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兴业证券,有色金属行业:行业盈利提升 把握锡钴铝行情


    2018年上半年,企业盈利总体改善。上半年基本金属均价均有不同程度的同比上涨,SHFE铜、铝、锌、铅均价同比分别增长10%、6%、9%、4%,小金属也有部分品种呈现价格上涨。从企业经营来看,上半年有色金属企业毛利率、净利润率提升,经营性现金流改善,企业盈利总体改善。2018H1,有色金属上市公司共实现营收7343.74亿元,同比增长10.48%;实现归母净利润280亿元,同比增长43%。其中黄金、稀有金属、金属非金属材料板块业绩实现同比增长,工业金属业绩由于受到铝板块、铅锌板块拖累,同比下降7%。但由于受到国际贸易战、强势美元等因素影响,2018Q2主要金属品种价格出现下滑,影响了盈利。Q2有色金属企业134亿元,同比增25%、环比降8%,工业金属环比下滑明显,稀有金属环比增长。
    年初以来,有色金属板块行情表现较弱。年初以来,SW有色金属指数下跌30%,除SW综合外,在所有板块中位列倒数第三。年初以来,上证综指下跌17.6%,沪深300下跌17.28%,SW有色指数分别跑输上证综指、沪深300指数12.2、12.5个百分点。
    投资策略:维持行业的推荐评级。1)锡涨价潮或将来临。由于矿山资源走向枯竭,2018年缅甸锡金属供给量预期会从原来的7万吨左右(约占全球20%),迅速下降到4.5万吨左右,由缅甸造成的全球锡供给大幅下滑将使得全球锡供给迅速步入短缺,引发全球锡价拐点。目前,无论从精矿进口数据还是冶炼加工费来看,都支持缅甸锡供应大幅下滑的结论。重点推荐锡业股份。2)补库行情启动,钴价企稳回升。今年以来由于动力电池产业链去库存、手机产品销量低于预期导致对上游需求较弱,钴价自4月份以来下跌。但我们认为,随着需求旺季来临,钴产业链的许多平头→多头角色转变,从冶炼厂、贸易商到正极材料企业的补库行情不会缺席。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业。3)关注采暖季限产氧化铝价格上涨,中长期看好电解铝行业。今年下半年氧化铝价格有望继续高涨。一是海外短缺推动国内出口,带动国内价格;二是采暖季限产力度加大,汾渭平原氧化铝生产将受到影响。另外,由于产能天花板存在、整治自备电厂,中长期来看电解铝行业情况将好转,投资价值逐步体现。重点推荐中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展。
    风险提示:金属价格下跌;需求不如预期;部分企业盈利不达预期;其他因素

全景网,深振业A(000006)上半年盈利4.16亿元 同比增长66.65%




  全景网8月16日讯 深振业A(000006)16日晚间公告,公司2018年半年度实现营业收入10.56亿元,同比下降43.54%;净利润4.16亿元,同比增长66.65%,每股收益0.31元。公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业(项目推广名:锦荟Park)位于深圳市龙岗区横岗街道六 约片区。报告期内,公司对该项目确认投资收益2.63亿元,该项目一期、二期已基本售罄,三期、四期目前是在建状态。

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国信证券,电子行业8月投资策略:消费电子板块业绩展望较好 有望迎来估值切换


    消费电子--关注光学创新,寻找5G以及上游新材料的机会
    下半年是消费电子的传统旺季,产业链公司对三季度的业绩展望情况较好,显示出下半年较好的需求。苹果产业链公司如欧菲科技、东山精密展望3季度净利润分别为6-7亿元、4-5亿元,远超上半年整体业绩,19年业绩将持续增长。目前产业链主流公司估值在22倍左右,下半年有望迎来估值切换。
    新的成长机会:存量市场下的机会更多来自于创新、核心零部件、核心材料、5G等机会,光学作为我们重点看好的赛道之一具有代表性,光学创新层出不穷,高像素,大光圈,小型化模组,3Dsensing,潜望式结构等推动着光学行业的边界不断拓展,摄像头日趋微型化、智能化、专业化。
    光学领域标的建议重点关注:【欧菲科技】、【合力泰】。5G带来的机会:电磁屏蔽、导热材料、被动元件、天线零部件是5G时代消费电子端主要的受益细分领域之一。5G相关受益标的建议关注:【飞荣达】、【中石科技】。
    半导体板块--国产存储器,从利基到主流
    目前深耕于NORFLASH的国产存储器企业未来将成为国产存储器的中坚力量,我们继续推荐业绩增速高,估值具备吸引力的标的,同时兼顾政策把握及业绩两方面。重点推荐国产存储器唯一A股标的【兆易创新】国内半导体功率器件领域的细分龙头【扬杰科技】、分立器件+化合物半导体国产替代龙头【士兰微】、A股半导体设备龙头【北方华创】
    PCB--行业集中度加速提升,龙头股值得长期布局。
    短期看下半年消费电子旺季将拉动对PCB需求,同时环保政策高压叠加原材料价格高位持续,PCB行业集中度加速提升。中长期看受益5G、消费电子创新以及汽车电动化和智能化带来的PCB产业链需求提升将持续推动行业景气。
    因此我们重点优选公司,看好PCB技术能力龙头【深南电路】、具有优秀盈利稳定性的【景旺电子】、小批量板领军企业【崇达技术】、占据高端FPC技术领域的【东山精密】,同时随着PCB需求提升拉动对原材料覆铜板需求,重点关注国内覆铜板龙头【生益科技】。
    面板--关注行业回暖面板价格反弹机会
    我们对此轮面板周期回暖的定性是,行业淡季供需失衡之下,面板厂积极去库存同时调结构,叠加旺季效应所带来的小周期回暖。考虑到目前依然处于国内面板厂商的产能释放周期,我们乐观看待反弹到19年Q1,面板行业公司业绩有望得到支撑。建议关注:【京东方A】、【TCL集团】、【深天马A】等。
    LED--中长期向好趋势持续,龙头估值已呈现低估。
    贸易战升级,LED产业链短期受到冲击,但中长期向好趋势不变。根据LED板块年初至今已回调约25%,板块整体PE(2018E)仅16倍,显现低估。8月LED背光需求随消费电子回暖提升,新的需求如MiniLED等开始逐步放量。重点看好:小间距龙头【洲明科技】、LED芯片龙头【三安光电】化合物半导体及Micro、MiniLED芯片值得期待。LEDIDM一体化应用龙头【木林森】。
    消费电子旺季来临,看好电子板块反弹机会,维持板块“超配”评级
    SW电子板块当下历史TTM估值为29倍,远低于三年均值的47倍,短期来看,旺季来临消费电子产业链有望走出悲观情绪,长期看集成电路、高端装备、电子应用材料等细分行业将呈现结构分化,符合制造升级的细分板块及公司将继续保持较快增长,维持板块“超配”评级。

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方正证券,交通运输行业:控总量调结构政策延续 贸易战影响航空航运


    本周交通运输板块表现弱于大盘。沪深300指数报收于3904.94,下跌3.73%,申万交运指数报收于2729.22,下跌4.66%,周涨跌幅在申万28个一级行业中排名第11位。交运行业二级子板块中,公交板块(1.91%)涨幅第一,物流板块(-7.48%)跌幅最大。
    1.交运行业:贸易战影响航空航运本周,中美贸易战预期大幅升温,后续有可能逐步升级。如果美国收紧赴美签证通过率最终落地,中美航线航空需求势必被抑制,航司国际线将遭受冲击。同时,受贸易战影响,中美干散货运输、集装箱运输需求将下滑,航运业复苏再蒙阴影。
    2.机场板块:控总量调结构政策延续,时刻供给再度收缩控总量调结构政策延续。根据2018年夏秋航季时刻表,日均航班同比增长5.7%,增速与2017年夏秋相比下降1.9个百分点,与2017冬春相比下滑2个百分点,增速显著放缓,总量得以有效控制。总量增速放缓并非意在控制增长数量,而控制增长速度,提高航班正常率,提升服务质量,长期利好民航业健康发展。
    3.快递板块:2018韵达增速领跑,顺丰护城河持续加深2018年1-2月累计收入同比增速,韵达40%、顺丰36%、申通27%;业务量同比增速,韵达51%、顺丰42%、申通16%。韵达增速继续领跑,收入端领先行业10个百分点,业务量端领先行业20个百分点,管理提升效果持续显现。顺丰业务总量保持绝对优势,营业收入和业务量增速高于行业水平,保持稳健增长态势。公司增值业务及重货、冷运等业务进一步捍卫行业龙头地位,拓宽护城河。
    本周重点关注:
    深圳机场、南方航空、中国国航、韵达股份、中远海控
    风险提示:
    油价暴涨,航空事故,机场管理政策变更,电商增速大幅放缓,宏观经济不及预期。

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中证网,常宝股份(002478)退出医疗服务行业 聚焦能源管材主业




  中证APP讯(实习记者 潘宇静)11月28日晚间,常宝股份(002478)发布公告称,根据公司当前实际经营情况,董事会同意公司退出医疗服务行业,进一步聚焦能源管材主业。
  公司进一步表示,争取自股东大会审议通过本议案之日起2年内,通过将现持有的医疗机构股权全部对外转让等方式,逐步退出医疗服务行业。
  常宝股份主要从事石油天然气用管、电站锅炉管和机械管等专用钢管的研发、生产和销售,主要产品为油气开采用管、电站锅炉用管、机械用管以及其他细分市场特殊用管。
  根据公司三季报,2018年1-9月,能源管材板块实现营业收入33.78亿元,同比增长36.68%,实现归母净利润3.06亿元,同比增长221%。
  公告显示,2017年我国原油对外依存度达68%,天然气对外依存度近40%。一方面,国内开采油气增速跟不上需求的增长,对外依存度逐年提高,另一方面,海外能源供给风险大,定价权不足。
  基于对能源管材市场判断,为进一步增强扩大竞争优势,公司先后审议通过了投资新建高端页岩气开采用管智能生产线项目、投资新建特种专用管材生产线项目等事项,项目总投资11.5亿元。根据项目可行性研究,公司预计以上两个项目年产生利润总额将超2亿元。根据经营环境变化及公司战略决策调整,公司预计能源管材新项目及后续能源管材板块发展还需要持续的资金投入。
  公司目前医疗服务领域主要控股或控制公司有:什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、山东瑞高投资有限公司(为单县东大医院有限公司的控股股东)以及广州复大医疗有限公司。
  常宝股份称,2018年前三季度,医疗板块实现归属上市公司股东净利润6233万元,占同期公司净利润比重为16.94%。由于公司新建能源管材项目具有较好的盈利能力,因此,退出医疗板块业务虽因涉及转型,而在短期内会对公司业务产生一定影响,但基于目前的经营环境,从长期看更有利于上市公司的业务发展。

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华创证券,房地产:调控见成效、无再从紧必要 稳定更为关键 政策环境或有改善


    事项:1)个税改革专项抵扣:10月20日,个人所得税专项附加扣除暂行办法发布,在10月1日已率先享受到“起征点上调”减税红利基础上,公众未来还将享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金以及赡养老人等6项专项附加扣除。
    2)广州三区限价放松:10月19日,市场风传广州增城、花都、南沙取消限价限售政策,当地住建委内部人士对华尔街见闻回应称,对外限售限购没有取消,限价地块的楼盘预售价以开发商实际申报为准。同时,广州住建委发布信息,严禁开发企业拆分价格报备。
    3)合肥鼓励现房销售:10月19日,合肥市房地产管理局出台文件,明确房地产开发企业进行新建商品房现房销售前,应当到房地产行政主管部门办理新建商品房现房销售备案手续。房地产行政主管部门应当优化、简化备案手续,鼓励支持房地产开发企业实行新建商品房现房销售。
    评论:一、个税改革专项抵扣:本次个税改革积极、减税力度较大,对需求影响较为积极一方面,从总量上看,本次个税改革积极、减税力度较大,对需求影响较为积极。根据财政部副部长陈丽华表示,起征点由3,500元提高到5,000元,全国个税减税总额约3,200亿元,同时根据上海财大田志伟博士测算,本次个税专项附加扣除中医疗、养老和教育合计将减税1,577亿元,由于缺乏住房和租赁数据,该部分减税额度初略估算500亿元上下(住房贷款和租金抵扣本身影响不大、但多项专项附加扣除叠加后影响较大),因而起征点提升和专项扣除合计减税估算约5,300亿元,占比2017年个税总额1.2万亿的44%;另一方面,从个体来看,本次个税改革后税后月收入提升比例在0-13%,提升购买力。我们分别对个人月收入5千、1万、3万、5万、7万和10万进行测算。在新起征点5,000元以及新的级距税率之下,并且扣除子女教育专项附加1,000元、继续教育400元、住房租金1,200元或住房贷款利息1,000元、赡养双亲2,000元后(每月合计4,600或4,400元),个人月所得税减少19-3,720元,减税比例在17%-100%,其中起征点提升和专项扣除减税贡献占比大致约为65%:35%,税后月收入提升比例在0-13%,月收入在3万和5万分别抵税效应最明显,收入提升达到13%和10%。二、广州三区限价放松:广州三区限价有所放松,双合同变单合同、利好购房者购买力一方面,本次广州增城、花都、南沙三区限价有所放松,对于当地购房者来说实为利好。从广州住建委表态来看,在兼顾了保持价格稳定和避免双合同问题(毛坯+装修双合同),广州增城、花都、南沙三区限价政策略有放松。以往由于双合同的因素,购房者首付压力较大,且消费贷普遍利率较高,普遍基准上浮30-50%。而销售双合同变成单合同,装修这部分贷款可以由原先的消费贷转变成按揭贷款,贷款期限变长、利率下降、首付压力减小,对于购买力来说是利好;据融360数据,广州四大行按揭利率普遍为首套上浮10%,二套上浮15%(建行二套上浮30%)。
    另一方面,广州三区限价放松均为低价区,而为保价格稳定,预计高价区限价放松短期仍难。广州住建委表态:“近期,市、区住建部门在保持我市调控力度不放松、保持成交价格稳定运行的前提下,对新建商品住房预售和网签价格指导机制进行优化,严禁开发企业拆分价格报备。”表明了保持价格稳定依然是大前提条件,而广州增城、花都、南沙三区均价为1.8-2.3万元/平米,低于广州全市均价3.1万元,因而预计高价区限价放松短期仍难。
    三、合肥鼓励现房销售:合肥鼓励支持现房销售、但不强制,参考宿迁类似政策就并未执行一方面,合肥鼓励支持现房销售、但不强制,参考宿迁类似政策就并未执行。近期,合肥市房地产管理局出台《关于加强新建商品房现房销售管理工作的通知》,鼓励支持房地产开发企业实行新建商品房现房销售。虽然市场容易回想起9月传言广东建议逐步取消预售制度的事件、并容易联想成预售制度取消逐步推进的趋势,但本次合肥出台中重点是“鼓励支持”新建商品房现房销售、并非“强制要求”,预计后续该政策的约束力有限,并且当地政府会更多考虑实际情况。作为参考,宿迁于2017年6月出台《宿迁市促进中心城市房地产健康发展的意见》,要求土地出让公告中明确全部实行现房销售、鼓励在建商品房实行现房销售、并要求2018年7月1日起,原则上新上市的商品房达到现房销售标准、鼓励实行成品房交付,但最终并没有实行。
    另一方面,预售制度取消短期不可行、长期也并无必要,更需要的是建立控风险机制。一方面,我们维持认为,如果目前我国取消预售制度,那么我们将面临房企资金链风险爆发、供应“休克”推升房价、土地财政风险爆发、投资下降产业链需求萎缩等等;另一方面,国际上主流国家中(大多城镇化率超70%),包括美国、日本、德国、法国和新加坡目前仍均采用预售制度,说明预售制度保留也并无大碍,但这些国家的预售制度普遍都用预售款按进度支付以及第三方风险分担机制等控风险机制:如美国特点为第三方保管房屋预售款、日本特点为建立预售房市场风险分担机制、德国特点为订立个性化购房合同分期支付房款、法国为购买预售房是根据工程进度分期付款的、新加坡为购房者按施工进度分期支付房款等。
    关于预售制度的相关观点请参见华创地产团队于2018年9月24日出版的报告《【华创地产】征询预售制度点评:预售制度取消短期不可行、长期也并无必要,更需要的是建立控风险机制》。
    四、投资建议:调控见成效、无再从紧必要,稳定更为关键,政策环境或有改善,维持看多龙头近期,房地产市场中土地和成交均有所走弱、投资也呈现出下行趋势,我们认为目前调控政策已见成效,政策无从紧必要,同时经济也遭遇下行压力、目前形势下稳定或更为关键,预计后续房地产市场政策环境有所改善。中期来看,我们维持房地产小周期延长框架,并认为本轮供给端调控导致资源正快速向龙头集聚,融资集中度->拿地集中度->销售集中度,将推动头部房企销售大增;短期来看,近期成交市场有所走弱,政策更严已无必要、甚至稳市场或更为关键,比如近期政府推出的积极的个税抵扣方案等措施,同时土地市场正在加速降温,流拍率和溢价率将进一步恶化,预计地方政府的财政压力将大幅加剧,紧随其后投资也将逐步开始走弱,目前板块低估值背景下继续看多地产龙头相对和绝对价值,并维持板块“推荐”评级,维持推荐:保利地产、新城控股、万科A、融创中国、招商蛇口、金地集团;二线:中南建设、荣盛发展、蓝光发展、华夏幸福。
    五、风险提示:行业销售不及预期以及政策超预期收紧。

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证券日报网,共达电声(002655)2019年归母净利同比增长46.6% 营收净利均创近7年新高



    面对智能手机行业竞争加剧、国内经济下行压力增大、全球经济增长态势减弱、贸易摩擦加剧等一系列的不利因素,共达电声依然交出了一份靓丽的业绩答卷。
    2月28日晚,共达电声披露2019年度业绩快报,公司2019年实现营业收入9.87亿元,同比增长22.7%;实现归属于上市公司股东的净利润3130万元,较上年同期增长46.6%;实现基本每股收益0.09元/股,同比增长50%。
    公开信息显示,共达电声是一家专业生产电声元器件及电声组件的制造商和服务商,主要产品包括微型麦克风、车载麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组等。公司2012年上市后经营业绩一直不温不火,2017年甚至出现近1.8亿元的大额亏损,经营举步维艰。直到2018年,共达电声才迎来了“命运”的转折点,当年3月份,潍坊爱声声学科技有限公司通过受让潍坊高科持有的共达电声15.27%股权成为共达电声新的最大股东,万魔声学创始人谢冠宏也因此成为共达电声的实际控制人和董事长。
    2018年,共达电声迅速扭亏为盈,当年便实现了2135万元的归属于上市公司股东的净利润;进入2019年,共达电声的经营形势继续向上,实现了9.87亿元的营业收入和3130万元归属于上市公司股东的净利润,营收和净利均创下了公司近7年以来的历史新高。

证券时报网,烽火电子(000561):子公司降噪产品首测成功




    烽火电子(000561)子公司西安艾科特研发的飞机座舱噪声有源控制产品在国产某型涡桨飞机上完成了安装调试,在国内首次进行了空中巡航状态下的产品性能及降噪效果测试试验。经测试与主观试听,该产品性能指标满足机载产品研制任务第一阶段的预期目标,降噪效果主观感觉明显,在国内首家实现了空间降噪有源控制技术工程化。

证券日报,抗癌药医保准入加快推进 近4亿元大单抢筹6只概念股


  近日,国家医疗保障局发布《2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围》(以下简称《药品范围》),其中指出,按照国务院要求,国家医保局加快推进抗癌药医保准入专项谈判工作,组织了来自全国20个省份的70余名专家通过评审、遴选投票等环节,并经书面征求企业谈判意愿,确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围。
  分析人士表示,此次《药品范围》公布的 18个抗癌药品种中,11个品种为2017年或2018年在国内获批上市的药物,如今年5月份刚刚上市的国产原研抗癌药盐酸安罗替尼胶囊,上市仅3个月就进入了国家医保谈判目录。根据这一现象,可以预期未来国家对于优秀的国产抗癌新药的扶持力度会进一步加大,尽快将这些药物纳入医保,实现快速放量,既能帮助癌症患者降低使用优质药品的门槛,又可助力药企研发成本回收提速,进而对相关上市公司业绩形成利好。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股抗癌药概念板块上涨3.23%,涨幅领先同期大盘,板块中共有67只成份股实现上涨,在所有可交易股中占比91.78%。具体来看,智飞生物(9.15%)涨幅居首,恒瑞医药(6.52%)、国药股份(6.35%)、海正药业(6.19%)、凯莱英(6.05%)等4只个股紧随其后,昨日涨幅也均达到6%以上,此外,科伦药业(5.77%)、东诚药业(5.55%)、艾德生物(5.28%)、双鹭药业(5.00%)、片仔癀(4.33%)等个股昨日也均涨逾3%。
  资金面上,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,智飞生物(12316.99万元)、恒瑞医药(10802.19万元)两只个股昨日均受到1亿元以上大单资金抢筹,片仔癀(5146.81万元)、复星医药(3250.04万元)、国药股份(2181.22万元)、誉衡药业(2006.49万元)等4只个股昨日大单资金净流入金额也均超过2000万元,上述6只个股昨日合计吸金3.57亿元。
  进一步梳理发现,抗癌药相关上市公司普遍良好的业绩表现,成为了场内大单资金积极布局的重要依据。从行业上市公司业绩来看,在已披露2018年中报的21家公司中,有20家公司报告期内净利润实现同比增长,其中,圣济堂(4194.86%)今年上半年净利润同比增幅超过40倍,居于首位,智飞生物(297.22%)报告期内净利润也实现同比翻番,此外,艾德生物(57.86%)、太极集团(56.29%)、东诚药业(53.68%)等3家公司中报净利润也均同比增逾50%,高成长性较为显著。
  此外,还有33家公司披露了2018年中报业绩预告,其中有24家公司报告期内业绩预喜,占比超过七成,其中,金达威(248.68%)、科伦药业(230.00%)、东北制药(190.00%)、莱美药业(102.60%)等4家公司上半年净利润有望实现同比翻番,双鹭药业(65.00%)、万孚生物(55.00%)、诚意药业(53.10%)、信邦制药(50.00%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增幅达到或超过50%。
  对于抗癌药板块未来投资策略,东吴证券指出,随着抗癌药专项工作的不断推进,越来越多的靶向药物品种将进入患者的用药清单,而国产创新药及生物类仿制药也将随着市场教育的逐步深入,上市后快速放量。对于国内药企,尤其是抗癌药生产企业,将迎来新的机遇和挑战,创新产品线越丰富的公司,未来市场竞争力也就越强。标的方面,建议从以下两个角度进行关注:1.具备创新能力的抗癌药生产企业:恒瑞医药、贝达药业等;2. 肿瘤精准医疗相关企业有望受益于下游靶向用药市场的不断扩容,建议关注艾德生物等。

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