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中泰证券,环保工程及服务行业周报:资源环境价格机制有望理顺


    本周投资观点:上周发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,主要从完善污水处理收费政策、健全固体废物处理收费机制、建立有利于节约用水的价格机制、健全促进节能环保的电价机制等4个方面提出了相应措施。从内容上来,《意见》主要突出了两点:1)坚持以问题为导向,《意见》很多措施都是针对城市黑臭水体治理、农业农村污染治理、大气污染治理等生态环境领域突出问题,坚持以问题为导向将有助于聚焦打好污染防治攻坚战;2)坚持污染者付费,通过完善资源环境价格机制,实现生态环境成本内部化,让污染者、使用者付出应付的成本。从长期来看,资源环境价格机制的理顺将减轻政府财政支出的压力,一方面将解决环境治理资金不足的问题,另一方面将促进落后产能加速淘汰,行业现金流状况有望得以改善,建议关注固废治理、环卫服务、污水处理等细分领域,推荐标的:启迪桑德、龙马环卫、博世科、瀚蓝环境。
    板块行情回顾:上周上证综指、创业板指周涨跌幅分别为-3.52%、-4.07%,上证综指跑赢创业板0.55%。A股环保板块(申万)周涨跌幅为-6.09%,跑输上证综指2.57%,跑输创业板2.02%;公用事业周涨幅为-3.11%,跑赢创业板0.96%,跑赢上证综指0.41%。环保子板块中水治理板块及固废治理板块周跌幅居前,分别为-10.60%、-7.91%,随后为环境监测、水务运营板块,周跌幅分别为-2.40%、-1.66%,大气治理板块周涨跌幅为0.54%。A股环保板块中三维丝(17.84%)、上海洗霸(9.20%)、中电环保(8.53%)周涨幅居前,盛运环保(-40.99%)、兴源环境(-40.97%)、凯迪生态(-22.44%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》;2)陕西省印发《2018年度主要污染物总量减排实施方案》;3)北京市印发《北京市生态环境损害赔偿制度改革工作实施方案》。
    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目落地不达预期

长江证券,航天航空与国防行业:军工板块大幅调整 建议关注军工龙头配置机会


    行情综述
    本周上证综指报2606.91,下跌7.60%;深证成指报7558.28,下跌10.03%;中小板指报5099.71,下跌11.32%;创业板指报1268.41,下跌10.13%;中证军工指报6606.92,下跌10.60%。
    重点军情
    国内要闻:遥感三十二号01组卫星成功发射;国产水陆两栖大型飞机AG600首次水上高滑成功;沪东中华建造的13500TEU集装箱船“中远海运玫瑰”号交付。
    国际形势:韩海军国际阅舰式10日开幕,“里根”号航母驶入济州;中国与东盟将首次举行海上演习,菲律宾确认参加;美国航母将在挪威参加近年来北约最大规模演习。
    本周观点:
    受市场情绪影响,军工板块本周跟随大盘出现大幅调整。我们认为近期市场情绪或使军工板块短期承压,但18年板块基本面已逐渐改善,以核心军工标的为代表的军工产业链三季度业绩有望得到进一步验证。同时受军队战略转型的长远影响,军品订单有望保持稳健增长。建议关注产业链地位较高且具有平台稀缺属性的核心军工企业在板块调整后凸显的配置机会。此外“十三五”规划已进入尾部考核期,改革政策或从论证阶段落地实施。建议关注军品定价机制改革以及国企混改的持续推进,推荐关注内蒙一机、中航飞机。
    本周主题:
    中航飞机:业绩高增长持续兑现,看好公司全年表现。
    关注组合:
    长江军工组合第四十周市场表现:上周组合绝对收益-5.91%,累计收益-4.08%;相对中证军工取得4.69%超额收益,累计20.37%超额收益。基于标的优质基本面、合理估值水平及其行业龙头地位,建议重点关注:内蒙一机、国睿科技、中国动力、菲利华、中航机电。

融资融券5.8%

东北证券,通信:扩大和升级信息消费 政策引领通信发展


    上周市场表现:上周上证综指上涨2.00%,沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨2.38%,创业板指数上涨2.03%。同期通信行业(申万)上涨4.67%,涨幅大于沪深300指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.57%,通信运营上涨5.23%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为计算机、通信、建筑装饰、建筑材料、家用电器,其中计算机的涨幅为5.24%,通信行业位居第2位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为邦讯技术、高升控股、光迅科技、实达集团、烽火通信,涨幅分别为25.78%、18.66%、15.66%、13.48%、12.90%,跌幅前五名的公司为新海宜、大唐电信、杰赛科技、长江通信、大富科技,跌幅分别为5.53%、5.41%、3.95%、3.25%、3.25%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为38.44X,通信运营、通信设备市盈率分别为100.90X、31.91X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。中国将对原产于美国的光纤光缆和光纤预制棒加征25%关税。中国电信公布2018年天翼网关3.0集中采购项目中标候选人,华为、中兴等多家厂商中标。爱立信与LG电子签署全球专利许可协议。ABIResearch:5G推动全球RAN市场在2023年超过260亿美元。中国铁塔(0788.HK)正式挂牌港交所,募集资金约543亿港元,成为今年以来全球最大IPO。摩托罗拉携手高通推出全球首款5G智能手机。中国移动上半年营运收入实现人民币3918亿元,同比增长2.9%。中国联通大幅下调国际/港澳台漫游资费,最高降幅97%。
    本周投资建议:本周工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元;98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖;加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。
    推荐关注5G标的传输网龙头烽火通信,同时关注光纤光缆龙头亨通光电;光模块龙头中际旭创;统一通信市场龙头厂商亿联网络;网络可视化龙头中新赛克。
    风险提示:信息消费增速不及预期;5G产业化进展不及预期。

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川财证券,制造业日报:工信部将在农村地区推广新能源车


    【汽车】7月全球新能源乘用车销量为14.5万辆,同比增长62%,1-7月累计销量同比增长68%,自5月以来,新能源乘用车市场份额分别达到1.5%、1.6%、1.7%,全年市场份额有望超过2%,全球新能源乘用车市场前景依然向好,纯电动趋势明朗。整车方面,特斯拉、比亚迪、上汽荣威月销量分列前三名,特斯拉销量继续走强,自主品牌持续发力。近期中美贸易摩擦升温,汽车行业受波及程度较深,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:消费旺季来临,纸价上涨有望逐步兑现,进口浆价将维持高位,拥有良好内生增长能力的企业将持续获益,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受房地产严格调控、整装企业截流以及行业竞争等影响,板块调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的企业有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居方面,美国关税措隐忧尚在,但部分企业通过渠道优势和品类优势扩大市场份额,相关标的顾家家居。包装印刷板块:关注拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业,相关标的裕同科技。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,建议适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】2018年上半年风电产业链营业分化显著,运营商收入与利润同比增速较高,整机制造商收入与归属母公司所有者进利润增速放缓,零部件制造企业盈利下滑。在平价上网的目标下,整机招标价格承压,但继续大幅下降的可能性较小,旺季新增装机量将部分对冲招不利影响,整机企业可凭借技术进步与成本控制能力获得更多的市场份额,竞争性配置实施后,开发商关注点将由初始投资向LCOE转化,整机企业的竞争力将进一步显现,建议关注整机制造商。
    【国防军工】军工板块近期持续上涨,主要是由于中报业绩改善明显以及当前市盈率处于历史低位,在市场短期主题焦点不明确的情况下作为具备估值优势的板块受到资金关注。板块上半年营业收入同比增长11.23%,净利润同比增长33.79%,去年同期增幅分别为4.62%、21.99%;截止8月31日,板块市盈率(剔除负值)为56倍,低于2010年至今的算术平均值(67倍)。此外,近期055首舰出海适航、国产航母的二次适航以及中央军民融合发展委员会会议预期召开等消息进一步利好军工板块。后市随着题材热度降温、中美贸易问题存在不确定性,我们认为可以关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、中光防雷、航新科技、火炬电子等。

首创证券融资融券利率5.8%

中国证券网,圣邦股份(300661)股东拟减持不超3.63%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)圣邦股份公告,持公司股份3,757,385股(占公司总股本比例3.63%)的股东IPV Capital I HK Limited 计划6个月内,通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,757,385股,即不超过公司总股本的3.63%。

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中国证券网,百利科技(603959)股东德清通利计划减持不超1%股份




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)百利科技公告,持股6.50%的公司股东德清通利计划于未来6个月内通过集中竞价交易方式(在公告披露之日起15个交易日后开始实施)减持公司股份不超过4,390,400股(占上市公司总股本的1%)。

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国盛证券,机械设备行业周报:服务机器人方兴未艾—北京世界机器人大会有感


    本周核心观点:近期上市公司半年报密集披露,考虑到业绩滞后于订单,延续前期观点,在整体制造业周期下行的背景下对通用设备制造领域呈相对谨慎态度,涉及产业链包括工业机器人、注塑机、激光设备等,三季度是最重要的观测窗口期;专用设备领域,从业绩可跟踪性和确定性角度出发,建议关注以下领域:1)受益大炼化周期的日机密封;2)产能扩充、产品结构调整下的高空作业平台龙头浙江鼎力;3)巡检机器人龙头亿嘉和等。另外财政政策放松预期下此轮基建投资或超预期,传统工程机械和轨交设备板块有望迎来估值再重估,建议重点关注主机厂三一重工、中国中车;零部件厂商恒立液压、艾迪精密以及众合科技等。
    行业动态跟踪:近期参加北京世界机器人大会,除了工业机器人以外,层出不穷的服务机器人产品引人夺目。亿嘉和作为国内巡检机器人龙头公司,旗下带电操作机器人首次亮相,与市场人员交流得到如下信息供参考:1、安全性考虑下带电操作机器人国网内部需求强烈,公司旗下产品适用于变电站开关室开关柜面板开关、手车断路器、接地刀闸远程操作等,目前单位造价高于传统的室外巡检机器人,按照一机一站测算,国内市场超过300亿,江苏省内市场超过30亿。2、有望复制拳头产品室内机器人发展路径,目前该带电操作机器人为镇江电网需求(草根调研,原来本市全年需人工操作变电站开关柜8000多次,共10人以上队伍和车辆负责),后续有望从镇江到全省到全国依次渗透,龙头先发优势巨大。3、再次强调公司的核心逻辑,江苏省室内巡检机器人订单保障公司业务稳健增长,截至最新中标324台。巡检机器人产品升级、行业拓展、省外扩张是未来业绩弹性来源,也是超预期的点,再次建议重点关注。
    一周市场回顾:本周机械板块上涨0.88%,沪深300上涨3.02%。年初以来,机械板块下跌26.95%,沪深300下跌12.97%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:山东矿机(23.53%)、*ST天马(14.97%)、新莱应材(14.14%)、恒立液压(12.85%)、海川智能(12.47%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:宝色股份(-15.72%)、康尼机电(-14.16%)、神开股份(-10.00%)、科融环境(-9.48%)、众合科技(-9.38%)。
    风险提示:贸易战不确定性仍存,基建投资不达预期,制造业周期性下滑风险。

中泰证券,商业贸易行业:电商法出台 利好规范化运营的B2C平台以及优质零售商


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨0.39%,跑赢沪深300指数0.12个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌22.80%,跑输沪深300指数5.52个百分点。子板块方面,超市指数上涨1.70%,连锁指数上涨1.03%,百货指数下跌0.12%,贸易指数下跌0.35%。相对于本周沪深300涨幅0.28%,中小板指跌幅0.12%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为南宁百货、津劝业、国际医学、藏格控股、欧亚集团,个股分别上涨11.09%、10.73%、7.65%、6.24%、5.00%;跌幅排名前五名为冠福股份、吉峰农业、五矿发展、民生控股、银座股份,分别下跌18.91%、8.13%、7.86%、7.84%、6.76%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售持续向好,全渠道经营凸显规模效应,物流金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁易购线下围绕“一大、两小、多专”的产品业态推进网络布局,把握三四级市场消费机会,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,巩固家电、3C竞争优势,强化与竞争对手相似品类的价格优势。物流社会化业务收入放量增长,物流基础设施和配送服务网络进一步完善。实现核心金融牌照全面布局,精耕苏宁生态圈,各项金融业务保持稳健增长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2470.52/3173.91/3964.15亿元,同比增长31.46%/28.47%/24.90%;归属母公司净利润为68.67/18.05/29.51亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2018年线上GMV为2017亿元,苏宁线上估值为605.1亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为50亿元,线下估值为750亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1804亿元。
    新宝股份:渠道变革加速,优质供应链企业价值凸显,看好公司的业绩增长和长期投资价值,首次覆盖,给予“买入”评级。公司发展思路清晰:外销业务基础深厚,随着品类的调整稳健增长;国内发展自有品牌,避免与海外客户产生正面交锋的同时布局品牌和渠道,逐步实现代工厂转型升级。公司业务主要分为外销和内销:1)外销以ODM为主,公司在出口市场占比较高,能够满足客户一站式采购需求。在维持厨房小家电订单较为稳定增长的同时,公司推出家居/个人护理新产品,有望在未来三年有效提升外销产品结构和溢价空间。2)内销业务多半为自有品牌,少部分为贴牌加工,目前东菱销量已经平稳较快增长,预计2018-20年同比增速23%/21%/20%;摩飞品牌2017年在网络曝光度较高,2017年翻番式增长,预计在18年仍将维持中高速增长。今年上半年由于外汇贬值影响,公司的业绩承压,预计三季度将稳步向好。预计2018-20年公司营业收入分别为94.46/110.26/126.63亿元,同比增速为14.88%/16.73%/14.84%。预计公司2018-20年分别实现净利润5.10/6.63/8.71亿,EPS分别为0.63/0.82/1.07元。
    周度核心观点:消费趋高性价比,重视优质产品型公司。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,建议重点配置超市零售股。2018H1永辉超市收入保持快速增长,盈利短期下滑主要是由于限制性股票激励费用计提、门店扩张提速导致费用增加等因素;同时公司进一步推进生态系统建设,夯实生鲜供应链,创新业务持续迭代升级,短期业绩波动不影响对其长期发展前景的预期,建议重点关注。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,社交电商拼多多赴美上市成功,电商龙头淘宝、京东、苏宁纷纷开设拼团业务集聚社交流量,进一步优化获客成本,建议重点配置线上业务高速发展、基本面持续向好的苏宁易购。美元汇率回升,建议关注渠道变革加速,优质供应链企业价值逐步凸显的西式小家电龙头新宝股份。同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    社保新规对零售行业成本的企业成本影响不可忽视:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,将有效减少过去税务少缴纳、漏缴的情况,提高征缴力度。根据国家统计局以及产业信息网发布的数据显示:零售行业从业人数共5909.72万人,平均年薪63722元/年/人,工资总额达到37657.92亿元。若企业按照实际工资支付社保费,按企业平均社保缴费比例30%核算,零售行业一年需缴11297亿元,总额规模大。零售行业从业人员平均月薪约为5310元/月/人,按照养老保险最低档40%,医疗保险及其他保险最低档60%计算,养老保险缴纳基数为2124元,医疗保险及其他保险缴纳基数为3186元。假设新规实施前,企业以最低基数缴纳保险金额,新规实施后全部以实际工资作为缴费基数,那么在第一种情况下(即职工工资均为税和社保前工资,并且新增社保费用不能转移给企业承担):职工薪酬支出比例增加14.37%;在第二种情况下(即员工个人增加的社保缴费由公司承担):职工薪酬支出比例增加19.46%。取两种情况下支出比例增加的中位数,社保新规后,零售行业职工薪酬支出增加约16.91%。传统零售行业的利润率范围约为2%-5%,取中位数3.5%作为行业平均利润率;人工成本分布在4%-9%,取中位数6.5%。在社保新规后,企业职工薪酬支出比例增长经测算约为16.91%,员工薪酬费用率增长到7.6%,相应利润率(税后)下降0.82%,新规后利润率下降到约2.68%,下降比例23.56%。
    《电子商务法》出台,利好具有良好运营监管体系的优质龙头:十三届人大常委五次会议于2018年8月31日通过《电子商务法》,于2019年1月1日起正式实施。我们认为:电子商务法的核心亮点主要有:(1)强化电子商务经营者特别是平台经营者的义务规范,加强消费者权益保护;(2)更加清晰界定了《电子商务法》规范的主体,将自然人、法人和非法人组织均纳入市场主体登记范围,依法履行纳税义务(3)第三十八条规定:电子商务平台经营者知道或应当知道平台内经营者销售的商品或者提供的服务不符合人身、财产安全的要求,或有其他侵害消费者合法权益的行为,依法与经营者承担连带责任。电商法的出台对于“依法纳税”、“打击售假”、“保护消费者权益”等方面都做出了严格、明确的规定以及相应的惩罚措施,维护了市场的公平有序竞争,利好长期规范化经营的B2C电商平台以及优质零售商。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年6月,永辉超市半年报数据显示,已开业门店952家,已签约门店259家,2018H1永辉新开门店数为146家。
    本周投资组合:苏宁易购、新宝股份、南极电商。建议重点关注永辉超市、人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

申万宏源,日发精机(002520)掘金航空细分领域 转型成长未来可期


    投资要点:
    技术优势助力公司掘金航空细分领域。公司主业受机床行业影响利润贡献增速降低,依托航空制造行业未来市场空间提升,转型航空设备制造细分领域。公司收购意大利MCM 并吸收其先进技术,进一步构建行业技术优势,同时成功迈入军工企业供应链体系并且未来有望进入空客波音供应链体系,公司航空设备制造业务订单将逐步释放,成为新的盈利增长点。
    公司传统主业稳定,收购MCM后产生较强协同效应。受机床行业低迷影响,公司传统业务虽能维持盈利却略显乏力,公司通过收购MCM,有助于公司拓展海外业务,同时MCM也将借助公司渠道进入国内市场,形成协同效应。
    公司目前进行战略转型,切入航天材料加工和飞机数字化装配领域。军机和民机需求未来有望持续增长,带动航空制造产业空间提升,尤其在航空复合材料和数字化装配线领域。在航空复合材料方面,公司具有世界领先的蜂窝材料加工技术,并成功进入军工企业供应链体系,打造行业优势企业;在装配方面,公司依托浙大数字化装配线技术,已获得军机总装厂总额1.2 亿元的订单。同时公司稳步推进对MCM 的JFMX 系统国产化消化吸收,不断提高研发优势构建产业壁垒,未来将加速进入空客波音供应链体系。公司的战略转型有望拉动公司业绩进入新一轮增长阶段。
    未来公司着眼于航空零部件加工业务,目标成为国内最大的供应商之一。依托于航空产业未来的发展,国际和国内的零部件加工转包分包业务空间巨大。公司拥有先进的加工设备,具有先天的加工条件,未来布局零部件加工,将拓展公司业务,带动公司未来发展。
    首次覆盖给予增持评级。预计公司2016-2018 年净利润分别为9.32 亿元、10.37 亿元、11.51 亿元,对应EPS 分别为0.17 元/股、0.24 元/股、0.29 元/股,对应PE 分别为71倍、50 倍、42 倍。行业2016-2018 年平均PE 分别为108 倍、81 倍、67 倍,因此给予增持评级。
    风险提示:航空制造行业需求增速不达预期,中航工业规划和内部调整进展缓慢,订单增速不达预期。

全景网,上海洗霸(603200):闭式空间/环境消毒业务在公司收入中占比较小




  全景网3月6日讯 上海洗霸(603200)发布股票交易异常波动公告称,近阶段,部分投资者通过"上证 e 互动"平台询问公司闭式空间/环境消毒业务模式及相关消毒药剂需求变化等情况。截至目前,该板块业务在公司收入中占比较小。据经依法审计的公司2018年度财务数据记载,该板块业务量在公司年度收入中占比未达5%,不构成对公司整体业绩的重大影响。

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投资有风险 入市需谨慎