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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

安信证券,双环科技(000707)2016年年报点评:联碱法盈利尚可 食用盐受益专营放开


    事件:公司公告实现营业总收入397,062.77 万元,同比上涨2.26%;营业成本366,768.66 万元,同比上涨13.15%;实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为-62,141.64 万元、-62,807.15 万元,同比分别下降4,166.52%、下降5,414.34%。符合此前业绩快报预期。
    公司为联碱法龙头,纯碱和氯化铵市场有所回暖:纯碱两大生产工艺中,氨碱法产品为纯碱+氯化钙,联碱法产品为纯碱+氯化铵。氨碱法存在氯化钙固废污染,但氯化铵400 元每吨以下时氨碱法盈利能力好于联碱法,此轮氯化铵价格跟随尿素由最低350 元/吨上涨至560 元/吨,逆转联碱法颓势,目前联碱法盈利相对稳定,目前价格下,吨利润超过100 元。纯碱价格由16 年7 月1390 元上涨至目前1850 元/吨,相对于2 月高点2150 元/吨虽有所回落,但仍有盈利空间。公司具备180 万吨纯碱、180 万吨氯化铵产能,由于在报告期内对生产系统部分工段进行停车检修,公司主要产品产量下降,加之2016 年原材料采购成本和外购电成本同步上涨,导致公司出现大额亏损。
    食用盐业务受益于食盐专营放开,销量大幅增长:公司孙公司重庆索特具备食盐定点生产资质,产能130 万吨且品质优秀。16 年向盐业公司销售约13 万吨食用盐,公司在17 年盐改前积极提前储备,现已开发索特、盐小厨、盐影记三大品牌,对接周边食品加工厂、商超,开拓第三方物流、并以县为单位自建物流网络,17 年有望推出app 下单系统。由盐改方案预判未来有望把盐纳入食品管理,公司已率先开始筹备将盐与化工厂分离。索特盐25 公斤装的完全成本300 元/吨左右,售价500 元/吨,远低于盐业公司的800 元/吨。16 年公司小袋食盐销量2.5 万吨,大包装接近10 万吨。根据草根调研我们预计17 年小袋盐销量可增加到5-10 万吨,大包装10-15 万吨,有望带来4000-5000万利润。
    增发进行煤气化节能改造,降本增效:公司发行不超过9,282 万股拟募集资金总额不超过112,577 万元用于湖北和重庆两纯碱生产基地的煤气化节能改造。湖北应城基地拟投资约7 亿元,重庆基地约5 亿元。改造计划已于16 年10 月动工,计划18 年10 月份左右投产。据可研测算此次进行煤气化改造后将节约4 亿度电、16 万吨标准煤,成本节约超过2 亿元,预计每年可新增利润约6000 万。
    投资建议:我们预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.46、0.55 和0.66 元,公司经营拐点已现,16 年甩包袱、17 年轻装上阵,我们给予买入-A 投资评级,6 个月目标价11.40 元,相当于2017 年25 倍的动态市盈率。
    风险提示:纯碱价格下跌、氯化铵价格下跌的风险等。

天风证券,小金属周报:6月环保导致钴盐产量下滑1500吨 电池企业开工率回升至8成


    锂:补库存周期下,锂价有望反弹。在经历了半年的产业链主动去库存周期后,目前整个产业链处于库存极低的状态。随着产业链库存的逐步出清,动力电池装机量维持高速增长,正极材料排产力度的也逐步加大,我们判断三季度整个产业链会迎来一波力度较大的补库存周期,在补库存周期的需求拉动下锂价有望反弹。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业。
    钴:6月环保减产1500吨,电池企业开工率回升至8成。据安泰科统计,受江苏、江西等地环保督查影响,众多钴盐厂停产、减产,6月份国内钴产量减产约1500吨,环比下降20%左右。目前企业复产仍不能确定,预计未来一段时间国内钴盐产量将处于低水平。同时据电源协会统计,6月动力电池龙头企业,如CATL、比亚迪、国轩等订单较为饱满,开工率已上升至八成,对应的三元正极材料龙头企业订单饱满,满负荷生产,中游龙头企业景气上升;以比克、力神等二线电池企业开工率较5月已有所好转,虽然中小三元材料企业尚未观察到环比显著增加,但随着电池企业整体开工率进一步提升,三元材料整体出货量增加。随着三季度锂电池旺季来临,行业将迎来补库存周期,钴价有望触底回升。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    锰:锰系产品价格继续上涨。受环保督查影响,硅锰、锰铁、电解锰以及不锈钢企业多有关停,同时钢招启动,价格上涨预期加强,导致锰系大部分产品上涨。相关标的关注:鄂尔多斯。
    镁:7月进入检修期,镁价坚挺。目前各镁企陆续进入检修期,市场货源稀缺,部分镁锭厂家继续看涨镁锭价格,目前的采购需要订单排队,由于近期镁锭价格增长速度较快,下游买方普遍持观望态度,市场成交较少,上游原料硅铁价格暂稳,镁市价格趋于平稳,7月是传统淡季,下游需求疲软,市场成交较为冷清,近期影响镁锭价格的因素主要是镁企检修情况及镁锭成交情况。预计未来几天镁锭价格或将保持坚挺。相关标的关注:云海金属。
    锆:国际锆价上调,锆价坚挺。7月1日起起锆英砂国际市场已经开始实行今年第三季度的新价格,其中iluka以及RBM的价格维持稳定,而特诺澳洲以及特诺南非锆英砂的价格已经开始按提涨175美元/吨的出售。由于下游市场需求情况较弱,受环境影响,部分地区氧氯化锆、硅酸锆出现停产、减产的状态,工厂对锆英砂的需求减弱,但由于成本端高企,预计锆系产品价格仍将维持坚挺。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    稀土:后续价格或将上涨。百川资讯报道,周一媒体报道了广西稀土矿开采环保问题,中铝集团已经开始进行全面停产整顿,从而影响到稀土市场的供应情况。到周三下游商家开始入市采购,询单增加,上游持货惜售观望后市,部分稀土价格开始出现上涨。目前稀土行业,供大于求依旧存在,下游需求进入淡季,而上游政策面以及供应减少的因素,会刺激商家心态转变,从而成交转为活跃。预计后市短期内,稀土价格有小幅上涨的趋势。相关标的关注:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、广晟有色、厦门钨业。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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上证报,东华能源(002221)拟斥资6亿至10.5亿元回购公司股份




  上证报讯(记者 骆民)东华能源公告,公司拟回购部分社会公众股股份,本次回购股份的资金总额不低于6亿元,不超过10.5亿元,且回购股份数不超过公司总股本的5%。回购股份的价格不超过12.7元/股,回购股份全部用于公司的股权激励或员工持股计划;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司的股权激励或员工持股计划另行制定。

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证券日报,中央一号文件落地 农业股喜收"红包"遭抢筹


  编者按:2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》于2月5日正式发布。受此利好影响,昨日农林牧渔板块率先上涨,禾丰牧业、天马科技和万福生科等个股纷纷涨停,资金悄然涌入龙头股中,业内人士建议积极关注相关受益的农业股。今日本文从市场表现、资金流向和业绩等三角度挖掘农业股的投资机会,以飨读者。
  57只农业股春节后上涨
  2月5日,《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》发布。
  分析人士指出,中央一号文件的发布将催化农业供给侧改革主题投资机会,多家券商看好这一投资主线,土地流转、玉米去库存、农垦改革、种业改良等领域将受到市场重点关注。
  二级市场上,春节后农林牧渔板块表现抢眼,在可交易的81只农林牧渔股中,春节后股价实现上涨的个股有57只,占比70.37%。其中,禾丰牧业、万福生科、香梨股份、星河生物、宏辉果蔬等5只个股期间累计涨幅居前,分别为:7.06%、6.07%、5.44%、5.22%、5.12%。此外,敦煌种业、登海种业、龙力生物、金新农、升华拜克、国投中鲁、福建金森、吉林森工、生物股份、唐人神等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
  投资机会方面,安信证券认为,农业供给侧改革带来的农业板块投资机会主要包含两大逻辑,一是农业降成本补短板,提高农业生产效率,涉及土地改革、种业和动物疫苗板块;二是大宗农产品去库存去产能,推动农产品价格上涨,重点关注大宗农产品期货以及畜禽产业链。短期推荐农业供给侧改革带来的政策主题投资机会,重点关注玉米产业链、土地改革及育种。
  长江证券表示,2016年农业板块净利润较2015年增长157%至197%,畜禽养殖行业高景气为推动农业板块整体业绩高增长的主要原因。结合产业趋势和年报业绩,2017年农业板块投资需关注行业景气向上或自身高成长的公司。重点关注:玉米产业链(上游种植:北大荒;中游种子:登海种业和隆平高科;下游玉米深加工:中粮生化),此外,在公司价值成长方面,牧原股份值得积极关注。
  逾2亿元资金涌入23只个股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,春节后农林牧渔板块共有23只个股受到市场资金关注,累计吸金2.08亿元。其中,万福生科、禾丰牧业、升华拜克期间累计大单资金净流入超1000万元,分别为:4781.68万元、3049.42万元、1109.86万元。此外,天宝股份(961.42万元)、安琪酵母(884.74万元)、雏鹰农牧(800.2万元)、海大集团(737.98万元)、国联水产(728.84万元)、唐人神(467.09万元)、吉林森工(405.04万元)、福建金森(395.62万元)、香梨股份(364.3万元)、*ST獐岛(325.24万元)、生物股份(323.9万元)、晨光生物(318.38万元)和
  从上市公司2016年业绩预告来看,农林牧渔行业整体业绩颇为亮眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,除*ST景谷已披露2016年年报业绩外,截至2月6日,行业内已有69家公司披露了2016年年报业绩预告,52家公司业绩预喜,占比75.36%。
  具体来看,在上述52家业绩预喜公司中,业绩预增公司有27家,业绩续盈公司有2家,业绩扭亏公司有11家,业绩略增公司有12家。其中,业绩预增公司方面,有20家公司2016年净利润同比增长有望翻倍,大康农业、仙坛股份预计2016年净利润同比增长在10倍以上,分别为:2735.98%、1008.29%,而万向德农(897.89%)、中粮屯河(557.16%)、新五丰(468.00%)、华英农业(460.55%)、星河生物(457.84%)、国联水产(361.22%)、雏鹰农牧(353.67%)、牧原股份(302.79%)、天邦股份(280.90%)、正邦科技(253.20%)、通威股份(220.00%)和永安林业(200.00%)等公司2016年业绩预增幅度有望达到或超过2倍。
  扭亏公司方面,*ST景谷于1月25日披露了2016年年报业绩,公司2016年实现营业收入7072万元,实现归属于上市公司股东的净利润3371万元,同比增长137.02%,同时,公司1月24日晚间公告称,公司2016年实现盈利。公司拟于2017年1月24日向上交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。上交所将于收到公司申请后,根据实际情况,决定是否撤销对公司实施的退市风险警示及其他风险警示。在上交所审核期间,公司股票正常交易。对此,市场人士表示,公司摘帽的可能性较大,后市值得关注。
  此外,截至目前,农林牧渔行业有11家公司已披露2016年年报业绩预告,2016年业绩有望实现扭亏,这11家公司分别为:*ST创疗、圣农发展、益生股份、民和股份、*ST獐岛、中水渔业、中粮生化、万福生科、开创国际、海南橡胶、金健米业。
  近八成公司2016年业绩预喜
  天康生物(314.92万元)等个股期间也获得超300万元的市场资金追捧。
  万福生科2016年业绩有望扭亏为盈,成为吸引资金关注的重要原因,春节后该股累计吸金4781.68万元,期间累计上涨6.07%,昨日实现涨停。公司预计2016年净利润为260万元至760万元(去年同期净利润亏损9944万元),同比扭亏为盈。业绩变动原因:报告期内,因公司正处于产业调整期,除经营少量的仓储业务,其他业务已暂时性停产,公司继续严格控制成本、费用。报告期内,公司因债权转让,全额收回刘开森所欠4100万元股权转让款,导致以前年度坏账准备计提予以冲回,将形成收益820万元。

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和讯股票,盘后点评:沪指三连阴继续整理 军工个股掀涨停潮


  和讯股票消息 8月4日(周五),沪深两市惯性低开后走势分化,沪指冲高回落继续震荡整理;创业板、中小板震荡下跌,午后股指走弱,三大指数尾盘下跌。
  截止下午收盘,上证指数报3261.32点,跌幅0.35%,成交额2856亿;深证成指报10361.23点,跌幅0.72%,成交额2771亿;创业板指报1719.62点,跌幅0.78%,成交额585.7亿。
  盘面上,国防军工、钢铁、公路铁路运输、非汽车交运、证券等板块涨幅靠前;石油矿业开采、新材料、养殖业、传媒、半导体及原件等板块跌幅居前。
  【活跃板块及个股】
  方大炭素(600516)尾盘剧烈跳水,涨幅由上涨近9%转为下跌7%,最终以下跌收尾跌幅7.06%收尾,全天振幅高达17.13%。
  国防军工板块午后依然强势,板块全线飘红。中航高科、中直股份(600038)、中航电子(600372)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)午后迅速拉升至涨停,中航飞机(000768)、中航机电(002013)、北方导航(600435)等纷纷大涨超8%,其他个股亦有拉升表现。
  黄金板块异动拉升。金贵银业(002716)、中金黄金(600489)、园城黄金(600766)、白银有色、豫光金铅(600531)、赤峰黄金(600988)、天业股份(600807)、山东黄金(600547)等个股均有拉升表现。
  网络彩票概念股异动拉升。鸿博股份(002229)强势涨停,安妮股份(002235)、人民网(603000)、姚记扑克(002605)、高鸿股份(000851)、粤传媒(002181)等个股均有拉升表现。
  券商板块午后持续拉升。浙商证券、太平洋(601099)暴涨7%,中国银行、国元证券(000728)、国海证券(000750)、华安证券、招商证券(600999)、东方财富(300059)等个股亦有不错表现。
  【券商观点】
  今日国防军工板块大爆发,华泰证券(601688)首席策略戴康表示:国企降杠杆是经济去杠杆重中之重,大混改时代有望借势展开。相比于债转股,混改不仅可以直接降低国企负债率,还可以改善公司治理结构,从根本上抑制国企负债冲动,因此是国企降杠杆的重要手段之一。国企产权改革历来较为敏感且棘手,但混改作为国企改革核心内容,顶层设计、配套法规已经就绪,试点、改制等工作稳步推进,混改已经具备全面展开的条件。国企去杠杆发力,混改有望全面推进。同时戴康重点推荐了军工领域的混改,他认为军工混改市场空间巨大,堪称混改王冠上的明珠;建议关注军工科研院所转制相关的航天晨光(600501)、航天电子、国睿科技(600562),军工资产整合关注中直股份,军工央企混改关注“北春西湖”组合:北化股份(002246)、长春一东(600148)、西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)。
  银河证券:沪指呈现震荡调整的状态,下方KDJ指标死叉,前期3300点上方堆积的套牢盘,抑制了股指的反弹高度。沪指再次回到5日均线附近运行,短期存在震荡整理的需求。但是下方的均线系统形成有力的支撑,沪市月线MACD绿柱缩短和KDJ金叉,显示股指反弹还有上冲动能,所以预计8月沪指还有反弹新高。展望后市,目前市场二八分化再现,跷跷板现象非常明显,显示场内以存量资金博弈为主,沪指3300点上方压力较大,需以板块轮动来化解压力。

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全景网,兆驰股份(002429)拟与恒大地产在地产项目、战略集采业务等领域战略合作




    全景网6月1日讯兆驰股份(002429)6月1日晚公告,公司及控股子公司兆驰照明拟与恒大地产及其关联公司在地产项目、战略集采业务等领域形成战略合作伙伴关系。公司拟选择恒大地产境内优质的房地产项目,由公司或公司指定主体拟使用自有资金通过股权投资的形式向项目公司进行增资,取得单个项目公司股权不超过50%,若干个项目总投资为20-40亿元。在合作过程中,恒大地产及其关联公司将优先向公司采购兆驰照明灯饰产品。

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证券日报,近九成券商股逆市上涨 防御+反弹攻守兼备


    昨日,A股市场券商板块逆市走强,以0.73%的整体涨幅收红,在102类申万二级行业中排名第7,板块中33只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比近九成。具体来看,南京证券成为板块中“一枝独秀”,收获涨停,东兴证券(3.33%)、第一创业(2.64%)、财通证券(2.50%)等3只个股紧随其后,昨日也均涨逾2%,此外,昨日涨幅达到或超过1%的券商股还包括:山西证券、哈投股份、方正证券、中国银河、国泰君安、东方财富、国信证券、国金证券、国投资本等9只。
    资金面上,昨日场内大单资金的集中追捧,或成为推动券商板块上行的重要因素之一,总体来看,昨日板块中共有21只个股呈现大单资金净流入态势,其中,第一创业(5556.26万元)受到5000万元以上大单资金青睐,在板块中居于首位,财通证券获得1807.57万元大单资金抢筹,居于次席,此外,东兴证券(991.27万元)、西部证券(576.75万元)、太平洋(437.92万元)、华西证券(380.83万元)、山西证券(366.70万元)、兴业证券(365.20万元)、国元证券(352.50万元)、方正证券(325.50万元)等8只个股昨日大单资金净流入也均超过300万元。
    分析人士指出,目前券商板块严监管预期较为充分,板块估值已处于历史低位,估值底部叠加A股“入摩”事件催化,大券商有望凭借雄厚的资本实力以及强劲的综合实力在业务规模以及资格获批方面占据优势,强者恒强局面有望延续,行业集中度持续提升,业绩确定性强的相关标的或迎来投资机会。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从一季报情况来看,共有10家上市券商报告期内净利润实现同比增长,其中,西南证券(996.26%)一季度业绩增长最为显著,增幅接近10倍,东方财富(199.48%)、太平洋(105.55%)两家券商报告期内净利润也均实现同比翻番。此外,华泰证券、宝硕股份、光大证券、中信证券、申万宏源、中原证券、第一创业等7家券商一季度净利润也均实现不同幅度增长。
    估值方面,上述10只绩优股中,华泰证券(12.04倍)、光大证券(17.02倍)、中信证券(19.14倍)等3只个股最新动态市盈率低于行业整体值(19.95倍),后市或具备更大估值修复空间。
    对于券商板块未来投资策略,中国银河证券表示,从政策面上看,从严监管态势延续,“扶优限劣”的政策导向清晰,金融开放加速推进,放宽券商外资准入,短期加剧市场竞争,长期有助国内券商转变经营理念,改善盈利模式,提升行业竞争力。估值方面,当前板块估值处于历史偏低位置,防御与反弹攻守兼备,持续推荐低估值的大型综合券商投资机会。个股方面,建议关注中信证券、广发证券以及华泰证券等3只标的。

证券日报,价格上涨助造纸公司业绩大增 12只三季报预喜股迎投资机会


    据中国包装网消息,受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响,部分中小造纸企业关停,8月份纸价出现大幅上涨。据不完全统计,8月份,已有114家造纸厂发布涨价函,覆盖17个省份,单次涨幅50元/吨-500元/吨。其中,有58家纸厂先后提价2次以上,最多者提价6次累计涨价800元/吨。8月份纸厂涨价数量排名前五的省份分别为浙江、山东、河北、广东、江苏。
    而在8月31日就有4家造纸厂发出9月份涨价函,提示有多个品种产品价格将出现上涨。
    对此,分析人士指出,由于近期各类原纸价格不断上涨,货源紧缺,且绝大部分原纸厂家因控制产量形成产量下降,造成原纸供应不足。在此背景下,包装纸行业供应进一步收缩,供给偏紧状态将持续。需求方面,随着中秋、国庆双节临近,包装纸需求即将进入旺季,新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑,未来包装纸价格有望上行。此外,随着供需格局的转暖及供给侧结构性改革的推进,叠加9月份-12月份将再次迎来旺季期,原纸价格有望维持涨势,相关企业盈利水平或持续改善,相关龙头标的有望迎估值修复行情,值得关注。
    在纸价不断上涨的背景下,造纸类上市公司2017年中报业绩普遍较好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,在23家造纸公司中,2017年中报归属母公司净利润实现同比增长的公司有19家,占比逾八成。其中,有13家公司2017年上半年归属母公司净利润同比翻番,而青山纸业(2054.04%)、贵糖股份(982.38%)、凯恩股份(845.22%)、宜宾纸业(701.22%)、九有股份(602.10%)、安妮股份(554.61%)、博汇纸业(516.88%)等公司2017年上半年业绩同比增长均超5倍。
    值得注意的是,部分造纸上市公司2017年前三季度业绩普遍超预期。记者统计发现,截至昨日,已有13家公司披露了三季报业绩预告,除宜宾纸业三季报业绩预告不确定外,其余的12家公司业绩全部预喜,其中,青山纸业、博汇纸业、山鹰纸业、民丰特纸、华泰股份、安妮股份、荣晟环保、景兴纸业、太阳纸业等9家公司预计2017年三季报业绩有望同比大增逾50%。
    受上述多利好提振,8月份以来造纸板块表现较为活跃,在可交易的23只成份股中,期间股价实现上涨的个股有13只,占比近六成。其中,岳阳林纸(22.55%)、山鹰纸业(15.72%)、九有股份(13.04%)和金太阳(12.75%)等个股期间累计涨幅居前。
    对于板块的后市机会,华泰证券表示,在产业链库存低位、供给侧结构性改革、淡旺季切换三重催化下,仍可博弈供需向好带来的板块估值修复机会。结合当前估值,精选景气度可持续的弹性标的,两条布局逻辑:1.中线:箱板瓦楞纸和双胶纸受益淡旺季切换和短期产量收缩的阶段性供需景气,推荐山鹰纸业、太阳纸业和华泰股份;2.长线:白卡纸受益消费升级和出口增长的长期供需景气,短期白卡纸当前市场需求预期偏低,是可以寻求预期差的品种,推荐博汇纸业和晨鸣纸业。

中证网,长源电力(000966)一季度净利润同比增长逾3倍




    中证网讯(记者段芳媛)长源电力(000966)4月23日晚间发布2019年第一季度报告,公司一季度实现营业收入20.50亿元,同比增长23.32%;实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比增长322.78%。
    季报显示,长源电力一季度共计完成发电量54.57亿千瓦时,同比增长23.1%;完成上网电量51.51亿千瓦时,同比增长23.26%。同时,报告期内,长源电力收到参股公司国电财务有限公司按股权比例分配的现金分红款4755万元,该款项已计入公司2018年度投资收益。
    另外,季报显示,经公开招投标,长源电力控股子公司国电长源第一发电有限公司将其1号煤场原煤筒仓建设改造项目交由公司关联方国电龙源电力技术工程有限责任公司实施,项目中标金额为1.45亿元。
    长源电力表示,由于湖北是水电大省,水电装机容量份额较大,湖北省水电特别是三峡等大型水电站受来水丰枯期出力影响较大,第二季度湖北省流域进入丰水期,从历年发电负荷特性分析,江河上游降雨及水情可能对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

长江证券,机械行业周报:半导体设备专题五:国产晶圆制造设备需求数量测算


    晶圆制造设备种类、数量繁多,不同制程对设备需求量不同
    集成电路制造工艺复杂,生产工序达近千道。复杂的工艺导致晶圆处理设备昂贵、复杂且种类和数量繁多。晶圆制造设备占整个集成电路产业链设备投资额的超过80%。不同制程中,工艺类型、工艺复杂程度、工序数量都不同,因此不同制程对设备的需求量也不同。
    晶圆产线可分为8寸线、成熟制程12寸线和先进制程12寸线
    根据现有的主流晶圆厂工艺和产能分布,晶圆产线可大致划分为8寸生产线、12寸成熟制程生产线和12寸先进制程生产线。8寸晶圆产线主要用于130nm-200nm工艺;成熟制程12寸线,包括45nm、65nm、90nm等;先进制程包括22nm、14/16nm、10nm、7nm等。
    同样产能,制程越先进,对设备需求量越大,需分类测算
    晶圆制造设备主要包括氧化炉管/高温/退火、化学气相沉积、涂胶机、去胶机、光刻机、刻蚀机、离子注入机、物理气相沉积、研磨抛光设备、清洗设备和检测设备等。在同样产能情况下,越先进的制程对设备的需求量越高。因此,8寸线、成熟制程12寸线和先进制程12寸线对设备的需求应分类测算。
    国产设备的机会在于内资晶圆厂和非先进工艺线
    国产半导体设备与国外设备存在较大技术差距,因此国产设备的机会主要在在建的8寸线和非先进制程的12寸线,而先进制程的12寸线中,国产设备机会相对较小。内资晶圆厂对国产设备的支持力度大于外资晶圆厂。
    未来三年国内在建晶圆产线对国产晶圆制造设备需求拉动明显
    国内目前在建的晶圆制造产线,按8寸、成熟制程12寸和先进制程12寸产线分类,并区分内资和外资晶圆产线,统计总的规划产能,测算出中国大陆未来3-4年对国产晶圆制造设备的具体数量需求。如果在建晶圆厂全部达到满产,且国产半导体设备在8寸、成熟12寸、先进12寸线中占有率分别达到20%、20%和15%,则对国产设备的需求为CVD483台、氧化炉管471台、刻蚀机611台、PVD329台、检测设备798台、清洗设备258台,建议关注已经在相关领域取得技术突破或布局的北方华创、中微半导体、盛美半导体、至纯科技、精测电子、沈阳拓荆,和半导体测试设备龙头长川科技。
    风险提示:
    1.晶圆厂投资力度减弱建设进度滞后;
    2.国产半导体设备研发滞后。

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