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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

方正证券,化工行业:如何寻找下半年的投资机会


    1、从价向量转变在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的从2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。我们认为,对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化)和潜在农药白马龙头利尔化学,这八个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。玲珑轮胎是我们长期看好的标的,轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。
    本周方正化工景气指数113.07,下降0.44。
    涤纶长丝产业链:涤纶POY本周库存为6天,较上周持平。PTA流通环节库存为82.5万吨,较上周下降5.7万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期,重点关注桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、新凤鸣。
    醋酸:华谊集团、华鲁恒升。本周华鲁恒升报4600元/吨(-400元/吨),近期下游环保限产影响醋酸酯生产,醋酸需求暂时下滑,但近期逐渐复产,我们预计后续醋酸需求将持续回升。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:远兴能源、山东海化。本周山东海化重质纯碱报2000元/吨(持稳),受下游环保影响,轻碱需求下降,价格持续下行。
    纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。近期虽然下游轻碱需求受到环保影响有所下降,但后续需求复苏,价格有望继续上涨。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。后续关注长江经济带环保治理、中央环保督察回头看、排污许可证核查。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草铵膦、麦草畏、吡虫啉、功夫菊酯、草甘膦、百草枯等价格稳定。
    复合肥:新洋丰。本周湖北祥云磷酸一铵报2200元/吨(稳定),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE14倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
    玲珑轮胎:又一个崛起的中国制造。超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。
    新材料:我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。
    卤水提锂:盐湖股份、藏格控股。随着卤水提锂技术的进步,我国的盐湖卤水提锂将凭借成本优势不断提高市占率。由于动力电池需求空间巨大,碳酸锂仍有巨大的市场空间,我们看好我国的卤水提锂占有重要的一席之地。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

兴业证券,中成股份(000151)2016年年报点评:Q4毛利率异动至业绩下滑 国企改革明确方向


    2016年公司实现营业收入17.67亿元,同比增长45.77%。分季度,Q1、Q2、Q3和Q4收入分别同比增长15.14%、51.45%、186.42%、40.59%,自Q2开始公司收入增速开始进入拐点,Q4收入规模达到单季度历史最高;分业务,成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外经营收入分别同比增长47.50%、73.00%、-34.86%,境外经营业务下滑幅度较大。
    2016年公司的综合毛利率为11.62%,较上年下降7.85%,Q4单季度毛利率异动,大幅下滑;毛利率大幅下滑导致净利率较去年同期大幅下降。Q1、Q2、Q3、Q4的毛利率分别同比提升1.27%、-15.29%、1.09%、-10.55%,Q4毛利率异动,大幅下滑,我们认为Q4毛利率下滑主要源于项目开工前期集中确认成本所致;公司的成套设备出口和工程承包的毛利率较上年下降9.02%,一定程度上应证了我们的推测;值得注意的是,公司毛利率大幅下降是公司净利润增速(-25.03%)大幅低于收入增速(45.77%)的主要原因。
    2016年公司的期间费用率为3.72%,较上年下降0.88%,主要源于费用增速小于收入增速所致。公司汇兑收益确认5300万元,符合我们深度报告中的预测;2016年公司的资产减值损失占比为0.53%,较上年下降0.50%,主要源于存货跌价损失的减少,符合我们深度报告中的预测。
    2016年公司的每股经营现金流净额为-1.39元,较上年有所改善,主要源于本期收到成套项目结算款增加所致。
    盈利预测与评级:预计公司2017-2019年的EPS分别为0.50元、0.62元、0.75元,对应的PE分别为48.1倍、38.5倍和31.9倍,维持"增持"评级。
    风险提示:订单生效进度不及预期、订单施工进度不及预期、汇率波动风险

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国联证券,计算机行业:市场情绪转为谨慎 板块寻求智慧医疗布局机会


    一周行情表现本周,计算机(申万)指数上涨0.56%,上证综指下跌0.84%,创业板指下跌0.69%。周一,上证指数下探2692点后开启回升,并在周二拉出中阳,但周三随着2000亿美元商品关税决定临近、企业社保压力加大等担忧下,上证再度下跌并回吐前两日涨幅,最终全周收跌。板块方面,国防军工、计算机涨幅靠前,家用电器、建筑装饰跌幅靠前。本周涨幅前五的个股是凯瑞德、科蓝软件、三六零、雄帝科技及迪威迅;跌幅靠前的是*ST工新、汉得信息、金财互联、今天国际和金溢科技。
    行业重要动态2018互联网安全大会在中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家密码管理局的指导下成功举办。我们认为网络信息安全对国家安全至关重要,随着网络安全事件频发,信息安全需求有望从政府、金融等机构进一步扩大到广泛的企业客户,建议关注信息安全板块投资机会。
    国家医管所召开《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(2018版)》系列宣贯解读会。我们认为此次解读会既可以帮助各级卫生计生行政管理负责人以及各医疗机构信息化建设主管领导加强对《通知》的理解,又可以督促各级医疗机构按照《通知》要求在规定时间节点内完成电子病历的升级工作。我们判断在政策助推下,医疗信息化将维持高景气度,建议关注创业软件、东华软件、卫宁健康等。
    公司重要公告南天信息、深科技、天源迪科、恒生电子、新开普、千方科技发布投资公告;天夏智慧、广电运通、恒华科技发布中标公告;广联达、长亮科技发布减持公告;科远股份发布回购股份。
    周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周大市弱于我们预期,但计算机板块仍收涨,其中信息安全及智慧医疗表现优异,我们持续推荐的创业软件亦涨幅靠前。就大市而言,上证指数受10周线压制较大,目前走势对市场信心有所影响,情绪面转为谨慎。板块方面,受大市影响,板块或亦面临压力,但我们持续看好医疗信息化高景气度,若有回调可积极关注相关机会,中长期仍维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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证券时报网,美的集团(000333)外资持股比例达28%




    证券时报e公司讯,深交所信息显示,截至1月20日,境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本的28%,触及深股通持股比例上限。

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申万宏源集团股份有限公司,交运一周天地汇:快递仍在高速通道 贸易战短期对航运、航空影响有限


    集运:集运方面当前受制裁货物占比少,短期影响有限,关注贸易战是否全面升级,影响全球经济。
    预计全球GDP增速每变动1%,全球集运需求变动1.4%。克拉克森预计需求增速5%,运力增速4.4%。
    干散方面,我们测算如果中国对美大豆加征关税,会影响总需求增速月0.4%,巴拿马及灵便型型船租金将承压。预计干散2018年运力增速2%,需求增速受大豆制裁影响从2.7%下调至2.3%,总体供需边际改善仍将持续,不过复苏力度预计会减弱。
    快递:快递行业仍在高增速通道。18年1-2月业务量同比增长31.2%。按照《快递杂志》对3月份业务量的预测,18Q1增速有望达到30.9%,远高于国家邮政局年初对第一季度21.5%的预测。展望18年全年,我们认为在更低客单价、更高交易额增速的新兴电商平台推动下,业务量增速有望在30%左右。
    1-2月平均单价为13.17元,环比四连涨,同比跌幅仅有0.4%。我们认为,业务规模提升带来的单件成本边际效应正在逐年减弱,过去十几年快递行业“产品同质化→适当降低价格→更大业务量→进一步降低单件成本→成本壁垒”的成长路径将会逐渐改变,未来竞争焦点将从“拼价格”转向“拼服务”,短期内快递收费标准有望企稳甚至是小幅弹升。继续强烈推荐圆通速递、韵达股份,推荐顺丰控股、申通快递。
    航空:18年夏秋航季时刻表出炉,正如我们之前预计,起降架次增速出现下滑,预计ASK增速也将明显放缓。去年暑运旺季航班取消较多,因此正常情况下今年旺季ASK因翘尾因素影响可能出现两位数增速,但旺季需求旺盛,供需仍会保持均衡状态,票价稳定情况下运力规模的扩大促进航空公司业绩爆发。另外,就目前看,贸易战对航空影响不大。继续推荐弹性较大的南方航空,关注中国国航。
    铁路:广深、铁龙发布17年报,客货运输有所差异。铁龙物流2017年继续投入约1.7万只特种箱,使得发送量由上年68.75万TEU增长至93.94万TEU,同比增长36.64%,同时沙鲅线货运发量同比增长29.71%至5017.84万吨,最终归母净利润3.31亿元,同比增长36.94%。广深铁路客运货运均稳步增长,带来营业收入同比上升6.08%,但由于动车组大修及人员工资上调,毛利率下降2个百分点,最终归母净利润10.15亿元,同比下降12.34%,建议关注石牌地块交储对18年带来的6亿元左右业绩增厚及特价线票价提升。
    供应链:创业板升温,关注物流黑马。物流领域2017整体股价向下,大部分公司基本面良好,PE估值已整体调整到15倍左右,处于历史低位。近期创业板复苏有望带动物流小票行情,建议关注建发股份、普路通、象屿股份、瑞茂通、怡亚通等优质物流标的。
    回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数下跌0.98%;跑输沪深300指数0.14个百分点(下跌1.12%)。子行业板块铁路、机场、航空、航运、公交、公路板块下跌,物流、港口板块上涨,其中公交板块下跌最大2.66%,航运板块下跌最小0.96%;子行业板块港口板块上涨最大0.82%,物流板块上涨最小0.27%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于998.58,周下跌3.1%;CCFI指数收于757.66,周下跌1.6%;BDI指数报收于948,周下跌12.2%。

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广发证券,有色金属行业周报:制裁古巴影响钴矿 库存低位沪锌反弹


    制裁古巴影响钴矿,库存低位沪锌反弹
    6月动力电池装机量同比增12%,锂价下滑,长江钴微跌至52.5万元/吨,MB钴折人民币约62.75-66.13万元/吨,美国制裁古巴或推动钴价上涨;铜矿罢工一触即发,价格有望反弹;库存低位,沪锌反弹3.13%;6月中国电解铝产能利用率86%;1-5月全球镍市供应缺口为6.96万吨;美国经济复苏强劲,加息预期加强,金价短期承压;电解锰继续涨价4.66%。核心关注:锂钴(寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业、威华股份),铜(紫金矿业、西部矿业、洛阳钼业等),稀土(盛和资源),铅锌(驰宏锌锗),锡(锡业股份、兴业矿业)。
    工业金属:1-5月全球镍市供应缺口为6.96万吨
    本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-1.01%、0.32%、-3.48%、-0.21%、-1.49%、-3.29%;SHFE锌涨3.13%。智利埃斯康达铜矿或将重演去年发生的罢工事件,工人与资方的谈判仍未达成共识,八月的罢工一触即发。据SMM,6月份原生铅产量22万吨,同比下降9.6%;江西地区部分铅蓄电池企业受环保影响再次进入停产状态。据阿拉丁,6月中国电解铝产能利用率86%,运行产能环比增加0.32%。据INSG,1-5月全球镍市供应缺口为6.96万吨,高于去年同期的5.01万吨。核心关注:铜(紫金矿业、西部矿业、江西铜业、洛阳钼业、云南铜业)、铅锌(驰宏锌锗)、铝(云铝股份、中国铝业)、锡(锡业股份、兴业矿业)。
    锂电材料:6月动力电池装机量同比增12%
    据百川资讯,电池级碳酸锂下跌4.2%至11.5万元/吨,长江钴微跌至52.5万元/吨,MB高(低)级钴下滑至36.3-38.25美元/磅(约62.75-66.13万元/吨)。据真锂研究,6月中国动力电池装机量2.92GWh,同比增长12%,环比下降35%。6月受补贴政策退坡的影响,装机量环比下降。关注:寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业、威华股份。
    贵金属:美国经济复苏强劲,加息预期加强,金价短期承压
    据Wind,美元指数涨0.52%至95.1939,COMEX黄金跌1.55%至1222.5美元/盎司。宏观数据显示美国经济仍然复苏强劲,美联储加息节奏将不会放缓,实际利率的上行将为金价带来更大压力。关注:紫金矿业、金贵银业、山东黄金、中金黄金。
    小金属:电解锰继续涨价4.66%
    据百川资讯,氧化镨钕下跌0.61%至32.75万元/吨;氧化镝下跌0.75%至1142.5元/千克;黑钨精矿下跌0.9%至11万元/吨;钼精矿上涨2.27%至1580元/吨度;海绵钛维持6.1万元/吨;电解锰价格上涨4.66%至19100元/吨。关注标的:盛和资源、厦门钨业、宝钛股份、湘潭电化、红星发展。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;铜铅锌供给大幅增加。

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中国证券网,中富通(300560)股东平潭富融拟减持不超2.33%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)中富通公告,公司股东平潭富融计划六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,414,500股,即不超过公司总股本的2.33%。截至公告日,平潭富融持有公司股票8,829,000股,占公司总股本的比例为4.66%。

广发证券,社会服务行业深度月报:关注旅游、教育 出境游、景区景气回升 酒店增速略回落


    旅游:11月休闲服务行业整体下跌5.8%,相对沪深300跑输6.5个点,申万各行业中排名17/28。其中,出境游板块和酒店板块表现较好,旅游综合(-1.25%)>酒店(-4.9%)>餐饮(-5.4%)>景区(-7.1%)。休闲服务板块整体TTM市盈率为38倍,较年初约50倍估值有明显消化。
    行业数据跟踪:各省份累计客流增长稳定,酒店业数据表现持续向好国内游:重点景区客流增速回升,三亚客流增长持续向好。黄山景区10月和1-10月客流增速分别为9.1%和4.7%,宏村景区分别为6.6%和3.6%,相比前期均有加速,而张家界单月同比增长27%;此外三亚10月过夜游客增长10.1%,较三季度同比约13%有所回落。出境游:10月数据继续向好。10月出境游整体呈现回暖态势,可跟踪出国人次合计330万人次(占比约70%),同比增长12.8%,剔除韩国回升至32%。其中泰国、日本及港澳增长明显。预计新增直飞航班推动二三线城市需求逐步释放,出境旅游市场有望继续回升。酒店:10月酒店增速回落,龙头表现更优。星级酒店9月以来数据明显回落,9月和10月RevPar同比分别增长1.7%和1.2%;锦江9月数据明显优于全国水平,10月整体有所回落,其中锦江系、铂涛和维也纳RevPar同比分别增长4.3%/9.1%/-1.1%(9月为8.1%/10.4%/5.3%)。
    旅游行业观点:景区、出境游正在回暖,建议逢低布局高性价比标的近期旅游板块调整明显,一方面板块下跌受大盘及高估值板块调整明显影响,另一方面11-12月旅游行业消费淡季,基本面超预期因素不多,而酒店等板块也因去年9、10月高基数增速有所下滑。但经过前期下跌,行业多数个股2018年动态PE已从平均30倍以上回落至20-25倍,估值优势明显。其中,酒店方面,3季度龙头公司加速向好,华住、如家、锦江旗下各品牌Revpar同比增速平均达到8%以上。9月以来全国星级酒店增速由6-8月的平均7%回落至平均1.4%,锦江9-10月增速虽有回落但整体仍平稳回升,我们继续看好龙头公司18年盈利的稳健增长;景区方面,虽然今年2、3季度客流增长低于预期,但龙头公司稀缺性较为明显,逐步进入价值区间;出境游方面,3季度以来数据恢复明显,值得关注,18年板块盈利和估值提升可期。
    板块方面,我们重点看好:(1)底部回升的酒店行业龙头:锦江股份(中高端酒店快速扩张、整合协同效应逐步释放)、首旅酒店(受益行业持续复苏,产品升级稳步推进,管理层激励有利于效率提升);(2)行业增长稳健,估值较低的免税龙头:中国国旅(三亚免税店增长强劲、免税行业有望长期维持稳步增长,估值优势明显);此外,我们还看好内生和外延增长稳健,估值相对较低的景区白马,如:中青旅(古北、乌镇持续增长,长期受益周边游景气提升及国企改革预期)、黄山旅游(客流稳步增长,杭黄铁路开通拉动浙沪客源、外延扩张和东黄山带来长期看点)。
    教育行业观点:学前教育整合可期,龙头公司值得关注本月红黄蓝和携程亲子园虐童事件不断发酵,幼教行业的规范化管理是大势所趋,优质教育供给稀缺性更加得以体现,龙头公司的增长和估值溢价也更为明显。板块方面,11月以来教育类公司有所分化,整体估值继续消化,短期行业难有明显催化剂,不过部分龙头估值已有优势。公司方面,我们建议重点关注各细分子行业的龙头企业:(1)幼教:威创股份;(2)K12:新南洋;(3)职业教育:东方时尚;世纪鼎利。
    风险提示:1)宏观经济波动对旅游行业影响较大,经济下行或将影响行业整体需求。2)天气、突发事件等因素影响国内和出境旅游人数增长。3)教育行业受政策面影响较大,民促法细则落地进度低于预期。

中信建投证券,传媒互联网行业:继续坚定推荐电影龙头、唐德影视和三七互娱 《择天记》数据值得关注


    上周传媒板指上涨5.30%,上证综指上涨2.01%,深证成指上涨2.32%,创业板指上涨5.13%。上周板块涨幅前三:蓝色光标(32.76%)、光线传媒(29.36%)、顺网科技(24.01%);板块跌幅前三:乐视网(-27.07%)、华凯创意(-5.17%)、丝路视觉(-4.58%)。年初至今板块涨幅前三:上海钢联(48.80%)、蓝色光标(39.49%)、宣亚国际(37.88%);板块跌幅前三:乐视网(-27.07%)、文投控股(-17.31%)、巴士在线(-15.25%)。
    多重因素叠加带动上周传媒板块重回热点。在头部上涨个股中,电影龙头、三七互娱(11.6%)、唐德影视(15.7%)是团队重点推荐标的。此外,行业龙头华策影视、精品剧龙头等也都表现优异。上周五,团队邀请行业一线大咖探讨电影产业2018发展趋势。重点推荐的三只股票是否可以继续参与?答案是肯定!
    (1)从行业角度,趋势和数据向好!截至昨日,电影票房同比增速85.55%,Q1票房增速有望达到40%以上。春节档票房是近期重大催化剂。票房爆好和国产内容崛起最受益线上票务和头部内容公司。电视剧板块除了受益于三大平台的内容购买,内容出海收入爆增打开了后续空间。游戏板块《恋与制作人》《旅行青蛙》等女性向游戏近日爆棚,手游收入上半年仍高增长。
    (2)估值仍旧极具吸引力!唐德影视(18.1x)、三七互娱(20.5x);
    (3)全年业绩高增长,Q1季报就有体现!2018年慈文、唐德等内生增速超30%、三七增速37%;《巴清传》二轮销售等增厚唐德Q1业绩;《择天记》《黄金裁决》上线将增厚三七Q1利润;《择天记》24日开始不删档测试;从数据看,值得持续关注:上周IOS免费榜第八名,应用宝下载量第一。
    团队关注核心个股还包括华谊兄弟、华策影视、精品剧龙头、骅威文化、阅文集团、掌阅科技、分众传媒、吉比特、快乐购、江南嘉捷等。

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