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太平洋证券,机械行业:LNG涨价趋势再现 天然气价改、增产及基建完善势在必行


    投资建议
    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、精测电子、日机密封、拓斯达、杭氧股份、石化机械和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、中大力德、诺力股份、快克股份、双环传动和中集集团。
    本周观点
    LNG涨价趋势再现,今冬国内天然气缺口或仍较大。根据卓创资讯数据,截至2018年10月12日,国内LNG标杆价格已经达到了4962元/吨;不同于去年9月才开始大幅涨价的情况,今年“淡季不淡”趋势非常明显,LNG价格从5月开始就逐渐抬升。由于LNG现货是国内天然气供应的最重要补充和最灵活变量,其价格是对供需层面关系的直接反应。根据我们的初步理想化测算,采暖季(2018年11月-2019年3月)期间假设我国天然气消费量增15%,考虑到采暖季工业限气,对应我国天然气需求量1319亿方;而综合自产气、进口管道气和进口LNG的贡献,预计采暖季期间我国天然气供给量约1285亿方;再考虑到新增调峰能力12亿方,今年天然气新增缺口在22亿方左右,参考去年总缺口113亿方,今年总缺口或超130亿方。
    天然气涨价倒逼增产及储运基础设施建设。从短期来看,LNG涨价会一定程度抑制成本敏感型用户的用气需求(如LNG重卡),对于相关设备需求也有负面影响。但从中长期看,天然气作为对下游成本有广泛影响的基础能源,其涨价对行业有几方面的倒逼作用:1、促进天然气定价机制进一步向市场化推进,通过价格机制合理分配天然气供给,事实上现在多地已经开始试行工业民用天然气价格并轨,上海石油天然气交易中心也开始发挥价格调节指导作用;2、对于国内天然气自给率提出要求(2017年只有60%),给国内未来2-3年加大天然气勘探开发生产力度提出了客观需求;3、对于相关储运基础设施建设加快提出要求(调峰设施不完善是2017年气荒重要原因),在进口及省市管网建设、LNG接收站建设以及储气库建设方面均存在巨大潜力。以上几个方面将给油服及设备、管道、储罐、液气化等系统设备及工程带来大量潜在需求。
    风险提示
    国内天然气上游资本开支低于预期、基建设施进度缓慢的风险等。

东方证券,兴发集团(600141)草甘膦淡季坚挺 价差扩大增厚业绩


    核心观点
    草甘膦淡季坚挺价差扩大:虽然当前为产品淡季且由于公司沿江装臵完成环保工艺提升市场供应有所增加,但据百川资讯统计,企业周度库存依旧维持较低水平,产品销售顺利。近期草甘膦价格稳定在2.7 万元/吨,主流工艺原料甘氨酸价格近几周连续下跌至1.3 万元/吨。草甘膦淡季价格坚挺,且草甘膦-甘氨酸价差持续扩大,最新价差较18 年Q2 环比提升2000 元/吨。
    公司龙头地位最为受益:公司具备甘氨酸法草甘膦产能18 万吨(权益14.75万吨),稳居国内草甘膦弹性最大标的。仅以当前草甘膦价差增厚幅度测算,其年化业绩贡献相对Q2 可增厚约1.9 亿。且随着9、10 月份我国草甘膦出口旺季接近及我们前期报告所分析的南美17/18 种植季减产所带来的恢复性需求的释放,草甘膦价差有望维持并在四季度进一步扩大,并进一步增厚公司业绩。
    重大项目正式开工促进园区补链减排:公司7 月30 日举行"兴发集团转型升级项目暨宜昌市2018 年7 月重大项目集中开工活动",总投资超过10亿的有机硅技术改造升级、氯乙酸醋酐催化连续法技改项目等一批转型升级项目正式开工。其中氯乙酸醋酐催化连续法技改项目实施主体为公司草甘膦原材料甘氨酸的提供方金信化工,金信化工原有工艺硫磺催化氯化法副产品盐酸含有单质硫及硫酸等杂质,草甘膦装臵无法消纳吸收且影响园区其他装臵满负荷生产,技改项目可解决副产盐酸品质问题,提升氯乙酸品质与产量,并减少生产工艺废气中氯气及氯化氢的产排量,进一步提升园区环保壁垒。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司18-20 年每股盈利EPS 分别为0.95、1.12、1.23 元,按照可比公司18 年17 倍市盈率,给予目标价为16.15 元并维持买入评级。
    风险提示
    行业景气不及预期;磷矿石大幅减产风险;长江沿岸关停力度超预期

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中国证券网,青海华鼎(600243)股价异动 控股股东方面拟减持不超1%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)青海华鼎公告,公司股票于2019年11月29日和2019年12月2日连续2个交易日再次涨停,经向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至公告披露日,不存在应披露而未披露的信息。公司目前生产经营活动正常。
  公司同日公告,控股股东青海重型机床有限责任公司之一致行动人上海圣雍,拟15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式减持不超438.85万股,即不超过公司总股本的1%。

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国泰君安证券,方法论之财务透视13暨建筑行业2018年中报综述:信用制约净利增长 设计基建较佳受益积极财政


    利润表之整体:建筑营收净利增速放缓,毛净利率提升。1)受信用紧缩/基建投资下行/地方债务调控/PPP调控等影响,新签订单增速9.6%(-12.3pct)、Q1/Q2为16.4/4.8%,营收增速11.1%(+1.1pct)、Q1/Q2为14/8.9%,净利增速14.3%(-2.7pct)、Q1/Q2为17.2/12.5%,均明显放缓;2)预收款增速-46%(-67pct),H2营收增长或承压;3)毛利率11.7%(+0.4pct)因成本管控得力及高毛利的PPP业务占比提升;净利率4%(+0.2pct)提升幅度小于毛利率因信用紧缩推高财务费用(1.22%/+0.09pct)。
    利润表之细分板块:设计净利增速最快,基建净利率延续提升。1)化学工程+33.5%、钢结构+34%、设计+33%营收增速最快,因石油化工煤化工景气度回升/装配式业务/上年同期基建设计订单爆发;2)设计+39.5%、化学工程+28%、钢结构26.7%净利增速最快;3)园林营收/净利增速明显下滑,因信用紧缩致财务费用率明显提升(3.8%/+1.1pct)且PPP调控等;4)设计毛净利率31.1/11.3%均最高;基建11.5/3.5%处于历史最好水平。
    现金流量表:建筑经营现金流出继续扩张,信用敞口明显弱化。1)受信用紧缩等影响,建筑经营现金流/营收-10.5%(-1.5pct)继续扩张但幅度收缩;信用敞口-10.2%(-7.2pct)明显弱化;2)投资现金流/营收-5.8%(+0.6pct),投资支付的现金增速22.1%(-6.5pct)显著下滑,因较多项目开工推进滞缓导致前期费用支出下降;3)筹资现金流/营收13.3%(+5.9pct)表明资金需求仍紧张;4)细分板块中化学工程经营现金流较好因部分公司公司加强项目资金清收力度,园林信用敞口最低且有所弱化(-15.3%/-0.5pct)。
    资产负债表:债务水平平稳微降,负债收入弹性较高。1)整体资产负债率76.8%(-0.5pct),国内金融控风险及货币信用紧缩背景下债务水平和债务杠杆平稳微降,水利水电(79.3%)/房建(79.2%)最高,设计咨询最低(48.9%);2)带息债务率56.2%(+17.6pct)和全部债务资本化比率65.1%(+8.3pct)明显提升,利息费用负担加重;3)流动比率1.19(-3.3%)/速动比率0.81(+11%)系融资环境趋紧导致建筑公司增加短期负债占比,建筑公司主动放慢业务扩张步伐、增加现金资产储备应对债务偿付。4)负债收入弹性0.79(+32%)上升或因金融控风险导向下建筑企业更加注重回款导致负债增速放缓,其中装饰/化学工程/钢结构/设计等板块负债收入弹性高于1,负债效率较高。
    推荐铁路建筑央企/基建设计/地方路桥国企/民营PPP生态环境四主线。1)铁路建筑央企推荐中国铁建/中国中铁/中国交建/中国化学/中国建筑;2)基建设计推荐苏交科/中设集团,受益设研院/勘设股份等;3)地方路桥国企推荐山东路桥,受益四川路桥;4)民营PPP生态环境推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份/东珠景观。
    风险提示:货币信用持续紧缩,基建/地产下滑,PPP落地低于预期等。

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证券时报,大股东占资久拖不决 华仪电气(600290)遭ST




    华仪电气(600290)12月24日晚公告,经自查,公司发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况,控股股东未在承诺期限解决上述违规担保及资金占用问题。
    根据上交所相关规定,公司股票将于12月25日停牌1天,自12月26日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票简称为“ST华仪”。
    违规担保+资金占用
    今年11月24日晚,华仪电气曾发布公告称,公司在自查中发现存在违规担保、控股股东华仪集团占用公司资金的情况。
    经自查,华仪电气及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司存在未履行程序为公司控股股东华仪集团及其控股子公司华仪电器集团浙江有限公司及其他第三方等主债务人提供担保的情况。截至公告披露日,违规担保金额为9.26亿元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%。其中:为控股股东及其关联方的担保金额为4.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.13%;为其他第三方的担保金额为4.32亿元,占公司最近一期经审计净资产的10.62%。
    另外,截至2019年9月30日,华仪电气累计发生关联方资金占用22.12亿元,累计归还11.55亿元,截至2019年9月30日,关联方资金占用余额合计10.57亿元。2019年10月1日至公告披露日期间关联方资金占用0.01亿元,期间未归还,截至公告披露日,关联方资金占用余额合计为10.58亿元,占公司最近一期经审计净资产的26%。
    彼时,华仪电气表示,公司发现上述违规事项后,第一时间向控股股东及其关联方、其他第三方等相关方发函核实并督促其采取有效措施,积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金,以消除对公司的影响。
    11月24日,上交所也在第一时间向华仪电气下发了监管工作函。监管工作函的内容包括要求华仪电气尽快核实大额违规担保和资金占用产生的具体形式和原因;全面核实是否存在其他应披露未披露的资金占用、诉讼担保、债务风险及资产冻结等事项。12月17日,华仪电气披露了对上交所监管工作函的回复。
    之后,华仪电气在12月20日披露的股票交易异常波动暨风险提示公告中表示,经自查目前公司存在控股股东占用公司资金、违规担保等情形,公司正积极与控股股东沟通,督促其尽快解决资金占用及对外担保问题。控股股东已承诺在规定时间内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。如在规定时间内控股股东不能解决前述问题,公司可能会被实行其他风险警示。
    如今,华仪电气被实施其他风险警示,也就意味着控股股东未能在规定时间里解决占用公司资金、违规担保等问题。
    面临系列问题
    华仪电气自身也面临一系列的问题。华仪电气以输配电和风电为两大主业,积极培育环保产业,稳步发展金融投资产业,并积极开拓国际贸易、工程总包等业务板块。
    截至2019年12月11日,公司(含子公司)被申请冻结的银行账户共计37个,累计被冻结账户内余额为5411.68万元,占公司最近一期经审计净资产的1.33%,占截至2019年12月11日公司货币资金的46.34%
    华仪电气通过查询公司及子公司资产状态,获悉公司及子公司合计被查封房产及土地共12项,截至2019年9月30日账面价值合计3.66亿元,占公司最近一期经审计净资产的8.99%;冻结的股权共3项,系全资子公司华仪风能持有的华时能源科技集团有限公司5.972%的股权;公司持有的华仪风能的5.5909%的股权;公司持有的华仪风能8.6663%的股权。上述股权截至2019年9月30日,账面价值为2.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.38%。
    另据华仪电气近期公告,公司累计新增诉讼(仲裁)金额合计8.74亿元(未考虑延迟支付的利息及违约金),占公司经审计净资产的21.49%,部分案件尚未审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
    

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证券时报网,午间看盘:今日283只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3146.85点,收于五日均线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为2285.42亿元。到目前为止今日有283只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英派斯、华自科技、威龙股份等,乖离率分别为7.78%、7.40%、7.30%;国泰君安、应流股份、宇通客车等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月28日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002899英 派 斯9.9921.0325.6427.647.78
    300490华自科技9.987.6515.0816.207.40
    603779威龙股份10.034.9015.9517.117.30
    002646青青稞酒10.001.0813.6414.637.24
    300565科信技术10.009.9123.5725.196.89
    002780三夫户外9.986.6019.9321.156.11
    000790泰合健康10.003.496.436.826.00
    002571德力股份10.061.136.817.225.99
    000596古井贡酒7.670.9277.3181.805.81
    600559老白干酒6.871.7826.1427.525.27
    603579荣泰健康6.681.0377.1181.115.18
    603198迎驾贡酒6.600.7617.2518.094.89
    300209天泽信息10.031.3318.3219.204.83
    603099长 白 山10.022.9212.3712.964.74
    002912中新赛克6.717.9598.84103.514.72
    002327富 安 娜6.501.7011.4311.964.64
    603589口 子 窖6.901.6859.2161.954.63
    603882金域医学5.785.8332.0233.314.02
    300016北陆药业6.123.3216.3817.003.77
    300037新 宙 邦6.963.4622.3523.193.75
    002180纳 思 达5.980.6833.9835.243.71
    002293罗莱生活5.260.8415.4616.023.61
    600809山西汾酒4.490.5459.5761.713.59
    000869张 裕A5.110.6442.5044.003.53
    300005探 路 者6.594.124.694.853.50
    300178腾邦国际5.561.4117.2517.843.44
    300610晨化股份4.043.1316.1816.733.41
    603839安正时尚4.602.6418.2618.863.30
    300534陇神戎发4.926.0110.9511.313.25
    603708家 家 悦4.952.6123.6024.373.24
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    600543莫高股份5.050.969.099.362.95
    300434金石东方6.701.3422.9123.582.92
    002690美亚光电5.511.1620.6821.272.83
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    601579会 稽 山4.260.4310.9511.262.79
    000755*ST 三维5.070.545.245.392.78
    000668荣丰控股4.501.1813.3413.712.76
    300404博济医药4.122.0922.3822.982.68
    002916深南电路6.0010.2776.8578.852.60
    300526中潜股份4.057.2218.7819.252.52
    600859王 府 井3.641.7023.9224.502.43
    600779水 井 坊4.640.8448.4249.582.40
    600616金枫酒业3.340.987.567.742.35
    002672东江环保3.190.7216.4416.822.29
    603998方盛制药4.970.789.9110.142.28
    000716黑 芝 麻4.570.844.704.812.25
    600125铁龙物流4.892.399.039.232.24
    600997开滦股份5.960.955.745.872.23
    603076乐惠国际3.385.0938.9339.792.21
    300530达志科技3.833.9534.7935.552.19
    300570太 辰 光5.588.0520.3520.802.19
    000158常山北明3.731.219.259.452.16
    300462华铭智能5.736.1528.3428.952.15
    000895双汇发展2.920.2426.6027.172.15
    601882海天精工4.533.7412.4212.682.08
    300619金 银 河4.024.9137.5238.282.03
    300153科泰电源5.653.5410.0910.292.00
    002277友阿股份4.461.525.055.151.98
    002511中顺洁柔3.100.619.469.651.97
    603803瑞斯康达4.145.0817.5317.871.95
    600358国旅联合2.591.457.007.141.94
    002852道 道 全3.692.3131.4132.021.94
    601566九 牧 王2.650.5217.1317.461.93
    300218安利股份3.290.908.028.171.92
    000587金洲慈航2.581.337.027.151.91
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    603322超讯通信5.839.0534.4035.051.90
    603288海天味业2.930.0970.0871.401.88
    000620新 华 联3.390.276.296.411.88
    600885宏发股份3.070.1841.5742.351.87
    000605渤海股份2.782.0818.5118.851.83
    603000人 民 网3.880.6910.7810.981.82
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    002035华帝股份4.260.9527.6728.131.66
    603900莱绅通灵2.682.4125.2525.661.61
    603609禾丰牧业3.880.369.759.911.60
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    000858五 粮 液3.770.6075.9077.101.58
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    600741华域汽车2.140.1624.9025.281.52
    002639雪人股份2.020.716.967.061.47
    002475立讯精密4.320.3323.5523.891.44
    002558巨人网络2.800.8726.0626.441.44
    600115东方航空2.300.287.457.561.42
    603027千禾味业4.563.0322.8223.141.41
    002107沃华医药1.920.3511.5211.681.39
    000960锡业股份3.971.3014.7214.921.39
    002456欧菲科技3.680.7519.4619.731.38
    002835同为股份2.672.3610.9911.141.35
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    600519贵州茅台2.690.19726.35736.121.35
    002750龙津药业1.820.779.369.491.35
    601117中国化学1.780.237.887.991.34
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    300632光莆股份2.113.3022.0222.311.33
    300590移为通信4.517.6828.5828.951.31
    000961中南建设1.340.347.487.581.28
    300124汇川技术2.240.2931.9332.341.28
    300002神州泰岳4.180.476.406.481.25
    600398海澜之家3.750.2713.1313.291.23
    002631德尔未来3.440.8010.3910.521.23
    603506南都物业1.507.6645.5346.081.20
    000585*ST 东电3.511.292.332.361.20
    002308威创股份2.651.0010.7210.851.19
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    002905金逸影视1.695.1538.7339.181.17
    300026红日药业2.100.724.324.371.16
    600161天坛生物2.850.5529.5929.931.15
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    300207欣 旺 达2.320.4611.3211.451.13
    300650太龙照明3.093.3721.4221.661.13
    601518吉林高速5.201.303.403.441.12
    002702海欣食品3.473.895.315.371.09
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    002027分众传媒1.560.5111.6111.741.08
    600702舍得酒业4.351.3840.5741.001.07
    300081恒信东方2.440.7713.7313.881.06
    600976健民集团1.870.3627.4827.761.03
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    603908牧 高 笛2.894.3332.8633.130.83
    600062华润双鹤1.000.4026.0826.290.80
    600373中文传媒2.090.2115.4815.600.78
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    603083剑桥科技1.654.3140.8941.170.68
    600619海立股份2.390.5511.4711.550.68
    300639凯普生物1.822.4326.6226.800.68
    600352浙江龙盛2.841.7312.9313.020.66
    002481双塔食品1.180.684.254.280.66
    000829天音控股2.110.449.129.180.66
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    002763汇洁股份0.790.9012.6612.740.65
    002685华东重机2.120.549.089.140.64
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    300612宣亚国际2.8411.2347.2047.500.63
    600004白云机场2.340.2315.6615.760.63
    600495晋西车轴1.680.384.804.830.63
    300326凯 利 泰3.480.8911.5311.600.62
    000418小天鹅A2.170.3663.7164.110.62
    002248华东数控0.760.6110.5810.640.61
    600088中视传媒1.050.5014.4114.500.60
    000532华金资本2.371.1212.0412.110.58
    300444双杰电气0.540.7816.6716.770.58
    002460赣锋锂业1.222.4669.4569.840.57
    300257开山股份3.740.3118.7318.840.57
    603816顾家家居0.531.0872.9873.390.56
    000681视觉中国2.061.0329.5229.680.56
    002713东易日盛2.300.6323.4023.530.56
    601628中国人寿0.760.0224.9725.110.55
    002275桂林三金1.890.1916.0716.160.54
    300662科锐国际2.925.1123.8623.990.54
    300569天能重工1.630.5921.7221.840.53
    300587天铁股份2.041.0123.4223.540.53
    300363博腾股份3.430.7713.7913.860.52
    603383顶点软件3.313.7754.4054.680.52
    002567唐 人 神1.390.695.815.840.52
    601919中远海控1.620.206.246.270.51
    002290中科新材1.620.9712.5012.560.51
    600748上实发展1.780.265.685.710.49
    002597金禾实业1.880.6424.8024.920.49
    002612朗姿股份2.211.0613.3713.430.48
    601333广深铁路1.750.214.634.650.48
    000876新 希 望1.380.197.347.370.46
    300204舒 泰 神2.280.1812.9312.990.45
    300253卫宁健康3.522.1413.4713.530.45
    002022科华生物1.550.6615.0415.100.43
    002333罗普斯金0.580.1415.5815.650.42
    002582好 想 你2.011.8714.1714.230.42
    300487蓝晓科技1.594.9538.0938.250.42
    002615哈 尔 斯1.350.407.497.520.40
    000627天茂集团1.400.407.937.960.38
    002572索 菲 亚0.810.2734.7534.880.37
    600757长江传媒1.530.256.616.630.36
    002772众兴菌业1.240.9710.5610.600.36
    002579中京电子0.740.359.529.550.36
    000951中国重汽2.010.3513.1413.190.35
    600660福耀玻璃0.320.2325.2925.380.35
    300541先进数通2.261.6526.1026.190.34
    300568星源材质2.261.5636.5436.670.34
    300606金 太 阳0.370.6127.3127.400.34
    000921海信科龙1.280.2811.0411.080.34
    000408藏格控股1.150.4216.5916.650.34
    000639西王食品0.940.8216.1116.160.34
    002653海 思 科0.510.2013.8113.850.32
    002444巨星科技2.360.6112.1012.140.31
    601336新华保险1.430.3644.4644.590.30
    603556海兴电力0.560.3128.6528.740.30
    002173创新医疗3.371.3714.9715.010.28
    002897意华股份1.286.0941.0741.180.27
    600623华谊集团0.952.7312.7612.790.27
    002677浙江美大4.001.2821.0221.080.27
    000040东旭蓝天2.490.3213.1613.190.26
    603966法兰泰克0.740.8916.2216.260.26
    600336澳 柯 玛2.150.414.744.750.25
    300362天翔环境1.180.7210.3010.330.25
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    601877正泰电器4.420.5027.5727.630.22
    600366宁波韵升0.370.398.078.090.22
    002186全 聚 德1.560.1815.5915.620.22
    002404嘉欣丝绸0.890.236.826.830.21
    600311荣华实业0.740.764.104.110.20
    000402金 融 街0.110.099.299.310.19
    600146商赢环球0.000.2026.5426.590.19
    603703盛洋科技2.322.0212.7512.770.19
    601992金隅集团0.470.164.254.260.19
    600306商 业 城0.340.888.768.780.18
    300147香雪制药1.400.6410.1410.160.18
    002045国光电器1.600.9010.1710.190.18
    000936华西股份3.931.828.188.190.17
    600056中国医药0.310.3622.3522.380.15
    300299富春股份0.400.467.457.460.13
    300233金城医药0.560.2119.8319.860.13
    600528中铁工业0.930.1210.8610.870.13
    600557康缘药业0.280.6414.0814.100.13
    002274华昌化工0.880.336.836.840.12
    002203海亮股份1.020.188.938.940.12
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    600009上海机场0.360.2652.6152.670.11
    002042华孚时尚1.720.2313.5913.600.10
    300548博创科技3.172.6944.9144.950.10
    000002万 科A1.060.1726.6526.670.09
    300180华峰超纤0.000.0822.7822.800.09
    600827百联股份1.050.1811.5111.520.09
    600466蓝光发展0.100.159.629.630.08
    002435长江润发0.290.1317.2817.290.08
    603877太 平 鸟2.000.8633.1533.180.08
    002605姚记扑克0.790.5610.2110.220.08
    600738兰州民百0.730.328.248.250.07
    600825新华传媒1.090.125.555.550.07
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    000429粤高速A0.240.378.478.480.07
    600419天润乳业1.111.1925.3825.400.07
    600674川投能源0.430.109.369.370.06
    002044美年健康0.540.5129.8829.900.06
    002097山河智能1.360.437.457.450.05
    600090同 济 堂1.870.697.627.620.05
    002081金 螳 螂1.850.1812.6512.660.05
    603017中衡设计1.090.0912.9312.940.05
    600853龙建股份1.110.394.544.540.04
    600819耀皮玻璃1.050.124.794.790.04
    600239云南城投0.200.255.025.020.04
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    002586围海股份-0.140.157.117.110.03
    600066宇通客车1.020.1321.7921.790.02
    603308应流股份0.630.4815.8615.860.01
    601211国泰君安1.470.1417.2617.260.01

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天风证券,建筑材料行业周报:水泥涨价不断 积极布局三季报行情


    本周观点:三季度已过,水泥价格持续超预期,7月份先是“淡季不淡”,8-9月需求启动,全国水泥价格普涨,多地受错峰影响旺季更旺,因此我们预计优质水泥企业三季报会有超预期表现,建议积极布局三季报行情。近期生态环境部正式印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,建材行业影响有三:首先,加快水泥玻璃搬迁工程,其次18年10月1日起,严格执行水泥行业大气污染物特别排放限值,再者实施差异化限产,环保标杆企业可不予限产。我们认为环保规则不是一蹴而就,而是在实践中在不断优化,不达标企业将继续出清,排放绩效水平高的标杆企业受影响较小,因此长期看好环保达标的龙头企业。
    旺季涨价持续得到验证。短期内需求向好,多地限产政策出台,涨价潮不断。本周水泥价格继续环比上涨,吉林省要求所有水泥熟料生产线要于18年11月1日至19年3月31日期间全面停产;甘肃省要求18年11月1日起全省所有水泥熟料生产线按计划停产90天;华北多地响应生态环境部要求的差异化限产政策,颁布新的限产计划,因此京津唐10月1日起将大幅上涨50元/吨,预计未来仍有多地将出台限产政策,旺季有望再超预期。继续推荐龙头海螺水泥,弹性品种华新、万年青,关注华南龙头塔牌、华润。提振基建释放西北、华北水泥需求,项目落地供需格局改善有望进一步提高价格,关注祁连山、冀东水泥、天山股份、宁夏建材。
    “金九银十”提振需求,集中度提升长期业绩可期。短期来看国庆来临,“金九银十”旺季集中释放需求,消费类建材有望受益。长期来看,地产后周期的消费建材依旧能保持可观的增长,优质企业市占率提升逻辑具备持续性。随着地产集中度的提升,翻新需求可观,品牌优势显著、地产端深度合作的消费建材企业有望持续高增长,建议继续关注PPR龙头伟星新材、市占率持续提升的石膏板龙头北新建材、国内龙头涂料三棵树、卫浴建陶龙头帝欧家居等。
    一周市场表现:本周申万建材指数下跌5.24%,非金属建材板块各子行业中,水泥制造下跌6.39%,玻璃制造下跌2.43%,耐火材料下跌3.59%,管材下跌5.09%,玻纤下跌5.10%,同期上证指数下跌0.76%。
    建材价格波动:水泥:本周全国水泥市场价格环比继续上行,涨幅为0.2%。价格上涨地区主要是辽宁、河北、河南和湖北襄阳、随州和十堰等地,幅度10-50元/吨;
    陕西关中地区前期上涨未能到位,回落至原位。玻璃及玻纤:9月末全国白玻均价1673元,环比上月上涨7元,同比去年上涨84元。月末浮法玻璃产能利用率为72.48%,环比上月上涨0.40%,同比去年上涨-0.25%。玻纤全国均价4950.00元/吨,环比上周保持稳定,同比去年上涨520.00元/吨。能源和原材料:本周末环渤海动力煤(Q5500K)569元/吨,环比上周保持稳定,同比去年下跌17元/吨。本周pvc均价6755.00元/吨;沥青现货收盘价为4140元/吨;11@美废售价220美元/吨;国废到厂价3,250元/吨。
    重要新闻:水泥产品质量国家监督抽查7批次不合格。2018年9月21日,国家市场监管总局发布了关于2018年第3批播种机等39种产品质量国家监督抽查情况的通报,其中水泥抽查了26个省(区、市)199家企业生产的199批次产品,其中7批次不合格,不合格检出率为3.5%。(来源:中国建材信息总网)重要公告:【冀东水泥:关于北京金隅集团股份有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告】要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数6737.6万股,则金隅集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股份的数量超过6737.6万股,则金隅集团按照同等比例收购被股东预受的股份。
    风险提示:能源和原材料价格波动不及预期;持续降雨天气降低需求。

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