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中国证券网,科隆股份(300405)实控人拟向辽阳市国有资产经营集团转让公司6.984%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)科隆股份公告,公司控股股东、实际控制人姜艳拟通过协议转让方式向辽阳市国有资产经营(集团)有限公司转让其所持有的公司10,615,700股人民币普通股(占公司总股本的6.984%),转让价格为9.42元/股。本次股份转让完成后,姜艳持有公司股份65,025,245股,占公司总股本的42.779%,仍为公司控股股东及实际控制人;辽阳市国有资产经营(集团)有限公司持有公司股份10,615,700股,占公司总股本的6.984%。

巨丰投顾,盘后点评:北上资金大手笔加仓 重点跟踪中字头个股


    【盘面简述】
    周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀土永磁、钛白粉、上海自贸、油改概念、水利建设等涨幅居前。大盘处于超跌反弹周期之中,短线关注流动性充沛的超跌品种,中线可重点跟踪大基建板块。
    【消息面】
    1、社科院经济蓝皮书预测今年CPI涨幅在2%以内
    9月19日,中国社会科学院经济研究所与社会科学文献出版社联合发布了《经济蓝皮书夏季号:中国经济增长报告(2017~2018)》。蓝皮书针对2017年-2018年中国经济增长情况进行了总结分析,对2018年中国经济进行了展望。
    2、社融规模或触底机构乐观看待A股行情
    业内人士表示,9月社会融资规模在存量增速和增量上或有进一步提升,现在社会融资规模已出现触底企稳迹象,可能会进一步修复。部分银行业人士表示,放贷速度比前两个月快些。虽然规模增加较小,但机构逐渐开始有了新增表外融资项目
    3、逾万家地方融资平台监管加码实施破产将打破刚性兑付
    近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》提出,对严重资不抵债失去清偿能力的地方政府融资平台公司,依法实施破产重整或清算,坚决防止“大而不能倒”,坚决防止风险累积形成系统性风险。
    【巨丰观点】
    周四早盘,两市震荡反弹,10点涨逾在昨日高点附近遇阻回落;午后股指窄幅整理。盘面上,旅游酒店、有色、银行、工程建设、环保等行业涨幅居前;公用事业、航天航空、保险小幅调整。概念股方面,稀土永磁、钛白粉、上海自贸、油改概念、水利建设等涨幅居前。
    稀土永磁板块大幅拉升:科恒股份、银河磁体、中钢天源、宁波韵升等涨停,北矿科技、领益制造、正海磁材、盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土、中科三环、有研新材等领涨。
    深圳特区板块启动:深中华A、深振业A、特尔佳涨停,深南电A、深物业A、深天地A、深桑达A、深纺织A、深华发A等领涨。
    午后,基建股拉升:围海股份、山东路桥涨停,成都路桥、东方新星、四川路桥等领涨。
    巨丰投顾认为,连续两天反弹,沪指最大涨幅已达百点,加之中秋节临近,缩量回调对反弹成果进行检验。值得注意的是,今日北上资金大幅净流入超过40亿元,预示后市相对乐观。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股。大基建板块后市可中线跟踪,尤其是其中的中字头个股。

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中泰证券,商业贸易行业周报:把握零售板块中报业绩向好标的


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌5.89%,跑输沪深300指数0.04个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌20.54%,跑输沪深300指数2.79个百分点。子板块方面,超市指数下跌7.30%,连锁指数下跌6.13%,百货指数下跌6.86%,贸易指数下跌3.22%。相对于本周沪深300跌幅5.85%,中小板指跌幅8.14%而言,商贸零售板块整体表现欠佳。个股上涨前五名为东方创业、上海物贸、ST成城、天音控股、兰生股份,个股分别上涨36.30%、11.59%、10.81%、5.17%、2.82%;跌幅排名前五名为西安民生、南宁百货、王府井、天虹股份、时代万恒,分别下跌19.15%、15.96%、15.24%、11.95%、11.84%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    周度核心观点:把握零售板块中报业绩向好标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年7月29日,永辉超市官网数据显示,已开业门店628家,已签约门店202家,2018Q1永辉新开门店数为77家。
    本周投资组合:苏宁易购、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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证券日报,浙江省供销社实控华通医药(002758) 旗下浙农股份拟作价26.67亿元注入




    华通医药9月20日公告称,控股股东华通集团已完成部分转让股权的过户,浙农控股及兴合集团合计持有华通集团70%的表决权,实际控制华通集团;华通医药实控人变更为浙江省供销合作社联合社。
    事实上,同为浙江省供销社下属的华通医药与浙农股份,正在新的时代背景下战略合流,探索着顺应国家方针政策、助力城乡融合战略、优化公司治理机制的发展新模式。
    深化市场化整合改革
    浙江供销社系统内“联姻”
    华通医药于9月17日披露的重组草案显示,公司拟向浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投以及汪路平等16名自然人发行股份购买浙农股份100%股权,交易价约26.67亿元。
    根据双方经审计后的财务数据,浙农股份2018年末的总资产、净资产及2018年度营业收入、净利润占华通医药相应指标的比例均达到100%以上,因此本次交易预计构成重组上市。
    华通医药董秘倪赤杭向《证券日报》记者表示:“此次重组华通医药原有资产和业务不置出,原有业务仍将按原先制定的发展规划继续发展,同时重组完成后由于资金实力增强,对于原有业务也会有更大的支持和保障。”
    据记者了解,华通医药原是浙江省绍兴市柯桥区供销社下属的医药流通企业,浙农股份同样从属浙江省供销社,此次重组相当于一次浙江供销社系统内部的“联姻”。
    草案显示,此次重组完成后,华通医药将成为浙江供销社下属主营产品涵盖农资、汽车,同时经营医药的城乡一体化商贸流通与综合服务平台。浙农股份2019年至2022年承诺税后净利分别不低于2.12亿元、2.27亿元、2.45亿元和2.59亿元,此前,浙农股份于2018年的净利润达到2.55亿元。
    华通医药董秘还表示,对于上市公司来说,重组完成后资产、业务规模将大幅度扩大,整体抗风险能力也会大大增强,对原有股东而言,每股投资对应的收益或净资产也将大幅度增加。
    事实上,此次重组也意味着浙江省供销社体系内市场化整合改革的延续与深化,华通医药与浙农股份实现战略联合,打造全国供销社系统的龙头企业和践行“三位一体”的标杆,并进一步深化浙农股份以员工持股经营为特色的市场化改革,打造供销社系统领先的现代公众企业。
    与此同时,浙江省供销社系统内商贸流通与综合服务企业的内部整合,通过省区两级供销社的资源整合,实现流通商品品种的组合、流通渠道网络的结合,是浙江省供销社体系内企业探索服务乡村振兴战略、实现城乡融合发展道路的重要步骤。
    中药饮片
    是华通医药战略发展重点
    成立于1999年8月份的华通医药,主要从事药品批发、零售连锁、药品生产等业务;2015年5月份,华通医药登陆深交所中小板。2015年至2018年与2019年上半年,华通医药分别实现营业收入12.2亿元、12.58亿元、13.69亿元、15.23亿元、8.28亿元,同期净利润4695.07万元、4015.52万元、4206.38万元、3456.33万元、1928.66万元,营业收入增幅在近两个年度都超过了10%,但净利润却并未随之增长。
    对此,华通医药董秘向《证券日报》记者解释称:“近年来,公司净利润未能与营业收入同步增长主要是公司正处于固定资产投入期或会计处理导致,而并非公司经营不善;相反,近年来公司生产经营业务取得了稳健发展,各项主营业务规模逐步扩大,实际盈利能力稳步提升。”
    “近年来华通医药根据发展战略规划,逐步加大内生性的投资,相关费用特别是财务费用显著增加;另外这些投资项目完成后,由在建工程转为固定资产,在会计处理上要求对固定资产的折旧增加。”董秘倪赤杭还告诉记者,“由于目前公司处于项目投入期或项目完成初期,投资所产生的效益短期内尚不足以抵消所增加的相关费用成本及计提的固定资产折旧,影响了净利润的增长。”
    2018年6月份华通医药发行了可转债,在会计处理上要求对发行的可转债按公司债的近7%的利率计提利息计入财务费用,对账面净利润产生了较大影响。董秘倪赤杭直言:“通俗地讲,这样会计处理的结果表面上是减少了净利润,但实际上是增加了净资产。事实上,华通医药在第一年实际支付的利率只有0.4%。”
    “未来公司的战略发展重点还是大力拓展中药饮片及中药配方颗粒业务来提升公司业绩。这是一个中长远的发展规划,公司发展的目标是创建一个‘百年老店’的上市公司。”华通医药董秘如是说。
    据其介绍,华通医药未来中药产业的发展将以“一机两翼”的总体布局模式,“一机”以传统中药饮片和中药配方颗粒的业务发展为基石,做大规模,形成公司中药产业的支柱;“两翼”其一是指开发研究和生产中药经典名方相关产品;其二是开发研究和生产药食同源的保健食品,延伸产业链,涉足中药保健食品领域的产业布局。
    对于“两翼”布局的具体进展,记者了解到,华通医药与浙江省中医药研究院签署了包含相关内容的战略合作框架协议,2018年上半年已经开始中药经典名方项目的开发研究。

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国海证券,蓝晓科技(300487)2017年年报及2018年一季报点评:业绩符合预期 盐湖提锂具备看点


    业绩增长51.04%,符合市场预期
    2017年公司实现营收44424.25万元,同比增长33.64%;实现归属于上市公司股东的净利润9318.57万元,同比增长51.04%,符合市场预期。业绩增长的主要原因有:(1)公司核心业务板块生物制药、环保化工和湿法冶金等下游领域需求复苏实现稳步增长;(2)系统集成业务增长较为明显,公司从提供吸附材料向系统集成、整体解决方案发展,使得营收规模扩大,2017年系统集成业务板块实现了系统装置销售收入0.44亿元,同比增长124.06%,占营收比重达9.82%,同比提高3.96pct。2018年一季度下游领域需求维持稳定增长,营收和归属净利润分别实现34.05%、35.86%增长。
    不断开拓新领域+产能释放,公司未来增长有保障
    公司作为国内吸附分离树脂龙头企业,下游应用领域广泛。公司在巩固生物医药、环保化工、湿法冶金等领域优势的同时,不断开拓新的业务领域,在新能源多晶硅领域,2018年1月,公司签署了总额4900万元的订单;3月,在盐湖提锂方面,公司有10000t/a碳酸锂的合同,红土镍矿提镍技术已通过中试验证,金属铼方面也实现小规模销售订单,此外公司还在进行铟、铯、钴等金属提取分离技术的持续研发。
    为满足未来发展需求,公司正在加快建设以高陵新材料产业园为核心,以蒲城大品种产业基地和鹤壁蓝赛资源化再利用基地为拓展的新型一体两翼产业基地布局。其中高陵新材料产业园基地建设已完成土建施工,将在2018年逐步投产。2018年3月全资子公司高陵蓝晓又竞拍获得142419.38平方米的工业用地,用于建设吸附分离材料生产线,产能瓶颈逐步解决。不断开拓新领域+产能释放,公司未来增长有保障。
    盐湖提锂百亿材料设备市场率先启动,公司凭项目优势充分受益
    受新能源汽车市场爆发影响,碳酸锂价格维持在高位,再加上成本优势,刺激盐湖提锂企业纷纷扩产或新建碳酸锂生产线,我们预计2018-2020年每年将新增7.13/8.11/5万吨碳酸锂产能投资,到2020年将累计新增20.24万吨产能投资,我们认为未来3年盐湖提锂建设高峰将会来临,设备材料企业有望率先受益。预计到2020年材料设备空间将达到105.96亿元(详细测算过程见2018年4月9日外发的盐湖提锂行业专题研究)。2018年3月,公司与藏格锂业签订年产1万吨碳酸锂的盐湖卤水提锂设备购销合同,盐湖提锂技术得到行业的认可,该合同金额5.78亿元,是公司2017年营收的130.11%,能够显着增厚公司的业绩。另外该项目是公司的第一个盐湖提锂项目,在盐湖提锂材料设备行业市场机会来临之时,公司有望凭借项目经验优势获取更多项目,打开公司的成长空间。
    盈利预测和投资评级:维持公司“增持”评级。我们看好公司的技术优势,以及新增盐湖提锂订单带来的业绩弹性。预计公司2018-2020 EPS 分别为0.83、0.94、1.07 元,对应当前股价PE 为31、27、24 倍,维持公司“增持”评级。 
    风险提示:下游需求不及预期的风险、下游应用拓展不及预期的风险、盐湖提锂技术工业化应用低于预期的风险、产能释放低于预期风险、宏观经济下行风险。

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证券时报网,海普瑞(002399)全年业绩超预期 四季度环比增123.2%-267.3%




    海普瑞(002399)1月22日晚发布业绩预告,公司2019年年度预计归属上市公司股东净利润为盈利9.5亿元至11.3亿元,同比增长54.17%至83.38%。报告期内,公司主营业务保持稳定增长,其中CDMO业务收入和毛利率大幅增加,全年业绩增长超出预期。
    四季度业绩增长显着 带动全年业绩上升
    根据海普瑞全年业绩预告,以2019年前三季度净利润约6.71亿元为基础,预计海普瑞第四季度净利润为2.79亿元~4.59亿元,环比2019年第三季度的增幅达123.19%~267.33%,业绩增长显着。
    从2019年全年业绩来看,由于肝素粗品采购价格上涨对肝素原料药盈利的影响进一步减少,公司原料药业务的毛利率稳步提升,价格传导后公司整体盈利能力已逐渐恢复,同时公司CDMO业务收入增加和毛利率得到明显提升,后续业绩更值得期待。
    CDMO和制剂业务高速增长 彰显跨国运营实力
    2019年上半年,公司CDMO业务开始逐步发力,半年报数据显示公司CDMO业务实现收入3.34亿元,增长68.60%,毛利率24.28%,同比提升 16.30 个百分点。伴随赛湾生物产能和运营能力的提升,订单交付速度和客户结构的不断优化,公司CDMO业务逐步进入快速发展期。目前,赛湾生物在手订单数量充足,且拥有多个商业化和III期临床品种,未来将持续保持高速增长,增厚公司业绩。
    与此同时,2019年公司依诺肝素制剂出口业务取得了较大突破,在已进入区域的市场份额稳步提升。除欧盟市场外,公司也在全球数十个国家或地区完成了注册,正加速拓展和覆盖全球市场。随着准入国家数量的增加和已进入市场份额的快速提升,制剂业务将保持持续稳健增长。
    跨国运营能力的不断提升,将进一步助推公司业务的持续发力以及各业务板块之间的协同效应,保障公司长远发展。伴随着海普瑞依诺肝素钠制剂全球市场份额的不断提升、赛湾生物CDMO业务的持续高速增长、以及创新药管线品种的陆续开花结果,公司将未来的增长趋势将更加清晰。

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全景网,春兴精工(002547):公司滤波器射频器件已进入华为供应链体系




    全景网10月16日讯投资者在深交所互动易上向春兴精工(002547)询问,据报道,公司滤波器射频器件是5G基站建设的核心零部件,已进入华为供应链体系,是否属实?
    春兴精工回应,公司滤波器射频器件已进入华为供应链体系。

万联证券,医药生物行业周报:把握反弹周期 关注优质成长个股


    行业核心观点:我们认为:最近一周市场成交量都维持在地量水平,反应出市场情绪的极度悲观以及卖盘力量的衰竭。近期,大金融板块在汇率企稳、社融边际改善等因素影响下有所表现,并带动市场整体企稳。我们认为短期内市场继续大幅下探空间不大,未来一段时间仍是相对可操作时间窗口。回归到医药板块自身,在前期一段时间受市场调整及行业黑天鹅等偶发性事件影响,医药板块波动加大,今年年初以来的绝对收益基本消失,整体回撤力度较大。然而行业及行业内优质公司业绩依旧保持向上趋势,且未来几年部分龙头企业业绩持续成长的确定性较高,经过近期一段时间调整,部分优质个股的估值又重回相对合理区间,很多个股PEG重回1以下,因此站在当下节点看未来中长期,医药板块都是值得重点关注的领域。短期投资建议方面:结合半年报情况,建议适当关注业绩高成长、同时估值相对合理的优质成长个股,以及受益于医保放量、通过一致性评价带来相关品种业绩放量的医药个股。
    投资要点:
    一周行业要闻:
    1.国家药品监督管理局:公开征求《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见(征求意见稿)》意见
    2.国家卫健委:关于印发2018年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项治理工作要点的通知
    3.多省市出台文件:未过一致性评价均不再采购
    医药上市公司公告:
    1.华兰生物:公布2018年半年报2.片仔癀:公布2018年半年报3.爱尔眼科:公布2018年半年报
    本周市场行业回顾及投资策略
    行业方面:最近,上海地区公布了第三批集中带量招标采购中标结果的通知,在本次采购文件中,明确规定了本市所有医保定点医疗机构应当优先采购和使用带量采购中标药品,使用量原则上不低于上一年度同期水平。我们认为,上海本次带量采购招标结果,核心内容是真正实现了采购价格与实际使用量挂钩,同时主要入选品种均为临床使用量较多、且有多厂家生产的仿制药,一致性评价结果在其中真正发挥了市场准入门槛作用。与此同时,辽宁省人民政府办公室发布《辽宁省人民政府办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的实施意见》,意见要求:对于同品种药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品。其它未通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品,已在辽宁省药品集中采购平台挂网采购的,原则上暂停挂网采购资格。未在辽宁省药品集中采购平台挂网采购的,暂不纳入辽宁省药品集中采购范围。除辽宁外,江西、浙江等地区也公布了类似采购方案。我们认为:本次上海带量招标采购对国内其他地区的采购活动参考意义较大,一致性评价工作成为行业市场准入的重要门槛,建议密切关注行业相关后续相关进展,同时建议关注率先通过一致性评价、存在一定进口替代空间的品种及厂家。
    市场行情方面:最近一周市场成交量都维持在地量水平,反应出市场情绪的极度悲观以及卖盘力量的衰竭。近期市场对于货币政策和财政政策边际宽松利好的忽视,而对美元短期走强极为敏感,是市场情绪极度悲观的反应。强势美元对我国股票市场的影响比较有限。从中长期来看,A股已经处在中长期底部区域。绝对估值的历史低位和经济基本面的相对稳定是市场处于重大底部的基础,货币政策和财政政策的边际改善是重要条件,风险偏好的彻底回升将是市场走出底部的又一重要条件。短期市场无需过度悲观,市场仍在筑底的过程之中。回归到医药板块自身,在前期一段时间受市场调整及行业黑天鹅等偶发性事件影响,医药板块波动加大,今年年初以来的绝对收益基本消失,整体回撤力度较大。然而行业及行业内优质公司业绩依旧保持向上趋势,且未来几年部分龙头企业业绩持续成长的确定性较高,经过近期一段时间调整,部分优质个股的估值又重回相对合理区间,很多个股PEG重回1以下,因此站在当下节点看未来中长期,医药板块都是值得重点关注的领域。短期投资建议方面:结合半年报情况,建议适当关注业绩高成长、同时估值相对合理的优质成长个股,以及受益于医保放量、通过一致性评价带来相关品种业绩放量的医药个股。
    相关风险提示:短期受不确定因素影响,医药板块继续调整的风险、相关个股业绩不达预期的风险、在研品种研发失败的风险。

中国证券网,星源材质(300568)拟向欣旺达下属公司供应10亿平方米锂电池隔膜




    上证报中国证券网讯(记者骆民)星源材质公告,公司于2019年7月19日与欣旺达全资孙公司欣旺达惠州动力就采购锂离子电池隔膜产品事宜签署《保供框架协议》。公司承诺在2019年至2023年协议期间,保证向欣旺达惠州动力供应10亿平方米锂电池隔膜。本次签订的协议属于框架性约定,不涉及具体交易金额,保证供应量仅为预测量,将会根据市场实际情况变动。

中泰证券,电力设备新能源第31周周报:新能源发电拨云见日 电动车优选低估值龙头


    6月销量低点,车型升级趋势明确:据中汽协,6月新能源汽车销量8.4万辆,同比+42.6%,环比-17.5%,1-6月累计41.2万辆,同比+11.6%。主要系补贴过渡期的抢装透支了6月A00级需求。我们判断新政后,7月销量或平稳,放量将于8月开启,销量主要由升级后的长续航里程乘用车、商用车拉动,此外面临2019年补贴再退坡,Q4将持续抢装,全年望超100万辆。
    Q3行业旺季,企业订单加速:1)据电池中国网,6月动力电池装机约2.87GWh,1-6月累计装机约15.45GWh,同比增长168%,装机排名前三分别为宁德时代\比亚迪\国轩,分别装机6.53\3.34\0.91Gwh,分别占42.3%\21.6%\5.9%,龙头效应凸显。2)2019年补贴持续退坡背景下,18年下半年仍将出现抢装窗口期,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,材料大厂6月环比增长约20%中游业绩将逐渐转好。
    新能源汽车产业走出去&引进来,电动化全球竞争加速,长期空间广阔。1)走出去:2018.7.9,CATL走出国门,与德国图林根州政府签署1份投资协议将在德国建设14GWh动力电池产能(计划2021年投产),并获得宝马相关车型定点;体现了中国锂电池的全球竞争力。2)引进来:据紫金山政务,7.17,LG化学拟投20亿美元在南京建设32GWh动力电池产线,计划2019.10开始实现量产,2023年全面达产;我们预计海外锂电龙头三星、松下等也将紧随其后在中国建厂,抢滩2020年后的中国市场。近日,特斯拉计划在上海临港独资建超级工厂(年产50万辆纯电动车),同时,海外车企纷纷与国内车企合资建厂(长城&宝马、大众&江淮)。
    3)全球视野下,“整车-锂电池-材料”龙头集中化趋势持续,中国锂动力电池及其材料具备全球竞争力。整车厂与优质龙头之间积极建立合作关系,CATL近期与华晨宝马战略合作,华晨宝马将长期采购CATL产品,并支付28.5亿的初始预付款;同时,CATL与广汽设立2个合资公司,与江铃汽车战略合作。我们认为,锂电池环节的市场份额未来可能向国内龙头CATL、海外LG、三星、松下等持续集中,龙头效应凸显。而中国锂电中游的机会将逐步显现:其一,中游锂电领域18年是业绩转好年,19-20高速增长,长期空间广阔。其二,中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,全球电动化趋势下,动力锂电及材料具备全球竞争力将充分受益。投资建议:在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变,板块中报业绩预告陆续发布,大多符合预期。建议围绕三个层次进行布局:第一,优选竞争格局较好的钴、电解液环节。第二,全球电动化趋势下,配置具备全球竞争力的龙头个股。第三,关注新技术趋势下投资机会,高镍、软包、热管理。短期重点推荐:钴资源、新宙邦、创新股份。长期重点看好:宁德时代、天赐材料、新宙邦、璞泰来、华友钴业、当升、杉杉、三花智控、先导智能、新纶科技。

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