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中金公司,华域汽车(600741)调研报告:海外业务初步整合完成;新能源业务积极推进




    公司近况
    近期,我们调研了华域汽车,并与管理层进行了交流。
    评论
    内饰业务初步整合结束,客户升级、产品升级持续推进。2018 年,延锋内饰加强了海外业务的整合,关闭了部分工厂、调整了人员,导致1H18 海外业务毛利率显着下降。1H19 内饰业务依然处于底部,但随着整合大框架搭建完成,公司预计整体运营效率会逐步提升,内饰业务盈利将触底改善。在客户升级方面,2018 年开始,公司加大了对奔驰、宝马等高端客户的配套,近期斩获宝马X5 和奔驰206 全球业务定点。而在产品升级方面,智能座舱业务进展顺利,根据公司规划,未来将逐步整合内饰、座椅以及座舱电子等产品,提高集成供货能力。
    车灯及功能件业务有望稳健发展。车灯业务方面,目前华域视觉业内客户占比约55%,随着丰田供应链的打开,公司有望逐步取得全球项目定点,其中欧洲将是主要的海外市场,后续若有意向订单,公司会考虑当地建厂。功能件业务方面,汇众底盘业外业务进展顺利,但由于业务偏组装性质,所以盈利能力不高,但具备底盘同步开发能力。博世转向和纳铁福业务国内市占率均为50%左右,业务整体有望维持稳定。
    新能源业务积极推进。在新能源汽车业务方面,公司重点布局电驱动系统和轻量化两个方面。在电驱动系统方面,华域麦格纳已顺利取得大众MEB 全球平台三合一项目及通用BEV3 全球平台二合一项目。其中MEB 项目目前已基本完成产品设计,公司规划将于2020 年下半年投产;BEV3 平台项目将于2023 年投产。在轻量化方面,公司旗下赛科利和KS 铝分别布局铝的不同技术路线,以充分应对下游整车厂的需求。目前公司已经获得特斯拉、大众及通用多个纯电动平台订单。
    估值建议
    公司当前股价对应2019/20 年11.2x/10.5x P/E,我们维持2019/20年净利润预测分别为66.5 亿元和71.53 亿元,维持跑赢行业评级和26 元目标价(10%上行空间),分别对应2019/20 年12.3x 和11.5xP/E。
    风险
    国内车市持续低迷;海外业务低于预期。

证券日报,民用价格市场化带来行业新动能 逾10亿元大单抢筹6只天然气股


    近日,国家发展改革委发布了《国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知》(以下简称《通知》),《通知》指出,为进一步深化资源性产品价格改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,促进天然气产供储销体系建设和行业持续健康发展,决定理顺居民用气门站价格、完善价格机制。并提出理顺居民用气门站价格,建立反映供求变化的弹性价格机制;推行季节性差价政策,鼓励市场化交易;合理疏导终端销售价格,从紧安排调价幅度等具体要求。
    分析人士指出,居民用气价格理顺是我国天然气市场化改革的重要一步,相较于以往改革政策侧重于非居民用气,此次《通知》明确规定了居民用天然气涨价区间(上限20%)、鼓励引导企业根据淡旺季进行调整,利用价格杠杆“削峰填谷”,有效缓解了一直以来居民用气价格倒挂的情况,增强上游企业建设居民气源的动力,未来居民用气有望成为天然气企业利润增长的一大来源,进而促进行业整体景气度上行。
    二级市场中,A股天然气概念板块近期异动明显,月内板块整体累计上涨4.38%(流通市值加权平均),涨幅领先同期大盘。板块中共有61只个股期间实现累计上涨,在所有可交易个股中占比接近八成。其中,道森股份(86.65%)、贝肯能源(79.61%)、深冷股份(68.39%)等3只个股成为上涨主力,月内涨幅均达到50%以上,厚普股份(35.70%)、国创高新(29.12%)、威星智能(23.37%)、恒泰艾普(21.42%)等4只个股紧随其后,期间也均涨逾20%,此外,包括东旭蓝天(19.73%)、东华能源(18.86%)、杰瑞股份(17.90%)等在内的16只个股也取得了月内涨逾10%的不俗表现。
    业绩面上,目前已有25家天然气行业上市公司披露了2018年中报业绩预告,其中17家公司报告期内业绩预喜,具体来看,杰瑞股份(360.00%)、杭氧股份(270.15%)、常宝股份(142.00%)等3家公司中期净利润有望同比翻番,东华能源(80.00%)、威星智能(53.79%)、派思股份(50.00%)、陕天然气(50.00%)、金洲管道(50.00%)等5家公司也均预计中期净利润同比增幅达到或超过50%。
    资金流向方面,月内市场大单资金也纷纷对天然气概念股投来关注的目光,其中,中国石油(26342.00万元)、广州发展(22250.01万元)、东华能源(18415.40万元)、中天能源(18115.11万元)、远兴能源(12773.75万元)、杰瑞股份(10537.85万元)等6只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,上述6只个股期间吸金共计10.84亿元。
    对于板块未来投资策略,华创证券表示,《通知》发布体现天然气市场化再进一步,利好行业长期发展,价格机制调整最重要的意义是通过市场化让供需两端资源配置更为高效,在供需两旺的局面下改善能源结构。个股方面,建议从三角度出发,关注以下4只标的股:民用与工业燃气设备龙头迪森股份;布局LNG接收站的下游城燃区域龙头深圳燃气、百川能源;受益于燃气量价齐升的上游煤层气龙头蓝焰控股。

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全景网,集泰股份(002909):广州东莞生产基地已复产




  全景网2月19日讯  集泰股份(002909)周三盘后公告,公司总部位于广东省广州市黄埔区,生产基地位于广东省广州市从化区、广东省东莞市及河北省大城县。总部及生产基地所在地区疫情相对较轻,对公司生产经营影响相对有限。
  公司介绍,2020年2月3日公司员工以网络通讯方式开始居家办公,2020年2月10日公司恢复现场办公,2020年2月13日公司位于广东省广州市从化区的生产基地在取得当地主管部门批准后复产,2月17日公司位于广东省东莞市的生产基地在取得当地主管部门批准后复产。
  集泰股份表示,公司在春节前已根据节后的生产做了相应的原材料库存储备,目前,公司原材料储备充足且采购未受影响,能满足日常生产所需,同时,公司产品库存充足,可以满足下游客户需求。
  根据统计,公司近三年(2016-2018)营业收入主要来自于华东、华南地区,近三年(2016-2018)公司在华中地区的营业收入占公司当年营业总收入的比例分别为4.57%、4.25%、4.20%,公司对本次疫情重点爆发的湖北省的收入不具有依赖性。因此,本次疫情对公司短期经营不会造成较大影响。

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平安证券,银行业周报:市场回暖板块上行 6月社融和m2增速再创新低


    板块上周走势回顾 银行:过去一周A股银行板块上升3.5%,同期沪深300指数上升3.8%,A股银行板块涨幅跑输沪深300指数0.3个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名12/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的是建设银行(+8.0%)、工商银行(+5.8%)和招商银行(+4.8%),表现稍逊的是宁波银行(+1.3%)、华夏银行(+1.7%)和民生银行(+1.8%)。次新股里表现较好的是上海银行(+4.5%)、杭州银行(+3.0%)和常熟银行(+1.8%)。14家H股上市银行表现较好的是招商银行(+5.0%)、农业银行(+3.1%)、重庆银行(+2.5%)。信托:过去一周平安信托指数上升0.6%,跑输沪深300指数3.2个百分点。除停牌的经纬纺机外,表现依次为中航资本(+3.41%)、爱建集团(+1.34%)、安信信托(-1.70%)、陕国投A(-4.05%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)7月10日据国家统计局,中国6月CPI同比上升1.9%。(2)7月13日央行公布6月份社融及金融统计数据,6月末社融规模存量183.27万亿,同比增9.8%,6月份社融规模增量1.18万亿,同比少增5902亿。人民币贷款增1.84万亿,同比多增3054亿;人民币存款增2.1万亿,同比少增5482亿。M2同比增8%,M1同比增6.6%。(3)7月13日,央行开展1885亿1年期MLF操作,中标利率3.3%,持平上期。(4)7月13日据中证网,6月末金融机构超额准备金率1.74%,环比增0.55个百分点;10年期国债到期收益率3.48%,环比降0.14个百分点。
    公司:(1)北京银行:同意于2018年为中荷人寿保险有限公司注资1.6 亿元。(2)浦发银行:公司高级管理人员分别于7月11日至12日买入公司A股股票,合计34.85万股,锁定期两年。(3)宁波银行:宁行转债转股价格由18.45元/股调整为18.01元/股,于7月12日(除权除息日)生效。
    流动性管理及市场数据跟踪 美元兑人民币汇率较上周上升4BP至6.69,离岸人民币升水由上周的830BP下降至678BP。过去一周央行进行300亿逆回购操作,净回笼900亿。银行间拆借利率走势分化,隔夜/7天期利率分别上升50BP/37BP至2.52%/3.25%,14天期利率下降22BP至2.92%。1年期国债收益率上升4BP至3.07%,10年期国债收益率下降4BP至3.49%。
    理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2501款,到期3056款,净发行-555款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.71%。互联网理财产品7日年化收益为4.0%,较上周下降0.12个百分点。
    板块投资建议:
    本周市场回暖,板块获得绝对收益。央行公布6月金融和社融数据,新增贷款在票据支撑下略超预期,受表外萎缩影响社融增速探底,M2增速下滑至8%。目前板块PB持续回调对应18年0.83倍左右,估值处于历史底部,具备很高的配置价值,建议重点关注宁波、农行、中行、招行、常熟、贵阳银行。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期
    年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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证券日报,无菌软包装龙头普丽盛(300442)依托工业4.0向智能化转型




  随着国内生活水平的提升,无菌软包装的产品已经遍布我们生活的每一个角落,A股上市公司普丽盛便是国内无菌软包装行业的龙头企业,公司主要为客户提供液态食品前处理加工设备、灌装设备、包装材料以及液态食品生产的整体解决方案和一体化服务。
  近日,《证券日报》记者随部分投资者到普丽盛公司实地调研,董事长姜卫东、副总经理舒石泉、董秘池国进等对普丽盛未来的发展规划进行介绍,同时回答了投资者关注的重点问题。
  自主研发把握核心技术
  无菌软包装的核心技术主要体现在包装材料与无菌灌装设备上,其中包装材料技术更是核心中的核心。姜卫东在活动中向投资者表示,普丽盛通过多年的自主研发和自我创新,已同时掌握了目前市场上最流行的无菌灌装技术,主要有无菌纸铝复合材料灌装技术、无菌共挤材料灌装技术、无菌纸罐灌装技术、无菌HDPE和PE瓶、无菌玻璃瓶、无菌杯等多种无菌灌装技术。
  他同时透露,普丽盛是目前世界无菌系统产品线最全的公司之一,使用国际领先的生产设备,以及高标准的生产车间,可以向客户提供无菌砖包,无菌钻石包,无菌异形包,无菌塑袋百利包,无菌纸罐,无菌异形包,无菌塑瓶,无菌玻璃瓶,无菌敞口容器杯等灌装系统多种包装形式。“在无菌罐装技术领域,公司可以说是世界范围内掌握无菌灌装技术最多的企业”,他说。
  姜卫东还强调,“创新驱动,环境友好”一直是普丽盛的企业发展经营理念,作为一个创新型的企业,公司不仅要做到核心技术的提升,同时还要响应国家可持续发展的战略,做一个能够对环境保护有帮助的企业。
  海外并购
  2017年4月28日,普丽盛完成了对意大利COMAN公司的收购,COMAN公司在无菌或超洁净灌装领域处于全球领先地位。上世纪90年代,COMAN公司成为世界上第一个实现UHT奶无菌瓶灌装的企业。
  姜卫东向《证券日报》记者表示,收购意大利COMAN集团对于普丽盛而言意义重大。依托意大利COMAN集团技术优势及国外市场优势,普丽盛即可为国内企业提供世界级先进技术,也可借助COMAN集团优势实现“走出去”战略,早日将普丽盛打造为具有一定国际影响力的公司。目前,COMAN已经积累了四条至五条线的订单,一条线平均规模达三千万元到五千万元,预计到今年年底将签订约八条线的订单,规模将达到约四亿元。
  姜卫东表示,COMAN相关的无菌灌装生产线目前都在意大利生产,但现在的产能是比较低,普丽盛现在正通过在意大利新建厂房、购置加工设备等方式扩大产能。另一方面,COMAN在被收购之前,此类设备和产线全部都是定制的,也就是有了订单才去生产,产能很难有所提升。目前普丽盛已经提升COMAN的标准化率到90%左右,不根据订单就可以预投,达到全生产线设备可模块化生产的目标。
  依托工业4.0持续优化升级
  “工业4.0”概念是以智能制造为主导的第四次工业革命。这一革命性的生产方法近年来受到制造业的一致追捧和关注。同样,普丽盛也在将公司的业务向智能化转型。姜卫东介绍,普丽盛的无菌灌装设备,正以工业4.0为依托,把智能化应用到了产品的各个方面,比如远程诊断可视化数据处理,前端的生产线以及后端的仓储等等。随着公司不断发展壮大,产品目前从自动化向智能化转变,未来产品线会继续向智能制造挺进,为客户提供更加智能的生产解决方案。
  谈到公司未来发展,姜卫东表示,未来五年,普丽盛将继续秉承“创新驱动、环境友好”的长期发展理念,形成以无菌灌装作为核心技术,以高新技术材料作为成长引擎,以工业4.0作为持续升级的依托,以意大利COMAN作为走向世界的支点的产业布局。特别是现在正处于一个消费升级、产品多元化的时代,以无菌灌装核心技术为依托的创新型的包装形式备受市场青睐。在主营业务结构方面,未来五年,普丽盛灌装类设备和包材收入比例大概在1:2左右,公司将以提高企业经济效益为工作重点,确保稳定健康的发展。

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国泰君安证券,家电行业2018中期策略:围绕消费升级 优选白电龙头与二线品种


    1、首推青岛海尔:竞争优势强化,成本压力缓解
    1)得益于渠道零售转型以及高端化战略的成功推进,2016年以来海尔冰洗在均价涨幅超过行业的背景下,市占率加速攀升;高端子品牌卡萨帝延续高增长,预计18年收入60亿+,增速保持50%;
    2)今年主要原材料价格走稳,其中冰箱黑料的价格较去年9月高点回落45%,在出厂价上调与产品升级背景下,盈利能力迎来拐点;
    3)冰洗行业虽然需求饱和,但以更新需求为主,与地产关联度相较厨电、空调偏弱,行业需求边际向下风险较小。
    4)预计未来3年业绩保持15%-20%稳健增长,目前18年PE14倍,建议增持。
    2、增持格力电器、美的集团
    1)空调基本面无需过于担忧,关注旺季天气:龙头近期安装卡、出货增速依旧稳健,渠道库存略偏高、但仍可控,考虑到龙头全年目标较高、压货政策积极,如今夏天气配合,下半年空调行业仍有望超预期;
    2)预计18年格力、美的业绩仍有25%左右增长(美的考虑库卡资产摊销),长期10%-15%稳健增长确定性强,目前PE10倍、15倍,具备安全边际,叠加MSCI、格力中期分红等催化,维持增持。
    二线龙头:重点推荐海信科龙,关注莱克电气
    1、海信科龙:中央空调高成长,传统主业盈利改善
    1)海信日立成长空间大、竞争壁垒强,长期看好:家用中央空调市场加速增长,传统分体空调年销量8000+万台、销售额2000亿元,中央空调替代空间巨大;日立作为家装多联机第二大品牌(工装第一),具备品牌、技术、渠道多优势,叠加新培育的海信、收购的约克品牌,高度看好公司中央空调业务长期成长;
    2)成本压力缓解,传统主业盈利改善:受原材料成本上涨影响,2017年公司冰洗、空调业务毛利率下降5.4、2.2pct;随着上游钢材、铜、铝等价格走稳,冰箱发泡材料等成本回落,规模稳健增长背景下主业盈利能力有望修复;
    3)估值具备安全边际,增持:预计2018年海信日立收入+25%、利润+10%(收购约克的费用摊销影响),贡献8.5亿投资收益,叠加冰箱扭亏、家空平稳,全年盈利预计14亿,对应目前A股PE10倍,重点推荐。
    2、莱克电气:汇率压力缓解,自有品牌成长性延续
    1)汇率压力改善,出口保持稳定增长:2017年公司直接汇兑亏损1.5亿,叠加汇率升值与成本上涨对毛利率影响,致使公司业绩低于预期;不过近期人民币汇率走弱,叠加海外吸尘器无线化趋势下,ODM订单结构变化推动出口继续稳健增长,公司外销边际改善将有力支撑整体业绩反弹;
    2)自有品牌业务短暂放缓,后续有望重回高增长:受冬季雾霾减少与3月戴森老品降价促销影响,空净下滑、无线吸尘器放缓使得今年自有品牌业务增速放缓;不过目前行业高成长红利仍在加速释放,随着吉米子品牌上市、电商高速增长以及线下渠道下沉推进,预计后续自有品牌业务将重回高增长轨道;
    3)安全边际较好,业绩弹性较大,增持:预计18年公司外销盈利将显著修复,自有品牌业务与内销代工业务拉动下,内销也将保持良性增长,预计全年盈利6亿,目前PE21倍,增持。

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天风证券,医药生物行业2018年半年报总结:医药生物行业盈利能力持续提升 重点推荐创新药、高端医疗器械、大健康消费等产业板块


    医药工业盈利能力稳步提升,第二季度利润总额增速放缓EDB数据显示,2018年7月医药制造业累计收入同比增长14.00%(2017年7月11.90%),利润总额累计同比增长11.20%(2017年7月18.70%),营收累计同比增速快于利润总额同比增速。2018年一季度由于两票制导致的“底价转高开”、流感行情以及原料药涨价等因素影响,医药制造业企业利润总额实现较快速的增长,二季度流感行情和原料药普遍涨价行情结束,导致医药行业二季度利润增速有所回调。
    医药生物行业业绩趋势向好,板块增速有所分化2018年上半年,医药生物行业营收、归母净利润、扣非后归母净利润增速分别为20.83%、20.67%、21.95%,增速较2018一季度增速有所回落。分子行业来看,2018年上半年,化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务行业扣非后净利润增速分别为83.40%、22.57%、11.50%、31.59%、17.41%、13.59%、38.35%。从板块表现来看,化学原料药、医疗服务和生物制品板块扣非归母净利润增速领跑行业。
    分板块看,化学原料药增速较快主因环保趋严导致产品价格提升,盈利能力同比大幅增长,但二季度价格回调后板块盈利能力增速下滑。中药板块增速放缓主因中药注射剂受政策影响较大,OTC板块表现亮眼,我们认为OTC板块景气度逐步提升,具备中长期配置价值。生物制品板块中,疫苗板块同比增速明显,但受疫苗事件影响,长生生物存在退市风险,板块承压。生长激素、胰岛素等刚性用药龙头企业保持稳健增长。受益“两票制”的执行,医药商业的行业集中度进一步提升。医疗器械板块分化明显,高端医疗器械迎来发展良机。医疗服务板块盈利能力逐步增强,龙头效应明显。化学制剂板块,短期受到招标降价等因素影响,未来一致性评价将带动行业集中度提升,创新药仍是医药企业长期发展的方向。
    重点推荐创新药/高端制造/消费升级/医保改革等投资机会1、顶层设计鼓励创新和高端仿制:a.创新开启新的发展时代:恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、丽珠集团;创新医疗器械:安图生物、健帆生物、金域医学、开立医疗、乐普医疗、迈克生物、万孚生物、威高股份、微创医疗等;b.一致性持续推进提升中国制药工业水平:乐普医疗、华海药业等。2、消费升级医药大消费投资机会凸显:a.品牌OTC:片仔癀、云南白药、广誉远、亚宝药业、仁和药业;b.零售药店:益丰药房、老百姓、大参林等;c.医疗服务持续高景气度:美年健康、爱尔眼科等。3、医保局成立后,医保改革将加速推进:a.新一轮医保谈判有望开始,关注高临床价值药品生产企业:恒瑞医药、中国生物制药等;b.新版医保目录新调整品种持续放量:丽珠集团、石药集团、华东医药、贝达药业等;c.医保支付改革加速推进,建议关注符合临床路径的刚性用药:通化东宝。
    风险提示:政策推进速度低于预期;研发创新进展低于预期;一致性评价进展低于预期;消费升级进展低于预期;医保压力导致药品和器械降价,短期量升不达预期,疫苗问题持续发酵;生产经营质量规范性风险等。

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