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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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证券时报网,盘中直击:今日18只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3285.62点,收于半年线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为1090.05亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联泰环保、一拖股份、金运激光等,乖离率分别为9.34%、3.72%、2.31%;古越龙山、金洲管道、武汉凡谷等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    12月26日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603797联泰环保10.0212.6719.1820.979.34
    601038一拖股份10.034.648.468.783.72
    300220金运激光2.630.6519.4619.912.31
    002314南山控股1.810.436.136.201.16
    300098高 新 兴1.900.5313.2713.421.16
    300452山河药辅4.433.1127.8428.080.86
    002085万丰奥威1.770.1817.6417.780.82
    300554三超新材3.433.4561.6962.190.81
    603636南威软件0.960.9311.4211.510.75
    300511雪榕生物2.581.1423.6523.820.71
    603808歌 力 思1.080.1922.2322.380.68
    601288农业银行1.360.043.713.730.46
    000796凯撒旅游6.671.4313.5513.600.37
    002548金 新 农1.000.5211.1011.120.21
    002727一 心 堂1.660.3719.5119.540.17
    002194武汉凡谷0.891.2210.2110.220.13
    002443金洲管道1.370.668.908.910.09
    600059古越龙山2.390.959.439.440.06

申万宏源,勤上光电(002638)锁定凹凸教育+思齐教育 K12培训业务再下一城


    拟增资收购凹凸教育和思齐教育。公司公告与北京凹凸教育咨询有限公司股东就公司增资/收购凹凸教育股权事宜达成初步意向,并签署了《增资/收购备忘录》;与长沙思齐教育咨询有限公司股东就公司收购思齐教育股权事宜达成初步意向,并签署了《增资/收购备忘录》。公司拟以现金的方式增资或收购不低于凹凸教育/思齐教育10%的股权。凹凸教育投前估值 2.6 亿元人民币,思齐教育投前估值6 亿元人民币,未来计划将通过发行股份购买资产及现金支付方式完成剩余全部股权的收购。
    凹凸教育专注于二三四线城市个性化教育,加大一线资源的渗透力度。凹凸个性教育是集教育培训、教育研发、双师直播课堂等业务于一体的K12 个性化教育集团,坚持线上线下020+内容输出模式,覆盖全国。凹凸教育以加盟的形式向二三四线城市渗透,加盟模式有1)标准校加盟;2)旗舰校加盟;3)城市合伙人;4)战略合伙人。凹凸将为加盟商提供从调研到运营的6 个阶段、18 个模块、66 个服务项目和数百个服务子项目。官网显示,其直营校进入10 个省份,直盟校进入了全国31 个省份。我们认为公司布局体系中龙文、爱迪、思齐中的优质资源将可嫁接在凹凸的平台渠道上,向二三四线城市渗透。
    思齐教育为中部地区首屈一指的区域性K12 课外辅导龙头。思齐教育在湖南乃至中南区域拥有良好的教学口碑和品牌影响力,是区域性的K12 课外辅导龙头。公司业务主要集中在长沙,总共校区达67 家。思齐教育目前在拥有文化培优、个性化教育、国际教育、音乐教育、美术教育、全日制、学科英语教育、国学国艺等业务板块。思齐教育配备统一品牌、统一师资、统一教材、统一服务、统一管理,是国内高品质教育机构之一。我们认为从部分区域角度,思齐教育指令口碑可与一线品牌学而思等看齐。思齐与凹凸教育早年就有合作,如今牵手龙文和上市公司,有望爆发出更强的生命力。
    维持盈利预测,维持增持评级。公司教育业务主线搭建已经完成,1)校外线为K12 课外辅导:龙文教育+思齐教育+凹凸教育;2)K12+3 校内线为国际学校+幼儿园:爱迪国际学校+小红帽幼儿园。我们预计17 年可并表的教育业务包括:龙文教育2017 年利润约1.3 亿,小红帽2017 年承诺利润5750 万(还有新增园区将提升利润水平),英伦教育1300 万利润,共计2 亿元左右。如果凹凸教育和思齐教育在17 年完成并购,其教育备考利润可达2.5亿元左右。爱迪教育现利润体量1.5 亿左右,上海校区进入成熟阶段后或可达到3 亿利润,因交易结构和注入时间待定,暂不计入上市公司体内。仅考虑体内LED+教育利润,维持盈利预测16-18 年EPS 为0.16 元、0.20 元、0.30 元,对应PE 为62、50、33 倍。目前上市公司市值151 亿,LED 业务5000-6000 万利润,控制下的教育利润达到4 亿+,待爱迪国际学校上海校区成熟后可继续增厚利润规模,建议积极关注

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国金证券,建筑和工程行业研究:低洼地势更安全 宏观逻辑边际改善发酵机遇


    宏观逻辑边际改善助推板块估值修复。1)基建投资增速下行和利率上行是压制建筑板块估值而非基本面的重要因素,2016年以来固定资产投资建筑安装费用增速逐渐下行以及利率逐渐上行对建筑板块的估值产生影响,但建筑板块2015/2016/2017年营收同增5%/6%/9%,利润总额同增5%/11.5%/18%,营收/利润增长持续速度印证基本面持续向上;2)根据国金宏观观点,我国经济下半年承压,政策对基建投资支持力度将加大,4月23日召开的政治局会议再次提到扩内需基建增速预期边际改善;3)利率下半年大概率下行:①货币需求(社融)与供给(M2)的缺口正在逐步收窄,②根据国金宏观观点,2018年货币政策将更加灵活,仍有进一步降准的可能性;③美国加息周期下的中美利差收窄约束了利率的下限,但对货币政策的影响有限。我们认为下半年利率大概率下行;4)截至5月5日,SW建筑装饰板块PE(TTM)仅12.88倍,远低于全部A股估值(17.4倍),低洼地势更安全,且下半年宏观逻辑边际改善将助推板块估值修复。
    集中化+国际化+管理优化正在重塑行业格局,中观变化才是影响建筑板块基本面的最重要因素。1)从历史数据来看,高质项目向上市公司聚拢,PPP模式下单个订单体量变大集中度进一步提升,我们认为未来PPP规范将常态化,规范化的PPP作为去杠杆的长效机制将获长期支持(2018年Q1净入库项目达7472亿元),门槛抬高利好龙头。2)一带一路政策持续加码,一方面沿线国家基建需求大(2016-2030年基建需求达26万亿美元),一方面沿线国家出口占比高(28%)、增速快,加速“一带一路”发展有望为严峻贸易形势减压,一带一路空间广阔。2018年Q1我国对外承包工程合同额同增3.8%,完成营收额同增18.5%,订单结转或提速,有望迎来业绩兑现期。3)建筑国企改革稳步推进,长期来看,混改/员工持股/公司化改革推动国企内核质变,由此对建筑央企/国企形成长期利好。4)建筑行业市场空间巨大,龙头企业具备优质的管理能力,融资能力以及外延扩张能力,上市建筑企业的三个变化将持续提升它们的竞争能力,只要宏观逻辑不出现“断崖式”的变化,中观变化才是长期影响建筑板块基本面的核心因素。
    根据中观变化/细分板块/财务指标/交易属性/估值/安全边际六大维度,首推东方园林/岭南园林/中材国际/杭萧钢构/铁汉生态。1)东方园林(15*2018EPS):PPP先行者模式优势明显,行业龙头强者恒强。在手订单营收比超10倍,中期业绩高增长确定性强。2)岭南园林(13*2018EPS):2017/2018Q1业绩大超市场预期,订单营收比超6倍,文旅业务打开估值空间。3)中材国际(9*2018EPS):建筑2018年自下而上变化最大标的之一,国改/危废/精细化管理正改造公司发展轨迹。4)杭萧钢构(11*2018EPS):装配式住宅行业未来四年CAGR超50%,装配式住宅领头羊深度受益行业高速发展,2017年业绩同增71%,公司资产健康,现金流入显著且盈利能力远超同业,当前估值明显低估。5)铁汉生态(12*2018EPS):园林行业翘楚,过去十年CAGR达56%,2017年订单同增161%,在手订单营收比4.6倍,我们预计公司至少15个PPP项目融资落地或融资确定性强,订单高增+融资无忧保障公司2018年业绩确定性。
    风险提示:
    宏观经济波动,PPP项目潜在风险,海外市场拓展不及预期,人民币升值,建筑工业化进程低于预期,项目施工不及预期,回款风险。

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天风证券,国防军工行业:美商务部事件加速我国芯片发展 自主可控军工IC再成重点


    美商务部事件助推自主可控,军口高性能芯片望成近期发展重点8月1日美商务部宣布对我国44家企业实施技术封锁,包括航天科工二院、中电科13/14/38/55所及其关联单位。我们认为本次封锁令实质上是1989年北约安全领域封锁的纸面化,是美方贸易战谈判的筹码。军工行业周期与我国五年规划纲要周期匹配,预计在短期(十三五期间)军品核心部件库存可满足现有型号需要。长期看,美商务部事件将加速我国军用芯片自主可控发展:2014年大基金成立,一期规模1387亿元,二期规模预计在1500-2000亿元;此外,我国核高基专项在军品领域发展迅速,16项国家重大专项已公布13项,其中军工9项,军工企业承担率达69.2%。
    军工芯片市场规模超百亿,五类军品半导体需加强突破军工企业长期承受技术封锁,自主可控发展成为重要途径,多个关键技术均通过自主研发得到实现,如振华集团FPGA芯片、国睿科技国产高性能DSP芯片等。目前仅振华集团17年营收即超101.12亿元,军品芯片的百亿市场未来望迎更大发展空间,由军工企业承担的自主可控军民两用芯片的开发将再成重点。目前,我国军用半导体产品可分为五类,包括被动器件、功率器件、中央处理/逻辑控制类、超大规模计算类(FPGA/DSP等)和集成电路外围器件。其中被动器件国产化情况较高;
    高端功率器件具备一定缺口、亟须突破;中央处理/逻辑控制类缺口较大;超大规模计算类我国自主技术已实现部分生产(如复旦微电子、国微、华微等);集成电路外围器件具备部分国产能力。
    自主可控大方向可期,军工IC标的值得关注:
    国家队:振华科技(电子覆盖)/中航光电(与电子联合覆盖),航天电子/国睿科技
    (1)振华科技:特种/专用领域被动元器件龙头,实现IGBT模块/LTCC微波组件自主研发,宇航级元器件取得进展。股东振华集团背靠中电子,主业包括自主可控FPGA、高速高精度AD电路、厚膜集成电路,集团子公司华微电子第四代FPGA已应用于各军工企业和研究所,17年600万门FPGA成功应用,7000万门FPGA项目获批国家重点,高端FPGA形成国产替代能力。作为中电子军工/高新电子/半导体上市平台,振华科技望持续整合集团资产,据Wind,18/19PE为23.94x/19.57x。
    (2)中航光电:军用连接器龙头,产品涉及航空/航天/兵器全部兵种,对接各重大项目配套;军工高景气周期已至,连接器需求望增长。2000年进入通讯领域,已对华为/中兴等供货。5G无线分布基站/数据中心设备硬件设施采购将逐步展开,军品/5G望协同拉动业绩,预计18-20年净利润10.8/13.8/18.0亿,PE31.3/24.4/18.7x。
    (3)航天电子:航天电子专用产品龙头,测控通信/航天机电组件/集成电路/惯性导航等航天电子军品发展良好,民品开发了北斗导航/物联网/MEMS智能传感器/光纤电流电压互感器等优质产品。预计18-19年净利润6.7/8.5亿元,PE27.4/21.7x。
    (4)国睿科技:公司背靠股东中电十四所(26.48%),是国产空管/气象雷达龙头、微波器件重要供应商,核心客户为雷达研制单位、中兴通讯等移动通讯设备集成商。
    7月14日美商务部取消对中兴通讯禁令,客户风险已消除。近年公司致力发展微波组件/子系统,移动通讯业务有望再扩展。据Wind,18-20年PE为42.8/34.0/26.6x。
    民参军:航锦科技(与化工团队覆盖),和而泰(与通信/电子团队覆盖)
    (1)航锦科技:公司聚焦军工电子板块发展,子公司长沙韶光三大主打军用芯片被多款型号选用,多道工序达到自主可控要求,不受国外禁运限制。韶光\威科17年净利润为0.71/0.35亿元。公司与中兵214所签订战略协议,借力其在集成电路/芯片实力实现产业整合,同时威科/上海琢鼎拟以0.57亿收购中电华星,军工电子产业链将再延伸。预计18-20年净利润5.12\6.16\7.40亿元,P/E14.56\13.20\10.08x。
    (2)和而泰:公司新收购子公司铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有自主设计研发能力,是该领域除极少数国防重点院所之外唯一掌握核心技术的民营企业。
    高频段毫米波具有高速、大容量的特征,是5G重点突破频段。据中国产业信息网,5G基站射频投资规模将达1839亿元,望成通讯领域新蓝海,毫米波相控阵集成电路市场空间广阔,军民融合发展可期。据年报,13-17年公司CAGR达21.4%,长期维持稳健增速。预计18-20年净利润2.62/3.65/4.77亿元,P/E26.1/18.7/14.3x。
    风险提示:美贸易战风险,我国芯片自主研发进展不及预期。

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证券时报网,盘中直击:今日400只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3082.49点,收于五日均线之下,涨跌幅0.24%,A股总成交额为1527.87亿元。到目前为止今日有400只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万隆光电、中科新材、万华化学等,乖离率分别为7.95%、7.40%、7.21%;景兴纸业、贵州燃气、中国卫星等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月4日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300710万隆光电10.0013.3936.9939.937.95
    002290中科新材10.023.4312.1713.077.40
    600309万华化学9.990.2537.3840.087.21
    300538同益股份7.8210.9738.2840.977.02
    300706阿 石 创10.009.1342.4545.316.73
    000571新大洲A10.060.885.035.366.60
    000921海信科龙8.292.3311.1011.765.97
    000572海马汽车8.001.743.844.055.41
    000151中成股份9.808.2013.6514.345.09
    002693双成药业10.021.636.907.255.04
    600444国机通用6.342.0712.4613.095.02
    600291西水股份5.031.2613.7814.404.50
    002453天马精化10.000.566.536.824.44
    300647超 频 三10.009.7313.2813.864.34
    002683宏大爆破4.850.889.9610.384.20
    002897意华股份6.028.8538.9140.534.16
    600962国投中鲁6.371.909.7910.194.04
    603860中公高科4.682.1933.3734.693.95
    000886海南高速6.412.885.926.143.72
    600230沧州大化7.901.9426.7927.723.48
    002596海南瑞泽5.436.9711.8312.243.43
    300097智云股份5.042.3518.3418.963.40
    603090宏盛股份4.033.8017.9818.583.33
    603179新泉股份4.430.9025.1125.923.22
    600182S 佳 通4.261.1224.9225.713.19
    300343联创互联3.841.1610.2210.543.17
    002282博深工具5.901.2012.0112.393.16
    600139西部资源4.940.654.955.102.95
    002321华英农业2.355.196.786.972.80
    600854春兰股份3.251.684.644.772.76
    002444巨星科技4.151.1711.9812.312.75
    300072三聚环保7.692.0827.1327.872.71
    002066瑞泰科技4.040.938.288.502.68
    002265西仪股份3.031.1912.9113.252.62
    600143金发科技3.070.195.565.702.59
    002320海峡股份5.102.0726.1426.812.55
    300079数码科技2.911.554.494.602.50
    300627华测导航4.051.4324.3624.932.35
    300666江丰电子4.283.7859.1060.452.28
    603330上海天洋2.001.0631.9332.652.24
    000537广宇发展2.640.3811.4011.652.23
    603500祥和实业2.2911.1824.5425.062.14
    600125铁龙物流4.221.789.189.382.13
    601601中国太保2.450.1333.1833.882.12
    300535达威股份2.371.9132.6333.302.04
    002146荣盛发展2.710.439.279.462.03
    601699潞安环能2.080.469.649.832.01
    002871伟隆股份2.4719.7227.6828.231.99
    002579中京电子3.180.298.588.751.98
    300085银 之 杰2.390.3113.8814.151.97
    002530金财互联2.390.4118.9019.271.97
    002749国光股份2.150.3334.9935.671.95
    300692中环环保2.334.0238.3839.101.87
    603238诺邦股份2.471.0420.3920.771.85
    002008大族激光2.800.5754.3555.361.85
    000735罗 牛 山1.828.1216.4916.791.84
    600743华远地产2.050.272.942.991.84
    600340华夏幸福2.160.2627.4127.911.83
    600280中央商场4.250.509.409.571.83
    300070碧 水 源2.140.6015.9416.231.82
    600826兰生股份2.660.6115.1815.461.82
    002168深圳惠程4.742.7610.4210.611.78
    002204大连重工2.650.184.194.261.72
    002271东方雨虹3.090.4635.3835.991.72
    002865钧达股份3.7211.9723.2723.671.71
    300456耐威科技3.981.0434.6935.281.70
    600129太极集团1.440.2716.6716.951.67
    002915中欣氟材0.313.7034.7335.311.66
    300501海顺新材3.660.9622.0122.381.66
    002077大港股份2.630.109.209.351.63
    603320迪贝电气1.534.6824.1324.521.60
    000789万 年 青1.221.2411.4011.581.60
    601718际华集团1.580.164.424.491.54
    002777久远银海3.390.5930.3630.811.50
    600370三 房 巷2.130.522.842.881.48
    002192融捷股份1.650.9932.7733.251.46
    600837海通证券1.230.1910.5610.711.46
    000627天茂集团1.690.547.717.821.45
    601015陕西黑猫1.990.407.587.691.45
    601318中国平安1.880.3261.9262.801.42
    300445康 斯 特2.170.3015.3415.561.42
    002179中航光电2.020.1639.2639.811.39
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中证网,劲胜智能(300083):口罩机订单已陆续交付




  中证网讯(记者 刘杨)劲胜智能(300083)3月20日在互动平台表示,截至目前,疫情对公司业务影响有限。公司口罩机订单已经陆续实现交付,数控机床业务订单充裕。目前公司复工率在90%以上,基本处于满负荷生产状态。

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中国证券报,止跌尚欠"火候" 底部"看长做短"


    昨日两市重现调整。上证指数再度失守2800点整数位,深证成指则录得近2%的跌幅,两市暂别了此前的持续反弹。针对两市的持续回调,中银国际证券表示,底部形成是估值回归的过程,在价格降至远低于合理估值的过程中,往往都会有对市场影响较大的负面宏观事件驱动。从这一角度来看,短期利空对市场来说,也非全然负面。
    3月下旬以来,沪指调整已三个月有余,指数一度探至2700点关口下方。从周线看,上周已是指数连续第七周下跌,回顾2005年后的行情,共出现过5次周线七连阴,一次周线八连阴,这意味目前已经进入极端。种种迹象表明,底部区域震荡或将持续,但继续下行的空间也已比较有限。
    两市重现跌势
    昨日两市暂别近期的持续反弹,双双重现调整。全天沪指都在阴线区域弱势运行,盘中下探至2752.44点后跌幅收窄,尾盘报2777.77点,较前一交易日跌49.86点,跌幅1.76%。深证成指走势更为疲弱,收盘报9023.82点,跌181.61点,跌幅1.97%。
    盘面上看,沪深两市个股普跌,上涨品种总数不足400只。不计ST个股和未股改股,两市仅30多只个股涨停。行业板块悉数收跌,航空公司、互联网两板块领跌,且跌幅均达到约4%。软件服务、海运、IT设备、珠宝零售等板块跌幅靠前。机场服务、牧渔、生物科技等板块表现相对抗跌。
    受外部事件性因素影响,当前市场看似悲观。不过,分析人士强调,指数进一步下修的空间已比较有限,但修复进程也难以一蹴而就,短期指数大概率仍将延续震荡筑底的格局。从周线级别来看,上周已是指数连续第七周下跌,上次连续七周的下跌还是在2011年的11月。回顾2005年后的历史行情,一共出现过5次周线七连阴,一次周线八连阴,这意味着目前已经进入极端。因而,从这一角度出发,投资者不妨把关注点从市场的短期波动中转移出来,立足中长期视野,把握当下配置窗口。种种迹象表明,估值进一步收缩后的部分超跌价值股对于场外资金的吸引力也正在进一步增强。
    从大宗交易数据反映的资金流向上看,主力资金已开始默默地布局多单。Wind数据显示,7月以来,A股市场中共计发生320笔大宗交易。整体来看,沃森生物、隆平高科、金科股份、立讯精密、周大生、华安证券等单笔成交金额就已过亿元。而通过对大宗交易金额较大的个股观察,从股价上看,大宗交易金额较大个股不少股价都出现了下跌。也就是说,部分资金选择在股价调整之际趁机低位吸筹。
    筑底并非“一蹴而就”
    近期多重因素叠加使得非理性因素集中释放,引发市场调整。从历史上历次底部的特征来看,当前A股继续收缩的空间已经有限,筑底特征初步显现;不过,在外部环境尚未平复的当下,资金从确定性角度出发依然缺乏看多做多动力,因而筑底之路恐难“一蹴而就”。
    从换手率来看,2005年、2008年、2013年、2016年几次底部的换手率分别为1.06%、1.71%、1.52%、1.98%,当前换手率为1.48%。从历史换手率下降区间来看,换手率的下降往往先于底部出现,可当作预测性的指标。而目前来看,换手率指标还未出现阶段性的下行。
    成交量反映市场的流动性和活跃程度,从成交量上看,2005年、2008年、2013年、2016年几次底部A股的成交量分别也都位于同时期的低谷,当前的成交量出现了一定的下行趋势。
    从破净率数据看,2005年的998点、2008年的1664点、2013年的1849点和2016年的2638点破净公司数量分别为188家、174家、212家、58家,占比14%、11%、9%和2%,当前234家,占比约为7%。
    此外,基金仓位上看,历史底部位置时,基金仓位也都降至阶段性底部,2008年、2013年、2016年几次底部基金仓位分别为62.88%、78.42%、64.96%。目前基金仓位为54.68%,仓位维持在从2016年11月开始的低位50%至60%区间。
    从以上的几个指标出发,长城证券指出,四个指标中,换手率和基金仓位已低于历史底部位置,破净率接近历史底部位置,而成交量则暂时还未达到最低点。结合指标反映的情况,市场情绪已经非常低迷。
    数据同样显示,从此前5次的底部特征来看,A股见底时,指数平均较高点时下跌60%,估值平均下跌72%。1994年7月28日,指数下跌77%,估值回落93%;2005年6月6日,指数下跌56%,估值回落74%;2008年10月28日,指数下跌73%,估值回落75%;2013年6月25日,指数下跌47%,估值回落72%;2016年1月27日,指数下跌49%,估值回落44%。今年以来,市场从2018年1月26日的高点3587.03点一路震荡下跌,并在7月6日触及阶段最低点的2691.02点指数下跌了22.79%。简单对比此前几次的底部,客观而言,本次底部的筑成将会较为复杂。
    不过,中银国际证券强调,以上证综指来衡量,从998点、1664点、1849点到2638点,A股的历史性底部都在抬升。而指数抬升背后的逻辑在于增长型经济,从名义经济到上市公司业绩,始终都在扩张。因而,虽然几个历史性底部的估值水平并不一致甚至有所降低,但由于利润始终在增长,市场的底部水平都在抬升。
    该机构进一步指出,底部形成是估值回归的过程,历史性的底部有历史性的宏观事件驱动。市场底部的形成过程,是熊市阶段价格从高于估值到向估值回归的过程。但价格降至远远低于合理估值的过程,都有大的对市场影响负面的宏观事件驱动。从这一角度来看,短期利空对于市场也不尽全然负面。
    静待做多窗口开启
    从现实层面出发,连日反弹后的回调表明短期内各路资金仍难对下一阶段市场主线达成共识,在筑底震荡期,显然仍有不少投资者对后市主线存有疑虑。
    此前,中信证券就曾表示,目前从总体估值来看,A股已经可比于历史上几次的大底,且利润增速比当时还高,不过整体法计算估值低且整体利润增速比对应历史估值底部时点高并不等于真的比当时便宜,评价市场整体估值是贵还是便宜,最主要取决于投资者最想买的优质品种贵还是便宜,不取决于劣质品种向下调整了多少,拉低了多少估值。
    市场人士亦强调,在本轮下跌中,不一样的地方在于,越来越多的投资者开始认可,市场这一轮的优劣分化可能是历史性的,有一批股票可能再也爬不起来。当下,在面临外部不确定的情形,资金无非就是持续抱团细分领域,短期涨多了、估值偏高了,市场就先主线散乱然后低迷调整;估值调整到位了,市场就迎来新一波上行。
    在这样的背景下,中金公司认为,综合经济增长预期、利率与流动性水平、市场风险偏好等宏观因子,以及估值和动量等因素,短期内成长风格仍将优于价值。此外,恰逢7月中报业绩预告发布期,从业绩高增长公司中寻找遭错杀的优质成长股将会是不错的布局方式。
    针对后市,从交易的角度来看,中信证券表示,考虑到近期市场过于悲观的情绪以及政策层面释放出的积极提振内需、降低融资成本以及缓解流动性压力的信号,该机构认为短期(维持1-2个月左右)内市场将出现持续且可参与的超跌反弹机会。在这轮超跌反弹当中,一些机构持仓较轻、前期调整充分但是市场空间足够大的成长板块更适合作为反弹行情中的进攻品种,建议关注工业自动化、SaaS、网络安全和北斗导航,同时一些前期调整充分且预期打得非常低的板块有配置机会,建议关注消费电子。而从中长期来看,中信证券认为消费(必选消费及非地产链可选消费,如:软饮料、调味品、乳制品、白酒、休闲食品、品牌服饰、教育等)、医药(创新药、医疗服务、中药、医药商业)和新能源车产业链(整车、零部件、汽车电子和上游原材料)具有底仓配置价值,继续建议长线资金关注。
    但中信证券亦提示,短期仍有不少因素可能导致反弹弹性相对偏弱。而这种相对弱势预计将持续到第三季度末,届时估值切换才有望重新打开上行空间。

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