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证券日报,沪指失守2600点创近四年新低 不破不立"三破股"布局机会显现


    编者按:昨日沪深两市股指跳空低开,各大指数相继探底,截至收盘,上证指数失守2600点整数关口,跌幅为5.22%,创近四年新低,深证成指跌幅达6%。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股股价跌破净资产,510只个股股价跌破上市发行价,还有133只个股股价跌破今年以来发布定增方案的定增价格。业内人士表示,“三破股”可以视作该股票价格低于价值,存在很强的修复预期。本文今日特对上述三类个股进行梳理分析,挖掘其中潜力,供投资者参考。
    15只个股市净率低于0.6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股市净率均在1倍以下。其中,郴电国际(0.59倍)、*ST工新(0.58倍)、海航控股(0.58倍)、金洲慈航(0.58倍)、豫能控股(0.57倍)、福星股份(0.56倍)、哈投股份(0.55倍)、天神娱乐(0.55倍)、*ST凯迪(0.55倍)、众泰汽车(0.55倍)、信达地产(0.53倍)、利源精制(0.53倍)、供销大集(0.51倍)、华映科技(0.47倍)、*ST天马(0.42倍)15只个股市净率均低于0.6倍。
    二级市场方面,上述384只破净股中,仅有刚泰控股(10.05%)、四川路桥(2.89%)两只个股昨日实现上涨,其余382只个股股价均呈现不同程度的下跌。其中,亚泰集团、美都能源、中孚实业、黑芝麻、新乡化纤、省广集团、迪马股份等个股调整幅度较为明显,昨日纷纷跌停。
    资金流向方面,共有38只破净股昨日实现大单资金净流入。其中,刚泰控股(9846.85万元)、泰禾集团(3585.98万元)、建发股份(1224.53万元)、新湖中宝(1005.72万元)4只个股大单资金净流入金额超过1000万元。此外,亿利洁能(721.20万元)、翠微股份(461.80万元)、东方集团(436.93万元)、杭州银行(398.83万元)、联创互联(384.14万元)、大众交通(357.66万元)、天房发展(354.14万元)、冠城大通(343.88万元)、凌云股份(331.33万元)等个股也均受到300万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,共有97家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达55家,占比56.70%。其中,国创高新(557.89%)、艾格拉斯(206.11%)两家公司预计三季报净利润同比增长200%以上。此外,南国置业(180.00%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、龙泉股份(173.04%)、吉林森工(164.66%)、林州重机(157.42%)、华西股份(155.00%)、粤传媒(149.76%)、德豪润达(140.04%)、南山控股(130.80%)、海陆重工(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、双星新材(110.00%)13家公司三季报业绩有望实现同比翻番。
    对于国创高新,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:21500万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度为:514.99%至557.89%。业绩变动原因说明:1.公司传统业务沥青板块经营稳定,业绩良好。2.公司上半年收购深圳市云房网络科技有限公司经营业绩良好,为整体业绩提升带来积极影响。
    机构评级方面,共有49只破净股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华夏银行、中远海能、豫园股份、宝钢股份、南山铝业、双星新材等个股均获得3家及以上机构集体推荐。
    对于机构看好评级家数最多的华夏银行,华创证券表示,整体上看,公司业务沿着转型轨道稳步推进,零售业务占比提升。预计公司2018年至2019年每股收益分别为1.58元、1.67元,维持“推荐”评级。
    破发公司三季报预告近六成预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有510只个股股价跌破发行价。进一步梳理发现,有79只个股破发幅度均在50%以上,其中,包括人人乐、向日葵、*ST因美、天龙光电、易成新能、毅昌股份等在内的15只个股破发幅度更是超过70%。
    市场表现方面,仅有千山药机(9.98%)、华纺股份(9.90%)、国民技术(4.15%)3只个股昨日实现上涨,其余个股均呈现不同程度的下跌态势。
    资金流向方面,共有70只个股昨日实现大单资金净流入。其中,千山药机(8858.87万元)、华纺股份(5073.86万元)、国民技术(4908.73万元)、南都电源(3725.42万元)、维尔利(2123.84万元)、浙数文化(1300.69万元)、华鼎股份(1172.72万元)7只个股大单资金净流入金额逾1000万元。此外,中润资源(845.47万元)、兴民智通(769.69万元)、鲁商置业(604.43万元)、协鑫集成(542.82万元)4只个股均受到500万元以上大单资金青睐。
    业绩表现方面,共有238家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达140家,占比近六成。其中,通达动力(3291.11%)、易世达(1991.61%)两家公司三季报业绩有望实现同比增长15倍以上。此外,*ST宝鼎(971.76%)、海普瑞(765.63%)、威华股份(683.23%)、山东墨龙(637.70%)、恒大高新(588.51%)、国创高新(557.89%)、亚玛顿(542.16%)7家公司预计三季报净利润同比增长500%以上。
    机构评级方面,共有56只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,招商蛇口、森马服饰、德赛西威、紫金矿业、华泰证券5只个股获得4家及以上机构扎堆推荐。
    7家定增募资超百亿元公司破发
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来已实施定增的个股中,截至昨日,共有133只个股股价跌破增发价。
    从定增破发项目的实际募集资金总额来看,豫园股份(239.77亿元)、中国重工(219.63亿元)、领益智造(207.30亿元)、雷鸣科化(204.06亿元)、维信诺(150.00亿元)、申万宏源(120.00亿元)、深天马A(111.09亿元)等7家公司均有超过100亿元规模的定增项目出现破发。此外,大唐发电、信达地产、东方电气、南京新百等公司也有超过50亿元规模的定增项目破发。
    对此,分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发项目的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股具有较大的概率实现反弹走势,值得密切关注。
    机构评级方面,共有47只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,当升科技、国瓷材料、格林美、豫园股份、强力新材5只个股获机构集体推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。

证券时报网,炬华科技(300360):预中标2.37亿元国家电网项目




    证券时报e公司讯,炬华科技(300360)6月3日晚间公告,公司预中标国家电网2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购项目,预中标共6个包,合计中标额约2.37亿元,约占公司2018年营业收入的27.24%。

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平安证券,太钢不锈(000825)2018年半年报点评:二季度业绩环比下滑 同比保持大幅增长


    平安观点:
    二季度业绩环比有所下滑:二季度,公司实现营业收入186.63亿元,环比增加5.56亿元,增长3.07%,同比增长15.27%;实现归母净利润13.75亿元,环比下降5.89%,同比增长230.42%。二季度EPS0.24元,低于一季度EPS0.02元。整体来看,二季度业绩环比有所下降,同比保持大幅增长。
    不锈钢产品毛利下降拖累二季度业绩:上半年,公司不锈钢产量209.41万吨,占同期粗钢产量39.5%;不锈钢产品实现收入231.45亿元,占营业总收入62.95%,不锈钢产品构成了公司收入主要来源。从毛利率来看,上半年不锈钢材毛利率16.12%,低于公司钢铁行业毛利率0.93个百分点。分季度来看,不锈钢毛利二季度也显着低于一季度:1)不锈钢价格环比下降。以无锡地区公司产不锈钢304/2B卷板(2.0mm)为例,二季度该型号不锈钢产品均价为15180元/吨,环比一季度均价15291.23元/吨下降0.73%。2)镍原料价格环比上升。根据LME3个月官方期货价来看,二季度镍价为14524.52美元/吨,环比一季度均价上升9.09%。不锈钢产品价格下降而原料成本上升,导致二季度不锈钢吨钢毛利环比下滑,这也是公司二季度业绩环比下降的主要原因。
    资产重组顺利推进,未来有望提升公司盈利能力。公司拟收购临沂鑫海新型材料有限公司部分或全部股权的重大资产重组目前顺利推进中。根据公开信息,该标的公司主营镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让等,目前拥有年产高镍基材料120万吨的能力。该公司拥有不锈钢产业链加工能力和资质,离消费市场距离更近。如果该收购案成功,不仅将进一步提升公司原料保障能力,同时也有利于公司降低物流成本,有望提升公司未来不锈钢产量规模和盈利能力。
    盈利预测与投资建议:随着下半年各项稳增长措施不断出台落地以及环保限产力度趋严,行业有望继续保持高景气。同时,在美元逐步走强的影响下,镍价已经进入下行通道。截止到8月29日,三季度LME镍价环比二季度下降了5.56%;而同期不锈钢价格环比上涨2.35%,三季度不锈钢毛利大概率环比提升。考虑到行业景气周期和公司不锈钢未来盈利能力提升,我们上调了公司18-20年盈利预测,预计公司2018-2020 年EPS 分别为1.02(+0.13)、1.13(+0.15)、1.24(+0.10)元,对应8月30日收盘价PE 分别为5.7倍、5.1倍和4.6倍,维持"推荐"评级。
    风险提示:1、宏观经济大幅下滑风险。如果宏观经济大幅下降将导致行业需求持续承压,导致行业供需格局恶化,进而公司业绩也不可避免受到影响,业绩增速可能不达预期;2、行业供给侧改革及环保政策出现松动。如果去产能政策出现松动,进度不及预期,产能有可能出现反弹;同时,环保限产政策松动也可能导致产能释放超预期,影响钢材价格的稳定;3、政策落实不及预期的风险。7月底政治局会议强调的"基建补短板""积极财政要更加积极"等经济调整政策,都有赖于后续的具体细则出台和落地实施,如果各项细则出台及落实不及预期,政策效果可能要大打折扣;4、原材料价格上涨过快风险。如果铁矿石、焦煤等原材价格过快上涨,将造成公司生产成本上升,导致公司利润被侵蚀,影响公司经营和健康发展;5、环保及安全事故风险。随着国家对环保和节能减排要求更加严格,公司环境治理成本及运行成本不断提高,对经营业绩有一定影响;同时,由于钢铁生产工序链条长,容易发生安全事故,一旦公司发生重大生产安全事故,将有可能导致公司进行安全生产整顿治理,影响公司正常生产经营进而对业绩产生影响。

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证券日报,华为新方案助力人工智能 近4亿元大单布局9只概念股


    近日,2018华为全联接大会在上海世博展览馆成功举行,会上华为轮值董事长徐直军首次发布华为AI战略与全栈全场景AI解决方案,并推出了全球第一个覆盖全场景的人工智能IP和芯片系列:Ascend(昇腾)系列芯片。其中昇腾910是目前单芯片计算密度最大的芯片,主要应用在云端,昇腾310芯片是极致高效计算低功耗芯片,主要应用在边缘计算产品上。另据华为预测,到2025年全球智能终端将达到400亿元,智能助理普及率将达到90%,企业数据使用率将达到86%,智能将像空气一样无处不在。
    分析人士指出,此次是华为继去年底确立新的愿景和使命“万物互联的智能世界”后推动“普惠AI”的又一重要落地举措,以全栈的能力、全场景的产品/服务,提供经济且充裕的算力,不断强化支撑智能终端、边缘计算、云计算等场景的智能化应用能力。昇腾系列芯片的发布则进一步加强了华为在AI芯片领域的布局,而且是从云端到消费类终端和物联网终端、从训练到推理和应用的多层次布局。未来得益于华为强大的研发能力以及良好的政企合作关系,将成为国内人工智能领域的一支重要力量,并助力国内人工智能产业的长远发展,产业链相关上市公司也有望在此浪潮中受益,相关主题投资机会值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日人工智能概念板块整体上涨2.28%,涨幅在所有概念类板块中名列前茅,板块内有89只成份股实现上涨,占比接近九成。具体来看,汇金科技一枝独秀,收获涨停,思创医惠、同花顺、国民技术、卫宁健康、优博讯等5只个股也均上涨5%以上,此外,包括东华软件、广电运通、赛为智能、紫光股份、三六零等在内的29只个股昨日涨幅也均超过3%。
    资金流向方面,昨日板块的强势表现离不开大单资金的积极布局,共有46只个股实现大单资金净流入,其中,中兴通讯(17679.62万元)大单资金净流入居首,超过1亿元,国民技术(7113.25万元)、海康威视(5181.76万元)2只个股紧随其后,昨日也均受到5000万元以上大单资金追捧,此外,汇金科技(2400.13万元)、思创医惠(2138.29万元)、二三四五(1993.00万元)、四维图新(1280.62万元)、中科曙光(1068.44万元)、赛为智能(1038.70万元)等6只个股昨日大单资金净流入也均超过1000万元,上述9只个股合计吸金3.99亿元。
    业绩方面,目前已有3家人工智能相关上市公司披露了2018年三季报业绩,报告期内净利润全部实现同比翻番,分别为:多喜爱(256.00%)、中科曙光(129.63%)、佳都科技(110.43%)。此外,还有79家公司公布了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到53家,占比接近七成。其中,苏宁易购、国民技术、汉鼎宇佑、北京君正、金科文化、京山轻机、华西股份、优博讯、招商蛇口、数知科技等10家公司均预计三季报净利润实现同比翻番。
    机构评级方面,近30日内,共有37只人工智能概念股受到机构推荐,其中,上汽集团(13家)机构推荐家数居首,苏宁易购(8家)、网宿科技(6家)、招商蛇口(6家)、乐普医疗(6家)、中科曙光(5家)等5只个股期间也均受到5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上述6只个股受到机构扎堆看好,后市表现值得期待。

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天风证券,建筑装饰行业:中央政治局会议对建筑行业影响分析


    中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,会议通过了一系列重要内容,其中对建筑行业影响分析如下:
    1、加强在建项目的施工进度和融资安排。
    会议提到“财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用”、“加大基础设施领域补短板的力度”等内容,这些与基建、建筑无疑存在紧密联系,预计将在几个方面增加力度:一是继续加强在建项目的施工进度和融资安排,避免工程停工和工人失业;二是增加中央赤字和支持,在西部地区(比如新疆、西藏等)或关键领域(比如核电等)加快上马一批重大工程项目;三是加快实施乡村振兴战略,在水利、电力、道路等领域实实在在改善农村面貌。上述三项中,第一项已成为事实,也是当前最急迫的事项;后面两项,则可能视情况(比如贸易战的演变)适时推动。
    2、稳就业应是底线,基本不具备“大搞基建”客观条件
    会议提到的六个“稳”中,稳就业放在了首要位置,应是政府底线。前期过快的去杠杆的确带来部分工程项目停摆,而稳住信用链条、适当放缓去杠杆的斜率,效果可能反而会更好。但是,由于我国人口结构的变化,维持充分就业的潜在经济增速正在下降,没有必要大水漫灌刺激经济来带动就业。同时,此次会议提出“要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕”、“坚定做好去杠杆工作”等内容,基本明确了“不搞大水漫灌”的态度,地方政府的去杠杆压力和中央对地产的高压也基本断绝了“全国大搞基建”的经济基础。对于基建的态度,更大概率上是“续”不是“增”,是“维持”不是“刺激”,这已经是目前的杠杆、债务、汇率多重问题下的最优选择,也是稳住信用链条、同时实现去杠杆目标的最优选择。
    3、严控地方政府的投资和债务冲动仍是去杠杆的关键点。
    我们之前多次发布研究报告,分析了基建、投资、建筑在货币乘数中的特殊意义,由土地和各种重大项目衍生出来的土地抵押贷款和配套项目贷款是货币乘数的关键一环,同时低效率的政绩项目催生了较大的隐性负债,2017年7月14、15日,全国金融工作会议在北京召开,会上定下了“地方债务终身追责”的基调,是打在了去杠杆的关键点上,目前来看,尽管后续“财政政策更加积极”的可能性仍然存在,但可能以中央财政赤字的形式实现,对于“坚定去杠杆”的强调并没有发生变化。
    4、建筑行业预期可能显著好转,部分区域公司可能显著受益。
    综上,随着政治局定调、部署下半年经济工作,部分工程项目停摆的现象有望得到显著好转,市场对建筑行业的预期也有望随之好转,我们仍然维持对于行业“强于大市”的评级;具体的公司方面,理论上大部分建筑上市公司都将不同程度地受益,比如中国交建、中国铁建、葛洲坝、中国电建、中国中冶等等,而部分区域、领域的公司有望显著受益,比如四川路桥、北新路桥、勘设股份、苏交科、中设集团等等,建议关注前述公司。
    5、建筑行业非基建领域的诸多子行业可能也存在别的投资逻辑。
    在建筑行业的非基建领域,诸多子行业可能也存在别的投资逻辑,近期的政策友好、尤其是此次政治局会议对经济、对基建的定调,强化了我们在2018年中期策略报告中的判断,建筑行业的估值水平有望见底回升,部分不依赖于整体市场容量、而以市场集中度提升为主要投资逻辑的子行业有望迎来估值水平的快速上升,比如以名家汇、华体科技为代表的景观照明子行业,以苏交科、中设集团、勘设股份等为代表的设计子行业,以东易日盛、金螳螂、亚厦股份、广田集团、洪涛股份、奇信股份等为代表的装饰子行业等等,具体请参见我们的策略报告,并继续建议关注前述公司。
    风险提示:中央基建投入增量低于地方基建下滑减量;融资环境宽松低于预期。

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光大证券,传媒互联网行业周报:31家传媒公司三季报预告业绩增长


    A股传媒行业三季报业绩预告。63家传媒互联网公司已预告2018Q3业绩,其中游戏行业有21家,影视行业有17家,互联网服务行业5家,广告行业有14家,动漫行业有3家,阅读行业2家,广电、出版行业各1家。1)预告净利润实现增长的有31家:其中增幅50%以上有20家,增幅为0-50%之间的有11家。2)预告净利润出现下降的有26家:
    其中,降幅在50%以上的有17家,降幅在50%以下的9家。3)预告净利润出现增长或下降的有6家。
    A股、美股和港股传媒公司交易回顾。
    (1)A股总体情况:中信指数中29个分行业指数全部下跌。跌幅最大前五的分别为综合(-12.42%)、计算机(-11.12%)、轻工制造(-9.40%)、通信(-9.37%)、传媒(-9.15%)。
    (2)A股传媒公司情况:139家公司中3家公司上涨,涨幅最高的前三名分别为大晟文化(+5.83%)、华扬联众(+3.29%)、天润数娱(+3.27%)。
    跌幅前三名为当代东方、当代明诚、众应互联,跌幅分别为-29.27%、-23.06%、-21.95%。
    (3)关股:11家公司中11家公司上涨。
    (4)港股:
    68家公司中有8家公司股价上涨,涨幅前三分别为万华媒体(+13.22%)、奥传思维控股(+9.47%)、优越集团控股(+7.33%)。
    行业重要新闻及数据点评。国家税务总局将严格规范影视行业税收;《无双》登顶“国庆档首富”;国务院通知规范网络游戏出版运营;芒果TV发布“超芒计划”,芒果超媒加速内容创新;腾讯音乐推迟赴美IPO。第41周(2018.10.8-2018.10.14)总票房约6.47亿元,《无双》是票房主力军,以2.56亿元票房占总票房的39.6%。《如懿传》在网播和电视播放量中蝉联榜首。
    关注建议。长期关注“光芒众视”。娱乐需求不会灭,野百合也会有春天。
    短中期,政策收紧料持续,短期关注公司偿债能力及流动性风险。1)估值创新低,估值水平已近5年最低水平;2)行业整体财务状况待改善:整体盈利能力下降、毛利净利双降、运营能力下降、三费有所上升、偿债能力需重点关注;其中互联网服务、阅读及楼宇媒体等新媒体板块仍保持持续增长;3)2018下半年仍面临大宗解禁、商誉及传媒行业普遍大股东质押比例较高等压力。面临资本寒冬时,传媒公司缺乏有效融资工具,需要重点关注公司的偿债能力及现金流风险。寒冬中有御寒能力(现金储备充裕)并活下来、有魄力逆势扩张、有全产业链抗风险能力的大船(上下游完善):光线传媒、芒果超媒、分众传媒和视觉中国。
    风险分析。影视内容产业政策变动的风险;动漫行业内容创新不足的风险;游戏行业监管政策的风险;广告行业宏观经济波动的风险;文旅相关行业政策变动的风险;出版行业侵犯著作权的风险;广电行业市场萎缩的风险。

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证券日报,一马当先助力"中国智造"电子


  从智能可穿戴设备、到智能家居、智慧建筑,再到无人驾驶,可以说人们衣食住行的各个领域都在向智能制造化升级。电子作为产业向智能化、数字化转型的最底层技术支撑,其景气度也随之高涨。在2017年整体震荡的资本市场中,投资者更是给予电子这一高成长性行业一定的估值溢价,今年以来截至12月27日累计上涨22.37%,在28类申万一级行业中排名第四,大幅跑赢同期大盘(上证指数同期累计涨幅为5.55%)。
  个股方面,除今年以来上市的次新股江丰电子、聚灿光电、阿石创、国科微、弘信电子、东尼电子、韦尔股份等年内股价实现显著涨幅外,海康威视(142.84%)、士兰微(136.50%)、大族激光(124.93%)和京东方A(102.60%)等电子龙头股今年以来截至12月27日股价累计涨幅也均在100%以上。
  梳理上述今年以来市场表现抢眼的电子股也可以发现,这些股票主要集中在新兴智能制造产业相关的电子领域。例如智能驾驶相关的兆易创新、欧菲科技,虚拟现实相关的信维通信,智能穿戴相关的环旭电子、生益科技以及无线充电相关的立讯精密、横店东磁等。
  随着智慧城市、物联网、5G等新兴产业对智能制造领域发展的进一步推动,与智能制造密切相关的电子行业上市公司业绩也是持续得到释放。从2017年年报业绩预告情况来看,截至目前,共有99家公司披露了年报业绩预告,76家公司年报预喜,其中新亚制程(561.06%)、得润电子(420.00%)、东山精密(386.00%)、乾照光电(354.71%)、巴士在线(142.36%)、国光电器(140.00%)、卓翼科技(137.81%)、大族激光(135.00%)、福晶科技(130.00%)、欧菲科技(120.00%)、聚灿光电(115.98%)和国星光电(100.00%)等12家公司预计年报净利润同比增长均在100%及以上。
  今年以来市场表现以及2017年年报业绩均突出的大族激光,后市表现仍受到机构的扎堆看好,近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数达到4家。对于该股,招商证券表示,基于对2018年业绩高增长的确定性和公司长线平台价值考虑,上调公司2017年-2019年净利润分别达到17.0亿元、21.0亿元、28亿元,上调目标价至60元。
  对于电子板块白马股11月份以来出现的不同幅度回调,川财证券表示,下跌过程中部分白马股估值逐步回归,逐渐显现出投资价值。在行业良好发展的预期下,可以关注有业绩支撑、低估值的白马股或子板块。相关标的推荐:歌尔股份、三安光电、大族激光等。

中国证券报,复牌三连阴 华明装备(002270)创19月新低


  复牌三连阴 华明装备创19月新低
  停牌一个月的华明装备上周四复牌大幅跳空低开,开盘后股价直泻而下、应声跌停,周五再度跳空低开后震荡走低,大跌7.35%,而昨日小幅低开后股价继续回落,再度下跌7.69%,并以11.28元的收盘价刷新了2015年9月8日以来的新低。至此,三个交易日华明装备累积下跌23.06%,前两个交易日成交额都在1亿元以上,昨日才缩量至7745.47万元。
  据交易所盘后公开信息显示,复牌后三个交易日内卖出华明装备金额前五席位当中有两个机构席位和一个活跃游资席位现身,其中第二及第三位均为机构专用席位,分别卖出907.46万元和897.73万元,而第五位为活跃游资席位之一的中信证券北京总部营业部席位,卖出了752.21万元。此外,卖出金额最高的国信证券深圳红岭中路营业部卖出1049.51万元,而该席位近期活跃度出现明显提升。
  分析人士指出,3月20日华明装备宣布酝酿重大事项停牌,当月31日公告表示重大事项转入资产重组,然而4月19日便宣布因与标的公司就本次重大事项交易的关键条款未能达成一致,决定终止此次重大资产重组,公司承诺一个月之内不再筹划重大资产重组事项。这期间公司并未发布明确的资产重组标的描述及失败原因,而且公司停牌期间恰逢市场出现明显调整,机构和实力游资也纷纷离场,短期暂无企稳征兆,投资者切勿盲目抄底。

西南证券,未名医药(002581)2016年年报及2017年一季报点评:一季度有所波动 二季度预告略超预期


    事件:公司发布2016年报和2017年一季报,2016年实现营业收入12.6亿(+47%)、归母净利润4.2亿(+67%)、扣非后归母净利润4.1亿(+68%);2017Q1实现营业收入2.7亿(+5%)、归母净利润7725万(-1%)、扣非后归母净利润7630万(-2%);预计2017年中报实现归母净利润2.0-2.7亿,同比增长29-77%。
    季节性因素影响一季度业绩,中报业绩略超预期。从整体来看,2017Q1略低于预期,估计主要是受到春节和阶段性调整的影响,导致一季度收入确认增速较缓,二季度有望恢复正常,利润增速达到29-77%,略超我们预期。估计全年内生增长+北京科兴投资收益有望推动净利润增速达到29%。分产品来看,鼠神经生长因子是公司最大的单品,2016年收入为8亿,同比增长19%且毛利率也提升0.86pp。鼠神经生长因子未来的增量主要来自于终端,公司仅覆盖了700多家三级医院,仅占全国约2200家医院的1/3,每年有望新开发约100家新医院,从而推动鼠神经生长因子持续增长。2016年干扰素实现收入7361万收入,同比下滑18%,毛利率提升1.30pp。干扰素收入增速下滑主要是因为营销队伍有所调整,随着营销推广正常化和独家喷雾剂型放量,干扰素增速有望逐步恢复。2016年参股子公司(持股比例为26.91%)北京科兴实现净利润8229万,给公司贡献了2200万投资收益,主要是因为EV71疫苗放量扭转了亏损势头。
    重磅品种EV71疫苗市场空间大,科兴生物私有化是大概率事件。手足口病在我国被列为法定报告的丙类传染病,2008-2015年期间共报告约1380万例,平均年发病率为147/10万,死亡3300多人,严重威胁儿童健康。EV71病毒(肠道病毒71型)是手足口病的主要病因之一。在手足口病患者中,EV71病毒阳性的比例是44%排名第一,在重症和死亡病例中的占比更是分别高达74%和93%。因此接种EV71疫苗有助于控制手足口病传播。公司参股子公司科兴生物(持股比例26.91%)的EV71疫苗于2016年5月份开始上市销售。CDC建议在6-12个月内完成接种,每人2剂次,间隔1个月。对标水痘,手足口病病情更加严重,死亡人数更多,对儿童威胁更大,估计EV71疫苗的市场需求不低于水痘疫苗。水痘疫苗已上市超过10年,年批签发量为1500-2000万人份,估计EV71疫苗的销量峰值不低于2000万人份。如科兴生物市占率达到40%,峰值销量或不低于800万人份,参照188元的中标价,终端销售峰值预计有望达到14亿,出厂销售收入预计超过10亿。且公司已提交科兴生物私有化方案,如能顺利私有化回归,或将显着增厚公司业绩。
    盈利预测与投资建议。预计2017-2019年EPS分别为0.82元、0.98元、1.20元,对应PE分别为28倍、23倍、19倍,考虑到EV71疫苗放量带来的业绩高增长和科兴生物私有化的催化剂,维持“买入”评级,给予2017年40倍PE,对应目标价为32.80元。
    风险提示:EV71疫苗销售或低于预期的风险;科兴生物私有化或低于预期的风险;鼠神经生长因子销售或低于预期的风险。

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