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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券网,盘面追踪:航母概念股走强 亚星锚链涨停


  中国证券网讯 31日早盘,航母概念股走强,亚星锚链涨停、中船科技大涨9.29%、中国船舶涨4.33%、中船防务涨4.23%、中国重工涨2.63%。
  据国防部消息,3月30日下午,国防部举行例行记者会,国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人吴谦回答记者提问时表示,我国首艘国产航母正在开展舾装工作,进展非常顺利。
  对于首艘国产航母是否会在今年下水,军事专家徐光裕认为,从目前的进度来看,这艘航母完全有可能在2017年上半年下水。不过,该艘航母下水后还要继续进行舾装,可能在2018年至2019年上半年完成舾装后开始海试,预计2020年前能够服役。
  据澎湃新闻报道,此前在2015年12月31日国防部例行记者会上证实了中国正在建造第一艘国产航母。随后,关于新航母建造的消息就不断出现在网络上。梳理发现,国防部已在发布会上多次就国产航母进行了回应。
  天风证券认为,在行业低迷局势下,基本面向好的船企有望借军船提升盈利能力,同时中船重工集团资产证券化加速利好。民参军已逐步从配套产品走向系统集成,军民融合十三五规划有望近期出台,军辅船投标、特种材料、船舶全电推进动力系统、有源相控阵雷达、电子对抗系统多方面技术发展迅速。有实力的民营企业通过产学研合作占据先机,资本市场极具稀缺优势。

平安证券,食品饮料行业专题报告:食饮&白酒2q超配加大 北上资金偏爱绝对龙头


    摘要:2Q18食品饮料继续超配,基金偏爱消费蓝筹,白酒、乳品超配环比提高,调味品仍在低配。重仓股持股机构数上升,筹码分布更加分散。2Q18北上资金持股比重持续提升,细分行业绝对龙头更受青睐。围绕事季报可关注两类标的:1、绝对龙头确定稳增,茅台、洋河、伊利、桃李、绝味、安琪、海天,业绩稳健增长,享有确定性和龙头溢价;2、成长机会重估:地产酒龙头老白干、双汇、兊明、大北农。
    食品饮料继续超配,基金偏爱消费蓝筹。2Q18食品饮料板块基金重仓比重为7.01%,环比+1.12pct。超配1.95%,环比1Q18的1.74%提高0.21pct。基金2018年半年报显示,重仓前20大股票占基金股票投资比重为16.28%,较1Q18提升0.1%。基金更偏爱消费蓝筹股,前十大重仓股中有4个食饮股、2个家电、2个金融、1个医药&传媒股。
    白酒、乳品超配环比提高,调味品仍在低配。2Q18白酒持仓占比5.15%,较1Q18+1.18pct;超配1.96%,较1Q18+0.33pct。乳品持仓占比1.23%,较1Q18+0.03pct;超配0.84%,较1Q18+0.01pct。其它子版块中除啤酒外,持仓占比均有小幅提升,调味品持仓占比为0.18%,环比提高0.05pct,低配0.27%,环比继续降0.07pct。2Q18基金重仓股中食品饮料行业前个股有13家白酒公司,3家调味品公司,乳制品、肉制品、啤酒、植物蛋白公司各一家。2Q18食品饮料基金重仓前20中主要为白酒标的,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、口子窖、山西汾酒、水井坊、古井贡酒分别位于重仓排序第2、7、10、26、38、45、63、66位,基金持仓占比分别为1.96%、1%、0.65%、0.36%、0.27%、0.23%、0.17%和0.17%。
    重仓股持股机构数上升,筹码分布更加分散。从持股总量看,前20重仓股中有14家提升,6家下降;有17家持股机构数上升,三家下降。拆分成持股基金数和平均每只基金持股数,1)茅台、五粮液、泸州老窖、口子窖、顺鑫农业、古井贡酒、老白干、今世缘、酒鬼酒、中炬高新、海天味业、涪陵榨菜和承德露露持股基金数增加,而平均每只基金持股数量减少,筹码更加分散;2)双汇持股基金数和平均每只基金持股数量均增加;3)山西汾酒、青岛啤酒和舍得酒业持股基金数和平均每只基金持股数量均减少。
    2Q18北上资金持股比重持续提升,细分行业绝对龙头更受青睐。截至年7月,贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒等白酒代表公司的沪深港通持股比重分别达7.3%、6.4%、5.9%、0.5%;大众品代表公司如伊利股份、海天味业、双汇发展及桃李面包的外资持股比重分别为11.8%、4.8%、3.9%和4.4%。除桃李外,以上公司Q2沪深港通持股比重同比及环比均有提升。
    围绕2Q18报表,建议重点关注两类品种:1、绝对龙头确定稳增,茅台、洋河、伊利、桃李、绝味、安琪、海天,业绩稳健增长,享有确定性和龙头溢价;2、成长机会重估:地产酒龙头老白干、双汇、克明、大北农。
    风险提示:1、宏观经济疲软的风险:经济增速下滑,消费升级不达预期,导致消费端增速放缓;2、业绩不达预期的风险:当前食品饮料板块市场预期较高,存在销售数据或者业绩不达预期从而造成业绩估值双杀的风险;3、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对某个品牌、品类乃至整个子行业信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间,从而造成业绩不达预期。

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证券日报,21个交易日机构密集调研337家公司 扎堆电子、家电和纺织等三行业


    编者按:伴随三季报披露的收官和年报业绩预告的发布,近期,机构扎堆调研的现象重现。统计发现,10月份以来截至昨日,在21个交易日中,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构共计调研337家上市公司,其中,有269家公司三季报净利润实现同比增长,占比79.82%。电子、家用电器、纺织服装等三大行业占比居前。今日本报特对机构密集调研的公司从业绩、行业属性和市场表现等三方面进行梳理分析,供投资者参考。
    绩优股占比较高
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。
    从参与调研的机构家数来看,海康威视(344家)、歌尔股份(330家)、美的集团(205家)、尚品宅配(163家)、翰宇药业(142家)、涪陵榨菜(139家)、天齐锂业(136家)、京东方A(108家)、好莱客(103家)、欧派家居(101家)等公司接待机构调研家数均在100家以上。
    从上述公司业绩情况来看,共有269家公司三季报净利润实现同比增长,占比79.82%。其中,三季报净利润实现同比翻倍的公司达到63家,天山股份(7151.34%)、京东方A(4503.51%)、诚志股份(2972.00%)、锦富技术(2275.18%)、科恒股份(2218.75%)、猛狮科技(1670.47%)、韶钢松山(1652.84%)、开元股份(1482.60%)、首钢股份(1188.09%)等公司三季报净利润同比增幅均超10倍。
    此外,在上述机构扎堆调研的337家公司中,有176家公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到154家,占比87.5%。具体来看,精艺股份(575.07%)、丽珠集团(470.56%)、乾照光电(354.71%)、凯乐科技(350.00%)、新纶科技(289.00%)、英威腾(245.00%)等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上,富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。
    业内人士普遍表示,在市场震荡的背景下,甄别并选择绩优成长股通常是最安全有效的投资方法。包括机构在内的各类投资者对绩优股的集体追捧,有望推升股价,从而形成正向循环激励。
    调研公司扎堆三大行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,共有337家上市公司接待基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等扎堆调研。从上述机构调研公司所属申万一级行业来看,电子、家用电器、纺织服装等三大行业占比居前。
    电子行业方面,10月份以来,机构共调研44家电子行业上市公司,占行业内成份公司比例为19.91%。其中,歌尔股份、京东方A等两家公司接待机构调研家数均在100家以上,分别为:330家、108家,此外,环旭电子(95家)、兆易创新(94家)、圣邦股份(83家)、和而泰(73家)、利亚德(70家)、顺络电子(67家)、信维通信(65家)、飞乐音响(47家)
    等公司接待机构调研家数也均在40家以上。
    家用电器行业方面,10月份以来,机构共调研10家家用电器行业上市公司,占行业内成份公司比例为16.67%。美的集团(205家)、三花智控(86家)、TCL集团(64家)、奋达科技(44家)、小天鹅A(19家)、盾安环境(11家)、兆驰股份(10家)等公司参与调研的机构家数均在10家或10家以上。
    纺织服装行业方面,10月份以来,机构共调研14家纺织服装行业上市公司,占行业内成份公司比例为15.38%。罗莱生活(91家)、安奈儿(49家)、森马服饰(44家)、浔兴股份(23家)、三夫户外(19家)、嘉欣丝绸(19家)、梦洁股份(18家)、鲁泰A(17家)等公司接待机构调研家数居前。
    14只个股月内大单净流入超1亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,10月份以来,基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等扎堆调研的337家公司中,已有部分公司股票获得资金认可。其中,99只个股月内呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入51.97亿元。
    具体来看,在上述99只个股中,有14只个股月内大单资金净流入超1亿元,TCL集团期间累计大单资金净流入居首,达到71836.79万元,科大讯飞紧随其后,期间累计大单资金净流入59207.95万元,名雕股份期间累计大单资金净流入也在4亿元以上,达到47509.17万元,其他期间累计大单资金净流入超1亿元的个股还有:正邦科技(20061.46万元)、双汇发展(17873.35万元)、安科生物(16947.34万元)、德赛电池(16405.43万元)、美的集团(16216.57万元)、中金环境(14265.34万元)、华东医药(12982.61万元)、信立泰(12302.80万元)、大族激光(12171.99万元)、智能自控(11342.90万元)、亿帆医药(10112.80万元)。
    在机构关注度升温及市场大单资金认可的背景下,大博医疗(16.04%)、晶瑞股份(14.33%)、光威复材(14.10%)、上海新阳(13.24%)、正邦科技(12.84%)、澄天伟业(12.67%)、北京君正(12.62%)、名雕股份(11.71%)等个股月内累计涨幅已均超10%。
    值得一提的是,虽然晶瑞股份近期涨幅已较为明显,但是仍有不少机构继续看好该股后市表现,东北证券表示,公司业绩符合预期,期待公司长期发展,预计公司2017年至2019年的归属母公司净利润分别为0.38亿元、0.59亿元、0.77亿元,对应市盈率分别为74倍、48倍、37倍,给予“增持”评级。

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证券时报网,中国宝安(000009):推1.17亿股股权激励计划




    中国宝安(000009)3月12日晚披露股票期权激励计划草案,拟向激励对象授予1.17亿份股票期权,约占公司总股本的5.44%。其中,首次授予11245万份股票期权,占本计划拟授予股票期权总数的96.15%,行权价格为每股6.31元。

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证券日报,军民融合板块喜获政策"红包" 11只绩优白马股潜力凸显


    近期,支持军民融合发展的政策利好频现。1月18日,据国家发改委消息,发改委、教育部、科技部等七部门发布通知,中央企业要在承担军民深度融合改革试点任务的改革试验区域选取试点单位,积极推进军工企业股份制改造和混合所有制改革。其中,通知要求中央单位大力推动军民融合创新。1月3日,交通运输部和国家国防科技工业局签署了《关于促进军民融合协同创新的框架合作协议》,这是交通运输科技领域签署的第一份军民融合合作协议。2017年12月4日,国务院办公厅发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。
    对此,市场人士认为,2018年军民融合产业发展将稳中提速,取得实质性成果成为军民融合相关领域特别是某些重点领域的关键任务和目标。而实现这一目标任务的重要举措则是在管理层主导和市场化运作相结合的条件下、以有利于增强武器装备系统集成能力生成为目标,积极推进军民融合领域相关企业的兼并重组。专业化整合和规模化重组短期内将以各军工集团或各民用行业龙头为主,实现内外部军民资源的整合。在此基础上,未来将逐步打破军工集团和各企业的界限,实现军工集团之间交叉重组和各企业之间的跨行业重组。无论从政策支持还是战略形势的角度,军民融合领域正处于黄金并购重组期,军民融合板块进入战略配置期,投资机会值得关注。
    二级市场上,昨日,军民融合板块异动明显,板块内52只个股实现上涨。其中,凯龙股份强势涨停,硅宝科技也大涨5.65%,滨化股份(3.61%)、三一重工(2.46%)、抚顺特钢(1.83%)、瑞特股份(1.56%)、能科股份(1.4%)、宝鼎科技(1.19%)、四通新材(1.14%)、巨力索具(1.1%)和光力科技(1.1%)等个股涨幅也较为显著。
    值得注意的是,随着军民融合持续推进,行业相关上市公司业绩改善明显。统计发现,截至目前,共有69家军民融合类公司披露2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到59家,占比逾八成。其中,太阳鸟(565.52%)、新海宜(280%)、东方精工(240%)、金盾股份(220%)、山河智能(200%)、北斗星通(142%)、方大化工(123%)、欣龙控股(118%)、汉王科技(111.08%)、尤夫股份(110%)和雅化集团(100%)等11家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番。
    对此,中信建投证券表示,“军转民”持续推进,“民参军”层次提升,军民融合板块进入战略配置期。在标的选择上,首推龙头公司,尤其是市场化程度较高、上市公司核心资产占比高、最受益于产业链业绩释放的中航系上市公司;其次推荐技术门槛较高,市场空间大,具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司;同时,还可以关注混改带来的阶段性机会,主要是南船、兵器、航天集团中的小市值公司,推荐标的:中直股份、中航机电、中航光电、中国动力、国睿科技、天银机电、航新科技、海兰信等。

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证券时报,"银亿系"再度以资抵债 ST银亿(000981)流动性危局待解




   因流动性风险触发的"银亿系"危局仍在蔓延,今年6月,银亿控股及银亿集团已申请破产重整。目前,重整风险尚未波及"银亿系"旗下的上市公司,正因此,ST银亿(000981)、康强电子以及*ST河化成为"银亿系"着力保全的关键。
   特别是,ST银亿作为"银亿系"的核心上市平台,获得了更多资源的加持。ST银亿9月17日公告称,公司再度与银亿控股签署以资抵债框架协议,以解决关联方资金占用问题。不过,ST银亿近日遭到证监会立案调查,"银亿系"危局将走向何方仍拭目以待。
   再签以资抵债协议
   ST银亿公告称,鉴于银亿控股及其关联方对公司的占款尚未偿还完毕,为控制资金回收风险,公司与银亿控股、如升实业和熊续强签署了《以资抵债框架协议》,熊续强控制的如升实业拟将其持有的山西凯能股权转让给公司,用以抵偿银亿控股及其关联方对公司的占款。
   据悉,山西凯能的主要资产是通过其全资子公司灵石国泰控制的5家煤矿企业,灵石国泰分别持有宝华煤业、南河煤业、鸿利煤业、红岩煤业、亨元顺煤业5家煤矿企业100%、51%、60%、80%、100%的股权。
   资料显示,上述5个煤矿的主要产品为原煤和铝矾土,总设计产能为300万吨/年,各矿合计储量为1.61亿吨,目前已开采448.9万吨。同时,5个矿区已有3个分别完成铝矾土资源勘查、初步探明储量约5000万吨,下一步计划取得铝矾土探矿权和采矿权。
   虽然资源储量可观,但不容忽视的是,目前,山西凯能持有的灵石国泰100%股权以及5家煤矿企业的相应股权已被质押,5家煤矿企业的采矿权也已被抵押。此外,山西凯能持有的5家煤矿企业相应股权也被冻结。
   根据协议,此次以资抵债拟由如升实业将其持有的山西凯能股权转让给ST银亿,ST银亿应支付的股权转让价款抵偿银亿控股及其关联方应向ST银亿清偿的占款。
   ST银亿表示,以资抵债事项将有助于尽快解决关联方资金占用问题,交易完成后,公司将直接持有山西凯能股权从而间接拥有煤矿资产,有助于提升上市公司资产质量。
   值得注意的是,不久前,ST银亿已完成与银亿控股的第一笔以资抵债交易,银亿控股以其全资下属子公司宁波聚亿佳持有的普利赛思100%股权,抵偿对ST银亿的部分占款,ST银亿则以浙江银保物联受让交易标的。
   遭证监会立案调查
   从银亿控股多次出手的举动来看,ST银亿俨然已经成为"银亿系"的核心关照对象。不过,ST银亿的现状不容乐观。9月12日,ST银亿收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。
   与此同时,ST银亿实际控制人兼董事长熊续强、副董事长张明海、副董事长兼执行总裁方宇、董事兼总裁王德银、财务总监李春儿也分别收到了证监会的《调查通知书》。由于ST银亿涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对上述人员进行调查。
   虽然ST银亿并未在公告中谈及信息披露违法违规的具体原因,但不容忽视的一点是,公司2018年年度报告被审计机构出具了保留意见,核心问题指向关联方资金占用。这也使公司触发其它风险警示,股票简称变更为"ST银亿"。
   记者注意到,在ST银亿最初披露的公告中,关联方资金占用主要涉及四方面情况,公司控股股东及其关联方累计资金占用余额约为22.47亿元。
   在以普利赛思100%股权抵债前,银亿控股及其关联方已向ST银亿偿还占用资金1.4亿元港币(折合1.23亿元人民币)及1.88亿元人民币,余额为19.36亿元。在以普利赛思100%股权抵债后,银亿控股及其关联方对ST银亿的资金占用余额仍有近15亿元。
   值得一提的是,虽然"银亿系"力图挽救ST银亿,但ST银亿债务缠身已是不争的事实,今年6月以来,ST银亿先后有3只债券出现了违约。
   另一方面,ST银亿自身经营情况也不乐观。今年上半年,公司营业收入下滑超过两成,净利润由盈转亏,亏损近2.2亿元。公司发布的2019年前三季度业绩预告显示,受房地产项目交付结转收入减少、汽车零配件产销量下降等因素影响,公司1-9月亏损6.4亿元-9.6亿元。
   "银亿系"危局待解
   在2019年年报中,ST银亿专门提示公司面临着行业竞争、战略实施以及流动性三大风险。
   针对流动性风险,ST银亿称,目前公司已出现多起债务违约的流动性困难局面,新增融资大幅减少,给公司生产经营带来一些不利影响。并表示,将加快销售和项目周转、加快盘活和处置存量资产,从而加快资金回笼;积极与金融机构沟通争取新增融资,以及与相关债权人沟通争取展期;同时,积极督促控股股东及其一致行动人归还占用资金。
   相比而言,"银亿系"旗下的康强电子经营情况较为良好,不过,由于普利赛思所持有的唯一资产为康强电子7401万股股票,在银亿控股以普利赛思100%股权抵债后,ST银亿已间接控制了康强电子。
   然而,这一交易仍具有不确定性,一方面,普利赛思所持康强电子股票目前处于质押和冻结状态,存在被质权人处置的风险;另一方面,银亿控股及银亿集团已申请破产重整,而抵债交易构成个别清偿,存在交易被撤销的风险。
   面对大股东流动性危机以及自身不佳的经营状况,*ST河化于8月底披露了重组方案,拟作价1元出售尿素相关资产,并以发行股份及支付现金的方式购买南松医药93.41%的股份,作价2.66亿元。
   *ST河化重组方案披露当日,市场也以涨停给予回应,但是重组方案能否顺利实施,也将受到大股东方面的影响。深交所对此发函关注,要求公司说明是否可能因控制权变动导致此次重组被暂停、中止或取消,并且说明银亿控股破产重整是否对此次交易产生实质性障碍。
   目前,"银亿系"的实际控制人熊续强已久未露面,"银亿系"正试图通过资产腾挪与资本运作努力求生,在流动性持续短缺的情况下,"银亿系"危局最终将走向何方仍拭目以待。

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上海证券报,海立股份(600619)定增议案遭否 股权之争或将浮出水面




    在8月2日召开的股东大会上,海立股份10亿元定增募资方案最终遭到否决。这也意味着公司控股股东上海电气(集团)总公司顺势集权的计划也随之告吹,其与格力电器之间的股权博弈仍将继续。
    海立股份8月2日晚披露的股东大会决议公告显示,在控股股东上海电气(集团)总公司回避表决的前提下,公司有关本次定增的核心议案(均为特别决议议案)都因赞成票不足持有表决权总数的2/3而未获通过。而经计算可知,在扣除公司持股5%以下股东的表决票数后,公司持股5%以上股东中对每个相关核心议案投下反对票或弃权票的票数均为9022.3万股。
    结合海立股份股权结构,剔除公司控股股东,持股5%以上的股东共有2名,其中富生控股所持8823万股海立股份仍处于限售期。
    “鉴于富生控股所持股份是2015年海立股份并购时配售所得,目前仍处于限售期,且富生控股持股数此前也一直未有变动,再考虑其与上海电气(集团)总公司的关系,应不会对相关议案投出反对或弃权票,更何况其持股马上要解禁,没必要因为少量增持而增加限售期。基于此,本次投出反对票的应是格力电器。”有分析人士对此表示。
    若相关反对票、弃权票来自格力电器,这也意味着在7月4日二次举牌(对应8663万股)后,格力电器又对海立股份进行了增持。
    根据海立股份此前提出的增发预案,公司拟向上海电气(集团)总公司定向增发股份,募资不超过10亿元用于偿还银行借款及补充公司流动资金。而在格力电器连番举牌的背景下,相较于海立股份的募资意图,外界更加关注的是上海电气(集团)总公司能否借此契机加大自身持股比例,巩固控制权。但如今来看,该次增发还是被格力电器拦下。
    格力电器此前持续增持海立股份,但在最初增持时曾表示没有获取海立股份控制权的计划,外界一度猜测格力电器有可能“放行”本次增发。
    但从另一角度而言,格力电器已通过二级市场快速增持获得了海立股份大量股权,并且已明确表示,如果上海电气(集团)总公司有新的股权转让计划,格力电器承诺参与其中。这意味着格力电器有了控股海立股份的想法。在此背景下,若放行本次增发,上海电气(集团)总公司对海立股份的持股比例将不低于20.22%但不超过33.51%,从而坐稳控股股东的位置,格力电器此前付出的努力无疑将大打折扣,相关话语权也将大幅降低。
    

上海证券,服装家纺动态日报:国庆零售企业销售数据出炉21大省市卖了1561亿


    行情回顾昨日市场区间震荡。上证综指上涨0.17%,收于2721.01点;深证成指下跌0.18%,收于8046.39点;中小板指下跌0.71%,收于5448.13点;创业板指下跌0.57%,收于1345.95点。
    28个申万一级行业分化,纺织服装日涨幅0.01%。
    服装家纺子版块表现分化,男装板块跌幅最大。
    个股方面,龙头股份大涨7.18%,嘉麟杰和水星家纺涨幅居前。海澜之家、比音勒芬和拉夏贝尔跌幅前三。
    行业主要新闻及动态国庆零售企业销售数据出炉 21大省市卖了1561亿上市公司重要公告及动态森马服饰对外投资完成交割的公告奥康国际关于回购公司股份的进展公告天创时尚关于发行股份购买资产并募集配套资金交易之实施进展公告安正时尚关于减少注册资本的公告哈森股份股东减持股份进展公告投资建议国内消费需求增长逐步放缓的大背景下,服装品牌企业收入和利润表现平稳增长,但各子行业表现分化以及企业之间差异较大。整个三季度服装家纺板块经历大幅调整,四季度进入传统服装旺季,叠加国庆黄金周及双十一购物节因素,短期迎来催化剂,建议关注主营业务增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

中泰证券,汽车和汽车零部件行业周报:7月关税下调 进口车贸易商受益


    本周市场主要呈现上涨趋势,汽车与零部件板块上涨0.9%。其中,汽车零部件子板块上涨1.7%,汽车服务子板块上涨0.7%,汽车整车子板块下跌0.4%,沪深300指数下跌2.2%。本周A股重点公司股价主要呈现下跌趋势,涨幅前三为蓝黛传动、东安动力和精锻科技,分别上涨8.3%、5.6%和4.9%。跌幅前三为富临精工、长安汽车和中国重汽,分别下跌3.6%、2.8%和2.7%。
    7月关税下调,进口车贸易商受益。7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。关税税率从25%下降到15%,进口车完税价格下降8%,下降幅度较大,预计进口车贸易将显著回升。推荐关注国机汽车(60%左右的利润来源于汽车贸易,进口车市场市占率超过20%)、以及广汇汽车等进口车贸易商。
    投资建议:我们认为在汽车行业整体增速放缓的背景下,关注自主品牌崛起和零部件国产替代两条投资主线。具体来看,(1)乘用车板块,关注创新能力强、技术储备强的自主品牌车企,建议关注吉利汽车、广汽集团、上汽集团。2)商用车板块,2018年仍然有大量的国三重卡等待更新,行业景气度大概率维持,关注威孚高科、中国重汽;客车板块,随着新能源补贴逐渐退出,行业持续分化、集中度提高,关注宇通客车等龙头企业。3)零部件板块,在下游需求增速放缓、行业整体承压的背景下,看好单车价值量大国产替代趋势强以及受益于大众产品周期的零部件企业,关注天成自控、星宇股份、和继峰股份。4)自动驾驶板块,受益于C-NCAP对ADAS采用要求的提高,我国ADAS渗透率将快速提升,我们看好毫米波雷达、智能刹车系统,建议关注华域汽车、拓普集团。
    风险提示:汽车销量不及预期;新能源政策收紧;交通事故引起政策收紧,ADAS国产化不如预期。

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