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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,电力设备与新能源行业2018年第一批推广目录点评:车企调整速度超预期 高能量密度占比提升


    2018年2月2日,《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第1批)》相关车型及主要参数发布,共有118款车型入选。其中,新能源乘用车34款,占比28.81%;客车55款,占比46.61%;专用车29款,占比24.58%。纯电动车型有106款,插电式混合动力车型有10款,燃料电池车型有2款。
    详细分析如下:
    新能源乘用车:共有22家车企,34款车型入围。其中江铃汽车(4款)、云度汽车(3款)、五菱汽车(3款)占比较多;纯电动车型27款,插电式混合动力7款;11款车型能量密度超过140Wh/kg,占比40.74%;30款车型采用三元锂离子电池,占比88.24%;19款车型续航里程在250km-350km,占比55.88%。
    新能源客车:共有19家车企,55款车型入围。其中上海申龙(8款)、厦门金龙(7款)、北汽福田(6款)、比亚迪(6款)占比较多;纯电动车型51款,插电式混合动力2款,燃料电池2款;46款车型能量密度高于140Wh/kg,占比高达90.20%;磷酸铁锂49款,仍旧占据绝对优势(占比92.45%),锰酸锂4款。
    新能源专用车:总计20家车企,29款车型入围。东风汽车(6款)、陕西通家(3款);其中纯电动28款,燃料电池1款;大部分车型(25款)能量密度在115-140Wh/kg 之间;磷酸铁锂车型14款(占比50%),三元锂离子10款(占比35.71%);16款车型电池容量超过50Kwh,占比57.14%。
    新能源车电池提升表现突出,三元优势显着。乘用车三元锂占比达到88.24%,产品转型速度加快。插混目前基本实现三元化进程,磷酸铁锂逐步退出乘用车市场。纯电动客车电池绝大部分采用磷酸铁锂,该批次没有钛酸锂车型申报,由于能量密度太低,发展压力将越来越大。、专用车方面,以磷酸铁锂和三元锂车型为主流,18年第1批磷酸铁锂车型达到50%,由于其成本偏低,需求依旧相对较多。
    18年纯电动乘用车能量密度提升加快,11款车型能量密度超过140Wh/kg,13款车型在120-140Wh/kg 之间,总共占比88.89%。客车竞争相对充分,为顺应补贴要求,车企加快调整速度,高于140Wh/kg 的车型已成为新品主流。
    从电池供应商看,有9家电池企业为11款高能量密度乘用车提供配套,整体表现较为分散,其中多氟多为3款车型提供配套,上海捷新、中航锂电、妙盛动力、超威创元等电池企业均配套1款车型。46款高能量密度客车中,30款配套CATL 电池,依旧占据主导地位;6款比亚迪汽车均配套比亚迪电池;余下4款配套国轩高科、4款配套亿纬锂能、2款配套中信盟固利。
    投资建议:近期政策将陆续落地,电池有效库存基本消化完成,一季度行业景气度或超预期,动力电池向高镍发展,或将带各环节产品结构优化。长期看,技术进步+成本下降,将催生真实需求爆发。当前时点电动车板块进入配置区间,重点建议布局!标的方面,重点推荐华友钴业(三元替代+18年上半年新增钴供给有限,价格有支撑),天赐材料(六氟价格见底+成本优势,绑定龙头放量)、宏发股份(继电器全球龙头,新能源和汽车电子高速增长)、天齐锂业(优质龙头客户+后续资源及加工产能扩产)、星源材质(海外客户拓展超预期+湿法放量),同时推荐杉杉股份、新宙邦、创新股份等。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

太平洋证券,海螺水泥(600585)2019年半年报点评:高基数不改业绩稳健增长 打造极致现金流企业




    维持“买入”评级,上调目标价至49.92 元:我们认为,下半年华东供需格局仍将保持稳定,华南地区需求有望进一步释放,行业高景气度将延续,我们上调公司2019-2020 年业绩预测至330、336 亿元,对应EPS 分别为6.24、6.34 元,对应PE 估值分别为6.3 和6.2 倍,目前PB 估值约1.9x,维持“买入”评级,目标价格49.92(+2.12)元。
    行业延续高景度度,量价齐升驱动业绩稳健增长。上半年,地产新开工及施工持续超预期,水泥需求强劲,1-6 月份全国水泥产量累计增长6.8%,其中华东地区累计增长9.85%,行业延续高景气度,而海螺水泥熟料合计销量2.02 亿吨,同比增长41.55%,其中自产自销量为1.46 亿吨,同比增长6%,单二季度销量约8390 万吨,同比增长7.53%。我们认为,公司这份靓丽的成绩单背后是综合竞争力的提升,海螺水泥在市场的话语权越来越重;
    分区域来看,东部地区表现最出色,毛利率提升2.67 个百分点,华东地区需求稳定,供给冲击有序可控,区域景气度稳中有升,中部区域稳中有升,毛利率提升0.51 个百分点;而南部区域,上半年受雨水天气影响较大,价格涨幅有限,因此整体毛利率表现稳定;西部区域受贵州地区价格大幅下滑的影响,导致毛利率同比下降3.1 个百分点,根据统计2019H1贵州水泥均价同比下滑约57 元/吨,主要原因是当地重点工程接近尾声,而地产受棚改货币化安置影响较大,需求逐步走弱,供给端受区域内置换产能冲击较大,因此供需失衡导致价格下行。从单吨情况来看,我们测算Q2 公司自产自销水泥熟料均价约338 元/吨,同比增长约15 元/吨,主要是主要产能区域景气度上行推动价格上涨;吨成本约173 元,同比增长约12 元/吨,主要原因是矿石开采后复绿矿山环保投入增加以及人工成本增加,吨毛利为165 元,同比增长约3 元/吨;吨三费为22.72 元,同比增长1.3 元/吨,管理水平依然保持行业内领先地位。
    海中模式常态化,熨平周期波动:上半年公司贸易量约为5700 万吨,同比增长9 倍,其中Q2 约3300 万吨,同比大幅增长,海中模式逐渐常态化。贸易规模的扩大不仅进一步助力公司营收规模的稳定在增长,同时大幅减少了华东地区大企业的熟料外销,从而使得龙头企业区域控制力进一步加强并减少 当地水泥价格波动;
    极致的现金流企业,合同负债反映供求状况。我们注意到,报告期末“合同负债”科目余额为31.57 亿元,合同负债基本可以解释为预付款,先款后货的交易模式体现了水泥企业超强的议价能力,也反映了水泥行业极佳的供求状况;上半年公司收到912.23 亿元现金,大幅高于营收(716 亿元),截止二季度末,公司经营性现金流净额145 亿元,与归母净利基本一致;在手现金360.98 亿元,资产负债率仅为19%,同比减少1.4 个百分点,债务结构继续优化。我们认为,海螺是一个将现金流做到极致的企业,充足的现金流一方面可以保证各项业务的有序开展,延伸产业链方便未来并购;另一方面未来有望提升分红比例,即使按照18 年的30%的分红比例计算,目前股价对应股息率约5%,未来不排除提升分红比例,这对长期投资者吸引力十足。
    加快全产业链一体化布局,骨料业务盈利突出。截止报告期末,公司水泥产能为3.55 亿吨,骨料产能4070 万吨,商混产能120 万立方米,公司加快上下游产业链一体化建设,实现产业链优势互补。上半年公司骨料销售约1600 万吨,同比增长约40%,综合毛利率达到68.63%,盈利水平突出;随着环保不断趋严,矿山资源稀缺性凸显,公司骨料业务依托自身优质矿山资源发展迅速,预计19 年公司骨料销量将达到3300 万吨,将成为公司新的业绩增长点。
    将迎来旺季涨价潮,2019H2 仍将稳中有升。在地产新开工及施工高基数的背景下,淡季水泥需求逆势上涨,预计短期地产拉动的需求依旧稳定且有韧性,而在政策托底下,下半年基建端将有政策持续催化,基建复苏缓解地产下行压力,下半年水泥需求仍有支撑;随着进入8 月中下旬,各地需求逐步恢复,且库存水平保持中低位,前期沿江熟料价格率先提价表明水泥价格调整接近尾声即将开启旺季涨价潮,2019H2 仍将稳中有升。
    风险提示:房地产及基建投资低于预期,需求端大幅下滑;供给侧改革低于预期,落后产能退出缓慢,供需格局变差;煤炭,矿石等价格上涨,带来成本提升。

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证券时报网,盘中直击:508只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3099.18点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为1390.57亿元。到目前为止今日有508只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金刚玻璃、星星科技、超讯通信等,乖离率分别为7.56%、7.56%、7.40%;山东赫达、齐翔腾达、华阳集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月4日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300093金刚玻璃10.001.148.499.137.56
    300256星星科技10.112.374.765.127.56
    603322超讯通信9.992.2829.7431.947.40
    603078江 化 微10.012.0341.4544.407.12
    300220金运激光9.982.8314.9415.986.99
    000510金路集团9.180.676.246.666.73
    300515三德科技10.004.1211.4012.106.16
    002410广 联 达9.781.7425.0926.505.63
    300555路通视信9.9810.3412.0012.675.55
    002827高争民爆10.017.4617.5218.465.39
    600207安彩高科5.141.558.008.384.70
    300630普利制药5.750.7995.2499.674.66
    300691联合光电5.122.2661.0863.704.30
    603258电魂网络4.971.2924.6925.754.28
    300264佳创视讯6.092.586.867.144.11
    603501韦尔股份6.222.1338.4139.943.99
    300326凯 利 泰5.191.0510.3510.753.86
    300612宣亚国际3.218.2844.3146.003.81
    603611诺力股份6.210.9221.1021.903.78
    300328宜安科技10.000.569.6610.013.58
    300726宏达电子6.3511.7432.0633.173.45
    603089正裕工业5.811.8222.7023.483.44
    300521爱 司 凯4.082.4113.3013.763.43
    300540深冷股份3.681.0821.5122.243.40
    002921联诚精密3.244.8530.8131.853.36
    002849威星智能3.501.3326.3727.223.24
    300061康旗股份4.250.8314.5114.973.14
    300235方直科技4.053.9411.9712.343.13
    000416民生控股4.770.715.775.932.84
    002307北新路桥3.011.5910.3210.602.75
    600392盛和资源3.321.6115.7616.182.65
    600313农发种业2.360.812.953.032.64
    002460赣锋锂业3.121.9062.8664.512.63
    600986科达股份2.610.7111.1111.402.61
    000935四川双马3.331.0019.9820.502.58
    603032德新交运2.363.2920.7621.292.55
    002466天齐锂业2.430.5752.9754.272.46
    000651格力电器1.680.7945.4446.562.46
    300703创源文化2.453.1728.5529.252.46
    002264新 华 都3.301.418.869.072.42
    002837英 维 克3.943.3318.5518.992.35
    600425青松建化6.234.103.833.922.35
    002481双塔食品3.060.593.954.042.33
    300677英科医疗2.377.9328.7629.432.31
    002821凯 莱 英3.290.4384.3286.272.31
    300672国 科 微2.384.0860.9162.302.29
    002296辉煌科技3.602.126.756.902.25
    300711广哈通信3.323.3923.7224.242.19
    000671阳 光 城3.060.417.257.412.18
    600185格力地产3.020.285.675.792.15
    000877天山股份3.041.328.979.162.12
    002247帝龙文化2.360.4411.9012.152.12
    603179新泉股份2.520.6625.1425.662.07
    002783凯龙股份2.330.7416.8017.142.05
    603186华正新材2.330.7519.3519.742.02
    300604长川科技3.265.5470.8972.281.96
    000501鄂武商A2.710.3514.1414.411.92
    002492恒基达鑫4.191.537.327.461.91
    002402和 而 泰3.251.3310.2710.471.91
    002288超华科技2.270.495.315.411.88
    002878元隆雅图1.353.5343.3844.191.87
    002417深南股份1.640.5310.3310.521.82
    002253川大智胜3.201.3519.6219.981.81
    600967内蒙一机2.460.4413.5013.741.79
    300661圣邦股份4.413.02120.64122.791.78
    601858中国科传2.183.099.689.851.76
    603860中公高科1.340.9032.0232.581.76
    300610晨化股份2.100.6813.8614.101.75
    300431暴风集团1.361.5722.7123.111.74
    300523辰安科技1.600.2762.5363.601.71
    300201海 伦 哲2.280.145.745.841.71
    000679大连友谊2.250.155.805.901.69
    300625三雄极光2.371.4723.8024.201.67
    300083劲胜智能2.170.715.565.651.66
    600307酒钢宏兴2.180.512.302.341.65
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    002597金禾实业2.380.4423.2723.651.64
    300484蓝海华腾1.170.5715.2515.501.64
    300558贝达药业3.190.4968.6969.811.63
    000010美丽生态1.870.683.223.271.62
    600655豫园股份1.640.129.759.911.60
    000037深南电A2.810.887.207.311.56
    002538司 尔 特2.120.357.597.711.53
    002643万润股份1.520.338.548.671.52
    600055万东医疗2.670.4014.3814.601.52
    002286保 龄 宝1.620.189.269.401.49
    603533掌阅科技1.352.8640.6841.291.49
    002703浙江世宝1.940.436.216.301.48
    300128锦富技术1.520.338.568.691.47
    300395菲 利 华2.180.6215.7115.941.46
    600651飞乐音响0.690.625.775.851.46
    002596海南瑞泽0.901.439.9210.061.45
    600111北方稀土1.590.6112.5812.761.45
    600876洛阳玻璃1.410.5417.0217.271.45
    300364中文在线1.040.659.619.751.44
    002208合肥城建0.071.6014.4214.621.40
    002049紫光国芯2.973.9654.6455.401.39
    601326秦港股份1.940.455.195.261.39
    002136安 纳 达4.911.2410.9711.121.39
    002465海格通信2.710.6610.8410.991.38
    000045深纺织A2.020.327.978.081.38
    002041登海种业1.250.099.629.751.37
    002020京新药业1.610.5511.8211.981.37
    002146荣盛发展1.070.2210.2410.381.37
    601636旗滨集团1.520.495.275.341.37
    600259广晟有色1.610.5931.8032.231.36
    002036联创电子1.170.4515.3215.531.36
    002265西仪股份0.320.5112.4612.631.35
    300015爱尔眼科1.940.2246.0746.691.34
    300698万马科技1.252.6626.4526.801.34
    600056中国医药1.060.3620.7221.001.33
    300553集智股份1.881.0937.5238.021.33
    000995*ST 皇台2.381.806.806.891.32
    603030全筑股份1.640.377.958.051.31
    300429强力新材1.490.6129.5429.921.30
    300645正元智慧1.551.6133.6634.101.30
    300560中 富 通0.102.2630.9931.391.29
    300428四通新材1.150.5614.7714.961.29
    603326我乐家居1.850.8216.8417.061.28
    600636三 爱 富3.370.6415.4415.641.28
    002856美芝股份0.935.2229.0229.391.28
    600982宁波热电2.150.213.753.801.28
    300649杭州园林0.641.7732.7333.151.28
    002230科大讯飞0.900.8153.9754.661.27
    002789建艺集团1.330.4536.0236.481.27
    002902铭普光磁1.572.9431.9832.381.26
    603359东珠景观1.893.2337.2437.711.26
    600522中天科技0.300.479.8810.001.26
    000504南华生物1.380.0921.7221.991.25
    603159上海亚虹1.470.8521.8922.161.24
    002237恒邦股份1.561.5210.9611.101.24
    002813路畅科技1.341.5229.8730.241.24
    000413东旭光电1.800.627.827.921.23
    002013中航机电1.630.277.998.091.23
    601872招商轮船1.880.083.753.801.23
    002197证通电子0.800.619.9710.091.22
    601866中远海发1.710.102.942.981.22
    002722金轮股份4.371.6118.8919.121.22
    300486东杰智能1.050.2517.1617.371.20
    600267海正药业2.130.3015.1815.361.20
    002718友邦吊顶2.670.4041.3941.881.18
    300489中飞股份1.461.2016.4516.641.18
    600093易见股份0.861.1013.9414.101.18
    002179中航光电1.200.1639.0639.511.14
    603196日播时尚0.960.7510.3510.471.14
    603025大豪科技1.940.1430.1930.531.14
    002216三全食品1.350.197.427.501.13
    002606大连电瓷2.954.086.576.641.13
    603127昭衍新药3.533.8783.2584.181.12
    000948南天信息0.080.4111.7011.831.11
    600612老 凤 祥1.010.0936.6437.051.11
    002268卫 士 通1.550.3531.1231.461.11
    603701德宏股份0.930.2917.2317.421.10
    300569天能重工0.000.2920.4520.671.10
    600719大连热电1.320.075.325.381.09
    002625光启技术1.120.2124.1424.401.09
    300689澄天伟业1.011.3136.4436.831.06
    300407凯发电气1.100.219.9710.081.06
    300551古鳌科技1.280.6624.3624.621.06
    002012凯恩股份1.761.236.306.371.05
    600138中 青 旅1.400.3020.7620.971.03
    600119长江投资0.640.3210.9511.061.02
    000818航锦科技1.431.2114.0914.231.02
    600793宜宾纸业0.890.1419.0319.221.02
    603166福达股份1.100.077.287.351.02
    603988中电电机0.850.1826.9727.241.02
    002611东方精工1.180.4011.0811.191.01
    002141贤丰控股1.040.155.795.851.00
    000738航发控制1.420.2814.8815.030.99
    300197铁汉生态1.860.379.789.880.98
    603330上海天洋0.850.4730.6630.960.98
    300391康跃科技1.580.5912.0812.200.98
    603777来 伊 份0.850.4321.2621.470.97
    300488恒锋工具0.260.2731.0931.390.96
    600456宝钛股份1.950.2318.6818.860.96
    600517置信电气1.260.124.794.840.96
    002367康力电梯0.880.377.978.050.95
    002074国轩高科0.950.6716.9117.070.95
    002145中核钛白2.400.434.664.700.95
    600433冠豪高新0.730.104.084.120.93
    300375鹏翎股份1.190.7015.1415.280.92
    600668尖峰集团0.860.4413.9314.060.92
    600300维维股份0.270.233.733.760.91
    603616韩建河山0.841.7415.3915.530.91
    300453三鑫医疗0.980.6313.2113.330.91
    002824和胜股份0.140.3814.0414.170.90
    002185华天科技0.420.647.147.200.90
    600547山东黄金1.480.4327.8928.140.90
    002891中宠股份0.060.5532.1232.400.89
    603897长城科技0.7211.4341.7642.130.88
    300143星普医科1.020.4714.6714.800.87
    000856冀东装备0.750.7717.2517.400.87
    300601康泰生物1.640.8074.5575.200.87
    603365水星家纺0.640.6923.5523.750.87
    300696爱 乐 达1.142.6864.0964.640.86
    603999读者传媒1.430.307.057.110.85
    600123兰花科创0.990.227.117.170.84
    603178圣龙股份0.880.9712.4512.550.84
    300154瑞凌股份0.510.135.885.930.82
    002578闽发铝业1.021.093.953.980.81
    300536农尚环境0.710.6212.6712.770.81
    002389南洋科技0.610.2616.4716.600.80
    300258精锻科技1.130.1714.2414.350.80
    300410正业科技1.520.1827.8528.070.80
    300127银河磁体0.540.2514.8514.970.79
    600373中文传媒0.690.0914.4214.530.79
    600717天 津 港0.770.079.139.200.79
    002835同为股份1.892.5510.7110.790.78
    002060粤 水 电0.910.223.313.340.78
    300593新 雷 能0.800.5921.1721.340.78
    300423鲁 亿 通0.690.2633.0733.330.78
    300112万讯自控0.610.319.759.830.78
    603345安井食品1.820.6831.0231.260.77
    600311荣华实业1.710.594.144.170.77
    002112三变科技1.180.859.369.430.77
    600698湖南天雁0.180.195.495.530.77
    002073软控股份0.540.257.367.420.76
    002016世荣兆业1.351.5014.1914.300.76
    300592华凯创意1.800.9514.6014.710.75
    600183生益科技-0.230.3613.0713.170.75
    002887绿茵生态1.261.6167.0067.500.75
    002479富春环保0.530.617.537.590.74
    000936华西股份0.000.647.577.630.74
    600340华夏幸福0.830.1928.9629.170.74
    300153科泰电源0.540.149.229.290.74
    000809*ST 新城1.420.293.533.560.74
    600499科达洁能0.470.188.438.490.74
    603778乾景园林0.760.276.556.600.73
    300369绿盟科技0.780.3512.8412.930.73
    603233大 参 林0.580.4565.3365.810.73
    300651金陵体育1.051.0238.2738.550.73
    300001特 锐 德0.320.0612.4612.550.72
    300599雄塑科技0.081.0711.9512.040.72
    603737三 棵 树0.720.1167.9268.410.72
    000963华东医药1.160.2967.5468.020.72
    603321梅轮电梯0.380.4710.3710.440.71
    600389江山股份1.940.3319.3319.470.71
    603218日月股份0.440.1718.2218.350.71
    600862中航高科0.860.138.148.200.71
    000544中原环保0.850.0712.9213.010.71
    600072中船科技0.580.2712.1012.190.71
    601798*ST 蓝科1.050.165.715.750.70
    603227雪峰科技0.880.174.584.610.70
    603020爱普股份0.680.0610.3410.410.70
    600822上海物贸0.350.2511.2711.350.69
    600662强生控股0.610.144.924.950.69
    002205国统股份0.270.2214.6514.750.68
    000905厦门港务0.770.099.159.210.68
    600684珠江实业0.680.335.915.950.68
    002558巨人网络0.860.3025.5925.760.67
    002791坚朗五金2.080.3914.6214.720.67
    000591太 阳 能1.790.195.085.110.67
    000831五矿稀土1.501.0211.3911.470.67
    600201生物股份0.420.2823.7223.880.67
    603991至正股份1.800.3725.2325.400.67
    601992金隅集团1.430.164.224.250.66
    603131上海沪工1.510.4418.0818.200.65
    002229鸿博股份1.832.4211.0511.120.65
    000009中国宝安0.690.135.835.870.65
    600206有研新材1.501.2610.7910.860.65
    600366宁波韵升0.560.2014.1914.280.65
    600531豫光金铅0.650.216.176.210.65
    603385惠达卫浴0.730.5716.4516.550.63
    000987越秀金控0.650.189.209.260.63
    601069西部黄金2.291.7119.5319.650.62
    300275梅 安 森0.820.5012.2112.290.62
    300499高澜股份0.370.1516.0816.180.61
    300733西菱动力0.091.7722.7222.860.61
    600095哈 高 科0.570.595.305.330.61
    600383金地集团0.530.1011.2411.310.60
    600819耀皮玻璃0.860.084.644.670.60
    000810创维数字0.700.628.638.680.60
    002155湖南黄金1.160.518.668.710.60
    002200云投生态2.460.438.688.730.60
    603819神力股份0.840.3115.4615.550.60
    002398建研集团1.160.7013.8713.950.59
    000061农 产 品0.460.036.496.530.59
    600223鲁商置业0.580.093.453.470.58
    300644南京聚隆-0.552.6142.9643.210.58
    600458时代新材0.250.158.008.050.57
    600113浙江东日0.390.9410.1210.180.57
    002918蒙娜丽莎-0.020.8842.2942.530.57
    300718长盛轴承-0.657.8743.7644.010.57
    601718际华集团0.430.084.604.630.56
    601177杭齿前进0.690.077.217.250.55
    002326永太科技0.580.178.698.740.55
    002391长青股份1.600.4913.9214.000.55
    603499翔港科技0.392.1825.6525.790.55
    601137博威合金0.600.119.949.990.54
    300656民德电子1.361.4847.2947.540.54
    600489中金黄金0.800.218.798.840.52
    603180金牌厨柜-0.651.02141.87142.610.52
    600981汇鸿集团0.200.175.035.060.52
    603937丽岛新材0.632.9220.5420.650.52
    300057万顺股份1.030.117.827.860.51
    600237铜峰电子1.280.944.724.740.51
    600491龙元建设0.440.229.149.190.50
    603316诚邦股份-0.080.4711.7411.800.49
    300320海达股份0.580.256.906.930.49
    002048宁波华翔1.171.0413.8213.890.49

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国泰君安证券,上市保险公司1~7月保费收入点评:新单如预期改善


    本报告导读:
    8月16日晚,我国A股四家上市保险公司1-7月保费收入已公布,保费收入保持增长态势,下半年在各公司加大保障型产品的推动下将带来新单回暖趋势延续。
    摘要:寿险保费收入保持稳健增长态势:四家公司寿险业务1-7月累计原保费收入均实现正增长,中国平安(21.68%)>中国太保(13.76%)>新华保险(11.02%)>中国人寿(4.42%);7月单月增速来看,中国平安(22.21%)>新华保险(12.63%)>中国人寿(10.04%)>中国太保(-18.17%),除太保外均实现双位数正增长,太保由于受历史业务节奏原因影响导致7月单月保费出现负增长,往后月度保费收入预计将恢复正增长。各公司原保费的正增长是由于续期保费的增长拉动(其中平安个人业务前7个月续期保费占原保费的64%,同比增长42%,从而带动平安原保费实现21.68%的增长),四家公司前7个月个险新业务原保费预计仍处于负增长。从中国平安披露的新单保费来看,前7个月累计个人业务新单原保费增速为-4.65%(前1-6月为-6.3%),有进一步收窄;单月来看,7月份单月个人业务新单同比增速为15.24%,持续实现单月双位数正增长。
    财险业务增速趋稳,非车险和车险增速分化:前7个月平安和太保的财险业务保持较高增长,中国太保(15.20%)>中国平安(14.71%),从平安披露的数据可以看出前7个月平安车险保费增长乏力(仅为6%),主要是受我国今年汽车销量增速下滑及商车费改的双重压力影响,但非车险增长依旧强劲(达45%),带来财险业务整体保费实现较高的增长,预计两家公司全年保费收入均可保持15%左右的增速。
    下半年在保障型产品的销售推动下预计新单回暖趋势将延续:在今年理财型险种销售遇阻的环境下,上市公司1-7月个险新单保费预计仍处于负增长,原保费的正增长是因为续期保费增长拉动所致,从原保费的增速可以看到缴费结构优良、期交占比高的公司续期保费增长更快,从而带动原保费的较高增长。后续随着下半年各公司(平安:
    平安福&爱满分,国寿:国寿福,新华:多倍保,太保:金诺人生)相继加大推动保障型产品销售,叠加目前市场上健康险的强需求以及基数不高,预计下半年将迎来单月新单保费增速持续回暖。
    投资建议:当前随着长端无风险利率的企稳以及期限利差的扩大,一方面有利于寿险负债端的竞争力(与短端银行理财竞争)带来新单保费的持续改善,同时有利于投资端(基准为长端无风险利率)企稳,从而使得寿险估值压制的投资端压力有所缓解。而且从中报情况来看,上市保险公司的NBV增速有望超预期,我们建议目前估值区间增持新华保险、中国平安。
    风险提示:利率趋势性下行以及股票市场波动;新单增长不及预期。

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川财证券,汽车行业日报:中机中心调整免征购置税的新能源车申报


    川财观点
    今日汽车板块下跌0.22%,涨幅在28个一级行业中排名第22。新能源汽车指数、锂电池指数分别上涨0.08%、0.26%,特斯拉指数下跌0.75%。个股角度看,涨幅前三为今飞凯达、兆丰股份、川环科技,跌幅前三为金杯汽车、威唐工业、襄阳轴承。2017年汽车销量增长3.04%,同比有较大回落,叠加小排量汽车购置税优惠取消,今年销售面临压力。而新能源汽车增速超过50%,今年依然有望继续保持,我们建议关注订单确定性较强的相关产业链企业,如天赐材料、三花智控、创新股份等。
    行业动态
    1、近日,杭州吉利新能源汽车销售有限公司副总经理戴世惠表示,到2020年,吉利新能源将形成近40款油电混动、插电式混动和纯电动的产品矩阵。根据蓝色吉利行动新能源战略,2020年将实现200万辆的产销总量,这200万台的产销总量中有90%都是新能源产品,其中有35%是纯电动,另外65%是插电式和混合动力。(电动汽车资源网)
    2、近日,中机车辆技术服务中心发布关于调整《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》申报工作的通知,通知要求,2018年1月1日前已列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的企业,请使用《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的账户登录申报系统进行车型申报;2018年1月1日前仅列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的企业,请使用原账户登录申报系统进行车型申报。(电动汽车资源网)
    公司要闻
    上汽集团(600104):2017年公司归属于上市公司股东的净利润约342亿元,同比增加7%,整车销量693.01万辆,同比增长6.80%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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挖贝网,百润股份(002568)股东柳海彬质押206万股 去年营收同比增长5%




    挖贝网 5月14日消息,百润股份(002568)今日发布公告,公司股东柳海彬向天津信托有限责任公司质押206万股,用于个人投资。
    公告显示,百润股份本次质押股数206万股,占其所持股份比例为3.66%,质押日期自2019年5月10日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止,质权人为天津信托有限责任公司。
    截至公告披露日,柳海彬持有本公司股份56,240,768股(均为无限售条件流通股),占本公司总股本的10.82%;其中处于质押状态的股份34,050,000股,占柳海彬所持本公司股份的60.54%,占本公司总股本的6.55%。
    公司披露2018年度报告显示,2018年度营业收入为12.30亿元,较上年同期增长4.95%;归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,较上年同期减少32.24%。
    挖贝网资料显示,百润股份主营业务包括两个板块:香精香料业务板块和预调鸡尾酒业务板块(含气泡水业务,下同)。

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安信证券,环保及公用事业周报:煤电淘汰落后产能力度加码 期待央行降准推进宽信用落地


    从严淘汰煤电落后产能,去产能规模超预期。9月27日,发改委和能源局下发《关于加快做好淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组工作暨下达2018年煤电行业淘汰落后产能目标任务(第一批)的通知》,明确了2018年全国淘汰煤电落后产能(含燃煤自备机组)的标准,并确定了17个省(市、区)的淘汰计划容量(1190.64万千瓦)。2017年,发改委等16部委曾联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》,提出“十三五”期间停建和缓建煤电产能1.5亿kW,淘汰落后产能0.2亿kW以上。本次《通知》提出的淘汰目标远超年初在《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》中提出的淘汰目标(400万千瓦),也大幅高于2016年(491.8万千瓦)和2017年(472.1万千瓦)的淘汰目标。今年煤电去产能有望超预期,提前完成“十三五”期间的淘汰落后产能目标。
    火电业绩有望进一步改善,建议聚焦火电和水电。供给侧改革+需求侧稳中向好,电力供需形势持续改善。供给方面,电力行业在国企改革和供给侧改革的大背景之下,停建缓建煤电产能和淘汰落后产能步伐有望加快,预计2018-2020年间每年煤电新增装机在3500-4000万千瓦之间。需求方面,考虑到宏观经济总体平稳,电能替代稳步推进,2018-2020年的全社会用电量有望保持中高速增长。电力供需形势持续向好,煤电机组利用时数有望改善。煤电去产能力度超预期,有利于行业集中度和效率提升,利好业内龙头。此外,发改委和能源局联合发布《关于积极推进电力市场化交易,进一步完善交易机制的通知》,发电企业在与大用户之间协商电价的话语权提升。煤炭供给侧改革彰显成效,迎峰度夏期间煤炭旺季不旺,迎峰度冬之前或淡季更淡,长期看好煤价逐步回归绿色合理区间。随着优质产能供给不断增加,煤炭产量稳步提升,铁路运输保障能力不断增强,中长期合同签约率不断提高,火电盈利状况有望好转。水电板块的高分红和高股息率的潜质受到市场青睐,考虑到水电项目运营期间的资本开支较少,预计高分红或可持续。我们判断,2018年电力行业将在火电业绩修复、水电持续改善的共同影响下,进入全方位的业绩上升趋势,推荐【华能国际】【华电国际】【长江电力】【桂冠电力】。
    央行降准释放增量资金7500亿元,期待宽信用落地。央行10月7日公告,从2018年10月15日起,下调人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。央行表示,此次降准可释放增量资金约7500亿元。此次降准力度和释放增量资金规模均超今年央行此前三次降准,有望进一步优化流动性结构,增强金融服务实体经济能力。关注“宽货币”政策到环保板块“宽信用”的落地,建议关注在手订单充足的【碧水源】【博世科】【国祯环保】。建议聚焦运营类环保标的,具有优秀现金流,建议关注【龙马环卫】。
    乡村振兴规划印发,高度重视生态环保。《规划》指出,实施乡村振兴战略是建设美丽中国的关键举措,乡村振兴,生态宜居是关键,要推进农业绿色发展、持续改善农村人居环境、加强乡村生态保护与修复。其中,持续改善农村人居环境要以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,农村生活垃圾治理、“厕所革命”、农村水环境治理成为加快补齐的突出短板。《规划》指出,要建立健全农村生活垃圾收运处置体系;梯次推进农村生活污水治理,逐步消除农村黑臭水体;全面推行河长制湖长制,鼓励将河长湖长体系延伸至村一级。
    京津冀冬季错峰生产注重精准调控,严禁一刀切。《京津冀2018―19年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》近期公布,提出科学施策、精准调控,严禁采取“一刀切”方式。对排污超标零容忍,对排污绩效水平较好的标杆企业给予免限产激励,对行业污染排放绩效水平明显好于同行业其他企业的环保标杆企业,包括治理水平全面达到超低排放的,使用天然气、电、电厂热力等清洁能源作为燃料或热源的,可不予限产。《方案》指出,各城市可结合本地产业结构和企业污染排放绩效情况,制定错峰生产实施方案,细化落实到企业具体生产线、工序和设备,并明确具体的安全生产措施,给予地方政府自主性,避免“一刀切”的做法。
    投资组合:【长江电力】+【桂冠电力】+【华能国际】+【华电国际】+【中国核电】。
    风险提示:政策推进不及预期,动力煤价上涨,水电来水不及预期。

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