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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

和讯股票 ,盘后点评:沪指再上3200 权重齐发力


  和讯股票消息7月13日,午后沪指依旧保持强势劲头,在权重蓝筹股的轮番拉升下,沪指强势回归3200之上,深成指相对沪指比较弱,收盘勉强翻红,两市分化很明显,创业板弱势依旧,虽然技术上存反抽,但整体上还是下降趋势,短时间难以有较好行情。
  盘面上,行业方面造纸、煤炭、船舶、有色、证券、保险涨幅居前,家居用品、互联网、环境保护、电器仪表、软件服务跌幅居前,跌幅均超过1%;
  活跃板块及个股
  煤炭板块午后异动拉升,恒源煤电(600971)、山西焦化(600740)、安泰集团、平煤股份(601666)、百花村(600721)、陕西黑猫(601015)等个股均有拉升表现。
  券商板块直线拉升,国元证券(000728)、浙商证券、山西证券(002500)、西部证券(002673)、中原证券、中国银河等个股集体拉升。
  炸药概念股集体拉升。截至发稿,宏大爆破(002683)、南岭民爆(002096)、江南化工(002226)、久联发展(002037)集体拉升。
  次新股午后有所异动,江龙船艇、路畅科技、开立医疗、我乐家居、安车检测、科锐国际、皮阿诺、汇纳科技、日盈电子等个股纷纷拉升走强。
  雅化集团(002497)早盘基本在平盘线下方维持震荡走势,午后开盘不久,直线跳水,触碰跌停板。小财注:雅化集团旗下公司四川国理的11家股东联名向雅化集团发送《告知函》,指责其旗下核心锂矿资产平台四川国理管理权交由对方后公司生产经营管理长期处于不正常状态,严重损害了除其自身外其他股东的合法权益。
  券商观点
  对下半年结构选择上,申万宏源(000166)认为可“对标国际,削峰填谷”。具体来看,申万宏源重点提示四大思路,分别是: 寻找相对海外估值,相对历史估值更有吸引力的方向,重点关注金融和地产;利率中枢难以快速下行,重点关注保费增长受益于消费升级的保险;左侧布局CPI底部抬升,重点关注食品饮料,农林牧渔和商贸零售;关注景气反转或延续,推荐新能源汽车、苹果产业链,以及火电和农药。
  国泰君安证券指出,金融板块与市场整体相比,往往存在超额收益。风险偏好有望提升,进一步推动“龙马行情”扩散切换。以“漂亮50”为代表的“龙马行情”将向二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹进一步扩散,基于行业景气度改善的切换逻辑也会有所表现。

方正证券,清水源(300437)2018年半年报点评:并表效应+水处理药剂量价齐升 业绩实现大幅增长


    点评:
    并表效应+水处理药剂量价齐升,业绩实现大幅增长
    上半年实现营收7.66亿元,同比增长149.11%;归母净利润1.09亿元,同比增长284%。同生环境、安得科技、中旭环境分别实现收入0.71亿、0.59亿、2.61亿,实现净利润0.17亿、0.11亿、0.41亿。业绩增长来源于:①并表效应:中旭环境55%股权自2017年底起开始并表,安得科技49%股权自2017年8月起开始并表,并表效应带来业绩增长约0.28亿,占总净利润的26%;②水处理剂及衍生品量价齐升,母公司口径水处理剂板块实现收入3.71亿,同比增长82.76%;实现净利润0.63亿,同比增长481%。
    现金流和期间费用受中旭环境并表影响,环保订单储备丰富
    从现金流量表看,中旭环境上半年经营性净现金流-1.68亿元,拖累上市公司上半年经营性净现金流为-1.06亿。另外,上半年公司销售费用、管理费用、财务费用分别同比增加51.02%、57.74%、800.16%。财务费用大幅增长主要是由于资金成本抬升和中旭环境并表造成。目前公司资产负债率55.56%,在手货币资金1.75亿元,整体风险可控。
    上半年公司新增6个EPC项目,合同金额2.51亿元;在手EPC项目9个,未确认收入1.03亿元;在手BOT项目2个处于施工期,未完成投资额1.52亿;在运营BOT项目9个。近期公司新中标伊川县环卫一体化项目、济源市垃圾填埋封场及焚烧项目配套转存厂项目、安徽绿色建筑产业园项目等,环保类订单充足,为公司未来业务发展提供基础。
    拟发行4.9亿可转债,扩建18万吨水处理剂产能
    上半年公司拟发行4.9亿可转债,用于投资年产18万吨水处理剂扩建项目,目前已通过股东大会。公司是目前A股唯一一家水处理药剂公司,目前水处理剂产能9万吨/年,此次扩建项目达产后公司产能将达到27万吨/日,公司的行业地位将得到增强。
    盈利预测与投资建议
    公司目前股价低于2016 年增发价格,PE-TTM 和PB 均处于较低水平,预计公司2018-2020 年可实现净利润2.58 亿、3.48 亿,对应目前股价13倍、10倍,低估值高弹性,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:项目推进慢于预期,资金成本进一步抬升

融资融券6%

申万宏源,王府井(600859)2018年半年报点评:H1业绩增长符合预期 持续推进业态转型升级


    2018年上半年营收同比增长3.04%,归母净利润同比增长145.42%,业绩增长符合预期。报告期内,公司实现营业收入131.99亿元,同比增长3.04%,公司上半年收入增幅与宏观经济走势趋同,一季度同比增长6.11%,二季度受中美贸易摩擦及去杠杆等因素影响,收入增幅回落至-0.36%;归属于上市公司股东的净利润7.56亿元,同比增长145.42%,业绩符合预期。净利润大幅增长原因主要是18H1财务费用的大幅减少和收购贝尔蒙承接王府井国际的美元债务产生的汇兑损益所致,公司2018年上半年扣非归母净利润同比增速为61.22%。
    公司上半年盈利能力保持增长,综合毛利率明显上升。公司2018上半年综合毛利率为47.04%,与去年同期相比增长26.33%。按经营模式分类,联营模式营收同比下降1.56%,毛利率同比下降0.58pct,自营模式营收同比增长25.39%,毛利率同比增长0.97pct;分地区来看,西南地区在毛利率增长0.17pct的基础上,营收较去年同期增长7.77%,华中地区新店逐渐成熟带动盈利显着增长,毛利率同比增长1.32pct,东北市场显示出强劲的增长活力,营收同比增长14.78%,毛利率同比增长0.84pct,而受行业竞争加剧等因素影响,华东门店销售收入呈明显下降趋势。上半年期间费用率为12.75%,与去年同期相比下降1.28%,主要原因是利息净收入的增加以及汇兑损益,使得财务费用率明显下降。
    公司深化业态转型调整,持续推进业态融合发展。公司奥莱业态积极探索创新经营,大力推进自营项目的落地,年内长春奥莱新店项目预计开业,沈阳奥莱二期项目取得重大进展。奥莱品类结构进一步优化,女装、运动、男装和鞋包品类占据奥特莱斯业态销售的90%以上,其中运动品类大幅上升29%,女装品类下降5%,其他品类均取得小幅上升。此外,公司紧随体验式消费趋势,推进业态转型升级,增加客户粘性,会员销售贡献率占比达到近55%,二季度会员消费增幅实现12.20%增长,有效弥补了非会员销售下降对公司总销售额增长的冲击,同时客单价实现了8%以上的增长;与首旅集团实施战略重组,利用首旅集团“6+2”产业平台,实现资源共享、优势互补,发挥多业态优质资源融合发展的巨大潜力。
    公司是布局全国的百货龙头,行业低迷期保持利润的持续增长,推进业态转型升级,维持“买入”评级。公司行业中唯一一家布局全国的百货公司,在行业的低迷期逆势展店,实现跨区域扩张,中西部以及东百门店呈现强劲增长活力;积极进行战略重组,紧跟体验式消费趋势,推进业态的转型升级。维持公司盈利预测,预计公司18-20年EPS分别为1.46/1.79/2.19元,对应PE仅为11/9/7倍。维持盈利预测,维持“买入”评级。

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中泰证券,长海股份(300196)成本下降驱动制品业绩提升 原纱或提供边际增量




    事件:长海股份发布2018年业绩预告,预计归母净利为2.5—2.8亿元,比去年同期增长23.8%—38.65%。其中预计非经常性损益对净利润的影响为2600—3800万元(上年同期非经常性净损益为3125.2万元)。单季度看,2018Q4单季度归母净利中值为6939万元,同比增长84.9%。业绩的增长主要来自:1)冷修技改产线逐步投产,产能增加;2)工艺和效率提升明显带来原纱成本下降造成核心产品制品毛利率的提升。
    公司拳头产品为短切毡和湿法薄毡,结构优化以及降本增效将促进毛利率提升。公司的短切毡产品中轻克重占比超过50%,主要用于汽车车顶棚。全球主要经济体传统汽车增速下滑对玻纤需求或存在一定影响,新能源汽车产量增速虽然较高,但由于占比较小,短期很难从总量上拉动热塑玻纤纱的需求。值得一提的是,汽车轻量化用热塑玻纤纱需求与渗透率提高存在较大关系(2008-2017年国内热塑型玻璃钢的复合增速为15.8%,高于国内玻纤粗纱产量7.6%的复合增速)。随着汽车轻量化推进以及渗透率的不断提高,此需求有望保持稳定增长。从成本端来看,公司作为短切毡细分领域龙头,本身就具备规模和技术优势,且由于玻纤原纱主要自供,产线冷修技改带来的原纱成本降低将促进短切毡制品毛利率的提升。湿法薄毡广泛应用于电子、防水和保温等领域,需求规模有望持续增长(目前国内湿法薄毡占玻纤行业总规模的比例依然较低),公司产能的不断增加(几乎处于满产状态)和原纱成本的下降将共同促进此块业务增长。
    向上游玻纤原纱和下游复合材料制品延伸,进一步减小周期波动。玻纤需求端受全球经济和细分行业周期性影响,供给端的刚性产能新增则是不可忽视的力量,甚至不排除短期对供需关系会起主要影响作用。但此轮产能新增主要来自中国巨石等龙头企业,且绝大多数是中高端产能,细分领域需求的较快增长及行业的较高壁垒(技术研发和配套能力要求高、认证周期长,用户粘性高)将使得产能冲击的力度有所减弱。持续数年的高盈利的确刺激了一定程度的中低端产能新增,但由于技术和成本的差异,短期内很难对行业造成较大影响。据我们测算,18Q4-19Q2玻纤季度边际产能均有新增,对行业价格将持续形成压力,但由于19年新增产能边际逐渐减少,随着需求的增长,19Q2之后新增产能对价格的影响或将逐步消除。公司目前拥有玻纤原纱产能19万吨,其中约40%的产能为18年新建投产,生产成本较低。产能的增加不仅可以供制品自用,也增加了外售量,且由于玻纤原纱的成本较低,即便考虑后续价格可能有所下滑,原纱外卖也可提供业绩增量。除了向上游原纱延伸之外,公司积极拓展连续纤维增强热塑型玻纤复合材料项目,将在汽车以及轨道交通领域拥有较大市场空间。
    我们预计公司2018和2019年归母净利为2.75和3.37亿元,对应当前PE为15和12倍,维持“增持”评级。
    风险提示:玻纤制品需求大幅下滑,玻纤原纱价格下降超预期,贸易摩擦增大,热塑复材拓展不及预期

中国国际金融融资融券利率6%

国海证券,钢铁行业周报:基本面无大变化 市场不利因素影响板块走势


    钢材价格高位上扬。本周(8月27日-9月02日)螺纹钢价格下跌,上海地区下跌30元/吨至4470元/吨。本周热卷价格下跌,上海地区为4310元/吨。本周冷轧价格下跌,上海地区为4850元/吨。本周镀锌价格下跌,上海地区价格为5160元/吨。本周高线价格下跌,上海地区下跌20元/吨至4710元/吨。本周中板价格下跌,上海地区下跌40元/吨至4440元/吨。
    钢材社会库存基本持平。本周钢材社会库存下降8.46万吨至876.84万吨,其中螺纹钢上升0.70万吨至438.08万吨;线材上升0.48吨至131.96万吨;热卷下降8.54万吨至210.52万吨;中板下跌1.10万吨至96.28万吨;冷轧下降0.16万吨至117.63万吨。
    原料价格焦煤持平、焦炭上涨,矿石下跌。本周河北主焦煤车板价持平为1480元/吨,山西一级冶金焦车板价上涨120元至2600元/吨。本周矿石价格微跌,普氏62%矿石指数下跌0.25美元/吨至66.15美元/吨,唐山66%铁精粉价格上涨10元/吨至760元/吨。本周全国主要港口铁矿石库存下降412.7万吨至1.473亿吨,日均疏港量上升9.2万吨至281.82万吨。
    行业推荐评级。本周申万钢铁行业下跌2.15%,弱于沪深300指数(上涨0.27%),社会库存继续保持1000万吨以下,钢价集体在高位震荡。2018年需求不弱,主要钢厂需弥补地条钢退出造成的需求缺口,产能利用率逐步上行的中期逻辑仍然不变。环保限产将钢价和钢企盈利维持在高位、需求韧性超预期,政策宽松带来需求预期边际转好,维持行业评级为“推荐”。
    本周重点推荐个股及逻辑:本周全国高炉开工率微升0.27pct.至66.71%,唐山钢厂产能利用率回升5.09pct.至66.13%。网传唐山9月提前开始冬季限产落空和该地区部分高炉复产,是造成上周期现价格均出现回调的主因。当前社会库存继续小幅去化,限产依然处在高压态势,社库、厂库均在低位,基本面没有发生大的变化,仍是供需紧平衡。另外从需求层面看,九、十月是下游生产旺季,且基建投资反弹将撬动部分需求,钢价后期高位有支撑,仍然对钢铁板块维持乐观看法。但应注意近期不利因素较多,市场担忧美对中2000亿商品加征25%关税实质落地,9月美联储加息、新兴市场货币危机恶化对国内汇率企稳和货币政策空间造成压力,经济运行偏弱态势显现、中报上市公司总体盈利水平相比一季报亦有所下滑。在此种环境下,钢铁板块较难独善其身。继续推荐关注华菱钢铁、八一钢铁、三钢闽光、方大特钢、新钢股份、韶钢松山、以及中厚板龙头南钢股份。
    风险提示:钢材产量快速增加;国外钢材价格下跌超预期;国外矿山主动减产;相关重点公司未来业绩的不确定性。

中国国际金融融资融券6% 中国国际金融融资融券利率6%

中泰证券,汽车和汽车零部件行业:7月关税下调 进口车贸易商受益


    本周市场主要呈现上涨趋势,汽车与零部件板块上涨0.9%。其中,汽车零部件子板块上涨1.7%,汽车服务子板块上涨0.7%,汽车整车子板块下跌0.4%,沪深300指数下跌2.2%。本周A股重点公司股价主要呈现下跌趋势,涨幅前三为蓝黛传动、东安动力和精锻科技,分别上涨8.3%、5.6%和4.9%。跌幅前三为富临精工、长安汽车和中国重汽,分别下跌3.6%、2.8%和2.7%。
    月关税下调,进口车贸易商受益。7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、、25%的共79个税号的税率降至6%。关税税率从25%下降到,进口车完税价格下降8%,下降幅度较大,预计进口车贸易将显著回升。推荐关注国机汽车(60%左右的利润来源于汽车贸易,进口车市场市占率超过20%)、以及广汇汽车等进口车贸易商。
    投资建议:我们认为在汽车行业整体增速放缓的背景下,关注自主品牌崛起和零部件国产替代两条投资主线。具体来看,(1)乘用车板块,关注创新能力强、技术储备强的自主品牌车企,建议关注吉利汽车、广汽集团、上汽集团。2)商用车板块,2018年仍然有大量的国三重卡等待更新,行业景气度大概率维持,关注威孚高科、中国重汽;客车板块,随着新能源补贴逐渐退出,行业持续分化、集中度提高,关注宇通客车等龙头企业。3)零部件板块,在下游需求增速放缓、行业整体承压的背景下,看好单车价值量大国产替代趋势强以及受益于大众产品周期的零部件企业,关注天成自控、星宇股份、和继峰股份。4)自动驾驶板块,受益于C-NCAP对ADAS采用要求的提高,我国ADAS渗透率将快速提升,我们看好毫米波雷达、智能刹车系统,建议关注华域汽车、拓普集团。
    风险提示:汽车销量不及预期;新能源政策收紧;交通事故引起政策收紧,ADAS国产化不如预期。

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国联证券,家用电器行业:行业向下 龙头向上 七月空调数据分化


    投资机会推荐:
    7月份空调行业增速大幅下滑。7月产量1415万台,同比提升2.6%,销量1370万台,同比减少2.6%,其中出口381万台同比增加4.4%,内销988万台,同比减少5.1%。环比来看,7月空调生产增速下降12.9pct,销量增速降低15.8pct,库存环比提升10.5pct至20.0%。分品牌来看,空调行业增速出现明显分化,行业龙头格力美的增速依旧保持稳定,而长虹、海信等品牌则有较大降幅。2018冷年已经结束,从数据来看无论产量增长(13.1%)还是销量增长(13.5%)均超出年初大家对于行业的预期。从2018冷年情况来看,天气或将成为未来行业增速的重要影响因素,今年由于天气炎热,辽宁、山东等地出现单月空调销量大幅上涨,甚至由于安装人员不足而出现安装延后现象。随着我国人均收入的提升,空调的价格因素或将继续淡化,而各地区保有量不同将造成未来区域间增速的差异,我们认为未来华中、西南、辽宁、山东等地或将成为下一个空调高速增长区域。我们建议继续长期关注家电龙头美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)以及小天鹅A(000418.SZ)。
    行业重要新闻回顾:
    大形势小确幸空调行业进入?高烤期?、扫地机器人市场空间巨大小米等各品牌竞相争夺市场、洗衣机行业开启?极简洗护?时代、家电进口关税下调引发降价潮等。
    公司重要新闻回顾
    九阳股份发布2018年半年度报告、老板电器发布2018年半年度报告。
    行情跟踪:
    中信家电指数八月后半月继续走低,跌幅6.01%至9754.33,本月振幅达到7.47%。分行业来看,白电跌幅6.66%,黑电跌幅3.06%,小家电跌幅3.98%。
    风险提示
    旺季销售不及预期的风险、行业集中度提升不及预期的风险、三四线城市增长不及预期的风险。

证券时报网,问题股接连上演"一出好戏" 游资接力追捧唱主角


    中弘股份重回1元,乐视网三连板。问题股成为近期市场追捧对象,且有愈演愈烈之势。
    中弘股份连续2个涨停后最新股价重新回到1元关口。与此同时,中弘股份近期成交量骤然放大,昨日成交8.74亿元,成交882万手,单日成交量创历史新高。值得注意的是,截至周二,中弘股份股价已经连续15个交易日低于1元,按照深交所规定,如连续20个交易日股价低于1元,中弘股份将被退市。
    盘后数据显示,中弘股份昨日龙虎榜资金净卖出0.67亿元,安信证券上海江宁路营业部、广发证券深圳民田路营业部、方正证券宁波分公司净买入金额居前,均在千万元以上。卖出席位中,方正证券北京安定门外大街营业部、光大证券佛山绿景路营业部净卖出金额居前,分别净卖出0.5亿元、0.27亿元。
    除中弘股份外,乐视网也是近期的大热门之一。乐视网自8月20日盘中2元低点以来,至今累计涨幅已实现翻倍。乐视网昨日再度涨停,本周连获3涨停,最新日K线收出九连阳。连日来,乐视网受到游资的频频关注。公开信息显示,乐视网昨日龙虎榜资金净买入942万元,其中一线游资中泰证券深圳欢乐海岸营业部净买入721万元。乐视网周二龙虎榜资金净买入119万元,中泰证券深圳欢乐海岸营业部净买入544万元,国泰君安证券上海江苏路营业部也有现身。
    中弘股份和乐视网并非个例,近日有多只问题股出现涨停。数据显示,上半年业绩亏损的股票,包含乐视网和中弘股份在内,共有16只股票涨停,如九有股份、宁波东力、高斯贝尔、斯太尔、新日恒力等。
    高斯贝尔于周一盘中创历史高点以来新低,昨日早盘迅速拉升至涨停。作为5G概念股的高斯贝尔,自上市初走出39.58元每股的高价后,便一路杀跌至今。股价暴跌的背后,与公司业绩变脸、收购爆雷,以及被证监会立案调查脱不开关系。继去年业绩大幅下滑后,公司业绩持续恶化,上半年公司净利润亏损0.31亿元,同比下降258.89%。上个月,公司还因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。
    市场分析人士认为,对问题股的炒作主要根源是A股市场退市机制的不健全,无法优胜劣汰,“僵而不死”或“死而复生乌鸡变凤凰”的故事经常上演。如因为连续三年亏损去年暂停上市的攀钢钒钛,在2017年重新盈利后又恢复上市,8月24日开盘大涨20.52%,随即快速拉升涨32.57%(较开盘价涨10%)临时停牌一小时后,复牌继续大涨。这刺激了部分投机者的赌徒心态。
    随着监管的不断加强,问题股炒作空间将不断被压缩。如以前地方国企不会退市的潜规则,从*ST 吉恩、*ST 昆机退市开始被打破。这将深刻改变ST股的炒作逻辑。退市进程开启,未来不排除还会有“僵尸企业”被退市。特别是创业板退市后就不能再重新上市了,这将加大创业板问题股炒作的风险,咸鱼翻身的侥幸或将终结。

国联证券,公用事业行业:环境监测三年检查 污水处理投资加大


    一周行情汇总
    本周(8/13-8/17)沪指收报2688.97点,周跌幅为4.52%,公用事业(申万Ⅰ)跌幅为4.07%。个股方面,神雾环保、科融环境等涨幅居前。先河环保、新疆浩源等跌幅居前。
    行业新闻点评
    生态环境部发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》。计划用三年时间全面监督检查监测机构、排污单位、运维机构三类主体;目标是到2020年基本形成健全的生态环境监测数据质量保障责任体系,确保监测数据真实、准确、客观。1200亿155个污水处理项目,13省公布2018年重点建设计划。在2018年公布的重点项目建设计划中,上海、浙江、重庆、贵州、安徽、广东、福建等13省(直辖市,自治区)共投资1203.18亿,重点建设155个污水处理项目。其中,上海、贵州、安徽三地投资规模均超过200亿元,位列前三;安徽省共投资62个污水处理项目,数量远超其他12个地区;从项目进展来看,在建项目82个,拟建项目73个。污水处理投资加大叠加监测质量监督检查,建议关注水环境监测相关标的。
    公司公告点评
    国祯环保(300388.SZ)发布中报。公司发布18年半年报,上半年实现营收15.76亿元,同比增长76.52%,归母净利润1.39亿元,同比增长129.40%,扣非归母净利润同比增长143.51%。上半年业绩高速发展,主要由于公司水环境治理业务及小城镇环境治理领域业务营收分别增长76.72%及172.74%,从业务类型来看,上半年工程建设业务实现营收9.54亿元,同比增长156%,运营业务5.38亿元,同比增长23%,运营规模较17年底增加18万吨/日至368万吨/日,设备业务同比基本持平。预计18-19年实现归母净利润3.01、4.17亿元,对应目前股价PE分别为18、13倍,维持“推荐”评级。
    周策略建议
    环卫服务、水环境治理仍然有较大的市场空间,存在较好的投资机会:环卫装备及服务,行业保持较快增长,市场化推进加快,行业景气度较高,推荐快速崛起的龙马环卫(603686.SH)。水环境治理,短期受PPP清库及融资压力影响,估值受压,项目推进放缓,但长远看,PPP质量提升对行业有利,黑臭水体治理目标不改,推荐水环境治理及小城镇环境治理服务商国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示内容
    政策力度不达预期、整合不达预期、订单释放不达预期、盈利能力下滑。

证券时报网,华邦健康(002004):公司会积极推动子公司在科创板上市




    证券时报e公司讯,华邦健康(002004)3月25日在互动平台表示,根据目前已经披露的科创版上市规则,公司一直在密切关注政策情况,并将子公司凯盛新材和颖泰生物比照科创板的条件进行自测,在条件匹配的情况下公司会积极推动其于科创板上市。

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