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投资快报,联通混改落地引爆市场 两大主线捕捉机会


    在中国联通公布混改方案后,相关概念股大幅度走强,列入首批混改试点名单的央企旗下上市公司更是掀起涨停潮,市场对于央企混改的预期再次升温。业内人士指出,下半年央企混改将显著提速,带动国企改革板块持续走强。
    联通混改落地点燃市场预期
    作为央企混改第一枪,中国联通重磅混改方案8月16日横空出后,相关概念股大幅度走强,列入首批混改试点名单的央企旗下上市公司更是掀起涨停潮,市场对于央企混改的预期再次升温。业内人士指出,作为央企混改第一枪,中国联通混改方案的落地必将对央企混改起到示范和推动作用,预计下半年多个等领域的混改落地将提速。
    据统计,自中国联公布混改方案以来,中国核建(601611)、洛阳玻璃(600876)等连续两交易日涨停板;中船科技(600072)、文山电力(600995)、铁龙物流(600125)等累计涨幅超过15%;泰山石油(000554)、一汽夏利(000927)等累计涨幅逾10%,长春一东(600148)、中粮生化(000930)等涨幅超5%。
    分析普遍认为,混改将是下半年国企改革的主线,联通的此次混改将有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,有望带动国企改革整体板块。市场人士指出,作为混改的领军公司中国联通,本次改革力度之大远超市场预期,有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,三季度改革主线依旧是市场“主旋律”。市场表现也充分说明了这一点。
    财政部中国财政科学研究院盘和林表示,此次联通混改引进各类民资股权比例、资金量之大,均超过市场预期,尤其是BAT等高效率战略投资者将有助于提升国企效率,此轮国企混改有望成为上一次国企改制之后的又一波大的国企“红利”。
    “联通混改方案披露,标志着混改重要试点案例基本落地,其他混改试点有可能全面跟进。”华泰证券研究员陈亚龙认为,混改最大的一个优势是不仅能通过引入其他社会资本,做大权益规模,直接降低资产负债率,还能够改善公司治理,提升国企的市场化程度。
    在中国企业研究院执行院长李锦看来,央企公司制改制将在今年11月前后完成,这将为央企混合所有制改革扫清障碍,下半年混合所有制改革将加速,此前公布的试点企业方案有望密集批复并实施。下半年的铁路等领域的改革也将加快,并迈出实质性步伐。
    国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程在7月下旬的发布会上曾表示,重点领域混合所有制改革将再进一步,今年3月份启动的第二批10家混改试点工作将在近期批复,预计年内将取得阶段性进展。
    混改方案将密集落地
    在18日的新闻发布会上,国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮透露,目前发改委已经遴选出第三批试点企业,目前正在按程序报批。在第三批混改试点中,除了继续选择部分中央企业纳入试点范围,还根据地方申请,遴选一部分地方国有企业纳入试点。
    孟玮还表示,对于2017年发改委承担的8项中央交办改革任务,需要上报改革方案的已全部完成。她说:“混合所有制改革方面,我委会同有关部门,持续推进电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混合所有制改革试点,选择19家企业开展了两批试点”。
    据悉,最新一批央企混改试点相关企业,已经进入最后的攻坚阶段。截至目前,被纳入发改委最新一批试点考量企业的数量为8家,包括中粮集团旗下的中粮资本投资有限公司,中国黄金集团旗下的中国黄金珠宝有限公司等。
    与此同时,试点央企的混改步入纵深。如南方电网,7月17日-18日,南方电网公司召开2017年年中工作会议,会议提出,下半年将全力推进各项改革取得新的突破,积极推进输配电价改革、增量配电网改革、混合所有制改革、电力市场化改革和公司制改革,并加快推进竞争性企业证券化工作。
    “8-9月是国企改革,特别是重要标杆性混改项目的重要窗口期,8月15日发改委发文指出下半年集中力量实施国企国资等领域改革,以及16日中国联通混改方案浮出,大比例引入战投超市场预期,再次将国企改革推上‘风口浪尖’。”华创证券研究员指出,与13-15年本轮混改刚刚提出的概念期以及当时牛市背景下的“炒作”相比,本轮混改的投资机会更加重“质”——过程与进度、涉及资产、业绩提升。
    长城证券研报指出,今年3月底,发改委召开的改革专题会议指出,要着力抓好混合所有制改革试点,要把握进度,争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施。目前已经批复的两批共19家央企混改试点单位中,真正为市场关注、拿出具体方案的较少。十九大在即,这些央企面临着预计三季度是试点方案的密集批复和实施期。
    海通证券首席经济学家姜超此前在发布的研究报告中判断,混改将是下半年国企改革的主线。从行业分布看,前两批19家试点企业涵盖电力、铁路、民航、电信、军工五大领域,第三批将统筹推进石油、天然气领域试点。
    两主线捕捉投资机会
    伴随中国联通混改方案落地,“破冰”之旅正式启航混改行情。那么,在接下来行情中,该如何进行布局呢?兴业证券指出,目前时间点上,建议关注两大主线:一、前期方案未正式出台的相关上市平台。第一批公布的六家混改试点央企,目前仍有中国船舶工业集团、南方电网集团、哈电集团未公布混改方案。二、第三批试点的油气领域销售公司混改。油气领域是第三批混改的重点,5月21日油气体制改革意见已落地,油气混改或提上日程。
    华泰证券认为,联通混改方案落地,大混改时代有望正式开启。建议关注七大重点领域混改,主要是电力、石油、天然气、军工、电信、民航、铁路这些国民经济支柱性领域,最看好军工混改,建议关注“天北中东”组合:军工科研院所转制相关的航天晨光(600501),军工资产整合关注中直股份(600038),军工央企混改关注北化股份(002246)和长春一东(600148);地方混改比较看好山西和天津两个板块。
    国金证券指出,在当前时点,已入选混改试点和实施员工持股方案的军工集团及下属上市公司值得重点关注。建议沿“混改试点+员工持股”两条主线挑选受益个股,重点推荐央企混改第一批试点中船集团旗下上市平台:中国船舶(600150)、中船科技、中船防务(600685);及军工集团员工持股试点:中航光电(002179)、中国动力(600482)。此外建议关注:凌云股份(600480)、四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、中航机电(002013)等混改相关标的。
    海通证券首席策略分析师荀玉根认为,国企改革2.0阶段从资产整合、各类激励进入股权结构调整阶段,以联通为代表,国企改革尤其混改有望再突破。他推荐的10大精选个股是:中国联通(60050)、中国石化(600028)、中煤能源(601898)、外运发展(600270)、中国巨石(600176)、中航机电(002013)、上海临港(600848)、百联股份(600827)、山西汾酒(600809)、星网锐捷(002396)。

联讯证券,计算机行业事件点评:"见微知着系列1" 乘车码 移动支付的新战场


    事件1
    《马化腾亲自推动,微信支付拿下了安徽公交》,《马化腾坐了一趟广州地铁,腾讯市值应声涨了700多亿》,《五天飞四城,马化腾在为腾讯打造怎样的格局?》12月2日,马化腾去了重庆,又上了一趟重庆索道这趟车,目前已在广州、青岛、驻马店、佛山等近14个城市上线,覆盖主流交通工具。
    事件2
    华铭智能21日晚间公告,公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司、财付通支付科技有限公司、四川万泰和兴科技有限公司签订了《“交通乘车码”战略合作框架协议》。小小的乘车码,为何引的马化腾又是亲自推广,又是纵横联合,腾讯意欲何为?
    点评
    1、何为乘车码还是二位码,但是与微信支付的二维码不同,乘车码是专门用于乘坐交通工具的二维码,其基于微信小程序所见即所得;通过双离线技术及私钥签名、证书加密等安全保障机制,实了0.2秒极速验证,与公交卡媲美,可以先乘车、后付费,不用担心信号问题。乘车码让用户乘坐公共交通工具时不用准备零钱、公交卡等等,避免各种不便。2、乘车码的意义对于行业层面主要意义有二,首先,可能结束了移动支付领域二维码和NFC路线战的纷争,行业应用标准的统一,为相关场景的商业指明方向。其次,从用户体验上来看,从与广州地铁的用户使用习惯的培养,到各地区和领域的推广复制,用户便利性和体验感都会大幅提升,未来可能可以无处不在的体验“小额、高频和刚需”场景下的无感支付。对于腾讯的意义主要有三点,短期看,微信支付多了很多支付的场景,渠道大大拓展,长尾利基市场的拓展,有望为微信支付找到多变的商业模式的可能;中期看,基于小程序乘车码的推广保证了即将到来的物联网大战,从人物连接这个维度切入覆盖2C\2B的全覆盖,赛道的抢占胜于短期的盈利,未来补贴抢占地盘的力度可能更大。长远来看,符合腾讯人工智能的战略规划“AIinall”,顺利完成“场景应用---数据---认知”这个互联网公司人工智能业务闭环,将人工智能场景从线上拓展到线下,切入到智慧交通这个黄金场景,例如:商超、餐饮、出行、旅游、医疗、教育、金融等应用。乘车码是智慧交通支付解决方案的重要部分,而智慧交通支付是智慧交通的;组成部分。智慧交通还包括交通基础设施智能化,比如智能红绿灯;交通工具智能化,比如车联网和自动驾驶汽车;交通信息智能化,比如电子地图,对各个业务线的升级和保持持续领先意义重大。3、三条产业链投资机会智能城市涵盖“吃穿住用行“的方方面面,也是物联网的重要使用场景之一,鉴于物联网现在尚处于起步阶段,而且作为新兴产业之一,其产业链之长,外延之广阔,远超互联网,我们围绕物联网的三个阶段,寻找投资机会,短期(1-2年):二维码、RFID/传感器企业和SIM卡厂商;中期(2-5年):物联网系统集成商;长期(5年以上):物联网运营企业。
    主线1:各地区重要合作伙伴,腾讯的交通支付方案不只是纯技术方案,而是深度合作,与不同地区掌控黄金交通支付场景的巨头合作建立标杆,再逐步推广,实现交通移动支付的普及。关注:华铭智能(闸门)、佳都科技(闸门)、易联众(医疗支付),万东医疗(医疗影像)。主线2:射频和金融服务。RFID、智能POS、收单环节充分收益。关注:远望谷(二维码和射频识别技术),新大陆(二维码、射频识别和收单),华峰超纤(收单和集成)。主线3:整体解决方案。关注:腾讯、达华智能、佳都科技

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天风证券,交通运输行业:中报披露完毕 继续看好航空、快递板块上涨


    市场综述:本周A股市场先扬后抑,上证综指报收于2725.2,环比跌0.2%;深证综指报收于8465.5,跌0.2%;沪深300指报收于3334.5,涨0.3%;创业板指报收于1435.2,跌1.0%;申万交运指数报收于2227.4,跌1.1%。交运行业子板块涨跌不一,其中航空板块涨幅最大(1.4%),铁路运输板块跌幅最大(-3.2%)。本周交运板块涨幅前三为德新交运(22.6%)、东方航空(7.8%)、五洲交通(5.9%);跌幅前三为宁波东力(-28.0%)、普路通(-12.1%)、欧浦智网(-9.7%)。
    航空机场板块:航空板块,各公司中报披露完毕,上半年各公司运价整体同比转正,单位非油成本普遍出现下降,即便在油价上涨、汇率贬值的背景下,扣汇扣非业绩仍出现显着改善,业绩表现整体略超我们预期。我们认为时刻继续收紧仍是大概率事件,航空公司通过座位调节带来额外供给的空间边际收窄,叠加票价改革有序推进,票价上行很可能演变为中长期趋势。央行重启人民币对美元中间价报价"逆周期因子"稳定汇率,贬值压力短期有望明显缓解,航空股投资环境将显着转暖,继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。机场板块:首都机场披露中报,收入53.22亿,同比增长15.3%,净利润14.87亿,同比增长17.6%。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,快递公司中报披露收官,上半年业务量情况来看,通达系中增速排名为韵达(52.3%)>百世(49.8%)>中通(39.5%)>圆通(24.5%)>申通(18.7%),顺丰则表现出超出市场平均增速的35.3%的快速增长。专注大快递的德邦增速为45.8%。从市场份额的角度,中通依然保持行业第一,其次为韵达和圆通。展望下半年,增速依然是公司估值的主导,A股公司之间的差距随着圆通、申通的修复逐步缩小,公司口径价格仍有一定压力,短期建议关注估值较低的申通快递与圆通速递在下半年可能的好转,以及顺丰的投资机会。物流板块,交通运输部发布《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》,7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。上半年因套牌车辆及治理不及时等原因不合规车辆退出不及预期,当前需持续关注不合规运力是否被加速淘汰出市场,以及整车物流提价的力度是否超预期。建议关注长久物流。
    航运港口板块:航运板块,船公司9月涨价计划如期推进,本周SCFI环比上涨4.2%至939.5点,其中欧线运价下跌2.7%至933美元/TEU,地中海线运价下跌0.8%至908美元/TEU,美西线运价上涨8.1%至2298美元/FEU,美东线运价上涨4.7%至3485美元/FEU。我们认为贸易战如鲠在喉,贸易战前夕货主加紧提前出货叠加集运旺季到来,短期来看美线价格还将可能抬升;但中期来看,贸易战的影响不容乐观,将挫伤双边贸易积极性进而影响美线航运货量,我们认为投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下"公转铁"新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,两家铁路货运公司披露半年报,其中铁龙物流收入同增49.29%,归母净利润同增51.10%;大秦铁路大秦线上半年完成货运量2.25亿吨,同比增长7.3%,归母净利润同比增7.48%。行业层面,铁路货运基本面上升趋势明显,当前铁路板块在基本面向上、估值具备安全边际以及可能存在政策刺激的条件下具备较强配置价值。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股,铁龙物流、大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高)、广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,交通运输部通报试点取消高速公路省界收费站情况,未来将由试点省份向全国范围逐步拓展,我们认为此举将能够带来通行效率的提升。策略上我们建议寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

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证券时报网,高澜股份(300499):水冷业务保持快速增长


    证券时报网(www.stcn.com)04月12日讯
    事件:
    公司于2017年4月7日发布了2016年年度报告。2016年,公司实现营业收入46,899.57万元,同比增长32.45%;归属于上市公司股东的净利润5,724.33万元,同比增长12.39%。
    年报点评:
    直流水冷和新能源水冷业务保持快速增长。得益于直流水冷行业的迅猛发展、核心风电客户的增长以及客户市场占有率的提升,公司国内外业务订单及营业收入取得较大增长。国际市场拓展方面,在保持与GE、西门子、ABB等国际大型输配电企业业务往来的基础上,公司又成功通过印度国家电网、东芝三菱等客户的审核,提高了公司在海外的知名度,为公司国际市场的拓展打下良好的基础。2016年,公司直流水冷产品实现收入180.42百万元,同比增长41.91%,占总营业收入的38.47%,公司直流水冷产品订单量较2015年增长58.76%。新能源发电水冷产品实现收入212.91百万元,同比增长27.07%,占总营业收入的45.40%。
    充电桩业务进展顺利。子公司智网信息定位是新能源汽车充电综合运营服务商,以城市辖区为基本单元,建设充电基础设施网络,以城市电动乘用车为服务主体,同时提供城市充电网络整体解决方案,为电动汽车提供高效、经济、兼容、安全的能源供给服务,同时利用"充电APP+云服务+远程智能管理"优势,拓展到新能源汽车线路运营及分时租赁等领域。2016年年底,智网信息中标广东省交通运输新能源车辆动态监测平台(一期)项目,将为广东省交通运输厅提供全省交通运输新能源运营汽车运行监测数据平台和系统集成信息化建设,实现对全省新能源运营客车、公交车、出租车、充电站、充电桩等相关单元的统一管理与监测。
    库存和发出产品大增,预示订单取得较大增长。对于定型的新能源发电水冷产品、电气传动水冷产品根据客户的批量化需求采用标准化的生产模式,期末存在一定的库存。2015年上半年公司库存商品中88.13%有相对应的订单,其余为批量化产品根据预测订单的备货。2016年末公司库存商品达3894.64万元,而期初余额仅为646.66万元;公司对已发货但尚未取得《合格品验收单》或《竣工验收单》的产成品在发出商品中核算,2016年末公司发出产品1.02亿元,较期初增长49.26%。
    投资建议:
    我们预计公司2017-2018年的净利润分别为7230万元、8384万元,EPS分别为0.60元、0.70元,对应的PE为56.58倍、48.50倍,目前可比公司(TTM,剔除负值及1000以上)中位数为61.35倍。考虑到公司直流水冷业务拥有优势地位,新能源汽车充电桩业务将迎来发展的良机,我们维持其"买入"投资评级。
    风险提示:
    电网投资放缓,国内风电政策调整,海外业务拓展受阻,充电桩发展不及预期。

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东兴证券,计算机行业周报:工信部发布工业互联网三年行动规划及2018年工作计划


    周报摘要:
    核心观点
    本周计算机板块(申万)上升0.88%,跑赢沪深300指数0.64个百分点,跑赢中小板指数0.40个百分点,跑赢创业板指数0.76个百分点,在所有行业板块(申万)中表现较好。我们认为本周计算机行业由于前期调整较多有所回暖,但近期板块整体继续调整趋势不变。在细分行业方面,我们推荐关注工业互联网、云计算、医疗信息化及金融IT等领域。
    工信部发布《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。三年行动规划制定的行动目标是“到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系”,并重点强调基础设施能力提升、标识解析体系构建、平台构建、企业上云、核心技术突破等。在三年内,要初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施,支持工业企业建设改造工业互联网企业内网;将初步构建工业互联网标识解析体系,建成5个左右标识解析国家顶级节点,标识注册量超过20亿;初步形成各有侧重、协同集聚发展的工业互联网平台体系,遴选10个左右跨行业跨领域平台,培育一批独立经营的企业级平台。还将推动30万家以上工业企业上云,培育超过30万个工业APP。初步建立工业互联网安全保障体系,建立健全安全管理制度机制,全面落实企业内网络安全主体责任,制定设备、平台、数据等至少10项相关安全标准,同步推进标识解析体系安全建设,显著提升安全态势感知和综合保障能力。具体标的建议关注用友网络(600588.SH)、宝信软件(600845.SH)。
    我们重点推荐关注工业互联网、云计算、金融IT及医疗信息化的投资机会。在工业互联网的三年行动规划中,最为具体并且已经有所落地的是企业上云。结合目前云计算行业的快速发展,两个细分领域将相辅相成共同进一步发展。同时腾讯、阿里近期在金融IT及医疗信息化领域参投A股上市公司,这进一步验证了两个细分行业良好的发展前景,其中被参股的公司均是该领域的领先企业,未来也将更有竞争力占据龙头地位。具体标的推荐关注广联达(002410.SZ)、广电运通(002152.SZ)、航天信息(600271.SH)及蓝盾股份(300297.SZ)。
    投资策略及组合
    本周我们的投资组合取得绝对收益-0.90%,跑输申万计算机指数1.78个百分点,下周我们的组合继续为广联达、广电运通、航天信息和蓝盾股份,权重各为25%。
    风险提示
    政策推进不及预期;技术发展的不确定性。

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上证报,山西汾酒(600809)半年报净利增长56%




  上证报讯(记者 孔子元)山西汾酒披露半年报。公司上半年实现营收5,041,771,471.60元,同比增长47.38%;归属于上市公司股东的净利润937,155,352.47元,同比增长55.76%。

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中国证券报,主力资金重现净流入 科技股成主攻方向


    昨日两市低开高走,板块几乎全线飘红,截至收盘上证指数上涨0.74%,创业板指数上涨2.54%。在良好的赚钱效应带动下,昨日两市主力资金时隔多日重现净流入。
    分析指出,在前期调整中,上证指数创出年内新低,做空动能已得到充分释放。大盘连续两个交易日反弹,则与市场做多人气形成正反馈。短期市场环境转暖有利于主力资金情绪修复。
    终结流出态势
    据WIND数据显示,昨日沪深两市主力资金共计净流入达到40.12亿元,而上一次实现净流入还要追溯到5月7日,当日流入121.64亿元,上证指数上涨1.48%,并由此开启一波小反弹。
    分类看,昨日沪深300指数主力资金净流入28.5亿元,创业板指数主力资金净流入8.28亿元。从指数涨幅看,创业板指数显著强于沪深300指数。
    对于创业板走势,分析人士表示,虽然两市成交量始终没有释放,但盘面出现一些积极的信号。大盘目前仍没有打破箱体震荡格局,仍处于相对弱势区间,但创业板快速反弹可吸引做多人气。周一创业板一路走低,跌破1700点,创本轮调整新低,随后在国产芯片、数字中国等板块带动下止跌回升;周二苹果概念当反弹急先锋,创业板率先扛起强反弹大旗,带动市场做多气氛快速回温。总体看,市场仍以存量博弈为主,但昨日创业板强反弹影响力不可小觑。
    在创业板个股中,信维通信、蓝思科技昨日主力资金净流入金额过亿元,达到1.54亿元、1.11亿元。此外,乐普医疗、深信服、天地数码、隆盛科技、安科生物、欣旺达、汉得信息、九典制药、超图软件、赢时胜流入金额超4000万元,分别为8481.87万元、7499.43万元、5396.86万元、5107.22万元、5037.47万元、4923.43万元、4326.55万元、4214.69万元、4151.56万元、4116.69万元。
    值得一提的是,创业板指数上一次主力资金净流入同样是在5月7日,不过沪深300指数在这一段时间则多次实现净流入,如6月4日净流入17.24亿元、5月31日净流入28.17亿元、5月18日净流入2.56亿元、5月8日净流入44.11亿元,5月7日净流入62.31亿元。
    科技股重获青睐
    从行业角度看,据WIND数据显示,昨日有14个申万一级行业实现主力资金净流入,其中电子、计算机、化工、家用电器、医药生物等流入金额超过5亿元,分别为22.33亿元、9.91亿元、7.10亿元、6.89亿元、5.03亿元。
    前期电子、计算机等行业主力资金持续流出,在近20个交易日中,电子和计算机行业主力资金累计净流出最多,达到315.41亿元、298.63亿元。从市场表现上看,大部分科技股持续调整。
    个股方面,京东方A、三安光电、欧菲科技、大华股份、海康威视主力资金流入金额较大,分别为3.21亿元、2.62亿元、1.68亿元、1.62亿元、1.56亿元。
    昨日科技股大涨能否就此吹响反弹号角、背后投资逻辑又是什么?招商证券分析师认为,以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临,科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备,在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。强烈看好A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累,通过产品与服务智能化升级,体现出超越行业的成长性。
    在其余主力资金净流出行业中,轻工制造、机械设备、商业贸易、银行等行业主力资金流出金额较大,分别为2.36亿元、3.54亿元、3.56亿元、3.86亿元。

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