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申万宏源集团股份有限公司,国防军工行业2017年业绩前瞻:17年业绩基本符合预期 建议配置业绩确定且估值低的龙头及白马股


    2017年全年军工上市公司业绩基本符合预期: 2017年全年业绩表现不甚理想。截止目前,共75家军工上市公司公布了年度业绩预告,其中业绩预增48家,业绩预减16家,业绩预亏有4家,业绩存在不确定性的有7家。军工行业上市公司的整体业绩表现,与我们前期判断基本一致。
    军工央企集团旗下上市公司:军工央企集团下属上市公司中,共25家公布了业绩预告,其中:1)17家业绩预增,6家公司业绩增长由营收增加等内因驱动:凌云股份(50%,60%)、航天电器(5%,20%)、中航光电(0%,15%)、中航电测(20%,30%)、卫士通(2.73%,15.57%)、航发动力(80%,92%);2)3家业绩预亏:成飞集成的亏损是由价格下降、原材料成本上升等外因导致;中国船舶由于营收下降、毛利减少而亏损;中航三鑫业绩首亏,属于正常经营所致;3)4家业绩预减,分别是航天长峰、宝胜股份、久之洋、北化股份;4)1家业绩存在不确定性,为中航机电(-15.00%,15.00%)。
    地方国有参军公司:地方国有军工企业中共4家公布了业绩预告,其中:1)1家业绩预增:泰和新材(35.97%,52.96%)是由政府补贴等外因导致;2)3家公司业绩预减:海格通信(-50.0%,0%)是由军品业务收入下降等外因导致;四川九洲(-100.00%,-92.13%)、钢研高纳(-47.90%,-37.48%)是由成本上升、毛利下降等因素导致。
    民营企业参军公司:民参军公司中共46家公布了业绩预告,其中:1)30家业绩预增:17家公司业绩增长由营收增加等内因驱动,10家公司由合并报表等外因驱动,3家公司由营收增加+非经常性损益+合并报表等内外因共同驱动;2)9家公司业绩预减,7家公司由原材料成本上升等外因所致;3)1家预亏;4)6家公司业绩变动方向存在不确定性。
    建议关注军改临近尾声的军品采购的恢复性增长和军队编制改革带来的补装需求,我们认为:随着十九大中提出的国防和军队现代化建设时间节点的临近、十三五后三年军工订单的放量,预计国防军工行业景气度将持续得以拉动,尤其是编制改革作为军改的重要部分,扩编不但会带来新型号的列装需求,扁平化指挥体制也会增加对老型号的升级替代需求。
    且随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,军工板块仍会存在向上机会。
    坚定看好低估值的白马股和成长确定的龙头股。1)低估值白马股:此类股票或是成功完成资产注入后估值得到消化,或是近期资产重组失败导致估值下降到低位。且公司本身所在行业需求快速释放,成长性逐渐确定,所以公司未来有望受益估值和EPS 的戴维斯双升,如航天电器、中航光电、内蒙一机;2)成长确定龙头股:一些关注度较高的子行业龙头标的,尤其是一些总装类标的。此类标的逐渐完成产品换档期,多个新型号有望陆续定型进入批产,叠加军队现代化建设补短板等带来的补装需求,公司销售收入有望实现显着增长。同时受益于军品定价机制改革的预期、资产证券化相关政策不断加码等带来的改革红利,盈利能力中长期改善趋势确定,如中直股份、航发动力等。重点推荐航天电器、内蒙一机、中直股份、中航光电、中航机电、航发动力。
    风险提示:市场流动性紧张带动大盘和板块指数的短期调整、国防军工分级基金未来可能出现的下折预期以及公司承接军品配套订单的不确定性。

上证报,露笑科技(002617)拟15.13亿元收购顺宇股份92.31%股权 实现全控




    上证报讯(记者骆民)露笑科技公告,公司拟以发行股份的方式购买交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股权,本次交易完成后,顺宇股份将成为公司的全资子公司。顺宇股份92.31%股权的交易价格暂定为15.13亿元,拟按照8.50元/股的发行价格通过发行股份的方式支付对价,拟向交易对方发行的股份数量预计为177,990,949股。
    顺宇股份的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营,主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。本次交易完成后,公司光伏发电业务将大幅增加,对公司经营业绩产生积极影响。

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天风证券,国防军工行业:多家院所改制继续获批 进入配置窗口迎夏季行情


    本周动态回顾:申万国防军工行业指数下跌1.16%,沪深300指数下跌1.23%。
    本周重点:多家院所改制获批,首批41家改制进入落地阶段
    2018年5月22日晚中国证券报发布最新消息,近期将有多家军工科研院所改制单位获批,年内将分批陆续公布。国防科工局启动的首批41家军工科研院所改制方案已基本确定形成,代表军工行业改革进入关键实施阶段。我们预计2018年首批生产经营类军工科研院所将完成转制,2020年其他生产经营类军工科研院所基本完成转制。我们认为2017年7月7日启动的41家院所改制试点将自此密集进入改制实施阶段,有望集体于年内完成改制。对于剩余研究院所,我们认为第二批更大规模改制或将随着首批试点进入密集落地期于三季度前后发布,推动板块进入院所改制与资产证券化传统主线机遇期。推荐关注我们下文年度策略及正文中的主线2:改革。
    基本面:一季报总量指标喜人,订单指标集体共振放量,基金持仓依然低配
    总口径:基于我们130家国有与民参军企业的样本集,行业140家上市公司总体收入变化中位数为15.4%,归母净利润21.9%,预收账款40.9%,存货20.8%增速。订单放量第一层级主机厂口径:沈飞、飞机、一机、中直,四大主机厂收入平均增速为51.2%,净利润实现扭亏为盈(变化幅度-200%),预收账款增速中位数为53.1%。
    总结:板块季报符合预期指标喜人,其中预收账款的40.9%的攀升,代表着军方订货款的大量上升,预示着订单的高速放量出现。板块核心军品供应企业9家样本集来看,毛利率、存货、研发、预收账款等均处于上升通道,行业整体订单及交付指标出现共振上行,我们认为后续将逐步进入装备交付和订单高峰,订单主线得到印证。
    目前配置建议
    目前行业依然处于低配,我们通过历史分析在市场偏成长风格下(近三年如16年),军工行业的超配比例在1.5%-2.6%之间,目前通过季报数据及近期板块走势分析预计,军工板块低配程度在0.5%(一季报为0.32%),订单主逻辑已验证,看好板块随成长进入超配阶段,板块底部随着产业趋势的印证不断提升,进入长期上行轨道,目前板块主线、副线均处于配置区域。
    具体配置建议:5/6月再迎建仓机遇,6月进入传统夏季军工行情(催化预期连续)
    1、推荐在5月末及六月对板块进行再次布局配置,关注六月再入上行轨道的前期配置机遇(按照2017年6月20日中央军民委会议时间预测,预计2018年中会议也将在6月召开),中央军民融合委员会召开关注定价机制改革和军民融合中混改的推进。
    2、催化或将具备连续性:院所改制+资产证券化+定价机制改革+激励突破+大基金等。由于半年报于8-9月发布,6-8月空档期为扩散行情机会期,行情扩散分为三类:1)激励机制的持续落地&定价机制(订单主线),2)改制资产证券化(改革线),3)民参军。建议择机于5月末开始对板块年度主线、副线开启配置。
    (1)主线(订单&激励,贯穿全年):订单&激励业绩释放逻辑,按照产业链地位由高到低的主机厂及核心配套企业为主线:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机等
    (2)主线2(改革):对院所改制证券化等配置:首批试点首家落地后续进入密集期,第二批试点或降至,改革线预计将为三季度主线。目前军工集团总资产证券化率仅为20%,其中关注证券化率不足10%的电科、航天科技\科工三大院所资产较重集团及热点航空领域:首批改制重点白马:航天电子、中航机电、中国卫星;大体量研究所:国睿科技、中航电子、四创电子、杰赛科技;小市值:航天晨光
    (3)副线-高端制造核心资产\民参军:航发动力\航锦科技、航新科技、金信诺
    风险提示:军工改革、国企改革进度低于预期,军工订单低于预期。

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华安证券,医药生物行业周报:关注低估值和龙头个股


    主要观点
    上周大盘延续上涨态势,医药板块也录得上涨,排名居前;临近春节前,流动性不容乐观,叠加1月、2月解禁市值较高,短期仍以稳健投资风格为主,关注低估值个股及子行业龙头。(1)低估值:建议关注部分超跌、低估值的公司推荐康缘药业(对应2017年约20倍PE)、葵花药业(对应2017年约25倍PE)、华润三九(对应2017年约18倍PE)、国药一致(对应2017年约21倍PE)。(2)子行业龙头:
    化药:关注优质处方药龙头华东医药、优质儿童药企济川药业等;关注受益于一致性评价的制剂出口企业华海药业(现已拥有45个ANDA,并仍保持每年增加5-10个的速度增长);中药:关注龙头云南白药,消费升级的中药OTC片仔癀;生物药:关注胰岛素龙头通化东宝、生长激素龙头长春高新,重点推荐生长激素龙二安科生物(主营生长激素有望持续高增长,叠加优质法医检测公司中德美联并表,CAR-T申报进入第一梯队);连锁药店:取消药品加成、要求药占比下降,处方外流部分省份开始试行,连锁药店将承接部分外流市场,推荐区域连锁药店持续推荐区域连锁药店龙头益丰药房(业绩稳步增长)、一心堂(业绩有望恢复增长)、国药一致,关注老百姓。医疗服务:推荐临床CRO龙头泰格医药(一致性评价加速,公司业绩17年、18年保持高增长);连锁眼科医院龙头爱尔眼科。
    上周市场表现
    上证综指上周涨幅1.10%,SW医药生物指数涨1.13%,行业排名第8。子行业中化学制剂(+2.53%)、医疗服务(+2.12%)、生物制品(+2.11%)跑赢板块,中药(+0.83%)、化学原料药(+0.60%)、医疗商业(-0.74%)、医疗器械(-1.49%)跑输板块。
    行业动态
    CFDA:《医疗器械网络销售监督管理办法》于3月1日施行;开拓药业获2.88亿元C轮融资;默沙东新型HIV药物在美进入正式审查;恒瑞3.5亿美元转让BTK抑制剂SHR-1459;新华制药亿元投资开发阿尔茨海默病新药。
    板块估值
    截至2018年01月12日,申万一级医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为37.48倍,低于历史平均38.58倍PE(2006年至今),相对于沪深300的14.72倍最新PE的溢价率为154.62%,持续回落。子板块方面,医疗服务、医疗器械、生物制品板块估值仍较高,其中,医疗服务板块估值仍最高,为70倍;医疗器械板块在55倍,生物制品板块在50倍;化学原料药、化学制剂回落至34-45倍,而医药商业、中药估值仍较低,在26-32倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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太平洋证券,鸿利智汇(300219)汇率波动影响利润 主营业务稳定增长


    事件:公司发布2018年一季度预告,预计实现归母净利润8,374.87万元-9,970.09万元,同比增加5%~25%。其中一季度汇兑损失约1500万元,非经常性损益约2600万元。 
    汇兑损失较大,影响逐渐减弱。由于一季度以来人民币对美元升值,公司单季汇兑损失高达1500万(相比较来看,2017年全年汇兑损失约为1800万元),侵蚀利润明显。后续由于与海外大客户结算货币改为人民币,汇率变动对公司海外营收影响逐渐减弱,利润端也将恢复正常。扣除汇兑损失影响后,公司一季度归母净利润增速在30%以上,符合预期。 
    主业经营稳健,南昌基地走向正轨。受益于下游需求旺盛,公司业务规模持续增长。为加强与产业链下游的合作,公司与阳光照明共同出资建设新型光源封装项目,主要生产LED灯丝及SMD器件产品。这一项目将继续扩充公司产能,扩大公司市占率。另外南昌生产基地已经走上正轨,预计后续将带来利润贡献。 
    重点关注公司LED车灯布局。2017年公司收购谊善车灯(专注于乘用车灯),加上子公司佛达照明(专注于商用车灯及LED车灯模组),公司已经形成"车规级LED封装+LED车灯模组+车用LED灯具"的布局,加上与晶电达成的车规级芯片供应协议,公司LED车灯全产业链搭建完整。目前公司车灯进展顺利,年初谊善车灯中标国内大型车企ADB开发项目及激光辅助远光前照灯项目,显示公司强大的技术实力。谊善车灯承诺2018~2020年净利润分别为3300万、5300万、8350万,将从业绩和业务方面有力支撑公司LED车灯布局。 
    盈利预测与投资评级。我们预计公司2017~2019年营业收入分别为36.10/51.09/67.67亿元,归母净利润为3.60/4.72/5.97亿元,对应PE分别为22.2/17.0/13.4,维持"买入"评级。 
    风险提示。LED下游需求疲弱;LED车灯拓展不及预期。

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证券时报网,龙蟠科技(603906):拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权




    龙蟠科技(603906)6月27日晚间公告,公司拟以现金3.03亿元,收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司(简称“瑞利丰科技”)70%的股权,从而间接持有瑞利丰科技控股子公司张家港迪克汽车化学品有限公司39.91%的股权,增强公司在车用环保精细化学品领域的综合优势。                                                      

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西南证券,万孚生物(300482)2017年三季报点评:业绩基本符合预期 内生收入增速仍有50-60%


    业绩基本符合预期,内生收入增速仍有50-60%。公司前三季度收入和归母净利润增速分别为97.4%和30.4%,整体符合预期,从单季度看,2017Q3 公司收入和归母净利润分为128.7%和18.2%。公司前三季度利润增速远低于收入增速主要有如下原因:1)公司并表了1 亿左右的低毛利贸易业务,拉低了公司整体毛利率约6.7pp;2)公司人力成本增加,同时加大了对渠道的投入,从而使期间费用率增加了1.2pp,其中销售、管理和财务费用率分别变动-2.1pp、+0.8pp 和+2.5pp。公司整体净利润率下降了10.4pp。分产品线看:公司各产品线增长均延续中报的高增长态势,扣除并表因素影响,我们预计公司内生增速50%-60%,延续高速增长态势。考虑到公司定量检测仪器单产提升和全自动定量检测系统的开始投放,未来三年定量产品有望延续40%-60%的复合增速。
    公司延续高强度研发投入,公司POCT 产业龙头地位稳固。公司每年研发投入占营收比例稳定在10%-11%,处于同类公司前列,公司在前沿技术方面布局了微流控技术、多重标记技术、核酸POCT 检测技术(生物芯片、基因扩增)和液相微量定量检测技术。报告期内公司研发投入达4177 万元,同比增速达52.8%。POCT 是IVD 行业增速最快的细分领域,2018 年我国POCT 行业有望达到90 亿元,2013-2018 年复合增速有望保持在25%左右。公司专注于POCT, 技术实力雄厚,从收入规模及产品种类看,公司已发展成为国内非血糖仪领域POCT 龙头企业。公司充分享受POCT 市场扩容带来的红利,发展前景广阔。
    盈利预测与投资建议。我们预计未来三年归母净利润将保持36%的复合增长率, 2017-2019 年EPS 分别为1.16 元、1.59 元、2.08 元,对应当前股价PE 分别为71 倍、51 倍和39 倍,考虑到POCT 行业广阔的前景,公司的市场稀缺性, 或存外延预期,我们看好公司中长期发展前景,维持"增持"评级。
    风险提示:行业竞争或加剧;汇率波动或超预期。

全景网,步步高(002251):与腾讯合作智慧零售旗舰店已落地




  全景网9月7日讯  “互动感受诚信,沟通创造价值——2018湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”周五下午举行,全景·路演天下全程直播。关于电子商务领域的成就,步步高(002251)董事会秘书师茜表示,以数字化驱动的实体零售和网络零售融合发展已经成为行业共识,公司在过去4年多的数字零售探索中积累了一定的经验与技术能力,2017年提出了全面数字化转型的三年目标,加上腾讯、京东的合作赋能,结合实体店网络规模优势、物流布局优势,数字化转型有望加速推进,在行业内取得先发优势。
  师茜介绍,目前公司与腾讯合作的智慧零售旗舰店已经落地,数字化顾客方面取得一定的进展,试点成功后将在2018年内完成全司推广。与京东方面也将有深度业务合作,包括京东到家、智慧供应链(包括智能选品、智能补货、智能定价)、供应链共享等方面,与京东合作将为门店带来一定的线上增量销售,提高供应链效率,降低采购成本。

证券日报,国内油价或迎年内第11次上调 强势石油激发机构对5只潜力股热情


    编者按:日前,国际油价大幅反弹逼近年内高位,诸多不确定性因素令油价上行趋势或将进一步延续成为市场共识,在距离新一轮成品油调价窗口逐渐接近之际,国内油价预测也再次拉涨,或迎年内第11次上调,相关上市公司股价逆市走强,成为市场焦点。今日本文特从市场表现、业绩、机构评级等角度梳理石油产业链相关上市公司情况,以飨读者。
    逾1.6亿元大单抢筹3只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股石油相关概念股悉数上涨,具体来看,国际实业收获涨停,海越能源(4.91%)、蓝焰控股(3.92%)、岳阳兴长(3.80%)、泰山石油(3.61%)、华锦股份(3.31%)、中国石油(3.14%)、高科石化(3.13%)等7只个股上涨超过3%。此外,茂化实华(2.74%)、中国石化(2.71%)、东华能源(2.44%)、广汇能源(2.31%)等4只个股涨幅也均达到2%以上。
    对于昨日涨幅最为明显的国际实业,分析人士指出,公司主营油品销售和房地产销售,依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势,以能源产业为支柱,房地产业为补充,国际贸易为纽带,积极开拓中亚、欧洲、国内市场。西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台,在国家发展改革委近期举行的西部大开发专题发布会上透露,围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略实施,将开工建设一批交通、水利、能源、生态、民生等重大工程,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱,公司有望借此东风迎来新的发展。
    资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,中国石油(10201.84万元)受到1亿元以上大单资金抢筹,居于首位,国际实业(4928.92万元)、海越能源(1123.50万元)两只个股紧随其后,也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述3只个股合计吸金1.63亿元。此外,华锦股份(997.65万元)、东华能源(653.95万元)、上海石化(305.49万元)、*ST华信(260.52万元)、高科石化(178.40万元)、岳阳兴长(118.31万元)等公司大单资金净流入金额也均超100万元。
    对于昨日大单资金净流入居首的中国石油,国联证券指出,公司以油气勘探见长,油气产量国内第一,相对下游炼化规模偏小,位居中国石化之后,在供给侧结构性改革背景下,重点在于优化炼油产能布局,改善运营成本,在加油站传统业务基础上寻找新动能。此外,公司加快国内气田勘探开发,推进页岩气生产,探索煤层气资源利用开发,天然气业务有望成为公司新的盈利增长点。
    3只绩优股估值低于15倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从中报业绩来看,石油行业相关上市公司普遍实现良好表现,共有13家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过六成。其中,海越能源(22134.25%)报告期内净利润同比增幅超过200倍,高成长性最为凸显,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润也均实现同比翻番,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润同比增幅也均达到20%以上。
    进一步梳理发现,还有4家石油行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,其中岳阳兴长(523.40%)、东华能源(50.00%)两家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
    盈利能力方面,中国石化(416.00亿元)、中国石油(270.86亿元)两家公司上半年均实现200亿元以上净利润,上海石化(352413.10万元)紧随其后,报告期内净利润也超过30亿元,此外,广汇能源(86719.28万元)、华锦股份(76271.49万元)、东华能源(69339.74万元)、蓝焰控股(32917.01万元)、新潮能源(24120.31万元)、海越能源(22651.30万元)等公司中报盈利也均达到1亿元以上。
    从三季报业绩预告来看,东华能源(122268.71万元)报告期内预告净利润上限超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)两家公司今年1月份至9月份也均有望盈利2000万元以上。
    对于中报净利润同比增幅最高的海越能源,招商证券表示,2018年公司PDH装置开工率将提升,同时丙烷长约影响减弱,公司收购的北方石油将贡献稳定利润,预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元,每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元,维持“审慎推荐-A”评级。
    估值方面,上述绩优股中,共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值,其中,上海石化(8.69倍)、东华能源(11.45倍)、海越能源(12.37倍)等3只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较高的安全边际。
    对于估值优势最为显著的上海石化,民生证券指出,公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈,今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长,虽然毛利率同比略有降低,但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长,上半年业绩创历史新高,公司估值存在向上修复空间,给予“谨慎推荐”评级。
    机构扎堆看好5只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有8只石油股近期受到机构推荐,其中,中国石化(15家)近30日内受到10家以上机构扎堆推荐,广汇能源(8家)、蓝焰控股(8家)、东华能源(6家)、上海石化(5家)等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,上述5只个股后市表现获得机构的集中认可,值得密切关注。此外,中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
    对于近期机构看好评级家数最多的中国石化,民生证券指出,公司上半年经营性现金流716亿元,同比增长18%;资本性支出237亿元,同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右,分红有望保持约600亿元,对应股息回报率7.5%,仍具有较高的投资价值。
    而对于石油行业未来发展,海通证券指出,加大油气勘探开发投入,保障国家能源安全,页岩气是重要方向。我国页岩气地质资源量134万亿方,位居世界第一,2018年,“三桶油”勘探开发计划资本支出总计2861亿元至2961亿元,计划同比增长18%至22%,预计未来我国油气产量将稳中有升,页岩气将是未来增速最快的油气品种之一,提供页岩气勘探开采服务的相关公司将有望受益。

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