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申万宏源,机械高频数据周报:年报业绩预告改善明显 基金持仓低位有望迎反转


    本周核心组合:康尼机电、伊之密、杰克股份、浙江鼎力、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报4381.30点,全周上涨2.24%。机械行业指数收报1459.20点,上涨1.30%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农业机械涨幅最高,上涨2.75%,磨具磨料跌幅最大,下跌1.48%。
    本周投资策略:机械行业年报预告亮眼,板块复苏确定性高,基金Q4机械板块持仓处于低位,机械行业估值修复带来的投资机会确定性较高。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。机械行业已公布业绩预告的182个标的中,有139个标的业绩预增或扭亏,其中54个预告增幅超过100%;有43个标的业绩预减或续亏。2017Q4基金持有机械行业仓位市值占比仅为2.86%,在近5年中处于极低水平。PMI印证龙头集中趋势。12月PMI51.6%,连续17个月高于荣枯线,大企业PMI53.0%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注受益于国际油价上涨的油服板块,高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增速减缓,汽车起重机销量高增速继续保持。2017年12月份,挖掘机销量同比增长102.64%;装载机销量同比增长47.9%;平地机销量同比增长36.6%,推土机销量同比增长3.8%;压路机销量同比增长23.7%。汽车起重机销量同比增长139.1%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量进一步增长,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长3.0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21.3%,苹果手机出货量同比增长2.6%;三星手机出货同比下降1.4%。
    【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好保持较高增速。2017年12月份,新能源汽车销量同比增长55.2%;2017年1-12月,新能源汽车累计销量达同比增长53.3%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-12月,工业机器人产量同比增加81.0%;金属切削机床产量同比下降17.9%;工业缝纫机累计出口同比增长11.5%;叉车产量同比增长34.2%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-12月,中煤能源煤矿装备产值同比增长54.3%,连续10个月维持50%以上同比增速;煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少12.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速350公里列车累计已达125列。2017年1-12月,铁路机车产量同比增长32.2%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油服设备】原油期货价格小幅上升,全球钻机数量同比增速连续六个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报70.52美元/桶。12月份全球钻机数量同比增长17.9%,环比增长1.6%;12月份天然气进口同比增加35.2%。
    【交运板块】国际市场运价小幅回升。上周,BCI指数上涨279点,BDI指数上涨94点;CCFI上升6.59点;SCFI上升18.24个点。

平安证券,生物医药行业周报:疫苗事件处理结果引发市场担忧 继续推荐细分领域龙头


    投资建议:上周医药板块下跌6.28%,跑输沪深300指数1.13pp。疫苗事件处理结果发布,市场监管总局党组书记、副局长毕井泉引咎辞职,让市场担忧前期一系列药政政策执行前景,另一方面也有行业前期累计涨幅较大,配置比例较高的机构博弈性减仓因素。从CFDA和国家医保局等部门的动向来看,肿瘤药审批及降价进医保事项有望进一步提速,药品集采带量采购预计很快开始试点,对行业中长期健康发展有利,行业内部分化进一步加大,辅助用药市场进一步萎缩,创新药、过一致性评价药品有望在市场空间的腾挪中受益。我们继续推荐被市场风格错杀的低估值细分领域龙头,股票组合上周平均收益-7.45%,跑输行业基准1.17pp,4月初组合成立以来累计跑赢行业基准9.19pp,继续维持组合不变如下:东诚药业、凯莱英、正海生物、海辰药业、安科生物、千红制药、通策医疗、一心堂、天士力(排名不分先后)。
    行业要闻荟萃:疫苗案:毕井泉引咎辞职,吴浈被立案审查调查,多名高官被处理;辽宁:过一致性评价药品实行参考价挂网采购;国产创新药不是“保送生”,市场表现两极分化实属正常;药企“生死劫”:7个超10亿大品种,超300家企业将出局;18种抗癌药纳入医保准入专项谈判,最大单品年销近30亿。
    行情回顾:上周医药板块下跌6.28%,同期沪深300指数下跌5.15%;申万一级行业中所有版块均下跌,医药行业在28个行业中排名第23位。医药子行业中所有子行业均下跌,跌幅最大的是医疗服务,下跌11.21%;跌幅最小的是化学原料药,下跌4.75%。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:医药行业受政策影响较大,近期对行业构成重大影响的政策包括一致性评价、优先审评、药品集采带量采购等;2)研发风险:研发创新是医药企业的核心竞争力,药品研发是一个高投入、高风险、长周期的过程,存在研发失败和进展低于预期的风险;3)系统风险:若指数出现大幅波动,板块同样存在回调风险。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业3月第1周周报:动力蓄电池回收利用管理暂行办法落地


    2018年新能源汽车补贴政策落地,行业发展不确定性降低;新能源乘用车"双积分"已发布,长效机制建立,叠加海外巨头事件催化;中长期看好产业链中游龙头以及上游资源巨头的投资机会。光伏需求中枢大幅提升,国内分布式开启新周期;光伏制造技术进步加快,迈向平价无惧补贴退坡;一季度为行业淡季,产业链价格承压,春节后景气转暖,看好具备核心竞争力的龙头企业。风电国内需求底部确立,有望迎来连续三年的需求高增长,建议底部积极布局。近期在建三代核电项目推进顺利,新项目有望获得核准,可关注主题投资机会。电力设备方面建议优选业绩增长确定性强、估值较低的细分龙头;工控下游复苏,建议持续关注白马龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨4.34%。工控自动化上涨8.15%,风电板块上涨6.67%,光伏板块上涨6.57%,发电设备上涨5.80%,锂电池指数上涨4.33%,二次设备上涨4.13%,新能源汽车指数上涨3.76%,核电板块上涨3.17%,一次设备上涨1.64%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:工信部等七部委发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,2018年8月1日起施行。新能源发电:工信部印发《光伏制造行业规范条件(2018年本)》,严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,提出新建和改扩建多晶硅项目,最低资本金比例为30%;现有光伏制造企业及项目产品多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%;新建和改扩建企业及项目多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和21%;隆基乐叶单晶PERC光伏电池转化效率达到23.6%。电改电网:国家发改委印发了《关于核定区域电网2018-2019年输电价格的通知》,规定了华北、华东、华中、东北、西北区域电网首个监管周期两部制输电价格水平。
    本周公司重点信息:2017年业绩快报:汇川技术(营收47.78亿元,同增30.55%,归母净利润10.65亿元,同增14.24%)、蓝海华腾(营收5.79亿元,同减14.58%,归母净利润1.28亿元,同降17.78%)、赣锋锂业(营收43.83亿元,同增54.12%,归母净利润14.58亿元,同增213.95%)、合纵科技(营收21.10亿元,同增67.24%,归母净利润1.40亿元,同增59.85%)、金风科技(营收251.29亿元,同降4.80%,归母净利润30.55亿元,同增1.72%)、天顺风能(营收33.81亿元,同增46.47%,归母净利润4.72亿元,同增16.16%)、泰胜风能(营收15.81亿元,同增4.98%,归母净利润1.58亿元,同减28.11%)、国轩高科(营收50.48亿元,同增6.10%,归母净利润9.20亿元,同降10.73%)、亿纬锂能(营收29.82亿元,同增27.46%,归母净利润4.04亿元,同增60.55%)、协鑫集成(营收149.16亿元,同增24.03%,归母净利润8,057万元,同增399.37%)、中来股份(营收32.43亿元,同增133.68%,归母净利润2.79亿元,同增68.97%)、创新股份(营收12.20亿元,同增6.47%,归母净利润1.56亿元,同降5.72%)、双杰电气(营收14.00亿元,同增40.20%,归母净利润1.05亿元,同增8.24%)。

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证券日报,32家公司发布高送转预案 半数概念股节后跑赢大盘


    随着首家年报披露渐行渐近,A股上市公司的分红情况备受关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,截至昨日,沪深两市共有34家公司发布了分红预案,其中,有32家公司预案涉及高送转(每10股送转10股以上),其中,金利科技、易事特、美盛文化、云意电气、珈伟股份、利欧股份、瑞和股份、优博讯等8家公司年报分配预案均在每10股送转25股或更高。
  据悉,北特科技1月3日晚间公告,拟以公司2016年年报经审计的总股本为基数,以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股,不进行现金股利分配。公司预计2016年归属于上市公司股东的净利润为5654.37万元,同比增长21.77%。
  受此影响,昨日高送转概念板块频频异动,年报第一股北特科技携高送转预案强势归来,实现一字涨停,此外云意电气也以涨停报收,而友阿股份(7.59%)、东音股份(4.62%)、巨龙管业(4.43%)、珈伟股份(3.75%)、美克家居(3.68%)、微光股份(3.34%)、福安药业(3.30%)、北信源(3.07%)、思维列控(2.71%)、海利得(2.67%)、天龙集团(2.66%)、易事特(2.64%)和中文在线(2.57%)等个股涨幅也均在2%以上。
  从节后表现来看,上述32只高送转概念股中,除金利科技、永和智控等2只个股停牌之外,其余30只相关概念股中有16只个股期间表现跑赢大盘(上证指数同期上涨1.78%),其中,云意电气、友阿股份、北特科技期间累计涨幅均在10%以上,分别为21%、18.38%、10%,而美盛文化、东音股份、美克家居、中文在线、福安药业、巨龙管业、微光股份、珈伟股份等个股期间累计涨幅也均超4%。
  资金流向方面,开年以来有12只个股备受市场主力资金的关注,累计吸金3.81亿元。分别为云意电气(16084.32万元)、美克家居(3953.33万元)、北信源(3703.42万元)、巨龙管业(3152.95万元)、大连电瓷(2425.45万元)、珈伟股份(2128.29万元)、中文在线(1760.15万元)、美盛文化(1539.1万元)、北特科技(1293.51万元)、福安药业(778.78万元)、朗科智能(768.32万元)和微光股份(530.02万元)。
  对此,分析人士指出,投资者布局高送转概念股要注意投资窗口和投资策略的把握。历史行情显示,在业绩报告公布日附近的7个交易日中,高送转股票的平均实际收益率为14.62%;在股东大会日附近的7个交易日中,平均实际收益率为17.46%;在股权登记日附近的7个交易日中,平均实际收益率为30.51%。将这21个交易日的平均收益率加总,可以获得高达62.58%的惊人回报。考虑到高送转是A股从来不会缺席的题材炒作,且相关公司普遍拥有较好的业绩,高送转概念股在1月份很可能会有不错的表现。

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中信建投证券,2018年中期投资策略报告之纺织服装行业篇:分化时代 精选赛道 坚守龙头


    纺织服装基本面复苏延续,板块估值稳步回升。(1)国内服装零售持续回暖,出口数据继续向好。2018年1-4月国内服装鞋帽针纺织品类零售额0.45万亿,同比增长9.7%,同比提升2.6pct。2018年1-4月纺织服装出口额同比增加3.03%,复苏趋势显着。(2)基本面持续回升,马太效应明显。2018年来纺服板块延续2017年回暖复苏态势,行业景气度上升,板块78家主要上市公司2018Q1营业收入同比增长18.6%。归母净利润、扣非归母净利润同比分别增长17.1%、21.0%。(3)股价走势逆势上扬,估值开始明显回升。纺织服装板块整体市盈率30倍,较年初上升13.07%,其中服装家纺板块市盈率37倍,较年初大幅提升39.44%.展望下半年,国内需求继续放大,行业龙头基本面持续向好,估值存进一步修复空间。
    大而稳--1、运动:(1)行业市场空间大,增长步入快车道。2017年运动鞋服市场规模突破2000亿元,2012-17CAGR达8.8%,行业迎来蓬勃发展期;(2)竞争格局良好,龙头强者恒强。运动服饰注重品质功能性,进入壁垒及行业集中度较高,格局利好龙头。我们看好多品牌齐发力,业绩增长弹性及确定性高的运动龙头安踏体育;2、童装:(1)消费升级叠加二胎红利,童装市场高速增长。2017年我国童装市场规模为1796亿元,市场规模创新高,受益于二胎政策全面开放和消费升级大趋势,2012-17年童装市场CAGR达11.14%。(2)行业集中度上升,龙头优势显着。2017年,我国童装品牌CR5、CR10分别为8.5%、14.9%,较2012年分别提升2.1pct、3.5pct,近年呈稳步集中趋势。我们看好童装市场地位稳固,供应链及品牌优势凸显的森马服饰。
    小而美--1、中高端:16Q4以来迎来复苏,消费者线下为主粘性高.。传统百货渠道回暖,购物中心成为新聚点,龙头构建多品牌矩阵有望收效。我们看好“股权激励+员工持股+店长制”三层激励到位,六大品牌渐趋成熟,品牌运营能力获验证的安正时尚:2、家纺:(1)三、四线城市开辟新发展,原材料涨价促行业集中度提升。三、四线城市收入增长,客群消费能力增强,带动家纺行业17年规模同增6.5%至2168.3亿元。17年以来原材料成本上升压缩中小企业生产空间,龙头市长率进一步提升。(2)家纺产品具标品属性,电商受益发力迅猛。家纺产品标准化程度高,适合线上销售,2017年家纺龙头罗莱、水星、富安娜线上营收增速均超35%。我们看好受益于三四线城市消费升级及行业集中度提升,电商团队先发优势强,定位中档的水星家纺。
    化妆品:(1)人均收入增长,行业逐步扩张。得益于中产阶级的壮大及人均可支配收入的提高,2017年中国美容与个人护理市场规模同增9.6%至3615亿元,位居世界第二,2012-17年CAGR达7.7%。(2)“品牌+研发+营销+渠道”齐发力,本土品牌崛起加速。本土品牌持续缩小与国外品牌研发差距,借助线上渠道降低营销门槛,助力本土品牌形象重塑,且加速推进产品高端化,依靠粉丝经济提升产品消费粘性。我们推荐与国际品牌定位及渠道布局错位的珀莱雅;多品类延伸且具备较强品牌力的上海家化。
    棉纺:5月14日郑棉期货开始大涨,带动国内棉价整体上涨氛围逐渐火热,但短期供给仍充足导致期货降温,棉花现货与之联动效应强。国储棉热度先增后减,剩余库存约400万吨(按抛储前约520万吨测算),制衡棉价能力趋弱。目前总库存尚能维持开机,下游尚未消化棉花提价幅度,我们认为中长期供需趋紧,国储补库存需求增强,结合期货拉动,年内棉花提价预期增强,看好具竞争壁垒、成本转嫁能力强、棉花库存充足的色纺纱双寡头华孚时尚和百隆东方。

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中国证券报,徐州国资委下属新盛集团 将成维维股份(600300)第一大股东




  维维股份8月6日晚间公告,控股股东维维集团拟向新盛集团转让其所持有的公司2.84亿股股份,若本次转让完成,新盛集团直接持有公司2.84亿股,占公司总股本17%,成为公司第一大股东。新盛集团是徐州市属国有大型投资公司,由徐州市国资委100%持有。
  东方园林、金冠股份等公司近日相继公告,其实际控制人可能变更。今年以来,逾40家上市公司宣布拟易主,地方国资平台成为收购主力。业内人士认为,国资入主上市公司,有利于形成新的产业链条;对于民企上市公司而言,国资参股支撑其产业发展。
  根据转让协议,维维集团拟9.55亿元向新盛集团转让其所持有的公司2.84亿股股份,折合每股3.36元。若本次转让实施完成,新盛集团成为公司第一大股东,维维集团为第二大股东,公司变更为无实际控制人。
  维维股份表示,本次股份转让完成后,新盛集团为上市公司第一大股东,但公司股权结构较为分散,任一股东可实际支配的上市公司股份表决权均无法对公司股东大会决议产生决定性影响。
  公告显示,新盛集团注册资本为40亿元,由徐州市国资委100%持有,经营范围包括城市建设项目投资、管理;非金融性资产受托管理服务;投资管理信息咨询服务;对房地产项目、商业项目、文化项目投资;房屋、电力管网租赁。2016年-2018年,新盛集团营业收入分别为25.45亿元、31.55亿元和51.58亿元;净利润分别为3.01亿元、3.88亿元和6.75亿元。
  此次权益变动是新盛集团市场化发展的需要,有利于做大、做强实业平台,不触及要约收购。本次权益变动后,上市公司仍将具有独立的法人资格,较为完善的法人治理结构,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立;新盛集团及其控制企业与维维股份不存在直接或间接的同业竞争。
  2018年,维维股份实现营收50.33亿元,同比增长8.32%;归属于上市公司股东净利润为6471.76万元,同比下降29.28%。
  近期多家上市公司公告易主为国资。东北证券研究总监付立春表示,上市公司易主国资频发,基于多方面原因:在当前的经济转型升级中,追求高质量增长,一些传统行业企业面临着一定的挑战,持续经营能力存在问题。在去杠杆和金融供给侧改革的背景下,部分企业的资金链压力较大,尤其是杠杆比较高的企业。在提高上市公司质量主题的要求下,可能通过并购重组等方式实现整合。同时,国有资本处在资本化加快和提高国有资本运行效率的改革背景下,进而促成了当前上市公司易主的情况出现。

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新时代证券,计算机行业周报:龙头回调不改行业预期 百万企业上云进程有望提速


    核心观点及投资建议
    9月14号(周五)SW计算机行业指数单日跌幅为2.94%,当日跌幅靠前的个股普遍是前期涨势较好的龙头个股,上周指数跌幅3.98%。我们分析认为,除了部分短期因素影响外,更主要的在于内因,包括多方面因素:1,从今年机构持仓集中度来看,主要集中在龙头个股;2,从龙头个股估值来看,估值处于历史中上水平;3,行业比较方面来看,计算机行业龙头个股前期相对于周期和消费走势较强,而整体市场情绪方面较为低迷,市场在结构方面存在一定的调整需求。上述多方面因素影响,从而导致在行业优质个股基本面未恶化的情况出现较大幅度的调整。我们认为,计算机中报所反映的基本面和云计算等细分领域较好,后续随着市场一些龙头个股调整到位,板块企稳之后反弹,我们建议选择业绩较好或者云计算等高景气度细分行业的龙头个股。
    在9月15日的“2018世界物联网无锡峰会”上,工业和信息化部部长苗圩发表演讲,重点介绍包括搭建若干为中小企业服务的工业互联网平台,推动百万工业APP上平台。我们认为,工业APP上平台将是百万企业上云的首要阶段,而企业上云工作将在网络侧、平台侧、安全侧并行。
    (1)预计政策面将加快企业上云进程。早在8月10日工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。鼓励各地加快推动开展云上创新创业,支持各类企业和创业者以云计算平台为基础,利用大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术,积极培育新业态、新模式。提出到2020年,云计算要在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及,全国新增上云企业100万家。形成典型标杆应用案例100个以上。
    (2)企业上云将在网络侧、平台侧和安全侧并行建设,关注产业链受益者。工业互联网正在三个维度上在进行部署:第一是在网络侧,将大力推动有限无限高速宽带网络的建设,包括5G的发展和建设;第二,在平台侧,将搭建大企业互联网应用平台和面向广大中小企业的公共服务平台;第三在安全侧,随着工业大数据的不断出现,在数据的搜集、加工、存储过程当中的安全性问题。计算机个股将在平台侧和安全侧直接受益:在平台侧,企业可以直接选择现有成型的阿里云、紫光云等平台,目前在区域性的工业云已经出现成熟案例,如宝信软件助力宝钢改造流程、紫光股份建设苏州工业云平台;在安全侧,部分巨头将直接与专业的安全厂商进行项目合作,而部分的安全厂商积极在各重点城市建设云安全运营平台,以期在城市云和行业云安全入口抢占先机,关注产业链上受益者。
    重点推荐组合:
    浪潮信息、新北洋、恒华科技、紫光股份、深信服、用友网络、泛微网络、宝信软件、卫宁健康
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

证券日报,"黑色系"股期联袂飙涨 机构坚称盈利驱动 钢铁股仍可配置


  昨日,“黑色系”股期联动再现狂欢。期货市场上,硅铁涨停,铁矿石大涨6.62%,螺纹钢上涨3.64%,焦炭上涨2.91%,热轧卷板上涨2.73%。
  而在“黑色系”商品期货暴涨之际,A股二级市场上,钢铁、煤炭等行业个股亦涨势如虹。其中,钢铁板块尤为突出,昨日,方大特钢强势涨停,新钢股份大涨9.37%,韶钢松山(6.54%)、南钢股份(6.25%)、凌钢股份(5.60%)、*ST华菱(5.06%)等个股涨幅也均超5%。
  资金流向方面,昨日,20只钢铁股呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入92749.80万元,具体来看,方大特钢、宝钢股份、新钢股份等3只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别为:17046.23万元、15154.45万元、10195.96万元,此外,马钢股份(8290.58万元)、*ST华菱(7083.08万元)、河钢股份(6941.30万元)、南钢股份(5314.83万元)等个股大单资金净流入也均超过5000万元。
  对于“黑色系”品种的暴力拉涨,业内人士认为,下半年,从“黑色系”期货来看,供需博弈仍在,或继续维持宽幅震荡。此外,从“黑色系”股票方面来说,供给侧结构性改革力度仍会深化,有望继续给这些行业带来合理的利润空间,因此,“黑色系”股票具备配置价值。
  事实上,今年以来,“黑色系”品种之所以能维持在高位,关键点还是落在钢材上,双焦以及铁矿石仍是配角。对于产品价格大幅上涨之后,已提前消化市场对消费旺季需求的乐观预期,恒泰期货仍认为,对于股票来说,钢材价格即使出现调整,钢厂仍会有比较丰厚的盈利,高利润状态不会很快结束,相关股票仍有投资机会。
  除恒泰期货外,还有不少机构继续看好钢铁股后市表现,驱动钢铁板块持续走强的动力已从产品价格上涨转移至盈利超预期。
  其中,天风证券就表示,对钢铁行业未来发展充满信心,投资钢铁板块主逻辑是供给侧结构性改革带给整个行业的不断复苏和成长,是钢铁行业自身竞争力的不断提升和在整个产业链中利润话语权的提升,价格上涨只是其中的一个外在表象因素而已,价格上涨可能是短暂的,但盈利是持续的。
  长期坚定看好钢铁行业持续高盈利的机构还有申万宏源证券,该机构指出,长期来看,钢铁行业产能利用率缓慢提高,供需紧平衡局面会维持较长时间,钢企仍会保持较高盈利中枢。近期,板材盈利改善明显,三季度业绩或将大超预期,建议配置板材为主,估值较低的优质钢铁股。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有14家钢铁行业上市公司已披露中报业绩,其中,11家公司中报净利润实现同比增长,方大特钢、南钢股份、山东钢铁等3家公司中报净利润均实现同比翻番,此外,凌钢股份、韶钢松山、西宁特钢、*ST华菱等4家公司则均实现中报业绩扭亏为盈。值得一提的是,金洲管道、久立特材、永兴特钢等3家公司均已披露三季报业绩预告,且均实现业绩预喜。

中银国际证券,轻工行业周报:继续推荐文化纸龙头


    本周轻工板块回调,走势弱于大市,区块链题材股明显回落,造纸板块走势较好。严格的废纸进口环控标准正式落地,将提高海外废纸回收成本,废纸、木浆、纸价18年有望继续维持强势。各纸种之中,纸浆系供需结构更好,铜版纸没有新产能,双胶纸只有20万吨新产能,此外浆价走强的背景下,拥有自产浆产能的文化纸龙头将享受成本红利,盈利持续性强。龙头纸企估值仍然处于历史较低水平,重点推荐太阳纸业。
    房地产政策开始边际放松,可以看做是“因城施策”的政策调控信号,预计后续会有更多二三线城市出现积极放松。地产政策对于家居估值有直接影响,看好家居股的短期估值修复行情。18年整体受地产滞后性影响,但品牌家居公司仍然具备成长属性,凭借渠道扩张和品类扩展具备抵御周期的能力。从渠道扩张和经营改善角度,看好尚品宅配,从品类扩张和多品牌角度,看好索菲亚、欧派家居,从营销驱动角度,看好顾家家居。关注估值较低的大亚圣象、志邦股份、我乐家居。文教玩具行业关注晨光文具,传统业务渠道改造巩固,办公业务拓展迅速,新零售业态杂物社开启招商,进入公司商业模式升级阶段,18年盈利增速有望提升。
    本周重点推荐:尚品宅配、晨光文具、顾家家居、我乐家居、太阳纸业。

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