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中信建投,安图生物(603658)2019年三季报点评:业绩略超预期 持续稳健高增长




    简评
    业绩略超预期,化学发光及流水线继续高增长
    公司前三季度核心业务继续保持高速增长。季度环比来看,营收保持近40%高速增长,预计一方面是核心业务磁微粒化学发光试剂销售继续保持45%以上的增速,前三季度装机超过700 台,全年有望实现1000 台新增装机目标;另一方面是公司集采打包业务在Q3 稳步推进,对收入增长贡献较大。
    利润端环比增速亦有所加快,预计是化学发光贡献占比进一步提高,对利润增长弹性更大。考虑到前三季度研发投入2.26 亿,同比继续大幅增长56.83%,三季度单季研发同比增长63.17%,而利润继续保持30%以上的高增长,反映公司增长质量高。
    2019 年公司全力推动首条国产全自动检验流水线Autolas A-1 的推广装机工作,预计目前已实现签单超过30 条,全年有望实现装机20 条;当前公司业务已覆盖免疫、生化、微生物诊断,并拥有全自动流水线和质谱高端产品,销售规模和技术实力显着超出绝大部分国产诊断公司,2019 年以检验流水线为核心的生化和免疫诊断业务将成为公司新的业绩增长点,国产首条全自动大型流水线提升公司估值。
    财务指标稳健,经营质量高
    2019 年前三季度公司毛利率66.64%,下降0.14 个百分点,主要是高毛利的化学发光试剂与低毛利的渠道打包业务同时增长。期间费用率33.10%,提升1.76 个百分点,其中销售费用率15.84%,提升0.07 个百分点,研发+管理费用率16.46%,提升1.06 个百分点,主要是研发率提升1.34 个百分点,财务费用率0.81%,提升0.62个百分点,经营性现金流净额为5.34 亿,同比增长23.02%。整体上公司经营质量高,财务报表持续稳健。
    国产IVD 龙头,上调盈利预测,维持买入评级
    安图生物发展思路清晰,技术升级与市场需求匹配的节奏把握能力优秀,短期业绩在化学发光行业高景气下持续高增长,长期看以全自动流水线为核心的全品类扩张支撑公司未来可持续发展,内生高速增长的确定性强。考虑到公司连续两个季度超预期增长,我们上调2019-2021 年盈利预测分别为7.36、9.47、11.99 亿元,同比增长30.8%、28.8%和26.5%,(原预测为7.23 亿、9.31 亿和11.73 亿元,同比增长28.4%、28.9%和26.0%),每股EPS 为1.75、2.26 和2.85 元,当前股价对应2019-2021 年PE 分别为57X、44X 和35 X,维持买入评级。
    风险提示
    1.行业竞争加剧,产品价格大幅下滑;
    2.流水线与质谱仪新技术产品销售不达预期;
    3.新产品研发和上市进度不达预期。
    4.研发投入持续高增长带来表观净利润不及预期。

证券时报网,东旭蓝天(000040):筹划发行股份并支付现金购买资产 股票停牌




    证券时报e公司讯,东旭蓝天(000040)11月27日晚间公告,公司目前正在筹划以发行股份并支付现金方式购买丽晶美能股权事项。丽晶美能专注于功率半导体芯片和器件的研发、生产和销售。公司股票自11月28日起停牌。

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证券时报,光大证券(601788):秉承红色基因 助力国家战略




    编者按:2018年是我国决胜全面建成小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年,更是上海国际金融中心建设的决胜年。面对新形势、新任务、新要求,对金融证券行业而言,更需要进一步明确目标、坚定信念、凝聚力量,按照党的十九大、全国金融工作会议、上海市十一次党代会和十一届市委三次全会部署,加强党对金融工作的领导,加快推进上海国际金融中心建设。
    值此改革开放40周年之际,上海市证券同业公会在上海证监局指导下,10月29日起在证券时报上推出"上海券商服务国家战略工作巡礼"专栏,邀请上海地区优秀证券公司代表撰稿,全方位展示上海地区证券公司在服务实体经济、精准扶贫、响应国家"一带一路"倡议方面的工作面貌,向社会传递上海地区证券公司服务国家战略的行业形象。
    今日推出的是光大证券巡礼文章。
    光大证券
    改革开放40年来,中国金融业的改革与发展砥砺奋进、昂扬向前,有力地支撑了社会的发展和国家的繁荣昌盛。在中国证券行业中,有这么一家证券公司,她脱胎于改革开放,始终秉承"以客户为中心"的服务理念,坚持"为国家图富强,为国家聚财富"的核心价值观。在纷繁复杂的市场环境中,她有坎坷,有挫折,有拼搏,有奋进,为中国资本市场发展进程增添了浓墨重彩的一笔。
    她,就是光大证券。
    她继承了母公司光大集团的红色基因。作为我国经济体制改革的先锋和对外开放的窗口,光大集团于1983年在香港创办并正式开业,开启了劈波斩浪的历史征程。35年来,光大始终与伟大的时代同行,在坚持不懈的探索中开拓进取,成为中国国有企业追逐中国梦的精彩缩影。截至2017年末,光大集团已经发展为总资产4.47万亿元的大型金控集团,雄踞世界500强之列。
    作为集团下设重要的证券板块,光大证券积极助力国家战略,身兼家国情怀,以服务国家战略和实体经济为发展宗旨,各业务条线均衡发展,主要业务稳居行业前列。继2016首次入选《财富》中国500强后,光大证券连续3年荣获行业最高荣誉"年度最佳证券公司",连续4年跻身"亚洲品牌500强"、"中国品牌500强",在复杂严峻的外部环境下恪守合规底线,为祖国改革开放事业献上光大力量。
    党建为魂 以一流党建打造
    中国一流投资银行
    光大证券成立于1996年,是中国首批3家创新试点类证券公司之一,也是中国众多创新业务领域首批取得业务资格的证券公司之一。金融是"国之重器",作为央企控股的证券公司,光大证券自创立伊始就肩负使命,站在国家、民族利益的高度来履行企业职责、担当行业大任、坚守道义底线。2006年,为了响应监管要求、维护资本市场稳定,公司收购天一证券,步入高速稳健的发展新时期,并于2009年在上海证券交易所挂牌上市。
    2013年的"8·16"事件,曾让光大证券经营管理遭受到了沉痛一击,也让公司一度陷入生死存亡的边缘。部分业务限期整改,相关资质暂停受理申请,舆论压力一波未平一波又起……
    "没有一个冬天不可逾越,总会有一种力量敦促我们向前。"公司领导在写给公司员工的一封信里如是说。在这至暗时刻,公司新一届领导班子在带领公司重新崛起的过程中,思考如何打造公司的价值观,思考如何面对市场和客户,思考如何更加严密科学地经营管理,在锻造一个全新光大证券的同时形成了新的价值观。而这样的价值观源自于公司的"红色基因",塑造了光证人对党忠诚、道义担当、自强进取的企业文化。
    "赳赳老秦,复我河山,血不流干,死不休战","8·16"事件之后,公司仅仅用了两年半的时间,就将净利润从2亿元提升至近80亿元,重回行业前十之列。2016年8月18日,伴随着香港联交所的一声锣声,公司成功在港上市,成为了"A+H"股上市券商。截至目前,光大证券已在全国32个省级行政单位的122个城市设立了14家分公司和243家营业部,旗下拥有11家涵盖各类牌照的子公司,托管资产超万亿元,服务客户逾340万户。
    "以党建为魂的企业文化是事业发展的动力源",这是光大证券党委书记、董事长薛峰对公司企业文化的注解。由他亲自向全体员工讲授的党课被评为中央国家机关"党课月"活动20堂示范党课之一,薛峰本人也被聘为中央国家机关党课宣讲辅导员。"红色基因"为公司企业文化打上了鲜明的烙印,公司经营管理层在集团"家园文化、阳光文化、崇商文化、担当文化"的文化引领下,提炼出"光大证券十条"为主要内容的企业文化,涵盖了价值观、人才观、客户观以及经营之道、企业家精神等方方面面,在公司抓党建、促发展、重创新、建队伍等实践中展现出了磅礴的生命力和无限的潜力。
    "根深则叶茂,本固则枝繁。"光大证券的红色文化不仅是自上而下的宣导,更是广大员工自下而上、自觉践行的行动。员工们利用业余时间,自编自绘"口袋书"--《光大证券党员干部负面言行提醒本》,把证券公司干部员工容易遭到的纪律问题、党性问题编制成负面提醒本,便于随身携带、随手翻阅。在代表企业文化的年度活动"光证文化节"上,出现了"音乐党课"、"红色电影"这样生动的党建生活体验活动。公司员工还怀揣着对党的信念,组织演讲比赛,组建一支政治素质高、熟悉光大文化的党建宣讲员队伍,并采取微宣讲、微党课的形式,让"身边人讲身边事",以切身体会和身边的先进事迹,推动党建工作具象化、具体化。
    文化站位决定战略定位,文化高低决定战略高低。在以"党建为魂"的企业文化引领下,光大证券上下同欲、左右联动,全力推动业务发展,涌现出一批优秀的工作成果。公司荣获"2016-2017年全国金融系统思想政治工作标兵单位"称号;党建微视频《举旗定向,砥砺奋进,以一流党建打造中国一流投资银行》入选"2018年全国金融系统党建创新成果微视频十佳案例",擦亮了"红色光大"的金字招牌。
    光行万里 大爱无疆 探索推进"证券+"综合扶贫工作模式
    党的十九大报告进一步指明了打赢脱贫攻坚战的方向。证监会、中证协出台相应政策,引导证券行业积极投身脱贫攻坚行动。在光大集团党委高度重视下,光大证券第一时间响应国家脱贫攻坚号召,按照证监会"一司一县"扶贫精神,主动投身金融扶贫的行动之中。
    2016年以来,光大证券先后与湖南新田县,江西万安县、兴国县、寻乌县以及宁夏西吉县共5个贫困县签订"一司一县"结对帮扶协议,帮扶数量居行业第一梯队。这5个贫困县,恰好分布在当年红军长征的途中。"没有革命时期老区人民不怕牺牲的奉献,就没有现代中国经济蓬勃发展的今天。"光大证券利用资本市场经验优势,率先探索出以"证券+"为代表的扶贫创新模式,通过模块化、立体化、组团化、差异化、精准化的服务,推动扶贫工作向纵深发展。
    2017年9月,光大证券与上海市慈善基金会共同设立初始规模为1000万元的"光大阳光公益基金"。光大证券通过这"一个平台",持续打造公司特有的公益品牌,整合资源通过阳光公益基金支持扶贫项目落地,加速与受助地区的感情融合,促进公司社会形象、企业品牌、企业文化建设升华。
    "证券+"综合扶贫工作模式的核心就是利用好证券公司投资银行本源的特征。农产品是贫困地区赖以生存的支柱经济之一,公司立足服务"三农",进一步扩大结对地区农产品资源保值保价的品种,为农产品保值保价提供保障。
    宁夏西吉县地处黄土高原中心地带,纬度高、土地贫瘠、土质疏松,为当地农作物生产带来巨大困难。西吉县以马铃薯和西芹两种农作物生产种植作为主要产业,但是连年播种的时候却无法预知收购价格,许多农民在辛苦劳作一年后,却又不得不面临歉收或者亏钱的境地。
    对此,公司为当地产业发展精心设计了一套"证券+期货+保险"模式,利用公司期货业务板块光大光子公司资源开展金融扶贫创新。公司出资支付保费,购买玉米场外看跌期权,利用玉米淀粉与马铃薯淀粉的价格相关性,实现多方收益的共赢局面。2017年秋收过后,未获得良好收成的西吉县农民就迎来了一份特殊的"保险",在光大证券安排下,超过28000亩马铃薯价格被公司独创的金融工具保护。最终,2257户建档立卡贫困农户获赔56万元,赔付工作于当年12月完成。原本因马铃薯价格波动而蒙受损失的农民们赶上了个幸福的狗年新年,在冰冷的祖国西陲迎来了春一般的温暖。
    光大证券党委副书记、监事长、扶贫工作领导小组副组长刘济平表示,要借助期权、保险等专业化工具,为农民和农企托好"金融底",为地方经济护好"金融航"。此次受益的农民均是受马铃薯价格影响的真贫困人口,使得光大证券在精准扶贫领域又一次做到了"真扶贫"、"扶真贫"、"脱真贫"。
    光大证券依托集团联动与资本市场专业优势,在自然资源最稀缺、贫困面最大、贫困程度最深的祖国贫困地区,深入推进"证券+"综合扶贫模式的创新举措,在基础建设、实业、资本、智本扶贫、教育扶贫、公益慈善、产业及消费扶贫等领域开展不同层次的"证券+"探索,取得丰硕的扶贫成果。其中,"证券+教育扶贫"方面成果突出,光大证券出资近400万元,与光大永明保险"证保"联手,设立"阳光关爱"慈善计划,定制重大疾病保险项目,总保额110亿元,分别为贫困县教师、学生定制"阳光园丁无忧"、"阳光护苗"解除了贫困地区全体师生近40万人因病致贫、因病返贫的忧愁。
    自2016年以来,光大证券帮助贫困地区累计引进各类资金40亿元,支持贫困地区基础设施建设、产业发展;投入4000余万元用于扶贫及公益项目50个,帮扶建档立卡群众6261人,实现脱贫2113人。
    牢记使命 多点布局
    切实服务实体经济
    光大证券持续服务实体经济,不断深挖供给侧改革亮点,深度落实党的十八届三中全会提出的"允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营"精神,率先在证券行业探索PPP(政府与社会资本合作)模式。
    在祖国西南的昆明,一则难题曾使当地政府发愁。伴随着2015年房价的上涨,当地房地产市场逐渐陷入投资短缺、开工不足、销售下降、安置缓慢的局面。其中,超过80%的开发项目均为城中村改造项目,由于城中村人口稠密,地段重要,大量的项目无法通过市规委会审议,过会的项目又极易在拆迁、安置、改造等环节受阻,超过大半未能如期启动,最终完成改造的项目比例仅不到一成。
    入局易,破局难。为了迎战城市发展迟滞的死局,在充分结合金融市场环节的同时,光大证券提出了"以购代建"新模式。2015年9月,光大证券率先成立上海光大光证股权投资基金管理有限公司,并随后联合云南省级龙头国有企业开展战略协同,牵头发起设立了国内首只百亿级以"供给侧改革、去库存、促进房地产市场平稳健康发展"为主题的昆明"以购代建"基金。该基金以城市改造基金为主体,购买市面上的空置住房,稳步消灭存量库存。同时,将该类房产代替安置性保障用房,打通商品房转换为保障性住房的通道,缩短安置周期,尽快筹措房源,实现"去库存"的发展目标。
    2017年6月,光大发展有限公司正式成立,这是行业首家专业从事政府与社会资本合作类相关业务的证券公司私募基金子公司。在光大发展的运筹下,云南红河光大水务基金、汕头市比亚迪云轨投资合伙基金、陕西省铁路建设基金等明星项目依次推出,公司与中国中铁、中铁建、中建等十几家大型央企紧密合作,服务区域覆盖10余个省份,涉及片区开发、交通运输、水利工程等领域。
    想致富,先修路。陕西省位于古代丝绸之路的起点,是国家"一带一路"倡议的重点战略要地。光大证券在2016年12月与陕西省交通厅、陕西省铁路集团签署《陕西省铁路建设基金战略合作协议》,发起设立了陕西省首只百亿级以解决铁路建设资本金为使命的"一带一路"陕西省铁路建设基金,通过股权投资方式,源源不断地将资金投入铁路及城际轨道交通建设项目,助力陕西发挥承东启西、连接南北区位优势,取得了良好的经济与社会效益。2017年11月,该基金已顺利引入上海浦东发展银行资金并完成首批42亿元人民币的实缴和投放。截至目前,公司已经通过光证基金实际投放的PPP基金项目5个,总实缴金额203亿元,居于行业前列。
    在境外,光大证券对"一带一路"倡议的布局也紧锣密鼓地展开,持续改变对海外企业"请进来"的发展模式,不断转化为主动"走出去"的经营战略。2016年12月23日,公司海外业务板块光大新鸿基为东南亚重点企业海容通讯集团提供一年期2000万美元贷款。随后,为进一步支持海容集团发展及潜在pre-IPO融资,光大新鸿基设立TMT基金并于2017年8月28日完成出资5000万美元认购2%的海容集团股权。同月,公司向柬埔寨综合电信运营商东南亚电信(柬埔寨)有限公司提供"1+1+1"年期1000万美元贷款,用以支持当地传统移动、WLAN、专线、移动互联网、IDC云计算、物联网、大数据等多项业务。如今,柬埔寨当地企业在公司支持下,率先实现了全网5G信号网络全覆盖,当地企业、政府和老百姓都可以享用世界上最快的网络信号,为"一带一路"及"海上丝绸之路"沿线国家的基础设施及通讯发展做出了积极贡献。
    "今朝花开胜往昔,料得明日花更红"。面对愈加复杂多变的市场环境,光大证券将始终做到不忘初心,对党忠诚,对股东负责,为中国资本市场的发展继续不懈努力。在践行国有企业使命,肩负社会责任的道路上,光大证券将始终如一,做服务国家、服务社会、收藏行业良心与道德底线的证券公司,持续提升服务实体经济与国家战略的能力,为早日实现"中国梦"贡献一份金融力量。

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国泰君安证券,电信运营行业:韩国冬奥会5G首秀 国内进展有望加速


    本周韩国冬奥会完成5G首秀,国内5G进展有望加速,我们继续看好受益于5G与工业互联的主设备、光通信,推荐中兴通讯、特发信息、东山精密等。
    核心观点:本周第二十三届冬季奥运会在韩国平昌拉开帷幕。本届冬奥会首次突出8K超高清分辨率直播服务,同时奥委会官方的OBS广播公司也在测试通过5G网络直播视频信号的服务,成为全球5G首秀。2018年是5G推进的关键一年,目前全球5G商用竞争不断加速。5G作为国家通信技术发展层面坚定推进的新兴领域,行业基本面向好的趋势明显。从企业层面看,随着国内光通信、5G的建设推进与海外市场的高速拓展,具备全球竞争力的企业营收有望稳步增长。本周受到外盘影响,A股继续出现大规模系统性回调,国泰君安通信行业指数下跌6.9%。在市场出现恐慌的情况下,我们强调要坚定5G信念,坚守业绩确定性较强,成长性好的优质公司。本周我们继续推荐受益于5G与工业互联的主设备、光通信、专网通信领域,推荐:中兴通讯、亨通光电、特发信息、东山精密、中天科技、烽火通信、中际旭创、亿联网络。受益标的:日海通讯。
    上周大盘下跌,通信板块下跌。从细分行业指数来看,通信设备、区块链、移动互联、光通信、云计算分别下跌5.2%、5.4%、6.1%、6.3%、6.4%,表现优于通信行业平均水平。物联网、卫星通信、量子通信、运营商分别下跌9.5%、11.3%、13.0%、16.0%,表现劣于通信行业平均水平。
    中电信2018年100亿光缆集采开标。近日,中国电信公布了引入光缆和室外光缆中标信息,需求量分别为400万和5000万芯公里,采购金额累计超百亿,亨通、中天、长飞均获得较高份额。2018年光通信市场竞争激烈,光纤光缆市场将持续景气,相关厂商亦将持续受益。
    移动电信相继开启无线网主设备集采,强化热点地区覆盖。中国移动、中国电信近日开启主设备集采,此次以室分、小站为重点,在室内覆盖展开激烈争夺。中移动4G业务持续领先,电信加快低频重耕,4G领域的竞争加剧。运营商加快部署室内有业务,有利于完善网路覆盖,满足未来业务发展需求。
    风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;运营商资本开支下行。

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国金证券,食品饮料行业研究:6月白酒板块超额收益概率大 啤酒板块受益世界杯热度不减


    5月模拟组合为:五粮液(25%)、伊力特(25%)、中炬高新(25%)、恒顺醋业(25%)。上周我们组合收益率为-2.08%,跑赢沪深300指数的-2.22%,跑输中信食品饮料指数的-2.04%。6月模拟组合为:酒鬼酒(25%)、伊力特(25%)、燕京啤酒(25%)、燕塘乳业(25%)。
    中信白酒指数本周(5.21-5.25)下跌2.49%,6月坚定看好白酒板块。进入5月以来,白酒指数最高涨幅已超15%,验证了我们此前对于二季度白酒板块进入情绪乐观期的判断。尽管本周小跌,我们认为主要是这一轮白酒行情由二三线非权重品种拉动,涨幅显著高于权重品种,因此短期积累涨幅过大,短期休整是正常走势。从历史经验来看,6月份是持有白酒股最好的月份,过去10年相对于大盘取得相对收益的概率为100%,取得绝对收益的概率也在70%以上。我们前期一直强调,二季度是白酒板块业绩真空期,但同期利好消息较多(如近期行业频繁提价),我们认为白酒行业情绪向好的表现有望持续到二季度末,板块整体估值中枢仍有望上移。
    中信啤酒指数本周(5.21-5.25)再涨1.34%。我们认为啤酒行业18年盈利端弹性有望大增,提价、费用压缩及关厂有助实现这一预期,近期全国气温普遍较高及世界杯即将来临需重点关注啤酒板块。啤酒行业基本面16年见底、17年筑底并稳步向好,18年预计加速向好。竞争趋缓已于16-17年形成共识,因此今年在收入端大概率不下滑的前提下,上市公司EBITDA大概率加速好转。年初以来华润、燕京、青岛在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,预计世界杯营销也不会过多投放,加之今年大概率关厂动作将持续,因此今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增。重点关注盈利能力持续改善的华润啤酒、今年压缩费用显著的青岛啤酒及利润弹性最大的燕京啤酒。
    再次强调乳制品行业基本面仍向好,并强调蒙牛乳业系列改革见效推动基本面加速好转。18Q1乳业双强均取得20%以上收入增长,依托于产品结构上行及成本端宽松,因此尽管费用投放情况是上行态势,但两强毛销差均有向好表现。我们前期持续强调,尽管行业需求向好,但蒙牛推动行业费用投放加大、伊利跟随,行业费用投放是上行态势,但成本下降及结构提升带来的毛利率上行能够对冲掉销售费用率上升。放眼全年,我们认为乳业两强收入及利润端增长仍有望和去年同期相近甚至不排除有提速可能,因此我们仍战略看多乳制品板块伊利/蒙牛两强,并再次强调蒙牛业绩弹性更加显著,并于近期上调18年盈利预测至35亿元,即今年净利率修复至5%以上水平。
    18年费用扩张边际减弱,叠加结构上行带来的毛利率上行,调味品板块仍有望维持收入/利润端中高速增长,首推中炬高新,一季报增长全年低位正是最佳买点,二季度弹性将显著加大。去年三月提价带来的高基数使得18Q1表观不佳是必然。18Q1美味鲜净利率提升约2.5个百分点,扣除提价贡献后内部提效为美味鲜贡献1.5个点以上的净利率提升,这为全年净利率提升打下基调。中炬高新17Q2的超低基数将推动18Q2弹性显著加大。前期我们认为海天/中炬估值差距来开的主要因素在于短期业绩波动,近期中炬高新股价快速反弹,验证了我们前期判断。中美贸易战熄火,大豆价格有望趋稳利好调味品企业成本端稳定。
    风险提示:宏观经济疲软/业绩不达预期/政治风险/市场系统性风险等。

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证券时报网,莱茵生物(002166):2020年植物提取业务目标销售收入达10亿元




    e公司微访谈活动今日来到莱茵生物(002166),莱茵生物董秘罗华阳介绍公司长期规划时表示,植物提取业务板块是莱茵生物未来发展的根基,力争2020年实现植提板块销售收入达10亿元的目标。天然功效成分方面,拟在3-5年内建立一个涉及生物医药、营养健康、化妆品和食品饮料领域的品牌运营平台和渠道运营平台。另将围绕着打造全球领先的天然健康产品专家的愿景,进行相关业务的投资或并购,形成全产业链生态闭环。

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全景网,雷迪克(300652):新总资产周转速度保持稳中有降趋势




  全景网3月11日讯 雷迪克(300652)可转债发行网上路演周三下午在全景网举行。董事会秘书兼财务总监陆莎莎表示,2016年至2019年1-9月,公司总资产周转率分别为0.87次、0.71次、0.40次、0.23次,随着公司前次募集资金的到位和银行借款资金的增加,公司总资产周转速度保持稳中有降的趋势。

证券时报网,光洋股份(002708):股东拟减持不超6%股份




    证券时报e公司讯,光洋股份(002708)6月19日晚间公告,持股7.99%的股东当代科技拟以集中竞价方式减持不超过2813.17万股(占公司总股本的6%)。此外,公司副总经理张学泽计划以集中竞价方式减持不超过4万股。

兴业证券,南大光电(300346)2016年年报及17年一季报点评:业绩有所下滑 特气及光刻胶布局打开未来成长空间


    事件:南大光电发布2016年年报,全年实现营业收入1.01亿元,同比下滑15.82%;实现营业利润-269.13万元,上年同期为2447.34万元;归属于上市公司股东的净利润754.87万元,同比下滑83.03%;实现每股收益0.0469元,每股经营现金流为0.2055元。
    公司同时发布2017年一季报,第一季度实现营业收入2401.86万元,同比上升4.45%;归属于上市公司股东的净利润250.41万元,同比上升283.68%;实现EPS 0.0156元,每股经营现金流为-0.0144元。
    维持"增持"评级。南大光电全年业绩同比有所下滑,主要由于年内LED 行业及MO 源细分行业市场竞争激烈公司计提存货跌价准备以及全椒南大光电营业利润亏损所致。当前公司高纯特气产品已经达产,未来有望贡献新的盈利增长点。此外,年内科华入股完成,公司电子材料布局进一步得到完善。
    南大光电在LED上游MO源领域拥有深厚技术积累,主营MO源产品随着价格的触底及未来新细分领域的开拓未来有望恢复增长。近年来公司积极布局高纯电子气体及光刻胶领域,高纯砷烷、磷烷产品与MO源具有较强协同效应,未来受益于国内LED及半导体等领域的发展前景广阔;入股北京科华进入光刻胶领域将有望分享国内半导体光刻胶龙头加速发展而带来的成长空间。我们看好公司未来在电子化学品多个细分子领域进口替代的潜力,给予公司2017~2019年EPS分别为0.08、0.16和0.22元的预测,给予"增持"评级。
    风险提示:LED行业景气度大幅下滑,新业务推进不及预期。

东吴证券,人民同泰(600829)2017年年报点评:收入端受政策影响较大 但利润端稳步提升 业绩符合预期


    我们的观点:收入同比增长-11.07%,“两票制”、“招标降价”、“二次议价”等政策影响有望逐渐出清
    1)两票制”、“招标降价”、“二次议价”等行业政策影响公司收入增长。
    2)经营效率持续改善,毛利率和净利率进一步提高。
    盈利预测与投资建议:
    我们预计2018-2020年公司销售收入为87.4亿元、96.9亿元和106.0亿元,同比归属母公司净利润为2.96亿元、3.48亿元和4.00亿元,对应摊薄EPS分别为0.51元、0.60元和0.69元。我们认为,虽然行业变革阶段性对公司医药商业批发业务有一定影响,但公司为黑龙江省的医药分销和零售药店龙头,国企背景,内部改革坚决,效率提升明显。目前公司由于重大资产重组处于停牌过程中,我们暂不出具投资建议,待公司复牌后根据实际进展再做进一步跟踪。
    四、风险提示:
    药店业务拓展低于预期;内部整合低于预期;黑龙江省招标导致的降价程度超出预期;重大资产重组风险。

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