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申万宏源,食品饮料行业周报:大众品首推伊利 白酒优选次高端及高端


    投资建议:本周食品饮料板块表现强势,板块整体涨幅接近6%,在所有申万一级子行业中涨幅第一,我们认为板块近期强势主要来自两方面。一,业绩的确定性,板块基本面二季度以来不断印证和强化,上市公司整体业绩符合并部分超预期,白酒景气延续、大众品明确向好,市场关注度也从一线龙头向二三线龙头扩散,形成行业的普涨;二,估值不断提升,近期市场风格利于消费,大众消费是市场重点看好的投资主线之一。从上周沪深港通的资金流向看,茅台、五粮液、洋河、伊利、双汇、老窖均获得净买入。我们在4-5月周报中多次提示,二季度历来是食品饮料表现最好的一个季度,甚至好于估值切换的下半年。
    伊利股份上周召开年度股东大会,董事长潘总主持并做报告。我们一直强调公司基本面的趋势仍然向好,一季度收入实现25%高增长,结合渠道反馈,预计4-5月液态奶收入仍将维持两位数增长,公司产品结构继续提升,并且将加速跨品类的产业布局;公司渠道优势突出,将明显受益三四线城市消费升级。随着收入规模的扩大,市场份额的不断提升,未来费用率下降、净利率提升的大方向不变。当前股价对应18年估值不到25x,相比海天的45x和板块整体27x估值优势明显,当前时点继续推荐买入,维持目标价38元。
    站在当前时点,进入6月,在经历了4-5月的普涨后,建议重视基本面,关注二季度业绩,精选龙头,耐心持股。基本面的角度我们维持白酒和大众品的总体观点不变。白酒,近期的股东会及渠道反馈印证了我们关于行业的判断,1、行业维持高景气向上趋势不变;2、消费升级与品牌集中是核心驱动力;3、行业增长更加良性,景气周期延长;4、看好高品牌壁垒+强团队执行企业;5、重视酒企的改革进度。从中长期角度,我们看好次高端和高端的全国化品牌,看好300-600元次高端快速扩容(汾洋水缘),高端酒持续高增(泸五茅)。
    大众品方面,坚守确定性的一线龙头,精选小而美的二线龙头。自上而下优选高景气的调味品、乳制品。白酒方面继续推荐泸州老窖、洋河股份、五粮液,建议关注山西汾酒。推荐买入双汇发展。调味品看好涪陵榨菜,休闲食品看好洽洽食品。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、五粮液、贵州茅台,山西汾酒、洋河股份、水井坊、今世缘、顺鑫农业、古井贡酒;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨5.84%,上证综指下跌2.11%,跑赢大盘7.94pct,在申万28个子行业中排名第1。涨幅居前的是乳品(13.63%)、其他酒类(6.23%)、调味品发酵(5.62%);白酒涨幅为5.02%。个股方面,涨幅前三位为伊利股份(16.19%)、双塔食品(16.08%)和海欣食品(15.03%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.40元/公斤,同比下降1.20%,环比下降0.3%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格23.52元/公斤,同比下降37.23%,环比下降0.93%;生猪价格10.52元/公斤,同比下降22.59%,环比上涨1.25%;猪肉价格19.22元/公斤,同比下降21.52%,环比下降0.36%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE27.03x,溢价率106%,环比上升15.1%;
    白酒动态PE25.83x,溢价率97%,环比上升13.9%。

川财证券,石油化工行业周报:深水平台需求向好利好海油子公司


    本周EIA原油库存下降205万桶,美国石油钻机数下降1台至866台,布伦特和WTI原油价格分别上涨0.79%、2.58%。IHS预计2019、2020年深水平台需求量将大爆发,2020年全球海上钻井平台数量有望达到521座,并且海上开采程度高的成熟油田已满足大规模设备资产退役条件,利好海上钻井平台服务商及海上工程建设企业;本周布伦特油价再次触及80美元关口,四季度存在因伊朗原油出口量下降带来的油价上行的机会,利好石油公司和油服企业,相关标的:中海油服、中油工程、贝肯能源、中国石化、中国石油、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。v市场综述本周表现:本周石油化工板块上涨,涨幅为3.19%。上证综指上涨4.32%,中小板指数上涨3.90%。个股方面:本周石油化工板块上涨的股票较多,涨幅前五的股票分别为:中天能源上涨28.44%、如通股份上涨19.69%、蓝焰控股上涨10.16%、海默科技上涨8.41%、金鸿控股上涨8.35%。
    公司动态
    恒力股份(600346)2018年上半年利润分配以公司总股本50.53亿股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税);广汇能源(600256)以现金方式收购新疆华通投资公司持有的控股子公司新疆红淖三铁路有限公司17.462%的股权;延长化建(600248)公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟与中国化学签订尼日利亚丹格特炼油及石化项目加氢裂化装置建筑安装合同,合同金额4930万美元。
    行业动态
    IHS预计2018至2020年间全球海上移动钻井平台数量将增加13%,2019、2020年深水平台需求量将大爆发(中石油新闻中心);9月15日载货6.6万吨的LNG船舶“希瑞”轮成功靠泊河北唐山港曹妃甸港区,标志着京津冀地区冬季天然气保供工作正式启动(国家能源局网站);开采程度高的海上成熟油田已满足大规模设备资产退役条件,预计到2040年全球20个海上油田的设备资产退役总开支高达2000亿美元(中石化新闻网)。本周甲乙酮、MTBE、甲醇、丙烯、聚丙烯的价格分别上涨5.30%、5.04%、2.88%、2.62%、1.91%。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

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华融证券,房地产行业周报:政治局会议坚决遏制房价上涨


    上周市场表现
    上周房地产指数(中信)下跌6.56%,同期沪深300指数下跌5.85%,房地产指数跑输沪深300指数0.71个百分点。
    房地产市场成交面积环比下跌
    新建住宅方面,上周(2018.7.30-2018.8.5)重点关注的30个城市商品房成交面积为378.83万平米,环比下跌1.09%,同比上涨13.56%。其中一线城市成交73.13万平米,环比下跌0.37%,同比上涨56.90%;二线城市成交186.63万平米,环比上涨4.05%,同比上涨7.91%;三线城市成交119.07万平米,环比下跌8.59%,同比上涨4.41%。
    二手房方面,重点关注的4个城市环比下跌3.07%,同比下跌5.10%。其中,一线城市(北京、深圳)成交量环比上涨0.12%,同比上涨22.65%;二线城市(杭州、南京)成交量环比下跌8.06%,同比下跌31.45%。
    行业与公司信息
    武汉出台租赁住房新政:不得一次性收取5年以上租金。
    中央政治局会议:财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。
    深圳楼市新政:暂停企事业单位购买商品房,新房3年内限售。
    长沙两部门联合发文:严打非法中介违规提取住房公积金。
    新城控股预计上半年实现归母净利润193,923万元到253,923万元,同比增加70%到120%。
    蓝光发展预计上半年度实现归母净利润55,000万元到65,000万元,同比增加约94%至129%。
    荣盛发展1-7月累计实现签约金额466.11亿元,同比增长46.21%。
    投资建议
    上周样本城市新建住宅成交量环比小幅下跌,其中三线城市下跌较为明显。二手房方面,成交量继续小幅回落。政治局会议提出要下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨,同时深圳进一步加码楼市调控,政策上短期对地产板块估值压制明显。基本面来看,上周公布的七月份房企销售数据中,多数龙头房企延续了上半年高速增长的态势,行业集中度提升逻辑不变。因此建议关注当前估值处于历史低位,同时业绩增长较快的一、二线房企。
    风险提示
    政策调控进一步升级;房地产销售大幅下滑;房价大幅下跌。

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证券时报,行业发展业绩向好 思维列控(603508)董事长取消增持惹争议




    在2018年成功并购同业企业,实现业绩增长的思维列控(603508),近期却因董事长被疑“忽悠式”增持饱受舆论压力,股价也遭遇震荡下行。
    业绩持续向好的背景下,董事长为何不乘胜增持扩大二级市场收益?之前说好的逾5000万元增持金额又将用到何处?证券时报·e公司记者近期通过对行业人员和接近公司人士采访了解到,上述资金后期或将被用于支持公司主业发展。
    并购思路
    带来业绩增长动能
    与当前一些商誉炸雷公司急于在上市后通过外延式拓展实现业绩并表不同,思维列控2015年上市至今,仅进行过一次同业并购。
    2018年4月,思维列控公告以8.82亿元现金收购蓝信科技49%股权,此后在2018年5月,公司进一步公告拟通过发行股份及支付现金方式收购蓝信科技剩余51%股权,以实现100%控股。2018年12月28日,思维列控发布公告称蓝信科技工商变更登记手续已完成,上市公司持有蓝信科技100%的股权。
    成立于2006年2月的蓝信科技,与思维列控同属列控动态监测系统行业。根据财报,2018年上半年,该公司实现营业收入1.34亿元,净利润5242.39万元。而2017年公司的营业收入、净利润也分别达到3.03亿元、9968.44万元。近年来,蓝信科技基本保持着营业收入增长近30%、净利润增长约40%的稳定成绩,公司资产负债率也低于同行业可比上市公司。
    思维列控收购蓝信科技,一方面是基于对其业绩表现、发展潜力的认可,另一方面更是看好双方后续的协同效应。有研报分析称,未来5年双方协同收益将达到10亿元。
    “思维列控远期的并购思路还是会沿着产业链上下游进行拓展,不会超出主营业务范围之外。”上述接近思维列控的行业人士称,近两年我国轨交行业已步入快速发展期,思维列控聚焦主业的并购发展策略或将为企业带来更大的业绩增长动能。
    为何取消增持?
    在行业正处增长期、企业发展前景向好的背景下,2019年2月14日,思维列控董事长李欣却发布了取消增持计划的公告。
    2018年2月1日李欣曾宣布,计划半年内增持5000万元-1亿元的公司股票,且不设置价格区间。而时隔一年后,公司披露,李欣累计增持公司股票2000股,增持金额6.37万元。
    对于一年内增持金额较少及取消增持计划的原因,思维列控在公告中做出了解释。一方面是由于增持计划发出后资本市场环境发生了较大变化。另一方面,公告显示思维列控本次重组于2018年10月29日通过中国证监会审核,受重组停牌及敏感期影响,为确保并购重组顺利实施和避免内幕交易,董事长在此之前不能增持。
    公告中,李欣表示将长期看好公司及产业发展,继续支持公司做大做强。这或许也并不是空话。
    一接近思维列控的行业人士向记者表示,李欣取消增持承诺实是情有可原。在其增持期间,上市公司突遇重大投资机会,个人增持获益只得让位于公司资本运作。在上市公司实控人纷纷大比例质押融资的市场环境下,李欣的质押股份数量为0,可以看出这位董事长在投资上不冒进、不激进的作风。因此,此番不继续增持,并不代表其对公司后续发展不看好,而是在其有限的自有资金条件下,认为比通过二级市场增持获得财富收益更重要的是促进公司发展。此外,董事长敢于冒遭市场“棒打”的风险取消增持,也可以从另一个侧面说明其发展主营业务的决心和对市场前景的认可,足见公司对后期业绩增长的信心。
    与远望谷减持
    有何关联?
    作为思维列控上市之初的第三大股东,另一上市公司远望谷近年来持续的减持操作,也吸引了不少投资者目光。
    不过分析过往财务数据不难发现,近年来减持思维列控已成为远望谷提升净利润的重要砝码。可以说远望谷减持与思维列控自身经营情况并无关联。
    分析过往公告和财报不难发现,远望谷若非通过减持思维列控获得非经营性收益,扣非净利润已连续3年出现下滑。而2016年、2017年,远望谷减持的时点也均集中于年末,目的即是为了弥补业绩亏空。
    财务数据显示,2016年远望谷实现净利润4027万元,但经营净利润为-645万元,公司通过减持思维列控获得的税前投资收益为4672万元。2017年,远望谷净利润勉强盈利152万元,经营净利润大幅亏损3963万元,但通过减持思维列控再度获得了4116万元的投资收益。
    就在2018年一季度,远望谷公告称期内实现扣非净利润-2634.45万元,同比下滑近65%,当日公司即同时公告拟以集中竞价交易、大宗交易等方式,减持不超过320万股思维列控股份,减持比例不超过思维列控总股本的2%。
    在减持公告中,远望谷对于减持思维列控原因也并不避讳,称减持部分所持有的思维列控股份,可获得一定金额的投资收益,有利于进一步提升公司整体资产运用效率,改善公司财务状况和业绩表现。

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证券时报网,万孚生物(300482):推出多款新冠病毒检测试剂 全力提升产能满足"抗疫"需求




    万孚生物(300482)是国内快速检测(POCT)行业的领军企业。在本次新冠肺炎疫情期间,万孚生物连续推出多款新冠病毒检测产品,在“抗疫”战场上发挥了重要作用。就在最近,公司研发的新冠病毒抗体检测试剂(胶金体法)刚刚获得国家药监局应急审批上市,成为市场上首批正式获准的新冠病毒抗体现场快速检测试剂。
    这一新产品与常见的核酸检测试剂有何不同?将在疫情防控中起到怎样的作用?公司是如何在短时间内快速推出多款检测产品的?目前产能情况如何?3月2日下午3点,万孚生物董事长王继华连线证券时报·e公司微访谈,向投资者详细介绍公司“抗疫”背后的故事,敬请期待。
    直播精华回顾
    1、王总您好,我们看到公司2月23日最新宣布一款胶金体法的检测试剂盒通过国家审批,该产品还曾被钟南山院士提及,请问你们是怎样在极短的时间内快速研发出这一产品的、并取得国家首批注册的?
    万孚生物董事长王继华:万孚生物应该说是具有一定的研发优势的,我们在美国、日本、广州、深圳建立研发中心,拥有海内外一流科研人才450余人,年平均研发投入占营业收入10%左右。
    另外,公司在重大传染病疫情防控产品研发上,有非常丰富的经验,2003年SARS期间,我们就研发出全国首个SARS抗原胶体金法检测试剂并获得专利授权;2009年H1N1流感疫情期间,万孚生物甲型H1N1流感试剂获国家甲流检测评比第一名;2013年H7N9禽流感病毒疫情期间,万孚生物首创人感染H7亚型禽流感抗原检测试剂。
    这次新冠疫情爆发以来,我们内部第一时间启动了“天雷行动”,针对新型冠状病毒启动科技攻关,紧急研发检测试剂,并连同研产销一体化作战。我们集体合力攻克各种困难,成功研发出多个针对新冠病毒的检测产品,积极参与申报国家注册项目。
    万孚生物应对疫情的新品开发及加快上市,得到了国家和广东省、广州市、广州开发区各级政府的引导和大力支持。根据国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制科技攻关工作的总体部署,万孚生物积极联合北京协和医院、广州市第八人民医院、广东省第二人民医院、武汉同济医院、中南医院等10余家实力雄厚的重点医院以及相关单位,通过产学研合作,共同申报了国家科技部项目,2月19日得到了国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制(科研攻关组)办公室推荐,从全国300个项目中脱颖而出,进入了国家药监局应急审批通道,并于2月22日取得医疗器械注册证。
    2、在疫情持续期间,公司又接连推出了多款检测试剂产品,可否为我们综合介绍一下相关产品的情况?
    万孚生物董事长王继华:万孚生物的其他新冠产品开发,还包括胶体金法抗原快速检测试剂、荧光免疫层析抗体检测试剂、核酸POCT一体化检测系统。荧光免疫层析抗体检测试剂配套全自动荧光分析仪使用,可实现快速、高灵敏检测,同时仪器采用了独特的穿刺进样设计,可有效避免产生“气溶胶”颗粒,能够最大限度地保护操作人员的安全。核酸POCT一体化检测系统可突破常规的核酸检测技术对操作人员和场所的限制,大大缩短核酸检测的时间,简化操作流程,做到“样本进-结果出”,为新冠肺炎的诊断提供更便捷的系统化解决方案。
    3、请问这款已经获证的新冠病毒抗体快速检测产品和此前推出的产品有何不同?
    万孚生物董事长王继华:目前,核酸检测是新冠病毒肺炎患者的确诊手段,对于疫情的防控体现出巨大价值。但在临床实践中,可能由于样本采集部位、采集方法、疾病发展过程等方面因素,核酸检测存在对患者检测阳性率较低的问题。
    对临床的病人采用抗体检测,会进一步提高新冠肺炎诊断的特异性和敏感性。IgM、IgG是机体对于病毒免疫应答的关键组成部分,一直以来,血清IgM、IgG抗体检测都是病毒感染非常必要的、常规的实验室检查手段,比如艾滋病毒、丙肝病毒等,都是通过检测病毒刺激机体后产生的血清抗体来辅助诊断。往往IgM抗体阳性表示近期感染,IgG抗体阳性表示感染时间较长或既往感染。万孚生物新冠病毒抗体试剂采用胶体金免疫层析方法针对新冠病毒抗体IgM和IgG联合检测,可对于新冠肺炎患者疾病发展过程的不同阶段全覆盖,与核酸检测互补协同,由不同维度完善对于新冠病毒肺炎疑似患者的辅助诊断,在一定程度上提高对于患者的检出。
    万孚生物新冠病毒抗体检测试剂具有快速、便捷的特点,如可15分钟快速显示结果、无需专门检测设备、试剂2℃~30℃常温储运,并可有单人份试剂规格可供选用。新冠病毒抗体检测可在一定程度上弥补核酸检测对于检测条件要求较高的局限性。对于疫情防控来说,为核酸检测提供一个重要的补充协同手段。
    4、万孚生物早在1月20日就启动研发新型冠状病毒呼吸道病原体多重核酸检测卡。给我们介绍下这个检测卡?
    万孚生物董事长王继华:万孚生物凭借着在分子诊断领域专业的能力,在1月20日即启动研发新型冠状病毒呼吸道病原体多重核酸检测卡,该检测卡检测组合根据国家卫生健康委办公厅印发的新型冠状病毒的肺炎诊疗方案(试行第二版)指导设置,包含新型冠状病毒及其他需要鉴别诊断的呼吸道病原体,结合独家专利的BoxArray(博科斯瑞)全自动多重核酸检测平台,打造出全自动全封闭的新型冠状病毒呼吸道病原体多重核酸检测模式。
    BoxArray(博科斯瑞)全自动多重核酸检测分析平台,将核酸提取、扩增、检测等检测流程全部集中在全封闭的检测卡内,相当于为每一个样本提供一套全新的一次性PCR实验室,将可能的交叉污染和病原传播风险,都控制在检测卡内,不仅提高了检测的精准度,更保护了检测人员的安全,降低病毒传播风险。
    同时,BoxArray新型冠状病毒呼吸道病原体多重核酸检测卡,根据官方指南设计检测,将新型冠状病毒与其他感染症状相近的病原微生物组合起来,既方便进行鉴别检测、避免误诊,同时避免漏检复合感染,以待更有效的指导进一步诊疗,目前在临床验证阶段。
    5、公司研发的上述产品中,目前在全国各地的应用情况如何,供应量有多少,目前公司日产能情况如何?是否有扩大计划?
    万孚生物董事长王继华:在本次新冠疫情中,公司以全力协助国家抗击疫情为己任。获批的基于胶体金法的新冠病毒抗体检测试剂盒,主要用于国内新冠疫情的防控,会优先保证国内各级医院、医疗机构的供货需求。目前该产品国内的市场需求非常旺盛。公司目前正迅速组织生产,做产能和交付的调整和安排。为充分保障新冠产品的生产,公司一方面着重解决生产用工缺口的问题,通过广州市和区政府的协调,保证本周新招募生产工六百人。另外,在原材料方面也在积极备货。我们初步估计,公司新冠产品的产能很快可以达到30万人份/日,后续随着生产工的逐步到位和生产工艺的成熟,产能能爬升至50万人份/日,甚至更多。
    6、您认为公司今年的工作重心和增长点主要是哪些?
    万孚生物董事长王继华:今年一季度鉴于新冠疫情还较为严重,出于企业社会责任,公司的工作重心在保障疫情相关产品的生产和交付上,如新冠抗体检测试剂盒、甲乙流检测试剂盒、炎症因子、POCT血气、凝血、全自动免疫荧光检测仪等等。
    疫情缓和之后,公司的业务重点会恢复到既有的产品规划和业务节奏上来。新业务的成熟和放量会是今年的一个重点。化学发光平台是今年公司会重点推广的一个技术平台,经过2019年下半年的预热和市场验证,我们希望化学发光业务今年不管在装机量、年度收入贡献、产品美誉度上都能有明显的提升。分子诊断业务是公司在中长期的战略布局,按照目前的注册规划,预期三季度开始相关的仪器和检测项目的注册证可以逐步拿到。此外,血气、血凝、宠物检测等新业务今年也都有放量的要求。
    当然,免疫胶体金和免疫荧光是公司最成熟的两个平台,今年都还是会保持一个稳定快速的增长速度。
    总体来说,万孚作为POCT龙头,在本次新冠疫情中有短期的商业机会,也有长期的行业性的受益。疫情之后,在长期分级诊疗和基层医疗的建设、公共卫生建设、生物安全建设等方面,国家会投入更多的资源。POCT产品在IVD体系中的重要作用有望进一步得到监管层和医疗机构的重视,万孚将伴随POCT行业性的加速发展,迎来发展提速和龙头地位的稳固。

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证券时报网,盘中直击:今日28只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:05分,上证综指3170.86点,收于年线之下,涨跌幅-0.292%,A股总成交额为2503.57亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有麦趣尔、三五互联、思特奇等,乖离率分别为3.81%、3.17%、2.61%;国祯环保、海王生物、纳思达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    4月13日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002719麦 趣 尔6.074.4830.8131.983.81
    300051三五互联9.9811.5411.3211.683.17
    300608思 特 奇2.963.5432.5133.362.61
    000768中航飞机3.681.1418.1218.592.60
    600764中国海防5.010.7431.3432.092.38
    000952广济药业3.093.2014.9915.332.28
    600857宁波中百4.050.9111.8212.072.11
    002409雅克科技1.811.9824.8125.251.79
    600406国电南瑞2.121.0117.0617.361.78
    300482万孚生物2.751.0169.8270.881.52
    300250初灵信息1.893.8716.4416.681.49
    300297蓝盾股份7.162.8110.4810.631.39
    000710贝瑞基因4.297.2358.5659.371.38
    300294博雅生物1.710.6935.7936.271.33
    000996中国中期1.363.9314.0114.181.24
    600835上海机电1.300.2121.5621.811.15
    300237美晨生态1.730.2815.7415.880.87
    600136当代明诚2.041.4116.3716.480.68
    000403ST 生 化0.880.1630.7930.970.58
    002454松芝股份0.550.3512.6412.700.51
    002466天齐锂业1.151.5054.3954.670.51
    600739辽宁成大0.560.2717.8617.920.33
    002129中环股份2.672.1610.7410.780.33
    300495美尚生态0.521.1315.3915.430.28
    002152广电运通3.092.507.657.670.28
    002180纳 思 达0.790.2326.7426.810.27
    000078海王生物0.670.515.975.990.26
    300388国祯环保0.530.4720.9720.990.11

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方正证券,航天信息(600271)2018年三季报点评:业绩保持稳定 加快产业布局




    1、事件:公司近日披露2018年第三季度报。报告期内实现营收231.06亿元,同比增长12.75%;实现归母净利润8.54亿元,同比减少23.9%。
    2、营收增速放缓,内生利润增幅8.9%,盈利水平同比改善:营收增长稳定,归母净利润受非经常性损益影响大幅减少,扣非归母同比增长;
    4、费用端:积极推动产品推广与研发投入,推动产品与服务升级:加大研发、员工支出和股权激励,积极推动产品推广导致管理费用率小幅上升,销售费用持续高额支出,激励产品推广;前三季度研发费用3.16亿元,同比增加1.09亿元,占收比1.4%,小幅提升0.4pp。公司转型升级二次创业,加快产业布局,在区块链电子发票、企业云端销售、大数据研发等领域深入研发,显示出公司对近期转型成果的看好。
    5、现金流:业务扩张导致应收账款、预付账款、存货大幅增加,经营性现金流由盈转亏:公司业务结构的转型变化,网络软件与系统集成等业务规模扩大导致存货,预付账款和应收账款增加,致使本期经营现金流量净额减少,公司整体期末现金流保持稳定,经营活动投入较多阶段性成本费用,显示出公司业务转型的轨迹及决心,可见公司看好当前布局及未来业务的增长与发展。
    6、业绩预测:预计公司18-20年归母净利润16.3亿元、20.1亿元、25.0亿元,对应现价PE分别为26.1、21.2、17.1倍。维持“强烈推荐”评级。
    7、风险提示:税控业务受政策调控影响,价格持续下滑;金融助贷业务落地不及预期;物联网业务全国推广不及预期

川财证券,食品饮料行业日报:受主题影响减弱 涨幅回落


    川财观点
    今日随着大盘的一路上涨,食品饮料走势相对趋弱,主要是板块受主题影响减弱,在估值相对较高情况下开始调整。长期来看,行业基本面持续向好,但由于估值相对较高,短期内股价仍将维持震荡走势,关注二线白马股估值切换机会。
    行业动态
    太古饮料重整瓶装可口可乐。据中国经济网消息,太古饮料在今年7月份完成的中国内地专营区域重整计划,使其运营的可口可乐在华瓶装业务得到了大幅提升。(中国经济网)
    马来西亚美赞臣召回奶粉。奶粉生产商美赞臣宣布,即日在马来西亚召回及替换遭仿冒的婴儿配方奶粉。声明表示,这项产品替换计划只限1.8公斤盒装EnfalacA+Step1婴儿配方奶粉,其他美赞臣产品或包装类型都无法替换。(联合早报)
    新批丹麦和澳洲2奶粉企业注册资格。今天,国家认监委批准了两家“洋奶粉”生产工厂在华注册资格,这两家婴幼儿配方生产企业分别来自丹麦和澳大利亚。丹麦的“幸运儿”是MilleFoodA/S,澳大利亚的企业名为BlueLakeDairyPtyLtd。(小食代)
    公司要闻
    兰州黄河(000929):独立董事与甘肃新盛工贸签订股权置换补充协议。拟进行的成交金额为2068.78万元,占公司2016年度经审计净资产的1.79%;拟将产生利润436.71万元,占公司2016年度经审计净利润绝对值的17.04%。元祖股份(603886):公司拟以自有资金向元祖梦世界增资3842.51万美元,增资完成后公司将持有元祖梦世界19.75%的股份。
    风险提示:食品安全问题;经济增速下滑。

国金证券,法拉电子(600563)薄膜电容专注的王者 新能源驱动长期成长


    薄膜电容领域深耕50年,打造高护城河:法拉电子50余年专注薄膜电容领域,是国内龙头。公司下游包括:风电光伏、家电、工业、照明、新能源汽车等。公司在薄膜电容领域通过产业链的布局和管控经验的积累拥有了过硬的产品质量,形成了很多专有技术,竞争对手很难模仿。
    新能源汽车将是薄膜电容领域成长的核心驱动力
    新能源汽车内部环境更为复杂,对电容器性能和寿命要求较高,电控系统采用薄膜电容是趋势。据我们测算,2018年全球车用薄膜电容市场空间据测算约6亿元,2030年市至少达到96亿元,CAGR(2018-2030)=26%。
    48V系统渗透率将快速提升,根据IHS预测,预计到2025年,全球48V系统产量将超过1200万。其中大陆的48V方案中采用的是薄膜电容。此外,充电桩是薄膜电容车用领域另一个应用。48V系统渗透率提升以及充电桩数量的增长,将打开薄膜电容车用领域成长新空间
    固本+培新,法拉电子成长动力十足。
    固本:家电、工业领域稳定增长。短期光伏行业受新政策影响,长期看,我国风电光伏发电占比低,随着未来平价上网以及分布式的推广,行业空间巨大。
    培新:看好公司新能源车领域中长期成长。供给:公司产能充沛,东孚新厂一期预计配套300多万辆车的产能,未来有望持续扩产。需求:随着国内新能源汽车高增长+A0级以上乘用车销量占比提升,以及国外客户逐渐放量,新能源汽车领域高增长可期。
    投资建议
    我们预计公司2018-2020年净利润分别为4.98/6.05/7.88亿元,当前股价对应PE 21.54/17.72/13.61X;根据可比公司估值,给予法拉电子28倍估值,对应目标价62元,首次覆盖,给予"买入"评级
    风险
    新能源汽车需求不及预期、风电光伏行业发展不及预期

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