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中泰证券,机械设备行业周报:战略重视油服、工业互联网优质标的 预计3~4月工程机械销量数据靓丽


    核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、杰瑞股份、海油工程;中国中车、晶盛机电、上海机电、天地科技、振华重工
    重点股池:伊之密、中海油服、金卡智能、天奇股份、恒立液压、艾迪精密、中铁工业、华铁股份、先导智能、北方华创、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、柳工、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰、豪迈科技
    核心观点:战略重视油服、工业互联网;预计3-4月工程机械销量数据靓丽
    (1)坚守高端装备“核心资产”,聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头。三一重工、徐工机械、中国中车、中集集团、振华重工、中铁工业、晶盛机电、恒立液压等。
    (2)储备高增长、低估值的优质成长股;尤其是2018年增速超30%、PE在15-20倍的优质成长股。在新兴产业装备中寻找:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、3C装备、智能装备等。看好晶盛机电、北方华创、天奇股份、金卡智能、先导智能、伊之密、长川股份、杰克股份。
    (3)工程机械:1月挖掘机销量大增135%好于市场预期,我们预计3-4月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速。持续力推龙头-徐工机械(中泰金股)、三一重工(中泰金股)、恒立液压、艾迪精密等。
    (4)油气装备及服务:从油价上涨主题投资逐步迈向基本面投资。中海油2018年资本开支增长40-60%。如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,2018-2019年弹性很大。重点推荐杰瑞股份、中集集团、振华重工;看好海油工程、中海油服;关注中曼石油、惠博普。(5)工业互联网:工业互联网作为互联网与制造业的融合,在中国进入到实质性阶段。加快建设和发展工业互联网,对推动实体经济转型升级、大力发展数字经济、打造制造强国、网络强国具有重要意义。重点推荐三一重工(三一集团,工业互联网平台--“根云”)、金卡智能(NB-IoT物联网燃气表、云服务),关注黄河旋风(明匠智能,工业互联网)。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份、中集集团、振华重工、海油工程、中海油服。
    【半导体装备】重点推荐晶盛机电、北方华创、长川科技,关注至纯股份。
    【轨交装备】看好中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电。
    【煤炭机械】订单大增;推荐龙头天地科技、郑煤机。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期。

证券日报网,马斯克炮轰松下怠工更换供应商 国产特斯拉或换用宁德时代(300750)电池




    特斯拉与国内锂电池巨头宁德时代的合作终于走向台前。1月30日,特斯拉发布2019年第四季度财报,并在随后的电话会议中明确,宁德时代将成为其合作伙伴,具体细节将在特斯拉4月份举办的“电池日”中进一步透露。
    2月3日早间,宁德时代发布公告称,公司拟与Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)签订协议,约定宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前,宁德时代、Tesla,Inc.已签署该协议,尚需特斯拉(上海)签署。
    根据公告,双方约定供货有效期限:2020年7月1日至2022年6月30日。具体的采购情况特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉的采购量进行强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。受此利好影响,2月4日,宁德时代强势涨停,截至记者发稿,股价报148.90元,涨停板上封单超3万手,总市值达3288亿元。
    事实上,特斯拉与宁德时代的牵手传闻由来已久。早在2019年3月份,就有消息称特斯拉和宁德时代正在接触,随后宁德时代发布公告澄清,尚未与特斯拉达成合作意向,未签署任何商业协议。同年11月份,又有媒体爆料特斯拉已经与宁德时代达成一项初步协议。
    《证券日报》记者获悉,特斯拉与宁德时代屡现牵手绯闻,主要缘于特斯拉与其电池供应上商松下的矛盾不断。据不完全统计,特斯拉ModelS、ModelX系列电动车自上市以来,在充电、行驶、碰撞中,累计发生过数十起燃烧或爆炸事故,饱受外界诟病。有动力锂电池业内专家认为,特斯拉搭载了7000-9000节松下18650型三元锂电芯,架构缺陷成为车辆燃烧或爆炸事故不断的最大诱因。
    “Model3更换21700型电芯后,数量降低至3000余节,较特斯拉ModelS搭载的电芯数量减少近三分之一,这意味着更少的电芯触电、更少的线缆连接端,通过效率更高的硅油作为冷却介质,安全性将显著提升。”上述专家告诉记者。
    尽管如此,马斯克还是将矛头直指松下公司。据记者了解,马斯克的不满并不完全源自电池安全性,更多的则指向松下产能供应不给。马斯克指责松下电池放缓工厂运营,是限制特斯拉Model3汽车产能的罪魁祸首。由于特斯拉自2018年大幅提高Model3的产量,导致松下运营成本大幅攀升,连续两个季度出现亏损。彼时,出于对特斯拉销售预期的担忧,松下不愿承担风险去投资扩大电池的产能。
    随后在2019年1月份,松下与丰田汽车在日本签署合约,意图谋求新的市场机遇;同年4月份,松下停止对特斯拉Gigafactory1电池工厂的扩张计划,也暂停了对特斯拉上海工厂的投资,双方关系迅速降温。
    两家的积怨于去年11月份达到顶点,松下电器CEO津贺一宏公开表示,松下低估了和特斯拉的合作风险,目前难以从与特斯拉现有电池合作业务中赚取利润,而对于特斯拉在华投产,松下表示没有计划为特斯拉在中国新建电池工厂。
    然而,伴随如今特斯拉在华投产后产能需求扩张,加速了其与本土供应商合作的进程。目前,特斯拉在上海临港工厂一期已经投产,而二期的ModelY国产项目也正式启动。据了解,国产ModelY最快将于2021年开始生产,2021年国产Model3和ModelY年产能合计将达25万辆。
    作为特斯拉官宣的新合作伙伴,宁德时代是国内最大的动力电池企业。数据显示,2019年公司动力电池装车量达31.71GWh,相比我国62.2GWh的装车总量,市占率超过五成。在与特斯拉合作之前,宁德时代已经与超过20家国内外整车企达成合作,并在拓展海外市场。宁德时代预计2019年归属于上市公司股东的净利润为40.64-49.11亿元,同比增长20%-45%。
    对此,资深汽车行业分析师林示表示,特斯拉在华火速建厂投产交付的背后,不排除对其国产率也会有相应的要求。特斯拉上海超级工厂在完全投入运营后,年产量将攀升至50万辆。如此大的产能需求,对于宁德时代来说无疑是巨大利好。宁德时代主打的CTP电池包方形电池或将使得特斯拉在电池路线和整车结构上作出相应调整。
    此外,记者还注意到,除宁德时代之外,特斯拉此次还宣布韩国LG化学将成为其电池供应商。“LG化学、宁德时代的供应协议规模相对较小,其主要电池供应商仍是松下。但与宁德时代达成合作,意味着未来特斯拉旗下国产的Model3和ModelY车型将很有可能搭载国产电池,并最终进一步降低价格。”林示认为,相比松下和LG化学,宁德时代的产品成本仍有下探空间。而对于特斯拉而言,电池供应也正式由单一供应转向多元化方向发展。

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招商证券,轻工制造行业2018年三季报前瞻:行业盈利预期分化 精选价值成长


    轻工子行业中,预计18年三季报造纸公司高增长略缓,家居行业定制板块增长预期未明显改善,成品家居相对较好;印刷包装行业盈利拐点基本明晰。四季度持续推荐拐点向上的包装龙头企业,同时随着多个子行业进入低速增长期,我们认为在不景气的时代抓住机会是成长的关键,持续推荐具备长期发展潜力的公司。
    预计造纸行业盈利高增速略缓。造纸行业经历了2年多的业绩复苏,进入到2018下半年,三季度受宏观经济预期偏弱以及消费淡季的影响,纸价基本进入高位波动伴随小幅回调的阶段。在纸价滞涨的背景下,我们持续推荐具备内需相对稳健的文化纸、成本战略领先、以及目前估值安全边际显现的太阳纸业。预计太阳纸业(0.69,30%),山鹰纸业(0.50,60%),岳阳林纸(0.32,130%),中顺洁柔(0.24,25%)。
    定制家居增长预期尚未明显改善,成品家居相对较好。定制家居行业经历了过去多年的高速增长,今年受地产下行、竞争格局变化、渠道变革等影响,预计三季度整体增长尚未明显改善。相对而言,品牌力更强、竞争格局更优的成品家居增速较好。但我们认为,任何一个行业的增速放缓,必将进一步突显龙头企业实力,加速市场份额集中。在不景气的时代抓住机会是成长的关键,持续推荐具备长期发展潜力的欧派家居、尚品宅配、索菲亚、顾家家居等。预计欧派家居(2.88,28%),尚品宅配(收入25%~30%),索菲亚(0.78,25%),志邦股份(1.23,27%),好莱客(0.91,30%),顾家家居(1.81,25%),曲美家居(0.18,-50%),好太太(0.46,35%)。
    印刷包装拐点明晰,文娱行业盈利分化。进入三季度,随着纸价同比高位压力显著缓解,包装行业盈利拐点基本明晰,成本压力预期减轻,龙头企业产能释放助推增长,建议布局新客户落地、盈利模式有变化的裕同科技、奥瑞金、合兴包装等,关注劲嘉股份。预计奥瑞金(0.31,10%),裕同科技(1.45,-5%),合兴包装(0.41,360%),劲嘉股份(0.36,25%)。文娱企业推荐执行力强,子行业成长较快的企业,如晨光文具、永艺股份等,预计晨光文具(0.67,27%)。
    风险因素:需求下行导致纸价下跌超预期、家居行业地产下行风险。

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川财证券,交通运输行业周报:汇率波动致使航空板块下调明显


    本周,川财公用事业指数下跌5.46%,收于2233.18。受汇率波动影响,本周航空板块下调明显,国航、南航、东航分别下跌18.22%、16.00%、12.78%。
    短期来看,受益于暑运旺季来临,客座率将会有较大提升,长期来看,得益于供给侧改革带来的机队扩张放缓和枢纽机场时刻严控,行业供需格局将持续改善。我们认为2018-2020年航线票价放开有望加速推进,2020年航线市场化定价有望实现,三大航由于在一线城市航线占比较高且拥有较多时刻资源,获益较为明显。相关公司为东方航空、中国国航、南方航空等。
    市场表现本周上证综指下跌1.47%,交通运输板块下跌2.81%。其中,公交指数上涨5.01%,港口指数上涨1.69%,公路指数上涨0.40%,物流指数下跌0.68%,航运指数下跌1.52%,机场指数下跌2.91%,铁路指数下跌4.13%,航空指数下跌10.25%。涨幅前五的股票分别为富临运业、海峡股份、嘉诚国际、长航凤凰、恒基达鑫,涨幅分别为46.37%、14.78%、11.85%、11.68%、7.11%。
    行业动态1.交通运输部将深入推进交通运输信息资源开放共享和融合应用,充分发挥交通运输大数据价值。2019年底前,由4个方向出发实施试点项目。(中华航运网)2.中国物流信息中心发布物流运行通报:1-5月,全国社会物流总额105.3万亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%。(中国物流与采购网)3.交通运输部制定交运服务决胜全面小康三年行动计划,预计到2020年中国高速铁路里程达到3万公里,高速公路总里程达到15万公里。(交通运输部官网)4.《中华人民共和国船舶吨税法》于2018年7月1日起实施。(海关总署官网)? 公司动态1.澳洋顺昌(002245):股东澳洋集团质押300万股,占所持比例0.94%。2.皖江物流(600575):股东淮南矿业解除质押 22亿股,现质押股数为0。3.宜昌交运(002627):控股子公司交运游轮公司与三峡人家公司签订《宜昌交运三峡人家景区专线游船公司框架协议》,子公司出资额1000万元,占比50%。
    4.华鹏飞(300350):2017年权益分配以公司现有总股本5.3亿股为基数,向全体股东每10股派0.05元人民币现金。5.申通快递(002468):公司于2018年6月29日与新宁物流签署《战略合作协议》,双方将共同在智能化仓储、车联网技术、大数据应用、物流配送服务及大客户共享等方面开展合作。
    风险提示:油价及汇率超预期涨跌,需求增速不达预期等。

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东莞证券,锦江股份(600754)2018年三季报点评:Q3业绩增速较Q2放缓 铂涛是利润增长推动力




    Q3业绩增速较Q2放缓,铂涛推动业绩增长。2018年Q3,公司实现营业收入40.17亿元,同比增长7.37%;实现营业利润5.82亿元,同比增长12.49%;实现归母净利润3.69亿元,同比增长23.14%,增速较Q2下降4.77个百分点。分品牌来看,锦江之星前三季度实现营业收入10.40亿元(-3.27%),实现归母净利润1.37亿元(-9.24%);锦江都城前三季度实现营业收入1.29亿元(+22.8%),实现归母净利润3263万元(+7.48%)。铂涛前三季度实现营业收入3.26亿元(+10.47%),实现归母净利3.19亿元,扣除公司今年1月份增加收购铂涛12%股权的影响,预计同比增长10%-15%;算上新增股权并表则归母净利同比增长41.75%。维也纳酒店前三季度实现营业收入1.97亿元(+21.14%),实现归母净利1.81亿元(-1.35%);卢浮酒店前三季度实现营业收入3.97亿欧元(+4.27%),实现归母净利润2400万欧元(-1.68%)。总的来看,公司前三季度归母净利增长主要由铂涛酒店业绩快速增长以及新增铂涛12%股权并表推动。
    单三季度RevPAR增速有所放缓。公司Q3的境内酒店RevPAR值同比增长4.09%,较2018年上半年6.97%的增速有所放缓有。其中,公司9月份经营简报显示,公司旗下国内中端酒店出租率同比继续下滑6.42个百分点至77.75%,下降幅度大于8月份;平均房价提升4.24%至262.24元,提价幅度低于8月份,因此公司国内中端酒店9月份RevPAR值同比下降3.71%,表现比8月份1.17%的RevPAR增速差。公司的国内经济型酒店方面,9月份出租率同比下降5.19个百分点至74.19%,平均房价略增1.69%至159.23元,RevPAR值同比下降4.96%,表现比8月份0.38%的增速差。总的来看,公司9月份国内酒店RevPAR值低速增长1.78%,增速较8月份的6.15%明显回落。
    行业周期性强,建议密切关注宏观经济情况。酒店行业周期性强,此轮向上周期已持续两年多,今年以来各龙头酒店公司出租率持续同比下降,平均房价能否继续提升与宏观经济状况息息相关,建议密切关注行业供需情况。
    维持谨慎推荐评级。预计公司2018、2019年的EPS为1.13元和1.29元,对应PE分别为19倍和17倍,维持谨慎推荐评级。
    风险提示。宏观经济不景气或抑制酒店消费,房价提升的持续性下降,各酒店品牌整合不及预期等。

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国海证券,复合材料行业专题系列一:碳纤维 制造产业升级 碳纤维行业迎来高速发展机遇


    碳纤维材料前景广阔,全球市场需求旺盛。由于碳纤维材料具有质轻、高强度、高模量的优异性能,使其在航空航天、风电叶片、工业材料、汽车制造和体育休闲用品等领域具有极高的应用价值,因此碳纤维被称为是21世纪的“黑色黄金”。2011年全球碳纤维需求量为4.41万吨,2016年全球碳纤维需求达到了7.65万吨,年复合增速11.6%,预计到2020年需求量将达到11.2万吨,复合增速将保持在10%左右,具有良好的增长态势。
    碳纤维行业发展六十载,全球产能高度集中。2016年全球碳纤维理论产能13.9万吨,东丽、帝人东邦、三菱、西格里、卓尔泰克五家企业的产能占据了全球的60%以上。东丽(3402.T)是最早生产碳纤维的行业龙头之一,目前是世界上第一大碳纤维生产商,不仅产量和销量位居第一位,而且掌握着世界高端碳纤维需求市场份额,引领行业持续发展。帝人东邦(3401.T)是全球第二大碳纤维制造企业,在全球各地布局碳纤维及其复合材料生产基地,帝人东邦自2012年实现业务重组后碳纤维板块的盈利能力不断增强。三菱丽阳(4188.T)是世界上唯一同时生产PAN基碳纤维和沥青基碳纤维的企业,其碳纤维材料与三菱化学控股集团的多种产品业务板块形成了巨大的协同效应,使碳纤维在汽车制造领域的应用具有显著的优势。西格里(SGL.F)是全球最大的碳石墨及相关材料供应商,拥有从碳石墨产品到碳纤维及复合材料在内的完整产业链布局,其碳纤维材料在风电、军工和汽车轻量化领域需求强劲,使其盈利能力不断增强。
    碳纤维行业技术壁垒高,国产化替代需求迫切。国外龙头企业引领了全球碳纤维的产品与技术,由于碳纤维行业的技术壁垒极高,我国的生产技术不稳定,无论是产能产量还是产品的性能指标都远远落后于国际龙头。2016年我国碳纤维理论产能虽然达到2.4万吨,但实际有效产出只有3600吨左右,产能利用率仅有15%。与此同时,中国碳纤维的需求量由2011年的0.93万吨增长至2016年的1.96万吨,年复合增速达16%,国内碳纤维的需求持续增长。目前中国碳纤维80%依赖国外进口,但由于碳纤维军民两用的特性,难以从国外进口高性能的碳纤维产品,进一步加剧了碳纤维的国产化需求,进口替代是国内碳纤维产业发展的主要动力。
    国内碳纤维行业龙头布局碳纤维全产业链生产,竞争力持续增强。国内碳纤维行业龙头廊坊中安信科技有限公司、威海光威复合、连云港中复神鹰、常州中简科技、山西钢科碳材料、恒神股份等公司专业从事碳纤维原丝、碳丝及其复合材料的研发、生产与销售,国内厂商覆盖碳纤维全产业链,在军工与民用领域均有应用。同时近年国家推出多项政策,大力扶持国内碳纤维产业发展,实现军民融合协同发展,进一步利好公司的发展。同时国内碳纤维企业持续投入研发资金,技术水平过硬,率先占据军工领域业务。其中康得新(002450)投资入股康德碳谷公司占股14%,中安信科技有限公司隶属于康得新大股东康德集团旗下子公司,碳纤维产品全面布局军用、交通、新能源等领域,与宝马公司开展合作,同时联合康得复材实现碳纤维原丝-碳丝-预浸料-复合材料的全产业布局,未来综合竞争力强;光威复材(300699)是国内唯一独立上市的碳纤维及复材产品有限公司,碳纤维T300等级产品应用于国家歼10和歼11等军用飞机领域,其碳纤维复合材料进入维斯塔斯等国际风电龙头供应链;中国建材(3323.HK)旗下全资子公司中国复合材料与神鹰集团成立中复神鹰碳纤维有限公司,实现T800级千吨原丝量产,获得国家科技进步一等奖。
    行业评级及重点推荐个股我们看好高端智能制造核心材料国产化背景下碳纤维及复合材料的发展机遇,国内龙头公司通过技术研发以及战略合作逐步实现碳纤维产品的技术升级,在确保成本控制条件下,将逐步兑现业绩实现快速发展,给予复合材料行业“推荐”评级。
    我们重点推荐行业龙头标的康得新(002450.SZ)和光威复材(300699.SX)和中国建材(3323.HK)。
    康得新(002450):康得新大股东康得集团旗下的中安信投资逾50亿元建设5100吨碳纤维产能进展顺利;康得复材投资30亿元建设150万件碳纤维复合材料产能,其30万件已经批量供货,远期规划中将在荣成市建设康得碳谷,规划碳纤维产能6.6万吨,预期2023年建成投产,上市公司占康德碳谷注册资本的14%,碳纤维产品全面布局军用、交通、新能源等领域,与宝马公司开展合作,同时联合康得复材实现“碳纤维原丝-碳丝-预浸料-复合材料”的全产业布局,未来综合竞争力强。
    光威复材(300699):光威复材技术水平突出,研发投入逐年上升,近三年平均增速超过15%,2016年已达10995万元,预计2017年将继续保持20%左右的增长势头,突破1.2亿元。公司碳纤维产品的性能优越,稳定性强,技术壁垒高,满足军用产品的严格要求,下游客户稳定,军品类产品盈利稳定,未来发展前景广阔。
    中国建材(3323.HK):旗下全资子公司中国复合材料与神鹰集团成
    立中复神鹰碳纤维有限公司,实现T800级千吨原丝量产,获得国家科技进步一等奖,未来主要布局下游产业延伸,实现一体化服务。
    风险提示:外围经济政治矛盾加剧;国内相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;新投建项目进展不及预期;推荐公司业绩不达预期;相关推荐标的与国外公司不具有可比性,相关数据和资料仅供参考;推荐公司产品新增产能建设进度低于预期。

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川财证券,汽车行业日报:海南发布2017年第四批推荐车型目录


    川财观点
    今日汽车板块上涨0.60%,新能源汽车指数、锂电池指数、特斯拉指数分别上涨0.35%、0.27%、0.34%。汽车板块涨幅前三的股票为美力科技、光洋股份、华域汽车,跌幅前三的股票为特尔佳、南方轴承、云内动力。受今年汽车销量增速趋缓和新能源车补贴退坡消息影响,市场对汽车板块保持观望态度。我们认为短期该板块依然存在进一步调整的风险,中长期可持续关注特斯拉产业链中订单确定、产品有涨价预期的相关个股。
    行业动态
    1、近日,海南省发布《海南省新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第四批)》,本次共有259款新能源汽车进入。其中新能源乘用车有59款,新能源客车116款,新能源专用车84款。(电动汽车资源网)
    2、据FleetWorld网站报道,汽车制造商们可能很快就会面临严格的生产目标:使电动汽车和超低排放汽车在整体销售份额中占据一定份额。同时这也是欧盟到2035年逐步淘汰汽油/柴油动力汽车努力的一部分。(中汽协)
    公司要闻
    亚太股份(002284):公司拟使用自有资金5,000万元出资参与设立国汽智能网联汽车研究院有限公司,股份占比为4.76%。杉杉股份(600884):公司12月15日-19日减持宁波银行8,386,722股,减持股份数量占宁波银行总股本的0.165%,获得投资收益约14,059万元(税前),占2016年归属于上市公司股东净利润的42.58%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

发布易,泰达股份(000652):天津泉泰拟申请融资1000万元 泰达环保将为其提供连带责任保证



    发布易3月23日 - 泰达股份(000652)晚间公告称,根据经营发展需要,公司控股子公司天津泰达环保有限公司的全资子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司向交通银行天津市分行申请融资1000万元,期限1年,由天津泰达环保有限公司提供连带责任保证。
    泰达股份称,被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,子公司之间互保有利于满足资金需求。本次担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。
    

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育)


    国庆节后第一周传媒板块受市场影响下跌11.64%。国庆节后第一周,受国庆假期期间港股下跌、美国本周暴跌等影响,申万一级行业传媒指数下跌11.64%,跑输沪深300(下跌7.8%)及创业板指(下跌10.13%)。传媒板块当前筹码结构较为简单,机构配置较低,根据申万策略测算,申万一级传媒板块当前PE(TTM)估值29.5X,位于历史19%分位置,PB 估值1.9X,位于历史2%分位,估值水平进一步下移,我们认为估值中枢的下移主要受外部政策持续压制影响和行业整顿期市场对于板块的规避。当前对于传媒板块投资,我们认为在规避有政策压制行业的前提下,优选低估值、有边际业务变化、业绩确定性强的品种,如传统出版行业业绩连续性强,估值倍数低,现金流稳健,分红高。重点关注视觉中国、中南传媒、长江传媒、中文传媒、分众传媒等。
    本周传媒涨幅前五为:文化长城(10.44%)、大晟文化(5.83%)、华扬联众(3.29%)、天润数娱(3.27%)、巨人网络(0.00%),本周跌幅前五为当代东方(-29.27%)、当代明诚(-23.06%)、众应互联(-21.95%)、华闻传媒(-21.59%)、华录百纳(-20.53%)。
    传媒板块三季报业绩持续低迷,板块业绩下行压力大。本周我们梳理了传媒板块三季报业绩前瞻,3季报传媒板块公司业绩增速继续放缓,且外部政策已经影响部分上市公司正常经营,如游戏板块,在国家出台指导意见减少未来游戏上线数量叠加游戏版号审批迟迟未能放开影响下,致使18Q3游戏公司业绩增速远低于17Q3(完美、三七等增速均放缓),并对未来游戏公司业绩预期产生不利影响。此外三季报业绩负增长传媒公司明显增多,主要受行业趋势向下、前期盲目扩张带来经营压力等因素影响。我们认为在外部政策未见边际改善的大环境下,板块未来一段时间将继续面临较大的业绩下行压力。
    国务院办公厅发布《完善促进消费体制机制实施方案》,电影行业发展进入新阶段。本周国务院发布《完善促进消费体制机制实施方案》,其中提到要"深化电影院线制改革、推动"互联网+电影"业务创新、完善规范电影票网络销售及服务相关政策、促进点播影院业务规范发展",我们认为在电影行业划归中宣部直管后,此次文件明确了电影行业未来改革方向,对院线制、在线票务等提出改革规范,并突出互联网对于电影发展的重要性。在中国电影年度票房有望突破600亿的大趋势下,对电影行业发展明确方向将进一步促进行业的有序健康持续发展。
    重点推荐个股:1)内容付费:视觉中国(A 股图片版权付费唯一独角兽);完美世界(A股影游互动稀缺龙头);捷成股份(网络视频分发唯一龙头,董事长及高管增持);百洋股份(A 股视觉职业教育龙头); 2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(广告周期、成本周期、解禁周期估值至历史底部);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头)、平治信息(微信流量红利带动阅读业务高增);芒果超媒(A 股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技("顺网云"边缘计算产品问世,三季报业绩预告增长10-30%)。3)高分红板块:
    中南传媒(低估值、利空出尽、预计2019稳定增长)。

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