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国海证券,国防军工行业周报:空军首次飞跃对马海峡 央企改制持续推进


    市场综述:本周上证综指涨跌幅0.95%、深证成指涨跌幅0.87%、中小板指涨跌幅0.37%,创业板指涨跌幅-0.26%,申万国防军工行业指数涨跌幅为-2.21%。
    中国空军飞跃对马海峡远洋训练,推荐航空装备产业投资机会。根据空军新闻发言人申进科大校发布的消息,中国空军于18日出动轰炸机、歼击机、侦察机等多型多架战机,成体系飞越对马海峡赴日本海国际空域训练,检验远洋实战能力。对马海峡位于日本群岛西南端,是日本海通往东海、黄海和进出太平洋的要冲,是交通战略要道。此次远洋训练是空军首次飞跃对马海峡,意义重大。一方面,远海训练是实战化练兵备战的体现;另一方面,远洋训练也体现了我国空军实力的提升。当前,我国空军正处于战略空军建设的关键阶段,歼-20、运-20等新型军机正在加速列装,老旧机型快速更新换代,航空装备产业景气度较高。建议投资者关注航空装备产业链投资机会,关注中航飞机、中航黑豹、航发动力、中航机电、中航电子等。
    中船重工、航天科技完成公司制改制,国企改革持续推进。12月19日,中国动力、中国重工、中电广通等中船重工旗下上市公司发布公告称,中船重工已由全民所有制企业整体改制为有限责任公司。航天机电12月23日也发布公告,其控股股东航天科技已完成公司制改制。公司制改制是国企改革的重要内容,是实现国有企业政企分开,建立法人治理结构和现代经营管理制度的重要基础,有助于提高公司经营的效率效果。根据国务院印发的中央企业公司制改制工作实施方案要求,2017年底前,中央企业(不含中央金融、文化企业)全部改制为有限责任公司或股份有限公司。此前,航天科工集团、电子信息产业集团、航发动力集团已相继完成改制,根据中央企业改制实施方案要求,其余军工集团改制也有望在近期完成。看好公司制改制为后续国企改革深化以及军工集团经营效率提升形成的积极影响。
    我们看好军工行业,给予推荐评级。主要基于以下理由:1)国防军工板块估值处于近三年的低位,已具备一定的合理性。2)军工行业基本面好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,军改不利影响逐渐消除、国企降本增效盈利能力提升。3)政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。
    我们推荐选股逻辑:1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航黑豹(600760)、中国动力(600482)。2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、火炬电子(603678)、航新科技(300424)。4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)。

国金证券,建筑和工程行业研究:装配式建筑中长期趋势明朗 石油煤化工景气度提升


    公装行业消费属性增强,未来将延续稳增态势:本周外发公装行业系列报告一:《公装行业系列研究之需求篇:短期复苏可期,长期仍将稳定扩张》,我们结合新开工及存量装修,保守情形下我们预计公装行业2018到2020年市场规模达16757/17876/18887亿,增速达9.9%/6.7%/5.7%,2018年增速将边际提升,未来3年稳定增长为大趋势。1)宏观来看,受益于消费升级/改造性装修/海外装修等,历史上一般滞后GDP2年的公共装修产值增速在2015年后公装产值增速和GDP增速开始“脱离”,公装产值增速持续维持在近8%左右,周期波动减小。2)中观来看:①虽然我国酒店仍处于供大于求状态,但我们根据str公司统计的亚洲酒店开业情况模拟中国现状显示,2017年中高端酒店开店增速/经济型以下酒店开店占比分别为18%/12%,其中高档型酒店占比超过22%,消费升级影响明显;②2017年办公楼竣工面积同比增速达4007万平米(+10.4%),近几年竣工面积增速持续提升,但办公楼2015-2017年新开工面积连续三年保持负增长,这或将导致2018-2020年办公楼竣工面积增速滑落。3)改造性装修将成为影响公装行业规模的重要因素,根据我们预测2018/2019/2020年有改造性需求的公装面积增速为8.9%/4.1%/4.1%,若考虑单平米装修价格上升,改造性公装产值增速将高于新开工视角。4)考虑到公装行业的消费属性,我们认为长期来看公装行业仍旧将稳定扩张,推荐金螳螂等。
    “清废2018”如火如荼,危废处置景气度环保行业最高,推荐海螺创业/中材国际/东方园林(停牌)等:根据中央人民政府网,生态环境部5月9日启动“打击固体废物环境违法行为专项行动”即“清废行动2018”,行动从5月9日开始至6月底结束,生态环境部从全国抽调执法骨干力量组成150个组,对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实,根据中国环保在线网,截至5月22日“共摸排核实2796个固体废物堆存点,发现1308个堆存点存在问题。已挂牌督办四批共111个突出问题,其中涉及危废的挂牌督办共计23个”。我国危废处于供不应求的状态,“清废行动2018”将持续推升危废行业景气度,推荐海螺创业(水泥窑协同处置危废龙头,优质水泥线+充足现金打造天然屏障,预计2020年水泥窑协同毛利达19亿元)/中材国际(技术优势+背靠集团资源,水泥窑协同处置空间巨大)等。
    持续推荐装配式建筑和化工基建,站在趋势的一方:1)结合我们近期对装配式建筑部分城市的草根调研来看,目前我国装配式住宅建设热潮正延续,人工成本上升/绿色环保符合国家政策是地产商采用装配式建筑的重要原因,虽然目前装配式住宅直接建造成本仍大于现浇模式,但随着建设管理不断优化(很多地产商开发装配式住宅还是首次)/政策激励补助落地以及人力成本不断上升,装配式住宅成本低于现浇模式只是时间问题而且这个时间我们预计不会太久,地产商愿意开发装配式住宅以获得“准入性”和长期竞争优势。我们认为装配式建筑发展大势不可阻挡,2018-2020年将是装配式建筑行业竞争格局快速确立的时间段,2020年之后龙头企业竞争优势将稳固,选择装配式建筑是“站在趋势的一方”,持续推荐杭萧钢构等。2)持续推荐中国化学。经营管理拐点:业务结构调整+新任董事长为公司注入新活力;行业景气度拐点:受益于国际油价上升石化行业景气度回升+民营大炼化+资源禀赋决定煤化工长期方向;业绩拐点:16/17年资产减值损失达11/15.6亿,甩开包袱轻装上阵。1-4月订单/营收同增13%/43%,订单结转业绩增长确定性强。
    风险提示:利率上行,PPP项目融资,相关标的业绩增速不及预期等。

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证券日报网,*ST美丽(000010)上半年扭亏为盈实现净利1023万元




    *ST美丽(000010)8月1日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入4.73亿元,同比增长339.72%;净利润1023.18万元,上年同期净利为亏损8498.60万元,基本每股收益0.01元。

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上海证券报,量身定制核心员工激励方案 中化国际(600500)用"股拳"打开千亿未来




   "这是中化国际上市20年来头一次,希望进一步调动大家积极性,打造一家千亿市值的公司。"与上证报记者一见面,中化国际总经理刘红生便开门见山,一句话为刚发布的股权激励方案"画龙点睛"。
   作为中化集团旗下上市公司,中化国际有着绝大多数央企相同的优势和苦恼:技术资源实力都有,但缺乏狼性、冲劲不足。正因如此,激励--这一在国企改革政策中被重点提及的革新利器,也成为中化国际释放活力、加速发展的核心抓手。根据公告,中化国际已打出一套股权激励"组合拳",针对不同层级、不同项目、不同业务量身定制了切实有效的激励方案,把核心员工的积极性都充分调动起来。
   更令人期待的是,这只是"再造中化国际"战略的开始,作为中化旗下重要上市平台,中化国际在新能源、新材料、生物产业不断发力,向着千亿市值的中国化工行业旗舰迈进。
   激励指标很有挑战
   "我们的目标是打造'科技创新驱动、创新型的精细化学公司'。"刘红生告诉记者,希望通过这次股权激励计划,让核心员工和公司的发展统一起来,共同追求中化国际的长远目标。
   中化国际日前披露的股权激励方案显示,公司拟向262名公司高管和核心骨干授予5916万股限制性股票,占公司股本总额的2.18%。这262名被激励对象包括公司董事、高管、关键岗位和核心骨干人员,人数约占公司员工总人数的1%。此次以定增方式发行的限制性股票锁定满两年后,如果公司业绩和个人业绩均达到设定的考核条件,就可以解除锁定。
   股票解锁的业绩指标其实很有挑战,不仅要完成中化集团下达的经济增加值(EVA)目标,还要达成利润总额持续增长和高净资产回报率。
   以第一批股票解锁的业绩考核条件为例,2020年公司净资产现金回报率(EOE)不能低于26.5%,且不能低于对标企业75分位;2020年利润总额较2016年至2018年平均利润总额增长率不能低于89%,且不低于对标企业75分位,对应较2018年利润总额的复合增长率不低于11%;同时,2020年公司经济增加值(EVA)还要达到中化集团下达的考核要求。
   在刘红生看来,股权激励更多是改变了观念,"激励不是为了搞平均,而是真正打破大锅饭和平均主义,看重的是员工对企业发展的长期贡献度。"
   向科技人员倾斜
   与过往方案有所不同,此次中化国际的股权激励倾向性颇为明显--向科技人员倾斜,而非集中于高管团队。以刘红生为例,他获授限制性股票130万股,占该计划授予总量的2.2%;公司6位副总和1位董秘则获授限制性股票105万股到60万股不等;其他254位关键岗位人员及核心骨干则获授4629万股。"这与我们以科技创新为驱动力的发展诉求相一致。"刘红生向记者解释道。
   事实上,中化国际一直将鼓励科技创新放在发展首位。早在2017年,公司就推出了GPS(利润增长分享奖金)计划,让员工与公司共享增长:公司增长速度达到一定比例后,超出的部分员工可参与提成、奖励。此外,公司还有跟投计划、股权计划、风险保证金计划,让科技人员广泛参与到小试、中试和产业化过程中的分红。
   以农化事业部的产品"宝卓"为例,从自主研发到上市大卖,"宝卓"2017年实现毛利3000万元,2018年实现毛利7000万元,2019年预计实现毛利1.2亿元。按照约定的项目收益分享比例,两年多时间项目团队累计享受收益分享奖金约2000万元。
   技术入股的设计更具突破性。"技术入股极大地调动了技术转让方和中化国际合作的热情,芳纶、膜项目都是通过这种技术引进的方式,找到行业内发展较好且愿意和中化进行技术合作的公司。包括在中试阶段让员工持股的科技激励,也都很好地促进了科技人员的积极性。这些立体的激励措施将会发挥更好的作用。"刘红生说。
   剑指千亿市值
   过去一年多时间,中化国际将"深改"落到实处,战略再聚焦、业务进退组合、加大科技投入、强化安全管理、加强员工队伍建设,都是深改的重点。特别是股权激励、科技激励、GPS激励都是深改中最敏感、最重要的组成部分,一年多来起到了很好的作用。
   业务方面,中化国际经常性业务盈利保持平稳增长。即便是在化工行业整体比较困难的2019年,中化国际依然交出了不错的答卷。
   展望未来,刘红生又提到"再造中化国际"的计划:"我们的中长期目标是做到千亿市值,打造成化工行业的旗舰,成为中国化工行业的头部企业,这就需要我们落实好主营业务和连云港项目的实施。"
   记者了解到,于2019年10月在中化连云港循环经济产业园开工的圣奥化学聚合物添加剂项目正稳步推进。作为中化国际向创新型精细化工平台公司转型的关键布局,"中化连云港精细化工循环经济产业园"未来还将承接中化集团、中化国际更多重大战略项目落地。
   "基础已经打好,很多事等着我们去做。通过3年到5年中长期的布局,把中化国际未来的市值、资本、市场地位、行业地位,提升至一个崭新的高度。"刘红生说。

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证券时报网,盘中直击:今日121只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:34分,上证综指3213.40点,收于半年线之下,涨跌幅0.63%,A股总成交额为1816.06亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海洗霸、海默科技、中持股份等,乖离率分别为9.76%、9.71%、9.31%;深高速、陕鼓动力、圣龙股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月21日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603200上海洗霸10.007.2738.4742.239.76
    300084海默科技10.001.726.527.159.71
    603903中持股份10.017.6434.2037.389.31
    601858中国科传9.967.5210.0710.938.54
    002596海南瑞泽9.7312.4311.2612.188.13
    603648畅联股份7.3514.2319.8421.327.45
    603223恒通股份8.288.5620.7122.237.36
    601118海南橡胶7.521.555.766.156.80
    600889南京化纤5.586.487.577.955.05
    603042华脉科技4.055.4526.7127.733.84
    601872招商轮船5.620.684.174.323.72
    000062深圳华强3.590.3321.4722.213.43
    300182捷成股份4.801.599.539.833.12
    600265ST 景 谷5.010.0120.7521.372.99
    002236大华股份3.650.6725.1125.832.88
    300543朗科智能5.954.6028.4329.202.71
    300575中旗股份2.731.4841.0142.082.60
    300505川 金 诺2.747.4429.9930.772.59
    000004国农科技5.420.9422.2922.772.17
    300548博创科技3.552.3144.3045.252.14
    000571新大洲A3.071.295.265.372.09
    002414高德红外2.520.2415.9516.282.06
    603588高能环境3.040.9511.9612.202.02
    002564天沃科技3.190.427.948.091.95
    300135宝利国际10.124.833.523.591.92
    300666江丰电子2.513.4464.0065.221.90
    603918金桥信息2.200.4817.3417.671.88
    002597金禾实业2.130.5824.9425.381.78
    601919中远海控7.730.896.306.411.78
    603726朗迪集团3.683.0929.6030.111.73
    300224正海磁材2.790.498.338.471.71
    300462华铭智能2.312.0426.5627.011.71
    000922*ST 佳电3.370.767.547.661.66
    600844丹化科技1.910.235.785.881.65
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    600500中化国际3.060.587.988.091.42
    002405四维图新1.990.9025.2425.601.41
    300358楚天科技1.490.6612.0712.241.40
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    300373扬杰科技3.471.5226.7927.101.17
    300002神州泰岳1.220.306.556.631.15
    002579中京电子3.380.569.379.481.13
    002313日海通讯1.780.3328.2928.601.11
    002510天 汽 模2.792.315.845.901.10
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    600330天通股份1.660.789.729.821.04
    603689皖天然气4.2011.0613.4913.631.02
    002649博彦科技2.180.8211.5911.711.01
    000887中鼎股份1.470.1917.1217.280.96
    300324旋极信息2.280.6515.9716.120.96
    600885宏发股份3.980.3942.2342.630.95
    600571信 雅 达1.860.5810.3210.420.93
    603797联泰环保3.1212.4918.3418.500.88
    600702舍得酒业1.620.3041.6442.000.86
    300112万讯自控1.400.3010.0410.130.85
    600805悦达投资1.040.205.805.850.85
    002709天赐材料1.901.3245.1645.510.78
    300327中颖电子1.830.7228.7028.920.78
    300138晨光生物0.670.6411.8811.970.77
    603660苏州科达1.210.6635.5735.840.75
    600848上海临港1.260.4223.9324.100.69
    600998九 州 通1.370.0918.3218.450.69
    603577汇 金 通1.922.5113.2113.300.68
    002701奥 瑞 金1.020.155.915.950.67
    601518吉林高速0.880.383.433.450.65
    002339积成电子1.140.558.858.900.61
    002811亚泰国际0.501.2217.9418.050.60
    300206理邦仪器0.800.247.567.600.58
    002818富 森 美1.890.7728.3628.520.56
    600560金自天正1.410.6110.7210.780.56
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    300414中光防雷3.970.4420.8320.930.49
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    603196日播时尚1.373.0611.0211.060.39
    000997新 大 陆1.910.5518.6418.710.39
    300289利 德 曼0.990.309.199.220.36
    300244迪安诊断1.420.5023.4123.490.36
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    603908牧 高 笛1.671.1732.7632.860.31
    603896寿 仙 谷0.611.3549.4649.600.29
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    002316键桥通讯1.710.2810.6510.680.28
    300697电工合金1.143.7523.0723.130.27
    603316诚邦股份1.792.7113.0413.070.23
    002443金洲管道0.460.408.638.650.22
    603299井神股份0.680.8910.4110.430.20
    600726华电能源2.020.263.023.030.20
    002735王子新材0.680.3132.6532.720.20
    600055万东医疗0.340.2314.9014.930.20
    600361华联综超0.970.525.185.190.18
    000599青岛双星0.330.306.106.110.18
    603429集友股份0.380.8739.7339.800.17
    002549凯美特气1.600.236.346.350.16
    002664长鹰信质0.370.0726.7426.780.13
    300030阳普医疗0.850.528.338.340.13
    601106中国一重0.560.073.623.620.11
    300091金 通 灵0.390.1315.3515.360.10
    300461田中精机5.681.4257.0357.080.08
    000543皖能电力1.880.314.894.890.08
    002338奥普光电1.710.4013.7013.710.08
    300283温州宏丰0.380.535.245.240.04
    603178圣龙股份1.571.7013.5513.560.04
    601369陕鼓动力1.340.187.577.570.04
    600548深 高 速0.460.048.788.780.02

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东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动车继续看好龙头 8月PMI超预期


    本周板块跌0.56%弱于大盘。光伏涨2.2%,二次设备跌0.68%,锂电池跌0.84%,新能源汽车跌1.24%,一次设备跌1.5%,核电跌1.62%,发电设备跌2.27%,工控自动化跌3.12%,风电跌3.2%。涨幅前五白云电器、百利科技、中电电机、圣阳股份、东方铁塔;跌幅前五为台海核电、南洋股份、禾望电气、海兴电力、晓程科技。
    行业层面:电动车:泰达论坛上日本产经省表示2050年禁售燃油车;宝马计划2025年全为新能源车;比亚迪拟投百亿年产20GWh动力电池项目;北汽EC3有望9月上市,续航261km;广汽首款纯电SUVix4车展上市,补贴后16-17万;蔚来IPO9月12日挂牌;新能源:能源局:无需国家补贴光伏项目各地自行实施;欧盟终止对华光伏双反及MIP;工控&电网:8月制造业PMI51.3,预期51.0。
    公司层面:中报:当升科技:营收16.3亿(+95%),净利润1.13亿元(-22%),扣非1.06亿元(+115%);国轩高科:营收26亿(+9%),净利润4.7亿(+5%),扣非2.6亿(-29%);隆基股份:营收100亿(+59%),净利润13亿(+6%),扣非12.5亿(+2%);国电南瑞:营收105.6亿(+20%),净利润13.5亿(+51%),扣非10.7亿(+220%);宇通客车:营收120.2亿(-29%),净利润6.2亿(-23%),扣非5.2亿(-30%);特变电工:营收186万(+3%),净利润14.3万(+5%),扣非13.3万(+3%);福能股份:营收38.4亿(+56%),净利润4.1亿(+38%),扣非4亿(+60%);华友钴业:营收67.8亿(+79%),净利润15.1亿(+123%),扣非15亿(+126%);炬华科技:营收4.3亿(-11%),净利润0.8亿(+3%),扣非0.7亿(+3%);比亚迪:营收542亿(+20%),净利润4.8亿(-72%),扣非-6.7亿(-160%);阳光电源:拟回购股票74.5万股;星源材质:控股股东增持32万股。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,8月环比略好,乘用车销售理想,锂电材料库存低,9月排产向好,Mb钴开始反弹,国内升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市甄选龙头,坚定看好优质龙头成长行情;6月工控下游出货放缓,7、8月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料僵持、组件续跌,3季度需求偏弱,政策面能源局鼓励平价项目和欧盟终止光伏双反及MIP措施,风电下半年抢装,风光看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、金风科技(风电行业好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、隆基股份(光伏需求即将见底、单晶全球龙头、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、通威股份、比亚迪、创新股份、杉杉股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

融资融券 港股通 1000万融资融券利率 手续费 港股通 1000万融资融券利率 手续费 证券 1000万融资融券利率 手续费 证券 炒股 手续费 证券 炒股 融资融券 证券 炒股 融资融券 期权 炒股 融资融券 期权 现金理财收益 融资融券 期权 现金理财收益 融资融券 期权 现金理财收益 融资融券 股票 现金理财收益 融资融券 股票 500万融资融券利率 融资融券 股票 500万融资融券利率 基金 股票 500万融资融券利率 基金 期权 500万融资融券利率 基金 期权 融资融券 基金 期权 融资融券 港股通 期权 融资融券 港股通 基金 融资融券 港股通 基金 融资融券 港股通 基金 融资融券 股票质押融资利率 基金 融资融券 股票质押融资利率 ETF佣金 融资融券 股票质押融资利率 ETF佣金 手续费 股票质押融资利率 ETF佣金 手续费 手续费 ETF佣金 手续费 手续费 手续费 手续费 手续费 手续费 期权 手续费 手续费 期权 可转债佣金 手续费 期权 可转债佣金 现金宝理财收益率 期权 可转债佣金 现金宝理财收益率 融资融券 可转债佣金 现金宝理财收益率 融资融券 融资融券费率 现金宝理财收益率 融资融券 融资融券费率 佣金 融资融券 融资融券费率 佣金 融资融券 融资融券费率 佣金 融资融券 期权 佣金 融资融券 期权 佣金 融资融券 期权 融资融券 融资融券 期权 期权 期权 期权 股票交易手续费融资融券佣金与普通账户一样

中信建投证券,汽车行业:宝马提升华晨宝马持股至75% 汽车外资股比放开2022年正式落地


    事件:
    10月11日华晨中国(01114.HK)发布公告称,公司拟在2022年前向宝马出售华晨宝马汽车25%的权益,交易价格290亿元人民币,宝马集团对华晨宝马的持股比例从50%将升至75%。
    简评
    2022年外资股比放开正式落地,宝马提升股比至75%实现控股首获益
    10月11日,宝马集团和华晨集团共同宣布宝马将增持华晨宝马股份,增持交易完成后,宝马将持有华晨宝马75%股份,该交易预计交割时间为2022年,同时合资企业的期限也将从2028年延长至2040年。宝马集团同时宣布再增加投资30亿欧元用于沈阳基地改扩建项目。其中,铁西工厂产能有望翻倍,届时有望同时生产燃油车、混合动力车和纯电动车,大东厂区未来也有望随着市场需求进一步打造柔性化产线以拓展产能。预计未来三到五年内,华晨宝马的年产能将逐渐增加到每年65万辆。今年6月,发改委、商务部发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》显示,2018年我国将取消专用车、新能源汽车的外资股比限制,在接下来的2020年将取消商用车、2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制,宝马正式成为汽车行业外资投资股比开放首个获益者。
    股比放开竞争日益加剧,抓住时间窗口自主品牌当自强
    正根据华晨中国公告,2017年公司实现总销量74.57万辆,同比下滑3.7%,其中华晨宝马贡献销量38.65万辆,同比增长24.65%,销量占比达51.83%,而华晨自主销量下滑超过20%,其中中华V3、V5、V7、V7销量均不达预期。2017年华晨中国实现收入53.05亿元,同比增长3.5%,净利润43.76亿元,同比增长18.85%。其中,华晨宝马净利润贡献52.38亿元,同比增长31%。业绩的失衡、自主研发能力及营销能力较弱导致华晨中方话语权缺失。然而由于近年来国内豪华车市场强势,宝马290亿元购买25%的股份对应公司2017年利润溢价较高,华晨可以抓住机遇发展自主品牌。
    贸易战持续发酵,豪华车国产化有望加速
    投资建议
    外资股比放开将促进国内汽车市场加速竞争,优胜劣汰,同时外部因素中美贸易战加剧,汽车行业产销量下滑,加之经济增长放缓,故我们将汽车行业评级下调至"中性"。我们建议持续关注已经具备自主研发能力的龙头车企上汽集团、广汽集团和宝马产业链相关优质零部件龙头福耀玻璃、星宇股份、均胜电子、模塑科技等。
    风险提示
    汽车销量下滑、贸易战加剧,自主替代进度不达预期,行业政策变动。

中国证券网,雄安概念股强势回归 重要时间窗口机构深度解盘


  中国证券网讯 昨日,雄安概念股再现异动,建科院、思特奇、杭州园林、科大国创等个股联袂涨停。8月份以来,雄安概念股强势回归,屡屡抢占涨幅榜前列,并曾多次逆市上涨,引发市场热议。
  据证券日报报道,资金流向方面,昨日,73只雄安概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入14.88亿元。其中,32只个股大单资金净流入均在1000万元以上,长江证券、首创股份、金隅股份、中国交建等4只个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:18778.61万元、12683.23万元、12243.79万元、12236.18万元,此外,中国电建(6922.50万元)、冀中能源(5766.44万元)、杭州园林(5030.69万元)、浪潮信息(4702.02万元)、广联达(4425.72万元)、招商蛇口(4062.31万元)等个股大单资金净流入也均超4000万元。
  有分析人士表示,目前市场走势趋强,为雄安概念股的反复活跃提供了乐观的市场氛围。因为以往经验显示出,只有市场处于强势格局,才会引发一轮又一轮的热钱参与到主题投资中。
  值得一提的是,机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地,在这一重要时间窗口逐渐临近之际,近期华创证券、华泰证券、国金证券、长城证券等4家机构陆续发布10份研报深度透析雄安概念股的投资机会。
  其中,长城证券表示,雄安主题无疑是现在市场上最认可的主题概念。第一波上涨之后出现大幅回调,现在已进入比较明确的第二波上涨阶段,这也是第二次布局的机会。而且接下来催化剂事件明显,正式规划出台之后,将让雄安概念股重新洗牌,边际改善空间大的个股仍将再度开启波澜壮阔的上涨行情。
  对于雄安主题相关行情,长城证券从五大逻辑分析其中机会:1.辨识度高、代表性强、集中度高的标的股。建议关注:冀东装备、创业环保、汉钟精机、韩建河山、青龙管业。2.市值较小、弹性较大、股价回调到前期启动位置、底部出现放量的个股。建议关注:中环装备、太空板业、嘉寓股份、乾景园林、青龙管业、北京科锐、韩建河山。3.业绩好、估值低的个股。建议关注:荣盛发展、华夏幸福、天保基建、北新建材、金隅股份、碧水源。4.叠加其他优质概念的个股。建议关注:海康威视、达实智能、创业环保、浪潮信息。5.主营可能为9月份出台的规划方向的个股。建议关注:华夏幸福、碧水源、启迪桑德、先河环保、数字政通、科大讯飞、海康威视。
  此外,华泰证券则推荐关注四个方向:1.建筑建材这个方向受益确定性最高。2.不动产价值重估方向由雄安带动周边地区房价来体现。3.新型城市方向,雄安定位是未来城市,目前较确定的是“地下雄安”,包括地下管廊、轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,市场目前对雄安地下管廊认知不足,后续有可能是超预期的一个点,同时仅白洋淀水治理就能达到千亿元级别,还将单独出一个雄安生态环境规划,体现生态环境问题的重要性,环保也将大幅受益。4.规划设计相关的公司,同济科技旗下设计院与其他机构组成的联合体入围雄安规划候选机构,具有很高的稀缺性。

中证网,獐子岛(002069):尚未收回阿穆尔集团2800万元借款 拟以此款项获得10.78%股权




  中证网讯(记者 宋维东)獐子岛(002069)12月11日晚公告,因尚未收回1年前对参股公司阿穆尔集团提供的2800万元借款,公司拟以此款项获得阿穆尔集团股东石振宇、石振广合计10.78%的担保股权。 
  一年前,獐子岛以自有资金向参股公司阿穆尔集团提供一年期不超过2800万元借款,用于鲟鱼业务发展的流动资金。獐子岛与阿穆尔集团签订了借款合同和担保协议书,借款期限为1年(2018年12月12日至2019年12月11日)。本次借款除獐子岛外的阿穆尔集团其他股东石振宇、石振广因自有资金不足未能以同等条件或者出资比例向阿穆尔集团提供财务资助,分别以其所持有的5.39%的阿穆尔集团股权为此项借款提供担保。 
  獐子岛表示,目前,阿穆尔集团已掌握了鲟鱼全产业链的育养技术,完成了资源培育、加工技术能力、国外市场资质等功能建设,拥有蓄养存栏多种鲟鱼产品。阿穆尔品牌鱼子酱已出口至欧洲、美国、日本等多个国家和地区,培育的苗种占有较大市场份额。鉴于阿穆尔集团目前经营情况正常、业务处于拓展期、发展前景较好以及公司拟进行鲟鱼产业资源与市场的运营规划,为保障公司债权利益,公司与石振宇、石振广协商,将于一个月内启动担保协议的执行。

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