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国联证券,医药生物行业:国办发布基药新政 抗癌药医保谈判稳步推进


    投资要点:
    行业动态跟踪
    国务院办公厅印发《关于完善国家基本药物制度的意见》,安全性、性价比以及鼓励一致性评价是此次药物价值判断主旋律,华海药业、恒瑞医药等龙头企业的竞争优势将逐步显现。国内第二款PD-1单抗Keytruda定价完成。新一轮抗癌药主要医保谈判工作完成,建议关注有创新能力的内资医药龙头。
    本周原料药价格跟踪
    抗感染药类价格方面,8月份数据公布,青霉素工业盐、及头孢曲松钠报价与7月份持平,价格分别为72.5元/BOU和665元/kg;阿莫西林最新价格为182.5元/kg,与7月份相比下降9.5元/kg。6-APA于9月17日报价为230元/kg,与上周相比下降15元/kg。维生素方面,本周维生素A和维生素E价格持续下滑,于本周末分别报价325元/kg和35.5元/kg,较上周下滑25元/kg、和1元/kg;维生素C和泛酸钙价格与上周一致,报价为35元/kg、75元/kg。
    本周医药行业估值跟踪
    截止到2018年9月21日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在27.20倍,较上周有所反弹,低于历史估值均值(40.25倍)。截止到2018年9月21日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为1.97倍,比上周下降明显。本周受大盘反弹趋势影响,所有细分子版块均有不同幅度上涨,其中化学原料药和生物制品板块涨幅较大。
    周策略建议
    本周医药板块有所反弹,部分不受集采影响的个股涨幅较大。我们认为集采降价带来的市场负面情绪已经基本释放,有望震荡走稳,后期可以持续关注通过一致性评价的公司通过带量采购带来的市场份额上升和最终降价影响幅度,如京新药业(002020.SZ)、华海药业(600521.SH)和新华制药(000756.SZ)等。中长期来看,产业升级集中度提升是确定趋势,细分领域龙头公司有望长期受益,建议重点把握恒瑞医药(600276.SH)、和恩华药业(002262.SZ)等市场调整带来的长期投资机会。此外,部分暂不受政策性因素影响且基本面优异的个股如通策医疗(600763.SH)、欧普康视(300595.SZ)等亦值得长期关注。
    风险提示
    行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。

中国证券网,八菱科技(002592)控股股东、实控人与车行天下股份转让协议终止




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)八菱科技公告,公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇(顾瑜为公司实控人)于2018年12月18日与车行天下分别签署《股份转让协议》,拟将其持有的合计11%公司股份转让给车行天下。该《股份转让协议》有效期180天,已于6月15日到期。截至协议到期日,杨竞忠、顾瑜尚未收到车行天下的股份转让款,也未办理股票过户登记手续,且各方未就股份转让协议进行延期,该协议自动终止。

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海通证券,华锦股份(000059)2017年半年报点评:成本上行、所得税增加 上半年业绩微降


    华锦股份发布2017 年半年报。华锦股份发布2017 年半年报,公司营业收入156.17 亿元,同比+19.39%。归属于上市公司股东的净利润为8.29 亿元,同比-8.40%;基本每股收益为0.52 元,加权平均净资产收益率7.48%。上半年,公司生产尿素29.7 万吨,加工原油383.53 万吨,生产乙烯22.31 万吨,生产油品和液化产品199.52 万吨,生产聚合物25.16 万吨。
    油价上行,生产成本上升,公司盈利下降。2017H1 国际油价在45-55 美元/桶区间持续窄幅震荡,上半年布伦特油价平均51.68 美元/桶,较去年同期上涨30%,公司生产成本上涨,石化板块毛利下降,公司盈利下滑。2017H1公司石化板块毛利率22.70%,同比下降11.47 个百分点;公司整体毛利率22.51%,同比下降7.85 个百分点。
    所得税影响公司业绩。公司2017H1 所得税费用3.73 亿元,同比增长200.94%,主要由于去年同期有可抵扣亏损和本期递延所得税资产变动。所得税费用大幅增加影响本期业绩,使得公司业绩略低于去年同期。
    2017H1 丁二烯价格价差同比增长,板块业绩受益。2017H1 丁二烯均价为16327 元/吨,同比+104%;平均价差为11899 元/吨,同比+180%。上半年,公司丁二烯业务实现营业收入4.64 亿元,同比增长98.54%;实现毛利率40.31%,同比提高15.6 个百分点。
    油价企稳回升,公司有望受益。受OPEC 减产、美国页岩油复产、原油库存下降等多重因素影响下,今年布伦特油价在45-55 美元/桶的区间持续窄幅震荡。在没有新的利空,同时供需逐步改善的情况下,我们预计下半年布伦特油价将在45-60 美元/桶震荡上行。公司作为大型炼化企业,拥有约800 万吨原油加工能力,在油价企稳回升过程中有望受益。
    盈利预测与投资评级。我们预计华锦股份2017~2019 年EPS 分别为1.17、1.23、1.28 元。按照2017 年EPS 以及11 倍市盈率,我们给予公司12.87元的目标价,维持"增持"投资评级。
    风险提示:国际原油价格下跌、石化产品盈利不及预期等。

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天风证券,交通运输行业:回避贸易摩擦风险 布局航空铁路和快递


    市场综述:本周A股市场大幅下挫,上证综指报收于3152.8,环比跌3.6%;深证综指报收于10440.0,环比跌5.5%;沪深300指报收于3904.9,环比跌3.7%;创业板指报收于1726.0,环比跌5.2%;申万交运指数报收于2729.2,环比跌4.7%。交运行业子板块中公交板块涨幅最高(1.9%),物流板块跌幅最大(-7.5%)。本周交运板块上涨前三位为强生控股(25.0%)、长江投资(9.1%)、海汽集团(6.9%);跌幅榜前三为普路通(-14.8%)、珠海港(-13.3%)、建发股份(-13.0%)。
    航空机场板块:航空板块,海航控股公布2017年报,归母净利增长5.9%。3月25日民航正式进入夏秋航季,我们测算2018夏秋航季时刻总量增速5.7%,相比过去三个航季8.2%、7.6%、7.7%的增速大幅下降,且一二三线市场结构全面优化,考虑到时刻执行率提升空间不大,因此时刻增速明显放缓利好民航供给增量收缩及价格提升,继续看好三大航。机场板块,上海机场公布2017年报,归母净利大增31.3%;白云机场公布2017年业绩快报,归母净利略超预期,同比增长14.5%。我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周圆通发布年报,公司2017年实现业务量50.64亿件,同比增长13.5%,营业收入199.82亿元,同比增长18.82%,实现归母净利润14.43亿元,同比增长5.16%。另外上半周,顺丰控股、韵达股份与申通快递分别披露2月经营数据。我们整合1-2月累计数据,业务量角度,韵达、顺丰与申通分别增长51%、41%与16%。我们认为快递企业长期投资的核心逻辑在于格局,部分企业有望在18年实现规模、成本、格局、议价能力的正向循环,看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比下跌1.8%至1122点;春节过后出口集运市场总体需求低迷,集运价格继续回落,其中SCFI报647点,环比跌4.3%,美东线报1933点,跌3.8%;美西线报945点,跌7.0%;欧洲线报704点,跌5.0%,地中海线跌2.3%至650点。我们继续推荐海南30周年主题下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,,继续强推调整后带来配置机会的铁路股!首推广深铁路,普客提价渐行渐近,公司业绩弹性极大,当前估值仅1.14倍,安全边际高;大秦铁路PE位17年10倍,对应股息率5%,处于价值配置区间;铁龙物流则为铁路现代物流货运标杆企业,在铁路货运拥抱现代物流的趋势中将会核心受益。今年铁路板块投资的主线在于定价市场化的放开,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。公路板块,2018年政府工作报告中提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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东兴证券,中来股份(300393)2017年年报点评:业绩大增 背膜龙头转型N型电池


    观点:
    全年业绩高速增长,背膜及电池增长还将持续。公司2017年全年实现营业收入32.43亿元,同比增长133.68%,增长来自于电池组件营收的快速爆发及背膜收入的增长,随着背膜产能提升、电池产能的释放,我们认为18年营收仍将维持高速增长。公司17年全年实现归母净利润2.59亿元,同比增长56.55%,利润增速低于营收增速的原因在于电池业务盈利能力低于背膜,而且处于产能爬坡期,我们认为今年随着电池产能的释放、生产效率的提升、规模效应的增强,单晶电池产品的性价比会逐步体现,竞争力会逐步增强,电池组件业务的盈利水平有望实现稳步提升。
    公司高度重视高效电池及背膜研发,引入IPD研发体系实现升级。公司全年累计在高效电池方向投入研发费用5766.6万元,占泰州中来光电总营收的4.52%,全年累计在背膜方向投入研发费用6290.23万元,占背膜营收的3.47%。同时为提升研发管理实力,公司导入了IPD研发流程管理体系,通过梳理研发流程、建立评审流程等方式缩短新产品研发周期,降低研发成本,我们认为公司在技术创新研发方面实现了质的飞跃。
    背膜销量大幅增长,新产品实现批量生产。公司2017年销售背膜1.01亿平米,同比增长41.31%,与光伏行业装机增速同步。背膜业务毛利率为30.33%,下降1.87百分点。公司为满足高效电池组件的需求,从清洁、水汽阻隔等不同角度优化了背膜产品,公司在有机-无机纳米耐紫外自清洁涂层技术、微发泡技术、高水汽阻隔技术方向上进行了重点研发,并实现批量生产。在产能方面,公司2016年实施的“年产1600万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已经完全投产,2017年背膜产能得到了较为充分的释放。
    N型电池组件销量大幅增长,18年仍将持续高增长。公司2017年销售电池组件615.06MW,同比增长796.85%。从行业发展态势看,2018年是双面电池及组件发展的大年,公司N型双面电池具备的双面发电优势18年将逐渐被市场认可。公司在N型双面电池上的布局超前于国内竞争对手,泰州“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”已经取得阶段性量产成果,产能释放持续推进中,公司2018年还将进行TOPcon技术升级,提升效率,降低成本,强化性价比优势,并根据市场情况启动新的扩张方案。公司实现N-PERT单晶双面电池的正面量产转换效率21.6%、背面19%,比普通单面组件发电量可提升10%~30%。公司实现TOPCon单晶双面电池正面最高转换效率22.37%,IBC单晶电池转换效率23.16%,均处于行业领先水平。
    分布式及扶贫将为公司带来新的增长点。公司在户用光伏、精准扶贫、工商业分布式上开始发力。公司目前在在河南、山东等地开展户用电站及光伏扶贫项目,在扶贫方面推出精准扶贫3.0模式,充分利用公司N型单晶双面电池具备的更高发电量的优势。在农光互补电站业务上,公司结合自身高效电池、背膜产品优势,有望实现联动。
    结论:
    我们预计公司2018-2020年的营收分别为47.4亿元、65.9亿元、92.9亿元,归母净利润为4.01亿元、5.93亿元、7.61亿元,对应EPS分别为1.66元、2.45元、3.15元,PE分别为23x、15.5x、12.1x,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    电池及背膜产品价格下跌超预期;N型电池性价比不及预期;新项目投产进度不及预期。

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中国证券网,中国太保(601601)2019年保费收入3460亿元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)中国太保公告,子公司太保寿险、太保产险于2019年1月1日至12月31日期间累计原保险业务收入分别为2123.64亿元、1336.01亿元。2018年同期公司保费收入为3199.44亿元。

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全景网,鞍重股份(002667):已在餐厨垃圾处理设备方面积极开拓市场



    全景网9月19日讯沟通创造价值诚信赢得未来—2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动周四下午举办,鞍重股份(002667)董事会秘书周继伟在活动中表示,公司目前已在餐厨垃圾处理设备方面积极开拓市场。

银河证券,广发证券(000776)2018年三季报点评:受市场行情及政策环境影响 业绩表现承压




    我们的分析与判断
    1)业绩表现承压,净利同比下滑35.39%
    受市场行情以及政策环境影响,公司业绩表现承压。截至2018年三季度末,公司累计实现营业收入113.60亿元,同比下滑25.60%;归母净利润41.14亿元,同比下滑35.39%;基本EPS0.54元,同比减少35.71%,ROE(加权平均)4.79%,同比减少3.05个百分点。
    2)市场行情低迷扩大金融资产浮亏,投资交易业务收入承压
    受市场行情冲击和IFRS9实施的影响,投资交易业务收入承压。2018年前三季度公司投资交易业务实现收入38.87亿元,同比下降39.06%。其中,投资净收益58.33亿元,同比下滑10.08%;公允价值变动损失19.46亿元,损失同比扩大16.84倍,较今年中期报告扩大297.14%,主要系权益类投资及衍生金融资产浮亏。
    3)投行收入受累监管趋严,项目储备相对充足
    受IPO审核趋严、发行减速影响,投行业务收入下滑。2018年前三季度公司实现投行业务净收入9.25亿元,同比减少51.11%。根据Wind口径测算,公司前三季度累计主承销IPO项目6单,主承销家数行业排名第6;主承销金额114.18亿元,同比减少71.35%,行业排名第14。公司目前主板排队项目22家,中小板12家,创业板项目26家,项目储备行业领先。债券承销方面,公司前三季度承销各类债券金额总计1154.51亿元,同比增长24.54%,市场排名第9。
    4)经纪业务收入下滑,信用业务收入空间受到压制
    年初以来市场交投低迷,公司经纪业务收入持续下滑。2018年前三季度公司实现经纪业务净收入27.29亿元,同比下滑17.40%;Q3单季实现经纪业务收入7.49亿,同比减少41.48%,环比下滑4.18%。信用业务方面,前三季度公司实现利息净收入2.47亿元,同比下滑36.71%,其中,利息支出62.09亿元,同比增加13.10%,压缩利息收入空间。
    5)资管业务收入逆势增长,持续推进主动管理转型
    2018年前三季度公司实现投资管理业务净收入27.63亿元,同比增加1.25%。截至2018年6月末,广发资管受托资产管理规模4,509.33亿元,排名市场第八,其中集合资产管理规模2,030.10亿元,占比45.02%。在资管新规指引下,公司持续推进主动管理转型工作,业务优势进一步显现。
    6)150亿定向增发稳步推进,资本实力有望大幅提升
    2018年9月,公司非公开发行申请已进入证监会受理审核流程。此次定增计划募集资金不超过150亿元,其中大部分将用于补充信用业务资本金、拓展FICC业务以及增加对全资子公司的投资。资金到位后,公司资本实力将大幅提升,业务规模扩大,综合金融服务能力有望进一步增强。
    3.投资建议
    公司拥有市场化机制,创新能力强,科技金融持续升级,综合金融服务能力行业领先,我们看好公司未来发展前景,结合公司基本面和估值情况,维持“推荐”评级,2018/2019/2020年EPS 为0.72/0.87/1.01元。

证券日报,OLED渐取代LCD成主流 京东方A已成崛起样板


   凭借着优越的性能以及技术的成熟,OLED正逐渐取代LCD成为主流显示面板,并掀起了一轮便携电子设备以及电视为代表的屏幕革新热潮。
  而在今年,我国显示器件行业也实现了追赶与超越,其中,作为我国显示器件行业的龙头企业,京东方成都第6代柔性OLED面板生产线成功实现量产,打破此前韩国企业对柔性OLED面板的垄断局面,并拉开了我国柔性OLED面板进口替代的帷幕。天风证券表示,京东方可以说是中国制造崛起的典范之一,目前,京东方已跻身OLED面板全球第二的位置,从某种意义上来讲是我国面板产业崛起的象征。
  在此背景下,以京东方A为代表的OLED科技蓝筹股也在今年A股市场大放异彩,具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至12月25日,除江丰电子、弘信电子、同兴达、三利谱等年内首发上市的次新股股价大幅上涨外,士兰微、京东方A2只个股年内累计涨幅也均超过100%,此外,生益科技、景旺电子、欧菲科技、东山精密、精测电子、国星光电、华夏幸福等概念股年内累计涨幅也均超过30%。
  从业绩的角度看,根据三季报披露显示,在两市60家OLED相关上市公司中,报告期内有49家公司业绩均实现同比增长,占比超过八成。其中,京东方A、诚志股份、锦富技术等3家公司报告期内归属母公司净利润同比增长均超10倍,而超华科技、智云股份、深纺织A、同兴达、东山精密、弘信电子、新纶科技、精测电子、永太科技、太极实业、士兰微、东材科技、利亚德等公司今年前三季度业绩也均实现同比倍增。
  事实上,基于OLED屏幕在主流智能手机品牌新产品中逐渐普及,以及电视屏幕等大型OLED屏幕需求的逐步放量,有研究机构预测,OLED巨大的需求将带动未来3年约6000亿元投资。而受此影响,各大券商也对产业发展以及国内上市公司的机会表现看好,其中,广发证券便表示,柔性OLED屏幕仍将是卖方市场,业绩弹性巨大,上游材料与设备领域迎来发展机遇。随着OLED逐渐替代LCD,面板结构和制程的改变将带来设备、原材料及面板制造等环节的全产业链变化,也将带来材料、设备等领域的诸多投资机会。
  此外,天风证券表示,随着国内OLED龙头京东方量产的开始,各家OLED厂商预计将先后开始面板设备的采购。OLED的核心设备包括蒸镀设备、激光设备、模组切合设备、测试设备。由于技术上尚有比较大的差距,目前国内OLED产业机会主要集中在后端,主要有三个发展方向:一是模组端的组装设备,主要包括联得装备等,二是面板玻璃加工设备,目前主要标的包括被劲胜智能收购的创世纪,被华东重机收购的润星科技;三是检测设备精测电子等。(莫 迟)     新能源汽车智能化急行军
  美丽中国进行时   新能源汽车是汽车产业转型升级、打造节能、循环、低碳生活,建设美丽中国的重要举措之一。今年以来,支持新能源汽车发展的政策利好频现。8月份,国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》,通知提出,持续推进包括专用车和新能源汽车制造、船舶设计、银行业、证券业、保险业等在内的12大领域对外开放,明确对外开放时间表、路线图。
  9月份,工业和信息化部等五部委共同印发《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,旨在建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展。
  11月份,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公布了最新修订的《汽车贷款管理办法》,从新、旧办法的内容对比看,此次修订的最大亮点在于,对新能源汽车和二手车的贷款比例作出了优惠调整。
  值得注意的是,随着新一轮科技革命和产业变革的不断深化,全球范围内智能汽车发展势头迅猛,已成为汽车产业发展的战略方向,工业和信息化部副部长辛国斌近期表示,汽车产品加快向低碳、电动、智能化方向发展,汽车正从单纯交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元,汽车生产由过去的大批量流水生产向充分互联协作的智能制造演进,个性化定制将成为未来发展趋势。新型科技企业大举进入汽车行业,传统企业和新兴企业竞合交融发展,全球汽车产业生态正在重塑。
  在政策的大力扶持下,新能源汽车产销量呈现逐渐走高的趋势。据中汽协12月11日公布的最新数据显示,今年1月份-11月份,新能源汽车产销分别完成63.9万辆和60.9万辆,同比分别增长49.7%和51.4%。其中,纯电动汽车产销分别完成53.2万辆和50.4万辆,同比分别增长56.6%和59.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成10.7万辆和10.5万辆,同比分别增长22.5%和21.8%。
  事实上,行业相关上市公司业绩表现同样亮丽。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有102家新能源汽车行业上市公司披露了年报业绩预告,业绩预喜公司达到81家,占比近八成。其中,众泰汽车(1469.41%)、露笑科技(455.87%)、得润电子(420%)、永安行(360%)、英威腾(245%)、东方精工(240%)、赣锋锂业(235%)、龙星化工(208.25%)、道明光学(180%)、万里扬(175%)、猛狮科技(162.72%)、格林美(130%)、索菱股份(130%)、欧菲科技(120%)和泰尔股份(100%)等15家公司均预计2017年年报净利润同比增长翻番。
  二级市场上,“政策持续支持+产业智能化+业绩高增长”推动新能源汽车板块在2017年频频异动,尽管板块内成份股表现分化较大,但行业龙头标的却有不俗的表现。统计显示,在204只新能源汽车概念股中,年内股价实现上涨的个股有61只,其中,赣锋锂业(157.40%)、民德电子(149.82%)、中兴通讯(133.29%)、璞泰来(132.65%)、科大讯飞(129.30%)、奥联电子(124.67%)、旭升股份(123.63%)、亨通光电(122.08%)、英搏尔(103.46%)和沃特股份(100.58%)等10只绩优龙头股期间累计涨幅均超100%。
  对于板块的布局方面,浙商证券表示,新能源汽车高端化、智能化是未来主流趋势,换电模式亦值得关注。互联网新能源汽车产品的持续发布、下线、运营,将逐步颠覆市场原有认知,加速自动驾驶等新技术的应用,以及换电、电池租赁等新业务模式的推广。建议关注为蔚来ES8代工的江淮汽车(汽车研究团队覆盖),以及新能源汽车产业链优质标的:国轩高科、杉杉股份、当升科技、特锐德等。
  国金证券则认为,新能源汽车作为国家发展战略,持续高增长,2016年、2017年销量分别突破50万辆、70万辆之后,2018年将突破100万辆,进入新的高度。若2018年补贴政策不变,在销量增速依旧快速攀升背景下,盈利能力得到回升,2018年新能源汽车有望迎来业绩估值双提升的投资机会。建议从三角度挖掘后市机会:1.客车领域,推荐宇通客车;2.乘用车领域,推荐小康股份、比亚迪、江淮汽车、长安汽车等标的;3.特斯拉产业链,推荐三花智控。

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