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发布易,掌趣科技(300315):前三季度预盈3.15亿元—3.55亿元 精品矩阵稳步发力




    发布易10月14日 - 掌趣科技(300315.SZ)发布2019年前三季度业绩预告,公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元-3.55亿元,同比下降31.25%-38.99%;公司第三季度单季预计实现净利润1.04亿元-1.44亿元,同比变动-23.56%-5.85%。
    预告指出,公司业绩变动的主要原因系公司自研重点游戏产品的上线时间全部延迟,其中《一拳超人:最强之男》于6月19日上线,市场表现出色,受正常结算周期的影响,部分收入确认时间有所滞后;《我的英雄学院:入学季》等其他游戏产品预计陆续上线,该等产品的业绩将逐步得以体现。此外,受资本市场波动影响,公司所持金融资产的公允价值负向变动。
    公司预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为-7000万元至-1亿元之间,主要系划分为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产的公允价值变动所致。
    业绩环比企稳 产能开闸释放
    上半年,由于公司自研重点游戏产品上线时间全部延迟,掌趣科技中报业绩略有失速。伴随公司旗下多款重点游戏产品下半年陆续上线并体现业绩,掌趣科技长期积累的优质研发产能迎来释放,业绩表现逐步企稳。公司第三季度单季预计实现净利1.04亿元-1.44亿元,环比大幅增长,增量主要来自于《一拳超人:最强之男》、《境·界:灵压对决》等两款自研新作持续良好的市场表现。
    与此同时,掌趣科技旗下老产品仍保有稳定盈利能力,依托精细化长线运营和海外市场拓展延长生命周期。近期《奇迹MU:觉醒》、《塔防三国志》等掌趣科技自研产品在韩国市场表现亮眼,《拳皇98终极之战OL》在日本市场影响广泛,新作《一拳超人:最强之男》也计划在日本市场发行。根据Facebook联手国际知名咨询公司毕马威发布的2019中国出海品牌报告显示,掌趣科技登榜"2019中国出海50强新秀品牌",展现出较强的全球化发展潜力。
    持续深化研运一体化转型
    报告期内,掌趣科技持续深化"以产品为中心,构建持续产出优质内容强研发体系,加强现有发行体系能效"的研运一体化转型,通过架构调整、团队融合、技术夯实、人才优化等多项举措全方位优化产能结构,提升经营效率。公司通过整合立足不同产品类型的核心工作室群、建立并完善专业的发行运营团队,整合全球优势产业资源,完成构建了从IP获取、游戏研发、国内及海外发行到品牌建设的全产业链闭环,综合竞争实力得以大幅增强。
    公开信息显示,掌趣科技已初步完成H5和虚幻游戏引擎框架搭建,并在关键技术应用领域取得突破,长期技术壁垒和整体研发实力得以提升;截至2019年9月30日,公司已累计投入1.05亿元(不含交易费用)回购2761.28万股公司股份,将用于实施员工持股计划或股权激励。这些在游戏研发以外立足长远的投入和布局有望进一步巩固掌趣科技中长期发展基础,帮助公司在后续市场竞争中取得优势。
    大IP产品储备丰富 业绩弹性足
    后续产品方面,掌趣科技储备有《我的英雄学院:入学季》、《真红之刃》、《街霸:对决》等多款头部IP改编精品游戏,市场关注度较高。其中,《我的英雄学院:入学季》改编自高人气日本动漫《我的英雄学院》,目前已开启不删档测试预约,将在本月内上线。值得关注的是,《我的英雄学院》动画第四季已于10月12日正式播出,市场反响热烈,其配合游戏上线节点有望形成IP跨界联动,进一步推高游戏热度。
    综合来看,伴随研发体系和发行体系"双轨并行"发展模式逐步确立,掌趣科技旗下大IP精品游戏矩阵或迎来发力期,多款储备作品陆续上线有望贡献更高弹性。对于愈发注重精品化研发和精细化运营的成熟游戏市场而言,"产品为王"永远是游戏企业生存发展的第一要务,这也是擅长持续交付精品游戏的掌趣科技面向更激烈市场竞争的优势所在。

投资快报,麦氏解盘:中级涨势即将启动 沪深300频创新高


  涨跌关键究竟是什么?如何判断涨跌呢?麦氏理论总结有三:一,量潮比率;二,时间周期;三,横向对比。这三个特征说起来不容易,做起来很难。所有这些因素都因为资金与筹码的变数,最关键变数在于“市场参与群体”,如何界定参与群体呢?例如经常听到的概念:国家队、信托基金机构法人、大股东、中大实户操作、市场作手、游资、热钱,还有国外机构。港沪深通之后还有“债券通”,这些市场参与群体可能跟你是同路人,可能不同路,究竟他们在哪里?
  经常听到市场分析谈到“主力”,究竟谁是主力?主力在哪里?您认识吗?显然,多数人并不知道主力对手在哪里?要如何做?做什么?不知名的情况下参与了股票操作,麦氏理论认为主力就是“主要参与的力量”,并非指那个人。当你买进就涨,卖出就跌,你就是主力,不是吗?实际上所有人的操作都是摸黑操作,如何有系统、有步骤、有策略解读市场的种种呢?以下分析之。
  每个上涨背后故事 坚信自己有效操作
  国家队究竟如何操作?谁说得清楚?经常听到的分析谈到“国家队至少投入三万亿护盘”,究竟是还不是?完全无法从看到的数据中判断,没有办法获得明确的数据证明。还有些谈到游资热钱或哪个什么“帮”在炒作那些股?真的是如他们说的吗?还有谈到动用多少资金投入那一段炒作?实际上这些说明虚虚实实、真真假假,局外人根本无法判断,就算真的知道了又如何?对您的操作有帮助吗?显然还是没有起到任何有利作用,为何听信这些呢?
  股民都喜欢听信消息,不论消息的真实性如何?偏偏是,不信的时候没有买股价大涨,信的时候买入股价大跌。而且往往是,买进的那一刻就没有涨过,一旦卖出后股价立马暴涨,然后得出一个结论:主力真厉害。真的如此吗?当然不是,是完全无法自己掌握的情况下最后当然会听信市场的传言。即使跟上那个“帮”的炒作,初期也许会有点甜头,最后还是会亏损。
  股市里“市场所有分析都是心理分析”,只要从心理上去观察判断,实际上也可以感受到市场的动向,所以“市场所有操作都是技术分析”,这才是其中最奥妙的地方。本栏的分析从来不会谈政策动向,也不会分析产业动态,更不可能分析主力的操作,但总可以在每一次重大转变中事先提出转折变化的关键,几乎屡试不爽的点到问题的核心,说明麦氏理论的分析可以真正解答市场价格变动分析,只要采取类似步骤过程分析,几乎都可以掌握大势及个股的演变倾向。
  中国平安领军上涨 方大炭素量价齐扬
  本轮行情转折在5月11日之前,本栏已谈到其中几个重大变数,时间周期准确谈到这一天的变化,量潮比率解读了增减量的变动,横向对比采用“攻防K线”概念找到3033-3041点位关系。
  当时市场几乎因为下跌全面看跌,唯独本栏针对“上证50指数”偏涨的强烈说明,而且谈到以沪深300指数为准的演绎走势,尤其在5月24日再度压低后到拉高上涨,都一一验证。
  5月25日一根1.43%涨幅,拉开上证指数与沪深300指数涨幅的差距,从这一天开始涨势集中在以沪深300指数为主的个股上,中国平安(601318)涨幅惊人,与前面本栏的分析相呼应。招商银行(600036)的涨幅也很可观,当时的分析已点到关键变数上,只要采取麦氏理论的总结步骤解读,几乎可以很好掌握股价的变动。
  最好的证明在方大炭素(600516),4月21日该周拉高上涨收盘9.34元前,本栏已提到它的“均量线扩增趋势”,比对均价线趋势也有明确倾向,重点在4月26日这一天的均量线,请注意比较10-20-40日均量线的涨势动向,从这一天采取麦氏理论量潮回溯法分析,回溯到3月2日增量拔高的特征解读,换手率60.146%,达到有效换手率阶段,其后稳定增量推升的事实,就是明确涨势的开始。
  从4月26日买入一直持股至今,45个交易日,方大炭素涨幅高达59.63%,一只股60%以上利润,有什么投资比这个更好的呢?依照方大炭素启动上涨的方式,麦氏理论将它称为“量价齐扬”的涨势,市场经常提到这个名称,如何定义?几乎莫衷一是,麦氏理论给出了清楚的界定,采取这个模式选股可以找到顺丰控股(002352)、佛塑科技(000973)、格林美(002340)、西水股份(600291)、华丽家族(600503)、扬农化工(600486)、鲁阳节能(002088)、国电南瑞(600406)、洛阳钼业(603993)、佛塑科技、三一重工(600031)、龙净环保(600388)等。
  4月2日公布的雄安新区概念,造就从4月5日多只有关个股大幅度飙高,转眼间运行60个交易日,究竟第一个60天循环周期完成后,第二个循环是否会从周一开始呢?麦氏理论时间周期认为,本周二、四、五是只要变动关键,到下周一会顺其自然也是顺势而涨,因为涨势已经挡不住。
  大好机会正在酝酿与准备,下半年翻番操作即将开始,千万不容错过。

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联讯证券,联讯汽车行业周报:车企业绩分化 行业格局初显


    一、市场回顾:本周汽车板块上涨0.64%本周汽车(申万)板块上涨0.64%,同期沪深300上涨1.90%,板块跑输大盘0.13个百分点。本周涨幅居前的个股是钱江摩托、天成自控和京威股份。跌幅居前的个股是斯太尔、新坐标和保隆科技。
    二、本周行业动态
    多整车车企公布中报,业绩分化明显:吉利汽车上半年总营收为537亿元人民币,同比增长36%,归母净利66.7亿元人民币,同比增长54%,广汽集团上半年实现营业收入372.0亿元,同比增长7.0%,实现归母净利69亿元,同比增长11.8%。今年上半年自主品牌乘用车累计销量同比增长4.6%,吉利品牌年增长率为44%,而广汽传祺同比增长6.9%,自主方面增速远低于吉利,而长安汽车、长城汽车销量下滑明显。7月份国内乘用车销量159万辆,环比下降15.2%,同比下降5.3%,出现负增长。未来乘用车行业将从增量市场逐步转变成存量市场的逻辑,车企间竞争将进一步加剧,新产品周期、产品结构以及核心技术将使车企分化更加明显。
    特斯拉将终止私有化计划,专注提升Model3产量:8月25日,特斯拉CEO马斯克在特斯拉官网上发表公开信称,由于来自股东和机构投资者的多方面阻力和困难,特斯拉将放弃私有化。马斯克在公开信中表示,基于过去数周的讨论以及清楚的考虑,特斯拉大多数股东认为保持特斯拉上市将是更好的选择,私有化会损害部分投资者的利益。
    特斯拉私有化进程比马斯克最初预期的更耗费时间和分散注意力,目前,Model3产能正逐渐提高,截止8月18日,Model3已生产70,009辆,周产能为5,321辆,预计在本月末将达到6,000辆/周。公司目前需要专注于Model3的量产以实现可持续盈利,同时,作为资产密集型行业,顺利融资是目前新能源汽车厂商运营的关键性因素,维持上市地位有助于公司更加便捷解决现金流问题。
    比亚迪拟在重庆建20GWh年产能电池项目:8月23日,比亚迪与重庆璧山区签订投资合作协议,计划投资100亿元,建设年产能为20GWh的动力电池项目,主要包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品制造,同时,还将优先布局电机、电控系统和轨道交通装备制造等项目,拟在璧山打造比亚迪的西南区域总部。全球新能源汽车销量的高增长以及单车带电量的迅速提升将在未来显著提升动力电池的需求,公司积极布局动力电池产能建设是公司实现开放产业链的重要一步。
    三、本周公司动态
    1、广汽集团:公司发布了半年度报告,报告期内,公司实现营业收入367.06亿元,同比增长5.91%;净利润69.13亿元,同比增长11.82%。
    基本每股收益0.68元。公司拟每10股派现1元。
    2、宁德时代:公司发布了半年度报告,报告期内,公司实现营业总收入93.6亿元,与去年同期相比增长48.69%;实现净利润9.1亿元,同比减少49.70%。公司净利润下降的主要原因是上年同期转让了持有的普莱德新能源电池科技有限公司股权取得的处置收益影响,扣除转让普莱德的处置收益及其他非经常性损益项目对业绩的影响后,净利润同比增加36.55%。
    3、福耀玻璃:公司发布了半年度报告,报告期内,福耀玻璃营业收入100.85亿元,比去年同期增长15.74%;净利润18.69亿元,同比增长34.8%;实现每股收益人民币0.74元,比去年同期增加34.55%。
    4、拓普集团:公司发布了半年度报告,公司2018年上半年实现营业收入30.75亿元,归母净利润4.37亿元,同比分别增长31.61%和12.86%。
    5、银轮股份:公司发布了半年度报告,2018年上半年实现营业收入26.26亿元,同比增长30.82%,实现归母公司净利润2.02亿元,同比增长21.18%。
    四、投资建议
    国内整车销量增速放缓,车企竞争加剧,行业仍处于去库存状态,车企分化逐步趋于显著,我们建议持续关注产品结构好、新产品周期强及核心技术优势大的整车企业,在市场增量走弱的情况下龙头企业优势将进一步凸显。我们持续推荐:上汽集团、吉利汽车H、广汽集团H、比亚迪、金龙汽车、三花智控、当升科技、杉杉股份、一汽富维、星宇股份、旭升股份。
    五、风险提示
    汽车销量不及预期,新能源汽车销量不及预期,宏观经济波动风险。

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信达证券,通信行业:5G技术研发试验第三阶段测试完成 联想聚力物联网创业者


    板块追踪:上周通信(申万)指数收于2002.33,下跌1.27%,沪深300指数上涨0.83%,创业板指数上涨0.02%。上周,各申万一级行业涨少跌多,28个以及行业中,通信、计算机、房地产等18个行业下跌。从子板块来看,上周子板块除通信设备全部下跌。其中,军工通信下跌最多(-3.78%),其次是物联网(-3.41%)。上周通信板块有34家公司上涨,5家公司持平,70家公司下跌。
    行业观点:上周,2018年中国国际信息通信展顺利举办。期间,IMT-2020(5G)推进组按计划发布了5G技术研发试验第三阶段测试结果。结果显示,5GNSA(非独立组网)室内和室外测试基本完成,同时,SA(独立组网)测试也进程过半。华为、中兴、中国信科完成了NSA3.5/4.9GHz频段测试内容,诺基亚贝尔、爱立信完成了大部分测试内容,三星开始启动测试。华为率先完成SA核心网和基站功能测试,中兴、中国信科集团和爱立信已完成SA核心网测试,基站功能测试基本完成。我们认为,第三阶段测试对全面推进5G产业链基本达到商用水平有着关键性意义,随着测试的完成,5G技术和设备将逐渐步入成熟,推动运营商进行5G网络大规模商用部署,进而带动5G产业链各环节厂商的业绩兑现。建议关注烽火通信,沪电股份和光迅科技。
    在2018年9月26-27日举办的联想创新科技大会上,联想发布了siot2.0“早鸟计划”。整个计划分为两个方面,第一个是免费开发包,从2018年9月27日为起点到2019年3月31日为所有在联想开发者平台网站注册并提交申请的企业提供包含20片SloT模组、一套SIoT开发套件、开发文档及技术支持的免费开发包。第二个是现金奖励计划,从2018年9月27日开始一直到2019年6月30号,联想针对200万个激活设备提供专项补贴,只要符合使用联想SloT的模组,并且设备被激活这些条件的开发者或机构,就可以根据设备激活数量获得阶梯奖励。目前物联网处于起势的初期,远远没有达到广泛普及的程度,我们认为,早鸟计划通过促进物联网创业者的创业热情来推动整个产业链成熟,是解决物联网场景碎片化的高效方式。目前较为成功的公司小米也是通过广泛投资来实现生态闭环,因此联想也期望通过自有硬件铺路,合作伙伴搭桥,投资公司开花的模式来打造自有生态。目前,硬件公司纷纷打造软件平台,互联网公司自研硬件抢占入口,将推动行业整体发展,建议关注高新兴,宜通世纪和汉威科技。
    公司推荐:1、高新兴(300098):近年来公司致力于由单一的通信运维服务商转型升级,树立了以物联网技术为核心,聚焦公共安全行业应用,打造大数据运营商的发展战略。公司成立时主要产品为基站监控设备,通过视频监控的集成进入安防行业,目前安防业务体系已经形成五大板块:通信安防、平安城市、金融安防、铁路安全和警务系统。公司外延式发展切入物联网,夯实智慧城市基础架构。收购中兴智联,布局电子车牌市场,收购中兴物联,建立“云+端”业务生态体系。2、网宿科技(300017):公司聚焦IDC+CDN+云计算+边缘计算”产业链。作为CDN龙头厂商,立足于CDN并积极向IDC及云计算和边缘计算延伸。CDN方面,网宿科技在CDN行业经营多年,长期占据龙头地位。IDC方面,公司将IDC业务以增资形式剥离至厦门秦淮子公司,以定制化为突破口,迎合大型互联网客户需求。云计算方面,目前公司已实现CDN节点的云化改造,推出了全速云系列产品。边缘计算方面,公司已逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、安全功能的边缘计算节点。未来公司与运营商的合作将会进一步深化,移动边缘计算市场的启动将推动公司转型并受益。公司通过建立子公司和收购海外公司的方式快速拓展海外市场,目前,公司已覆盖几十个国家及地区,能够为海外客户提供丰富的服务。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险。

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挖贝网,金融街(000402)2019年上半年盈利9.9亿元至1.1亿元 同比增长15%至25%




    挖贝网7月15日消息,金融街(000402)发布2019年上半年业绩预告:盈利:约99,471.68万元~108,121.39万元,比上年同期上升:约15%~25%。去年同期盈利:86,497.12万元。
    金融街称,业绩变动原因说明:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加,主要原因一是公司开发销售业务销售和工程有序推进,开发销售业务收入较去年同期有所增加;二是公司资产管理业务经营效能持续提升,资产管理业务收入实现稳定增长。
    资料显示,金融街主要从事房产开发、物业租赁、物业经营。

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浙商证券,核能应用系列报告(6)暨深度研究:新建核电项目或将启动 主设备商先行受益


    核电招标、建设有望常态化
    从核电招标统计来看,2016年以来的核电项目招标总体平稳开展,后续有望保持招标常态化;三代AP1000首堆并网后,我国核电建设有望保持常态化,并将全面进入"三代"时代。自2016年7月起,截至2018年4月底,陆续有12台机组启动主设备招标,或将于未来1-2年优开建。从中标结果来看,单一主设备中标商不超过3家,总体竞争格局相对有序。
    国内核电建设或提速,主设备商与建设商有望率先受益
    2014-2018年为国内核电机组商运高峰,而此期间新开工核电机组数量仅为9台,较2010-2013年期间减半。我们预计,2018年如有核电新机组批复并顺利开建,核电项目开工将于2019年出现明显提速。主设备招标一般于机组批复1-2年提前开展,土建项目一般在批复后1-2年内集中开展,因此,主设备制造商与电站建设商有望率先受益核电新机组批复开建。
    核电发展四大趋势值得关注,顺势而为者将长期受益
    从核电长期发展来看,我们认为,未来国内核电发展具有四大趋势:1)机组将向小型化方向发展,以适应新时期的灵活应用;2)国内核电技术将向具有更高安全性的先进核电技术发展;3)核电设备与材料国产化将向深水区迈进,未来有望具备完全国产化能力;4)核燃料技术将持续升级,核燃料循环后端短板将补齐。顺应核电发展大趋势开展业务布局的厂商有望逐步受益。
    投资建议
    首先,如核电新机组于2018年获得核准(上一轮核准发生于2015年),主设备制造商与建设商将率先受益。重点推荐东方电气、久立特材、浙富控股、台海核电,建议关注:上海电气、*ST一重、二重重装(400062)、中国核建等标的。
    其次,考虑近期国内核电在建机组建设进度,2017与2018年仍是核电机组并网高峰期,利好核电运营商业绩持续增长预期,建议关注中国核电。
    最后,长期来看,核电机组小型化、核电技术向三代及以上持续过渡、高端设备及材料国产化、核燃料后端循环短板补齐,将成为我国核电产业发展的大趋势。建议关注进行前瞻布局的相关标的。
    风险提示
    示范电站建设进度或不达预期;新机组获准与建设或不达预期。

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中信建投证券,食品饮料行业:三季报白酒景气延续 优势大众品稳健增长


    行业动态信息
    白酒:名酒景气度仍在延续,双节调研显示高端白酒需求旺盛,预计三季度稳健增长。2018年1-8月,全国白酒(折65度,商品量)产量594.4万千升,累计增长2.2%,其中8月份实现产量60.8万千升,同比下滑5.3%。我国白酒行业整体产销量自2013年以来进入低增速时代,未来行业整体产销量将保持稳定。同时,随着消费升级以及消费者品牌意识的不断提高,行业集中度仍将处于不断提升的趋势之中,各个价格带的龙头企业将受益于结构性增长和挤压式增长,名酒景气度仍在延续。
    从中秋和国庆期间市场反馈来看,高端白酒仍然需求旺盛,次高端方面的消费升级仍在进行,主流品牌全年预计高增长无忧。对于第三季度业绩,我们预计高端酒企茅五泸收入端将维持20%以上的增长,利润增速预计将在30%以上。次高端中,汾酒仍将保持高速增长,水井坊增速略有下降。地产龙头洋河、古井、口子窖仍将保持稳健增长,受益于省内消费升级,利润增速将高于收入增速,盈利能力持续提升。大众品:整体稳健,格局较好或边际改善的行业企业表现更优。
    乳品:三季度促销力度小幅下降,龙头企业表现更优。草根调研显示,龙头伊利、蒙牛的销售情况好于其他公司,产品新鲜度也高于其他产品,预计三季度收入将保持10%以上增长;预计销售费用率环比好转,利润端将优于Q2表现。调味品:刚需占比高、竞争格局好,行业和头部企业收入、利润持续增长。1-8月下游餐饮行业实现7.1%收入增长表现稳健,支撑行业规模逐步扩大;一超多强格局下,头部企业份额扩张收入增长无虞,同时隔年提价确保利润率持续提升。
    啤酒:行业拐点进行中,未来5年行业预计进入利润率趋势性上行阶段。三季度行业总体销量较平稳,1-8月规模以上企业啤酒产量同比增长0.3%。重庆四川地区天气较热预计业绩无虞,青岛啤酒继续关注产品结构提升进度,燕京啤酒预计仍由广西贡献主要增长。三季度后关注主要企业公司经营方向转变(来年计划方向、关厂及提结构的具体举措)和新品等动作。
    肉制品:猪价下行仍是主基调,猪瘟干扰对龙头影响有限。Q3生猪价格继续下行,前三季度累计同比下跌17.93%,1-7月全国定点规模屠宰企业屠宰量1.41亿头,同比增长15.34%。8月以来,非洲猪瘟逐步扩散,对屠宰业务形成一定冲击,但龙头双汇有望凭借全国化布局优势减小冲击。预计双汇Q3屠宰净利增速略放缓,但猪价下行带来的成本红利逐步显现,整体将保持较快增长。
    其他:汤臣倍健三季度业绩如期高增长,预计未来大单品战略带动下,有望保持高增长态势。洽洽食品受提价因素和新品持续放量的影响,预计三季度业绩将迎来显著改善。西王食品受到汇率和三季度乳清蛋白成本大幅下滑影响,三季度业绩有望表现优于上半年。

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