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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

安信证券,食品饮料行业:市场进入均衡期 糖酒会和一季报正面贡献


    最近一周板块表现看,进入相对均衡位置。我们认为,食品饮料板块主流行业景气度仍佳,从投资上看,业绩是根本,预期业绩一季度食品饮料增长情况良好,贡献投资价值。前期的调整使得估值水平已经下降到更有吸引力位置,3月18日前后开始的春季糖酒会有望增强市场信心,一季报预计较好兑现当前市场预期水平,两者构成正面积极贡献。我们认为行业投资价值仍具备,一方面,今年以来累计涨幅为负,白马龙头估值回落到对应2018年20倍估值左右水平,已经属于较低位置,预计板块估值随着业绩兑现和信心修复,有回升空间;另一方面,我们认为板块业绩坚实,行业基本面横向比较处于较好位置。
    从行业趋势看,“量价双爆发”较难,但景气周期已经被拉长。从库存、价格等维度,我们认为行业景气仍在继续。白酒行业龙头贵州茅台的量价政策,使得行业价格持续快速上涨预期降温,泡沫累积减缓,而茅台自身业绩在未来2-3年仍具有高确定性,因此龙头业绩轨迹传递的行业信心仍能持续。其他高端酒企勤练内功,消除短板,受益行业有序扩容的内生增长仍然可期;次高端品牌同样受益该价格带扩容,规模市场不断增加,贡献收入持续较快增长。
    直接竞争会加剧,分化会更明显。这一轮白酒行业恢复增长是结构性增长,一个典型特征是名优白酒企业,我们定义的优势企业(品牌+渠道+机制)的份额提升。第一阶段是恢复性增长,第二阶段是竞争性增长,而且是价格带接近的强势品牌的直接争夺,目前已经进入第二阶段。随着行业结构性增长继续,企业制定了更为长远的渠道、终端、产品、价格策略,加码市场投入,尤其是终端和品牌投入,竞争显性化。例如“核心门店”终端资源的争夺,在高端白酒、次高端、中档白酒当中均有出现。我们认为当前终端竞争,高端品牌还处于直接竞争烈度较低状态,次高端以下竞争烈度相对较高。
    白酒2018优势品牌将继续加速,重点核心为“茅五汾洋”。2月初以来茅台价格管控组合拳频出,批价有所回落,但需求仍然旺盛,民间消费需求得到有效放大,渠道库存有效释放。茅台批价失真并非需求不足所致,由于控价价格下行所带来的需求放大是客观事实,无碍自身基本面和投资价值。春节前茅台市场投放量略低于此前预期7000吨,我们预计实际发货量在6000吨左右,预计3月份茅台将通过结构调整,加大生肖酒等非标酒发货力度。目前生肖酒以1299元/瓶打款,较普飞969元打款价有330元左右价差,销售一瓶生肖酒等同于销售1.3瓶普飞,三月份加大生肖酒发货量将有力的填补普飞发货不足带来的市场需求,普飞由于发货量减少批价有望继续上行。
    大众品集体走出2014-2016颓势,2017年以来回暖趋势明确,继续坚定推荐优质板块及相关细分龙头,核心是乳品和调味品,关注承德露露1季度旺季表现。
    核心推荐:白酒(高端茅五泸和次高端洋河、汾酒、水井坊为重点,核心精简为茅五汾洋)+调味品(涪陵榨菜、中炬高新、安琪酵母等)+乳品(伊利股份为核心),关注承德露露。
    风险提示:竞争加剧销售不及预期;大众品需求恢复持续性不达预期;预期过高,系统性风险。

国海证券,食品饮料行业周报:白酒看秋糖反馈 食品看低估值龙头


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。(1)白酒板块:白酒Q3业绩增速预计整体下行,白酒征税存不确定性。受经济后周期以及2017Q3白酒业绩高基数影响,我们预计2018Q3白酒整体业绩增速趋于下行。白酒后续业绩如何,主要关注两个方面:一是整个宏观经济运行情况,增速回落是否见底还是继续下行;二是高档酒征税是否属实和落地。从投资标的来看,茅台一批价与出厂价距离较远,公司实际业绩受减税和经济下滑冲击较小,顺鑫农业的牛栏山在低档酒品牌力较强,同时定位低端,受经济影响小,更多受人口影响,全国化推进仍有空间,茅台和顺鑫农业业绩确定性强。此外,本周秋季糖酒会在湖南长沙举行,届时将有经销商订货和新品发布等活动,我们建议积极关注秋糖反馈。(2)大众品板块:看好低估值龙头企业。具体来看,乳制品、肉制品受经济影响较小,行业龙头格局确定,存量中龙头抢占市场份额更为明显。调味品2C端需求稳定,但2B端餐饮受经济影响较大,同时中美贸易战使原料大豆价格存不确定性,主要标的海天味业和中炬高新估值较贵,投资时机尚需等待。休闲食品线上渗透率和龙头企业集中度都有望持续提升,好想你收购的百草味部分受益于行业发展,建议重点关注。面制品重点关注克明面业,公司通过上游自建面粉厂,使得原料成本大幅下降,将有望改变竞争中成本劣势,助力公司开拓中低端产品为主的流通渠道以及北方市场。此外,公司已经试水1000万吨以上规模的生鲜面市场,未来有望带来更大的盈利增长点。在标的上,我们白酒板块重点推荐贵州茅台、顺鑫农业,大众品重点推荐双汇发展、克明面业、好想你。
    上周市场回顾:食品饮料板块指下降1.36%,跑输沪深300指数0.23个百分点,跑赢上证综指0.81个百分点,板块日均成交额119.13亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为25.61,同期上证综指和沪深300市盈率分别为11.42和10.77。
    行业重点数据:白酒行业,10月19日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1039元/瓶、559元/瓶和208元/瓶;乳品行业,10月10日数据,主产区生鲜乳价格为3.50元/公斤,同比变化0.60%,环比增加0.57%;肉制品行业,2018年8月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,243万头和3,145万头,同比-8.04%和-10.70%,环比-0.30%和-1.10%,仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,10月19日的最新价格分别为25.09元/千克、13.68元/千克和21.19元/千克,同比变化-19.01%、-3.80%和+0.86%,环比变化-2.86%、-2.29%和-5.11%,10月19日猪粮比价为7.02,环比变化-3.70%;啤酒行业,2018年8月国内啤酒产量440.70万千升,同比+0.80%。从进出口来看,2018年8月份国内啤酒进口100,872千升,同比+47.15%,进口单价为1076.92美元/千升,同比+0.75%。
    行业重点推荐:克明面业:短期看成本下降,中期看品类增加;好想你:高速增长态势依旧,毛利下行净利上行;贵州茅台:二季度收入超预期,系列酒快速增长;顺鑫农业:产品性价比优势凸显,全国化稳步推进;双汇发展:肉制品调结构,非洲猪瘟影响有限;绝味食品:开店稳定增长,成本可控毛利上行。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷

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华创证券,新奥股份(600803)油气上游稳扎稳打 收购下游一体贯通




    背靠集团业务多元化布局,稳步发展实现战略转型。公司在转型之前主要从事农兽药的生产和销售。公司控股集团实力雄厚,2008年至2015年通过一系列的并购实现业务多元化,分别布局甲醇、煤炭、能源工程以及LNG等领域,2019年6月公司剥离农兽药业务,进一步将主业聚焦在能源天然气领域。
    拟收购新奥能源,打造创新型的清洁能源上下游一体化领先企业。2019年9月10日公司公告拟通过资产置换(联信创投(持股Santos10.07%股权)100%股权)、发行股份(9.88元/股,较8月30日收盘价溢价5.3%)及支付现金方式购买实际控制人王玉锁旗下新奥能源32.8%股份。我们认为此次收购在天然气上游加速渗透、下游扩张推进的背景下,一方面有助于公司更好地拓展上游布局、并与新奥能源在气源、业务等领域实现协同,另一方面此次增发价格较近期股价水平的溢价也显示出了大股东对公司未来发展前景的信心。
    上下游贯通实现协同提效。新奥能源是国内最大的城燃分销商之一,拥有完善的天然气管网和成熟的下游运营经验,因此收购的协同有望体现在:1)对上游,新奥能源的强大分销能力进一步提升公司海外资源布局时的议价能力。2)对下游,新奥能源有望获得更为经济的气源成本和上游资源,也可进一步消除潜在的贸易竞争。另外沁水新奥近年LNG售价远低于中石油超额量价格,若未来旺季门站价上浮加大力度,公司的LNG销售有望获得更强的竞争力。
    战略转型加速,聚焦天然气和能源资产。公司目前拥有沁水新奥10万吨/年的LNG产能,并拥有子公司新能能源催化气化和加氢制LNG产能,满产产能14万吨,未来预计天然气总产能约24万吨(约合3.4亿方)。随着各个核心项目体量的扩大和技术上的改进,公司上游规模进一步扩大,有望在气源、销售渠道等方面实现更为深度的协同效应。
    核心业务稳定推进。2019H1收入同比增长0.4%至66.7亿元,归母净利润同比增长25.4%至8.9亿元,其中煤炭及甲醇能源化工业务为拉动收入的主力,得益于核心产品体量的增大及售价的提升。2018年煤炭平均售价增长21.2%至345元/吨;同时20万吨稳定轻烃项目主装置甲醇装置顺利投产,甲醇生产量同比上升32.7%至103.4万吨。
    盈利预测、估值及投资评级。暂不考虑对新奥能源的收购,我们预计公司2019-2020年归母净利润同比增长21%、3%至15.9、16.5亿元,对应PE为7.2、7.0倍;预计新奥能源2019-2020年实现净利润43亿、51亿元。若收购成功,则根据上游能源化工2019年行业平均8倍和新奥能源2019年19倍的估值水平,并考虑拟收购比例和置出资产的历史情况,分别给予2019年两板块90亿和268亿的市值目标,对应目标价12.8元。考虑到公司作为A股唯一贯通天然气上下游一体布局的稀缺标的,首次覆盖,给予“强推”评级。
    风险提示:收购进展不及预期;产能投放不及预期;化工产品及LNG产品价格波动影响盈利能力;环保治理和政策风险;天然气消费量不及预期。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,和兴证券融资融券5.6% 和兴证券融资融券利率5.6%,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

太平洋证券,航发科技(600391)2017年三季报点评:聚焦主业谋转型 两机专项助成长


    结构调整阵痛期,转型升级利长远。公司目前正处于结构调整、转型升级的过渡期,为进一步巩固和提高公司在航空发动机零部件领域的优势,公司对产品结构进行优化升级,保留现有高附加值产品,同时积极开发高附加值新品,放弃部分低附加值或亏损产品,实现"业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦",向世界航空发动机零部件优秀供应商努力迈进。我们认为,公司第三季度业绩下降属于结构调整阵痛期的正常现象,从长远来看,围绕航空发动机主业实现转型升级将是公司未来业绩持续增长的有力保证。
    市场需求空间巨大,两机专项助力成长。目前我国的军民用航空发动机仍然高度依赖进口,国产发动机的技术差距已成为空军装备发展难以突破的关键瓶颈。"空天一体、攻防兼备"的战略要求使得空军装备加速升级换代成为必然趋势,这将为航空发动机带来巨大的市场需求。值得关注的是,我国未来空军装备的主力机型歼-20、运-20有望换装"中国心",实现进口替代。根据国际航空公司预测,未来20年全球民用航空发动机市场将达到年均850亿美元左右的规模,外贸出口市场需求空间巨大。公司作为中国航空发动机集团旗下零部件板块的上市平台,将是航空发动机和燃气轮机"两机"科技重大专项实施的直接受益者,未来发展前景十分广阔。
    盈利预测与投资评级:我们预计公司2017-2019 年归母净利润约为0.45 亿元、0.70 亿元、0.96 亿元,EPS 为0.14 元、0.21 元、0.29 元,对应PE 为190 倍、123 倍、90 倍,给予"增持"评级。

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新时代证券,电气设备行业研究周报:多晶硅下游订单量逐渐回暖 钴价大幅拉升


    本周市场行情:
    近一周以来,电力设备(中信)指数上涨2.8%,同期上证指数上涨1.62%,电力设备(中信)指数跑赢1.18个百分点。其中电站设备(中信)指数上涨2.48%,跑赢0.86个百分点;输变电设备(中信)指数上涨3.02%,跑赢1.41个百分点;新能源(中信)指数上涨2.56%,跑赢0.95个百分点。电力设备(中信)板块涨幅榜前五,合纵科技(33.47%),长缆科技(21.98%),宝光股份(19.19%),京泉华(18.79%),大烨智能(15.89%)。跌幅榜前五,通达股份(-4.95%),ST天成(-4.27%),金利华电(-3.81%),天顺风能(-3.48%),华光股份(-2.97%)。
    重点公司公告:
    【杭电股份】公开发行可转换公司债券发行结果暨更正公告【南洋股份】关于重大资产重组停牌的重要公告【双杰电气】重大资产重组进展公告
    行业信息精选:
    1.新增1GW太阳能规模(屋顶分布式占1/5),”十三五“期间海南省以分布式光伏为主
    2.印度2017年电站投资商、组件、逆变器“排名”出炉,光伏装机达9.25GW
    3.德国光伏组件制造商CSWismar2018年计划扩产
    4.乘联会:2月新能源乘用车销售2.9万辆增8成5.“补贴”新政6月实施新能源汽车加速“优胜劣汰”
    6.风电反转!“红六省”变“红三省”内蒙古黑龙江宁夏解除风电红色预警!
    7.105个项目总装机987.3MW!山西省“十三五”分散式风电项目建设方案出台!
    光伏产业链价格:
    硅片:本周硅片市场行情相对较为清晰稳定。单晶一线厂商主流成交价格在4.5-4.55元/片,二线厂商成交价格基本维持在4.4元/片左右;多晶方面,市场一线价格多集中于3.7-3.75元/片,二线厂商价格更低。虽价格与上周相比较为平稳,但整体市场反馈落地成交一般,拿货较少,目前三月份订单仍多在待确定中,预计随着下游需求逐渐的回暖,目前仍在等待观望的订单会逐步落地。
    电池市场动态:
    本周国内三元材料市场价格高位稳定,截止周五,NCM523动力型三元材料主流价在23-23.5万元/吨,NCM523容量型三元材料报价在21-22.5万元/吨,NCM111三元材料报价在27-28.5万元/吨,NCM622三元材料报价24.5万元/吨。本周锂电行业虽已陆续开工,但由于材料价格高涨,使得下游锂电厂家多以观望为主,而原料价格一天一个价,也让材料厂家叫苦不迭,个别厂家本周已停止对外报价。由于一季度原本就是锂电池行业淡季,虽然今年动力电池的需求增长被大家所看好,但市场真正启动预计要到二季度。
    风险提示:新能源车行业增速放缓,光伏行业下游需求减弱

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长江证券,金属非金属行业:需求之光 三元之火 再燃钴锂


    不惧短期价格调整,继续看好钴锂。(1)从库存周期维度,我们依然看好2018年全球新能车产业链、尤其三元产业链对于钴资源的战略性加库存;(2)据乘联会,2018年4月国内新能源乘用车销量达7.31万辆,同比增长150%,环比增长31%;除A00外的较高级别车型销量大幅增长,超出市场预期。积极展望2018H2高续航乘用车、物流车对钴需求的拉动,同时钴酸锂市场也正逐步回暖;(3)预计今年动力三元仍以532、622为主。2019H2-2020年“高镍化”快速推进,但在全球动力三元快速放量的背景下,需求弹性依然客观,我们判断2017年全球动力用钴的“实际需求”不到9000吨,但2020年、2025年将分别达到2.2万吨和6.4万吨金属量(假设高镍占比90%);(4)标的层面,继续维持对于钴锂板块的积极预期。
    积极预期军工材料和稀土磁材。(1)年初至今,海绵钛价格累计上涨9.3%至5.9万元/吨;2017年中国钛材产量5.54万吨,同比增长12%,集中度进一步提高。我们持续看好中国军工现代化的大逻辑,积极预期2018年高端钛材在船舶、武器装备方面等领域的增长,继续看好军用钛材龙头;(2)稀土方面,自然资源部公布2018年度第一批稀土矿开采总量控制指标7.35万吨,同比大幅增长约40%。鉴于需求的增长,我们判断扩大稀土开采配额具备其必要性。目前新能源拉动的镨钕需求已展露快速成长的迹象,看好稀土价格温和回归。
    整体维持对2018年黄金价格的积极预期。周内美国4月CPI环比增长0.2%,不及市场预期0.3%;美元指数震荡收至93.11,同时美国退出伊朗核协议等地缘政治因素推动WTI原油(期货结算价)价格上涨至71.14美元/桶。我们预计2018年短期黄金价格或在当前水平维系震荡走势,基于全球货币体系重构的核心逻辑,维持对于中期金价的积极预期。
    标的层面,继续推荐华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、厦门钨业、宝钛股份以及中科三环。

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申万宏源,"关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知"点评


    事件:
    国家发改委、国家能源局联合发布"关于积极推进电力市场化交易,进一步完善交易机制的通知"。
    通知就落实中央经济工作会议和政府工作报告就电力市场建设、电价市场化改革的各项部署,继续有序放开发用电计划,加快推进电力市场化交易,完善直接交易机制,深化电力体制改革。
    投资要点:
    大幅提高市场化交易电量规模,发电端推进各类企业进入市场。2017年我国市场化交易电量占全社会用电量的26%。通知表示,将扩大市场主体范围,构建多方参与的电力市场,大幅提高市场化交易电量规模,统筹协调好扩大市场化交易规模和放开发用电计划。发电端市场化交易大幅扩容:再度强调电改9号文颁布实施后核准的煤电机组,投产后一律纳入市场化交易;有序放开并扩大水电参与市场化交易比例;推进规划内的风、光发电在保障利益小时数以外参与直接交易、发电权交易及跨省跨区现货交易试点;燃煤自备电厂承担社会责任,成为合格市场主体后推进自发自用外电量按交易规则参与交易;保障安全的情况下,稳妥有序推进核电机组进入市场。降低用电户进入市场化交易门槛,今年放开煤炭、钢铁、有色及建材四大行业全电量参与交易。发电端扩大交易规模及参与主体的同时,用电户参与市场交易的门槛也大幅下降。有序放开用户电压等级及用电量限制,符合10千伏及以上电压等级用户可参与交易;支持年用电量超过500万度以上的用户开展直购电。2018年放开煤炭、钢铁、有色、建材等4个行业电力用户发用电计划,全电量参与交易,不再执行目录电价,并承担清洁能源配额。且鼓励这4个行业与发电企业、电网签订3-5年中长期三方合同。
    明确清洁能源配额、扩大发电端市场化交易主体,长期来看利好行业龙头以及清洁能源公司。本次政策明确煤炭、钢铁、有色、建材等4个行业将从2018年开始承担清洁能源配额,后续更多的行业有望开始承担清洁能源配额责任。责任主体的明确是可再生能源配额制全面落地的关键一步,后续清洁能源配额制推进有望加速,从消纳和补贴拖欠两个层面解决当前风电、光伏等清洁能源运营商所面临的问题。政策鼓励不同电源积极参与电力市场化交易,我们认为优质水电资产电价较低,在市场化竞争中优势凸显;大型火电机组具备清洁高效、发电边际成本低的优势,在电量竞争中同样具备优势。我们判断随着电力市场化交易程度逐步加深,外送通道的逐步打开,水电消纳将会得到较大改善;火电龙头公司发电量占比将会得到较大提升,发电量将向优质大型火电机组集中。
    市场化机制完善电价形成机制:短期供需仍偏宽松电价难言上浮,长期来看"基准电价+浮动机制"定价模式有利于加强发电企业盈利稳定性。政策鼓励电力供需双方签订中长期市场化交易合同,约定建立固定价格、"基准电价+浮动机制"、随电煤价格并综合考虑各种市场因素调整等多种形式的市场价格形成机制,分散和降低市场风险。短期来看,当前电力供需环境仍然偏宽松,即使全面实行市场化交易定价,短期内上网电价仍然难以上浮。长期看,新定价机制强调电价与电煤价格等因素的关联,后续电价有望随着煤价波动而实现双向波动,平滑发电企业盈利波动,还原公用事业属性。
    投资建议:电力市场化交易利好清洁能源消纳,发电边际成本较低的清洁能源资产在电量、电价竞争中均具备明显优势,继续看好以优质水电、风电、核电上市公司为代表的清洁能源发电龙头,重点推荐水电:长江电力、桂冠电力、国投电力、川投能源;风电:福能股份、龙源电力、华能新能源;核电:中国核电、中广核电力。

证券时报网,广济药业(000952):维生素B6片通过仿制药一致性评价




    证券时报e公司讯,广济药业(000952)3月9日晚公告,公司近日收到国家药监局核准签发的化学药品"维生素B6片"的《药品补充申请批件》,该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。维生素B6片用于预防和治疗维生素B6缺乏症,如脂溢性皮炎、唇干裂,也可用于减轻妊娠呕吐。

天风证券,家用电器行业周观点:厨电彩电有所恢复 汇率再新低


    本周家电板块走势
    本周沪深300指数上涨0.81%,创业板指数下跌0.93%,中小板指数下跌0.16%,家电板块下跌0.06%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为-0.72%、3.56%、0.58%。个股中,本周涨幅前五名是顺威股份、飞乐音响、天际股份、勤上股份、兆驰股份;本周跌幅前五名是浙江美大、和晶科技、万和电气、青岛海尔、珈伟股份。
    原材料价格走势
    2018年07月27日,SHFE铜、铝现货结算价分别为49990和13990元/吨;SHFE铜相较于上周下跌0.02%,铝相较于上周下跌0.32%。2018年以来铜价下跌了9.27%,铝价下跌5.4%。2018年07月27日,钢材综合价格指数为116.64,相较于上周上涨0.27%,2018年以来下跌3.18%。2018年07月27日,中塑价格指数为1042,相较于上周上涨了0.09%,2018年以来下跌了1.33%。
    投资建议
    本周产业在线发布6月彩电和洗衣机出货数据,彩电内销需求有所恢复,在较低基数下,销量同比实现2位数增长,海信、创维内销份额有所恢复,同比分别增加1.8和0.5pct,行业CR3略有提升;洗衣机内销增速延续平稳增长态势,出口市场略有下滑,海尔、美的内销份额同比分别提升1.2、3.3pct,CR2达到68%,呈现强者恒强态势;本周中怡康发布油烟机零售数据,油烟机销量增速由负转正,龙头改善尤为明显,市场集中度进一步提升,但在竞争压力下,均价增速持续放缓。
    本周人民币兑美元汇率再创新低,提示关注前期业绩受汇率影响较大的标的。受贸易战、汇率等因素影响,北上净买入资金持续动荡。
    当前时点,提示布局下半年有望充分受益消费升级、业绩确定性较强的各板块龙头。在板块整体有所回调之后,推荐重点关注白电龙头青岛海尔、格力电器、美的集团。推荐中高端品牌及新品类布局最完善的小家电龙头苏泊尔,零部件领域持续推荐三花智控。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。

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