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中证网,和邦生物(603077)大股东拟减持不超过5.3亿股公司股份




  中证网讯(记者 康曦)6月18日晚间,和邦生物(603077)公告称,公司大股东和邦集团拟计划自本公告发布之日起六个月内,以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份合计不超过5.3亿股,减持比例合计不超过公司股份总数的6%。其中,竞价交易减持不超过2.67亿股,大宗交易减持不超过3.53亿股。
  截至本公告披露日,和邦集团持有公司无限售流通股29.37万股, 占公司总股本33.25%。公告称,本次减持计划是和邦集团根据自身经营发展需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,和邦集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

国泰君安证券,家用电器行业2018年第31周:无惧短期波动 继续看好空调长期空间


    无惧短期波动,继续看好空调行业长期增长空间
    从第三方奥维数据以及我们近期组织的渠道调研情况来看,受二季度促销提前透支需求、7月份降雨较多以及去年同期基数较高等因素影响,7月空调行业终端销量略有下滑,整机厂商7月安装卡增速亦有所回落。总体而言年初至今空调子行业表现较为稳健。1-6月行业产/销同比增长13.2%/14.3%,其中内销增长21.1%;龙头公司表现优于行业,1-6月格力/美的销量增长16.7%/11.2%。渠道库存层面,龙头公司渠道库存水平在15%左右,三四线品牌向渠道压库存的能力弱于龙头,全行业库存水平维持低位。综合来看,空调行业目前处于较为良性状态,对于7月单月终端销售波动无需过分担忧。
    长期来看,保有量爬坡、结构升级叠加集中度提升,龙头竞争优势持续巩固。龙头企业通过调整产品结构,终端零售均价提升趋势继续;且从保有量层面看,国内目前空调保有量远低于与我国气候、文化相似的日本,未来仍具有较大提升空间;此外,在规模效应以及品牌、渠道等优势推动下,行业集中度仍有提升空间,龙头企业未来保持每年双位数的业绩增长确定性较强,我们坚定看好空调子行业。
    建议优选结构升级领先、业绩确定性较强、估值优势明显的白电龙头,同时继续关注家用中央空调、吸尘器等高景气度子行业,重点推荐:1)业绩增长稳健的龙头白马:青岛海尔、格力电器、美的集团、小天鹅A、苏泊尔、老板电器;2)具备安全边际的成长型细分龙头:海信科龙、莱克电气。
    上周家电板块跌10.02%,跑输大盘4.17pct
    上周申万家电指数下跌10.02%,表现居申万一级行业第27位,跑输沪深300指数4.17pct。其中二级子行业白电、视听器材、小家电分别-10.2%、-8.3%、-10.2%。
    上周家电板块陆股通净流入16.96亿元
    美的集团(+8.86亿)、格力电器(+5.95亿)、三花智控(+0.92亿)净流入居前;青岛海尔(-0.65亿)、TCL集团(-0.13亿)、九阳股份(-0.11亿)净流出居前。
    风险提示:地产大幅下滑,原材料继续上涨,人民币汇率大幅升值。

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国联证券,计算机行业:市场情绪转为谨慎 板块寻求智慧医疗布局机会


    一周行情表现本周,计算机(申万)指数上涨0.56%,上证综指下跌0.84%,创业板指下跌0.69%。周一,上证指数下探2692点后开启回升,并在周二拉出中阳,但周三随着2000亿美元商品关税决定临近、企业社保压力加大等担忧下,上证再度下跌并回吐前两日涨幅,最终全周收跌。板块方面,国防军工、计算机涨幅靠前,家用电器、建筑装饰跌幅靠前。本周涨幅前五的个股是凯瑞德、科蓝软件、三六零、雄帝科技及迪威迅;跌幅靠前的是*ST工新、汉得信息、金财互联、今天国际和金溢科技。
    行业重要动态2018互联网安全大会在中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家密码管理局的指导下成功举办。我们认为网络信息安全对国家安全至关重要,随着网络安全事件频发,信息安全需求有望从政府、金融等机构进一步扩大到广泛的企业客户,建议关注信息安全板块投资机会。
    国家医管所召开《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(2018版)》系列宣贯解读会。我们认为此次解读会既可以帮助各级卫生计生行政管理负责人以及各医疗机构信息化建设主管领导加强对《通知》的理解,又可以督促各级医疗机构按照《通知》要求在规定时间节点内完成电子病历的升级工作。我们判断在政策助推下,医疗信息化将维持高景气度,建议关注创业软件、东华软件、卫宁健康等。
    公司重要公告南天信息、深科技、天源迪科、恒生电子、新开普、千方科技发布投资公告;天夏智慧、广电运通、恒华科技发布中标公告;广联达、长亮科技发布减持公告;科远股份发布回购股份。
    周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周大市弱于我们预期,但计算机板块仍收涨,其中信息安全及智慧医疗表现优异,我们持续推荐的创业软件亦涨幅靠前。就大市而言,上证指数受10周线压制较大,目前走势对市场信心有所影响,情绪面转为谨慎。板块方面,受大市影响,板块或亦面临压力,但我们持续看好医疗信息化高景气度,若有回调可积极关注相关机会,中长期仍维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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证券时报网,上交所对黄河旋风(600172)及有关责任人进行纪律处分




    上海证券交易所(以下简称上交所)在日常信息披露监管中发现,河南黄河旋风股份有限公司(以下简称黄河旋风或公司)在重大资产重组、公司治理和信息披露等方面,有关责任人在职责履行等方面,公司时任副总经理、重大资产重组交易对方陈俊在信息披露、业绩补偿承诺履行等方面,重大资产重组财务顾问新时代证券股份有限公司项目主办人在履行勤勉尽责、持续督导义务等方面存在违规事项,并召开纪律处分委员会,形成了纪律处分决定。
    经查明,违规事项如下:
    1.未能审慎客观地披露标的资产业绩预测和承诺
    黄河旋风2015年5月21日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称《重组报告书》)显示,黄河旋风拟收购陈俊控制的上海明匠智能系统有限公司(以下简称上海明匠)100%股权,并以收益法的估值作为交易对价的评估结果。根据收益法评估预测,上海明匠2015-2017年分别实现营业收入9,779.36万元、12,224.19万元、15,280.23万元,净现金流量2,549.04万元、2,693.96万元、3,898.57万元,据此测算出上海明匠股东全部权益评估值为42,055.04万元。同时,交易对方承诺上海明匠2015年、2016年、2017年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,000万元、3,900万元、5,070万元。而相关方在采用收益法评估并披露前述预测财务数据时,未充分披露预测数据的相应依据。
    2018年4月25日,审计机构大信会计师事务所因无法完成对上海明匠的审计工作,为黄河旋风2017年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》,同时公司于年报中披露已丧失对上海明匠的控制。9月11日,大信会计师事务所出具《河南黄河旋风股份有限公司2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》(大信备字[2018]第16-00008号)。根据其同日出具的《关于河南黄河旋风股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2018]第16-00064号),上海明匠2017年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-6,577.13万元,与该年度承诺业绩5,070万元相差11647.13万元,2015-2017年度经审计累计扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润为518.36万元,与合计承诺业绩11,970万元相差11,451.64万元,远未完成业绩承诺。
    黄河旋风与陈俊在没有提供充分依据的情况下,未能审慎预测上海明匠的未来收入、盈利情况,时任财务顾问新时代证券项目主办人过震、董文婕未能审慎履行应有职责,未能为评估意见提供相应的依据,也未能为此次交易审慎估值、设计合理方案并出具可靠的专业意见,并最终确定了增值率高达20倍的评估值和交易价格,相关盈利预测评估不审慎,且其所披露的对标的资产未来盈利能力的不准确预测,将使合理信赖法定信息披露文件的投资者对上海明匠及上市公司的未来业绩产生强烈预期,严重影响其投资决策,对其构成重大误导。
    2.重组标的承诺期限内发生业绩"变脸",前期披露财务数据严重失实
    公司通过重大资产重组置入上海明匠后,一直披露该公司运营情况良好。根据公司2017年4月6日披露的《关于上海明匠智能系统有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项的审核报告》载明的数据显示,该公司2016年实现扣非后归母净利润为14,113.80万元,远高于承诺的3,900万元业绩。但是,2018年9月11日,公司发布《关于前期会计差错及追溯调整的临时报告》(以下简称《会计差错更正报告》),宣称公司在重新进行2017年年度报告审计过程中,发现公司前期财务报告存在会计差错,并对2016年度财务报告进行了追溯调整。调整前上海明匠2016年实现扣非后归母净利润为14,113.80万元,调整后上海明匠2016年实现扣非后归母净利润仅为3925.24万元,较调整前减少10,188.56万元,调减上市公司归母净利润10,188.56万元。至此,重组标的的业绩实现情况发生"变脸"。
    上市公司理应根据重组标的的客观情况,真实、准确、完整地予以披露。陈俊作为上海明匠的主要管理人和前实际控制人,其应当及时、准确地向上市公司提供相关信息,保障信息披露的客观性、合理性与准确性。而黄河旋风关于上海明匠2016年的业绩披露,前后发生巨大变化,其前期披露的业绩信息严重失实。时任财务顾问新时代证券项目主办人过震、董文婕、陈大伟和徐永军未能承担起持续督导责任,未能及时发现、报告黄河旋风关于上海明匠2016年的业绩披露上的严重失实行为,对重组标的不实业绩的披露及其持续负有责任。
    3.公司无法对标的资产行使股东权利,导致公司对子公司失去控制,严重影响上市公司的信息披露
    2015年11月10日,公司披露《河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等相关公告,宣布已完成标的资产上海明匠的股权过户及工商变更登记手续,上海明匠成为上市公司全资子公司。2018年4月26日,公司披露的2017年年度报告显示,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,保留意见所涉事项为公司重组标的上海明匠未能提供会计账簿及凭证等财务资料,无法实施相应的审计程序,因而无法判断上海明匠财务报表的公允性。
    2018年4月28日,黄河旋风披露与陈俊签署转让上海明匠100%股权的协议,并在协议中表示由于上海明匠与公司自身业务跨度较大,公司管理理念、风险把控、发展思路与上海明匠出现分歧,公司的管理理念、企业文化无法在上海明匠实现,无法按照公司自身发展思路实质控制上海明匠,同时因上海明匠对2017年年度审计工作不予配合,致使公司2017年年度审计工作不能进行,公司已丧失对上海明匠的控制。
    黄河旋风在收购上海明匠的过程中,始终未能采取合理有效的措施对其进行控制。陈俊违反双方协议约定及公开承诺,未能积极配合公司对标的资产进行整合,未能实质向公司转交标的资产的控制权,并且不配合上市公司对上海明匠开展工作,对其行使最基本的股东权利造成实质障碍。财务顾问项目主办人过震、董文婕、陈大伟和徐永军严重失职,在持续督导期间未能协助上市公司做好标的资产的整合工作,未能及时发现并提醒上市公司可能存在的控制权不稳的情形。导致投资者无法及时了解上海明匠的真实运营状况,最终导致公司利益受损,并极大影响了上市公司信息披露义务的正常履行,投资者知情权未能得到有效保障。
    4.对重组标的的控制信息前后披露不一致
    陈俊在回复交易所于2018年4月27日发出的两封问询函中表示,对上海明匠目前拥有实质控制权,为上海明匠的实际控制人。但在其后回复交易所于5月8日发出的问询函中,陈俊却声称,自己实质上不存在控制上海明匠的权利。自上市公司2015年完成对上海明匠全资收购后,控制权即归上市公司,自己只是受上市公司聘请担任上海明匠执行董事,对上海明匠拥有日常决策和管理权,不属于实际控制人,上市公司可随时解聘。其工作职责仅是根据上市公司授权对上海明匠行使经营管理权。
    陈俊在上述信息披露过程中未能保证所披露信息的准确性、前后一致性,违反了信息披露真实、准确、完整的承诺,引发媒体广泛关注,干扰了市场秩序,严重影响了合理信赖法定信息披露文件的投资者进行投资决策,可能对其构成重大误导。
    5.在公司公告披露前自行接受媒体采访,违反信息披露公平原则
    2018年4月27日,在公司当日晚间披露《关于收到陈俊先生申请函的公告》前,每日经济新闻等相关媒体上已出现《黄河旋风两跌停后 失控门剧情反转 陈俊发函取消回购上海明匠》的独家报道。报道载明"陈俊本人接受每经记者独家采访,并向记者表示,拟向上市公司发一个澄清函和一个取消交易的函,并透露愿意接受审计。"而陈俊在交易所问询回复中承认,具体接受媒体采访时间为4月27日的12:00至14:00左右,向上市公司发送《澄清函》的时间为4月27日14:13,发送《申请函》的时间为4月27日17:08,具体接受媒体采访时间早于向公司发函及公司披露公告的时间。
    陈俊作为信息披露义务人,未按照规定通过法定渠道披露与公司相关的重要信息,在上市公司公告披露前自行接受媒体采访,导致采访稿早于公司公告披露前发表,受到市场舆论较大关注,违反了上市公司信息披露基本要求,扰乱了市场的正常秩序。
    6.未按其承诺履行业绩补偿及回购义务,损害上市公司和投资者利益
    2015年5月20日,黄河旋风与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华、黄河集团(以下简称交易对方)签订了《发行股份购买资产之盈利补偿协议》(以下简称《盈利补偿协议》)。根据《业绩补偿协议》约定,交易对方承诺上海明匠2015年、2016年、2017年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于3,000万元、3,900万元、5,070万元。在上述各会计年度结束后四个月内,由黄河旋风聘请具有证券从业资格的会计师事务所对上海明匠实际利润数情况进行审计并出具《专项审核报告》,依据《专项审核报告》,若标的资产在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数低于承诺净利润数,交易对方应对黄河旋风进行补偿。在承诺期届满时,由黄河旋风聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并在2017年度《专项审核报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》,据此确定黄河旋风受让上海明匠相应股权的减值额,若期末标的资产减值额大于承诺期内累计已补偿金额,则交易对方需针对上述差值向黄河旋风进行资产减值的股份和现金补偿。五名交易对方应在2017年度《减值测试报告》正式出具后三十个工作日内履行相应的补偿义务。
    根据大信会计师事务所出具的《关于河南黄河旋风股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》(大信专审字[2018]第 16-00064号)(以下简称《专项审核报告》),上海明匠2017年度经审计扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润为-6,577.13万元,与该年度承诺业绩5,070万元相差11.647.13万元,2015-2017年度经审计累计扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润为518.36万元,与合计承诺业绩11,970万元相差11,451.64万元,未完成业绩承诺。
    同时,根据2018年9月2日上海众华资产评估有限公司出具的《河南黄河旋风股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海明匠智能系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报[2018]第0461号)(以下简称《减值测试报告》),上海明匠截至2017年12月31日评估值为32,000万元。考虑公司收购上海明匠时,以2014年12月31日为评估基准日的上海明匠股东全部权益的评估价值为 42,000.00 万元,并在收购完成后于2016年向上海明匠增资4,000.00万元,至此,公司持有上海明匠股权的减值额为14,000.00万元。根据《专项审核报告》及《减值测试报告》,结合《盈利补偿协议》相关约定,并根据公司在承诺期内开展的除权除息事项对股份补偿数量进行调整后,陈俊、黄河集团等五名交易对方合计应承担补偿股份数量为92,252,731股,同时需退回2015、2016两年现金分红金额5,125,151.70元。
    但截至目前,除黄河集团外,其他承诺人均未在《盈利补偿协议》约定期限内履行业绩补偿义务及股权回购义务,迟延时长已严重超出了协议约定的期限,违背了对上市公司及市场作出的公开承诺,损害了上市公司和投资者利益。黄河旋风财务顾问项目主办人陈大伟和徐永军在业绩未达标后,始终未能采取有效措施,督促并购重组当事人依照约定切实履行业绩补偿和回购义务,致使上市公司和投资者利益迟迟得不到有效保护。
    对交易标的未来收入、盈利的评估和预测是整个交易的核心,对于业绩预测数据的合理性与业绩承诺实现的可能性,交易双方具有特别注意义务。交易双方应当在具有充分依据的情况下,合理、审慎、客观地进行评估和预测,并保障相关信息披露的客观性、完整性、合理性与及时性,但公司未能审慎客观地对标的资产进行业绩预测和承诺。同时,上市公司完成重组收购后,重组标的的业绩情况是投资者获知其前期承诺业绩是否兑现、重组标的的实际运行情况以及作出投资决策的重要依据,是市场高度关注的重大敏感信息,但重组标的承诺期限内发生业绩变脸,前期披露财务数据严重失实。此外,公司未采取有效措施行使对收购标的股东权利,导致对收购标的子公司失去控制,严重影响相关信息的披露。公司的上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.5条、第2.6条等有关规定。
    公司时任董事长乔秋生作为公司的主要负责人,对公司在重大资产重组中的违规行为负有主要责任;时任董事会秘书杜长洪作为公司信息披露具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的信息披露违规行为负有直接责任;其他时任董事刘建设、白石顺一、徐永杰、张永建及时任独立董事成先平、范乐天、高文生作为董事会成员,在黄河旋风收购上海明匠的重组中,未能审慎决策标的资产的业绩预测和承诺,未能及时、准确地披露标的资产的真实业绩,未能有效对收购标的实施有效整合从而控制并行使股东权利,需要对公司在重大资产重组过程中发生的违规行为负有一定责任。前述人员的行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定以及在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。
    公司重大资产重组交易对方陈俊未能审慎客观的对标的资产进行业绩预测和承诺;未能配合并保障上市公司披露重组标的真实业绩,致使公司发生重大会计差错;未能配合公司对标的资产行使股东权利,导致公司对子公司失去控制;对重组标的的控制信息前后披露不一致;在公司公告披露前自行接受媒体采访,违反信息披露公平原则;未按其承诺履行业绩补偿及回购义务,损害上市公司和投资者利益。陈俊的上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.4条、第2.5条、第2.6条、第2.7条、第2.9条、第2.15条、第11.12.1条等相关规定以及在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。
    在黄河旋风收购上海明匠重组过程中,新时代证券项目主办人过震、董文婕、陈大伟、徐永军,未能履行诚实守信、勤勉尽责义务,未进行充分、广泛、合理的尽职调查,未能为此次交易审慎估值、设计合理方案并出具可靠的专业意见;未能及时发现、制止、报告黄河旋风关于上海明匠2016年的业绩披露上的严重失实行为;未督促当事人规范实施并购重组方案,核查并购重组是否按计划实施,未及时向上交本所报告相关方的违规行为;也未督促当事人依照约定切实履行业绩补偿和回购义务。上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第六条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、第十九条、第二十一条、第三十一条、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第1.4条、第2.24条及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第三条、第十二条、第三十一条、第三十三条等有关规定。
    鉴于上述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条、第17.5条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等相关规定,上交所做出如下纪律处分决定:
    对河南黄河旋风股份有限公司及其时任董事长乔秋生,董事会秘书杜长洪,副总经理、重大资产重组主要交易对方陈俊予以公开谴责,并公开认定陈俊十年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员;对时任董事刘建设、白石顺一、徐永杰、张永建,时任独立董事成先平、范乐天、高文生以及重大资产重组财务顾问项目主办人过震、董文婕、陈大伟、徐永军予以通报批评。
    对于上述纪律处分,上交所将通报中国证监会和河南省人民政府,并记入上市公司诚信档案。

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上海证券报,半年报透露券商最新持股 7月以来多数跑赢大盘


    随着上市公司2018年半年报陆续披露,已有35家上市公司的流通股股东名单中出现了券商的身影。统计显示,其中多数个股7月以来跑赢大盘。
    二季度新进10只个股
    东方财富Choice数据显示,截至发稿,券商在今年二季度分别新进10只个股和增持12只个股。
    券商新进持股方面,正邦科技获华泰证券和东方证券两券商新进,合计持股数量达5601万股,排名第一。排在第二位的是誉衡药业,国盛证券在今年二季度新进持有4926万股。此外,超华科技、东睦股份、九芝堂、露天煤业、嘉事堂、坤彩科技、飞科电器和北京君正均为券商新进股。
    券商增持股方面,骆驼股份获增持力度最大,太平洋证券在二季度增持该股750万股。此外,三维工程、亚光科技、丽江旅游、铁汉生态、圣农发展、北方导航也均获增持100万股以上。
    若从券商持股市值排名来看,最受券商自营资金青睐的是海康威视,中信证券在减持4868万股后,持仓市值仍高达33.1亿元。此外,通策医疗、华闻传媒、誉衡药业、百川能源、顺络电子、骆驼股份等个股,券商持股市值均在2亿元以上。
    从行业分布上看,电子元件、电子设备制造业和医药行业都是券商比较青睐的行业,行业内上市公司被券商重仓数量最多。从所属板块来看,券商自营偏爱中小创,近半数重仓股来自中小板和创业板。
    多数个股7月来跑赢大盘
    截至今年上半年末,飞科电器、北方导航、超华科技、云铝股份和正邦科技等个股均被两家或两家以上券商同时重仓持有。
    飞科电器被中泰证券、国都证券、招商证券和西南证券联合持股,其中国都证券为新进股东。4券商总计持股555.8万股,持股比例最高的为中泰证券,占流通股份的5.9%。这只被多家券商青睐的个股在股价上也有不错的表现。7月以来,沪指下挫近2%,飞科电器却逆势跑赢大盘,涨幅达12%。此外,超华科技、云铝股份和正邦科技下半年以来也小幅上涨。
    总体来看,在券商自营的35只重仓股中,今年下半年以来上涨的有23只。涨幅最大的为顺络电子,7月以来股价涨幅达19%。此外,坤彩科技、圣农发展、通策医疗、飞科电器、中洲控股和恒力股份等券商重仓股的涨幅也均超过10%。
    

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首创证券,文化传媒行业周报:合拍电影将不受进口电影数量限制


    上周大盘结束震荡,整体上涨。传媒板块随大盘复苏,但上涨势头欠佳,全周上涨接近1.1%,在28个申万一级行业指数中位列第21,跑输上证综指、深证成指、创业板指数。
    涨跌榜前5位分别是引力传媒(+28.57%)、幸福蓝海(+23.37%)、力盛赛车(+15.00%)、科达股份(+11.40%)、读者传媒(+10.57%),涨跌榜后5位分别是广博股份(-30.69%)、上海钢联(-7.60%)、艾格拉斯(-6.63%)、当代明诚(-5.95%)、蓝色光标(-4.38%)。
    从细分板块的总股本加权平均涨跌幅来看,前期表现较差的影视和营销板块明显反弹,分别上涨2.5%和2.4%。营销板块方面,引力传媒与今日头条、抖音等为重点合作关系,随抖音概念股爆发,连续涨停两日。同为抖音概念股的科达股份全周上涨也超过11%。影视板块方面,院线股受追捧,涨幅居前,电视剧股比电影股表现更好。有线网络板块前期表现也较差,因此出现反弹,全周上涨2.2%。平面媒体表现一般,周涨幅1.2%,读者传媒一季度业绩出众,股价表现亮眼。表现较差的板块是互联网,移互板块和信息服务板块分别下跌0.5%和1.3%,广博股份并购失败出现跳水,同时上海钢联、东方财富等股价回调,影响板块表现。
    我们认为上周营销、影视个股的活跃是一个较为乐观的现象,同时移互、互联网板块由于并没有行业性的利空因素,成长价值也比较突出,因而有补涨的可能。传媒板块短期内有可能出现明显复苏。

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开源证券,食品饮料行业周报:板块重回升势 期待来年慢牛表现


    食品饮料上周整体呈现稳步走高走势。食品饮料指数全周收于11085.48点,当周上涨4.62%,跑赢上证指数5.34个百分点。从一级行业来看,食品饮料在申万一级行业板块涨幅排名第一。食品饮料二级子行业整体收涨,仅有其他酒类(-1.13%)、食品综合(-0.11%)两板块收跌。乳品(7.60%)、白酒(6.49%)、啤酒(6.25%)、调味品(5.23%)涨幅居前。从个股来看,当周个股上涨家数较多,除通葡股份、中葡股份、*ST皇台、深深宝A、西部创业、涪陵榨菜6家停牌之外,47家收涨,3家收平,22家收跌。开源食品投资组合涨幅4.14%,跑输申万食品饮料指数0.48个百分点;全年涨幅672.34%,跑赢申万食品饮料指数24.42个百分点。
    上游产品价格方面,猪肉板块价格连续两周上涨,仔猪价格上涨0.20元至29.84元,生猪价格上涨0.01元至15.04元,猪肉价格上涨0.16元至21.98元。乳品价格涨跌互现,牛奶价格下降0.04元至11.48元,酸奶价格下降0.03元至14.38元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.13元至224.74元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.22元至175.07元,中老年奶粉上涨0.20元至95.10元。小麦价格上涨11.60元至2578.70元/吨;玉米价格上涨13.20元至1671.20元/吨;黄豆价格上涨9.20元至3880元。白砂糖价格持平于11.30元/公斤。
    大消费板块消费升级是未来食品饮料板块最重要的推动力量,将持续打开食品企业增长空间。白酒、调味品、乳制品、肉制品等子板块均将受益于消费升级带来的盈利提升,尤其是高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。白酒板块(价格中枢上移次高端扩容空间广泛,建议关注泸州老窖、山西汾酒);乳制品(消费升级空间大奶价周期有望形成良性引导,乳业龙头伊利股份受益;此外可关注奶酪概念广泽股份、爱普股份);肉制品(猪周期持续影响,关注高分红龙头双汇发展以及牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(存量价齐升空间集中度有望提升,看好龙头企业海天味业,涪陵榨菜);其他(关注细分领域龙头表现,如桃李面包、安琪酵母、西王食品、重庆啤酒、好想你等)。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,可从中寻找优质标的。重点公司:泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132)。

中泰证券,国防军工行业周报:独立属性有望走出独立行情 建议加强板块配置


    投资建议:独立属性有望走出独立行情,建议加强板块配置。本周大盘表现持续低迷,上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,是申万28个一级行业中唯一一个上涨的板块,这与本周外部环境局势以及军工板块相对的独立的属性有较强的关系,需求的独立性和生产的独立性决定了军工板块在中美贸易摩擦等外部不利环境的影响下,仍能走出相对独立的行情。本周军工板块内部热点事件不断,新一代中型运载火箭固体助推发动机地面热联试圆满成功,两艘055万吨大驱同时下水,新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞等一系列事件都表征着我国军工行业正处在一个蓬勃发展期,尤其是航空、航天、船舶等子领域,处于一个高速向上的景气周期。受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场短期内仍有一定的风险,在这种大背景下,军工板块相对独立的属性决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革机会,重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:受航发动力大股东增持刺激,7月3日,上证综指上涨0.41%,申万国防军工指数上涨4.41%,跑赢市场4个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    行情回顾:上周(7.02-7.08)上证综指下跌3.52%,申万国防军工指数上涨0.54%,跑赢市场4.06个百分点,位列申万28个一级行业中的第1名。
    公司跟踪:(1)台海核电发布关于继续推进重大资产重组事项的进展公告,称截至目前,截至目前,公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,相关各项工作均在积极推进中(2)中航重机股份有限公司发布关于股东转让股份计划完成的公告。协议转让的317.1922万股股份于2018年7月2日完成过户登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,股份过户登记手续已办理完成。截至本公告日盖克机电转让公司股份计划已执行完毕。(3)长春一东离合器股份有限公司拟收购公司控股股东吉林东光集团有限公司旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产。公司自2018年2月13日起停牌。根据相关法律法规及规范性文件的规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年7月6日开市起复牌。
    热点新闻:(1)我国两艘055万吨大驱今日同时下水。7月3日早上7点左右,大连造船厂内的两艘055大驱所在船坞已经注水并打开坞门,这意味着该舰于今天正式下水。055是我军新一代大型驱逐舰,排水量超过一万吨,采用全燃动力、346B相控阵雷达、综合射频系统,配备112单元通用垂直发射系统。此前该舰一号舰和二号舰已经在江南造船厂下水,此次下水的为该级舰第三、四艘,也是大连造船厂首次下水055型驱逐舰(2)国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。根据《武器装备科研生产许可实施办法》规定,7月3日,国防科工局批准向11家单位发放武器装备科研生产许可证。(3)中国新一代察打一体无人机“鹞鹰”Ⅱ成功试飞。鹞鹰”Ⅱ察打一体无人机3日上午在贵州安顺机场成功试飞。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

国海证券,电气设备行业周报:行业有待企稳 重视龙头突围


    新能源车行业有待企稳,重视龙头突围。1)中报利空释放:由于供需错配,产业链业绩相对低于预期,伴随中报结束,业绩利空逐步消化;2)销量将逐上台阶:由于政策缓冲期(6月11前),Q2季度有A00级电动乘用车和商用车的抢装,电动车销量6月触底,7~8月份数据转好,随着销量看涨以及产业链排产加速,近期而言,我们整体看好投资机会中游大于下游,优于上游,相对看好中游材料环节与整车龙头,建议回避价格处于下降通道的细分领域。
    投资建议:近期我们整体看好投资机会中游大于下游,优于上游,相对看好中游材料环节与整车龙头,重点推荐星源材质、当升科技、新宙邦与石大胜华。材料端看好1)困境反转并成功切入LG供应链,且有望加速实现海外替代迎来长期高速成长期的隔膜龙头星源材质,以及量价齐升的电解液溶剂龙头的石大胜华;2)看好基于三元电池应用大趋势背景下正极材料龙头当升科技与杉杉股份;3)看好传统业务稳健,同时电解液市占率稳步上升、技术突出切入LG、松下供应链的龙头企业新宙邦。其他建议重点关注:宁德时代、比亚迪、宏发股份、三花智控等行业龙头。
    光伏去补贴项目不受国家限制。国家能源局8月30日提出不需要国家补贴的光伏项目,自行组织实施并报送国家能源局,意味着去补贴光伏项目建设规模有望不再受国家能源局限制。同时,欧委会对华光伏最低限价及“双反”措施将于9月3日后取消,国内光伏组件及关键零部件需求市场有望增加。印度光伏贸易保护措施目前仍处建议阶段,我们认为该政策最终实施的力度还有一定的不确定性。8月多晶硅市场平稳运行,多家企业自“531”新政后产能大幅停产检修,9月份新特能源、洛阳中硅、东方希望、宜昌南玻等企业将在9月恢复满产,新增产能多集中在10-11月释放,若无明显终端需求释放,预计多晶硅行业仍将继续洗牌,光伏行业整体仍需利好政策刺激,建议持续关注龙头企业通威股份、隆基股份。
    风电持续向好,反转趋势确立。板块估值调整至三年来的低位。我们认为风电装机及运营反转趋势正在逐步确立,未来依然存在较大的估值修复空间。6-7月风电新增装机容量持续保持高速增长,随着红色预警省份放开、北方地区装机增加,前期已纳入开发建设规模项目存在抢装需求,风电设备需求反转趋势正在逐步确立。运营方面,约400亿元的可再生能源补贴有望于近期发放,将在一定程度上改善风电运营企业现金流;根据中电联的数据,上半年风电市场交易电量198亿千瓦时,市场化率23.9%,跨区跨省交易电量占市场交易的比重达到45.5%,弃风限电持续改善,利用小时提升明显,风电运营商业绩大幅改善。我们继续推荐风电板块投资机会,建议关注龙头公司金风科技、天顺风能等。
    投资将为经济托底,预计工控需求好于预期。7月末政治局会议明确提出坚持积极财政政策,加大基建力度补短板。近期消费、出口数据回落,我们认为出口、消费将会走弱,投资将为经济增速托底。近年来,供给侧改革深化,落后产能出清,企业盈利能力回升。上半年受到“去杠杆”的影响,企业资本开支放缓,工控市场增速下滑。近期定向降准政策出台,企业中长期贷款增加,信贷环境相对宽松。对于效率的追求,以及信贷放松,让制造业企业有动力也有能力去增加自动化开支。此外基建投资将成为亮点,积极财政政策下,带动对工控市场需求,预计下半年工控行业增速将会回升,未来2-3年保持10%以上增长。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于“技术深耕+行业理解”搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。
    本周行情回顾:本周电力设备指数下跌0.07%。输变电设备中,二次设备下跌0.68%,一次设备下跌1.50%;新能源发电板块汇总,核电上涨0.14%,风电下跌3.20%,光伏上涨2.20%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌1.24%,锂电池指数下跌0.84%,充电桩指数下跌1.38%,燃料电池指数下跌1.02%;工控中,工业4.0指数下跌1.79%,机器人指数下跌1.79%,能源互联网指数下跌0.30%。
    维持行业“推荐”评级。
    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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