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民生证券,万达电影(002739)院线行业领头羊 全产业链深化布局




    行业领军者地位稳固,营收结构进一步优化
    公司业绩稳定增长,2018年前三季度实现营业收入109.05亿元,同比增长7.06%;多年来公司在电影票房收入、影院数量以及市场占有率方面,均领先于国内其他院线,为国内第一。公司票房收入占比由2012年的81.2%降至2017年的66%,毛利率更高的非票收入稳定发展,公司盈利结构得到优化。
    行业迎来全新拐点,积极渠道下沉见成效
    2017年下半年开始,观影人数开始回升,电影行业逐渐回暖。2018春节档我国居民观影热情高涨,全年票房稳定增长,增速有望超过2017年。近两年,电影市场开始全面下沉,三四五线城市票房增速高于一二线,开始成为各大院线争夺的重点。万达电影瞄准新蓝海,积极进行渠道下沉,在三、四、五线城市的票房增速高于其在一、二线城市的票房增速,战略调整已见成效。
    公司布局全球全产业链,发挥集团协同效应
    公司积极布局全产业链,2018年6月公告拟收购万达影视,包括电影板块、电视剧板块和游戏板块;全资收购澳大利亚第二大院线运营商Hoyts,进军海外放映市场;全资收购慕威时尚,增加影片投资和宣传推广业务;全资收购时光网,补充在线票务与正版衍生品业务;全产业链布局有望发挥集团协同效应,深化公司产业优势。
    投资建议
    看好公司维持院线行业领军者地位,并建成影视制作、发行、渠道和后续变现的完整布局。不考虑收购,预计公司2018、2019、2020年能够实现归母净利润15.83、18.79、21.13亿元,对应PE分别为27X、22X、20X。维持公司"推荐"评级。
    风险提示
    票房增长不及预期,行业整合不及预期。

东方证券,非洲猪瘟系列报告一:我国生猪养殖业面临格局之变


    8月3日,沈阳沈北新区发现国内首起非洲猪瘟疫情,之后河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古、吉林、天津、山西等地相继发现有非洲猪瘟疫情。疫情发布也从最初的相隔10多天发现一例发展到出现一天发现多例。非洲猪瘟作为一种致死率高,尚无有效疫苗进行防疫的疫病,是生猪养殖行业的重大威胁,我国国内发现疫情后,引起了业内和市场上广泛的关注。本文旨在从分析我国生猪的消费、供给以及相关政策面角度分析本次非洲猪瘟疫情可能带来的影响。
    核心观点
    非洲猪瘟对生猪养殖业危害大。非洲猪瘟是一种由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病,目前在全球多国流行,8月份我国开始出现非洲猪瘟疫情。非洲猪瘟病毒可在猪、猪肉产品以及猪的分泌物、排泄物中存活较长时间,该疾病致死率高,高毒力毒株致死率可达100%。目前尚无有效疫苗,防治主要依靠扑杀结合区域的隔离。
    我国非洲猪瘟疫情形势严峻。从8月3日沈阳确诊我国国内首例非洲猪瘟疫情以来,之后的两个多月时间河南、江苏、浙江、安徽、黑龙江、内蒙古、吉林、天津、山西等多省市均出现非洲猪瘟疫情。我国生猪养殖业规模大、密度高且区域间调运频繁,非洲猪瘟对生猪养殖业威胁大。目前已采取扑杀、禁调、禁止泔水喂猪等多手段进行防控,但预计疫病在全国范围内的清除尚需较长时间。
    我们预计非洲猪瘟疫情将带来养殖行业格局变化。我们认为国内的非洲猪瘟疫情短期内难以根除。疫情将给行业带来三个方面的影响:1)区域市场分裂持续,产销区价格差持续。作为防控非洲猪瘟的重要手段,我们认为对于生猪和猪肉制品的调运限制将会持续存在,尤其是对生猪的调运监管,预计产销区价格差能持续。2)猪周期有望提前触底回升,禁止泔水喂养,对生猪调运的监管使得产销区价差加大,以及疫情频发降低了养殖户补栏和扩栏的积极性三方面加快了行业去产能。3)生猪养殖行业、屠宰行业规模化程度进一步提升。
    投资建议与投资标的
    我们认为国内疫情的肃清尚需时间,调运限制会较长时间存在。屠宰业、养殖业集中度会加快提升。建议关注两条线,一是养殖产能以消费区为主的养殖企业,受益于高于行业的猪价;二是在生物安全防控上做的更好的规模化企业。推荐温氏股份(300498,增持),建议关注牧原股份(002714,未评级)。
    风险提示
    疫情进一步蔓延

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和讯股票,盘后点评:A股探底回升深成指大涨1.4% 白马股万马奔腾


  和讯股票消息 周一,白马股全线奔腾,“吃药喝酒”、“煤飞色舞”行情再现,推动A股探底回升。上证指数收报3389.12点,涨幅0.52%;深证成指报11373.74点,大涨1.41%;创业板指报1850.30点,收涨0.95%。
  板块方面,钢铁、芯片、医疗、白酒、5G等板块强劲爆发,保险、银行、地产等板块弱势盘整。
  个股方面,八一钢铁(600581)、宏达矿业(600532)、中通国脉、中科信息、太极集团等40余股涨停,中通国脉、雅克科技、阿石创实现连板,TCL、京东方A、永辉超市等多股近涨停,贵州茅台(600519)、青岛海尔(600690)、海康威视(002415)等白马股集体创出历史新高。
  两市共有赛摩电气(300466)、华锋股份、德奥通航(002260)、广田集团、康达新材(002669)等7股跌停。
  展望后市,业内人士分析,今日市场小幅回升,白马股再创历史新高,佐证了价值投资的判断,市场永远会不断的波动,但持续创造利润的优秀龙头性上市公司将穿越大盘,业绩是应对波动的核心防护盾。

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中国证券网,光大证券(601788)母公司上月净利5.5亿元




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)光大证券公告,2019年12月,光大证券母公司实现净利550,136,825.31元,11月份净利为43,394,957.21元。

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腾讯证券,午间看盘:沪指震荡涨0.10% 地产3股封涨停板


    腾讯证券讯(高山)早盘,沪综指低开高走,盘中再创反弹新高,之后回落到平盘线附近震荡整理。相对而言,“中小创”板块表现逊于主板,创业板指再次下破1800点整数关口。造纸、钢铁早盘领涨,地产表现强势,前期暴涨的区块链出现一定程度分化。
    截至午间收盘,沪指涨0.10%,报3428.65点;深成指涨0.03%,报11467.26点。两市成交金额共计2682.64亿元。创业板报1795.75点,涨幅0.47%。
    盘面上,造纸、钢铁、化纤等板块涨幅居前;供气供热、软件服务、通信设备等板块整体跌幅较大。
    资金方面,截至1月11日,上交所融资余额报6210.47亿元,较前一交易日增加14.22亿元;深交所融资余额报4245.31亿元,较前一交易日增加16.43亿元;两市合计10455.77亿元,较前一交易日增加30.65亿元,创下两年来的阶段性新高,显示市场风险偏好在持续回升。
    本轮市场反弹以来,房地产板块表现抢眼,今日早盘再次领涨两市。至午间收盘,香江控股、京汉股份、万通地产3股封涨停板。消息面上,近期南京、兰州等多城调整房地产政策,聚焦人才引进,进行差异化松绑,符合住建部会议对于支持刚需和改善需求的要求。中银国际证券认为,地产行业景气度仍在高位,但此前由于地产调控政策的持续压制,行业整体估值水平受到市场悲观预期的限制,而目前部分城市的政策转变向市场释放积极信号,行业政策面的边际放松有助于打开板块的估值天花板,龙头或迎来估值修复的空间,将板块评级由中立上调至增持。
    钢铁今日早盘后来居上,至午间收盘,安阳钢铁大涨8.03%,三钢闽光涨3.24%。华创证券分析,春节前有望开启10月份以来的钢铁第二轮上升趋势,那么从时点的角度来看,尤其需要关注1月中旬左右的时点,这个时候冬储需求有望进一步增加,主要是考虑到当前的高钢价和春节延后的影响,把开启的时间点由12月下旬延后至1月中旬。此外对于价格和趋势的影响,钢材冬储量今年不会小,钢价进一步拉动价格向上,趋势料继续向上。今年钢厂承担更多风险的前提下,贸易商冬储意愿会适当增强,进而拉动春节前的投机性需求。在当前库存偏低的情况下进一步拉动价格的方向向上。
    连续几天暴涨的区块链在今日早盘出现分化,至午间收盘,安妮股份、科蓝软件、新晨科技3股封板。对于未来区块链发展情况,中金公司表示,区块链未来的商业模式趋于多元化。(1)目前,区块链的商业模式相对单一,加密货币方向主要来自于投资和交易,行业应用方向主要是项目制技术开发服务。前者产生的利益巨大,而后者还处于投入阶段。但区块链技术公司的存活率达到了94.74%,高于加密货币类公司的78.32%,可见相关公司的生命力和市场对于区块链应用的期望之高。(2)未来,区块链有望成为重要的数据存储和传输的基础技术,在此之上衍生出的BlockChainasaService、智能合约服务、区块链技术服务、加密货币、游戏等产品将产生更多的商业模式,以及真正实现去中心化后带来的更多可能性。
    回顾前期,东方证券分析认为,上一交易日沪深两市股指集体小幅低开,沪指整体上处于震荡整固的状态,最终收出十连阳。深成指相对较强,尾盘缓慢震荡走高。区块链概念持续火爆,市场在题材板块崛起的前提下,赚钱效应逐渐增加。但当下两市仍是存量资金的博弈,多空分歧依然较大。建议投资者切莫盲目追高,关注成长性良好的超跌股以及个股的年报行情,持续低吸,耐心等待板块轮动带来的补涨。
    展望后市,申万宏源指出,春季行情赚钱效应的扩散还有很大空间,轮动才是春季躁动的主旋律,接下来赚钱效应将更平均地分配在周期、‘白马’和“创新+制造”方向上,甚至区块链和CES展相关等主题催化方向都有望有所表现,这是一个指数上行减速,但赚钱效应不降反升的过程。“后续轮动加速,除了周期脉冲仍将反复出现外,‘白马搭台’行情仍有空间,重点关注食品饮料和商贸零售的投资机会,而‘成长唱戏’行情仍可期,继续关注‘创新+制造’方向,关注光伏风电、军工、电子、5G和创新药的投资机会。

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发布易,歌力思(603808):子公司百秋网络拟增资扩股 预计产生3.24亿元投资收益




    发布易12月15日-歌力思(603808)晚间公告称,公司与刘志成、胡少群、赵玲和邱玉洪、上海百秋帕特尼企业管理中心(有限合伙)(以下合并简称“创始股东及其一致行动人”)、红杉璟睿(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红杉资本”)、杭州解百集团股份有限公司、宁波保税区峰上观妙股权投资合伙企业(有限合伙)、上海爱服投资管理有限公司、深圳市智诚东晟投资合伙企业(有限合伙)(以下合并简称“A轮投资人”)签署《有关上海百秋网络科技有限公司之增资暨股权转让协议》及一揽子协议。
    根据公告,歌力思出于激励目的,同意创始股东及其一致行动人以16.279万元认购子公司上海百秋网络科技有限公司(以下简称“百秋网络”)16.279万元新增注册资本,折算对应百秋网络14%股权;红杉资本以1.5亿元认购百秋网络16.6113万元新增注册资本,折算对应百秋网络12.5%股权;A轮投资人以3.44亿元对价向歌力思购买其持有的百秋网络注册资本共计38.1229万元及其附有的全部权利及义务,折算对应28.69%百秋网络的股权。
    歌力思表示,百秋网络目前处于业务快速扩张阶段,此次增资扩股、引入战略投资者,可为百秋网络注入新的发展活力,有助于百秋网络实现外延式突破性发展,长远来看,更有助于其未来上市计划落地实施,进一步拓展公司的业绩空间,巩固行业地位。本次出售资产预计产生3.24亿元的资产转让投资收益,占公司最近一期经审计的归母净利润的88.43%。
    

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证券日报,次新股重新走强 三大策略掘金18只潜力股


    连续的阴跌一度令市场人气降至冰点,昨日,沪深两市股指在权重与题材股的合力下,终于有所反弹,赚钱效应显著回升,而往往在调整中显现机会的次新股依旧不负众望,经过重新洗牌后再度走强。
    具体来看,昨日,逾九成次新股出现不同程度的上涨,其中,91只次新股跑赢同期大盘(沪指昨日涨幅为1.82%),中铝国际、永新光学、雅运股份等3只个股以涨停价报收,上海雅仕(6.79%)、珀莱雅(5.34%)、苏博特(5.23%)、深南电路(5.17%)、汉嘉设计(5.08%)等5只个股涨幅均在5%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,91只次新股呈现大单资金净流入态势,合计吸金9.48亿元。其中,13只次新股大单资金净流入超1000万元,中铝国际和永新光学等两只个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:29969.94万元、10430.01万元,宁德时代(7113.82万元)、南京证券(5996.37万元)、药明康德(5805.61万元)、锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)等5只个股大单资金净流入均在4000万元以上,其他大单资金净流入超1000万元的次新股还有:上海雅仕(2701.83万元)、成都银行(2362.39万元)、华西证券(1246.34万元)、奥士康(1137.73万元)、中信建投(1114.06万元)、中新赛克(1070.26万元)。上述13只个股昨日大单资金净流入合计达7.77亿元。
    对此,分析人士指出,经历了深度调整的次新股板块在近期重新走强,成为弱市中较为活跃的群体之一。去年以来,IPO过会审核趋严,新上市股票的整体质量改善,同时,今年IPO审核速度继续放缓,上市新股数量不多,驱动次新股的投资价值提升。对于次新股的布局,可以从三大策略去掘金:首先,业绩大幅增长,基本面良好的优质次新股。其次,机构关注度高,获得持续推荐的标的。最后,精选超跌次新股,尤其是估值相对较低的个股。
    通过中报净利润同比增长、近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级、最新动态市盈率低于所属申万一级行业平均值等三项指标进一步梳理发现,台华新材、辰欣药业、横店影视、金辰股份、合盛硅业、长盛轴承、大业股份、乐惠国际、一品红、水星家纺、蒙娜丽莎、赛腾股份、招商公路、美凯龙、养元饮品、华宝股份、地素时尚、长飞光纤等18只次新股优势凸显。
    业绩方面,合盛硅业中报净利润同比翻番,达到161.08%,辰欣药业、赛腾股份中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:84.08%、59.00%,美凯龙(48.57%)、大业股份(47.52%)、长飞光纤(44.27%)、养元饮品(30.78%)、金辰股份(26.55%)、地素时尚(23.07%)、水星家纺(20.86%)等次新股中报净利润同比增幅也均在20%以上。
    机构评级方面,横店影视、水星家纺等两只个股近30日内机构看好评级家数均在10家以上,分别为19家、14家,此外,长飞光纤、美凯龙、蒙娜丽莎、合盛硅业、金辰股份、台华新材等个股机构看好评级家数也均达到或超过2家。
    估值方面,美凯龙最新动态市盈率不足10倍,为9.02倍,养元饮品(13.78倍)、招商公路(13.87倍)、蒙娜丽莎(14.41倍)、合盛硅业(14.71倍)、水星家纺(14.79倍)、台华新材(15.01倍)等个股最新动态市盈率也均低于A股整体估值水平(15.16倍)。

证券日报,国际油价持续上涨 4只石油概念股三季报预喜显"升"机


    编者按:“十一”期间,地缘政治因素刺激国际油价持续升温,一度突破85美元/桶,再创四年新高。受此影响,相关石油概念股受到市场密切关注。业内人士普遍认为,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块的影响有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。今日本报特对石油概念股分别从市场资金、业绩估值和机构评级等方面进行分析梳理,挖掘其中的投资机会,以飨读者。
    近1.8亿元大单涌入5只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,尽管昨日石油相关概念股普遍未能在大盘整体调整的背景下走出逆市行情,但从9月份以来的市场表现来看,共有13只个股期间实现上涨,占比近七成。
    具体来看,蓝焰控股(16.61%)9月份以来累计涨幅超过15%,名列前茅,广汇能源(13.29%)、海越能源(12.87%)、新潮能源(11.21%)、中国石油(10.92%)等4只个股紧随其后,期间累计上涨均超10%,此外,宝利国际(9.09%)、国际实业(6.32%)、上海石化(3.82%)、华锦股份(3.07%)等个股期间累计涨幅也均逾3%。
    对于期间累计涨幅居首的蓝焰控股,广发证券指出,公司受益于政策红利下天然气消费量增加、管道逐步完善打开市场,公司资源量丰富、成长空间较大,同时控股股东出资设立山西燃气集团,公司还有望受益于国企改革,预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.72元、0.86元和1.12元,维持“买入”评级。
    资金流向方面,9月份以来,共有5只石油概念股实现大单资金净流入,合计吸金1.76亿元。其中,中国石油(7355.37万元)、东华能源(7326.40万元)、国际实业(2668.43万元)等3只个股期间均受到2000万元以上大单资金追捧,泰山石油、龙蟠科技2只个股期间也分别累计受到242.86万元、42.62万元大单资金青睐。
    对于期间累计大单资金净流入居首的中国石油,海通证券指出,石化行业高景气预期有助于公司炼油化工业务实现良好盈利。原油价格的上涨直接带动了公司油气勘探与开采业务的大幅改善,在业绩改善的同时,上半年公司原油、天然气产量同比均实现增长;天然气与管道业务方面,公司较好地贯彻了进口“增量不增亏”的方针,今年上半年公司进口亏损额的增幅明显小于进口量的增幅。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.34元、0.38元,油价仍将是影响公司业绩的重要因素,维持“优于大市”投资评级。
    4只绩优股估值优势凸显
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,石油相关上市公司今年上半年业绩普遍实现良好表现,共有13家公司中报净利润实现同比增长,占比逾六成。其中,海越能源报告期内净利润同比增长200倍以上,增幅达到22134.25%,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润同比增幅也均超过100%,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润也均同比增长逾20%。
    三季报业绩预告方面,目前已有5家石油相关上市公司率先披露三季报业绩预告,其中,4家公司报告期内业绩预喜,岳阳兴长(523.40%)、广汇能源(429.00%)、东华能源(50.00%)等3家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长,高成长性较为显著。
    从预告净利润上限来看,广汇能源(131000.00万元)、东华能源(122268.71万元)2家公司三季报均有望盈利超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)2家公司三季报预计净利润上限也均达到2000万元以上。
    对于三季报预计净利润上限最高的广汇能源,联讯证券指出,公司是国内惟一的煤、气、油一体化公司,直接受益于油气价格上涨,同时也是具备LNG接收站资产的稀缺标的,上半年启东一期LNG接收站完成接收量近40万吨,远超设计能力,下半年启东LNG接收站二期115万吨即将竣工,三期300万吨项目已经开工建设,建成后有望继续大幅增厚公司业绩。看好公司具备LNG
    接收站的卡位优势,业绩长周期有望充分释放,预计公司2018年-2019年净利润分别为17.7亿元和24.5亿元,维持“强烈推荐”评级。
    从估值方面进一步梳理发现,上述绩优股中,上海石化、东华能源、蓝焰控股、新潮能源等4只个股最新动态市盈率均低于行业平均值,其中,上海石化(8.72倍)、东华能源(11.29倍)2只个股最新动态市盈率更是低于15倍,具备较高的安全边际和配置价值。
    对于估值最低的上海石化,申万宏源证券表示,公司今年上半年经营现金流大幅改善,在手现金大幅增长。随着三季度产品价差扩大,全年盈利有望维持高位,维持对2018年至2020年每股收益预测分别为0.60元、0.58元和0.55元,同时公司资本开支计划较为谨慎,利润加折旧回来的现金将会不断增多,当前资产价值存在低估,维持“买入”评级。
    机构看好6只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近期共有6只石油概念股受到机构青睐,其中,中国石化、蓝焰控股、广汇能源等3只个股近30日内均受到4家机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,新潮能源、中国石油、东华能源等3只个股期间也均有1家机构对其表示看好。
    上述近期受到机构看好的个股中,新潮能源、蓝焰控股、中国石化等3只个股均为今年上半年社保基金持仓标的,从社保基金持股比例来看,新潮能源社保基金今年上半年持仓比例达到1.12%,居于首位;而从社保基金持股数量来看,今年上半年社保基金共持有中国石油10500.01万股,持仓数量最高。
    对于新潮能源,招商证券指出,资产成本低、增产效果好,产量透明可追溯,上述三点是公司的核心优势。公司在2015年底油价情绪最悲观时刻准确出手,并购美国Howard&Borden油田,按2016年水平测算完全成本为24美元/桶。由于大宗商品和油服价格有所回暖,区块整体成本有所上升,估计为30美元/桶左右。截至目前区块北部仍有约3/4面积区域待开发,增产潜力大;在现有区块打井速度没有明显增加的情况下,区块产量实现跃升,表明现有井位的生产情况良好。新潮能源资产所在的德州地区油气产业链条齐备、市场化程度高、产量情况透明可追溯,优势非常明显。预计2018年至2020年公司实现归属于上市公司股东净利润分别为6.3亿元、14.1亿元、22.2亿元,给予“审慎推荐”评级。
    对于石油板块的未来投资策略,山西证券指出,近期油价上涨带动石油化工板块持续反弹。从子板块来看,油价上涨利好石油开采板块,直接提高开采业务的毛利率。同时油价上行对炼化产品价格形成支撑,利好炼油板块盈利。油价上涨对油服板块有一定滞后性,随着上游油企上调资本性支出,油服板块有所回暖。同时油价上涨利好涤纶长丝及上游PTA企业,PTA价差和油价走势一致,油价的上涨带来PTA景气度回升,未来可重点关注石油开采、油服及PTA-涤纶长丝板块。

山东神光,哈高科(600095)昨日依旧一字涨停 维持2日的判断




    哈高科(600095)周三上涨10.03%。公司主营房地产开发和销售、大豆深加工及制药业务等,控股股东为资本大鳄新湖集团。过去几年,公司主业表现平淡,不时借助买卖旗下的普尼太阳能部分股权,扭转将被ST的命运。公司近年来还曾进军生物医药领域,同时参股温州商业银行等。公司2019年一季度亏损782万元。最新消息,公司拟作价100-140亿元收购湘财证券100%股份。二级市场上,该股昨日依旧一字涨停,维持2日的判断,或开启“数板”模式。

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