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中泰证券,电力设备新能源第27周:电动车边际改善 q3旺季开启


    新能源汽车:电动车边际改善,Q3旺季开启,坚守优质龙头
    (1)补贴新政实施,车型升级明确。1)销量节奏上,受到补贴新旧政策过渡,1-5月抢装,6月A00级车受抢装透支销量或下滑,7月销量或将企稳;而下半年升级后的新能源乘用车(长续航里程车型,例如比亚迪元360EV补贴后售价逼近传统燃油车)、商用车将接捧销量,此外面临2019年补贴再退坡,Q4将持续抢装。2) 销量结构上,车型全面升级,A0级车型占比提升。随着主机厂新车型陆续推出,可供消费者的选择增多,譬如吉利帝豪GSE(紧凑型SUV,补贴后售价11.98万起)、比亚迪元360(8万元)等高性价比车型,以及高端车型(上汽荣威MARVEL X\比亚迪唐\蔚来)拉动消费者需求。
    (2)行业排产边际改善, Q3中游旺季来临。1)从1-5月锂电中游出货量看,行业龙头集中效应凸显,中游厂商结构性回暖。从行业中游排产看,大的材料厂商6月出货量环比增长约20%上下,整体好于预期;2)2019年补贴继续退坡下,18年Q4仍是抢装窗口期,锂电中游排产将于Q3逐渐进入旺季,中游业绩将逐季转好。
    (3)中游崛起:2018年中游盈利拐点,2019年盈利望高增。我们对锂电池及材料细分环节未来3年盈利弹性进行推演测算,判断2018年锂电中游盈利拐点,2019年将实现高速增长。1)市场规模角度,2018年动力电池系统市场规模价值量由负转正;2)从2018年毛利额同比增速排序:负极>三元正极>碳酸锂>隔膜>电解液>6F,只有三元正极、负极、碳酸锂保持较好增长;但在2019年,中游环节实现全面盈利同比正增长,其中三元正极、负极、电解液的毛利额增速将保持高增长。其次,中游技术门槛较高;第三,消费属性下新能源车不会走低价低端模式恶性循环中,重质量发展是趋势。第四,中国已经形成了最为完善的中游动力锂电产业链集群,在技术、成本上已经具备全球竞争力。(详细测算,请参考中期策略报告)
    (4)投资建议:在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变。短期,行业边际改善,中游逐渐进入旺季,CATL获得宝马10亿欧元订单,继续奠定锂电全球龙头地位,拉动板块投资情绪。 1)优选竞争格局较好钴锂、电解液环节:推荐新宙邦、天赐材料; 2)全球电动化趋势下,关注国内外一流整车厂爆款车供应链、全球锂电池巨头供应链(CATL、LG、松下、三星SDI等);重点推荐:海外业务占比高的新宙邦、星源材质;当升科技、杉杉股份、璞泰来、三花智控、天赐材料、创新股份、先导智能;关注:宁德时代;
    3)关注新技术趋势下的投资机会:高比能量电池:1)三元高镍:当升科技、杉杉股份;2)软包及铝塑膜:新纶科技;热管理(热泵技术):三花智控。
    新能源发电:
    (1)风电:1-5月风电新增装机6.30GW,同增21%,行业反转逻辑持续验证,后补贴时代1-2年有望到来。1-5月风电新增装机6.30GW,同比增长,行业反转逻辑持续验证,其中,5月份,风电新增装机容量0.96GW,同比增加19%。与此同时,1-5月风电利用小时数为1001小时,同增17%,弃风限电持续改善。近期出台的风电竞价等政策均表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价。风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。目前三北红六省部分解禁、分散式风电多点开花、中东部常态化三个核心逻辑全部兑现,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增。近期受配额制征求意见稿的影响,风电板块估值水平处于底部水平,而行业反转的数据会逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:1-5月光伏新增装机15.18GW,同增30%,2018年全球需求约,3-5年内平价区域将大量出现。1-5月光伏新增装机15.18GW,同增,其中5月份,太阳能新增装机2.24GW,同比降低20%。“531新政”发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,加上海外市场约50GW的需求,2018年全球需求在85GW左右。虽然可以保证头部企业的产能消化,但是由于供需失衡,加上短期国内可能出现需求真空期,产业链价格面临较大压力,经过前期大幅调整,目前光伏产业链价格调整幅度开始趋缓。此外,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目。经过我们测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,3-5年内分别有90%、的地区可以基本实现平价。一旦实现平价,光伏将摆脱补贴的困扰,拉高行业需求中位数。当前时间点不应过于悲观,而且长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、户用光伏放量)和阳光电源(光伏逆变器龙头、户用光伏放量)。
    5月工业机器人销量1.37万台,同比35%高增。据国家统计局,5月工业机器人销量1.37万台,同比35.1%;1-5月累计6万台,累计同比33.7%,保持高增速,5月制造业PMI指数51.9,高于4月0.5个pct;工控仍保持景气。长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点推荐:宏发股份、麦格米特、汇川技术、国电南瑞;关注超跌个股:信捷电气、英威腾。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

东海证券,东海证券化工行业日报


    行情回顾:
    今日上证综指上涨0.64%,深证成指上涨1.12%,创业板上涨1.40%,化工(申万)行业板块上涨1.04%,涨幅在28个板块中排第11。
    化工(申万)板块共321支个股,其中停牌21支,上涨217支,下跌74支,平盘9支。涨幅前三的个股为恒天海龙(10.14%)、海越股份(10.02%)、双一科技(10.00%);跌幅前三的个股为雅克科技(-1.22%)、蓝帆医疗(-1.18%)、金牛化工(-1.17%)。
    行业新闻:
    河北开展气、水环境督查。河北省环保厅决定自5月3日起,在全省范围内组织开展第二季度大气环境执法暨“碧水2018”执法检查省级执法督查行动。
    浙江石油联手嘉能可,成立国内首家原油贸易合资企业。日前,浙江省石油股份有限公司与世界最大的大宗商品贸易企业嘉能可公司正式签署了合资经营协议,共同投资组建国内首家原油贸易类中外合资企业--浙江浙石油贸易有限公司。该公司投资金额共计10亿元,其中浙江省石油公司出资71%,嘉能可亚洲公司出资29%。
    公司公告:
    【德威新材】非公开发行A股股票预案。公司拟非公开发行募集资金总额不超过100,000.00万元,用于年产6万吨PBT等新材料项目和收购控股子公司剩余股权(和时利40.00%股权),发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过201,148,617股。根据公司首次购买和时利60%股权时签署及本次签署的协议书,标的资产100%股权两次交易总额为80,000.00万元,2017-2019年承诺业绩扣除非后的净利润应分别不低于6,200万元、7,400万元、8,700万元。
    【广信材料】关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公司股东深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人孙力先生计划减持数量不超过9,605,053股(即不超过公司总股本的4.976%)。
    【科隆股份】关于公司监事减持股份的预披露公告。公司监事杨付梅女士、刘鑫先生因个人资金需要,减持公司股份合计不超过12.2万股,占公司总股本0.104%。
    【江化微】关于公司原高管减持股份计划的公告。公司原高管张改仙女士拟减持IPO前持有的全部股份,自本公告之日起3个交易日后至未来6个月内,不超过100,000股。
    【华邦健康】关于回购公司股份的进展公告。公司于4月30日公告回购报告书,计划以不超过人民币8.00元/股的价格回购公司股票,回购的资金总额不低于人民币20,000.00万元(含20,000.00万元),不超过人民币30,000.00万元。截至2018年4月30日,公司尚未进行回购交易。
    【立霸股份】关于回购股份的进展公告。截至2018年5月3日,公司累计已回购股份数量为1,470,524股,占公司目前总股本的比例为0.92%,成交的最高价为21.19元/股,成交的最低价为19.31元/股,支付的资金总金额为30,002,731.79元。

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中证网,聚力"疫情战" 民生银行(600016)推出抗击疫情二十条举措




  中证网讯(记者 欧阳剑环)中国证券报记者2月5日获悉,日前,民生银行推出抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的二十条举措,充分调动全行力量,坚决打赢疫情防控阻击战。
  确保金融服务稳定高效
  为确保特殊时期全行安全稳定运行,民生银行制定实施了2月份流动性管理方案,强化资产投放、同业融资、FTP定价、流动性风险监测、日间流动性管理,有力引导经营机构行为,并对疫情防控重点地区和领域予以特事特办,切实维护该地区金融机构的流动性安全。
  同时,民生银行还加强流通中的现金管理,实时监控厅堂网点、自助设备的现金备付情况,合理调配现金资源,加大对医院、居民社区以及应急建设项目等的现金供应,保障医院、超市等的零币兑换,重点满足疫情物资产购销单位的大额现金需求。
  为了确保现金供应全流程安全,民生银行要求各网点,不仅将收入的现金单独存放,经消毒后交存当地人民银行,而且对外付出的现金以新券为主,并对现金业务场地进行及时、定期消毒。
  强化疫情防控金融保障
  民生银行表示,对于武汉等疫情较重区域内的分支行,该行适度放宽风险考核要求,适度下放审批权限。
  同时,民生银行建立评审快速响应机制,开通绿色审批通道,实行"优先受理、限时审批"。通过远程面谈调查、资料电子化、外部数据验证等方式简化调查审查,尽量减少不必要的现场环节。对于受疫情影响较大地区的审批项目,鼓励采用非现场讨论、传签等方式进行。
  为确保防疫款项支付安全、及时到账,民生银行在各营业网点设置防疫款项"绿色窗口",建立账户防疫"绿色通道",优先处理防疫汇划及来账落地业务。开设疫情防控专用支付清算通道,安排专人专岗,及时跟踪资金的支付与划拨。
  为加强对防疫相关人员的服务保障,民生银行将提高其信用卡信用额度,或者为其提供专项分期额度。对于受疫情影响严重地区及行业的网络支付特约商户,减免其一季度手续费。针对参与疫情防控的医护人员、部队官兵、政府公务人员,以及确诊患者、需隔离观察人员,由于疫情产生消费贷款逾期记录的,可申请征信保护,并实行疫情期间逾期罚息减免。
  加强疫情防控融资支持
  民生银行表示,将持续加大对有关医院和医疗科研单位、防疫用品制造和医药生产流通企业、医疗设施建设和科研攻关等项目的融资支持力度。
  自2月1日至疫情结束,民生银行对人民银行等部门认定的防控疫情白名单骨干企业新发放贷款,以及湖北、浙江两省对公和小微新发放贷款,均给予这两家分行不同程度的贷款FTP优惠。同时,上述贷款的风险资产不受限额影响,以充分足额保障其资本需求。
  对疫情影响大的有发展前景但暂遇困难的企业,民生银行坚决不抽贷、不压贷、不断贷,并且予以展期、续贷或增加信用贷款和中长期贷款。同时,民生银行将增加制造业中长期贷款投放,并且根据客户需求,将制造业企业流动资金类融资的一定比例授信额度调整为中长期授信,积极支持并购类、项目类等中长期融资需求。
  为了保障疫情防控相关跨境业务的资金需求,民生银行建立了防疫期间外汇及跨境人民币业务"绿色通道",适度提高本外币各账户备付资金,进一步明确落实跨境汇款及结售汇业务服务要求,引导企业、居民通过电子渠道办理外汇业务。
  民生银行还要求,旗下民生金融租赁公司适当调整授信策略,加大对医疗基础设施投入力度。同时,对医疗机构,增加医疗设备融资租赁投放,支持医院采购防疫物资和医疗设施。对医药和医疗设备生产企业,提供融资及设备支持,帮助企业扩大产能。

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中泰证券,八一钢铁(600581)2018年半年报点评:基建叠加环保因素导致业绩下滑


    吨钢数据:上半年公司钢材产量为234.39 万吨,钢材销量为215.93 万吨,同比分别降低0.74%和4.47%。结合半年报数据折算吨钢售价3022 元、吨钢成本2600 元、吨钢毛利422 元,同比分别上升21 元、18 元和3 元;
    基建下滑叠加环保因素拖累公司业绩:今年以来,财政政策偏紧背景下,全国基础设施建设投资(不含电力)累计同比增速由去年19%回落至目前的5.7%。新疆由于封闭的地域环境,钢铁需求主要靠基建投资拉动,今年4 月初新疆出台防范化解地方政府债务风险相关文件,清理退库PPP 项目,相关工程几乎全线停工,截止到7 月,疆内固定资产投资累积同比增速为-47%,建材需求进一步大幅减弱造成库存累积。4 月份开始疆内螺纹钢价格开始显着低于内地,疆内供需环境恶化趋势愈发明显。结合公司数据来看,一季度公司建材产销率明显异常跌落至69%,反映出一季度已经出现建材供需过剩现象,当然不排除季节性因素造成的影响;二季度虽然产销率回归正常,产量有所上升,但过剩钢材只能外流。上半年销售费用同比增长38.22%,主要由于公司加大疆外销售,运价运量同比增加所致,预付运输费用造成预付账款大幅增长2058%。此外,上半年受环保限产影响,多处矿山停产导致铁矿石、焦煤等原材料价格居高不下,成本压力抬升,公司盈利呈现环比下滑态势。同期所得税费用为0,系公司确认可弥补亏损形成的递延所得税;
    盈利压制因素有望缓解:外部贸易摩擦加剧背景下,宏观政策持续微调,货币端宽松,财政政策转向积极,近期财政部要求加快专项债券发行和使用进度,推动基建投资增速企稳,近期疆内建设项目有复苏迹象,后期疆内钢铁需求存在反弹可能性。近期环保限产事件频发,唐山市污染减排攻坚行动进行中,供给端有效收缩刺激7 月以来钢价持续上涨。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确将重点区域由京津冀及周边地区进一步扩展至长三角地区及汾渭平原。环保标准逐步趋严,产能端持续受限。7.月3 日公司发布公告,决定自筹资金2.87 亿元,投资建设炼铁能源4 项环保项目,以应对新的环保要求,有利于公司长远发展;
    投资建议:作为疆内钢铁龙头企业,受疆内基建投资下滑以及环保因素拖累,公司上半年盈利呈现环比下滑态势。外部贸易摩擦加剧背景下,宏观政策持续微调,财政政策转向积极,基建投资增速有望企稳,后期疆内钢铁需求存在反弹可能性。同时公司近期加大环保投入,有利于环保新形态下的长远发展。压制公司盈利因素有望缓解,继续关注板块修复性机会。预计公司2018-2020年EPS 分别为0.50 元、0.68 元和0.79 元,对应PE 分别为11.3X、8.4X 和7.2X,维持“增持”评级;
    风险提示:基建投资复苏低于预期,环保政策风险。

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证券日报,ST亚邦(603188)因子公司停产再戴帽 两高管两天减持套现1033万元




  距离前次撤销风险警示刚过9个月,亚邦股份(现股票简称为“ST亚邦”)传来旗下仍有部分子公司未能复产的消息。8月9日晚间,一则公司股票实施其他风险警示的公告再次将亚邦股份推上了风口浪尖。8月13日,公司在停牌一天后再次复牌,股票简称由“亚邦股份”变更为“ST亚邦”。复牌当日,ST亚邦开盘即一字跌停,报收6.06元/股。
  对于此次因子公司临时停产亚邦股份再“戴帽”,《证券日报》记者致电ST亚邦投资者热线,相关工作人员表示,“目前,公司子公司华尔化工与连云港分公司已经完成全部整改,具备复产条件,后续复产需通过政府验收和审批后统一安排。”
  8家子公司停产二次戴帽
  2018年4月28日,为配合连云港化工园区企业停产进行环保自查自纠,公司所在灌南县堆沟港镇化工园区内的7家子公司和1家分公司全部停产。受8家子公司停产影响,公司股票于2018年8月14日被实施“其他风险警示”,股票简称变更为ST亚邦。
  变身ST亚邦刚满两个月,公司子公司江苏华尔化工有限公司(以下简称“华尔化工”)、下属连云港分公司、连云港亚邦制酸有限公司(以下简称“亚邦制酸”)3家企业已正式恢复生产。2018年10月31日,ST亚邦向上交所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请,2018年11月7日公司成功“脱帽”。
  记者查阅公告发现,截至2019年一季度末,公司停产的8家公司中,仍只有华尔化工、连云港分公司及亚邦制酸复产,其余5家公司尚处于停产中。
  屋漏偏逢连夜雨,受盐城响水“3.21”事故影响,公司下属连云港分公司、华尔化工、亚邦制酸自2019年5月8日起自主停产,进行安全隐患大排查及整改工作。停产期间,公司再次接到通知,在全市范围内开展化工产业安全环保整治提升行动,对所有化工企业进行评估。截至目前,除上述三家子公司外,连云港亚邦供热有限公司、江苏道博化工有限公司、江苏佳麦化工有限公司、江苏恒隆作物保护有限公司(含子公司金囤农化)正根据上述文件要求停产进行安全环保提升整治工作。
  由于上述公司2018年合计营业收入占公司2018年合并报表营业收入的73.05%,触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形,公司股票于8月13日再次被实施“其他风险警示”。
  上述工作人员强调,“公司经营还是正常的,公司宁夏子公司以及园区内的固废处理公司一直处于正常生产经营状态,公司经营只是受到了停产的影响。目前来说,一方面公司还有库存,另一方面停产时间过长,公司也在通过对外合作,委托合作单位加工。同时,公司也一直在积极推进复产工作。”财务数据显示,截至2019年一季度末,公司尚有5.1亿元存货。
  提及上述停产公司的复产时间,ST亚邦工作人员告诉记者,“今年政府对安全方面的标准有所提高,公司需要在安全方面做一个提标,后续的验收审批需等待政府统一安排。具体的复产时间尚不能明确,公司在加快各公司整改的同时,会保持与政府的密切沟通,积极推进复产工作,争取尽快恢复生产。”
  在分析师看来,ST亚邦不能稳定生产是大问题。有不具名分析师在接受记者采访时表示,“ST亚邦的产品是中高端产品,行业内其他公司也在积极进入该领域,对ST亚邦存在一定冲击。同时,公司本身没法保证正常生产的话,难以向下游客户稳定供货,3个月之后的话,其实也并不保证公司能够立刻恢复到正常的经营状态。”
  两高管两天减持套现千万元
  自主停产50天后,6月27日,公司对外披露了高管减持计划。
  减持计划显示,公司董事、总经理卢建平、副总经理周多刚、副总经理张亦庆计划于减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持所持公司股份。其中卢建平减持数量不超过245.88万股,即不超过公司总股本的0.427%;周多刚减持数量不超过126.15万股,即不超过公司总股本的0.219%;张亦庆减持数量不超过22.93万股,即不超过公司总股本的0.0398%。
  7月18日,周多刚即减持77.42万股,交易均价为7.54元/股。次日,周多刚及张亦庆分别减持48.68万股、11.4万股,交易均价为7.48元/股、7.5元/股。据记者粗略测算,短短两天内,两名高管套现约1033万元。
  记者了解到,卢建平、周多刚及张亦庆曾对外承诺,基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心,自2018年6月11日至2019年6月10日不以任何方式减持所持有的公司股票,包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
  承诺期刚过半个月,周多刚则在两天之内完成了126.1万股的减持,张亦庆减持股份也已近半。提及高管急于抛售股票的原因,ST亚邦曾在公告中表示,减持计划是卢建平、周多刚及张亦庆自身资金需要进行的减持。
  上述分析师告诉记者,“从现金流来看,公司2019年一季度经营性现金流为-6164万元,公司正常的生产经营活动不能‘造血’。高管集中减持的行为,不排除会让市场方面产生其对公司前景不看好的疑惑。”
  “对于存在环保风险的公司,监管部门对新产能的环评以及老产能的复产会比较严格。第二次发生停产事情,对ST亚邦整体的经营影响还是很大的。”上述分析师补充道。

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申万宏源,金融地产研究部三循环周报:地产建筑显着跑赢大盘 基建投资预计呈现结构性分化


    本周话题:流动性宽松预期提升,基建投资预计将出现结构性分化
    本周话题我们讨论基建,由于地方政府一直有较强的投资冲动,而制约投资落地的是政府的资金约束,故我们的出发点是从基建资金来源的角度,来推演国常会后基建投资可能的路径和方向。
    三个核心结论:(1)政策态度转向最利好地方平台,预计平台融资大为改善将带动基建投资上行:央行窗口指导银行增配低评级产业债直接利好城投债发行,国常会引导金融机构保障平台公司合理融资需求缓解了受地方政府隐性债务清理而减缓发放的银行贷款压力;(2)信贷财政宽松将带动地方政府表内负债率提升,但资管新规对于期限匹配的要求构成地方政府无序债务扩张的核心约束项,未来基建非标投资将不断减少;(3)中央政府对于地方基建投资资金的控制力增强,预计基建投资将会出现结构性分化,扶贫、民生、中西部区域重大基础设施建设将是本次基建投资的重点方向。
    后续投资持续性需要重点跟踪量、价两类金融指标:量上重点关注社融表内信贷投放与地方专项债发放力度,价上重点关注低等级城投债与高等级民营企业信用债信用利差是否收窄。各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数上涨1.5%,沪深300指数上涨0.8%,板块跑赢大盘。近两周银行板块表现持续回暖,我们相信在接下来的中报季会进一步打开板块估值修复窗口。上海银行、招商银行、宁波银行已在上周陆续发布业绩快报,均充分表明当前银行营收端在加速修复、资产质量持续改善,基本面向好的不断深化是贯穿全年银行股投资的大主线。无论是对资产质量风险担忧还是对业绩增长持续性存疑,我们都呼吁资本市场修正对银行经营趋势过度悲观的预期。当前板块估值对应18年0.85倍PB,仍然处在历史底部位置,低估值叠加高股息彰显配置价值。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行和南京银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业上涨1.1%,跑赢沪深300指数0.2个百分点,多元金融行业上涨0.4%,跑输沪深300指数0.4个百分点,本周国常会释放积极信号,边际修复市场情绪,券商板块略微跑赢大盘。当前震荡环境下,板块整体业绩压力依旧较大,因此需要把握结构性机会,龙头券商业绩Alpha将催化估值Alpha。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业下跌0.2%,跑输沪深300指数1.0个百分点。短期建议把握上市险企负债端增长预期差,同时资产端波动可控:负债端整体新单拐点进一步确认,平安寿6月单月个险新单同比增长19.7%,1-6月累计新单降幅大幅收窄;太保寿二季度个险新单同比大幅改善;新华保险二季度健康险新单销量有望创季度新高。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:新华保险、中国人寿公告上半年净利润分别同比增长80%、25-35%。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数上涨,涨幅3.60%,沪深300涨幅0.81%,跑赢大盘(沪深300)2.79个百分点。天津松江涨幅最大,为28.3%,海航投资涨幅最小,为-10.53%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅7.7%,跑赢沪深300指数6.9%,主要由央行、银保监会及国常会对于信贷与流动性边际宽松表态带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,基建与PPP板块大逻辑不变,七月反弹可积极参与:核心逻辑是政府投融资机制改革的抓手+细分行业景气度向上(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+融资边际改善(定向降准、央行、银保监会表态)+标的低估值高安全边际。推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE20X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE15X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

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上证报,中牧股份(600195)11.7亿元投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目



    上证报讯(记者孔子元)中牧股份公告,为积极落实兽用疫苗生产企业生物安全三级防护标准的有关政策要求,对接兰州市城市规划及兰州市高新区榆中园区规划,改善中牧股份兰州生物药厂的发展环境和生产条件,公司投资兰州生物药厂生产区整体搬迁项目,投资金额为117,108万元人民币。

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