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申万宏源,2018年下半年农林牧渔行业投资策略:看好畜禽养殖及子行业龙头


    投资建议:基于农业主要子行业下半年景气研判,我们对2018年下半年农业行业投资策略如下:①继续看好白羽肉鸡、生猪养殖、水产饲料等子行业;②投资选择:A:积极增持白羽肉鸡行业:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;肉鸭养殖:华英农业;生猪养殖:牧原股份、温氏股份;水产饲料:海大集团、天马科技;B:长期配置子行业龙头:动物疫苗:中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:隆平高科;农产品深加工:晨光生物。
    白羽肉鸡行业景气继续复苏。复苏突破环节在于下游鸡肉产品供求格局改善,其逻辑是:2016年商品鸡养殖量增加→2016年屠宰企业库存高企→2017年毛鸡价格低迷(1季度H7N9流感,消费疲软)→2017年商品鸡养殖亏损→商品鸡养殖减少(环保拆迁)→2018年屠宰企业鸡肉库存减少→鸡肉产品供求格局改善→鸡肉产品价格回升(三季度消费旺季)→商品毛鸡价格回暖(天气原因下半年预期补栏增加)→商品代鸡苗需求预期增加→商品代鸡苗价格上涨(叠加父母代种鸡供给预期减少及父母代种鸡疾病影响)→父母代种鸡需求增加→父母代鸡苗价格回升(叠加祖代种鸡存栏量偏紧及疾病、换羽困难,配套种公鸡减少),预计白羽肉鸡产业链产品价格轮番回升或上涨,行业景气持续复苏,尤其是商品代鸡苗和鸡肉价格预计大幅回升或继续上行。
    生猪价格震荡回升。2018年初生猪价格因“牛猪”碰上消费淡季出人意料的断崖式下跌。
    进入5月下旬,库存逐步消耗,大型养殖场挺价销售,生猪价格震荡回升,猪价最低点或已过去但行业产能尚未“出清”,规模化企业扩张虽有所放缓,但仍有增加。预计下半年生猪价格震荡回暖,底部抬高。生猪养殖行业盈利水平逐步好转。
    其他子行业:A.动物疫苗:高端口蹄疫疫苗因供给增加(中牧股份、天康生物技改投产)竞争加剧,猪价低迷促使大型养殖企业更多考虑“性价比”,高端口蹄疫疫苗价格出现松动;龙头企业因基数因素增长率分化;B.水产饲料三季度进入销售旺季,需要关注:2018年台风增加对下游水产养殖业影响;C.肉鸭养殖:预期供给减少(2017年环保拆迁)、需求增加(鸭产品连锁扩张)行业景气好转,预期鸭苗、鸭肉、鸭绒价格上涨(鸭绒因出口需求增加价格上涨较为明显)。D.种子行业依然供过于求,市场销售价格有所下降。
    风险因素:①肉鸡产业链实际供求并非如预期般紧缺(因统计数据样本的局限性),肉鸡产业链产品价格上涨幅度低于预期;生猪价格因产能持续缓慢增加而拉长低迷期;肉鸭产业链产品价格上涨或维持时间低于预期。②水产饲料因2018年东南沿海地区台风灾害可能增加影响南方水网地区水产养殖

中国证券网,誉衡药业(002437)交易对方未按时退还1.8亿收购保证金




  中国证券网讯 誉衡药业4日早间公告,公司与弓静、樟树市亚新投资管理中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)就终止收购上海瑾呈信息科技(集团)有限公司(以下简称“瑾呈集团”)股权事宜签署了《收购框架协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),根据《终止协议》约定,交易对方应在《终止协议》签署之日起五个工作日自行或指定第三方将公司已支付的收购保证金退还至公司指定银行账户。
  交易对方由于资金安排等原因未能在《终止协议》约定的期限内将收购保证金全额退还,因此于2018年6月6日出具了《关于退还收购保证金的承诺》(以下简称“《承诺》”)。
  截至目前,交易对方未能按照《承诺》的时间即2018年6月30日前向公司退还18,000.00万元的收购保证金、资金占用费及违约金。公司与交易对方进行了多次沟通并将继续敦促交易对方退还收购保证金,妥善解决本次事项。

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中泰证券,电光科技(002730)2017年三季报点评:教育内生增长按部就班 防爆业务受益于下游复苏


    点评
    估计教育业务贡献净利润约600万元。公司先后收购雅力科技(65%)、佳芃文化(51%)、义务启育(100%),完善国际教育和幼教产业布局。雅力科技贡献净利润低于100万元;佳芃文化贡献净利润350万元左右;义务启育从5月开始并表、贡献净利润200多万元。从目前的业绩情况看,估计佳芃文化和义务启育完成业绩承诺问题不大。
    教育内生发展按部就班。国际教育领域,雅力科技预计今年新增2-3个教学点;学前教育领域,以佳芃文化和义务启育为主体在江浙沪扩张,佳芃文化新开设2个早教中心。
    原有业务贡献净利润约3200万元。下游煤炭价格回升,带来公司矿用防爆产品业务趋势向好;电力设备业务由于下游电网企业年度采购波动的变化而下滑。预计前三季度公司原有矿用防爆和电力设备业务贡献净利润约3200万元、同增15%左右。
    预计2017年净利润同增20-60%。公司预计2017年净利润同增20-60%至4624.35-6165.79万元。
    投资建议:公司教育业务围绕国际教育和幼教两个细分领域,在内生稳步增长的同时,具有外延的预期。原有业务在下游煤炭行业周期性改善的背景下趋势向好。预计2017/18/19年每股收益0.19/0.23/0.25元,公司目前市值45亿元,对应估值74x/60x/56x。
    风险提示:校区拓展、学生报名、学费提升情况不达预期带来教育业务增长不达预期。

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证券日报,七月首周逾百亿元大单入场抢筹 超61亿元北上资金酝酿逆袭


    编者按:7月份以来,大盘迭创新低,出现周K线七连阴,多空双方分歧随之加大。分析人士普遍认为,随着恐慌情绪逐步缓解,市场能否出现超预期反弹需要关注资金面变化。统计显示,上周,A股市场共有880只个股获104.04亿元大单抢筹,北上资金期间合计净流入61.78亿元,89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,随着资金压力逐步释放,市场存在触底反弹的可能。今日本报特从市场资金、北上资金和龙虎榜等三角度梳理分析资金动向,以供投资者参考。
    逾100亿元大单上周逆市涌入880只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份首周,沪深两市共有880只个股呈现大单资金净流入态势,累计吸金104.04亿元。
    个股方面,次新股绿色动力期间累计大单资金净流入居首,达到40197.88万元,广发证券(24040.93万元)、中国石化(23253.98万元)、中航沈飞(21128.42万元)等3只个股紧随其后,上周也均受到2亿元以上大单资金积极追捧,福达合金、海格通信、兴业银行、光大银行、华微电子、宁波银行、彤程新材、延华智能、锐科激光、万达信息、天永智能、东华软件、东方航空等13只个股上周累计大单资金净流入也均达到1亿元以上。
    市场表现方面,上述880只个股中,有267只个股期间实现逆市上涨,彤程新材(61.09%)、锐科激光(61.06%)2只次新股上周累计涨幅均达到60%以上,北京文化(52.97%)、福达合金(37.03%)、江苏新能(33.18%)、荣科科技(30.61%)等4只个股期间累计涨幅也均超30%,表现同样可圈可点。
    业绩方面的良好预期或成为场内大单资金对上述个股进行关注的最根本原因。据统计,上述880家公司中,截至目前,有315家公司已率先披露中报业绩预告,业绩预喜公司达到226家,占比超过七成。其中,海普瑞(2987.21%)、*ST佳电(2809.09%)2家公司2018年上半年净利润增幅有望达到20倍以上,山东矿机(427.66%)、中粮地产(335.00%)、山东墨龙(327.31%)、吉翔股份(311.00%)、多喜爱(300.00%)等5家公司也均预计今年上半年净利润同比增长达到300%及以上。
    此外,包括东方新星、中洲控股、轴研科技、圣农发展、艾比森、华鲁恒升、金科文化等在内的29家公司报告期内净利润也均有望实现同比翻番,高成长性尤为凸显。
    逾60亿元北上资金布局14只龙头股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,沪股通资金上周累计净流入达60.79亿元,深股通资金期间累计净流入为0.99亿元,北上资金合计净流入61.78亿元。
    上周共有29只个股登上沪股通、深股通前十大成交活跃股榜单,其中,中国平安、中国国旅、招商银行、伊利股份、五粮液、平安银行、美的集团、恒瑞医药、海螺水泥、海康威视、贵州茅台、格力电器、大族激光等13只个股期间均上榜4次,洋河股份、上汽集团、青岛海尔、泸州老窖等4只个股期间上榜次数均为3次,而潍柴动力、万科A、上海机场、爱尔眼科等4只个股期间上榜次数也均2次。
    从北上资金成交额来看,贵州茅台(61.62亿元)、中国平安(55.16亿元)、恒瑞医药(40.83亿元)、美的集团(37.52亿元)、五粮液(31.59亿元)、海康威
    视(28.24亿元)、格力电器(24.67亿元)、伊利股份(21.37亿元)等8只个股上周北上资金交投最为活跃,成交金额均达到20亿元以上,海螺水泥(18.80亿元)、招商银行(14.99亿元)、中国国旅(11.71亿元)、洋河股份(11.11亿元)等4只个股上周北上资金成交金额也均超过10亿元。
    进一步梳理发现,上述29只个股中,共有19只个股上周实现北上资金净买入,占比接近七成。具体来看,中国平安期间北上资金净买入额居首,达到200242.3万元,海螺水泥(82411.08万元)、伊利股份(69577.5万元)、美的集团(55878.17万元)等3只个股上周北上资金净买入额也均达到5亿元以上,其余北上资金净买入额超过1亿元的个股还有:海康威视、招商银行、工商银行、万科A、格力电器、上汽集团、建设银行、中国国旅、分众传媒、爱尔眼科等10只,上述14只个股上周北上资金合计净买入额达65.62亿元。
    近20亿元龙虎榜资金追捧89只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周共有186只个股登上沪深两市交易龙虎榜,从上榜次数来看,汉嘉设计、赫美集团2只个股期间登榜次数分别为9次、8次,阿石创、欣锐科技、退市吉恩、会畅通讯等4只个股上周均上榜7次,绿色动力、北京文化、永和智控、邦讯技术、超频三、退市昆机、盛运环保、烯碳退、兴源环境、晓程科技等10只个股期间上榜次数也均达到或超过5次。
    进一步梳理发现,上述186只个股中,有89只个股期间处于龙虎榜成交净买入状态,净买入金额共计18.06亿元。其中,次新股绿色动力上周龙虎榜成交净买入金额居首,达到16216.42万元,彤程新材(9440.63万元)、阿石创(6564.08万元)、大富科技(6124.43万元)、锐科激光(6051.97万元)、泰永长征(6048.52万元)、中兴通讯(5460.08万元)等个股也均实现5000万元以上净买入。此外,期间累计净买入金额达到3000万元以上的个股还包括湘邮科技、冀凯股份、大连电瓷、传艺科技、创业软件、香山股份、欣锐科技、越博动力、名臣健康、天地数码等10只。
    机构评级方面,上述186只上周现身龙虎榜的个股中,共有30只个股近期受到机构推荐,其中,凯莱英(8家)、日海智能(5家)、创业软件(4家)、北方华创(4家)、科沃斯(3家)、锐科激光(3家)、广誉远(3家)等7只个股近30日内均受到3家及以上机构给予其"买入"或"增持"等看好评级,后市投资机会受到机构扎堆看好
    对于凯莱英,中银国际证券表示,公司是国内CDMO领军企业,在全球产能转移大背景下,积极开拓国内市场并进行多层级战略布局,向上游CRO及大分子领域延伸,并已成立全球创新药中国投资基金,发挥自身优势,实现优质项目的早期介入和绑定,使公司具有长期发展的动力。未来3年-5年有望保持高速增长态势,若国内订单爆发或商业化项目进一步增加,将有可能超预期表现,维持"买入"评级。

西部证券融资融券利率5.8%

中金公司,中远海能(600026)外贸油运周期向上带来弹性;内贸油运和LNG运输提供稳定盈利


    投资建议
    考虑到近期油运运价超预期大幅反弹,2019-20年市场周期向上,我们上调中远海能A/H股至推荐评级。理由如下:
    油运市场基本面见底,2019~20年周期向上:油运市场从2015年高点下行已经三年,今年极端低迷运价下拆船创纪录(年初至今拆解超过过去三年总和),在手订单与运力之比仅为11.7%,处于历史低位。向前看,2018-20年运力交付有望同比减少20%、5%、48%,低硫燃油限制和船舶老龄化(15岁以上VLCC占21%)将促使拆解保持相对高位,预计运力增速为1.0%、2.5%、1.6%,低于需求增速2.4%、3.4%、3.0%。VLCC运价弹性巨大:年初至今VLCCTCE仅为0.8万美元/天,历史来看年度均值可高达10万美元/天,平均为3.8万美元/天。
    四季度至次年一季度为传统旺季,运价可期。10月5日VLCCTCE环比上周大涨137%至31,811美元/天,回到盈亏平衡点之上且创2017年2月以来最高值,主要原因为原本从伊朗进口的需求转向距离更长的西非等航线,在今年大量拆船之后临近四季度需求旺季运价大涨验证整体供需关系改善。
    外贸油运带来弹性;内贸油运和LNG运输提供稳定盈利。中远海能为全球最大的油运船东。外贸油运周期向上带来弹性:按照2019年43艘自有VLCC计算,TCE每上涨1万美元/天,盈利弹性约为10亿人民币;内贸市场运力严格审批,公司份额接近60%,每年贡献稳定盈利约6个亿;LNG运输为长期项目船,2020年运力全部交付后每年贡献盈利约6个亿。
    我们与市场的最大不同?稳定盈利业务提供安全垫,只要外贸油运实现盈亏平衡,2019年P/E就只有19倍(A股)、13倍(H股)。
    潜在催化剂:旺季运价超预期;三季度业绩减亏、四季度扭亏。
    盈利预测与估值
    我们预计2018年盈利2.66亿元,按照外贸油运盈亏平衡(VLCCTCE2.5万美元/天)假设2019年盈利10.27亿元。A股股价对应于2019年19.1xP/E,0.7xP/B;H股股价对应于2019年13.5xP/E,0.5xP/B(目前A/H市净率估值处于历史底部,约离均值1倍标准差位臵)。我们均上调至推荐评级,目标价分别上调至44%/51%至6.94元和6.36港币,对应1.0/0.8倍市净率,较目前股价有42%/51%空间。
    风险
    运价低于预期,拆船少于预期,油价大幅上涨。

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西南证券,医药行业2018年中报总结:政策红利逐步兑现 行业增长趋势良好


    医药行业:我们统计了267家医药上市公司2018年半年报概况。267家医药上市公司2018H1收入、归母净利润总额增速分别为21.7%、20.8%,2018Q2收入、归母净利润总额增速分别为18.5%、14.7%。受两票制低开转高开影响,利润增速略低于收入增速。医药行业数据保持良好增长趋势,主要原因有:1)新进医保目录药品放量;2)仿创类药品获批加快,“优先审评”效果显著;3)零加成、两票制及新标降价对行业边际影响减弱;4)消费升级及健康意识拉动消费增长。受流感高峰期过去的影响,2018Q2利润增速相对Q1有所放缓。
    化学制剂:2018H1收入总额增速为23.7%、归母净利润总额增速为19.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为26.5%和20.3%,净利润总额增长分别为21.4%和13.4%。受两票制低开转高开影响,利润增速略低于收入增速。一致性评价实现仿制药供给侧改革,创新加速实现行业由仿制药向创新药的结构性转型;未来化药公司分化将会更加明显。重点看好:恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)等。
    化学原料药:2018H1收入总额增速为32.9%、归母净利润总额增速为82%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为42.6%和23.9%,净利润总额增长分别为154.8%和26.4%。国内原料药行业正处于去产能、提质量的过程中,原料药行业进入景气的周期行情。重点看好:金达威(002626)、鲁抗医药(600789)等。
    中药:2018H1营业收入、净利润同比增速分别为20.2%、21.3%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.7%和17.8%,净利润总额增长分别为23.5%和19.2%。品牌中药短期渠道库存压力较大,长期成长逻辑不变;中药饮片、零售端药品市场前景较好;中药注射剂政策变化仍需观察。重点看好片仔癀(600436)、广誉远(600771)等;重点看好:华润三九(000999)、健民集团(600976)等。
    生物药:2018H1收入总额增速为50.4%、归母净利润总额增速为60.1%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为41.4%和50.1%,净利润总额增长分别为45.4%和68.0%,行业整体环比呈加速增长态势。疫苗受益新品放量,业绩迎来爆发期,血制品行业复苏在即,其它如生长激素、胰岛素等保持快速成长。重点看好智飞生物(300122)、华兰生物(002007)、通化东宝(600867)、康弘药业(002773)。
    医疗器械:2018H1收入总额增速为21.9%、归母净利润总额增速为19.9%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.1%和22.3%,净利润总额增长分别为20.3%和21.3%。产业整合提升综合竞争力。重点看好:迈克生物(300463)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    零售药店:2018H1年收入总额增速为23%、归母净利润总额增速为26.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为24.4%和21.8%,净利润总额增长分别为28.4%和25.1%。医药零售公司未来的发展机遇来自行业整合和处方外流。建议关注外延预期强烈的益丰药房(603939)、老百姓(603883)、一心堂(002727)。
    医疗服务:2018H1收入总额增速为43%、归母净利润总额增速为31%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为38.3%和46.8%,净利润总额增长分别为34.7%和29.4%。行业处于高速成长周期,政策红利将进一步释放;看好业务模式较为成熟的爱尔眼科(300015)、美年健康(002044)、信邦制药(002390)。
    CRO:2018H1收入总额增速为25%、归母净利润总额增速为69%。2018年Q1、Q2收入增速分别为25.8%、24.3%,归母净利润增速分别为11.7%、111.8%。受益国内医药创新政策的催化,全球医药研发外包有向新兴市场转移的趋势,我们认为中国CRO行业接下来将继续高速发展,行业将中长期维持高景气度。
    医药流通:2018H1年收入总额增速为17.6%、归母净利润总额增速为8.7%。2018Q1和2018Q2营业收入总额增长分别为22.3%和13.4%,净利润总额增长分别为15.2%和3.4%,单季度利润增速下滑幅度较大主要是受九州通2017Q2非经常损益过多影响。两票制将进一步提升行业集中度,医药分家政策背景下,流通商面临向医院综合服务商转型的机遇,看好瑞康医药(002589)、九州通(600998)、柳州医药(603368)。
    风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

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申万宏源,安洁科技(002635)2018年三季报点评:模切备货旺季增长显着 金属小件拉低利润




    三季报:安洁科技前三季度营收额25.04亿元,同比上升50.8%,归母净利润4.26亿元,同比增长23.9%,扣非净利润1.72亿元,同比下降47.14%。
    安洁模切件进入旺季,受金属业务影响Q3单季毛利率同比下降11pct。2017年8月子公司威博精密并表,今年旺季营收反而偏淡,以及2018年8月威斯东山并表,但营收额较小,因而Q3安洁科技营收额10.4亿元,同比增长29.9%,主要体现本部为新品备货的营收增量,受益于XR新机放量Q4业绩预计环比将进一步上升。Q3单季毛利率30.6%,环比基本持平,同比下降了11pct。归母净利润1.89亿元,同比6.75%,扣非净利润1.72亿元,非经常损益占比较低。
    安洁科技逐年增量切入客户供应链。1)2012年以前,受益于笔记本电脑行业快速发展,公司业绩内生增长迅速。2)2013年-2014年增速逐渐放缓,主要原因是全球笔记本、平板电脑出货增速逐年下滑至负。3)2015年以来,切入大客户手机及存储、汽车等供应链,构建金属+非金属全工艺生产能力:2014年12月将新星控股合并入报表,2015年公司营收及净利润大涨,同年公司切入大客户iPhone6s光电产品供应,手机功能件收入大增;2016年公司由于大客户方案变化甚微,单机价值出现下滑,业绩表现略低;2017年报公司将威博精密纳入合并报表,业绩仍增长。
    非金属模切件业务多点受益蓬勃发展。1)上市初期公司以笔记本功能件业务为主,受益于苹果、惠普等优质笔记本终端客户快速成长。2)公司布局iPhone功能件业务,2015年成功供货iPhone6s3DTouch光电胶迎来业绩放量,目前已成为公司主要营收点。3)苹果致力打造无线充电生态,安洁布局磁材及散热石墨片蓄势待发。4)随OLED渗透率提升,光电胶及散热件未来有望放量。2018年作为主要模切供应商参与三款新机备货。
    Tesla带来汽车电子业务发展机遇。安洁科技在汽车电子业务同样实施大客户战略,2016年借Powerwall产品打入Tesla供应链,目前已为ModelS/X/3全系列供货,最高单车价值达到150美元。Tesla逐年放量,将带动安洁的汽车结构件业务发展。
    下调盈利预测,维持增持评级。由于TeslaModel3出货不及预期,以及威博精密旺季不旺,将2018/2019/2020年营收预测从48/60/75亿元下调至40/46/57亿元,归母净利润从7.0/8.7/10.9亿元下调至6.1/7.1/8.7亿元。安洁科技当前估值对应2018/2019年PE为15X/13X,维持增持评级。

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