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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,三大因素驱动无人零售成风口 三主线围猎9只潜力股


  一年一度的“双11”购物节已经落下帷幕,而有关“新零售”的精彩故事还在不断上演。业内人士指出,在线上流量饱和和人力成本上升的零售业大背景下,技术进步赋予无人零售新的可能性:包括人工智能、物联网RFID技术的逐步商用,以及智能手机和移动支付的普及,都为无人零售的实际落地奠定基础。
  资本市场上,越来越多的上市公司加入到无人零售领域,据不完全统计,相关概念股已经扩充至25只。而相关概念股二级市场走势也较为突出,昨日,无人零售板块整体涨幅接近1%,实现日K线两连阳。
  个股方面,昨日,10只无人零售概念股逆市上涨,科大讯飞涨幅为3.46%,远方信息、新大陆、佳都科技、思创医惠、汉王科技等5只个股涨幅也均在1%以上,分别为:2.01%、1.70%、1.37%、1.08%、1.07%,其他实现上涨的无人零售概念股还有:鼎捷软件、大冷股份、科蓝软件、聚龙股份。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,11只无人零售概念股呈现大单资金净流入态势,新大陆、石基信息、佳都科技等3只个股大单资金净流入均超1000万元,分别为:3039.00万元、2076.12万元、1339.80万元,此外,科蓝软件、鼎捷软件、红豆股份、天虹股份、远方信息、厦门信达、聚龙股份、大恒科技等个股大单资金净流入也较为显著。
  无人零售概念在当前的时间点成为市场热点,有其背后的驱动因素。国金证券指出,首先,人力成本的上升成为近年来传统零售企业面临的一大问题,员工工资逐年增长使得人力成本在营业收入中占比逐年攀升。其次,随着传统线上电商的渗透率提升,新增线上流量枯竭,更多互联网巨头开始将目光投向获客成本相对低廉的线下。最后,移动支付的普及,也为无人零售的大范围铺开提供了技术条件。
  无人零售成为风口,中信证券认为,未来主要有三种形态:1.无人售货机,根据消费者选购支付并交付商品的机器,安置在人流聚集处、单柜占地约1平米、SKU数十个(可延展),如友宝;2.无人盒子,占地数十平方米、SKU数百个、拆卸移动方便的无人店铺;3.传统商超技术应用,利用无人收银、物联网、人工智能等提升效率及体验,如亚马逊AmazonGo、阿里淘咖啡。
  无人零售行业长期性的投资机会已经被越来越多的机构认可。东北证券表示,对于无人零售领域的A股投资标的,主要包括RFID产品与解决方案供应商、计算机视觉和生物识别技术企业、转型新零售的传统线下企业,推荐个股主要包括远望谷、合力泰、大冷股份、远方信息、新开普、神思电子、新大陆、新华都和天虹股份等9只标的。
  国金证券则指出,从目前存在的无人零售技术方案来看,RFID、视频识别等领域的公司将会最先受益。在上市公司受益标的股方面,建议关注:在数字化零售行业先行的思创医惠、专注于客流分析系统的线下商业数据服务商汇纳科技、RFID产品和解决方案供应商的远望谷。

和讯股票,盘后点评:两市震荡仍继续 行情不容乐观


  和讯股票消息7月4日,两市低开低走,上证50指数持续调整再跌近1%,家电为代表的白买股跌幅居前,市场人气低迷。近几日走势让大家对市场对向上突破也充满遐想。午后两市加速下挫,跌出来日内低点,随后继续围绕3180进行窄幅震荡。
  盘面上,行业方面除石油板块涨幅0.5%外,元器件、家居用品、造纸等几个板块微红,大部分板块均下跌,保险、钢铁、电信运营跌幅居前。
  活跃板块及个股
  雄安概念股异动拉升,冀东装备(000856)、南国置业(002305)、博天环境、恒通科技(300374)、汉钟精机(002158)、津膜科技(300334)等个股纷纷拉升。
  石墨烯概念股再度受资金追捧,东旭光电(000413)大涨7%,杭电股份(603618)涨5%,德尔未来(002631)、碳元科技涨3%。
  塑料货币概念股崛起,国风塑业(000859)直线拉升封涨停,王子新材(002735)大涨8%,浙江众成(002522)涨4%。消息上,英国将推新版塑料钞,纸钞替代成国际趋势。
  机构观点
  巨丰投顾:关注中小市值个股的估值修复机会
  自5月以来,大盘已经走出了3重底的走势,并开启中级反弹行情,但市场量能不足制约反弹高度。近期大盘出现明显分化,上半年表现最为出色的上证50、保险、银行、白马股连续回调,上半年表现最差的中证1000指数则展开反弹。中报行情逐步展开,建议投资者重点关注中小市值个股的估值修复机会。
  天鼎投资:市场炒作步入业绩为王的阶段
  创指昨日放量上涨,量能放大是维持题材股活跃的基础,创指需要继续放量,只有市场出现强烈的赚钱效应,才会有更多的增量资金进场。目前是中报业绩浪炒作的初期,市场炒作步入业绩为王的阶段,市场风格转换和调仓换股也应重点着眼于此。

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国信证券,计算机2018年4月及二季度投资策略:热点扩散 加配二线龙头和被低估板块


    l拥抱具有时代特征的核心资产穿越牛熊。
    从全球角度看,个人电脑普及期诞生戴尔、IBM、英特尔、思科等科技牛股。PC互联网发展初期的雅虎,贯穿PC互联网全周期的微软。移动互联网硬件设施的高通、苹果,应用领域的facebook、谷歌。这些不同的科技公司在特定的时代满足了全世界的需求,具有时代特征。
    当下核心资产是匹配本土文化的软件公司。
    从产品角度看,A股软件公司没有能够和全球竞争的产品产出,这是由行业属性决定的,硬件产品是标准化的、可以有很多参数评判的“非人性”的物理产品。而软件是“有人性”的、需要理解公司、穿透人性的产品,具有非标准化的因素。从产业角度看,我国信息技术产业发展起步时间落后于国外,要先从难度较低的工具软件领域发力,再到大型系统软件的竞争。例如在高端ERP、数据库等领域我们暂时无法竞争,我们可以从工具软件做起。而这些工具软件具有本地特色,例如广联达的造价软件、超图软件的地理信息系统、恒华科技的智能电网系统,这些软件产品的背后是公司对本土产业的、本土文化的理解,才能做出适合国人自己用的软件产品。软件产品背后的这些东西是国外软件公司无法企及的,这就给国内公司留下机会。同时,政策也在大力支持相关产业。
    人均GDP决定现阶段中国的科技产业具有政策性。
    2017年中国人均GDP为8836美元,按照世界银行标准人均GDP没有过1万美元之前,形不成真正的科技创新系统。所以现阶段政策对科技发展影响较大,例如对互联网+、人工智能、软件产业补贴,经常出台刺激产业的政策。
    政策刺激热点扩散,非龙头折价减少甚至生溢价。
    一是由于过去一年多的杀估值,市场追逐传统行业大白马热情逐渐褪去,计算机板块细分龙头估值修复之后,热点扩散二线龙头开始享受估值溢价。二是在工业互联网政策和独角兽概念刺激下,处于超跌反弹中的计算机板块呈现反转趋势,市场对中小创的科技股寄予更高期望,新技术、新产品、新公司将再次被宠爱。三是下游企业盈利好转,加大对IT投资。
    投资建议。
    第一类:匹配本土文化的软件公司。虽然技术和产品上落后于国外公司,但是在国内的业务只有他们能做,国外公司做不了。原因就是这些公司更加懂国内的文化、客户的运作模式,有本土化的优势。并且已经在细分领域成为行业龙头,在未来2~3年内仍然是软件领域的核心资产。推荐标的:易华录、汉得信息、旋极信息、华宇软件、海康威视、广联达、超图软件、恒华科技、美亚柏科。第二类:存在估值折价的二线龙头。随着下游需求提升,云对行业价值长期改变等基本面好转,在2017年“龙头行情”之后,2018年计算机板块热点扩散到二线龙头和低估值公司,例如本报告前文中举例的绿盟科技、诚迈科技。推荐标的:中国长城、太极股份、长亮科技、高伟达、同有科技、赛意信息。

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万联证券,非银金融周报:政策边际放松 板块整体反弹


    上周(2018.07.30-2018.08.03)市场有所反弹,大小盘股指均有不同程度上涨。上证50指数(3.72%)和中证100指数(3.27%)涨幅居前,而中证1000指数(1.64%)、中小板指(2.38%)、创业板指(2.03%)也小幅上涨。此外,沪深300指数、上证综指分别上涨2.71%和2.00%。分行业来看,28个申万一级行业中,共24个行业上涨,其中计算机、通信和建筑装饰涨幅靠前,分别上涨5.24%、4.67%和4.46%。下跌的四个行业分别为纺织服装(-0.57%)、休闲服务(-0.42%)、有色金属(-0.34%)和公共事业(-0.16%)。非银金融方面,在上周上涨3.09%的情况下,全年至今累计跌幅依然达到-21.10%。动态新闻1)二季度券商资管规模环比小幅下降,达15.28万亿元2)上市券商7月盈利明显改善,8家券商利润倍增3)银保监会发布切实加强和改进保险服务的通知4)上半年保险投诉排名出炉投资观点券商层面:政策维稳,边际放松缓和市场情绪。上周券商板块(1.97%)小幅反弹,但涨幅不及非银板块(3.09%)和大盘(2.71%)。个股多数上涨,其中西部证券、华泰证券和哈投股份表现良好,分别上涨7.36%、7.28%和5.95%;东兴证券(-12.24%)、方正证券(-3.91%)和南京证券(-3.14%)则跌幅较大。市场情绪则与前一周基本持平,股基日均成交3,478.79亿元,环比下降-3.34%。上周证监会系统全面从严治党会议召开,会议贯彻了“六稳”防风险,重点部署了深化改革和扩大开放相关工作。我们认为近期召开的会议旨在维护资本市场的稳定,保障合理融资需求,在去杠杆的大方向下适度释放宽松信号,市场对信用风险的悲观预期有望边际改善。上周申万券商指数再创新低,目前已下跌至1.17xPB。从估值角度来看,股价已跌至合理估值区间以下,而且多只券商股已经“破净”,存在左侧布局机会。我们认为,板块的触底反弹时机仍将跟随大盘指数走势。从此前公布的7月经营数据来看,近期券商业绩依旧承压,但已经呈现边际改善趋势。股债市场的小幅反弹,叠加前期的低基数效应是业绩同比改善的主因。在政策面积极信号频繁、整体业绩边际改善的背景下,券商板块下行空间有限,配置价值较高。目前业内马太效应持续增强,资源不断向头部券商集中,建议继续
    关注规模大、牌照全、评级高的头部券商。保险层面:长端利率企稳,关注保险股中报行情。上周保险板块指数上涨4.41个百分点,指数表现跑赢非银指数(3.09%)和大盘(2.71%)。四大上市险企中,中国平安(6.11%)涨幅领先,中国太保、中国人寿和新华保险的涨跌幅分别为4.53%、3.40%和0.93%。日前银保监会发布了《加强监管引领打通货币政策传导机制提高金融服务实体经济水平》等政策,有利于改善银行间市场流动性过剩的状况。受此影响,国债长期收益率略有回升,期限溢价走阔。我们认为,监管层通过政策持续疏导信用环境和引导资金配置的意图明显,中长端利率下行压力有望缓解,市场对于资产端利率风险的担忧也有望缓解。而负债端来看,二季度以来行业整体保费收入和个险新单同比增速持续改善。各险企在二季度对高价值保障型产品的投入力度较大,人均件数上升趋势明显,新单下滑的缺口在很大程度上受到弥补,同时产品结构也进一步优化。目前板块PEV低位震荡,考虑保费稳健回暖、中报NBV增速有望超预期等因素,板块具有相当的配置机会,建议关注中报行情。多元金融层面:监管政策边际放松,信托个股有所反弹。上周多元金融子板块(1.01%)跟随非银板块和大盘有所反弹。个股也多数上涨,易见股份、宝德股份、华铁科技涨幅居前,分别上涨3.89%、和3.64%,而渤海金控(-0.27%)则小幅下跌。其他相关个股中,东方财富、吉艾科技、海德股份和华鑫股份的涨幅分别为2.70%、、3.49%和0.12%。细分行业来看:1)信托方面:近期监管层政策利好频频出现,市场信用预期有所改善,受此影响信托个股在近期表现活跃。我们认为信托行业监管的边际放松,有望同时改善行业的偿付端与发行端,修复市场悲观情绪。整体来看,当前控杠杆、去通道、净值化的监管大方向不会发生变化,尽管当前信托机构在过渡期及部分细节上获得了一定的放松空间,但长期来看,只有充分落实新规要求、率先完成主动管理转型的机构才能获得竞争优势,看好资本实力较强,业务布局领先的大型信托机构。2)AMC行业在今年以来延续相对快速的扩张趋势,考虑到资管新规带来的行业机遇以及不良资产处置牌照的稀缺性,AMC转型领先且牌照齐全的公司将获得明显竞争优势。3)金控平台方面,短期可关注金融牌照齐全、协同效应较强、业绩改善潜力大的公司。4)创投公司方面,政策红利不断催化下,当前中小微企业强烈的融资需求将给创投公司提供巨大市场空间,上市企业资质提升也为创投公司盈利能力和风险防控带来积极影响。
    风险提示金融监管力度超预期;业绩波动风险;中美贸易摩擦进一步升级。

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方正证券,国防军工行业周报:基本面向好趋势不变 调整中增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周(2018.10.08-2018.10.12)上证综指下跌7.60%,中证军工指数下跌10.60%,报收6606.92,相对沪深300指数下跌2.81个百分点,相对创业板指数下跌0.48个百分点,较8月6日低点下跌3.94%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较8月低点上涨(下跌):5.20%、13.31%、6.53%、17.17%、3.45%、9.95%、11.64%、8.54%、11.72%、20.42%、(8.01%)、(13.21%)。中证军工指数成份股均下跌,其中跌幅前五为:海特高新(-21.16%)、中海达(-20.84%)、星网宇达(-20.19%)、欧比特(-19.67%)、雷科防务(-19.22%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值59X,较最高估值水平下跌72%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为23X(25%配套融资)、29X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    重点个股当前动态估值:中航沈飞(2018动态PS2.21倍)、中航飞机(2018动态PS1.14倍)、中直股份(2018动态PS1.66倍)、四创电子(2018动态PE 29倍)、航天电器(2018动态PE 31倍)、中航光电(2018动态PE 35倍)、中航机电(2018动态PE 32倍)、内蒙一机(2018动态PE 37倍)、航天发展(2018动态PE30倍)。

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光大证券,光大证券2018年1-8月建材行业需求端数据点评


    2018年1-8月水泥产量同比增长0.5%,平板玻璃产量同比下降0.1%
    2018年1-8月我国水泥行业产量13.8亿吨,同比增长0.5%,单8月水泥行业产量2.0亿吨,同比增长5.0%。2018年1-8月累计增速较2017年同期提升1.0个百分点,环比2018年1-7月上升0.8个百分点。
    我国平板玻璃产量5.7亿重量箱,同比下降0.1%,单8月平板玻璃产量7281万重量箱,同比增长1.9%。2018年1-8月累计增速较2017年同期回落5.7个百分点,环比2018年1-7月上升0.3个百分点。
    1-8月水泥累计产量增速转正,玻璃累计产量增速小幅微降。8月随着高温消退雨水减少,水泥需求恢复单月产量同比环比回升;玻璃需求逐步进入旺季单月产量同比增长。
    2018年1-8月除房地产投资外,投资端增速整体放缓
    1-8月我国城镇固定资产投资41.5万亿元,同比增长5.3%,增速较2017年同期回落2.5个百分点,环比1-7月回落0.2个百分点;8月投资完成5.9万亿元,同比增长4.6%,增速较2017年同期提升0.8个百分点。固定资产投资增速回落,延续2017年整体增速放缓的态势。
    1-8月国内房地产投资累计完成7.6万亿元,同比增长10.1%,增速较2017年同期上升2.2个百分点,环比1-7月下滑0.1个百分点;8月国内房地产投资完成1.1万亿元,同比增长9.3%,增速较2017年同期上升1.3个百分点。细分项目中,销售指标较好,带动购置、新开工面积增速持续反弹,施工环比改善,但竣工指标延续负增长态势。单月指标中,购置、新开工和施工指标均有两位数增长,竣工面积增速大幅下滑。
    1-8月我国基础设施建设投资(不含电力)同比增长4.2%,增速水平较2017年同期回落15.6个百分点,环比1-7月回落1.2个百分点,且增速持续下滑且降幅较大。细分项均出现大幅回落:1-8月铁路运输业增速-10.6%降幅收窄,道路运输业增速9.3%,水利管理业增速-3.6%,公共设施管理业增速3.0%。
    1-8月宏观经济数据简评:国外形势严峻复杂,国内结构调整扎实推进,经济运行保持总体平稳。今年以来,我国基建投资和房地产投资增速一降一升,两者作用下使得我国固定资产投资增速虽有回落但总体保持稳定。分解基建投资和房地产投资分项数据,基建分项数据全部持续回落,房地产部分分项目连续四个月出现反弹;虽短期无忧,但若持续亦恐失稳。我们认为,下半年房地产投资增速缓慢稳定回落,基建投资增速触及低点后会企稳反弹,综合作用保证我国固定资产投资增速的整体稳定。
    优选组合:水泥行业优选组合华新水泥、海螺水泥、万年青。新型建材优选组合鲁阳节能、山东药玻、中国巨石。
    风险提示:固定资产投资、房地产投资增速持续下滑,基建投资不及预期。

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全景网,文峰股份(601010)控股股东拟增持1%-2%股份




  全景网7月10日讯  文峰股份(601010)7月10日晚间公告,公司控股股东文峰集团计划未来6个月内增持公司股票,累计增持股份不低于公司总股本的1%,不超过总股本的2%。

国泰君安,美克家居(600337)2018年三季报点评:收入增长符合预期 品类渠道稳步扩张




    投资要点:
    下调目标价至5.25元,维持增持评级。随着品类扩张、外延并购及渠道快速扩张,收入有望保持稳步增长,智慧零售将强化低成本精准获客能力。维持2018~2020年EPS0.28/0.35/0.43元,考虑市场对家具板块的悲观预期,下调2019年PE至15倍,下调目标价至5.25元,维持增持评级。
    收入和业绩增长符合市场预期。公司2018年前三季度实现营收40.06亿元,同增36.5%,实现归属净利润3.37亿,同增30.37%,实现扣非净利润3.28亿元,同增30.%;其中单三季度实现营收14.8亿元,同增30%,归实现归属净利润1.3亿元,同增23.08%;实现扣非净利润1.26亿元,同增21.88%,收入和业绩增长符合市场预期。
    盈利能力保持在较高水平,渠道拓展、营销力度提升以及品牌并表带来费用投放的增加。公司加大营销力度并增加人工费用、广告宣传费用等方面的投入,销售费用同比增加45.33%;同时,Rowe、M.U.S.T.并表也带来销售和管理费用的增加。公司毛利率维持在高位,2018年前三季度为57%,同增0.9pct,销售净利率为8.2%,同比小幅下滑0.6pct。
    渠道布局加速扩张,丰富产品线提升客户转化率。在内生扩展方面,公司不断丰富产品线,实现“定制+成品”强强联手,目前12款定制衣柜已在美克美家门店进行推广,同时公司强化软装、壁纸以及床品业务;在外延布局方面则通过收购海外品牌拓展国外市场。公司加速新老城市的扩张,借助微信精准营销等打通线上线下传播渠道,实现低成本精准获客。
    风险提示:原材料价格波动的风险,渠道扩张不达预期

联讯证券,农业行业周报:生猪养殖扭亏转盈


    市场行情回顾
    上周(7月23日~7月27日)农业指数(申万)上涨2.28%,沪深300指数和中小板综合指数分别上涨0.81%和0.70%,其中,农业指数(申万)跑赢沪深300指数1.46个百分点。
    年初至今,农业行业在申万28个行业中涨幅排名第11位。农业子板块中农药板块表现最好,下跌3.99%;林业板块表现最差,下跌32.23%。
    个股方面,上周上涨前三的公司有罗牛山(16.91%)、国投中鲁(16.42%)和正邦科技(15.68%)。上周下跌前三的公司有海利生物(-26.37%)、宏辉果蔬(-11.19%)和中宠股份(-5.86%)。
    行业动态数据
    (1)生猪:7月27日全国仔猪、生猪及猪肉均价分别为25.45元/千克、13.17元/千克和19.14元/千克,猪粮比为6.72。生猪养殖(外购仔猪)出栏总成本及头均盈利分别为1442.64元/头和元/头;较上周分别变动-1.07%、-219.05%;生猪养殖(自繁自养仔猪)出栏总成本和头均盈利分别为1439.05元/头和44.53元/头,较上周分别变动-0.15%、-358.59%。
    (2)畜禽:7月27日山东父母代鸡苗报价为39元/套,较上周持平;山东商品代鸡苗价格为4元/羽,较上周上涨11.11%;山东商品代鸭苗价格为2.9元/只,较上周下跌9.38%;全国白羽肉鸡平均价为8.62元/公斤,较上周上周3.61%;全国肉鸭和毛鸡养殖利润分别为2.41元/羽和2.85元/羽,较上周分别上涨2.12%、19.25%。
    (3)水产:7月27日海参、鲍鱼价格分别为120元/千克和120元/千克,较7月20日分别持平、下跌7.69%;扇贝和对虾价格分别为8元/千克和180元/千克,较7月20日持平。
    行业投资建议
    禽类板块,重点推荐圣农发展。(1)公司是白羽鸡养殖一体化龙头企业,产业协调发展,可以减少中间环节波动带来的影响;(2)鸡肉食品安全标的公司,未来随着食品安全要求提升,食品卫生监管趋严,全封闭现代化养殖将生产出优质的鸡肉产品;(3)鸡肉产品结构发生变化。2016年之前,公司以肉鸡粗加工产品为主,产品毛利率12%左右,2017年公司鸡肉产品逐步实现深加工,2017年产品的毛利率25.35%;(4)供给端看,祖代鸡苗行业供给端有望连续4年低于预期,下游鸡肉产品价格稳定,短期受猪肉价格拖累,我们预计猪肉价格将随着季节性反弹,对鸡肉价格的上涨形成共振;(5)公司2018年第一季度营业收入为23.52亿元,同比增长3.43%;净利润为1.27亿元,同比增长91.16%;扣非后净利润为1.23亿元,同比增长367.43%,公司预计2018年上半年净利润3~3.5亿元,同比增长174~220%,增长幅度有望超预期;(6)2018~2019年,公司白羽肉鸡出栏有望达到5亿羽和5.3亿羽,鸡肉产品有望突破100万吨,净利润有望达到9亿元和12亿元。
    消费升级,重点推荐天马科技。(1)公司是特种鱼饲料企业,产品技术门槛高,随着高端鱼消费增长,公司饲料销量呈现高速增长态势,预计-2020年年均复合增长率超过30%;(2)公司鳗鱼料、黄鱼料和石斑鱼料增长迅速,随着海洋禁捕实施,公司特种鱼料销量将进一步增加;(3)公司2018年将重点推广高端虾料,计划新增10000吨高端料;(4)公司逐步涉及水产保健品,将饲料和保健一体化经营,另外公司股权激励将进一步调动员工积极性;(5)消费升级。随着人们收入的提升,特种鱼类消费量越来越收到青睐。
    大豆种植,重点推荐北大荒。(1)2018-2019年东北三省+内蒙土地租金有不同程度的上涨,公司土地发包金有望提价。目前东北平均土地承包金约为300元/亩,而公司发包土地金220-230元/亩,价格偏低;(2)国企改革预期。公司集团拥有4200万亩的优质土地,上市公司拥有1200万亩土地,未来土地整合资源丰富。
    风险提示:国家政策低于预期,食品安全突发事件,重大自然灾害以及动物疾病疫情等风险。

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