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金融投资报,资金小幅净流出


    ■资金流向
    ■广州万隆
    两市12日的总成交金额为2177亿元,和上一交易日相比资金减少33亿元,资金净流出5亿元。两市早盘低开平走,成交继续萎缩,计算机、电子信息、网络安全、通信为代表的科技板块及航天军工仍出现抄底资金,不过绝大多数板块资金均是小幅进出,医药、酿酒食品拖累指数。下午各板块仍是小幅成交,锂电池、磁材概念有少量资金拉抬。最终上证指数跌0.33%,收于2656点。据资金统计:锂电池、磁材概念、汽车类、航天军工、有色金属、机械资金净流入前列。计算机、电子信息、网络安全、大数据、航天军工、通信板块,这些最后的多头板块也受到资金的打压,这是否到了否极泰来的时刻呢?我们耐心等待。
    资金净流入较大的板块:锂电池、磁材概念、汽车类、航天军工、有色金属、机械。
    资金净流出较大的板块:医药、酿酒食品、计算机、网络安全、通信。
    热点板块及资金净流入较多个股如下:锂电池
    猛狮科技、新海宜、亿纬锂能、炼石有色、雅化集团、星云股份、领益智造。通信
    新海宜、航天通信、纵横通信、迪威迅、通鼎互联、欢瑞世纪、航天发展。航天军工
    通光线缆、贵航股份、中航电子、航天通信、四创电子、楚江新材、炼石有色、太阳电缆。

国信证券,日海智能(002313)重大事件快评:物联网技术赋能者 智慧城市业务逐步落地




    事项:
    公司近期密集公告业务中标情况,前期大力拓展智慧城市项目业务成果显着。
    评论:
    物联网技术赋能者,智慧城市业务逐步落地,维持"买入"评级
    公司作为物联网领域的技术赋能者,2018年通过收购资产和引入团队,完成了模组-中间件-终端-云平台-解决方案的完整产业链技术布局,并在智慧城市领域首先逐步落地产品与技术。2019年公司将通过广大合作伙伴共同挖掘市场需求,推动应用发展,我们看好公司的前景,预计公司将进入快速发展阶段,2018-2019年公司净利润分别为1.9/2.7亿元,对应39/27倍市盈率,维持"买入"评级。
    风险提示:物联网产业发展不达预期风险;项目拓展不达预期风险

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证券时报网,*ST松江(600225):上半年净利4.48亿 证金公司新晋前十股东




    *ST松江(600225)8月4日晚间公布2017年半年报,公司上半年实现营收5.59亿元,同比增长24.11%;净利4.48亿元,同比扭亏,上年同期为亏损4.86亿元。对比一季报数据,证金公司二季度新晋前十大股东,持股317.18万股,占比0.34%。公司主导产业为房地产开发,报告期内,公司完成竣工面积同比增加708%,结算面积及结算收入同比分别增加10.39%和23.45%。

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央视财经,国内女鞋第一股现关店潮 却11个交易日9次涨停!星期六(002291)脱鞋上网走向何方?




  近期,A股第一家上市的国内女鞋品牌星期六备受市场关注。随着12月27日再度封板涨停,这已经是星期六在11个交易日里迎来的第9个涨停板。
  12月27日当天,星期六发布公告,称收到深交所关注函,要求披露高管及其亲属11月以来是否购买该公司股票、是否存在违反公平披露原则的事项等诸多问题。
  11个交易日9个涨停 星期六收深交所关注函
  从12月2日到12月27日,在短短11个交易日里,星期六收获9个涨停板,从6.81元/股涨至18.56元/股,月内涨幅高达170.16%。
  深圳市九霄投资管理有限公司董事长刘巧记:它原来业务是做得比较传统,盈利水平不到1000万。现在它通过转型,比如通过其子公司遥望网络,跟一些网红签了对赌协议,2020、2021年它的利润可以达到2.1亿和2.6亿,所以市场对这两方面的预期都特别高,它的股价也涨得特别好。
  作为我们二级市场的投资者,需注意:这种确定性是否高,成长性是否可持续,而且现在股价涨到120多亿,估值水平已经不便宜了,所以大家要提防一下。
  在星期六股价处于高位之际,星期六多位股东和高管还集体抛出减持计划。12月24日晚,星期六公告,公司控股股东星期六投控及一致行动人新加坡力元、上海迈佳计划未来六个月内减持不超过5%的公司股份。
  同时,公司董事、高级管理人员李刚、何建锋、李礼三人亦披露,在未来6个月内,拟分别减持不超过25.78万股、4.57万股、7.62万股股份。至于减持原因,除控股股东外,三名董监高均称是个人资金需求。
  星期六股份有限公司董事会秘书何建锋:星期六的控股股东,在近几年来一直都通过各种方式,来筹措资金。主要是用于向上市公司提供财务资助,本次减持主要的所得,都是会用于化解股东前期积累下来的一个债务压力,以及股票质押融资的风险,同时还有部分的一个减持所得,会对上市公司继续提供资助,和帮助的一个目的。
  对此,深交所下发关注函,要求说明公司、控股股东和实际控制人及一致行动人是否存在应披露而未披露的重大事项或与重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。此外还要求说明公司、控股股东和实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员以及其直系亲属自2019年11月以来买卖公司股票的情况。
  深圳市九霄投资管理有限公司董事长刘巧记:这样的减持行为,是不是我们评判的唯一标准,我觉得也不一定,因为在做投资的时候,我觉得还是要结合上市公司,本身的一个商业模式、公司治理,还有它的财务状况,然后综合起来它现在的估值,做一个评估,可能会更好一些。
  星期六剥离鞋业重资产 加快打造新零售平台
  即便是减持计划也没有阻碍星期六股价的疯涨,业内人士认为,这也和星期六业务转型以及年度业绩大增的预告有关。
  就在12月19日,星期六卖掉了负责生产鞋的全资子公司,并表示要打造新的零售平台。在传统女鞋业务走下坡路的大背景下,星期六的这种战略转型将面临市场的考验。
  央视财经记者宋华:我现在位于广东省佛山市的南海区,在我身后就是星期六股份有限公司的总部,在12月19日的时候,公司发布公告称,拟作价1385万将其全资子公司佛山星期六科技研发有限公司100%的股权转让给佛山市诗颖鞋材有限公司。那么根据其披露的地址信息,星期六研发公司也是位于此处。
  宋华:星期六研发公司曾经是公司的产品生产商,那么一旦被剥离出去,就意味着星期六不再具备皮鞋生产产能。根据我们现场了解到的情况,目前公司处在正常的运行当中。
  对于此次全资子公司股权转让背后的原因,星期六公告称,这是公司战略转型、逐步剥离重资产的其中一环,有利于进一步优化公司资产结构及资源配置,加快打造“以用户为核心,数据+内容驱动,消费场景打通融合”的新零售平台。
  星期六股份有限公司董事会秘书何建锋:其实前几年来,公司整个自产的比例都不高的,我们主要是通过OEM贴牌的方式,来采购产品,不再保留公司的生产产能,是使公司从重变轻的一个过程,一方面可以借助供应商来降低生产成本,来应对行业的一个激烈的竞争,公司也可以集中精力与资源到品牌的运营管理,以及供应链的管理上。
  财报显示,星期六自上市以来,业绩表现并不理想。从2009年上市到2018年,星期六仅在2009年、2014年和2018年实现净利润上涨,其余7年净利润均为下跌状态,其中2017年净利润暴跌1789.31%。
  受业绩影响,星期六从2017年就开始筹划转型,收购时尚锋迅83%股权、北京时欣80%股权,借此进行触网转型。2019年3月,公司又通过重大资产重组把遥望网络并入公司合并报表范围。重组遥望网络后,星期六经营业绩大幅好转。
  财报显示,2019年前三季度,公司实现营业收入13.69亿元,同比增长20.22%;实现净利润1.05亿元,同比增长432.56%。公司预计,2019年度净利润变动幅度为1579.05%至2138.74%;预计净利润变动区间为1.5亿元至2亿元。
  星期六股份有限公司董事会秘书何建锋:我们收购的标的,在近几年的发展情况也是良好的,为公司的经营业绩也做出了贡献,尤其是今年收购了遥望网络以来,跟去年同期相比,会有一个比较大的增长。
  业内人士认为,在近年皮鞋消费疲软、行业竞争激烈的大背景下,星期六原来低端大众化的皮鞋业务已经不具备先发优势,剥离鞋业资产,向互联网业务发展,这也不失为一个选择,但是因并购遥望网络,星期六的商誉规模达到了17.27亿,投资者也需提防减值风险。
  招商证券大消费资深研究员黄珺:有一些公司去跨界经营的话,我觉得可能更加要谨慎一些,因为本身自身的行业的经营状况,它们的现金流情况,它们的存货以及应收的一些状况,都不是太好,那么在这个情况下,如果再像2013、2014年的中小企业,去徒增很多商誉的话,我相信后续的一个消化,会更加困难一些。
  频频关店存货高企 鞋类消费市场疲软
  对于国内的鞋企来说,2019年并不太平,不少老牌鞋企陷入危机,像富贵鸟退市,达芙妮巨亏,贵人鸟负债累累。
  虽然各家面临的问题不尽相同,但是有一个共性的问题就是在过去规模快速扩张的过程中,门店数量增加了,但整体经营水平没有跟上,没有处理好库存、品质和价格之间的关系。
  近几年来,星期六也迎来了关店潮。2015年星期六关店283家,2016年关店233家,2017年关店222家,2018年关店211家。截至2019年6月末,星期六共有店铺数量1352家,同比减少9.32%,其中自营店974家,同比减少15.89%。
  星期六股份有限公司董事会秘书何建锋:近几年的确公司的店铺数量是有所减少,其实也是公司根据市场的情况,对我们的营销渠道进行了调整,具体来说公司一方面主动关闭了部分低效的百货公司、商场的品牌连锁店;另外一方面公司会积极地打造,新的品牌集合店,叫做Saturdaymode。
  记者随后在走访位于深圳的一家星期六集合店Saturdaymode时,却发现里面卖的都是去年的库存款,折扣最多可以到2折。
  星期六深圳某集合店店员:集合馆就是我们家有四个牌子,一起卖,但是我们这里是特卖场,只卖旧款,不卖新款。年底要清货,这些都是去年的鞋子,就是要清货卖掉,这个的话就低于三折了。
  不仅是星期六,目前整个女鞋行业都不太景气。在深圳多家商场,记者看到女鞋专柜的售卖区域均做了调整,从以前一楼的最佳铺位搬到了三楼或四楼,不仅如此,不少专柜的面积也出现了大幅缩减。同时,各家品牌的女鞋现在基本全线打折,新款皮鞋最多折扣可以到4折。
  深圳某商场专柜店员:商场要求,所有鞋区要调到楼上去,生意没以前那么好。
  深圳某商场专柜店员:这个鞋子原价1790元,现在特价很划算599元,这双可以打4折,4折是435.6元。现在鞋子这种折扣是清货,都是清货价。
  对于这些鞋企来说,最大的问题还是高企的存货,2015年至2018年,贵人鸟存货周转天数分别为63.67天、85.77天、81.65天、89.26天,2019年三季度上升至189.69天;达芙妮店铺平均存货周期分别是218天、201天、198天、198天。
  星期六存货周转天数分别为664.57天、803.03天、820.42天、715.85天,2019年三季度下降至534.55天。
  招商证券大消费资深研究员黄珺:纺织服装行业里面的库存问题,是非常值得大家注意的,因为此前快速地开店,以及扩张带来的一个库存的高企。快速开店,如果经营效率下降,行业盈利走低,就会导致高库存无法消化,后面就面临着,存货减值的问题,而存货减值会带来商誉减值的问题。这是我们在投资服装行业时,需要特别关注的一个财务指标。
  资金热炒题材 基本面仍需时间验证
  最近股吧里面有句话,叫“买了星期六,天天都是星期六”,主要就是描述这个股票天天涨停,让买了它的人无所事事的状况。
  原来主业不振,用新的业绩对赌,借助新的网红经济的热潮,实现股价的凤凰涅盘,只能说明资金对题材把握的敏锐,但是公司基本面是否能够凤凰涅盘,还需要很长的时间验证。

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东吴证券,计算机行业2018年中报综述:两极分化明显 云计算和智能制造领跑行业


    收入整体实现快速增长,但分化明显:采用整体法,中报计算机行业(申万)收入同比增长21%,由于基本为内生增长,同口径下增速为近两年最快。其中实现正增长的公司数量占比达到79%,收入增速超过20%的公司数量占比达到40%。此外,上半年营收增速(中位数)为13.2%,低于总体营收的21.02%,说明头部公司增长远好于行业整体;归母净利润同比下降0.94%,但扣非归母净利润同比增长0.34%,并且归母净利润增速为正(包括扭亏为盈)的公司数量占比达到64%,其中增速超过20%(包括扭亏为盈)的公司数量占比达到44%,分化非常明显。智能制造和云计算业绩领跑行业:从子行业看,收入增速前五的子行业依次是云计算、智能制造、信息安全、金融科技、医疗信息,对应增速分别为37.7%、27.9%、19.0%、18.5%、15.0%;扣非归母净利润增速靠前的子行业依次为智能制造、云计算、医疗信息、金融科技、信息安全,对应增速分别为67.8%、31.7%、21.3%、18.2%、-17.6%。智能制造和云计算业绩领跑行业。
    费用管控较好,毛利率下降和资产减值导致净利润增长缓慢:行业整体销售费用和管理费用增速分别为12.3%、18.0%,均低于整体营收增速;研发费用率和员工薪酬持续增长,研发费用率(中位数)为11.42%,较去年同期10.85%略有上升;但行业毛利率(中位数)较去年的39.17%下降1.36pct,同时资产减值增长损失增长超过40%,导致净利润增速偏低。
    商誉增速下滑明显,经营性现金流有所恶化:总商誉值为1005亿元,同比增长7.35%,增速下滑明显;占归母净利润比例为882%,去年同期为798%,该比例持续上升,随着部分公司对赌期结束,商誉减值风险仍存。行业经营性现金流净额(中位数)为-0.93亿元,去年同期为-0.74亿元,考虑同期行业营收增速为21%,经营性现金流有所恶化。行业总应收款为1647.07亿元,同比增长21.38%,与营收增速21.02%基本持平;总应收款占营收比例达到66.7%,比重仍然较高。
    后续观点:龙头公司引领估值切换:近期科技领域重磅政策持续加码,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时机构抱团的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:卫士通、太极股份、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、恒生电子、赢时胜、广联达;以及超跌的启明星辰、今天国际、汉得信息等长期价值凸显的细分龙头。
    风险提示:部分被收购公司在2017年对赌结束,商誉减风险仍存在;社保新政对以人力为主的计算机行业可能影响较大。

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联讯证券,建材行业中报总结:水泥、耐材景气较高 行业向龙头集中趋势明显


    行业盈利创历史新高,营收与净利润均保持高增长
    尽管上半年受基建投资增速快速下滑影响,固定资产投资增速持续回落,但在供给侧改革&环保限产的影响小,建材行业增速维持高位。1-6月,建筑材料(SW)板块上市公司实现整体营业总收入1781.69亿元,同比增长27.02%,较1H2017增速降低2.28个百分点,较2017年全年降低6.71个百分点。从细分行业来看,1H18,营业总收入增速较1H2017上升的板块有水泥和耐火材料,分别同比上升1.88和17.72个百分点;下降的板块有玻璃制造、管材和其他建材,分别同比下降49.65、0.83和3.19个百分点。
    1H18,建筑材料板块整体归母净利润总额为263.79亿元,基本与2011年行业高点时全年的净利润持平,增速为92.28%,较1H2017增速下降33.16个百分点,较2017年全年提升15.51个百分点。从细分行业来看,1H18,归属母公司净利润增速较1H2017上升的板块有管材、耐火材料和其他建材,分别上升89.77、61.62和20.61个百分点;净利润增速同比下滑的板块有水泥和玻璃制造,分别同比下滑29.34和64.99个百分点。
    受产品涨价影响,盈利能力大幅提升
    1H18建筑材料板块整体毛利率达到31.67%,较1H2017年上升5.79个百分点,较2017年全年上升3.48个百分点,毛利率大幅提升主要还是受占比较大的水泥、玻璃价格同比上涨所致。1H18建筑材料板块整体净利率达到14.81%,较1H2017年上升5.20个百分点,较2017年全年上升4.02个百分点。从细分板块来看,各个细分领域净利率均有所上升,其中水泥、玻璃制造、管材、耐火材料和其他建材净利润率分别同比上升10.37、2.22、3.04、2.80和0.07个百分点
    资产负债率持续下降,经营净现金占比提升
    1H18建筑材料整体资产负债率45.3%,较1H2017下降3.3个百分点,较2017年全年上升1.4个百分点。从细分板块来看,除玻璃制造和其他建材资产负债率较1H2017上升1.9、0.6个百分点外,其余细分板块资产负债率均有所下降,其中水泥制造、管材和耐火材料分别下降14.5、1.9和1.5个百分点。1H18板块整体经营活动产生的现金流量净额/营业收入较1H2017提升4.18个百分点。从细分板块来看,水泥和管材的经营活动产生的现金流量净额/营业收入有所提升,分别提升了23.45和1.29个百分点;玻璃制造、耐火材料和其他建材均有所下降,分别下降1.36、2.27和0.86个百分点。
    行业评级与投资建议
    行业高景气已经持续两年之久,目前无论收入还是利润均处于历史高位,市场的质疑在于如此好的盈利水平是否可持续;我们的判断是至少下半年盈利水平无需过多担心;从需求端来看,上半年投资增速持续快速下滑,需求端已经比较差,下半年基建投资增速有望企稳回升,而房地产投资增速中,土地购置可能下降,但建安投资可能上升,因此整体需求端不会比上半年更差,反而可能优于上半年;从供给端来看,随着采暖季到来,环保压力加大,今年四季度行业可能需求端回暖+供给收缩,将呈现旺季更旺的局面。考虑行业较高景气度,我们给予“增持”投资评级。
    维持水泥看高一线的观点,从需求来看,今年最好的是西南地区,重点推荐华新水泥,从价格表现来看,最好的是华东地区,重点推荐海螺水泥和万年青,其余建议关注具备加杠杆可能的经济发达地区龙头如冀东、塔牌等,以及今年60周年庆受益品种宁夏建材等;玻璃旺季提价明显,且随着纯碱价格下跌,有望迎来一波反弹行情,重点推荐旗滨集团;其余建议关注石膏板龙头北新建材、防水材料龙头东方雨虹。
    风险提示
    房地产投资大幅下滑;基建投资持续下滑;环保政策出现松动。

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国泰君安,大丰实业(603081)文体装备龙头 数艺与演出业务发力




    投资要点:
    首次覆盖给予增持评级,目标价19.12元。公司是文体设施整体集成方案解决商绝对龙头,不断进行产业链上下游延伸,数艺科技与演出经纪业务有望快速成长。预计2019-2021年EPS分别为0.71/0.90/1.14元,目标价19.12元,对应2020年PE估值21.24倍,首次覆盖给予增持评级。
    公司在资质品牌、研发设计、产业集成、项目承揽等方面竞争优势明显,是行业领先的文体设施整体集成方案解决商。公司在上市后已构建了文化产业、体育产业、数艺科技、文化传媒、文旅融合、轨道交通“两体四翼”产业格局,覆盖前期策划创意、中期设计建设、后期运营管理。作为从事智能舞台、建筑声学工程、座椅看台等业务的高新技术企业,公司拥有行业领先的文体设施研发、试制、生产、检测基地,整体实力雄厚。尤其在舞台机械领域,公司通过多年品牌效应积累和技术研发沉淀,已成为国内绝对龙头。
    公司演艺产业链上下延伸,数艺科技与演出经纪业务发力。随着人民文娱消费提升和技术的不断革新,传统舞台设施更新换代需求旺盛,大量的新建剧院和设备迭代将带来智能舞台的需求增长。近三十年的经营使得公司在演艺产业上下游均积累了丰富的剧院渠道与运营经验,从内容孵化、IP打造、产品包装到娱乐化营销和巡演策划上下贯穿,围绕市场数据提供精准的演出产品,致力于成为演出行业的爆款生产和运营商。
    催化剂:文体装备行业增速显着,公司作为行业龙头优势明显,在业绩增长幅度与行业上下游延伸方面均有望超市场预期。
    风险提示:应收账款回收风险,市场竞争风险

证券时报网,盘中直击:今日9只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2716.26点,收于年线之下,涨跌幅-0.882%,A股总成交额为1986.53亿元。到目前为止今日有9只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宏大爆破、新疆浩源、太极股份等,乖离率分别为5.05%、4.09%、1.74%;安徽合力、通产丽星、易华录等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月6日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002683宏大爆破10.000.548.488.915.05
    002700新疆浩源10.0510.579.379.754.09
    002368太极股份3.021.7727.1427.611.74
    601229上海银行1.980.4711.1811.311.15
    002233塔牌集团1.261.5011.9012.010.89
    200152山 航 B0.79-12.6012.690.75
    300212易 华 录1.130.7224.0524.170.48
    002243通产丽星0.635.098.048.050.10
    600761安徽合力0.000.289.709.700.01

和讯股票,盘中直击:两市双双低开 化工涨幅居前


  和讯股票消息7月20日,沪深两市小幅低开,沪指报3227.51点,创业板指报1684.26点,个股涨跌互现。盘面上综合、化工材料、石油矿产开采等板块跌幅较小;保险、黄金、水利等板块跌幅居前。
  中国央行今日开展600亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放600亿元,为连续第4个交易日实现净投放。
  截至7月19日,上交所融资余额报5166.45亿元,较前一交易日增加27.07亿元;深交所融资余额报3614.59亿元,较前一交易日减少3.37亿元;两市合计8781.04亿元,增加23.70亿元。
  要闻精选
  1、深改组:推进绿色农业发展、加快药品医疗器械上市审批;
  2、本周国常会:创建中国制造2025国家级示范区;
  3、36种谈判药品纳入医保,涉天士力(600535)、信立泰(002294)、康弘药业(002773)、康缘药业(600557)、亿帆医药、恒瑞医药(600276)等;
  4、九部委发文要求大中城市加快发展住房租赁市场,12城为首批试点;
  5、国企混改方案料密集批复,BAT等民资参股央企有望成亮点;
  6、新能源汽车利好频出,下半年销量预期大增;
  7、中国五矿、中国黄金:对合并事宜不知情,未接到上级单位任何通知;
  8、黄磷出厂价连续上调,行业高景气贯穿下半年;
  9、石墨电极价格再涨7.9%,石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%;
  10、科技部完成新一代人工智能发展规划的起草工作,预计近期发布;
  11、富力199亿承接万达酒店资产,融创438亿接盘万达文旅项目;
  12、中泰化学(002092)获鸿达兴业(002002)集团再度举牌;青岛金王(002094)上半年净利同比增加490%;长海股份(300196)中期分配拟10转10;中国重汽(000951)半年报预增4倍;
  13、隔夜美油涨至六周收盘新高,美股三大股指齐创收盘纪录新高,期金五连涨。
  券商观点
  银泰证券分析师陈建华认为,背后的原因首先在于周一的调整有效释放了盘面做空动能,市场在一定程度上出现超跌;其次,二线蓝筹的活跃在提振市场信心的同时,亦放大了两市的反弹幅度;最后,宏观层面实体经济的好于预期以及央行公开市场的操作等,同样对市场整体形成支撑。
  南京证券研究所所长助理、资深策略分析师温丽君对于短期反弹过程看法也并不乐观,认为“在目前总体去杠杆、流动性中性偏紧的局面下,上证指数持续上行概率不大,后续依然面临反复震荡的可能性。”
  安信证券首席策略分析师陈果表示,本波超跌反弹由悲观预期修复引发,而投资者预期再往上修复的空间已非常有限,未来更需要关注经济数据低预期与利率超预期的风险。此外,本周创业板调整意味着中报预期行情即将进入兑现期,整体市场的风险偏好与赚钱效应也可能会趋于收缩,投资者在未来数周需要控制仓位,谨慎对待。
  长江证券(000783)分析师王鹤涛也指出,周期股超额收益的核心驱动因素来自于业绩的环比变化,而周期龙头股未来业绩的可持续性有望超市场预期,而且不乏业绩与估值的错配,这样的待修正的预期之中就蕴藏着相应的投资机会。本轮业绩修复区间,周期股并未出现新一轮的产能扩张,反而仍然在产能持续去化的进程中,这就使得需求整体有望保持平稳的情况下,未来周期股的业绩的可持续性可能将强于预期,存在着未来业绩环比继续上升的可能。此外,当前上游资源品仍存一定的滞涨空间,叠加行业旺季到来,涨价行情大概率会带来相应的业绩预期上修以及估值修复机会。

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