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证券日报,中曼控股举牌神开股份(002278)被股东质疑 回应称不存在同业竞争问题




  近日,一封署名为神开股份股东朱小洲的举报信《关于上海中曼投资控股有限公司及上市公司高管违规进行增持的举报信》(简称“《举报信》”),引起了市场的高度关注。举报内容主要对中曼控股举牌神开股份合规性及双方是否存在同业竞争问题提出了质疑。
  那么中曼控股到底有没有触及上述问题呢?中曼石油董秘刘万清在接受《证券日报》记者采访时表示,增持神开股份股票为二级市场正常交易。双方产品也没有交叉类同,不存在同业竞争问题。
  双方公司主营业务及产品
  不存在交叉类同
  《举报信》指出,神开股份与中曼石油的主营业务都包括石油装备制造,且生产、销售的产品存在相同或相似的情况,双方实际存在同业竞争的问题。
  有分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示,同业竞争的核心要点是,重实质不看形势,如自行车和汽车同为交通工具,但性质完全两样。而95号汽油和97号汽油就构成同业竞争,因为可以替代。构不构成同业竞争要看是否有替代性。
  刘万清对《证券日报》记者表示,中曼石油与神开股份固然都属于石油装备制造业,但中曼石油主营业务以工程油服为主,设备制造为辅,而神开股份纯粹是设备制造。中曼石油制造的设备主要是钻机,而神开股份生产的产品是钻机配套和钻井工程中的辅助设备,如综合录井仪、防喷器、随钻设备等。中曼石油生产制造的产品神开股份不生产,神开股份制造的产品中曼石油也不生产,两者之间没有交叉类同,不存在任何替代和竞争关系。
  从披露的公开资料来看,中曼石油和神开股份的主营业务及其主要产品没有重叠。
  资料显示,中曼石油主要经营钻井工程和钻机装备制造业务两大块。主导产品为综合录井仪、钻井仪表、无线随钻测量仪、电缆测井仪器、系列油品分析仪等。2017年公司总营收为17.69亿元,其中钻井工程服务营收为17.56亿元,占比99.26% 及其他0.74%。
  神开股份主要从事石油化工仪器装备的研发制造与销售。主要产品均为石油装备产品,包括石油钻采设备、录井设备及服务、随钻设备及服务、石油产品规格分析仪器、测井仪器等。上述产品占公司2017年营收比例分别为石油钻采设备47.95%、录井设备及服务21.77%、石油分析仪器12.50%、石油测井仪器12.31%及其他5.47%。
  上海创远律师事务所许峰对《证券日报》记者表示,“一般来讲,同业竞争界定为控股股东或者是董监高。其他人购买股票一般不会界定为同业竞争。至于持有或举牌上下游公司股票,甚至是持股比例较高成为第一大股东的情况都是有案例的而且比较常见,没有问题。”
  增持为二级市场正常交易
  认可神开股份行业地位
  此外,针对举牌的合规性,刘万清对《证券日报》记者表示,中曼控股及其一致行动人增持神开股份股票均为二级市场的正常交易行为,没有违反证券交易所股票交易的相关规定。且公司及一致行动人在本次增持中均以自有的帐户进行增持并对增持情况予以了及时披露。具体详见神开股份2018年8月16日披露的《简式变动权益书》。 
  中曼控股系上市公司中曼石油控股股东及一致行动人,中曼石油与神开股份均属石油行业,且神开股份还承担着LWD国家重大科技专项,对国家包括高端石油装备制造业在内的“工业制造2025”发展战略具有重要作用,且与中曼石油在产业上具有协同效应。
  刘万清表示,此次增持是基于对神开股份行业竞争地位及其进口替代作用的认可和维护,也是支持其集中精力发展石油装备制造业而实施的战略性产业投资,本次提名的董事也是具有丰富的石油相关产业运营经验的人士。公司本次增持,不针对争议的任何一方,仅基于维护神开股份的稳定运行和产业发展的考虑。同时,考虑到中曼石油设备采购等生态产业链的维护和保护。

东北证券,中航光电(002179)工业互连技术龙头 军民融合发展撬动成长空间




    互连产品与解决方案龙头,出色的治理能力奠定稳健成长基础
    公司防务市场份额超过40%,新能源汽车市场份额第一,是世界主要通信设备巨头的供货商。公司治理能力出色,业绩稳健,上市以来营收增长936%,归母净利增长747%,且连年保持正增长,公司作为行业龙头将受益于未来市场规模扩大和行业集中度提升。
    专注于中高端连接器研制,产品结构决定公司稳定的盈利能力
    公司33%的销售毛利率和17%的ROE处于行业前列。目前军品占收入的55%,通信和新能源汽车产品分别占20%和14%,并逐渐向集成产品、行业解决方案等高价值环节延伸。产品结构多样化,高毛利率和高附加值产品的开发,是公司保持高盈利水平的重要基础。
    连接器市场空间稳定增长,公司受益于产业集中度的提升
    中国是全球规模最大、增速最快的连接器市场,2017年市场规模为190.82亿元,增速达到15.9%,中航光电等三大领先连接器厂商市场份额由2010年的5.6%上升到2017年的28.7%,作为行业龙头,公司将在产业集中度提升过程中充分受益。
    主要下游市场需求旺盛,推动业绩增速再次上行
    (1)军改和"十三五"进入末期,国内军用连接器市场增速将超过12%,公司军品业务将快速反弹;(2)5G商用开启、IDC市场扩张、高端产品进口替代三大因素利好光器件行业,公司通讯与数据传输产品优势突出,业务即将进入高速发展期;(3)募投产业化项目缓解产能瓶颈,项目达产将显着增厚公司业绩;(4)公司已与知名跨国企业建立稳定合作关系,国际业务规模迅速增长,海外市场将成为公司业绩新增长点。
    盈利预测及投资建议:
    预计2018到2020年,当前股本下EPS分别为1.18元、1.52元和1.98元,对应当前股价的PE分别为29、22、17倍,维持"买入"评级。
    风险提示:
    市场需求增长不及预期;行业竞争导致市场占有率、毛利率下滑。

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中信建投,巨化股份(600160)2018年一季报点评:18Q1业绩同增132% 氟化工龙头维持高盈利水平


    氟化工景气延续,利润增厚,业绩大增
    2018年以来氟化工全产业链持续景气,受原材料持续挺价、制冷剂进入传统旺季影响,公司氟化工产品价格不断突破高位。据百川资讯数据,制冷剂方面,R22、R32、R125在2018Q1的吨均价分别为17133元、28113元、53644元,较2017年均价增长19%、39%、17%,与去年同期相比增长52%、97%、125%;含氟聚合物方面,PTFE均价78767元/吨,较17年均价增长27%,同比17Q1增长达59%。氟化工原料价格同样大幅增长,无水氢氟酸18Q1均价14521元/吨,同比增长75.70%。公司作为全产业链布局的氟化工巨头,氢氟酸自给率约50%,在受益终端产品价格上涨的同时,有效消解了原料上涨带来的成本压力,利润显着增厚,报告期内公司产品综合毛利率达25.96%,同比大幅增长12.28个百分点,带动一季度业绩同比翻倍增长。
    新型制冷剂产能领先,自产氢氟酸具备一体化优势
    公司二代剂R22产能居全国第二位;三代剂(包括R125、R134a、R32、混配小包装致冷剂等)规模处全球龙头地位;四代剂是国内唯一实现自用技术产业化的公司;氢氟酸自给率约50%,具备一体化优势;未来伴随募投项目R245等项目的投产,公司制冷剂龙头地位将进一步巩固。
    从制冷剂行业格局来看,供给端,目前二代制冷剂产量已冻结;同时由于未来可能实行生产配额,企业扩产三代制冷剂意愿较低,行业供给预计将保持紧缺;需求端,短期看空调开工旺季再临,对制冷剂需求形成支撑;中长期看海外三代制冷剂产能加速退出,而国内三代制冷剂有望成为主流,相关生产厂商有望集中受益。
    虽然近期伴随上游萤石矿常规性复产,萤石、氢氟酸价格出现回落,导致成本支撑下降,制冷剂价格回调,但制冷剂厂家库存仍处于低位,长期来看行业仍将保持良好供需格局,公司作为行业龙头,盈利能力仍然乐观。
    联合大基金设立中巨芯科技,积极布局电子化学品
    全资子公司进入湿电子化学品和电子特气领域。目前凯圣是国内首家实现电子级氢氟酸工业化,国内唯一一家PPT级氢氟酸生产企业,已建成电子级氢氟酸6000吨、电子级氟化铵5000吨、电子级盐酸3000吨、电子级硫酸10000吨、电子级硝酸6000吨、缓冲氧化蚀刻液5000吨等生产装置;博瑞负责实施的高纯电子气体项目(一期),年产1000吨高纯氯化氢、500吨高纯氯气、1000吨医药级氯化氢装置已经建成投产。
    另外,公司联合大基金等机构共同出资设立中巨芯科技,其中公司和大基金分别拟出资3.9亿,各持股39%,积极借助外部资源完善自身发展。伴随电子化学品国产化进程加速,公司发展想象空间令人期待。
    维持买入评级
    预计公司18、19年实现归母净利润15.23亿、17.32亿元,对应EPS分别为0.72元、0.82元,对应PE分别15X、14X,维持"买入"评级。

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安信证券,尚荣医疗(002551)2017年三季报点评:三季报业绩符合预期 四季度预计同比将大幅改善


    三季报业绩符合预期,四季度预计同比将大幅改善。公司三季报处于业绩预告10%-40%的区间内,符合我们的预期。收入端来看,公司前三季度收入增速为10.73%,较中报19.46%的收入增速由所趋缓,主要原因是项目建设结算问题,我们预计公司四季度增速环比三季度将得到改善。利润端来看,公司毛利率下降3.12个百分点到23.05%,销售费用率和管理费用率分别为3.28%、7.15%,分别下降0.11、0.44个百分点,综合下来公司净利润率达9.45%,下降0.48个百分点。2016年公司四季度亏损1946万元,其原因有二:第一,公司部分医院建设项目进度不达预期导致不能及时结算项目收益;第二,应收账款大幅增加导致计提的坏账准备较上年同期大幅增加。我们预计这两面因素在2017年四季度将大幅改善,公司全年业绩相对于三季度提速显着。
    公司在手订单充足,后期业绩增长得到保障。2017年公司频繁中标医建项目,2017年5月公司签订嘉县中医院整体迁建项目,合同价1.33亿元,6月签订鹤山市人民医院新院区建设项目,合同价3.76亿元,7月签订独山县中医院、人民医院迁建项目,合同价合计7亿元,按照公司三季报披露的在手订单达到65亿元,充足的订单支撑后期业绩增长。
    外延拓展传统主业的上下游,打造全产业链条,布局综合医疗平台:公司以传统主业医疗专业工程为基础,运用并购投资手段,向上延伸设计服务、医院建筑工程等业务,向下布局医院后勤服务、医用耗材销售等产业。公司全资子公司尚荣投资先后出资2亿元联合设立尚荣高盈医疗产业并购基金、出资2.87亿元联合设立尚荣平安医疗并购产业基金,加快医疗产业资源的整合步伐。公司通过医院整体建设业务为客户提供医院建筑工程的管理、医疗专业工程的实施和医疗器械的配置等服务,逐步构建起覆盖医院建筑工程、医疗专业工程、医用软件开发、医疗设备销售、医用耗材销售、医院后勤托管、医院建设及投资全产业链条。随着民营资本进入医疗卫生领域受到政策鼓励,公司还将深入参与公立医院的混合所有制改革,发展PPP模式项目,构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台,在此基础上借助互联网技术,整合线下医疗资源,适时开展移动医疗服务,快速扩大医疗服务资源的规模。
    投资建议:增持-A投资评级,6个月目标价13.20元。预计公司2017-2019年的净利润分别为1.71、2.19、2.70亿元,预计公司2017-2019年的EPS分别为0.26、0.33、0.41元,当前股价对应估值分别为38X、30X、24X。首次给予增持-A的投资评级,6个月目标价为13.2元,相当于2018年40倍的动态市盈率。
    风险提示:订单执行进度不及预期。

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安信证券,煤炭行业周报:港口价格连续反弹 估值修复可期


    动力煤价格连续反弹,布局机会值得关注:据煤炭资源网数据,本周动力煤价格出现小幅反弹,截至4月29日,秦皇岛Q5500动力煤价格报收于582元/吨,较上周反弹10元/吨,连续2周反弹17元/吨。据Wind数据,本周六大电厂日均耗煤量为68.96万吨,与上周略涨1.85万吨。维持我们对于板块准公用事业化的判断,继续推荐估值行情。从需求角度,目前动力煤仍处淡季中,港口价格连续反弹,但当前价格是否已经是价格底部尚待验证。我们认为当连续反弹是一个积极信号,市场信心也逐渐恢复,看好价格反弹后布局机会。从产地价格和长协价格这类价格上看,上涨中波动小,龙头公司业绩的季节波动也变弱。根据调研情况,各家公司二季度价格下跌幅度十分有限,所以龙头公司今年的业绩确定性仍然非常强,目前估值处于低位,具备估值修复逻辑。此外,根据龙头公司所披露的2017年年报,陕西煤业和中国神华分红比例均在40%左右的水平,股息率也比较具备吸引力,维持我们对于板块高分红预期的观点。建议关注陕西煤业、中国神华。
    预计炼焦煤价格五月底反弹,钢铁价格企稳回升:炼焦煤旺季尾声价格小幅下跌,据Wind数据,本周京唐港主焦煤价格环比下降50元/吨,报收于1730元/吨。需求端来看,钢铁行业继续维持旺季特征。
    其中,螺纹钢现货价格趋稳,据Wind数据,4月29日,报收4020元/吨,较上周反弹170元/吨或4.42%,当前价格水平下钢厂利润仍比较丰厚。钢材库存本周大幅下降,据wind数据,本周钢铁社会库存总量录得1451万吨,环比下降85.04万吨或6.01%,持续快速下降。考虑未来需求提振,焦炭价格有望在5月初反弹,焦煤价格或将在5月底反弹,建议关注潞安环能、山西焦化、雷鸣科华、阳泉煤业、平煤股份。
    煤炭基本面依旧良好:首先,供给无法大幅增加,五年内不用担心供给。从产量看,1-3月供给增加3.9%,其中三月增长1%,产量增加主要来自于基数调整和春节期间强制要求煤炭企业不放假加班生产所致。如果换用去年产量直接计算,1-3月产量增幅-0.58%,3月单月-4.69%。从已经披露一季度产量上市公司来看大多同比下滑,其中前两大企业神华、中煤一季度产量分别为-7.6%和-7.5%。从逻辑看,煤炭企业由于没意愿(对长期价格担忧)、没能力(负债整体水平偏高,新增融资困难)和政府控制新增等原因,新增产能建设乏力,截止目前没有一家上市公司有新建产能计划。且新增产能建设周期长达五年以上,即使18年开工建设,新产能大量释放也要2023年以后。其次,需求增速可能下滑,但远快于供给增速。2018年一季度无论电力还是钢铁等产量增幅均快于煤炭产量增幅,且即使经济下滑,电力发电量增速可能比17年下滑,但增速依然快于供给增速,供需缺口不仅不会缩小反而还在拉大。
    一季报业绩频超预期,行业业绩确定性再次得到验证:本周各家上市公司年报与一季报发布完毕,整体看板块一季报表现可圈可点,部分公司频超预期。其中,新集能源一季度业绩超预期,归母净利同比增94.99%,环比增341.04%:据公告,公司一季度营业收入22.62亿元,同比增加24.86%、环比增加11.58%;营业成本11.70亿元,同比增加12.04%、环比减少16.12%。毛利率为48.31%,较去年同期增加了5.91个百分点,较去年四季度增加了17.07个百分点。一季度归母净利润3.55亿元,同比增加94.99%,环比增加341.04%。超出之前的预期的原因为收入增加和成本下降。中煤能源一季度更是交出了近5年来最好的季报净利润。其中,归母净利润实现14.11亿元,同比增20.5%,环比增7926.6%,主要由于主营业务发力。其中,一季度主营毛利实现73.74亿元,同比增1.89%,环比增27.87%。
    股价下跌源于对经济担忧,降准有助于改变预期:我们认为本轮煤炭股快速深跌核心并不是因为基本面出现大的问题,而是对于宏观预期悲观所致。据宏观经济数据,地产开发投资数据极好(同比增长10.4%,创三年新高)。而大幅降准也将改变市场流动性,市场对宏观经济的悲观预期正在开始修复。煤炭股的反转时刻有望到来。
    风险提示:复产开工需求不及预期,库存去化进程慢于预期,煤炭价格大幅下跌,经济预期持续悲观。

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证券日报,136只绩优白马股遭错杀 社保基金与险资共同持有8只个股


  今年以来,A股市场呈现持续震荡回调的态势,甚至部分绩优白马股股价创出阶段新低。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,沪深两市244家连续3年业绩(2015年-2017年)实现同比增长且2018年三季报业绩预喜的公司中,有136家公司股票年内股价表现跑输上证指数(同期累计跌幅为18.29%),股价超跌明显。
  对此,市场人士普遍认为,目前A股处于筑底阶段,两市成交量依然维持地量水平,市场观望情绪浓重。在此背景下,建议仍以风险防控为主,短期内精选优质超跌绩优白马股布局,不失为攻守兼备的良好选择。
  进一步统计发现,长缆科技、科士达、老板电器、金一文化、绿茵生态、亿利达、慈文传媒、天顺风能、冠昊生物等9只个股年内股价累计下跌均超50%。另外,包括南山控股、金财互联、三七互娱、蒙娜丽莎、天圣制药、索菱股份等在内的71只个股年内累计跌幅也均超过三成。
  值得注意的是,上述绩优白马股经过前期调整后,很多已经跌出了价值,9月份以来已有部分超跌绩优白马股实现不俗的市场表现,其强势表现吸引场内资金的青睐。在上述136只超跌绩优白马股中,有41只个股月内累计实现上涨,其中,冠昊生物月内累计涨幅居首,达到12.99%,慈文传媒、凯撒文化、长缆科技、利达光电、三七互娱等5只个股期间累计涨幅也均超5%,分别为:9.55%、9.19%、8.43%、5.89%、5.20%。另外,游族网络、南洋股份、海鸥住工、天圣制药、信邦制药、大华股份、江苏国泰、启明星辰、宝鹰股份、华域汽车、精华制药等个股月内累计涨幅也较为显著,均上涨2%以上。
  资金流向方面,据统计,有40只个股月内实现大单资金净流入,合计大单资金净流入为3.46亿元。具体来看,大华股份(4128.59万元)、东华能源(3907.58万元)、和而泰(3101.39万元)、索菲亚(2407.84万元)和东方雨虹(2180.14万元)等5只个股月内累计大单资金净流入均在2000万元以上,凯撒文化、冠昊生物、通鼎互联、长缆科技、游族网络、中电兴发、南洋股份等个股月内也获超1000万元大单资金布局,另外,包括福晶科技、搜于特、利民股份、文科园林等在内的28只个股月内也均实现大单资金追捧。
  除大单资金青睐外,社保基金与险资等长线资金早在今年二季度提前布局。截至二季度末,上述个股中,金风科技、中顺洁柔、福晶科技、老板电器、金财互联、科士达、安洁科技、燕塘乳业等8只超跌绩优股今年二季度被社保基金与险资共同持有,后市投资机会备受肯定。
  中顺洁柔较为典型,长江证券表示, 中顺洁柔是A股稀缺的生活用纸龙头标的,具备较好成长性的必选消费品价值凸显。未来伴随着公司供销网络加速布局叠加产品结构升级及品类积极延伸,业绩有望保持稳健较快成长。行业经验显示现阶段公司有望持续享受估值溢价,前期高管及员工持股夯实安全边际并增强信心,维持“买入”评级。 

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开源证券,食品饮料行业:酒类并购加速 本周三季度业绩密集披露


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料板块上周整体呈现震荡走低后小幅拉升,全周收于9895.55点,下跌1.36%,跑赢上证指数0.81个百分点。一级行业多数收跌,食饮排名至第7位。二级子行业全线下挫,其他酒类(-9.52%)、葡萄酒(-5.53%)、食品综合(-3.89%)、啤酒(-3.66%)跌幅居前,跌幅较小的乳品和白酒板块跌幅均小于1%。从个股来看,当周个股多数收跌,除加加食品、麦趣尔2家停牌之外,当周仅有13家收涨,63家收跌。开源食品投资组合跌幅3.97%,跑输申万食品饮料指数2.61个百分点;全年跌幅4.63%,跑赢申万食品饮料指数9.54个百分点。
    行业新闻及动态
    今世缘拟投资景芝34%-49%股份
    恒天然第222次平均中标价下跌0.3%
    泸州老窖再收川发展酒业12%股权,持股增至42%
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,仔猪价格下跌0.74元至25.09元,生猪价格下跌0.32元至13.68元,猪肉价格下跌1.14元至21.19元。乳品价格全线上涨,牛奶价格上涨0.01元至11.63元,酸奶价格上涨0.01元至14.38元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.13元至228.27元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.70元至182.38元,中老年奶粉上涨0.11元至94.97元。小麦价格上涨2.80元至2462.70元/吨;玉米价格下降19.30元至1772.40元/吨;黄豆价格上涨129.00元至3820.00元。白砂糖价格下降0.02元至11.46元/公斤。
    投资策略
    从长期来看,我们对于三四线城市升级加速、消费路径品牌化、坚守行业龙头的研究逻辑依然存在。细化到子行业,对乳制品、大众品等子行业来说,一线城市由于人均收入相对较高,消费升级启动较早,升级空间相对饱和,我们更加看好三四线城市人均收入的提升带来的庞大的增量以及未来对县乡地区市场的下沉。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。啤酒整体迎来行业拐点,消费升级整体提速。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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