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中信建投,宜昌交运(002627)收购"两坝一峡"游船业务 激励落实保障转型




    事件
    12月6日,公司发布公告,拟以自有资金对"两坝一峡"区域原有其他水路客运企业的营运船舶进行收购,预计收购金额不超过7000万元。
    简评
    区域资源优化整合,公司优势凸显
    公司此次收购目的在于进一步巩固公司旅游产品在区域内的市场地位,实现"两坝一峡"区域游船资源的优化整合和提档升级,涉及到的主要客运资源和附属设施包括宜昌奇峡旅游船务有限公司所属"维尔"客船及配套附属设施、宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司所属"西陵画廊"等7艘船舶及配套附属设施。此次收购首先将大幅促进"两坝一峡"地区游船的集约经营,节省成本,提高效率。其次,此次收购将大幅提升"两坝一峡"地区整体的旅游形象和旅游品牌价值,通过整合化的高效运营提升游客的吸引力,通过后期的服务提升打造旅游景区的良好口碑。同时,通过此次收购,公司也逐步整合了"两坝一峡"地区的旅游和客运资源,更加有利于一体化运作,同时将大幅提升公司在宜昌地区客运和旅游市场的竞争优势。公司经营效率和盈利能力预计得到提升,预计对业绩产生一定的积极影响。
    符合公司核心战略,大旅游业务快速延展
    公司本次收购事宜符合宜昌市加快建设三峡国际旅游目的地和以"两坝一峡"为核心的三峡国家级旅游度假区战略,同时也符合公司自身在稳定发展旅游客运业务的同时,积极布局和整合三峡地区旅游业务的战略以及构建覆盖宜昌周边、辐射"一江两山"的旅游交通服务体系的目标。公司在"两坝一峡"地区的客运服务也一直具备较强优势,2018年公司的两坝一峡交运产品获评中国旅游界"奥斯卡"奖,"最佳口碑旅游线路",此次收购后优势将更加巩固,并且呈现出地区旅游线路整合后的强大发展动能。今年3月,公司还与三峡集团旗下的长江三峡旅游发展公司签署战略合作协议,推动在"一区四镇"、"两坝一峡"等领域的深度合作,此次收购也与近期的相关协议较为契合。此次收购不仅符合公司旅游客运体系的建设,也有利于公司进一步提升旅游业务影响力,从而继续在大旅游领域进行深度布局。
    股权激励增信心,旅游转型稳推进
    公司披露股权激励计划,本次计划拟授予限制性股票总数992万股,约占公司总股本的2.97%。激励对象161人,主要包括公司董事、高管人员、其他高管、中层管理人员及核心骨干。此次股权激励计划在授予后36个月内分三批解除限售,比例分别为40%、30%、30%。通过股权激励计划,公司进一步绑定核心骨干的利益,增强公司的发展信心,从而保障目前公司的旅游业转型和布局。目前公司已构建完成城区"一主两副"城市旅游集散中心。同时推动建设"一主四辅"的旅游客运港站体系,"三峡国际游轮中心码头"等项目均已在建,原有港口也积极推进功能升级。与长江电力、国网宜昌等实力雄厚的企业合作,为公司后续多业务发展带来强劲动能。公司主业稳定,物流业务契合政策要求,旅游业务目前拥有6艘豪华游轮及160余台豪华旅游大巴等资源,并且推出多条极富竞争力的旅游线路。在经营稳定的前提下,未来继续整合周边旅游资源以及布局多元旅游业态的预期仍较强。
    投资建议:预计公司未来两年主营业务进一步稳定发展,物流业务稳步推进,并持续加码旅游业务,旅游业务整合,运营效率提升,激励升级,增长潜力较大。预计2019-2021年EPS分别为0.37、0.44、0.48元,目前股价对应PE分别为26X、22X、20X,维持"增持"评级。
    风险提示:道路客运及旅游服务交通安全风险;运输市场下行风险;长三角旅游服务企业竞争风险;下属企业管理整合风险。

金融投资报,高规格会议热身 人工智能板块或率先反弹


    个股方面,人工智能+安防的海康威视(002415)、大华股份(002236)、东方网力(300367),人工智能+金融的银之杰(300085)、赢时胜(300377)值得关注。
    在沉寂一段时间后,人工智能产业又迎来了新的催化剂。《金融投资报》记者注意到,本周有两个人工智能重磅大会将召开,人工智能热度有望提升。有分析人士指出,作为二级市场关注度高的科技题材,人工智能板块有望成为弱市中反弹急先锋,相关个股值得投资者逢低关注。
    产业发展获政策力挺
    消息面上,2018世界人工智能大会将于9月17-19日召开,大会以“人工智能赋能新时代”为主题,围绕人工智能领域的技术前沿、产业趋势和热点问题发表演讲和进行高端对话。此外,9月19日至22日,以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将在杭州召开,大会将涵盖金融科技、人工智能等众多前沿创新领域。随着大型会议的连续召开,人工智能板块有望迎来新催化剂,在近期大盘震荡调整中,人工智能板块有望接过反弹大旗。
    近几年人工智能产业得到快速发展,应用场景逐步落地。可以看到,产业发展和政策有力支持密切相关。自2017年“人工智能”首次写入两会政府工作报告之后,国务院7月发布《新一代人工智能发展规划》并提出三步走规划。2018年,人工智能再次写入政府工作报动告并将继续成为2018年的工作重点之一。
    有行业人士表示,国家在多个层面推出支持人工智能产业发展政策,自上而下不断传导发酵,且不断细化,人工智能细分龙头企业有望强者愈强。多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展,人工智能+场景正在逐步落地。在金融、安防、医药、交通等领域,人工智能相关技术的渗透率正在快速提升,这将带给相关领域企业发展机遇。
    多领域应用加速落地
    近几年来,人工智能产业在我国呈现快速发展态势。据Tractica预测,至2025年,全球范围内人工智能产业收入的年均复合增长率将大幅提升,达到57%以上。就我国市场而言,从《中国人工智能发展报告2018》来看,2017年人工智能市场规模达到237亿元,同比增长67%,预计2018年我国人工智能市场增速将达到75%。
    “在人工智能领域技术上和应用上的高速进步,促使国家制定相应的利好政策推动行业发展;反过来,因感受到政策暖风,相关企业会更加积极地寻求不断攻坚技术难题,打破技术壁垒并且加速与其他行业的融合,这会形成良性循环。”信达证券分析师看好人工智能产业的发展,人工智能赋能于各行各业将成为发展趋势。国家的大力支持将对行业形成长期利好,因此,看好在技术落地方面走在前列的上市公司。
    具体到细分领域来看,智能语音、影像识别、人脸识别等方向是技术落地较快的细分方向。人工智能+安防、人工智能+金融,则被市场普遍看好。有分析指出,经过十几年的平安城市建设,我国的主要城市已积累了强大的视频数据采集能力。基于人工智能的新一代视频分析技术为城市管理开辟了一条新的路径,并将驱动我国安防设备市场继续保持快速增长态势。此外,人工智能+金融的每一个细分应用都处在向上空间中,市场空间足够大,具备发展前景。互联网公司有强大的技术实力,使用人工智能向C端用户提供增值服务,直接盈利的周期较长。个股方面,人工智能+安防的海康威视、大华股份、东方网力,人工智能+金融的银之杰、赢时胜值得关注。

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证券日报,券商二季度现身52家公司 逾八成个股中报净利润增长


    编者按:随着上市公司半年报陆续披露,券商的持仓标的初露端倪。截至昨日收盘,在已披露半年报的上市公司中,52家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。其中,二季度券商新进、增持28只个股,减持16只个股,对8只个股的持仓未变。值得关注的是,券商持有的52只个股中,有43家公司上半年净利润实现同比增长,占比逾八成。今日本报特从持股情况、持股特点以及机构评级等方面对券商重仓股进行梳理分析,以供投资者参考。
    二季度券商持有52只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有743家公司披露了2018年中报,其中52家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。具体来看,报告期内券商新进持有14只个股,并对14只个股进行了增持操作,对16只个股进行了减持操作,还有8只个股报告期内券商持股数量未变。总体来看,二季度券商共新进、增持28只个股,在其持仓的个股数量中占比超过五成。
    具体来看,新进方面,正邦科技(5600.83万股)二季度受券商新进持有数量最多,超过5000万股,誉衡药业紧随其后,期间获券商新进持有4925.90万股,依顿电子(1462.59万股)、东睦股份(1224.46万股)两只个股二季度券商新进持有数量也均超1000万股。此外,九芝堂(800.81万股)、工业富联(500.00万股)、宜安科技(473.00万股)、丽江旅游(366.16万股)、露天煤业(353.75万股)、嘉事堂(310.98万股)、超图软件(289.99万股)、坤彩科技(158.78万股)、寿仙谷(124.08万股)等9只个股券商新进持有的股份数量均达到100万股以上。
    增持方面,超华科技(1224.85万股)二季度受券商增持股份数量超过1000万股,居于首位,骆驼股份(750.04万股)、新研股份(484.68万股)、东阳光科(329.44万股)、亚光科技(284.00万股)、铁汉生态(178.10万股)、圣农发展(117.43万股)、北方导航(110.83万股)等7只个股期间券商增持股份数量也均超100万股。
    从券商持股数量占流通股比例来看,上述52只券商二季度持有的个股中,飞科电器(9.58%)券商持股数量占流通股比例接近10%,居于首位,百川能源(6.35%)紧随其后,期间券商持股数量占流通股比例也超过5%,此外,包括金太阳(3.24%)、龙星化工(2.87%)、健友股份(2.84%)、通策医疗(2.69%)、三维工程(2.64%)等在内的17只个股二季度券商持股数量占流通股比例也均达到2%以上。
    对于二季度券商新进持有数量最多的正邦科技,天风证券指出,扣除饲料、农药等业务,当前公司养殖业务头均市值在1000元/头左右,低于行业的重置成本。而且,养殖成本决定了公司养殖业务的估值水平。随着公司养殖成本的下降,公司的头均市值也具备提升的潜力。随着短期猪价的反弹,公司股价具有估值修复的需求,维持“买入”评级。
    逾八成公司中报净利润同比增长
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从市场表现来看,上述52只二季度券商持有的个股中,仅有8只个股8月份以来股价累计实现上涨,其中,硕贝德(12.83%)、超图软件(7.14%)、中洲控股(4.47%)等3只个股期间累计涨幅较为明显,均达到4%以上。
    资金面上,上述52只个股中,共有10只个股月内累计实现大单资金净流入,其中,硕贝德(2976.44万元)、吉比特(2425.69万元)、通策医疗(2362.62万元)、依顿电子(2277.69万元)、超图软件(1813.04万元)等5只个股最为典型,期间均受到1000万元以上大单资金追捧,百川能源(670.60万元)、骆驼股份(221.77万元)、特发信息(151.55万元)等3只个股期间也均受到100万元以上大单资金青睐,上述8只个股月内合计吸金1.29亿元。
    进一步梳理发现,与稍显平淡的市场表现相背离的是,上述52家公司中报业绩表现普遍较为良好,从已披露的中报业绩数据来看,共有43家公司上半年净利润均实现同比增长,占比超过八成,具体来看,悦达投资(1072.33%)报告期内净利润同比增幅超过10倍,居于首位,亚光科技(478.34%)、中洲控股(374.52%)、硕贝德(342.46%)、天原集团(302.63%)、北京君正(213.68%)、圣农发
    展(204.28%)、北方导航(180.31%)、百川能源(175.91%)、恒力股份(132.61%)、新研股份(106.15%)等10家公司报告期内净利润也均实现同比翻番,此外,久立特材、东阳光科、健友股份、三诺生物、乐普医疗、龙星化工、通策医疗、超图软件等8家公司上半年净利润也均同比增逾50%,成长性同样较为显著。
    从行业分布角度来看,上述52只个股中,券商二季度新进或增持的28只标的股主要集中在医药生物、电子、有色金属等三行业,涉及个股数量分别为6只、5只、4只,或显示出券商对于上述三行业未来整体发展的良好预期。
    其中,对于医药生物板块,华鑫证券表示,板块市场表现有望逐渐企稳,医药生物板块中长期看好的逻辑不变,前期下跌过程使得板块和个股风险都得到有效释放,带来了新的布局机遇,建议结合中报业绩情况,逢低买入中长线看好的优质标的股。
    对于电子行业未来发展,万联证券指出,从基本面来看,2018年第一季度中国集成电路产业保持高速增长态势,销售额同比增长20.8%,达到1152.9亿元。目前国家集成电路产业投资基金二期正在募集,规模将达1500亿元-2000亿元,未来将继续得到国家政策和资金的支持。从下游市场来看,半导体产品是未来包括5G、人工智能、物联网等新兴行业不可或缺的部分,具有中长期的确定性。
    8只券商持仓股受10家以上机构青睐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述52只券商二季度持有的个股中,共有32只个股近30日内受到机构推荐,占比超过六成。
    其中,乐普医疗(24家)、海康威视(21家)两只个股近30日内均受到20家以上机构给予“买入“或”增持“等看好评级,飞科电器(18家)、恒力股份(17家)、圣农发展(16家)、丽江旅游(14家)、东睦股份(11家)、顺络电子(11家)等6只个股期间机构看好评级家数也均超过10家,上述8只个股近期均受到机构扎堆看好,后市表现值得关注。
    对于机构看好评级家数最多的乐普医疗,长城国瑞证券指出,公司自研+投资布局免疫治疗,培育长期增长新动能。公司投资2亿元参股设立乐普生物,从事蛋白类药物的研发,乐普生物PD-1已完成临床1期,临床结果优异,进入临床2期;同时战略投资1.98亿元参股公司君实生物,后者PD-1产品(特瑞普利单抗)有望在国内首家上市。此外,公司还投资了一系列致力于肿瘤治疗性疫苗、单细胞测序、超高精密蛋白检测、MDSC药物、GR抑制剂、基因治疗等免疫治疗相关的海外高科技公司,将此类产品引入国内将成为公司未来业绩增长的新看点。
    

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证券时报网,中航重机(600765):非公开发行股票申请获证监会通过




    证券时报e公司讯,中航重机(600765)8月16日晚间公告,公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。

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光大证券,原油周报第36期:油市有望恢复平衡 俄罗斯成为不确定因素


    地缘政治风险不断,推动原油价格涨至高位。
    本周,受伊朗核协议、委内瑞拉债务危机等地缘政治因素的影响,布伦特和WIT原油价格继续攀高并维持高位,分别收于69.40美元/桶和63.97美元/桶。美元指数交投于90.70附近。
    美国石油钻井机数减少5座,商业原油库存减少686.1万桶。
    美国石油活跃钻井数较上周减少5座至752座,油气钻机总数减少3台至936台。美国原油及石油制品总库存减少1332.7万桶至18.70亿桶,美国商业原油库存减少686.1万桶至4.13亿桶。美国国内原油产量增加25.8万桶/日至975.0万桶/日。
    12月OPEC产量上升,较上月增加4.3万桶/日至3241.6万桶/日。
    12月OPEC减产执行情况一般,原油产量为3241.6万桶/日,较上月增加4.3万桶/日。沙特产量为991.8万桶/日,较上月减少1.1万桶/日;利比亚产量为96.2万桶/日,较上月减少0.7万桶/日。
    石脑油裂解价差和MTO价差缩减,PDH价差扩大。
    丁二烯、纯苯、丙烯和丙烷价格上升,石脑油、乙烯和甲醇价格下降。相比上周,石脑油裂解价差和MTO价差缩减,PDH价差扩大。
    IEA预计油市将在今年恢复平衡,关注地缘政治、美国增产和俄罗斯态度。
    IEA本周发布月报,预计保持现有减产执行率的情况下,市场将在今年恢复平衡。需求方面,受油价上涨,我国石油使用模式变化,以及部分非OECD国家转用天然气等方面的影响,IEA预计今年全球需求将增长放缓,维持130万桶/日的增速至9910万桶/日。供给方面,近日伊朗核协议及示威运动,利比亚工业受到破坏、委内瑞拉债务危机等事件持续发酵,造成油市供应缩紧,油价上升至70美元/桶。但IEA提示高油价可能刺激油产,预计非OPEC产油国的供应增量将达到170万桶/日。其中,美国预期产油增量至110万桶/日,最高日产量可能达到1000万桶/日,美国、加拿大和巴西将成为非OPEC原油供应的主力,对油市的利好产生一定抵消。IEA预计在地缘政治风险下,今年油价将呈现震荡波动趋势。减产方面,根据OPEC数据,去年12月减产效果一般,尼日利亚等产油量均增加。近期俄罗斯方面的减产意愿又变得不明朗,表示将于下周讨论退出减产协议的可能性。库存方面,OECD商业原油库存去年11月连续第四个月下降,减少0.18亿至29.33亿桶,但离五年均值的27亿桶水平仍有差距。后期建议重点关注地缘政治的进展、美国的增产情况和俄罗斯的态度。
    投资建议:我们对于2018年国际原油价格主要波动的区间在55-65美元/桶没有发生变化。但是持续发生的地缘政治风险,我们建议从组合配置角度适当配置上游资产来防范黑天鹅。我们建议适当配置上游资产暴露最大的公司。请重点关注:中国石油、中国石化、新潮能源、华信国际和洲际油气。不求多大的收益率,但求对冲万一出现地缘政治时的风险。还有“中国化工崛起组合”——双恒(恒力股份、恒逸石化)、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化。
    风险提示:原油价格波动,减产效果不及预期,美国产量增速过快。

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华安证券,环保行业:弱势下优配运营资产


    上周热点
    深化"放管服"改革,解放和发展绿色生产力。近期,生态环境部印发《关于生态环境领域进一步深化"放管服"改革,推动经济高质量发展的指导意见》,提出要协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,不断满足人民日益增长的美好生活需要和优美生态环境需要。
    上周表现
    市场表现:公用事业板块下跌0.08%,跑输大盘指数1.63个百分点;环保工程及服务下跌0.66%,跑输大盘指数1.04个百分点;水务板块下跌0.27%,跑输大盘指数1.43个百分点。从上周环保行业各相关概念的市场表现来看,表现较好。其中垃圾发电、PM2.5、PPP概念分别上涨2.03%、1.23%、0.20%,污水处理、海绵城市概念分别下跌0.33%、1.49%。
    估值表现:华安环保整体市盈率为18.60倍,同期沪深300市盈率11.04倍,华安环保整体溢价1.69倍。从华安环保子行业来看,大气板块整体估值处于历史中底部水平,监测、节能板块、水处理、固废板块整体估值水平目前处于历史低位水平。
    公司动态
    鹏鹞环保:拟参与设立宜兴中宜丹鹏生态环境产业股权投资基金
    东方园林:中标济宁高新区生态水系综合治理及景观提升PPP项目
    创业环保:中标合肥市陶冲污水处理厂PPP项目
    投资策略
    从市场偏好来看,环保行业的估值和持仓水平均已经滑落到近5年来市场历史低点。随着中报业绩披露完毕,受到去杠杆、地方债务问题等因素影响,重投资的工程类公司行业整体经历着业绩和估值的戴维斯双杀;而拥有自我"造血"的运营类资产的业绩和现金流更加稳健,市场情绪波动不大。上周土壤污染防治法通过,完善了环境治理的法制建设;李克强总理在西部地区开发领导小组会议上指出我国城镇化仍在进程中,目前仅有58%左右,城镇污水设施建设是城镇化建设基础的基础,其中蕴藏着巨大的投资潜力,特别对西部地区城镇化建设来说,城镇污水、垃圾处理设施建设等是短板中的短板。我们认为在环境污染被列为的未来三年三大攻坚战之一的大背景下,环保领域的政策端和执行端的力并没有丝毫有减弱。虽然去杠杆的总基调不变,市政环保具备兼顾基建与社会公共属性,有望成为基建补短板成为主要着力点。就当前时点来说,我们认为当以解决环境问题的紧迫性为锚,精选细分领域,业绩稳健性和运营优秀将摆在突出位置。建议关注:1)非电行业领域的【龙净环保】;2)污水处理的【国祯环保】;3)垃圾焚烧运营【伟明环保】;4)环卫市场化的【启迪桑德】。
    风险提示
    政策推进与监管不及预期;项目执行不及预期;业绩释放不及预期。

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国泰君安,滨化股份(601678)新项目持续投产 完善氯碱一体化产业链




    首次覆盖,谨 慎增持评级。主要产品景气度维持,新项目持续投产,预计公司2019-21 年EPS 0.35/0.43/0.47 元。参考可比公司,给予2019年PB 1.54 倍,对应目标价6.20 元,首次覆盖,给予谨慎增持评级。
    滨化股份:一体化氯碱产业链成本优势显着。公司是我国重要的环氧丙烷及烧碱生产商和三氯乙烯、油田助剂供应商。公司具备一体化循环经济产业链,并围绕烧碱、PO 进行延伸,产品结构不断丰富,可动态调节投入产出,同时电/原盐自给率也较高,成本优势显着。
    环氧丙烷价格料维稳,烧碱价格进入底部区间。受16 年价格大涨及化工企业一体化意愿增强影响,PO 产能迎来高增长,19 年预计新增近100 万吨,增长30%;PO 第一大下游聚醚多元醇预计19 年产能增22%,考虑到PO 扩产项目中一体化项目较多,需求增长将为PO提供支撑;随着旺季到来PO 价格料维稳。烧碱价格已处于历史偏低位,19 年氧化铝、粘胶放量有效提振烧碱需求,19 上半年烧碱表观消费量增长4.9%,北方有望迎来限产,氯碱不平衡将支撑烧碱价格。
    新项目持续投产贡献业绩。2018 年电子级氢氟酸已开车,进口替代空间大。2019 年6 月环氧氯丙烷7.5 万吨/年投产,后续价格有望继续上行;8 月六氟磷酸锂1000 吨/年项目已产出合格产品,装置处于优化阶段,市场空间广阔;公司挖掘副产氢气潜力拥抱氢燃料发展机遇。此外公司拟建设碳三碳四综合利用项目将提高公司一体化程度。
    风险提示:产品价格回落、新项目投产进度不及预期。

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