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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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方正证券,隆鑫通用(603766)与宝马合作达成预期目标 公司战略稳步向前推进


    事件:根据公司公告,公司生产的宝马C400X大排量踏板摩托车以及搭载公司生产的850CC双缸发动机的宝马F750GS、F850GS大排量摩托车已正式对外发布,标志着公司与宝马公司的两个合作项目达成预期目标。同时公司生产的850CC双缸发动机已于2017年11月初通过宝马公司量产审查,本月起开始向宝马公司持续供货,公司生产的C400X整车预计在2018年1月通过宝马公司量产审查后开始向宝马公司持续供货。
    作为宝马摩托车在中国大陆地区唯一战略合作伙伴,预计2018会给公司带来数亿元收入贡献:2005年,公司开始与宝马合作,为其生产650cc单缸发动机,现已累积批量供应超过4万台;2013年,双方签订宝马大排量发动机合作协议;2015年3月,双方签订踏板摩托车项目协议,合作领域从发动机升级到摩托车整车;2015年4月,隆鑫宝马合作十周年暨宝马工厂开工庆典,代表全球一流制造水平的摩托车及发动机工厂落成。经过2年的储备,目前为宝马提供的发动机及整车即将开始供货,宝马每年拥有12万辆摩托车供应量,其中850cc占40%左右,公司量产后预计会给公司带来数亿元的收入贡献。
    公司历史经营稳健,保持较高的分红率,随着新业务陆续进入业绩贡献期,公司增速有望再上新台阶:公司积极实行一体两翼发展战略,一体是指摩托车+发动机+发电机组业务,两翼指无人机+通航发动机、新能源机车+核心零部件,传统业务在行业占有前三的市场地位,新业务成为公司增长核心动力。公司新业务农业植保无人机已累计植保作业服务面积达近万亩,全国大田植保服务市场拥有400多亿元需求规模,有望在2018年开始形成对公司业绩贡献的核心动力;随着国家政策标准的落地,公司新业务四轮低速电动车有望重回快速增长轨道,同时公司积极储备新能源物流车产品,共同推进新能源机车业务快速发展。从2012-2016年公司收入年均复合增长率为7.12%,归母净利润年均复合增速为17.06%,自2012年上市以来募集资金不到5亿,累计现金分红11.72亿元。随着新业务陆续开始贡献业绩,公司增速有望再上新台阶。
    投资评级与估值:预计公司2017-2019年归母净利润为9.3、12.2、14.4亿元,对应EPS为0.44、0.58、0.68元,对应PE分别为16.9、12.8、10.9倍,业绩稳定增长,估值便宜,维持强烈推荐评级。
    风险提示:人民币持续升值带来汇兑损失;公司新业务拓展低于预期。

中证网,美盈森(002303):参股公司产品涉及区块链领域




  中证网讯(记者 齐金钊)10月26日,美盈森(002303)在深交所互动易平台回复投资者提问时表示,公司参股的浙江甲骨文超级码科技股份有限公司(简称“甲骨文超级码”)旗下核心产品“两个平台一个载体”:分别为以区块链为底层技术架构的“超级码 PaaS 开放平台”和“超级农业大脑云平台”,以及“一物一码”产品身份证的应用载体。
  美盈森在互动易上表示,甲骨文超级码充分利用区块链技术防篡改的特点,创造性地将区块链技术应用于产品防伪溯源领域,实现了产品追溯节点与产品质量管理体系(GAP\HACCP 等)匹配融合、存证防篡,并契合市场需求推出了智能物联网防伪溯源包装一体化解决方案、“溯源+品控+保险”区块链品质溯源增信体系云平台。
  中国证券报记者了解到,甲骨文超级码于2016年11月在新三板挂牌交易。美盈森于2019年5月以3040万元认购甲骨文超级码新增股份111万股,持股数量占甲骨文超级码发行后总股本的10%,目前位列第二大股东。甲骨文超级码2019年半年报显示,公司上半年营业收入为4197万元,同比增长18.68%;归母净利润为361万元,同比下滑10.79%。

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全景网,剑桥科技(603083):收购SPV公司有利于营收增长




    全景网6月10日讯互动感受诚信沟通创造价值——上海辖区上市公司集体接待日6月10日在上海举行。剑桥科技(603083)董事会秘书谢冲表示,收购SPV公司100%股权给公司带来高速光模块的技术、产品、市场、客户等,有利于公司的营收增长。

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方正证券,军工行业周观点:中美政经关系仍复杂 增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周上证综指上涨3.06%,受益于市场风险偏好回升的影响,中证军工指数上涨1.99%,报收7402.33点,跑输沪深300指数1.80个百分点,跑输创业板指数3.02个百分点,仍较4月19日高点下跌18.45%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较4月中下旬高点上涨(下跌):(16.95%)、(19.76%)、(5.12%)、(8.53%)、(15.29%)、(17.97%)、(1.55%)、4.73%、(11.39%)、(28.21%)、(19.03%)、(17.04%)。中证军工指数成份股中涨幅前五为:高德红外(22.50%)、新余国科(11.62%)、火炬电子(11.25%)、星网宇达(7.86%)、振华科技(7.20%);跌幅前五为:航天科技(-6.84%)、四创电子(-5.91%)、亚光科技(-4.68%)、航天发展(-4.65%)、雷科防务(-2.94%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值70X,较最高估值水平下跌67%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如航天电器、中航光电、四创电子、内蒙一机等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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上海证券报,展鹏科技(603488):打造优秀的机电一体化产品及解决方案提供商




   出席嘉宾
   展鹏科技股份有限公司董事长、总经理 金培荣先生
   展鹏科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 常呈建先生
   展鹏科技股份有限公司财务总监 管东涛先生
   兴业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、保荐代表人 惠淼枫先生
   兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人 王 军先生
   展鹏科技股份有限公司
   董事长、总经理金培荣先生致辞
   尊敬的各位投资者朋友和各位关心展鹏科技的网友们:
   大家好!
   欢迎大家参加展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。首先,我谨代表展鹏科技的全体员工,向保荐机构兴业证券及参与本次发行的其他中介机构,向关心、支持展鹏科技的各位朋友表示诚挚的感谢!我们希望通过此次网上交流活动,充分解答各位投资者所关心的问题,让大家全面、充分、客观地了解展鹏科技的实际情况,加深大家对展鹏科技的认知。同时,十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会!
   展鹏科技成立于2001年,公司专业从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。公司是国内拥有自主变频控制核心技术,并较早应用于电梯门系统的企业。经过多年的发展,公司已形成包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品在内的多元化电梯配套产品系列,产品广泛应用于乘客电梯、载货电梯、医用电梯、特种电梯等各类垂直电梯制造领域。
   公司自成立以来,秉承"诚信、敬业、创新、和谐"的核心价值观,以"与员工同成长,与伙伴共发展,成就客户,造福社会"为历史使命,以"突出优势、整合资源、着眼长远、步步为营"为经营理念,努力以自主掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术,为客户提供技术先进、质量可靠和性能优越的机电一体化产品。
   未来,公司将在优势主业做强做大的基础上,根据核心技术专长和发展规划稳健发展其他领域的机电一体化相关业务,成为优秀的机电一体化产品及解决方案提供商。
   今天非常高兴能够与大家在网上进行交流。我们将充分听取各位投资者的建设性意见,进一步推动展鹏科技未来的良性发展。同时,也希望在公司步入资本市场后,能够得到大家更多关注和支持!
   最后,欢迎大家踊跃提问。谢谢!
   兴业证券股份有限公司投资银行总部
   董事总经理、保荐代表人惠淼枫先生致辞
   尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心和支持展鹏科技的朋友们:
   大家好!
   欢迎大家参加展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股的网上路演推介活动,作为展鹏科技本次发行A股的保荐机构和主承销商,请允许我代表兴业证券股份有限公司对所有参加本次网上投资者交流会的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
   展鹏科技是一家专注于电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售的企业。公司是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术,并将该技术较早应用于电梯门系统的企业。经过十余年的发展,展鹏科技凭借先进的技术、优质的产品和良好的服务,已成为电梯门系统领域的领先企业,产品得到市场的广泛认可。
   在合作过程中,我们见证了公司业务的高速发展,也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们很荣幸能够参与展鹏科技本次股票发行并上市的活动,与投资者一起见证展鹏科技的发展壮大。
   作为本次发行的保荐机构和主承销商,兴业证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介,广大投资者能够更加深入、客观地了解展鹏科技,从而更准确地把握展鹏科技的投资价值和投资机会!我们对展鹏科技的未来发展充满信心,希望通过我们的共同努力,让广大投资者来一起分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问,积极申购!
   最后,我谨代表兴业证券预祝展鹏科技本次发行取得圆满成功!并祝愿展鹏科技在资本市场这一更加广阔的舞台上创造出更辉煌的业绩!
   谢谢大家!
   展鹏科技股份有限公司
   董事、副总经理、董事会秘书常呈建先生致结束词
   尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友:
   大家好!
   展鹏科技股份有限公司首次公开发行A股的网上投资者交流会即将结束。在此,我谨代表展鹏科技感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。这不仅增加了我们与广大投资者之间的相互了解,而且也为我们今后建立长期的信任关系奠定了基础。
   本次发行上市是展鹏科技多年经营发展的一次成果检验,同时也是展鹏科技未来做大做强的重要支撑和崭新起点。在今天的沟通中,各位投资者提出了很多中肯而有价值的意见和建议,我们深深感受到大家对展鹏科技的关心、支持和肯定;同时,我们也深深地体会到未来作为一家公众公司,在接受广大投资者信任和支持的同时,更承担着重大的使命、责任和压力。我们真诚地希望大家在展鹏科技未来的发展道路上,继续关注并支持我们,我们愿意以各种方式与各位投资者保持顺畅的联系。
   在网上投资者交流会即将结束之际,我谨代表公司管理层和全体同仁,再次对各级主管部门、监管机构及社会各界对展鹏科技的关心和支持表示衷心的感谢!对兴业证券以及所有参与展鹏科技首次公开发行股票的中介机构致以由衷的谢意!同时,也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供了与投资者网上交流沟通的机会!
   最后,让我们与所有支持展鹏科技的朋友们共同期待公司更加美好的明天!
   谢谢大家!
   经营篇
   问:公司的主要产品有哪些?
   金培荣:公司产品主要包括电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件等产品类别。
   问:公司在行业中的地位如何?
   金培荣:公司是国内电梯部件供应商中拥有自主变频控制核心技术并将该技术较早应用于电梯门系统的企业。经过十余年的发展,公司凭借先进的技术、优质的产品和良好的服务,已成为电梯门系统领域的领先企业之一,产品得到市场的广泛认可。
   问:请简单介绍一下公司的产品优势。
   金培荣:(1)产品个性化定制、多样化生产的优势
   各大电梯整机厂商对电梯门系统、电梯一体化控制系统等电梯部件的功能要求不尽相同,这对电梯部件生产企业在产品个性化方案设计、多样化生产方面要求很高。
   公司具备电梯门系统、电梯一体化控制系统等产品个性化定制和多样化生产的能力。在电梯门系统领域,根据电梯门机控制器使用的不同技术,公司能够提供应用VVVF变频控制技术、永磁同步变频控制技术和交流矢量变频控制技术等多种产品系列;根据电梯门系统不同的机械结构,公司能够提供中分、双折和三折等多种产品系列;根据电梯不同的使用工况,公司能提供常规电梯门系统和防爆、防尘、防水及圆弧等特种电梯门系统。在电梯控制系统领域,公司能够提供电梯一体化控制器、内呼板、外呼板、指令板等多种电梯一体化控制系统产品;根据电梯一体化控制器使用的不同技术,公司能够提供永磁同步、交流异步等多种产品系列。
   (2)提供产品整体化解决方案优势
   公司凭借电梯门系统产品的出色性能、优质服务和良好性价比,成功与国内知名电梯品牌企业建立了长期、稳定的合作关系。公司以自主变频控制技术和机械设计技术为基础,产品由电梯门系统逐步向电梯一体化控制系统、电梯轿厢等领域延伸,形成了较为完整的产品系列,能够为客户提供涵盖电梯门系统、电梯一体化控制系统、轿厢及门系统配套部件等多方位的电梯部件产品,成为国内少数能够实施产品整体化解决方案的电梯部件供应商之一。
   (3)产品品质优势
   公司严格按照GB/T 19001-2008-ISO 9001:2008标准要求建立质量管理体系,编制和执行具有全员参与性的公司质量控制程序体系。同时,公司以精益化管理为目标,全面推进6S管理。公司研发的"数字式门机控制器(FE-D3000)"和"电梯门锁装置(FEL-161A)"获得欧洲CE认证,"数字式VVVF同步带防爆门机产品"获得国家级仪器仪表防爆安全监督检验站防爆合格证。公司产品品质良好,获得市场的广泛认可。
   问:展鹏科技目前主要从事电梯控制系统的研发和销售,主要与房地产行业息息相关,而目前房地产行业面临严厉调控,拐点迹象明显。公司将如何应对这种变化?
   金培荣:公司计划上市后三年实现年销售收入7亿元的业务发展目标。为实现该目标,公司将以本次发行上市为契机,扩大现有产能,优化产品结构,对技术研发中心和营销服务网络进行全面升级,继续巩固电梯门系统产品的市场优势地位,逐步扩大电梯控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件的市场占有率,有效提升公司的核心竞争力和整体实力。
   问:跟可比公司相比,公司偿债能力如何?
   管东涛:2014年公司流动比率、速动比率均低于同行业上市公司平均水平,资产负债率高于同行业上市公司平均水平。2015年开始,公司流动比率、速动比率高于同行业上市公司平均水平,资产负债率低于同行业上市公司。原因主要是同行业上市公司上市之后资金较为充裕,开始陆续收购或投资其他公司,导致同行业上市公司的流动比率、速动比率和资产负债率从2015年起有较大变化;同时本公司由于自身经营积累,流动比率和速动比率呈上升趋势、资产负债率逐步下降。公司目前主要靠自身经营积累筹措资金,公司资产流动性较好。
   综上,2014年-2016年,公司偿债能力良好,不存在无法偿付到期债务的情况。
   行业篇
   问:公司如何看待行业竞争?
   金培荣:良好的行业氛围能够促进整个行业的良性发展。对于我们来说,我们更加希望通过同行业之间的不断学习交流提高行业的整体水平和实力,同时促进公司不断提升自身的核心竞争力。
   问:我国电梯行业产量规模情况如何?
   金培荣:随着社会的发展,居住、工作和生活环境对电梯的需求也随之越来越大。电梯作为高层建筑不可缺少的交通运输工具,已经在居民住宅小区、写字楼和商场等地得到广泛的应用。
   2000年以后,我国房地产行业迎来了快速发展期,房地产行业的发展直接拉动电梯行业进入高速成长期。根据中国电梯协会的统计数据,2005年,我国电梯产量为13.5万台,到2015年我国电梯产量已经达到76.0万台,年复合增长率达到18.86%。当前,随着房地产行业进入产业发展的调整期,我国电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。在未来的行业发展中,我国城镇化、老龄化等因素成为推动电梯市场需求稳步上升的有利因素。
   问:我国电梯门系统、电梯控制系统发展现状如何?
   金培荣:电梯门系统和电梯控制系统均为电梯的核心控制部件。
   电梯整机制造厂商获取所需的电梯门系统或电梯控制系统一般采用外部采购或自产自配两种方式。除部分外资品牌电梯及个别国内品牌电梯采用自制自配方式生产其所需的控制系统外,大部分电梯整机制造厂商选择采购电梯部件专业生产厂商生产的电梯门系统、电梯控制系统产品。
   电梯行业的繁荣发展带动了电梯部件制造企业的迅速壮大,涌现了包括本公司在内的一批优秀的电梯部件供应商。电梯部件供应商在与电梯整机制造商的长期合作中,经过持续的自主研发和技术创新,技术水平和生产工艺水平已逐步接近或达到国际先进水平。
   发展篇
   问:公司的发展战略是什么?
   金培荣:公司秉承"诚信、敬业、创新、和谐"的核心价值观,以"与员工同成长,与伙伴共发展,成就客户,造福社会"为历史使命,以"突出优势、整合资源、着眼长远、步步为营"为经营理念,努力以自主掌握的变频驱动、智能控制、数据通信和机械设计技术为客户提供技术先进、质量可靠和性能优越的机电一体化产品。
   公司将立足于电梯部件制造领域,以技术创新和质量服务提升作为发展的驱动力,不断巩固和扩大在电梯门系统产品领域的领先地位。同时,大力发展电梯一体化控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件等相关产品,积极开拓基于物联网技术的电梯远程智能化监测新兴领域,逐步形成电梯控制、运载与监测功能的系统解决与产品供应能力。未来,公司将在优势主业做强做大的基础上,根据核心技术专长和发展规划稳健发展其他领域的机电一体化相关业务,成为优秀的机电一体化产品及解决方案提供商。
   问:公司具体的筹资计划是什么?
   金培荣:如果本公司股票得以成功发行并上市,通过实施拟投资项目,可以扩大现有产能,优化产品结构,增强技术创新和市场竞争优势,并大大增强公司的资本和资金实力。同时,公司上市后形成了较完善的融资平台,有助于分阶段、低成本的筹集短期流动资金和长期资本,充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能,以实现公司持续、稳定发展。
   问:公司具体的经营目标情况如何?
   金培荣:公司计划上市后三年实现年销售收入7亿元的业务发展目标。为实现该目标,公司将以本次发行上市为契机,扩大现有产能,优化产品结构,对技术研发中心和营销服务网络进行全面升级,继续巩固电梯门系统产品的市场优势地位,逐步扩大电梯控制系统和电梯轿厢及门系统配套部件的市场占有率,有效提升公司的核心竞争力和整体实力。
   问:公司是否有一些收购兼并的计划?
   金培荣:公司将根据自身的业务发展水平和发展战略,本着稳健、可控、谨慎的原则,以收购、兼并以及合资等方式,收购与公司产业发展相关联的企业,实现技术共享、规模化制造、专业化协作、集约化经营和信息化管理,加快公司规模扩张的步伐。
   发行篇
   问:本次募集资金运用对实现公司发展计划有哪些作用?
   金培荣:若本次公司股票发行成功,将对实现公司业务发展目标具有重要意义。主要体现在:
   (1)通过本次发行上市为公司建设项目提供资金,同时为未来公司发展搭建一个可持续融资的平台。
   (2)增加公司对研发创新的投入,确保公司技术研发中心升级项目的顺利实施,实现公司的技术开发与创新计划。
   (3)通过本次发行,公司将成为上市公司,通过公司自身努力及在监管部门和广大投资者的监督下,深化公司治理、优化公司组织结构,从而实现公司管理升级,促进公司业务发展目标的实现。
   (4)本次发行将极大提高公司的社会知名度和市场影响力,进一步强化公司品牌优势,对实现业务发展目标具有积极的促进作用。
   (5)本次发行有利于增强公司对优秀人才的吸引力,有助于公司人力资源开发计划顺利实现,为公司保持技术优势地位奠定组织与人才基础。
   问:公司本次的募投项目有哪些?
   常呈建:本次发行募集资金投入项目有:五万套电梯门系统产品建设项目、电梯一体化控制系统项目、电梯轿厢及门系统配套部件建设项目、技术研发中心升级项目、营销服务网络升级项目、补充流动资金。
   问:请介绍一下本次募集资金项目对公司经营成果的影响。
   常呈建:公司募集资金投资项目在投入初期,由于项目建设及设备的陆续投入,短期内项目对公司利润贡献较小,加之新增资产折旧和摊销等因素,将影响公司净资产收益率和每股收益的提高。从中长期来看,本次募集资金项目具有较好的投资回报率,随着项目陆续产生效益,公司业务规模和销售收入将逐渐增加,产品结构将得到进一步优化,营销服务能力和技术研发能力将得到进一步提升,进而可有效提高公司产品市场占有率,最终增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

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证券日报,智能机器行业迎多重利好 4只龙头股吸金逾18亿元


  昨日,沪深两市股指纷纷低开,盘中窄幅震荡最终翻红。在大盘阶段性方向暂不明朗的背景下,智能机器概念板块却率先走强,重心不断上移,昨日涨幅达到1.65%,而近4个交易日整体涨幅接近6%。
  个股方面,昨日,97只智能机器概念股实现上涨,赛摩电气强势涨停,上海机电(6.56%)、天通股份(5.61%)、科力尔(5.13%)、中大力德(4.68%)、恒立液压(4.26%)等个股涨幅也均在4%以上,值得一提的是,近4个交易日,文一科技(24.85%)、天通股份(14.67%)、中兴通讯(12.52%)、科力尔(12.48%)、天奇股份(11.95%)、美的集团(11.74%)、昆仑万维(11.35%)、上海机电(11.00%)等8只个股期间累计涨幅均在10%以上,反弹较为明显。
  智能机器概念股成为近期大单资金抢筹重点,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近4个交易日,共有50只智能机器概念股期间呈现大单资金净流入态势,合计吸金22.79亿元,其中,18只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元,格力电器(57972.39万元)、美的集团(48430.01万元)、中兴通讯(40030.60万元)、海康威视(34823.64万元)等4只个股期间合计大单资金净流入达18.13亿元。
  经过一段时间的调整,智能机器概念板块重拾升势,联讯证券表示,中国工业机器人行业目前处于产业转型升级需求释放、人口结构和工作理念的变化、国家政策红利的凸显、资本市场助推的机遇叠加期,多重原因的助推使得中国的工业机器人行业孕育重大投资机遇。
  事实上,智能机器概念股的机构关注度不断升温,近30日内,获机构给予“买入”或“增持”等看好评级的个股达到51只,智云股份(10家)、黄河旋风(7家)、大族激光(6家)、海康威视(6家)、大华股份(6家)、昆仑万维(5家)、恒立液压(5家)、科大讯飞(5家)、双环传动(5家)、歌尔股份(5家)等个股获机构扎堆看好,机构看好评级家数均达到或超过5家。
  智云股份方面,包括太平洋证券、华创证券、联讯证券、国信证券、安信证券等在内的10家机构均于近期给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,安信证券表示,公司凝聚力进一步增强,盈利能力和持续发展能力提升,坚定看好公司发展。预计公司2017年至2019年的收入分别为12.2亿元、19.4亿元、28.4亿元,净利润分别为2.56亿元、4.18亿元、6.01亿元,维持“买入”的投资评级,6个月目标价43.50元。

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国金证券,轻工制造行业周报:我们对定制家居行业价格战的思考


    行情回顾
    上周,轻工制造行业跑输大盘0.89pct:SW轻工制造(-6.74%)VS沪深300(-5.85%)/中小板指数(-8.14%)/创业板(-7.08%);个股周涨幅前五分别为:包装印刷—永吉股份(1.87%)、东港股份(-0.28%)、宝钢包装(-1.26%)、王子新材(-1.55%)和奥瑞金(-1.85%);家用轻工—亚振家居(5.59%)、实丰文化(0.69%)、齐心集团(0.56%)、萃华珠宝(0.26%)、和松发股份(-0.46%);造纸—仙鹤股份(13.94%)、凯恩股份(8.06%)、安妮股份(2.33%)、中闽能源(0.00%)和粤桂股份(-0.37%)。
    本周观点
    家用轻工:上周,市场对定制家居板块的情绪激烈,欧派家居估值创上市以来新低,索菲亚估值也处2015年以来新低。现在来看,无论是以业绩来给估值,还是以营收增速给估值,龙头公司的估值已处较合理水平。但板块短期可能受周末志邦股份中期业绩快报收入增速低于预期的影响而进一步调整。对于价格战,我们认为:1)价格战力度不够大,或者说还不够彻底;2)各公司对降价的跟进程度不尽相同,难称之为行业全面价格战;3)价格战暂未影响上市公司毛利率,倘若非上市公司的毛利率也未受损,则大规模的集中度提升就难以实现;4)定制家居的价格战,或者说单位产品的出厂价下降,趋势上会持续。对于集中度提升问题,我们认为:1)定制家居不可能像家电一样通过垄断上游核心配件去提升集中度;2)定制家居是非标品,集中度不会像家电行业一样高;3)未来定制家居的集中度将会首先是渠道的集中,然后倒逼品牌的集中。
    造纸板块:从外废配额上看,上周,第17批次公布,批复额58.87万吨,累计总批复额较去年少了约1000万吨,外废进口压力大造成国废需求井喷,叠加贸易战包装纸成本上涨因素仍在。针对外废配额收紧,国内包装纸大厂开始将产能向越南等地转移,以此谋求充足的外废进口和相对较低的成本。但目前来看,越南海关也发布了关于将进一步加强进口废料的监控和管理《4202》号通告。也就是说,现在纸厂即便将产能进行转移,其获得较低成本优势的可能也在逐步降低。整体上看,现在包装纸涨价的重要推手—成本的上行趋势正在日益增强。
    包装板块:今年原纸涨价的因素仍在,环保高压之下不仅纸厂关停限产,包装厂也难逃“宿命”。小厂关停过程中订单的流失,将为大厂带来新的增量业务。伴随小厂的逐步退出,大厂在下游客户供应商名单中的话语权逐步提升,随行就市的供货价能够转嫁上游原材料成本压力。
    投资建议
    定制家居价格战还不够彻底,未来一定还将持续;外废配额收紧,迫使包装纸产能转移越南,但越南也将提升进口废料管理强度,产能转移谋求低成本构想或难以落地。太阳纸业、欧派家居、尚品宅配、我乐家居、顾家家居。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

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