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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

太平洋证券,建设机械(600984)塔机租赁龙头量价齐升 强者恒强成长空间广阔




    资产减值风险逐步下降,实控人增持彰显信心。2016-2018年公司发生过大额资产减值,致使业绩承压,主要系商誉及坏账准备减值。2018年报显示,天成机械账面商誉剩余7547万元;坏账准备方面,2017、2018年公司对应收账款分笔进行了高比例的单独计提,风险大幅出清,剩余应收账款均为按账龄计提部分,我们预计资产减值风险下降。2018/7/3-2019/1/2间,陕煤集团通过集中竞价累计增持6591万股,占总股本的7.96%,增持金额约3.46亿元,展现其对于公司未来持续稳定发展的坚定决心。同时公司拟进行非公开发行,控股股东承诺认购不低于非公开发行股票总数的20%。 
    塔机租赁供不应求,将迎量价齐升。租赁价格由存量市场上塔机保有量及房地产施工量决定,(1)塔机在2015-2018年间销量极低,而行业客观每年存在一定的淘汰量,连续几年销量骤减使得塔机的社会保有量开始下降。(2)需求方面,房地产施工面积保持稳定上升态势,由此形成塔机租赁供不应求剪刀差,租赁价格快速上升。同时装配式建筑快速兴起,大塔吊供不应求情况更为明显,庞源作为龙头厂商,存量设备多为高吨米设备,显着受益租金价格上涨。 
    工程机械租赁龙头厂商,长期成长空间广阔。塔吊租赁行业为经营租赁+湿租模式,对企业的设备管理、人员管理、客户服务等能力提出很高要求。同行竞争对手包括紫竹慧和正和租赁,两家的塔机保有量分别为1000多和400多台,庞源租赁截至18年底4271的保有量已遥遥领先。未来看,企业的ROE是决定其是否有能力持续进行设备采购的核心因素,庞源租赁16-18年ROE分别达到7%、10%和13%,对比紫竹慧则分别为6%、4%和2%;可见与同行相比,庞源拥有更强的扩张动力和能力。目前庞源全国市场份额不到3%,未来成长空间广阔。 
    盈利预测与投资建议:我们预计公司2019-2021年净利润分别为5.86亿元、8.45亿元和11.07亿元,对应PE分别为14倍、10倍和7倍,给予“买入”评级,6个月目标价12.24元。
    风险提示:资产减值风险,塔机租赁竞争恶化,装配式建筑推进不及预期。
    

证券时报网,盘后点评:强势股追踪 主力资金连续5日净流入72股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至12月28日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新澳股份连续48日主力资金净流入,排名第一;金洲慈航连续28日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续12天累计净流入10.11亿元,美芝股份紧随其后,25天累计净流入9.59亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,深南电路占比排名居首,该股近12日涨185.35%。
    连续5日或以上主力资金净流入个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流入天数主力资金净流入金额(亿元)主力资金净流入比例(%)累计涨跌幅(%)
    601398工商银行1210.117.655.14
    002856美芝股份259.5914.514.29
    600362江西铜业68.3514.4516.29
    603889新澳股份487.4219.530.00
    000587金洲慈航287.0115.534.39
    600048保利地产66.616.2113.40
    600028中国石化85.1811.154.04
    002596海南瑞泽153.8319.86-1.81
    002916深南电路123.7497.48185.35
    002572索 菲 亚93.6114.726.86
    600497驰宏锌锗63.1415.198.35
    000630铜陵有色93.1014.959.26
    600183生益科技52.759.019.16
    002475立讯精密52.167.42-5.37
    600545卓郎智能132.0316.5014.27
    300128锦富技术71.799.88-6.85
    000150宜华健康111.5227.5310.19
    002054德美化工71.3814.27-1.27
    000656金科股份71.3417.508.55
    600252中恒集团61.2018.5410.34
    601006大秦铁路71.174.792.73
    000008神州高铁111.1017.644.34
    000402金 融 街61.0914.395.37
    000970中科三环50.935.818.41
    600674川投能源50.788.18-0.29
    300726宏达电子50.705.1315.29
    000831五矿稀土50.705.9113.67
    600290华仪电气50.5919.99-0.08
    002664长鹰信质100.598.82-4.33
    000960锡业股份60.544.307.23
    002647民盛金科80.5022.440.38
    002025航天电器60.477.313.95
    300712永福股份60.467.3714.66
    600735新 华 锦90.428.39-8.02
    000533万 家 乐50.4016.571.43
    603233大 参 林60.3910.255.35
    002656摩登大道60.3910.53-1.22
    600707彩虹股份60.3710.036.78
    600529山东药玻50.378.176.47
    600070浙江富润60.3415.264.65
    002239奥 特 佳70.3410.901.51
    601799星宇股份50.3216.22-2.31
    300343联创互联60.3212.921.30
    002086东方海洋50.325.88-1.33
    002193如意集团100.3021.080.74
    600593大连圣亚60.308.386.12
    002663普邦股份70.2717.452.62
    600236桂冠电力70.239.694.40
    600599熊猫金控80.2114.96-0.52
    002320海峡股份50.184.024.03
    002586围海股份60.169.970.00
    000536华映科技50.159.780.22
    300472新元科技50.1414.456.00
    300396迪瑞医疗70.145.0112.71
    300301长方集团70.1310.363.54
    603987康 德 莱60.106.565.34
    002761多 喜 爱70.108.45-1.29
    000716黑 芝 麻50.097.822.52
    603615茶花股份60.086.030.51
    300632光莆股份50.086.144.24
    603038华立股份60.075.753.37
    603331百达精工50.064.455.76
    002336人 人 乐50.063.61-8.43
    600379宝光股份50.0611.153.30
    300423鲁 亿 通60.0512.17-1.97
    002823凯中精密50.054.072.72
    300491通合科技60.053.65-2.27
    603609禾丰牧业60.043.822.21
    300539横河模具60.047.213.36
    603669灵康药业50.048.342.22
    002801微光股份50.035.12-3.67
    603887城地股份50.012.413.64
    

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国联证券,宁波港(601018)2017年半年报点评:集装箱业务高歌猛进 一体化叠加效应显现


    投资要点:
    公司上半年实现货物吞吐量3.66亿吨(+12.3%),集装箱吞吐量1305.4万TEU(+14.1%)。从整个宁波舟山港看,成为全球首个半年吞吐量突破5亿吨的港口。上半年港口集装箱吞吐量首次进入全球前三,在高基数的前提下能够实现14.7%的同比增幅,位列全球前十大港口增幅冠军。另外,在今年5月份集装箱吞吐量月增幅达到27%,在全球前十大港口中排名单月增幅首位。从分航线看,公司上半年欧线箱量、美东美西线箱量、东南亚线箱量均实现两位数增长,水水中转箱量同比增长25%(当前水水中转箱量公司占比已达27%),海铁联运箱量同比增长82%(截止目前公司海铁联运箱量已超过去年全年水平)。分货种看,公司上半年基础货种接卸量全面回升,其中铁矿石接卸量完成 6668 万吨,同比增长 19.3%;煤炭接卸量完成 2167万吨,同比增长 11.1%;原油接卸量完成 3799 万吨,同比增长4.6%;液化品吞吐量完成 480 万吨,同比增长 6.9%。鼠浪湖矿石中转码头逐步达到设计能力,上半年共接卸40万吨级船舶10艘次,该码头距离长江口较近,地理位置优势明显,去年四季度开始常态化每月靠泊两艘40万吨巨型矿石船,并与淡水河谷签订战略合作协议。今年5月24日全球最大集装箱船“东方香港”号(载箱量超过2.1万TEU),2月13日、8月 7日全球最大原油船“泰欧”轮(42万载重吨)先后靠泊公司码头,显示公司码头接泊能力全球领先。上半年,证金公司持续增持公司股票,截至 6月 30日,持股比例由2016H的1.44% 上升至2017H的4.66%,成为公司第二大股东。此外,公司成功被纳入MSCI指数,成为首批入选成分股的222家上市公司之一。
    盈利预测
    公司是我国深水泊位最多的港口,共拥有5 万吨级以上的大型、特大型深水泊位93 座,同时也是国家“一带一路”战略中连接海运、铁路运输等多种运输方式的重要枢纽。2016 年成功实现宁波舟山港一体化后,公司港口叠加效应逐步显现,业绩不断释放,港口地位进一步提升,港口实力进一步增强。未来公司将充分发挥港口传统优势,形成码头运作、现代物流、资本运作三轮驱动多元化发展模式,业绩有望持续超出市场预期。预计 2016-2018 年 EPS 分别为0.21 元,0.23 元和 0.25 元,上调至“推荐”评级。
    风险提示
    航运市场波动的风险,相邻港口竞争的风险。

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国泰君安证券,基础化工行业周报:旺季来临 化工品涨多跌少


    本周价格上涨化工产品38个,价格下跌化工产品30个。涨幅前五:重质纯碱(华东)(+6.9%)、丁酮(+6.6%)、液化气(长岭炼化)(+5.0%)、乙二醇(+4.2%)、二甲醚(河南)(+4.2%)。跌幅前五:三聚氰胺(中原大化)(-2.2%)、PVC(华东电石法)(-1.8%)、丙酮(华东)(-1.7%)、硬泡聚醚(华东)(-1.7%)、纯苯(FOB韩国)(-1.6%)。
    重质纯碱:本周重质纯碱(华东)报价1925元/吨,环比上涨6.9%。上周重碱华东、华南地区涨幅较大,主要由于东部沿海区域遭遇台风等恶劣天气增加了运输压力,该地区下游企业买涨情绪有所提升。下周预计重碱价格继续上涨,主要由于当前行业库存较低的情况下,高温暑期结束,“金九银十”玻璃市场货紧价杨,并且大概率9月份有4条浮法玻璃生产线准备点火,拉动重碱需求。
    液化气:本周液化气(长岭炼化)报价5300元/吨,环比上涨5.0%。价格上涨的主要原因是本周国际油价均价小幅上行,同时9月CP(液化气气沙特合同价)大涨的利好继续发酵,市场提价意愿强烈。同时炼厂供应量不大,供需面整体偏紧,助力价格上涨。
    乙二醇:本周乙二醇报价8198元/吨,环比上周上涨4.2%。价格上涨主要由于港口库存保持低位,现货紧张,下游聚酯开工率较高、需求稳健。预计9月份乙二醇市场将处于供需紧平衡状态,乙二醇市场价可能仍维持高位。
    苯酚:本周苯酚(华东)报价11250元/吨,环比上周上涨6.6%。价格上涨主要由于国内酚酮装置交替检修,供应面提供利好支撑,持货商积极推涨报价。下周国内酚酮装置检修仍较为集中,部分地区现货紧张,而前期价格不断走高,市场部分获利盘有意向退出,预计下周价格可能小幅回调。
    己二酸:本周己二酸(华东)报价10950元/吨,环比上周上涨2.3%。价格上涨主要由于市场现货稀少,厂家挺价意愿强。虽然市场看涨情绪依然较高,但原料纯苯窄幅下调,下游需求跟进一般,预计下周己二酸市场价格高位震荡。
    投资建议:推荐扬农化工、新洋丰、万华化学、华鲁恒升、万润股份、利安隆、新安股份、神马股份、浙江龙盛、闰土股份等。
    风险提示:产品价格下跌,需求低于预期。

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天风证券,纺织服装行业周报:板块景气度持续提升 配置具有长期增长逻辑的优质公司


    本周组合:开润股份/水星家纺/南极电商/太平鸟/歌力思;低估值成长:太平鸟/歌力思/安正时尚/华孚时尚;高成长:开润股份/南极电商。家纺复苏组合:水星家纺/罗莱生活;龙头白马:海澜之家/森马服饰。
    (1)本周行业观点:本周板块涨幅+2.28%,周涨幅居行业第11位。值得注意的是子板块优质企业表现出色,其中,受到18Q1业绩因素影响而股价遭到错杀的水星家纺,在基本面价值支撑下,本周表现强势,周涨幅达到+10.18%。太平鸟在负面新闻澄清后继续保持上升态势,本周涨幅+10.97%。18年以来纺服板块走势现好转态势,板块景气度持续提升,18Q1服装鞋帽、针、纺织品同比增长近9.8%,尤其是率先通过渠道、品牌、供应链优化的品牌企业,有望在此轮复苏中增速高于行业平均。
    我们认为随着优质公司各方面调整到位,2018业绩表现有望进一步恢复。估值方面:纺服板块估值调整到位,目前估值为24X,低于同为消费类的食品饮料(29X),高于家用电器(17X),行业投资风险正在降低。我们认为伴随一些优质企业业绩持续改善,2018将带来新的板块投资机会。在服装行业复苏增长强劲,基本面价值驱动的背景下,我们继续推荐具有长期增长逻辑的优质公司。
    我们继续推荐布局2018年真正业绩高增长标的:开润股份/水星家纺/南极电商/太平鸟/歌力思。
    (2)行业数据:3月社零数据同比+10.1%,服装类同比14.8%大幅增加,增速环比持续提升。2018年3月份,社会消费品零售总额29194亿,同比名义+10.1%(扣除价格因素实际+8.6%)。18年1-3月,社会消费品零售总额90275亿,同比+9.8%。
    结构来看,服装鞋帽、针纺织品类同比+14.8%(+8.4pct)大幅增加;抛除节日影响,1-3月,服装鞋帽、针纺织品类同比+9.8%(+3.6pct)同样也有较大提升。
    (3)零售数据不断印证、基本面改善,我们认为18年将延续复苏态势,重申行业配置机会来临,建议布局2018业绩高增长标的。我们梳理了18-19年预测净利润CAGR超过20%的低估值成长型公司(水星家纺/太平鸟/歌力思/安正时尚/华孚时尚等,及18-19年预测净利润CAGR超过40%的高成长型公司(南极电商/开润股份),从两条主线建议重点关注业绩高增长标的。
    重点推荐公司要点开润股份:1)2017收入/净利润增速分别为+50%/+58%;18Q1收入/扣非后净利润增速分别为+88%/+50%,扣非后净利润主要差异系政府补助下降。2017符合预期,18Q1B2C业务超市场预期。2)B2B:17年新增名创优品、网易严选、淘宝心选等客户,并与名创优品合资公司(珂榕),预计三年收入CAGR20%+;老客户结构优化有望持续提升盈利能力。3)B2C:90分新品类:18年有望在核心箱包产品上迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张;新渠道:全渠道快速扩张,线上自有渠道(尤其天猫)扩张超预期,线下进驻小米之家。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场,有望成为第二个润米。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。
    3)预计18-20年EPS1.64/2.42/3.74元,未来三年CAGR51%。
    南极电商:1)2017收入/净利润增速分别为+89%/+77%;18Q1收入/净利润增速分别为+620%/+245%,2017业绩符合预期,18Q1业绩超预期。剔除时间互联净利润增速+127%-135%。2018Q1保持+77%高增长,阿里平台保持强势增长,拼多多上量迅速,GMV收入匹配打消市场疑虑。预计18年GMV增速50-70%,净利润增长超60%。截至2018年5月1日,公司GMV44.09亿,其中4.1-4.24GMV7.82亿,其中阿里系/京东/拼多多/唯品会分别为5.46亿/1.25亿/7857.5万/2724.3万。2)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV仍高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益于低线城市人群的消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)18-20年EPS为0.53/0.76/1.09元,给予2018年35倍PE,目标价18.6元。
    太平鸟:1)2017收入/净利润增速分别为+13%/+6.7%;18Q1收入/扣非净利润增速分别为+14.5%/+106%,2017及2018Q1业绩符合预期。公司终端销售情况优秀,预计Q1终端零售额增长超20%,收入低于零售增速系线上加大存货力度退货率上升及TOC对当季收入确定产生影响。预计4月线上收入增长30%+;线下女装同店10%+,男装+10%-,4月为淡季,5-6月有望大幅改善。预计2018净利润增长45%,预计18-19净利润复合增速37%,有望超市场预期。2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)太平鸟股东Proven计划减持5250万股(占总股本10.91%),我们预计减持公告不可避免会带来股价下跌。但是我们认为Proven减持是公司今年最大也是最后一个利空,减持利空出尽后,市场将会将更多精力放在公司经营层面。此次减持可能带来的股价调整,提供了非常好的投资机会。4)公司经营一切正常,公司价值决定市值,预计18-20年EPS1.38/1.77/2.15元,18-19年净利润复合增速37%,给予18年25倍估值,目标价34.5元。
    水星家纺:1)2017收入/净利润增速分别为+24.5%/+30%;18Q1收入/净利润增速分别为+25%/+25%,2017业绩符合预期,2018Q1收入符合预期。预计2018Q1线上、线下渠道收入增长均25%左右,线下收入超预期,18Q1净利润增速低于预期主要系费用增加(研发费用及秋冬订货会费用提前计入Q1),但长期增长逻辑不变,预计18全年收入/净利润增速分别为+25%/+25%。2)长期增长逻辑不变,水星持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,前期通过加盟商提率先局低线城市,目前将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。超前布局线上电商业务,具备马太效应,电商优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。3)预计2018-20年EPS为1.26/1.62/2.03元,给予2018年25倍PE,目标价31.5元。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。

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华金证券,长盈精密(300115)2018年年报点评:海外客户拓展顺利 经营状况有望见底回升




    外观结构件市场面临挑战,新品拓展顺利:公司2018年全年销售收入小幅提升2.30%为86.3亿元,公司在外观结构件方面面临较大的挑战,但是在机器人、新能源汽车市场业务的拓展使得公司在收入方面仍然维持了平稳。外观件业务的收入规模仍然占据公司的最大份额,因此行业市场的挑战影响了公司的盈利能力,并且由于公司的费用仍然在持续,使得净利润出现了大幅度下降。从地区市场的分布看,公司在海外市场的拓展获得了良好的效果,2018年全年海外市场的收入规模提升了87.1%达到了23亿元,这也为公司未来的发展打下了基础。
    毛利率受到需求竞争影响,研发投入持续增加影响净利润:2018年公司的毛利率同比下降4.2个百分点为19.0%,智能手机市场整体的出货量不及预期以及外观结构件的产品竞争压力较大,使得公司相关业务的毛利率出现了显着的下降,进而影响了整体的盈利水平。值得关注的是,公司的连接器等其他业务的毛利率基本可控,或有小幅度提升,因此整体的生产控制仍然稳定。经营效率方面,研发费用的持续投入是公司在机器人、新能源汽车市场转型的核心保障,因此我们认为短期的费用率上升并不影响公司的经营效率。
    2019年业务转型逐步完成,盈利能力恢复值得期待:公司披露了2019年第一季度的业绩预告,预计归属上市公司股东净利润同比提升25%~50%,更为复杂和精密的产品需求使得公司的盈利水平有所恢复。我们认为,在精密结构件和外观件方面公司的技术实力使得公司有望在高端市场获得有效的份额,并且能够更好的拓展海外客户的市场。另外一方面,公司在新能源汽车、机器人等业务领域中,随着品牌、渠道以及技术实力的提升,规模效应也将会逐步体现,带来整体盈利水平上升。整体而言,我们认为过往2年较为不利的市场环境已经逐步有了改善的趋势,并且公司的各方面投入也有望逐步迎来收获期。
    投资建议:我们公司预测2019年至2021年每股收益分别为0.51、0.66和0.83元。净资产收益率分别为9.6%、11.1%和12.3%,提升评级至买入-B建议。我们认为在过去2年中公司经历了产业低谷后逐步从市场渠道和产品结构方面的持续完善,预计未来将实现业绩的逐步恢复。
    风险提示:智能手机等产品市场出货量不及预期;精密结构件的市场竞争加剧影响公司盈利能力;公司机器人、新能源汽车等业务规模拓展不及预期。

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渤海证券,新能源汽车行业周报:北京新能源汽车指标申请突破23万人


    本周行情
    本周,沪深300下跌0.94%,汽车及零部件板块下跌1.53%,跑输大盘0.59个百分点。其中,乘用车子行业下跌0.98%;商用车子行业下跌2.25%;汽车零部件子行业下跌1.99%;汽车经销服务子行业下跌1.46%。个股方面,华域汽车、长久物流、悦达投资、凯众股份、今飞凯达涨幅居前;松芝股份、宁波华翔、迪生力、西仪股份、保隆科技跌幅居前。l行业新闻1)工信部表示今年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2)广东发布高速路充电设施建设方案,2018-2020年建设城际快充站108.5对;3)广州南沙发布智能汽车路试规范文件;4)广东2018年新能源汽车专项资金将达1.07亿元;5)贵阳发布小客车摇号及通行管理规定,清洁能源小客车免摇号;6)北京新能源汽车指标申请突破23万人。
    公司新闻
    1)SST前锋重组北汽新能源方案获重组委审核通过;2)沃尔沃计划2025纯电动汽车将占公司总销量的50%;3)奇点汽车战略签约北汽新能源,发布新车型iM8;4)大众将与滴滴组建合资公司,或推定制版新能源车型;5)长城汽车发布独立纯电动汽车品牌欧拉;6)蔚来汽车和北汽新能源获得自动驾驶路测牌照;7)大陆将于2025年在德国高速公路开展自动驾驶路测。
    下周行业策略与个股推荐
    本周,备受瞩目的北京国际车展开幕,传统厂商和造车新势力新能源汽车产品云集,新能源汽车再次成为行业重要关注点。总体上讲,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,国家在进一步提高补贴门槛的同时,调整优化了补贴标准,有利于规范行业发展乱象和培育优势龙头企业,同时新能源汽车股份放开也有利于吸引外资企业加快在华新能源汽车布局,推动我国新能源汽车产业技术升级,我们认为,新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代,随着双积分政策的发布实施,“胡萝卜+大棒”的长效促进机制有望建立,国内外企业加快产能布局,新能源汽车产销量有望不断提升,龙头效应渐显,建议重点关注新能源乘用车及运营等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。智能汽车方面,随着顶层设计文件出台以及路试开展,政策支持力度有望不断加大,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、均胜电子(600699)、德赛西威(002920)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期。

证券时报网,数码科技(300079):前三季度净利同比降29%




    证券时报e公司讯,数码科技(300079)10月18日晚发布三季报,公司前三季度营收为7亿元,同比下降29.68%;净利为5964万元,同比下降29%。

国金证券,华发股份(600325):股权激励打开国改想象空间


    事件
    2017年1月24日公司发布限制性股票激励计划(草案修订稿),拟向激励对象181人授予817万股公司限制性股票,约占公司总股本11.69亿股的0.7%,授予价格为每股8.94元。
    要点分析
    开启珠海国资国企改革新篇章:公司作为珠海市国资委旗下的重要房地产上市平台,推出股权激励意义重大,不仅激励管理团队的积极性,也对其他国企产生了积极的暗示,我们认为公司可能会作为珠海国资国企改革的龙头企业,后续的资源整合事项也值得期待。从流程上看,公司限制性股票激励计划事项已经获得市/省国资委批复,后续只要股东大会通过,即可进入实操阶段。
    解锁条件与经营业绩直接挂钩:本次授予的限制性股票解锁总共四次,每次比例为25%,第一次解锁时间是自授予日起24月后的首个交易日向后顺延一年,后面依次类推。第一个解锁期业绩考核目标是以2015年为基准年,2017年净利润(扣非后的)增长不低于20%(同时不低于2016年),净资产收益率不低于8.5%,主营业务比率不低于97%,上述三个指标不低于同行业平均水平,且净利率增速和ROE不低于同行业70分位值。
    激励计划成本在管理费用中列支,对净利润影响小:公司将在锁定期的每个资产负债表日,按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。假设授予日公司股价13元每股,公司在2017年2月底授予限制性股票,2018年摊销成本最高的情况下也不超过1100万,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用下,对当期各年净利润的影响程度很小。
    投资建议
    公司2015年销售额133亿,增长55%,2016年销售额超过370亿,增长178%,公司业绩锁定性很强,考虑到公司项目的布局和优异的产品品质,我们对公司今年的销售也比较乐观。预计2016公司实现EPS0.85元,目前股价对应P/E为15.7X,维持买入评级。
    风险提示
    市场下行风险超预期。

中国证券网,众泰汽车(000980)上半年预亏2.7亿元-3.2亿元 因汽车销量下降




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)众泰汽车公告,公司预计上半年亏损约2.7亿元至3.2亿元,公司上年同期净利润为盈利3.05亿元。报告期,受宏观经济形势的影响,汽车行业整体景气度不高,公司汽车销量下降,导致公司半年度业绩同比有较大幅度下降。

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