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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,建筑材料行业:为何到7月中旬 水泥库存仍然很低?


    我们并不对需求总量过分乐观,但也绝不悲观。无论是“绿水青山”、“理直气壮做大做强国企”还是“降赤字”都体现近年政府对自身资产负债表的修复诉求(做大资产、降低负债);“新旧动能转换”工作的迫切性叠加当前宏观外部环境,发挥传统动能的造血作用可以说是一种手段。值得重点关注的是确定性的行业格局好转,如结构升级、去产能等大背景。当前时点,贸易摩擦硝烟再起,外部不确定性持续增多,我们建议持续关注短期确定性持续增强的强周期品种水泥,而成长板块龙头如(玻纤龙头中国巨石、中材科技,品牌建材龙头北新建材、伟星新材、帝欧家居等)的整体逻辑仍然是比较通顺的,部分股价出现回调反而是中长期的配置的较好介入时机。
    近期如我们所预计,主流水泥企业中报均不同程度的超出了市场预期;而展望后续基本面,我们发现到了7月中旬,全国水泥、熟料库存仍然处于同期最低水平,且部分区域库存仍小幅回落,无疑使我们对后续价格具备更强的信心。我们认为今年库存到现在仍然维持绝对低位的核心原因如下:
    其一、2018年同期错峰生产政策更严。对比2017年的同期的错峰生产规划,我们认为2018年的错峰生产政策对供给端的收缩力度进一步加强,错峰生产的规划也更加细化、有针对性。例如,山西省2018年非采暖季停窑60天,去年同期20天;江苏省2018年高温梅雨季停产30天,去年同期20天。各省在错峰的时间安排上相对延长,边际收缩力度更大;而后续华东、西南等地省市仍有错峰生产计划的可能。
    其二、今年环保监管执行力度也进一步加强。我们看到今年华东地区出现了前所未有的、因为环保原因导致的大型生产基地停窑的情况出现,这进一步减少了同期实际的熟料供应。我们前期经过计算,仅芜湖海螺在6月底的临时停产和铜陵海螺的暂时性关停,就减少了区域内约100万吨熟料的供应能力。
    其三、“熟料资源化”不断提速。今年以来我们看到全国各地进一步对原材料资源的管控力度不断增强(长江沿线管制采砂、部分县市禁止石灰石外运出售)、大型企业进一步增强粉磨消化能力(海螺、南方等旺季日出货量达到甚至超过历史高点)等事实都能看出。而很多小企业在这个过程中生产能力受到了极大影响。 n 而往后看,我们看到近期各地政府频繁针对矿山、水泥产能出台管理方案调整。我们看到浙江省《水泥工业2018-2022年发展规划》已经出台,《规划》中提出到2022年前后全省建设5个熟料基地(南方3个、海螺红狮各一个;并搭载绿色矿山);山东省、江苏省等地均积极进行产业结构调整,关闭、搬迁、整改区域内的水泥产线(例如徐州市要求中联水泥等生产线下半年关停)。而长江沿线针对采矿、采砂等资源性行业的整改刚刚拉开序幕。体现了政府对原材料、熟料资源的重视和接下来几年对这些资源进行统筹集中管理的大发展方向。而像山东淄博等建材大市其实早已未雨绸缪,提前开始进行行业改革。我们认为这将有效的从产业链条上游去压缩水泥行业的整体有效产能,在“新常态”下行业进一步集中是大势所趋,而大型水泥企业进一步获取更多市场份额的确定性极强。
    产能控制持续升级,我们认为当前较低的库存将为旺季的水泥价格带来更为明显的支撑。
    水泥:“淡季”或不淡,低库存下价格有支撑!矿山整改推动“熟料资源化”趋势加速,利好过剩产能化解!
    传统淡季逐渐到来,近两周各地价格涨跌互现,但整体幅度有限,价格中枢维持平稳。我们认为今年“淡季”随着水泥行业产能控制力度的不断增强以及产业链条的加速收缩,有望出现“淡季”不淡的情况,价格中枢有望维持高位运行;甚至部分地区(如苏北、山东、江西等地)在6月份仍有涨价动力和弹性。我们认为,主流企业中报的超预期、强势的微观数据将有力支撑龙头企业的股价表现。重点推荐海螺水泥,华新水泥等龙头企业。
    我们认为平抑周期下周期品配置逻辑在悄然变化,而水泥行业是经济“新常态”下配置价值非常高的周期品。
    其一、新常态下的需求周期平抑是大趋势:当前经济状态下,旧动能仍然承载着较强的为新动能造血的功能,我们认为政府是更多希望看到新动能在经济中的占比越来越多,而不是旧动能出现断崖式下滑。近期政府的重要工作会议上明确指出,供给侧改革将仍然贯穿整个新旧动能转换的过程,我们认为政府是希望经济总量缓步回落的同时,同步加速供给的收缩,这也是当前政府工作的大方向。而基于当前的政府各项表述和核心的诉求,我们认为近年大部分工业品的价格还是会延续在较高盈利中枢下的震荡,不同的周期品振幅是不同的,但总体需求周期平抑是大趋势。因而对周期品的配置逻辑也在逐渐转变。
    其二、平抑的周期下水泥的行业定价权最强、稳定性较高,价值属性逻辑最能讲通:历史上看大家选择周期品一般都是觉得钢铁是优于水泥的,因为钢铁整个周期性更强,整个产业链条上杠杆较多,更容易从周期波动弹性中获益。但是我们觉得现在随着需求周期的波动变窄,而供给周期的扰动减少,我们在这个时点对周期品的配置逻辑和历史上看有明显区别,现在新常态下盈利波动整体波动越窄的行业,龙头企业相比于行业总体平均成本有明显优势的行业,而且未来资产负债率比较低,分红率有提升能力的龙头。是可以讲类价值化的逻辑的,水泥从各个条件上来看比较符合这个标准。水泥是弹性、区域型产能,整个产业链条在国内、是本土化定价产品且产业链条上库存少,基本没有杠杆,受到预期的影响相对较小;大型水泥企业由于有自有矿山的原因,具有很强的上游属性,在目前的“供给侧改革”大背景下水泥龙头对于整体市场的定价权是非常强的。
    其三、“熟料资源化”将在2018年继续对行业产生边际影响,加速企业出清和龙头的产业链条延伸。2018年随着政府诉求更加重视“绿水青山”,我国石灰石矿山的格局将从过去“规模小、散乱差”向“集中化、规模化、正规化”靠拢,采矿权的收缩与矿山的正规化将导致大量中小无证矿山的退出,大幅提高原材料石灰石矿石的边际成本。原材料的成本上升将促使行业分化,需要外购石灰石的水泥小企业由于竞争力加速衰弱逐步退出市场。相比之下,像海螺等一些水泥大企业由于拥有大量的石灰石矿山储备,基本不会受影响,反而能够获得更多的水泥和熟料市场份额,另外通过自有矿山为一些附近小的混凝土搅拌站提供骨料等获得更多具有“资源属性”的利润。水泥龙头布局混凝土、向拉法基“主要销售商混”的经营模式逐渐过渡,我们认为通过产业链条的不断延伸,水泥龙头企业甚至具备“二次成长”的逻辑。
    简而言之,短期看,市场对需求的预期过于悲观(对PE有压制),这其实是当前水泥行业估值上的安全边际,而水泥和别的周期品在定价上存在较大差异(盈利取决于集中度而非产能利用率,这是明显的预期差),加之微观价格数据等的不断验证有较好的预期修复作用。
    中期维度来看行业格局的加速向好市场认知仍有不足,龙头加速集中的趋势、产业链条的延伸、行业向价值属性的转变其实是大势所趋的(这个后续可以再慢慢验证)。
    玻纤:需求稳增,成长趋势不改,龙头配置价值凸显,推荐中国巨石。
    玻纤作为替代性材料,近年在全球经济回暖和国内经济结构转型的大潮中,整体需求增长明显。风电行业回暖趋势明显、汽车轻量化领域的渗透率将逐渐提高、电子纱下游覆铜板领域订单饱满,我们预计玻纤需求在2018及未来几年仍然将维持稳定增长。风电方面:6月20日,国家能源局发布2018年1-5月全国电力工业统计数据。风电5月单月装机0.96GW,同比增加19%,装机走出低谷。6-9月是风电装机旺季,风电场经济性提升和业主现金流改善有望拉动行业装机需求。
    持续数年的高盈利确实刺激了一定程度的产能新增,但新一轮产能投放来自主流大企业,中高端占比较高,小企业由于资金和技术壁垒竞争力较差。我们预计到2018年底,三大企业(巨石、泰玻、重庆国际)新增产能将达到61万吨;其他主要企业(长海、山玻、威玻、中材金晶)新增产能将达到24万吨;国外新增相对较少,接近5万吨。此轮产能新增主要来自巨石、泰玻和重庆国际等大企业,且集中在热塑、风电等中高端领域。从行业需求来看,热塑型产品增速较高,近几年巨石和泰玻此领域的销售增速均超过30%。且由于认证周期较长,用户粘性较高,新进入者很难抢占市场,我们预计三大家的产能增加将被新增需求逐步消化。中低端产能来讲,重庆三磊、江西元源等新进入者由于技术积累和资金相对紧张的问题实际产销情况不及预期。
    中国巨石将进一步凭借自身积累多年的技术、资金、资源等优势,增强市占率和综合竞争力,在产业升级和“走出去”的大潮中,拥有一席之地:1)产能稳步释放确保销量稳增长;2)产品结构高端(中高端占比接近70%);3)公司成本优势明显,随着所有老线完成冷修技改以及智能制造产线投出,成本优势将继续保持;4)公司近年来持续进行海外扩张,亮剑全球,成长空间进一步打开,我们预计美国产线将于年底投产,以外供外将进一步避免贸易摩擦的影响。
    玻璃:短期来看玻璃需求并没有体现出明显增长。然而今年玻璃企业普遍体现出了较强的协同心态,效仿水泥行业尝试主动对行业结构进行调整,召开了各地产业会议。近期行业会议对稳定厂家和渠道的市场信心,起到了较好的作用。近期贸易商和加工企业采购玻璃的积极性有所提高。部分厂家前期居高不下的库存也得到一定程度的缓解。产销比较快恢复,玻璃价格也出现了止跌回升。当前价格中枢仍然不错,能够支撑企业相对较高盈利水平,我们认为随着年中地产竣工需求逐渐回暖,玻璃价格有望停止下跌趋势。我们认为虽然玻璃同水泥在产能特性上存在较大不同,行业自律难度相对高,但是大企业核心诉求保持一致对后续价格表现有一定支撑作用。
    中期维度看,我们仍然建议重视当前供需紧平衡的现状和后续需求存在的超预期可能。撇开排污许可证带来的行政化干预,2010年之后的点火高峰仍然预示着玻璃行业即将迎来的冷修高峰期;而地产库存持续两年的去化,叠加竣工面积增速和新开工、销售增速之间出现罕见的剪刀差预示着补库存有较大空间。我们认为玻璃的供需两端均有向好的趋势,而这一时点后续的需求将是弹性的重要来源。推荐旗滨集团。
    品牌建材:对消费建材的投资我们建议看清长期的趋势,与时间为友,与强者为伴。长期看好北新建材、伟星新材、东方雨虹和帝欧家居,短期部分龙头因为原材料成本上升可能面临一定盈利能力下滑的压力,但是在行业集中度进一步提升过程中成本的转嫁只是时间问题。
    我们推荐的消费建材类公司的成长性不仅源于细分行业市场规模的平稳增长,更来源于作为各细分行业龙头的内生增长带来的市占率和盈利能力的持续提升,主要基于以下原因:
    1)2B端:地产商集中度和精装房比例的双重提升使龙头地产商具有更强的采购话语权,具备工程端优势且深度绑定的品牌建材企业将持续受益;
    2)2C端:存量房的二次装修和消费升级带来的新增需求以及相对较小的单客消费金额使消费者更加看重品牌和服务;
    3)矿产资源紧缺叠加环保趋严,进一步淘汰资源储备不足的小企业,以及环保不达标的石膏板、瓷砖和防水材料企业。
    除北新建材以外,其他装饰建材龙头公司市占率不高,具备“大行业, 小公司”特点,随着地产集中度提升、消费升级以及环保趋严影响,龙头市场份额将持续提升。
    新材料:半导体石英耗材龙头迎来新时代,推荐菲利华。
    公司是国内石英玻璃行业龙头,在半导体、光通信、航天航空等领域技术优势明显:1)在半导体领域,公司是国内唯一获得主要半导体设备商(东京电子、应材、Lam)认证的石英材料供应商;2)在航天航空领域,公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一,是军方的主导供应商;3)在光通信领域,公司可提供绝大部分石英玻璃辅材器件。
    下游景气均向上:全球石英玻璃市场规模接近250亿,半导体和光纤应用占比分别为65%和14%左右。1)全球半导体进入景气周期,半导体石英需求量年增长有望达15%。2)5G提升光纤景气:按照2020年5G商用,我们预计未来几年光纤需求年复合增长率为25%,2018年同比增长超过20%。3)国防装备升级加民用拓展,推动石英纤维复合材料稳步增长。
    半导体领域进口替代空间大:三大主业景气均向上,光纤稳定增长,军工和半导体加速增长(2017年半导体业务营收增速为46%),随着半导体产业链向国内迅速转移,公司作为研发和技术龙头,产品质量和工艺稳定性已获得国际主流设备商的资质认证,而且相对海外竞争对手具有成本和本地化服务优势,有望加速实现进口替代。
    风险提示:房地产、基建投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期、政策变动的风险。

申万宏源,天壕环境(300332)战略引入湖北国资 水电气有望协同发展


    投资要点:
    增发收购赛诺水务获批,开辟水务市场,协同效应有望带来业绩大幅提升。2016年10月25日,公司增发收购资产事项获证监会审核通过,11月4日商务部核准公司向3家境外战略投资者发行股份购买资产,12月17日获得证监会批文,12月22日标的资产过户完毕,新股于17年1月19日上市。公司以8.24元/股的价格发行1.27亿股,其中8.8亿元用于支付收购赛诺水务的对价,1.68亿募投资金投入日照膜设备生产项目。赛诺为一家提供市政、工业及海水淡化水处理综合解决方案的水务公司。业务范围包括上游膜组件产品及下游污水处理、海水淡化工程,创始人吴红梅是国内膜研究资深专家。拥有膜领域及海水淡化方面16项专利,其应用热致相法制备的应用于MBR的超滤膜材料,其使用寿命是一般膜的3倍以上,通量可达一般膜的1.3-1.5倍,且拥有北美市场项目经验。业绩承诺16-18年为0.5、0.7和1.0亿元。收购赛诺的先进技术和项目经验与上市公司的资本运作能力相结合预计会产生极大协同效应提升公司业绩。
    借定增及增资与湖北国资互持股份,未来看好湖北国资的地方资源+天壕/赛诺的技术和资本运作能力,业绩弹性极大。公司17年1月21号公告,以5000万元向湖北国资运营增资,取得其8.25%股权。湖北国资运营通过本次定增,认购2亿元,持有上市公司天壕环境2.69%股份(2427万股),双方互相持股。未来我们看好公司借助赛诺的技术实力及湖北国资的地方资源产生的强强联合效应,预计将为上市公司带来极大订单业绩弹性。
    余热发电龙头地位稳固,业绩平稳,为公司业务扩展奠定基础。公司余热发电领域EMC商业模式优势明显,截至15年末,公司已建成及在建的项目装机规模328MW,投产项目20个。截至16年9月,运营订单25个,16Q1-3运营收入0.82亿元,在建EMC项目8个,投资额合计4.87亿元,尚未执行订单12个,投资额合计7.11亿元,后续项目陆续完成后,余热发电业务收入将进一步提升。
    清洁能源业务蓄势待发,燃气方面收购北京华盛,业绩承诺超额完成,140公里煤层气连接线项目顺利推进,进一步增加营业收入。2015年北京华盛扣非后归属母公司净利润达到0.90亿元,相比业绩承诺的0.8亿元归母净利润,超额完成12%。140公里煤层气连接线顺利推进,为兴县、保德煤层气远输外销提供可能。公司燃气业务将向山西省外扩张,进一步增加营业收入。
    投资评级与估值:根据公司16年业绩预告及赛诺如期并表,我们维持16-18年盈利预测为1.88、3.03、4.16亿元,对应EPS为0.21、0.34、0.46元/股,对应17年PE为30倍,明显低于可比公司平均40倍估值。我们认为公司海水淡化业务及燃气业务成长性优异,同湖北国资合作也有望带来业务扩张,公司资本运作能力较强具备持续外延预期,重申“买入”评级。风险提示:燃气业务进展低于预期、海水淡化行业发展低于预期。

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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

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证券日报,"双低"优势显现 近10亿元资金抢筹12只电力股


    昨日,大盘在“一带一路”、保险、电力等权重板块带领下,再次站上3200点,其中低价、低估值类个股集中的电力板块异动引起市场的广泛关注。板块内,国电电力、富春环保、内蒙华电、广州发展和郴电国际等个股昨日涨幅均在3%以上,分别为:7.21%、6.91%、3.42%、 3.19%和3.11%。
  而从昨日资金流向来看,国电电力、国投电力两只个股大单资金净流入额均在1亿元以上,分别为:4.19亿元和1.27亿元。另外,华能国际、内蒙华电、富春环保、华电国际、吉电股份、中国天楹、浙能电力、长江电力、中材节能和华电能源等10只电力股昨日大单资金净流入额也均在2000万元以上,分别为:8111.47万元、5426.62万元、5255.84万元、4930.66万元、4247.25万元、3244.73万元、3135.58万元、2579.60万元、2314.51万元和2262.76万元,上述12只个股昨日累计吸金9.62亿元。
  对此,有分析人士表示,在当前市场整体震荡、险资、产业资本等资本大鳄纷纷举牌低价、低估值个股的背景下,低价低估值股集中的电力板块有望吸引更多的市场眼球。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计,在103个申万二级行业中,电力板块整体市盈率为17.78倍,排名第七。个股方面,有16只电力股最新收盘价在10元以下,且最新动态市盈率在18倍以下(低于电力行业整体市盈率)。其中,国电电力、京能电力、华电国际等3只电力股最新收盘价更是均在5元左右及以下,分别为:3.27元、4.44元和5.12元,其最新动态市盈率分别为:15.43倍、11.38倍和9.45倍。
  除上述3只个股外,其余最新收盘价以及动态市盈率均处于较低位且昨日受到资金追捧的个股还有:国投电力(最新收盘价为6.85元、最新市盈率为10.81倍)、华能国际(最新收盘价为7.32元、最新市盈率为11.19倍)、浙能电力(最新收盘价为5.61元、最新市盈率为10.61倍)。
  从电力行业基本面来看,电力需求持续增长有利于电力相关上市公司增厚业绩;国家能源局日前发布2016年前10个月份中国电力工业运行情况,前10个月全国工业用电量33758亿千瓦时,同比增长2.3%,增速比上年同期提高3.3个百分点,占全社会用电量的比重为69.2%,对全社会用电量增长的贡献率为33.6%。而10月份,全国工业用电量3490亿千瓦时,同比增长4.9%,占全社会用电量的比重为71.4%。
  对于行业投资机会,长江证券表示,当前时点下电力行业内具备多年售电经验且具备外延式扩张潜力的地方电网公司以及具备成本优势且资产优质业绩稳定的水电企业建议重点关注,如三峡水利、桂冠电力、长江电力、川投能源、韶能股份、桂东电力等。  
  值得一提的是,有多家机构表示,根据日前刚刚发布的电力产业“十三五”规划相关内容来看,未来风电、核电、光伏发电等清洁能源领域的投资机会仍明显。其中银河证券表示,虽然今年核电项目的审批进度低于预期,但从国家能源局发布的《电力发展十三五规划》来看,2020年核电的发展目标并未受到影响,仍为“在运装机达到5800万千瓦,‘十三五’期间共开工3000万千瓦以上”,建议关注核电业务占比高的标的,江苏神通、台海核电、盈峰环境等。

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证券时报网,同济堂(600090):上半年净利2.71亿元 同比增18%




    证券时报e公司讯,同济堂(600090)8月27日晚间披露半年报,公司今年上半年实现营业收入53.97亿元,同比增长4.32%;净利润2.71亿元,同比增长18.23%;每股收益0.19元。报告期,公司“医药批发业务、零售配送业务、非药品销售业务”三大业务实现收入53.72亿元,同比增长3.99%。

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新浪财经,盘面追踪:农业服务板块集体走高 瑞普生物大涨超8%


    新浪财经讯8月3日消息,午后农业服务板块集体走高,表现抢眼,截止发稿,瑞普生物大涨超8%,生物股份、金河生物、中牧股份、普莱柯等个股均有不俗表现。
    消息面上,科技部农村司在京组织召开“十二五”国家科技支撑计划“美丽乡村生产生活综合循环利用技术集成示范(2015BAL04B00)”项目验收会。
    项目围绕单户庭院、新建社区、自然村落、边远岛礁和农业园区等不同空间尺度的生产生活废水和废弃物的循环利用技术开展了研究,针对农村生产生活废水和废弃物循环利用模式、能源化利用技术、资源化利用技术、循环利用成套设备等进行了研发。项目研发获得了一批生产生活循环利用设备,集成获得了一批生产生活循环利用的新技术、新工艺,建立了一批示范工程。探索形成了以相关技术和工艺为基础的生产生活循环和综合利用模式,提升了美丽乡村建设的装备化水平,提高了农村农业的工业化能力。探索提出了一些现代农业农村发展与农村环境相协调的新模式,造就了一支支撑美丽乡村建设的科技开发和技术服务队伍。
    验收专家组认为项目完成了立项批复的任务和考核指标,一致同意该项目通过验收。

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中国证券网,生物股份(600201)获得兽药生产许可证及GMP证书




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)生物股份公告,公司全资子公司金宇保灵近日收到内蒙古自治区农牧厅核发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》。上述证书新增通过认证项目为金宇生物科技产业园区项目一期工程的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线。这有利于公司口蹄疫疫苗集约化生产,扩大现有产能,提升产品质量。

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