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东吴证券,电气设备与新能源行业周报:电动乘用车销售向好 坚定看好龙头


    本周板块跌4.85%,弱于大盘。工控跌2.51%,二次设备跌3.35%,电动车跌4.13%,一次设备跌4.35%,核电跌4.6%,锂电跌5.04%,发电设备跌6.13%,光伏跌7.02%,风电跌7.51%。涨幅前五为晓程科技、合纵科技、南洋股份、清源股份、金通灵;跌幅前五为智云股份、融钰集团、精功科技、先导智能、当升科技。
    行业层面:电动车:7月动力电池3.34GWh,前五占比超80%;北京电动车指标申请近36万人;马斯克考虑以420美元股价私有化特斯拉;蔚来汽车提交IPO招股书;日产:东风汽车2022年前将推20款电气化车型;新能源:上半年电池片出货排名为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;中国就美国光伏保障措施在世贸组织起诉;三峡新能源光伏领跑者EPC中标候选名单出炉,均价3.74元/W;上半年德国新增光伏装机1.34GW;工控&电网:7月制造业固定资产投资累计同增7.3%(环增0.5ppt),制造业规模以上工业增加累计同增6.8%(环降0.1ppt),7月用电量同增6.8%,1-7月9%。
    公司层面:半年报:汇川技术:营收24.7亿(+28%),净利润5亿(+16%),扣非净利润4.6亿(+26%);正海磁材:营收8亿(+96%),净利润0.4亿(+333%),扣非净利润0.5亿(+368%);阳光电源:营收39亿(+10%),净利润3.4亿(+4%),扣非净利润3.4亿(+1%);正泰电器:营收119亿(+20%),净利润18亿(+42%),扣非净利润17.9亿(+52%);平高电气:营收26亿(-36%),净利润-1.3亿(-137%),扣非净利润-1.4亿(-139%);通威股份:营收124.6亿(+12%),净利润9.2亿(+16%);沧州明珠:营收15亿(-9%),净利润1.2亿(-57%);星源材质:控股股东售星源转债合计48万张(发行总量10%);赣锋锂业:增资赣锋国际2亿美元,同意其提供不超1亿美元推动阿根廷锂盐湖项目、0.3亿美元合资设荷兰NHC,协议向LG化学销售氢氧化锂产品共5万吨。
    投资策略:6/7月电动车产销平稳过渡,电动乘用车销售较好,8月开始总体向好,预计9-11月为高峰期,动力锂电材料库存低,排产8月进一步好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,电动车真成长,弱市中甄选龙头布局,我们坚定看好优质龙头的成长行情;6月工控下游出货增长放缓,7月龙头企业订单明显恢复,继续看好龙头;光伏硅料企稳、组件续跌,风光开发平价项目,看好龙头中期表现。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头增长强劲、动力总成布局成效初现)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量)、宏发股份(新能源汽车继电器全球客户布局、通用继电器稳步增长、估值低)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、华友钴业(钴价企稳钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、天齐锂业(碳酸锂趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、金风科技(风电今年增长较好龙头受益、风电运营平稳增长、估值低);建议关注:宁德时代、璞泰来、杉杉股份、比亚迪、创新股份、通威股份、隆基股份、亿纬锂能、三花智控、天赐材料、阳光电源、林洋能源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

川财证券,房地产行业周报:2018年首月多地政府推出租赁住房用地


    川财周观点:1月3日上海市2018年首次土地出让即选择位于青浦、崇明及宝山等地的3宗租赁地块,成交总价约为5.38亿元。深圳本周公告挂牌出让的4宗居住用地中有3宗用于建设全年期自持租赁住房。南京挂出5幅租赁住房用地,实际出让面积16.79公顷,预计可建设租赁住房38.52万平方米。南京官方还明确表示2018年计划将商品住宅用地中的30%调整用于建设租赁住房。“只租不售”宅地在各地大力推行凸显出政府发展房屋租赁市场的决心。这背后,不仅是土地出让方式的调整,也对开发商提出了更高要求。自持宅地的开发商,不仅要有强大的低成本融资能力,还必须有持有物业的运营管理能力,A股中的长租公寓主题仍值得关注。相关标的为世联行、万科A、招商蛇口。
    市场表现:本周上证综指上涨1.10%,收报于3428.94点。房地产板块本周上涨2.92%,涨幅在行业板块中位居第三位。成分股中荣安地产、万通地产和京汉股份周涨幅居前,分别上涨56.17%、22.94%和21.62%。与之相比,广宇发展、大港股份和北辰实业周跌幅居前,分别下跌6.74%、5.58%和5.43%。
    关键指标:30大中城市本周商品房成交面积为277.37万平方米,环比增加了62.50万平方米。其中一线城市商品房成交面积为37.90万平方米,环比增加了8.51万平方米;二线城市商品房成交面积为182.03平方米,环比增加了47.19万平方米;三线城市商品房成交面积为57.44万平方米,环比增加了6.80万平方米。
    行业动态
    海南省政府通过了《海南省人民政府关于进一步加强土地宏观调控提升土地效益的意见》。《意见》明确,实行建设用地总量和强度双控制度,禁止对产能过剩、高耗能、高污染项目供地,禁止将商品住宅用地与其他产业项目用地捆绑或搭配供应。《意见》提出,实行建设用地总量和强度双控制度,明确到2020年,全省建设用地总规模控制在550万亩以内。(人民日报)
    公司动态
    招商蛇口(001979):为拓展房地产开发业务,招商局蛇口工业区控股股份有限公司与东风汽车集团有限公司签订了产权交易协议,公司收购东风汽车下属全资子公司东风汽车房地产有限公司80%的股权,交易金额为8.72亿元。
    风险提示:经济数据不及预期;政策出现收紧。

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广发证券,融捷股份(002192)签署协议拟处置库存锂精矿


    事件:公司签署碳酸锂购销协议,拟处置库存锂精矿
    公司全资子公司融达锂业与攀枝花七星光电于12月24日签署《碳酸锂购销协议》,拟对公司库存锂精矿进行处置,经委托加工成碳酸锂进行销售。合同签署电池级碳酸锂300吨,价格16.16万元/吨,总金额4848万元,合同期限自2017年12月24日至2018年3月31日。
    锂精矿库存处置可贡献一定利润
    2016年报显示,公司锂精矿库存为3624吨,折合碳酸锂当量约450吨。同样按照16.16万元/吨计算,总价值为7272万元。对库存锂精矿进行委托加工成电池级碳酸锂再销售,可为公司贡献一定利润。
    加快锂盐布局,锂矿复产在望
    公司掌握甲基卡锂辉石矿,储量折碳酸锂102万吨,原矿产能45万吨/年(未来有望扩建至105万吨/年),2014年停产至今尚未复产。17年以来,碳酸锂价格持续上涨,公司积极布局下游锂盐。除2013年投资规划的2.2万吨锂盐项目(待建状态),公司于3月份新设子公司融捷锂业,6月完成收购长和华锂80%股权,拥有近3000吨碳酸锂产能。产业链布局完善,静待锂矿复产,未来业绩贡献可观。
    投资建议
    公司17年完成收购东莞德瑞65%的股权(主营锂电设备,16年净利3343万元),完成收购长和华锂80%股权,增资持有融捷金属20%股权(拥有700吨/年钴金属产能),以上公司均从18年起贡献业绩;另外公司电子书包业务也会贡献一定业绩。在不考虑关停矿山复产的情况下,预计公司2017-2019年EPS分别为0.02元、0.73元、0.83元,按当前股价计算对应PE分别为1556倍、45倍、39倍,维持“买入”评级。
    风险提示:合同履行低预期;矿山复产不确定性;锂盐产能释放不及预期;子公司业绩贡献不及预期;电动车销量低预期;锂价下调风险。

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证券日报,三事件助光伏板块逆市上涨 四主线布局相关潜力股


    周一,在大盘震荡回落中,受欧盟终止对中国光伏“双反”制裁影响,光伏概念股异军突起,逆市飘红,板块涨幅达3.76%。截至收盘,拓日新能、天龙光电和珈伟股份3只个股强势涨停。另外,嘉化能源(9.72%)、猛狮科技(7.05%)、亿晶光电(6.43%)、苏美达(5.56%)和锦富技术(5.3%)等个股涨幅也均超5%,表现抢眼。
    本周,有三大事件利好光伏行业的发展,值得投资者关注。业内人士表示,其一,首个大型无补贴光伏发电项目获能源局批复;其二,欧委会正式宣布双反到期后取消;其三,电力现货市场规则在广东征求意见。
    据悉,8月31日,欧委会宣布,欧盟对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。商务部新闻发言人就此发表谈话。
    对此,商务部称,中方欢迎欧盟终止对华光伏双反措施。中欧光伏贸易争端逐步得到解决,是在双方高层关注下,政府和业界共同努力的结果,是通过磋商成功解决贸易摩擦的典范。欧盟终止对华光伏双反措施,将使中欧光伏贸易恢复到正常市场状态,为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境,真正实现双方产业的互利共赢。
    我国光伏产品成本较低,且技术先进,在双反和MIP取消后,我国光伏产品有望凭借价格优势占领欧洲市场。国盛证券表示,欧洲市场的放开有望缓解国内装机大幅下滑所带来的不利影响。建议长期关注成本优势明显,技术优势领先的龙头企业,隆基股份和通威股份。
    欧盟光伏“双反”到期后取消,未来海外需求确定性得到保障。中信证券认为,无补贴光伏项目有望启动,平价上网渐行渐近。未来随着试点的落地和展开,光伏平价上网进程将进一步提速。
    在市场各方看好中,光伏概念股无疑受到市场资金的密切关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计发现,昨日,光伏概念股备受大单资金追捧,其中,东旭蓝天(5983.1万元)、中国动力(3880.9万元)、珈伟股份(3861.1万元)、猛狮科技(2745.6万元)、拓日新能(2224.6万元)、嘉化能源(2195.4万元)、正泰电器(2113.1万元)、华能国际(1262.7万元)、天龙光电(1219.2万元)、东山精密(1146.2万元)、北方华创(1007.6万元)等11只个股大单资金净流入均超1000万元,合计大单资金净流入达2.8亿元。
    从业绩方面来看,在126家光伏行业上市公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达85家。另外,截至昨日,已有56家公司发布三季报业绩预告,41家公司业绩预喜,占比逾七成。
    对于光伏板块的后市机会,国金证券表示,从四条主线进行投资布局。首先,光伏板块阶段性底部确立,业绩风险释放完毕,需求、开工率、政策预期全面回暖,上游材料龙头股有一定反弹空间;其次,低估值高增速的配网、低压电器、风电龙头股;第三,调整充分的高成长性工控自动化龙头股;第四,新能源车补贴调整预期明确后,中上游龙头股有望迎来中期布局机会。
    

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上海证券,化工行业周报:正丁醇、甲醇领涨 关注年内旺季产品调涨


    本周要点
    石化方面,受美伊冲突和贸易摩擦共同影响,未来短期油价仍大概率维持在近期价格区间震荡。我们认为油服企业有望业绩进一步改善,建议关注低PB龙头企业;炼化板块也将受益于价差扩大进一步修复估值,建议关注低估值民营炼化龙头。
    基础化工方面,脂肪醇、DMF、丙烯酸酯产业链、环丙、PTA、TDI等产品领涨,旺季临近,多数产品价格出现上涨。我们认为高污染细分子行业及煤化工行业仍然具有配置价值,尤其是突破产能瓶颈的龙头企业,建议继续关注中报业绩确定性较高的子行业及细分龙头。新材料领域关注产品渗透率提升的细分行业(铝塑膜、珠光材料等)及近期超跌LED应用板块,长线关注绑定客户较好的锂电材料企业、动力电池回收企业及进口替代行业(胶粘剂等)。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:丙酮(11.94%)、正丁醇(9.26%)、DMF(9.12%)、甲醇(9.03%)、苯酐(8.90%)。
    跌幅居前的有:聚合MDI(6.79%)、PTFE分散乳液(6.67%)、BDO(5.72%)、国内天然气(4.30%)、萤石97干粉(2.70%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中中海油服、蓝焰控股、海油工程领涨,涨幅为14.78%、13.59%、12.65%,三联虹普、光正集团、桐昆股份领跌,跌幅为11.44%、9.67%、9.00%。
    基础化工板块英力特、六国化工、中欣氟材、中石科技、宏大爆破领涨,涨幅分别为26.49%、24.80%、21.59%、20.75%和15.80%,康达新材、双象股份、彤程新材、拉芳家化、长青股份领跌,跌幅分别为19.93%、15.57%、11.83%、9.98%、8.39%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升、皖维高新。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

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中金公司,置信电气(600517)2017年半年报点评:业绩低于预期 低谷已现 未来业绩将触底回升


    2017 年1H 业绩低于预期
    置信电气公布2017 年1H 业绩:营业收入26.15 亿元,同比下降11.89%;归属母公司净利润6827 万元,同比下降65.88%,对应每股盈利0.05 元。业绩略低于预期,主要由于上半年主要原材料价格上升、电网产品价格低位及产品收入结构调整共同拖累毛利所致。
    原材料价格上涨及高工艺要求拉低工效,整体毛利率水平下滑。公司1H2017 总体毛利率同比下降3.1PPT,主要原因在于:1)产品核心原材料铜、变压器油等价格显着上涨,导致毛利率下滑;2)核心客户对产品质量如抗突发短路要求进一步提高,使工效有所降低,提升生产成本;
    报告期内整体费用率上升0.8PPT。主要由于去年同期营改增期间外包人员薪酬税费计入制造费用,而本期调整口径计入销售及管理费用所致;
    碳资产交易所价格波动带来公允价值变动损失。报告期末北京及天津碳资产交易所单价较去年末下跌9.15%/26.25%,导致公司在手碳资产产生公允价值变动损失约2126 万,较去年同期2946 万收益有较大下滑。
    发展趋势
    配网设备利润空间多面承压,低谷已现,业绩将触底回升。1)价格:报告期内确认的变压器订单价格仍处于低位,收入同比下滑;2)成本:报告期内配网一次产品核心原材料铜、硅钢及铝等价格显着上涨(2016/8 至2017/6 铜价格上涨32%,2016/1 至2017/6 变压器油价格上涨4.5%,变压器油箱价格上涨19.38%),同时国网对非晶变增加突发短路实验要求,工效承压增加生产成本;3)产品结构:非晶变及状态监测等高毛利产品占比有所下滑,拉低综合毛利率。但综合考虑"十三五"配网1.7 万亿投资规划放量在即,且随电网招标原则调整,价格已经企稳并有所回升,同时"配变能效提升计划"下17 年高效配变比例计划由15 年不足8.5%提升至14%,有望以量补价,业绩将触底回升。
    碳排放市场先驱者,随全国市场开幕在即有望提升估值。报告期内公司完成碳交易服务平台研发,并中标江苏、安徽、甘肃等省电力公司碳市场应对及碳资产管理策略研究项目,深入并完善碳市场布局;目前全国碳交易市场各项准备工作已进入冲刺阶段,有望于今年11 月正式启动,长期测算或将快速打开千亿级"现货+期货"碳交易市场规模;公司是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司且子公司武汉南瑞是湖北发改委备案的碳交易核查机构之一,与国内9 大碳交易所合作密切,目前在手碳资产量充裕,报告期末公司在手碳排放权资产价值量1.66 亿元,随下半年随全国碳交易市场启动,预计未来纳入碳交易市场企业量将显着增长,中长期看碳资产交易价格/量有望显着提升,带动收益及估值增长。
    节能业务稳步推进,以"绿色工厂"业务模式试水能源微网。报告期内公司积极开拓节能业务新模式,稳步完善业务布局,依托国网兄弟公司及武汉南瑞设和平台,在内部推进"绿色工厂"能源管理业务,将工厂节能及屋顶分布式光伏发电有效结合,试行工厂能源微网模式,未来有望进一步在网省内部等平台推广应用,带动节能业务稳健增长。
    盈利预测
    我们维持2017/2018 年全年每股盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18 年20/18X P/E,考虑配网投资未来放量在即及下半年全国碳市场预计将启动提升估值,我们维持推荐的评级和人民币8.50 元的目标价,对应17E 24X P/E。
    风险
    原材料价格大幅波动,配网投资不达预期,碳市场进程不达预期。

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申万宏源集团,2018年农林牧渔行业中报前瞻点评:禽类养殖景气复苏 猪价拖累畜类养殖


    18H1农林牧渔行业整体净利润预计同比下降33%,与去年同期持平。2018年上半年农业子行业中,禽养殖板块表现相对较好,同比明显增长。其余子行业同比下滑较为明显,生猪价格在春节后快速回落,猪价最低跌至10.35元/公斤,全行业无一幸免。同时也使得饲料和动保后周期行业都受到影响。而种业受高库存影响利润下降明显。
    禽类养殖:2018年上半年禽类养殖行业净利润同比增长334%。其中白羽肉鸡行业从17年的亏损2.48亿元到18年盈利4.85亿元,上半年肉鸡养殖行业供给减少景气复苏,养殖环节盈利颇丰。代表公司:益生股份,民和股份、圣农发展、仙坛股份;白羽肉鸭行业同比17年增长224%,受17年环保和一季度深度亏损影响,肉鸭养殖行业产能退出明显。
    代表公司:华英农业。
    生猪养殖:行业净利润下滑80%。春节后猪价快速下行,大量牛猪出栏遇上消费淡季,猪价低点最低至10.35元/公斤左右。二季度生猪养殖全部亏损,行业净利润下滑80%,较17年同期下滑62% 继续下降,16年为生猪养殖盈利最好时点。代表公司:牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技。
    饲料:行业净利润2018年上半年同比下滑13%(剔除通威股份)。近年来,饲料企业产业链逐步延伸至生猪养殖行业,猪价下跌拖累公司业绩。剔除通威股份后,整体饲料行业利润出现下滑。代表公司:大北农、唐人神、金新农。水产饲料受益于水产价格景气,业绩继续保持增长,代表公司:海大集团、天马科技。
    动保:上半年同比增长5%。受到猪价大幅下滑影响,疫苗行业也受到明显影响,特别是猪价低迷对口蹄疫市场苗冲击较大。与此同时,口蹄疫市场苗竞争格局也在改变,预计中报业绩生物股份(3%)、中牧股份(54%),中牧股份业绩中有金达威投资收益的贡献。
    种业:净利润17H1下降26%。种子行业受到高库存和政策影响,18年上半年表现较为低迷,玉米种子下滑明显。代表公司隆平高科、登海种业。
    我们预计,农林牧渔行业重点公司2018年上半年业绩情况如下:
    累计同比增长超过100%的公司预计有:圣农发展(+1858%),华英农业(+226%),荃银高科(+217%),益生股份(+133%),仙坛股份(+129%),民和股份(+105%)。
    累计同比增长在50%-100%的公司预计有:中牧股份(+54%)累计同比增长在30%-50%之间的公司预计有:禾丰牧业(+39%),海利生物(+30%),西王食品(+35%)累计同比增长在0%-30%之间的公司预计有:海利生物(+30%),中粮糖业(+29%),瑞普生物(+25%),天马科技(+18%),海大集团(+16%),亚盛集团(+15%),北大荒(+14%),普莱柯(+13%),新希望(+11%),好当家(+10%),梅花生物(+10%),金河生物(+4%),生物股份(+3%)累计同比下滑的公司预计有:隆平高科(-1.72%),牧原股份(-107.91%),温氏股份(-47.52%),天邦股份(-44.68%),天康生物(-36.76%,)等。
    投资策略:禽养殖行业景气复苏较为确定,我们继续看好禽养殖行业受益三季度消费旺季带动的景气复苏,推荐标的:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份和禾丰牧业。生猪养殖板块经历四个月深度亏损之后,去产能有望超出市场预期,下半年底部抬高,关注反弹机会,推荐标的:牧原股份、温氏股份、天邦股份。

证券时报网,高科新浚二期基金开始运营 南京高科(600064)出资比例达68.96%



    近日,中国证券投资基金业协会网站公示"南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)"完成了基金备案,意味着由南京高科(600064)主要投资设立的高科新浚第二期规模10.1亿元的投资基金开始运营,南京高科在该基金中的出资比例为 68.96%。
    将在科创领域寻找优质投资标的
    证券时报记者了解到,股权投资业务是南京高科的核心业务,也是公司利润的重要来源。目前,公司建立了涵盖"南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚"的四大专业股权投资平台体系。
    2015年,南京高科创新运作机制,与市场专业团队合作成立了高科新浚投资管理公司并组建了高科新浚一期基金,充分发挥上市公司的资金资源优势和产业经营、价值判断的经验,以及管理团队的市场化运作优势,实现优势互补、协同发展。
    经过四年多的发展,高科新浚已成功投资二十余个项目,在投资行业内初步建立了"稳健、专业、高效"的专业化基金品牌形象。一期基金投资的硕世生物已于2019年12月在科创板首发上市,并在今年的新冠疫情中第一时间研制出核酸检测试剂盒,为抗击疫情贡献力量;博科资讯等多个项目计划申报上市,一脉阳光等项目后续估值显着增长,基金整体预计可以实现较好的收益。根据上海证监局网站披露的信息,高科新浚投资的博科资讯、艾力斯、健耕医药等企业已备案进入上市辅导。
    新冠疫情期间,南京高科股权投资业务并没有停滞,四大投资平台全力行动,通过远程办公形式加强与被投企业沟通,为企业出谋划策,帮助企业渡过难关,并积极寻找洽谈新的优质项目。
    基于一期基金稳健运行和良好成果,此次南京高科发起设立第二期新浚创新基金,将把握注册制改革的市场机遇,坚持聚焦医疗健康行业、人工智能、企业级信息服务等科技创新领域,不断寻找优质投资标的,进一步推动投资平台之间的业务协同,完善可持续发展架构,积极培育股权投资业务增长新动能。
    坚持战疫与发展"两手抓两不误"
    新冠疫情发生后,作为一家国有控股上市公司,南京高科积极捐款捐物。2月11日,南京高科向南京经济技术开发区慈善协会捐款200万元,全部用于支援抗疫事业。在国家卫生健康委发布关于江苏省对口支援湖北黄石市消息后,南京高科第一时间协调慈善协会和投资企业硕世生物,捐赠6500人份的核酸检测检测试剂盒给湖北省黄石市大冶人民医院和黄石爱康医院,投入到抗疫一线,在疫情最严重的荆楚大地,流动着南京高科的爱心。
    目前,南京高科传统主营的房地产和市政业务已经陆续复工。特别是保障房建设等涉及区域民生的重点工程项目,更是不遗余力恢复建设,力争通过加班加点消除工期延迟等不利影响,力争把失去的时间赶回来。
    在复工前,南京高科提前应对部署,做好防控预案和物资采购,以最快速度满足复工条件。在2月下旬获准在建项目复工后,房地产子公司高科置业迅速响应,落实早到位、早开工、早见效的要求,率先召回附近本地工人,集中调配工程物资材料,加快了各商品房及红枫片区、三元祠、靖安佳园等保障房项目复工建设进度。
    在疫情管控尚未放松的阶段,各个工程项目部还学习武汉火神山医院等防疫措施,一手抓防控,一手抓进度,加强封闭管理,施行错峰上班、分层施工、弹性工作等现场管理措施,力求在保证质量和安全的基础上,争抢受疫情影响而耽误的工期。市政子公司高科建设所承建的保障房、社区环境改造、雨污分流等民生工程项目均已陆续复工。
    在疫情防控的关键时期,高科建设得知项目所在的迈皋桥街道万寿社区部分小区尚无门禁系统,不利于社区防疫管理,万寿片区环境改造项目部果断决定更改施工安排,提前安装小区门禁系统,在材料供应缺、返岗工人少等重重困难下,万寿项目部不计成本,积极调动各种资源,协助当地社区打好这场防疫攻坚战。目前,部分小区仍然不能进场施工,高科建设适时调整施工顺序,先从小区外围环境改造做起,目的就是在不影响社区疫情防控和居民生活的情况下,抢赶工期,尽早让当地社区老旧面貌焕然一新。
    "疫情面前,每一个企业都是社会构成里的一个团体,凝聚着一群人的力量。"南京高科相关人士向记者表示,公司将坚持疫情防控与经营发展"两手抓两不误",以只争朝夕的精神和快速高效的行动彰显国有控股上市公司的责任与担当。

天风证券,计算机行业:信息消费、企业上云两大文件凸显政策支持 云计算再迎重磅利好


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块上涨5.37%,同期沪深300上涨2.71%,创业板指上涨2.03%,板块跑赢大盘。上周,我们首推的云计算板块表现抢眼,我们重点推荐的【金蝶国际】、【用友网络】和【浪潮信息】均位列涨幅榜前10,其中金蝶创历史新高,从我们去年8月推荐以来上涨246%;浪潮也创本轮上涨新高,从我们去年12月推荐以来上涨59%。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点
    工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,共同推进信息消费和企业上云。我们认为,信息消费、企业上云两大文件凸显政策支持,云计算再迎重磅利好,互联网医疗、B2B电商也将获益:(1)三年行动计划对信息消费提出更高要求,预计对信息消费的支持力度将更大更广,政策红利明显;(2)云计算是最重要落脚点之一,百万企业上云将推动云计算渗透率加速提升,重点推荐浪潮、用友、金蝶、长亮、广联达、恒华等;(3)互联网医疗创新落地进程将加快,重点推荐卫宁健康、东华软件等;(4)垂直电商平台发展步伐有望加快,重点推荐上海钢联、生意宝。
    用友网络发布半年报:2018年上半年实现营业收入30.06亿元,同比增长37.1%;净利润1.24亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司云平台生态取得突破性进展。公司统一了用友云技术架构,发布了开发+应用平台3.5、GPaaS3.5等多款专属云产品。云平台累计客户数超过1000家。入驻生态伙伴突破900家,入驻产品及服务突破1200个。我们认为,公司进入新一轮成长期,云转型渐入佳境,整体经营质量高。公司作为企业级服务龙头企业,将显著受益于云计算浪潮。考虑行业高景气度和公司强竞争力,上调盈利预测,预计公司18-19年归母净利润6.49、9.94亿元,维持“买入”评级。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估
    1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;
    2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;
    3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;
    4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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