管目前的软件市场仍是以Wintel为代表的国际巨头占据主导地位,但随着我国自主可控战略不断推进及各国产软件企业技术不断突破,国产软件业发展潜力巨大。
    后市望催升多主题
    同洲电子连续三个涨停板将操作系统国产化概念板块推向市场赚钱效应的最前沿,二级市场上相关概念股已经开始发酵。近期涨幅显著的除了中国长城、太极股份、浪潮软件等个股,也有技术面良好,底部堆量面临突破个股。如浙大网新,公司研发的“Linux兼容内核(龙井)”软件可以把windows操作系统中的全部应用软件平移到Linux操作系统。为第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案的中科创达,该公司与人工智能芯片“独角兽”公司寒武纪科技达成战略合作,是国产自主软件在应用上的成功代表。
    那么,随着操作系统国产化投资主题的不断深入及扩散,后期还有哪些投资机会值得关注?
    长江证券分析师表示,近期自主可控、网络安全等问题市场关注度持续升温。建议从政策面及基本面布局。政策面:2018年初以来工业互联网补贴、中概股和“独角兽”上市、数字中国、万亿战略新兴产业基金、先进制造减税、网络强国、自主可控等政策导向密集推出,自主科技创新战略被提升至前所未有的高度。建议持续关注自主可控、数字中国、工业互联网三大政策主线。基本面:计算机板块诸多细分产业诸如医疗信息化、军工信息化、云计算、安防等均迎来景气向上,相关公司订单增长迅猛,其最核心的驱动力在于下游企业和政府客户对云服务、大数据平台等新一代产品升级需求旺盛,建议关注基本面持续改善品种。

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安信证券,传媒行业周观点33期:中报期 关注业绩扎实的优质个股


    下周投资观点本周受市场系统性回调影响,传媒指数下跌6.41%。当前市场环境下,投资者风险偏好普遍降低,传媒各细分行业估值均处于历史低位。悲观情绪下,我们关注边际预期改善:8月16日,《如懿传》官方微博发布这部由新丽传媒出品,以清朝宫廷为背景的古装剧将于8月20日起在腾讯视频正式上线,播出形式由台网联播改为网络独播,在有扎实会员做基础(腾讯视频2018H1会员数达到7400万,同比增长120%)的互联网平台实现大剧变现。在流量红利式微和监管严格的行业背景下,行业有望经过调整进入良性循环,令优质内容和精细运营成为各大公司核心竞争力。下周继续关注行业需求好、业绩扎实、公司治理较好、估值较低的优质个股。
    本周市场表现、重点报告、公司要闻上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别下跌4.52%、5.18%、6.41%、5.12%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为东方网络(22.77%)、博通股份(16.14%)、*ST富控(7.37%);板块内个股涨幅后三为当代东方(-32.46%)、顾地科技(-15.98%)、完美世界(-15.67%)。
    公司要闻:
    1、吉比特:2018年H1实现营收7.78亿元,同增7.95%;归母净利润3.35亿元,同增11.91%;
    2、北京文化:2018年H1公司实现营收3.04亿元,同增82.03%,归母净利润0.44亿元,同增14.43%;
    3、博通股份:2018年H1公司实现营收0.87亿元,同增6.57%,归母净利润-82.51万元;
    4、中文传媒:2018年H1公司出版业务实现营收13.11亿元,同增18%,公司发行业务实现营收17.52亿元,同增6.17%,互联网游戏业务实现营收17.46亿元,同减17.05%;
    5、邦宝益智:2018年H1实现归母净利润1545万元,同比下降46.05%。
    下周推荐标的中长线发展逻辑清晰的个股,包括芒果超媒、浙数文化、分众传媒、昆仑万维、迅游科技、中文传媒、光线传媒、北京文化、掌阅科技、完美世界、吉比特、风语筑、恒信东方、平治信息等。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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光大证券,计算机行业周报:着眼长期 布局产业趋势龙头5


    行业观点:
    上周计算机指数下跌7.9%,创业板下跌7.1%。上周受贸易摩擦等因素影响市场情绪低落,计算机板块大跌7.9%,创业板指数下跌7.1%,创业板指数跌到了14年底的位置。市场情绪短期波动较大,建议着眼长期布局,建议选择云计算、新零售、信息安全等确定产业趋势的龙头标的。主题主要关注安全可控主题。
    云计算是行业长期趋势,落地速度正在加快,重点推荐用友网络、广联达、泛微网络。
    信息安全行业下半年受政策推进以及军工订单恢复等影响业绩有望加速释放,目前信息安全标的2018年预测PE普遍在三十倍左右水平,进入估值合理区间。重点推荐南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰、深信服。新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。安全可控主题重点关注太极股份。
    本周其他推荐:
    (1)服务中小企业融资的供应链金融领域建议关注生意宝、航天信息。
    (2)细分行业龙头标的:推荐长亮科技、辰安科技,建议关注恒生电子、卫宁健康等。
    风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。

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,【2020-03-27】【出处】中证网



金雷股份(300443):有信心保持持续营收、利润增长
    中证网讯(记者 康书伟)金雷股份(300443)董事长伊廷雷在3月26日召开的股东2019年度股东大会上表示,公司在手订单充足,目前疫情对公司生产经营基本上没有影响,2020年将紧抓行业向好的机遇,保持公司营收和利润持续增长态势。
    金雷股份是全球风电主轴制造行业领先企业之一,具备先进的专业生产技术、高效的产品研发能力和优质的产品质量,已与全球主要的高端风电整机制造商西门子歌美飒、维斯塔斯、GE、恩德-安信能、国电联合动力、远景能源、上海电气、浙江运达等建立了良好的合作关系。公司2015年上市以来,收入规模保持持续增长态势,尤其是近两年,包括中国在内的全球风电市场整体呈回暖态势,根据全球风能理事会预计,2019年-2023年的5年时间内全球风电市场新增装机容量将超过300GW,直到2023年,每年将有超过55GW的新增装机容量,显示出良好的风电发展前景,同时为公司的锻件主轴和铸造主轴受托加工行业提供了新的市场机遇。公司2019年实现营业收入11.24亿元,首次突破10亿元,实现归属于上市公司股东净利润2.05亿元,分别同比增长42.34%和76.37%。
    公司董秘周丽介绍,随着公司募投项目原材料供应项目的建成投产和风电整机大型化趋势,公司今年生产经营情况预计会出现“三个高于”,即吨数增长率高于支数增长率;主营业务收入增长率高于吨数增长率;营业毛利增长率高于收入增长率,公司盈利能力将得到提升。
    为抓住全球风电市场抢装机遇,公司今年又推出扩产计划,拟通过非公开发行股票募资不超过5亿元,投向于海上风电主轴与其他精密传动轴建设两个项目,项目建成后,公司锻造主轴产能将新增2.4万吨/年,其他精密传动轴产能新增3万吨/年,铸造主轴的加工能力新增1万吨/年。公司可进一步满足市场及客户的多样化需求,巩固公司在风电主轴领域的竞争优势,同时扩展其他精密传动轴和铸造主轴的产能,提升公司盈利能力。
    

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发布易,雅运股份(603790):雅运新材料竞得江桥镇一宗地块 将作为公司未来研发总部等储备用地



    发布易4月2日-雅运股份(603790)晚间公告称,公司全资子公司上海雅运新材料有限公司(以下简称“雅运新材料”)以3391万元的报价,竞得上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区79-03D地块9409.40平方米的国有建设用地使用权,并与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
    雅运股份称,雅运新材料本次参与竞拍国有土地使用权,主要是作为公司未来研发总部及纺织产业链颜色数字化平台建设储备用地。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。
    

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证券日报,粤港澳大湾区规划呼之欲出 五领域投资机会初露锋芒


  5月16日,国家发展改革委召开新闻发布会,国家发改委新闻发言人孟玮表示,关于粤港澳大湾区规划,目前规划纲要正在制定过程中,很快会出台实施。其他相关的政策措施,也大多处于制定过程中,将会成熟一项推出一项。
  业内人士表示,经过2017年的酝酿,预计随着粤港澳大湾区发展规划的出台实施,粤港澳大湾区将在2018年迎来实质性的开启,将会有一批实质性的项目落地。
  受此消息提振,昨日,部分粤港澳大湾区概念股出现异动,29只概念股跑赢大盘,其中,13只概念股逆市上涨,江龙船艇涨幅居首,达到5.89%,华夏幸福紧随其后,涨幅为2.44%,世荣兆业(1.77%)、科顺股份(1.34%)、瀚蓝环境(1.19%)、东江环保(1.00%)等4只概念股涨幅也达到或超过1%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,15只粤港澳大湾区概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入1.47亿元。其中,华夏幸福(4600.16万元)、江龙船艇(2028.21万元)、中集集团(1994.61万元)、东江环保(1627.84万元)等4只概念股大单资金净流入均超1000万元,上述4只概念股合计大单资金净流入达1.03亿元。其他昨日获大单资金追捧的粤港澳大湾区概念股还有:珠江实业、广州港、深深宝A、深物业A、瀚蓝环境、华孚时尚、巨轮智能、科顺股份、广聚能源、天健集团、瑞凌股份。
  近期,抢滩粤港澳大湾区,深耕主题投资实现超额收益,成为了机构的重点目标。中信证券就表示,继海南公布重大开放政策后,粤港澳大湾区或成为中国下一个对外开放的重点规划区域。粤港澳大湾区凭借强大的综合实力,完全具备成为世界级湾区的条件,也将成为“十三五”期间新的经济增长极。对于投资者而言,这会是一个具有巨大吸引力的主题投资机会。
  在主题投资重点布局领域方面,中信证券建议重点关注:其一,区域交通一体化,预计到2020年,大湾区铁路运营总里程达5500公里,以高速铁路为骨干的铁路网络基本形成,实现“市市通高铁”。城市轨道交通,高速公路建设等投资也将提速,大湾区的主要城市都将新建、扩建一批机场。其二,娱乐产业多元化发展,澳门被定位为湾区娱乐与旅游中心,预计将成为大湾区建设的最大受益者,湾区旅游产业也将整体受益。其三,地产领域,粤港澳大湾区内具有丰富开发经验的企业,完全有可能把握本轮机遇。其四,电子高端制造,电子信息产业等高科技领域将是大湾区经济发展的核心动力。其五,金融行业,大湾区项目预计将强化金融服务业的多个领域(主要是在香港),银行、交易所和金融科技具备增长潜力。
  进一步梳理发现,近1个月内,共有30只粤港澳大湾区概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,中炬高新、汇川技术、新纶科技、招商蛇口、迪森股份、中集集团、东江环保、赢合科技等8只个股获机构扎堆推荐,机构看好评级家数达到10家及以上。

上海证券报,完成并购华为海洋 亨通光电(600487)"以股作媒"迎实力股东




    亨通光电对华为海洋运作许久的并购操作日前宣告完成。公司3月9日晚间公告称,其已完成华为技术投资有限公司(简称“华为投资”)旗下华为海洋网络(香港)有限公司(简称“华为海洋”)51%股权的过户手续。至此,华为海洋成为上市公司控股子公司,华为投资也成为上市公司股东,持股比例为2.44%。亨通光电控股股东亨通集团还有意进一步推进剩余49%股权的收购事项。
    这场谋划了8个多月的“联姻”,让亨通光电再度在海洋产业布局上迈开步子。本次交易完成后,亨通光电有望在原有海缆研发制造、海底通信网络运营、海洋电力工程施工的基础上,新增全球海缆通信网络的建设业务,打通上下游产业链,进一步推动公司在海洋产业领域从“产品供应商”向“全价值链集成服务商”转型。
    “发行股份+现金支付”
    入主华为海洋
    为获得华为投资手中“握有”的华为海洋51%股权,亨通光电采取了发行股份和支付现金的交易方式。据披露,本次交易价格为10.04亿元。其中,亨通光电向华为投资非公开发行4764.13万股,另向其支付现金3.01亿元。
    据东洲评估出具的《资产评估报告》显示,以2019年6月30日为评估基准日,华为海洋100%股权的评估值为19.7亿元,较华为海洋股东权益账面价值(母公司报表)评估增值16.45亿元,增值率为506.70%。
    与此同时,本次所发行的股份价格为14.75元/股,不低于市场参考价的90%。据披露,本次交易发行市场参考价为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价。随着交易标的资产过户完成,从另一角度而言,亨通光电也通过资产收购把自己“买”成了“华为概念股”。
    在拿下华为海洋51%的股权后,亨通光电控股股东亨通集团还有意进一步推进剩余49%股权的收购事项。据公告称,GlobalMarine会将其持有的华为海洋49%股权转让给同为GlobalMarineHoldingsLLC旗下的NewSaxon。在完成本次交易后,亨通集团拟通过其指定的香港子公司以支付现金方式购买后期NewSaxon持有的华为海洋30%股权;对于后期NewSaxon持有的华为海洋19%股权,NewSaxon有权在上述30%股权交易完成2年后的6个月内按约定的交易价格将华为海洋19%股权出售给亨通集团指定的香港子公司。
    扩容海底光缆业务
    “叫板”海外三巨头
    亨通光电缘何如此钟情于这笔“买卖”?除了在华为这棵“大树底下好乘凉”外,扩容全球海底光缆业务或是其更接近发展主业的目标。
    据了解,华为海洋成立于2008年1月,其海洋业务主要通过其100%持股的天津华海来开展。公司的定位为海缆通信网络建设解决方案提供商,其客户群体主要为世界各国家/地区的电信运营商、需要进行大容量数据传输的互联网企业或希望对海缆网络进行投资的企业。其2017年、2018年、2019年1-6月的主营业务收入分别为16.5亿元、18.25亿元、6.16亿元。
    作为本次交易的另一方,亨通光电是国内规模最大、产业链最为完整的信息与能源网络综合服务商之一,其主营业务涵盖光通信和智能电网传输两大行业,为客户提供全价值链集成服务。
    值得注意的是,从2009年开始投入海缆业务的亨通光电,其在国际海洋市场上承接海底光缆订单已突破了1万公里,进入国际海底光缆市场体系,成为国际知名的海缆制造企业之一。在海缆制造产业上已具有一定规模的同时,公司也积极布局国际海缆运营业务,目前正推进PEACE跨洋海缆通信系统运营项目建设,将产业链从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营延伸。
    亨通光电2019年半年报显示,其海洋通信和能源互联板块核心业务快速增长,有效抵消了通信网络板块业务收入下滑的影响。
    在业内人士看来,亨通光电通过并购华为海洋,可以迅速扩大其在海缆市场的份额,并获得华为海洋积累了10余年的海缆建设经验和产业链资源。

申万宏源,汽车行业周报:新能源汽车成为拉动车市增长的主要增量


    新能源汽车成为拉动车市增长的主要增量,龙头股受益集中度提升。①依乘联会统计,5月批发增速8.8%,略超市场此前预期,零售增速3.6%,总体仍处于加库存状态。但环比增幅略有放缓。我们预计未来一个季度增速将维持在3%~5%稳定增长的状态。②从产品结构来看,5月轿车零售增速5.4%、高于SUV3.9%的增速,我们认为主要是由于新能源产品的原因。5月广义乘用车零售总量同比增加6.4万辆、而新能源乘用车总量同比增加5.6万辆,新能源车成为拉动车市增长的核心动力。新能源乘用车产品中,轿车占比远超SUV,这也是5月轿车增速超过SUV的原因。③从车企占比看,龙头集中度持续提升的趋势更明显,上汽5月销量同比增15%,市占率也从2011年的21%提升至今年前四月的24.6%,行业龙头股仍然有较好的投资价值。持续推荐上汽集团。
    2018年下半年汽车板块非常大概率有一波行情,优质公司可至少实现30%-50%的收益。
    回顾历史,2009.01-2011.01汽车板块的表现与2015.10-2017.07相像,我们认为是购税税减半政策刺激下的催化。而2012.11-2014.05期间,汽车板块经历一波新行情,除了销量逐步恢复均衡的刺激外,更多是因业绩增长确定性下、估值切换带来的机会。当前很多优质公司的估值中枢在15倍左右,且未来3年复合利润增速在25%以上,那么2019年估值就可只有12倍左右。同时,当前汽车板块忽视了具有成长属性的、未来渗透率将持续提升的优质零部件板块。因此,当销量增速平稳、优质公司中报验证长期逻辑叠加估值切换,下半年优质公司将至少实现30%-50%的稳定收益。持续推荐优质零部件:华域汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、新坐标等。
    新能源板块建议关注中游产业链催化。新能源汽车长续航里程是趋势。Q3是锂电排产旺季,上游建议关注钴的投资机会,中游建议关注单车价值量提升的继电器、薄膜电容和热管理的投资机会,下游继续推荐金龙汽车。在政策鼓励和供给端车型放量的推动下,下半年高续航电动乘用车车结构性放量几乎是确定的趋势。上游建议关注乘用车电池产业链上的钴的投资机会;中游选股围绕“高续航电动乘用车”,推荐单车用量增加的高压继电器(宏发股份)、热管理(三花智控和银轮股份)和薄膜电容(法拉电子)。
    建议关注标的:上汽集团、华域汽车、金龙汽车、星宇股份、银轮股份、新泉股份、拓普集团、新坐标等下周事件前瞻:
    近期大事预告:文灿股份股东大会(20180611)、一汽轿车股东大会(20180615)、比亚迪股东大会(20180620)新上市车型:广汽传祺GS4(20180616)

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