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川财证券,机械设备行业日报:富士康将向中小企业开放工业互联网平台


    川财观点
    今日机械板块表现较差,涨幅排28个行业的第17位,截至收盘共计77家上涨。有6家涨停公司,是深冷股份、星云股份、佳力图、东华测试、麦迪电气和石化机械,无跌停公司。今日机械板块涨幅超过3%的有17家,跌幅超过3%的公司有39家。今日市场指数普跌,机械板块个股两级分化,涨停个股不少,但下跌幅度较大个股也较多。先进制造和智能制造大概率是2018年的机械板块热点,相应板块经过前期调整后已明显见底回升,应当积极配置国家重点布局的战略型先进制造(锂电和半导体)和智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网)板块。
    行业动态
    富士康将向中小企业开放工业互联网平台:4月2日,在2018中国(广东)数字经济融合创新大会上,富士康总裁郭台铭宣布富士康将向中小企业开放工业互联网平台。郭台铭表示:我们一直把提质、增效、降本、减存作为富士康的经营理念,我们也希望将这一理念推广至中小企业。让中小企业也能共享来自工业互联网的优势,以增强自身的产业竞争力。(高工机器人)
    深圳动力电池回收利用试点方案出炉6月1日实施:4月2日,高工锂电从资源节约和环境保护司网站获悉,深圳市发展改革委印发了《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)》。(高工锂电)
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

国盛证券,计算机行业:"从最差到最热" 联想变革预示了什么


    我们于2018年5月20日提出计算机行业历史上大的影响因素包括产业代际、流动性及风险偏好、政策环境、企业业绩。我们认为计算机行业两大关键因素政策趋势、产业持续景气将继续推动行业趋势。近五个月联想集团的变革效果开始在财务和股价显现,本周重点讨论联想“从最差到最热”背后预示了什么产业规律。
    联想集团财报和股价实现反转。1)8月16日,联想集团公布2018/2019财年第一季度报告,营业收入达119.13亿美元,同比增长18.43%,增速明显加快、创历史同期新高,并且实现了连续四个季度增长;归母净利润达0.77亿美元,同比增长206.58%,超出市场预期。2)最近五个月时间,联想集团股价从3.42元/股上涨至5.72元/股,飙升了67.25%,涨幅超过其他所有中国科技股,实现反转。
    “从最差到最热”,联想完成反转似乎只用了五个月,实际是“三波战略”有力执行、进入收获期。1)“三波战略”有力执行是实现战略转型的关键。2)直接受益于PC行业景气度回升超预期。根据Wind数据,2018年第二季度全球PC出货量(单季度)开始回升,同比增速由负转正,实现近六年来最快增长。3)移动业务亏损大幅收窄,摩托抢先布局5G时代。4)组织架构重组,协同发力“+云”战略。组织升级后,智能设备业务集团与原数据中心业务集团(DCG)协同,将共同发力终端和云端,即“智能设备+云”和“基础设施+云”。
    联想是极少数能统一利用数据、算法与计算力三项智能化要素资产的公司,有望推动各行业实现云化和智能化。1)种类丰富的SIoT设备使联想掌握着海量的数据入口。2)作为全球超级计算机领先供应商,拥有强大的计算力保障。3)搭建生态伙伴体系,结合各行业know-how,打造系列垂直行业的智能化解决方案。目前,联想的商用人工智能合作已涵盖医疗、冶金、汽车制造等诸多领域。
    企业上云+智能化是产业升级的关键。1)传统企业尤其是第二产业,大部分行业例如零部件生产、制造组装、系统集成等存在着技术成熟、进入门坎低、市场集中度低等特点,普遍化的技术容易导致企业的毛利率偏低,即低附加价值产业。2)上云是企业实现数字化转型的重要路径,实现数据打通以后,商业智能应用将助力企业快速实现产品迭代、升级,提高产品附加值,是产业升级转型的关键。3)2018年Gartner报告显示,全球63%的集团企业都会选择上云,整体云计算市场将保持22.8%年复合增长率,未来三年,SaaS服务将占中小型企业IT支出的70%。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达、万达信息、恒生电子。3)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、卫宁健康、新国都。4)信息安全领军:深信服、卫士通、启明星辰。5)拟上市独角兽相关:中科曙光、佳都科技、东方网力、科大讯飞、四维图新。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响AI政务落地;新零售竞争格局恶化。

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中国证券网,腾邦国际(300178)控股股东签署表决权委托协议 实控人拟发生变更




    上证报中国证券网讯(记者骆民)腾邦国际公告,公司控股股东腾邦集团及实际控制人钟百胜于2019年6月10日与大晋投资签署《表决权委托协议》。腾邦集团及钟百胜将其所持有的公司股票174,470,796股(占公司总股本的28.30%)表决权委托给大晋投资行使。本次表决权委托完成后,大晋投资拥有表决权的股份数量为174,470,796股,占公司总股本的28.30%,史进持有大晋投资100%股权,史进将成为上市公司实际控制人。

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证券时报网,大众公用(600635)回应天然气价格波动:预计不对利润产生影响




    近期天然气价格波动引发投资者关注,对此,大众公用(600635)在投资者互动平台表示,公司天然气销售业务购销价格相对稳定,不会产生大幅波动,预计不会对利润产生影响。

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中国证券报,*ST沪科(600608)求索重组转型之路




    12月5日,*ST沪科在上交所召开重大资产重组说明会。此前公司公告,拟将其持有的上海异钢100%股权和异钢制品80%股权转让给昆明新能源。本次交易作价确定为20050.89万元。昆明新能源以现金方式支付全部转让价款。本次交易完成后,公司剥离亏损的钢材制品加工制造业务。
    在重组说明会现场,对于*ST沪科此次重大资产重组中涉及的突击保壳、上市公司主营业务空心化、成为现金公司等疑问,*ST沪科方面表示,此次剥离钢材制品加工业务是堵住了上市公司长期亏损的一个源头,同时把重资产甩出去获得了现金,获得的现金将用于开展商品贸易业务。目前上市公司商品贸易业务主要是通过本部和下属上海益选国际贸易公司开展,主要以有色金属等贸易为主。*ST沪科称此次资产出售,系出于上市公司总体战略转型的考虑,是战略布局的重要举措之一。*ST沪科正在求索资产重组、战略转型之路。
    剥离亏损资产 堵住“出血点”
    公告显示,截至2017年8月底上海异钢的资产总额为14499.89万元,资产净额9397.02万元;异钢制品资产总额为803.21万元,资产净额为-639.12万元。2016年,上海科技资产总额19282.07万元,资产净额-185.49万元。由于交易标的的资产总额占上市公司资产总额比例为79.36%,根据《重组管理办法》的规定,构成重大资产重组。
    评估机构采用资产基础法进行评估,在持续经营的假设条件下,上海异钢100%股权评估价值为18942.66万元,增值率107.98%;异钢制品80%股权评估价值1108.23万元,增值率316.75%。
    资料显示,*ST沪科目前主营业务主要分为钢材制品加工制造及商品贸易两大类,本次交易完成后,上市公司钢材制品加工业务将被剥离,其他业务保持不变,上市公司主营业务为商品贸易业务。
    对于此次剥离资产,*ST沪科表示,公司经营的钢材制品加工制造业务主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主,产品主要应用于汽车、机械、农机、电站、船舶、航空航天等各种领域。近年来钢铁制品下游需求量减少,企业效益呈现下滑态势,加上原材料价格上涨导致企业成本压力加重,资金风险上升,行业整体景气度低迷。受此影响,公司营业收入和毛利降幅较大。根据2016年公司年报,钢材制品加工制造业务实现销量5136吨,较上年同期下降20.37%;实现营业收入3428.61万元,较上年同期下降56.05%,毛利率为4.25%,较上年同期下降5.89%,公司钢材制品加工制造业务业绩出现下滑。
    公司表示,鉴于目前的经营状况,公司虽已采取多项措施积极应对经营困难,但仍不能在短期内较好地改善经营业绩。公司在综合考虑业务现状、未来前景等方面的基础上,拟对现有业务结构进行调整,通过剥离亏损的钢材制品加工制造相关业务及资产,优化资产结构,降低业务经营成本,进而提升上市公司盈利能力。通过本次交易,上市公司剥离钢材制品加工制造业务,由重资产业务向轻资产转型。
    加码商品贸易 打造新盈利点
    *ST沪科此次资产重组引发市场关注的一点是,剥离亏损资产后,公司可能出现主业空心化,成为现金公司。公告显示,根据截至2017年8月31日备考财务数据,交易后公司总资产2.12亿元,其中包括本次交易所获现金2.01亿元,固定资产仅余24.97万元,且不再持有无形资产。此外,本次交易后,公司钢材制品加工制造业务被剥离,公司业务仅剩下商品贸易业务。
    对此,中信建投证券投资银行部总监蔡诗文表示,本次交易完成后,*ST沪科钢材制品加工业务将被剥离,其他业务保持不变,上市公司主营业务为商品贸易业务。根据中审众环审阅的公司备考财务报告,2016年度及2017年1-8月,公司备考营业收入分别为16,338.72万元和7,687.32万元,公司仍具有持续经营能力。本次出售不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
    *ST沪科方面还明确表示,此次剥离亏损资产获得现金资源将用于增强商品贸易业务。*ST沪科副董事长黎兴宏表示,把重资产剥离以后,公司的持续经营能力将体现在强化商品贸易业务方面。据悉,*ST沪科已经在商品贸易业务方面有相应的布局,目前上市公司的贸易业务其实从2014年就开始开展,在2014年7月份公司成立了上海益选国际贸易有限公司。资料显示,益选国际的业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。*ST沪科此前在公告中表示,因受自有资金不足因素制约,大宗商品贸易业务开展较少,未能实现盈利,上半年益选国际亏损62.67万元。
    “目前制约上市公司的问题主要是资金问题,开展经营主要还是需要大量资金,上市公司被间断实施ST,融资能力有限,开展商品贸易业务,资金是最大桎梏。通过这次资产处置以后,上市公司可以取得约2亿元资金,公司就可以在贸易业务上加大投入,上述资金有助于调整公司的财务结构,缓解公司的资金压力,提升公司贸易规模,提高经营业绩,推动公司业务转型。”黎兴宏表示。
    *ST沪科董事、总经理蒋炜认为,剥离相关资产后的上市公司在商品贸易业务上将拥有更广阔的发展前景。据蒋炜介绍,2013年上海自贸区成立,上市公司积极把握自贸区发展机遇,利用相关的政策在自贸区成立了上海益选国际贸易公司。公司的商品贸易业务覆盖流通、销售环节,但公司从事这些业务明显受制于公司原有资金的不足,业务规模开展比较有限。业务模式主要是根据下游客户的需求、订单的需求、采购的需求,寻求对接上游的供应商,通过货源的匹配、价格的匹配,支付部分预付款给上游供应商,由上游的供应商再按期交货,交付至第三方仓库。交货后,由上游的客户直接从第三方仓库提取原材料并支付全额货款,公司的交易周期一般是30天-45天,目前这个交易模式仍比较简单。“未来,随着公司本次交易完成之后,获得2亿元资金,公司会持续投入到这类模式的业务交易过程中,通过交易规模的扩大实现毛利的提升。这是对上市公司业绩增长的直接帮助,将提升上市公司的整体业绩。”蒋炜介绍称。
    回应是否涉及关联交易
    时至年底,一些上市公司通过突击进行重大交易等实现扭亏、保壳的行为,受到监管层密切关注。有分析认为,对于今年仍旧可能亏损的*ST公司而言,保壳压力巨大。此次,*ST沪科在当前时点出售旗下重大资产的行为,也让市场质疑其是否是突击保壳。另外资料显示,本次资产重组的交易对方昆明新能源与*ST沪科同属昆明市国资委控制,其设立于2015年10月16日,注册资本于2017年3月6日缴足,成立以来尚未开展实际业务。据悉,昆明新能源的经营范围是新能源充电桩(站)的投资、建设、经营、管理,与标的资产的主营业务并不相关。这也让市场猜测此次交易的真实意图。
    对此,蒋炜表示,已经关注到中国证监会日前关于严查年底通过利润调节等方式来规避暂停交易的相关监管意见。公司这次交易基于的原因是钢材制品加工行业的行业景气度比较低迷,出售这块资产是整个公司战略布局的一个具体表现。调整上市公司的主营业务,剥离亏损较严重的低效资产已经是上市公司迫在眉睫的事情,这是上市公司总体战略转型的考虑,是战略布局的重要举措之一。
    对于昆明新能源买入此次标的资产的原因,昆明新能源代表张迪在说明会上表示,根据昆明市政府战略部署,昆明新能源未来将承担昆明市新设加油站、加气站、充电站建设及旧设施改造的任务,并以此为依托,推动昆明市新能源充电设施建设工作。
    张迪介绍称,由于标的资产在钢材制品、压力管道元件的加工制造方面具备较为成熟的资质、技术及经验,其主要产品异型钢管、波纹管制品等无缝管道配件及压力管道元件目前已广泛应用于电站、加油站、加气站等领域。在收购标的资产后,昆明新能源能够依托标的资产成熟的人员团队及生产工艺条件,通过资金投入对其进行技术升级、设备改造、产品更新,在充分发挥标的资产现有钢材制品加工技术和制造优势的基础上,进一步提高标的资产的技术水平与产品适配性,为昆明新能源加油站、加气站、充电站的建设及旧设施改造提供钢结构、压力管道、压力容器等产品的配套支持,助力昆明新能源未来业务发展。“昆明新能源收购标的资产,既是响应云南省及昆明市鼓励政府投融资平台打造实体产业政策的重要体现,亦是未来昆明新能源产业发展战略布局的关键举措。”张迪表示。

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证券时报网,盘后点评:81股破净 50只市净率低于0.9


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月8日收盘,有81只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、交通银行等个股市净率最低,分别为0.631倍、0.637倍、0.692倍。从近一个月的涨跌幅看,厦门信达、金隅集团、平煤股份等个股的跌幅最大,分别达14.50%、10.86%、10.65%。
    破净个股一览
    证券代码证券简称最新每股净资产(元)最新收盘价(元)市净率(倍)近一个月涨跌幅(%)
    600015华夏银行13.438.480.631-3.75
    600755厦门国贸13.438.560.637-7.06
    601328交通银行8.936.180.6920.98
    000701厦门信达12.228.550.700-14.50
    601818光大银行5.834.080.7001.24
    600026中远海能6.834.920.720-8.72
    600919江苏银行9.937.270.7320.55
    600269赣粤高速6.284.640.738-1.69
    600020中原高速6.034.490.745-3.23
    600016民生银行10.557.920.7510.00
    600000浦发银行14.5910.950.751-5.03
    600657信达地产6.384.820.755-5.13
    601898中煤能源6.855.180.7573.60
    601988中国银行5.113.870.7570.52
    000709河钢股份4.353.300.759-1.79
    601166兴业银行20.9916.290.776-0.24
    600376首开股份11.589.070.7839.67
    600926杭州银行14.6411.570.7904.05
    600805悦达投资7.205.730.7952.32
    600969郴电国际12.9810.340.7970.10
    601169北京银行8.586.840.7970.44
    601229上海银行19.4015.510.7997.11
    601998中信银行8.316.650.8005.22
    000926福星股份10.748.670.807-6.37
    600811东方集团5.384.430.823-1.56
    000536华映科技4.443.670.826-8.71
    600166福田汽车2.762.290.831-7.29
    600823世茂股份5.864.900.836-1.61
    000543皖能电力5.554.640.836-1.28
    601107四川成渝4.673.910.8371.03
    600266北京城建12.9610.860.838-3.12
    000959首钢股份5.134.300.838-8.70
    000001平安银行13.0111.010.8461.29
    001896豫能控股5.354.570.855-6.16
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    000761本钢板材4.814.160.865-4.59
    601288农业银行4.503.900.8682.36
    000157中联重科4.884.240.8680.95
    601186中国铁建11.439.970.8722.05
    601666平煤股份5.194.530.872-10.65
    600508上海能源12.9311.390.8817.66
    600219南山铝业3.563.150.8842.27
    000898鞍钢股份7.136.340.8897.28
    000402金 融 街10.088.980.891-5.27
    000521美菱电器4.884.370.8954.80
    600068葛 洲 坝8.998.050.896-4.85
    601992金隅集团4.764.270.898-10.86
    600997开滦股份6.035.490.9114.97
    600308华泰股份6.275.760.9190.17
    000698沈阳化工5.424.980.920-7.09
    600864哈投股份6.365.860.921-7.72
    000589黔轮胎A4.303.970.923-2.22
    601618中国中冶4.053.750.925-1.32
    600221海航控股3.493.250.9310.00
    600509天富能源5.715.320.931-10.59
    000564供销大集5.094.780.9390.00
    000809*ST 新城3.803.570.9393.78
    000850华茂股份4.534.260.940-0.23
    600350山东高速5.645.310.942-4.50
    000778新兴铸管4.974.700.945-1.05
    000875吉电股份3.483.290.9463.46
    600126杭钢股份6.576.300.959-5.69
    002585双星新材6.456.190.960-3.88
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    000727华东科技2.332.280.980-2.98
    600642申能股份5.645.530.980-2.47
    601398工商银行6.095.980.9811.87
    600375华菱星马4.974.880.983-2.20
    600717天 津 港9.439.300.986-2.41
    000539粤电力A4.514.450.9860.00
    600339中油工程4.074.010.986-0.99
    600894广日股份7.967.850.987-9.67
    600743华远地产3.123.080.987-8.33
    000667美好置业2.712.680.988-7.90
    600649城投控股7.597.500.989-3.97
    600881亚泰集团4.544.510.994-1.31
    000572海马汽车3.923.910.996-3.22

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证券时报网,中铁工业(600528):一季度新签合同额60亿元 同比降7%




    证券时报e公司讯,中铁工业(600528)4月17日晚间公告,2019年第一季度,公司新签合同额59.92亿元,较上年同期下降7%。

证券时报网,271股跌破增发价 66只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月23日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共352家,其中股价跌破定增发行价的有271家,占比约76.99%。这271家公司中,主板119家,中小板89家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,231只个股折价率超过10%,184只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是兴源环境折价74.85%;天神娱乐折价68.48%;南京新百折价67.93%。
    从估值来看,118只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中66只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的沙隆达A,仅4.14倍。(数据宝)
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
    300266兴源环境2017.11.1621.293.56-74.8544.44
    002354天神娱乐2017.12.1123.217.30-68.489.61
    600682南京新百2018.08.1433.0210.59-67.9337.29
    603111康尼机电2017.12.0614.864.96-66.2512.40
    002552*ST 宝鼎2017.09.1212.744.68-63.2731.77
    300089文化长城2018.04.1114.935.55-62.8386.81
    300100双林股份2018.07.2724.989.45-62.1723.93
    603558健盛集团2017.08.3121.678.17-61.7115.38
    300364中文在线2018.03.2815.986.22-61.02-
    002544杰赛科技2017.12.0730.2112.04-59.8289.10
    300449汉邦高科2017.09.1540.0216.21-59.50-
    002642荣 之 联2017.11.2920.819.03-56.611079.35
    603111康尼机电2018.02.2811.404.96-56.0012.40
    600478科 力 远2017.11.209.544.26-55.35-
    002164宁波东力2017.09.138.573.85-54.6813.18
    002343慈文传媒2017.12.0737.6612.19-54.3416.57
    603169兰石重装2017.12.1811.735.37-54.22-
    002635安洁科技2017.08.3132.2214.70-54.1422.85
    002002鸿达兴业2017.09.017.413.38-53.588.67
    300411金盾股份2017.11.0226.967.00-53.1454.95
    600595中孚实业2018.02.075.692.67-53.08-
    300466赛摩电气2017.10.1114.947.06-52.6896.70
    002363隆基机械2017.11.2911.475.44-52.4022.14
    002654万润科技2018.01.1210.935.18-52.2323.21
    300334津膜科技2018.01.1515.417.42-51.85-
    002292奥飞娱乐2018.01.0513.946.83-51.0049.88
    000716黑 芝 麻2018.01.166.883.38-49.8847.33
    002681奋达科技2017.10.0913.514.82-49.8134.46
    300447全信股份2017.08.2921.0510.65-49.2027.23
    600152维科技术2017.09.089.634.94-48.72-
    300479神思电子2018.05.2927.1914.01-48.47247.37
    603861白云电器2018.02.2618.359.48-47.9138.88
    002048宁波华翔2017.12.2721.2511.05-47.3416.84
    300447全信股份2017.11.2320.3010.65-47.3227.23
    300420五洋停车2017.11.0211.344.30-46.4668.49
    000700模塑科技2018.01.226.823.57-45.8968.78
    002712思美传媒2018.01.1029.0415.63-45.8513.74
    300490华自科技2017.11.2723.3612.63-45.7578.28
    300472新元科技2018.01.2631.0216.84-45.6376.05
    002721金一文化2017.10.1814.627.96-45.3534.40
    600855航天长峰2018.05.1619.7910.85-45.18-
    002331皖通科技2018.02.0113.497.40-45.1440.47
    002455百川股份2017.10.3010.015.46-44.7730.12
    002681奋达科技2017.08.2912.164.82-44.2434.46
    000413东旭光电2017.11.299.905.46-44.1718.43
    600133东湖高新2017.12.069.205.06-44.0030.66
    002084海鸥住工2017.11.018.074.45-43.8428.01
    300385雪浪环境2017.12.1329.6016.80-43.0229.38
    002005德豪润达2017.11.035.433.10-42.91455.18
    002586围海股份2018.06.048.624.90-42.7837.39

中银国际证券,汽车行业周报:汽车中报业绩分化明显 关注中美贸易战进展


    沪指小幅下跌,汽车板块表现分化。上周上证指数收于2,725.25点,下跌0.2%,沪深300上涨0.3%,中信汽车指数下跌0.1%,跑输大盘0.4个百分点。子板块中乘用车上涨1.5%,零部件、商用车、汽车销售及服务分别下跌0.3%、0.7%、3.6%。
    中报业绩分化明显,外延并购与细分子行业爆发的上市公司收入和利润增长较好。上市公司中报发布完毕,乘用车中上汽集团与众泰汽车分别由于小糸车灯并表华域与重大资产重组、长城汽车产品结构提升、卡车中东风汽车剥离郑州日产、客车中金龙汽车苏州金龙资质恢复业绩表现较好;长安汽车、江淮汽车等由于没有强有力的新品,宇通客车等客车企业则由于新能源补贴退坡等因素导致其盈利表现不佳;零部件板块中,华域汽车、均胜电子、德尔股份等公司受益并表收入业绩高速增长,潍柴动力、宁波高发、新泉股份、星宇股份、精锻科技等公司受益细分行业或下游客户销量爆发业绩呈现高速增长。根据中汽协数据,7月汽车销量同比下滑4.0%(乘用车-5.3%,商用车+3.3%),乘联会数据显示乘用车8月前四周厂家批发销量同比下滑11.0%,7/8月是车市传统淡季,预计Q3销量同比或将出现下滑,加之主要原材料钢材等涨价较多,中美贸易战持续升级,三季报汽车板块公司业绩将承压。
    潍柴动力与巴拉德开展战略合作,谭旭光兼任中国重汽集团董事长。潍柴将投资巴拉德19.9%的股份并与其成立合资公司发展燃料电池,计划2021年前在中国为商用车提供至少2,000套燃料电池模组。随着排放标准日益趋严,新能源也将成为商用车积极探索的技术路线,目前主流三元和磷酸铁锂电池在能量密度与燃料清洁性上仍有一定缺陷,氢燃料电池能量转化效率更高,且生成物为纯水,能真正做到零排放、零污染,能切实满足卡车特别是重卡的需求,潍柴抢先布局有望继续维持其在商用车动力领域的优势。9月1日起潍柴动力董事长谭旭光兼任中国重型汽车集团有限公司党委书记,有望推动中国重汽的快速发展,并重启重汽与潍柴的合作,发展前景看好,建议关注潍柴动力、中国重汽。
    关注中美贸易冲突进展及影响。据搜狐财经及USTR消息,美国政府自8月20-27日举行为期6天的听证会,对向中国2,000亿美元商品加征最高25%关税征求意见,此前美方将征询公共意见的期限从8月30日延期至9月5日。在征询意见结束后,美方或将作出征税决定。作为回应,中国或将对原产于美国的5,207个税目约600亿美元进口商品加征5-25%不等关税。美方本轮价值2,000亿美元征税清单涉及食品、家具、照明、轮胎、化工、塑料等,对部分汽车零部件企业出口业务影响较大,车轮、车身、制动器等,建议持续关注贸易冲突进展。
    主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)国家产业政策变化;3)原材料等价格上涨。
    重点推荐
    整车:乘用车销量近期承压,优势企业份额提升,持续推荐上汽集团。重卡销量淡季下滑,但后续国六排放实施等有望带来持续更新需求,建议关注潍柴动力、威孚高科。
    零部件:建议关注业绩增速较快、发展前景较好的结构性投资机会。重点推荐银轮股份、双环传动、拓普集团、中鼎股份、福耀玻璃、华域汽车,建议关注宁波高发、新泉股份。
    新能源:新能源汽车销量高速增长,建议关注宇通客车、比亚迪。
    智能驾驶:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。

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