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中泰证券,基有色金属行业:蓝天保卫战打响 重点关注铝锡铜


    行情回顾:周内,中美贸易摩擦继续升级,已从喊话阶段演进为互征关税,同时,FED会议纪要表态偏鹰,出于对需求转弱(贸易活跃度下降)和货币偏紧(美国继续加息)的担忧,全球定价的基本金属价格再次全线大幅下挫,LME3M期铜、铝、铅、锌、锡、镍周涨跌幅分别为-5.2%、-2.5%、-3.2%、-5.5%、-2.2%、-6.4%;需要注意的是,周五,随着征税措施落地,美元指数边际走弱,基本金属价格已经企稳;二级市场方面,SW有色指数收于3026点,跑输上证综指1.5个百分点。实际上年初至今,在内部经济面临不确定性(基建增速下滑)的同时,外部环境不确定性(中美贸易摩擦)亦在增加,共同导致基本金属承压运行。周内,国务院发布《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,环保趋严的大方向不会变,建议重点关注铝、锡和铜。分品种基本面变化如下:
    【本周焦点】:《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》发布。
    【解析】:通知明确提出“开展重点区域秋冬季攻坚行动。制定并实施京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案…”,相比去年,新增汾渭平原和长三角地区两区域,其中,汾渭平原为氧化铝核心产区,总计涉及产能规模为2325万吨/年,约占国内总产能的28.5%。此外,下半年涉及到的氧化铝投产产能中,晋中、临汾和吕梁各有100万吨/年,也即,300万吨/年的新增产能在汾渭平原范围内,其投产进程是否会受到影响,需持续关注。若实行采暖季错峰生产,则存量产能以及增量产能对氧化铝供需平衡表产生的潜在影响不可不察,后续我们将重点跟踪。
    铝:SMM统计数据显示,2018年7月5日国内电解铝社会库存183.4万吨,较前周继续下降1万吨,叠加“我的有色”铝棒库存数据,总计191.1万吨(其中,铝棒库存7.7万吨,增长0.5万吨),较前周续降0.5万吨;LME库存7月6日为110.6万吨,较前周续降0.8万吨;周内全球库存下降1.3万吨。去库力度有所减弱,主要原因有两方面:一是近期贸易摩擦疑云下,出于对下游需求的担忧,中间环节采购力度有所减弱,而入库保持相对稳定;二是加工企业开工率仍处于较高水平,但边际提升减弱。后续,去库力度如何关键看国内需求以及海外出口端的表现。短期看,受季节性因素影响,去库进程或将放缓;长期看,全球总库存处低位水平,去库大趋势不会改变。
    铜:本周,铜精矿供应延续宽松,中小贸易商由于资金问题提高TC出货,供需双方博弈加剧,截至本周五,进口干矿现货TC报83-90美元/吨,与前周持平。开工率方面,SMM调研数据显示,6月份铜杆企业开工率为81.1%,同比增加8.1%,环比增加0.6%。
    黄金:周内,贸易摩擦升级叠加FED会议纪要表态偏鹰,使得贵金属价格震荡运行;总体看,外部不确定性增大未催化金价上涨,印证短期避险情绪已有钝化,决定金价走势的核心要素依然是真实收益率。周内,COMEX黄金环比前周下降微幅上涨0.4%至1258.8美元/盎司。预计短期金价走势仍将呈震荡运行格局,而中长期尚需宏观经济数据进一步验证。
    宏观“三因素”总结:1)中国,6月PMI略低于预期,但工业韧性依然较强;2)美国,6月非农数据“差强人意”,经济强劲增长势头未变,加息进程将继续;3)欧洲,制造业PMI创18个月新低,货币政策正常化承压。投资建议:我们认为,“新供给周期+常规需求”下,铝、锡、铜值得重点关注。
    铝:时至当前,我们判断,电解铝成本支撑效应明显,基本面扎实(供给有限+需求稳增),价格上行空间>下行空间,且下半年存自备电以及采暖季(蓝天保卫战)等政策预期,具备alpha超额收益,值得持续关注。核心标的:云铝股份、中国铝业、神火股份(煤炭组)、露天煤业(煤炭组)等。
    锡:供给组合:一大降(缅甸矿)、一小增(国内矿)、一平稳(再生锡),供给端收紧趋势确立;而需求具有“弱周期性”,韧性较强。在供给收紧+消费稳定的基本面组合下,继续看好锡板块机会,其中,2018年拐点在于供给结构变化,而2019年将落实到总量变化。核心标的:锡业股份。
    铜:全球铜精矿供应增量有限,冶炼端扰动增加,再叠加进口限废政策,铜原料中长期供给趋紧的方向不会改变,供需紧平衡依然是铜板块投资的“主线逻辑”。核心标的:紫金矿业等。
    风险提示:宏观经济波动、进口以及环保等政策波动带来的风险。

证券时报,酒鬼酒(000799)三季度净利跌四成 小品牌越来越难做




    10月17日晚,酒鬼酒(000799)发布三季报,整体来看公司前三季度依然达到近30%的增速,但第三季度净利润仅为2818万元,下降近四成,有投资者直呼“爆雷”,还有行业人士感叹“小品牌越来越难做了”。
    单季净利润下降四成
    根据三季报,酒鬼酒前三季度营收为9.68亿元,同比增长27.34%;净利润为1.84亿元,同比增长14.27%。其中,第三季度酒鬼酒净利润为2818万元,同比下降39.5%。
    公告称,业绩下降原因主要是本季销售费用对比去年同期大幅增长。合并报表显示,公司今年第三季度销售费用为9719.61万元,去年同期为6464.53万元;1~9月,公司销售费用为2.79亿元,去年同期为2.03亿元。从核心数据指标来看,第三季度收入同比增长9.75%,而销售费用率同比增长37.45%,是净利润下滑的重要原因。
    此前,亮丽的半年报发布之后,市场对酒鬼酒有了较高的期待。2019年上半年,酒鬼酒实现营业收入7.09亿元,同比增长35.41%;净利润1.56亿元,同比增长36.13%。今年以来酒鬼酒股价翻倍,特别是在其发布半年报后,公司股价在9月份快速上涨,并在9月18日涨停,9月24日大涨9.92%,股价创下七年来新高42.87元。不过当时盘后龙虎榜数据显示,部分机构客户在高位出货。
    从三季报股东情况来看,第三季度,北上资金香港中央结算有限公司在第三季度继续增持了酒鬼酒,其持股数增持至544.85万股,持股比例1.68%,名列十大股东第三。证券时报·e公司记者注意到,香港中央结算有限公司曾在第二季度退出公司前十大股东,今年一季度其持有公司股票164.4万股,为公司第九大股东。公开数据来看,深股通资金在三季度之后又进一步增持了酒鬼酒,截至10月16日,香港中央结算有限公司持股689.08万,占比达2.12%
    此外中国银行托管的三只基金曾在上半年进入公司前十大股东。但在第三季度,此三只基金亦有调仓,曾持股289.15万股的第三大股东,中国银行华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金已从前十股东中退出;中国银行招商中证白酒指数分级证券投资基金则增持至585.13万股,仍为公司第二大股东。
    停货控货致盈利波动
    酒鬼酒相关人士向证券时报·e公司记者表示,第三季度净利润同比下降更多与公司的市场战略调整有关,因为需要维护市场,公司进行了必要的停货控货,导致了盈利波动。此外,上述人士表示,第三季度是酒类销售的传统淡季,体量小就会放大波动,实际波动幅度都在正常范围之内,并非是营销受到阻碍,公司全年规划也不会受到影响。
    值得一提的是,酒鬼酒半年报显示,公司下半年将继续加强价格管控,整治市场秩序。加大市场督导、督察力度,统一产品政策,清晰市场分级,明确产品价格,严控价格倒挂。
    近年来,消费升级已经成为白酒领域的大事,各大白酒公司争相扩展高端市场,并衍生出白酒市场的提价潮。此前半年报显示,酒鬼酒高增长主要动力来自于“内参”酒成立专营公司,高端大幅放量驱动,在经营战略中,酒鬼酒也重点稳步推进“内参”酒稳价增量、“酒鬼”酒量价齐升、“湘泉”酒增品增量的三大核心策略,进一步梳理优化产品线,构建清晰、合理的产品体系,继续聚焦“52度500mL内参酒”、“52度500mL红坛酒鬼酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品。
    而“内参”、“酒鬼”系列中高端酒正式酒鬼酒的主打产品,在半年报的分产品经营情况中也可以看出,两大系列酒今年上半年合计销售收入约6.29亿元,占其酒类销售7.07亿元的绝大部分。可以说白酒消费升级以及产品提价是酒鬼酒在近两年业绩增长迅速的重要原因。
    但综合全国高端白酒市场来看,区域性白酒、小型白酒公司在高端白酒领域受到的挤压越来越严重。一位长期跟踪白酒行业的投资人士告诉证券时报·e公司记者,“白酒的消费下沉是非常明显的,之前一线城市和部分二线省会城市是茅台的消费主力,现在发现在一些三四线小城市办事喝茅台也越来越普遍。”在这种趋势之下,白酒公司的业绩分化愈加明显。
    以今年上半年数据情况威力,有四家白酒公司业绩同比下降,而且其中三家营收也同比下降。金种子酒今年上半年营收5.06亿元,同比下滑7.8%;净利润亏损3178.34万元,同比下滑629.21%,是上市白酒公司中今年上半年除了*ST皇台外,又一家亏损企业,而且业绩降幅最大。另外,今年上半年,青稞酒净利润2244.94万元,同比下降74.51%;伊力特净利润2.02亿元,同比下降6.38%;金徽酒净利润1.35亿元,同比下降14.37%。相比于2018年上半年仅有青青稞酒业绩下滑的状况,白酒企业分化趋势已经清晰可见。
    另外,在部分白酒公司业绩增速下滑的同时,头部酒企则继续保持较高增长,在今年中报中这种现象较为明显。三季报中虽然贵州茅台第三季度净利润增速同样出现下滑,但依然达到17%,而且上述跟踪白酒行业的投资人士告诉证券时报·e公司记者:“茅台的三季报属于中规中矩,在没有特别放量的情况下,能保持这个增速已经不错了。”而众多券商也依然看好茅台,并认为被市场赋予较高预期的茅台直销业务较大量将在四季度兑现。
    对于第三季度的业绩下滑,酒鬼酒相关人士向证券时报·e公司记者表示,第三季度净利润同比下降更多与公司的战略调整有关,因为需要维护市场,公司进行了必要的停货、控货,导致了盈利波动。根据公开消息,在今年7月份,酒鬼酒确实下发了《酒鬼系列产品停货通知》,湖南市场酒鬼系列产品暂停供货,停货期间不再接受订单及办理发货事宜。不得不说酒鬼酒的停货、控货与茅台的排队购买一瓶难求形成鲜明对比。
    他还表示,“第三季度是酒类销售的传统淡季,体量小就会放大波动,实际波动幅度都在正常范围之内,并非是营销受到阻碍,公司全年规划也不会受到影响。”
    

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中证网,中兴通讯(000063)非公开发行A股募集资金115.13亿元 加码5G投入




  中证网讯(记者 齐金钊)1月16日早间,中兴通讯(000063)发布《关于确定非公开发行A股股票发行价格及签订认购协议的公告》。公告称,中兴通讯拟发行A股的股份总数为3.8亿股,发行价格为人民币30.21元/A股,募集资金总额为115.13亿元。
  中兴通讯表示,此次扣除发行费用后的募集资金净额为人民币114.59亿元,将全部用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目,同时进一步补充公司流动资金。在5G全面来临掀起全球商用浪潮之际,此举或将助力中兴通讯及时抓住5G建设及应用的黄金时代,迈入发展“快车道”。
  在全球5G网络建设及商用领域,截至2019年9月,中兴通讯已在全球获得35个5G商用合同,5G基站发货超过5万个,与全球60多家运营商开展5G合作,覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场。2019年,其在全球主流运营商市场实现连续突破,与欧洲多家运营商共建5G商用网络。在运营商业务以外,中兴通讯也在积极把握政企、5G终端等新机遇。
  中兴通讯称,本次非公开发行A股股票旨在全面提升5G领域核心技术实力,重点布局面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目,包括蜂窝移动通讯网络、核心网、传输与承载网、固网宽带、大数据与网络智能技术研究和产品开发。
  过去几年,中兴通讯一直强化研发投入,坚持投入5G核心技术和核心芯片研发。2019年前三季度,公司研发投入占比达14.6%,其核心竞争力和话语权地位也在不断提升。数据显示,截至目前,中兴通讯全球授权专利3.6万件,5G战略布局专利4100件,向ETSI披露5G标准必要专利2204族,成为全球5G技术研究和标准制定的主要参与者和贡献者。
  业内人士表示,本次定增项目成功落地,为中兴通讯抓住5G发展时间窗,扩大全球市场份额奠定了良好的基础,同时也将较大程度改善中兴通讯的现金流状况,其资本结构将在定增后得到进一步优化,有利于增强公司抵御风险的能力。
  招商证券认为,通过此次定增,在资金与技术的双向加持下,中兴通讯将深耕5G领域,抓住行业发展机遇,中兴通讯提出的“有质量的增长”战略目标或在2020加速落地。

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证券时报网,博士眼镜(300622):2018年度净利预增9%-19%




    e公司讯,博士眼镜(300622)1月28日晚发布业绩预告,预计2018年净利为5700万元-6200万元,同比增长9%-19%。报告期,公司门店数量较上年同期增加,以及公司部分门店由一般纳税人转为小规模纳税人后税负降低,致使营业收入同比增加。另外,政府补助收入及使用闲置资金理财收益同比增长。                                            

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中国证券网,剑桥科技(603083)股东拟减持不超过2.12%股份




  上证报讯(记者 孔子元)剑桥科技公告,持股2.12%的股东江苏高投拟在三个交易日后的6个月内,减持不超2.12%股份。

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华泰证券,理工环科(002322)1H2017业绩大增 环保布局顺利


    事件:理工环科发布2017上半年业绩快报,公司营业总收入3.3亿元,同比增加66.5%,营业利润1.2亿元,同比增加517.2%,归母净利润1亿元,同比增加293.9%,靠近公司一季报指引的"260%~310%"的上端,上半年净利率32%,同比提升18.4个百分点,是2011年以来历史同期最高水平。报告期内各项指标增长主要由于:1)全资子公司江西博微新技术有限公司业绩增长;2)并表湖南碧蓝环保科技有限责任公司(2016年11月开始并表);3)全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司业绩增长。
    电力工程造价工具软件龙头,江西博微业绩稳健增长
    江西博微原来主营电力工程造价工具软件,是该细分领域的绝对龙头。近年开始定制化软件与服务业务,该领域限制空间小、市场空间大,目前主要合作对象是国网。在大数据领域,江西博微集合了自身研发优势和集团的资源优势,积极开展数据服务平台、环境监管平台、运维平台的研发应用,实力强劲。营改增集中换版带来营收新亮点,配网APP等新产品带来近年来增长新空间。博微于2015年收购,承诺业绩为2015/2016/2017归母净利润不低于1.08/1.30/1.56亿元,2016博微超额10%完成业绩,我们预计2017年有望实现2亿元净利润。
    地表水在线监测第一,北京尚洋新业务模式值得期待
    北京尚洋是地表水在线监测领域的龙头。公司以前在环境监测方向主要是卖设备实现收益,而从台州"五水共治"交接断面水质自动监测数据采购项目开始,实现了向数据服务模式的转变,该模式提高了公司收益的稳定性,提高了业务的毛利率,并提高了项目的总体收益总量。17年一季报披露,公司今年1月中标1.05亿元绍兴市环境保护局地表水自动监测站点建设及运维项目,成功复制台州模式。预计尚洋2017年有望贡献约5000-6000万元净利润。
    土壤治理空间广阔,湖南碧蓝迈向全国性公司
    2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》,要求2017年底前完成全国土壤环境质量国控监测点位设置,到2020年,全国受污染耕地安全利用率分达90%以上,污染地块安全利用率达90%以上,政策推动下,2017年土壤修复市场快速增长。湖南碧蓝优势在于试剂高效,碧蓝在湖南当地影响力强,目前碧蓝借助理工环科资源,有望尽快走出湖南成为全国性公司。2016年碧蓝净利润超出承诺业绩39%,我们预计2017年碧蓝有望实现约0.58亿元净利润(业绩承诺0.42亿元)。
    上调盈利预测,维持"增持"评级
    公司通过外延并购布局水监测、土壤治理领域,业绩承诺完成情况良好,2017上半年业绩增速迅勐,向环保战略转型顺利推进,我们上调盈利预测,预计公司2017-2019 EPS为0.78/1.04/1.32元(上次预测2017/2018年EPS为0.65/0.78元),目前股价对应2017-2019 PE为27/21/16倍。由于市场偏好整体下降与监测板块估值中枢下移,下调公司目标2017年PE至31-33倍,维持目标价24.04-25.35元。
    风险提示:政策变化风险、项目进度不达预期风险。

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证券时报网,盘后点评:短线防风险11只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2550.47点,涨跌幅2.58%,A股总成交额为2867.57亿元。到目前为止今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中广东甘化、西藏发展、德新交运等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.02%、-3.53%、-1.42%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码   简称     今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    000576 广东甘化 -6.78         6.34            5.85          6.10           -4.02                    5.09         -16.54
    000752 西藏发展 1.04          4.42            7.51          7.79           -3.53                    6.83         -12.29
    603032 德新交运 -4.79         14.83           24.21         24.56          -1.42                    21.09        -14.13
    002656 摩登大道 -9.99         1.61            9.60          9.70           -1.00                    8.65         -10.82
    601003 柳钢股份 2.04          0.89            7.74          7.81           -0.96                    7.50         -3.98
    002865 钧达股份 0.33          7.37            16.05         16.15          -0.61                    15.27        -5.44
    603178 圣龙股份 1.77          1.82            10.93         10.99          -0.55                    10.90        -0.78
    002786 银宝山新 1.95          2.40            5.85          5.88           -0.53                    5.75         -2.19
    002221 东华能源 -2.87         5.74            8.80          8.83           -0.32                    8.13         -7.93
    603041 美思德   -5.98         4.17            14.69         14.74          -0.30                    13.69        -7.11
    300103 达刚路机 -9.66         5.85            8.40          8.41           -0.12                    7.67         -8.80

西藏东方财富证券,家电行业周报:彩电出口提振明显 厨电重归消费升级逻辑


    上周家用电器板块下跌1.13%,上证指数上涨0.51%,沪深300指数下跌0.16%,创业板指上涨10.11%。家用电器各子行业中,视听器材涨幅最大,白色家电跌幅最大。2017年初至今涨幅排行中,家用电器排第8位,跌幅2.04%。
    产业在线发布2月全产业链数据,总体来看:1)受2月春节假期对国内市场需求端的影响,白色家电产销同比下降;2)彩电内外销增长显著,内销增长较为稳健,出口规模暴增;3)厨房电器增长平稳,微波炉和油烟机两大产品均较大幅度受益于出口增长。我国家电行业产销受节日时点影响较大,若剔除春节因素,家用空调增长较为稳健,冰洗和冷柜内销市场仍处于下行通道;彩电行业表现出出口带动内需的效应;厨房小家电在需求低迷节点仍有小幅增长表明消费升级驱动在厨房小家电行业的确定性加大,传统厨电产品开始向外延伸。投资方面,我们认为几个因素将在今年成为家电行业增长的逻辑:1)受地产调控影响厨电行业持续分化,三四线市场将成为企业角力场;2)制造业等行业增值税税率降至16%有利于降低家电行业企业成本增厚毛利,尤其是对已布局智能制造的企业有望率先受益;彩电行业在4K技术的推动下有望实现景气度提升,叠加面板价格下行以及国际性体育赛事的提振因素,18年将实现较为亮眼的增长。
    【配置建议】厨电行业标的:看好老板电器(002508),谨慎看好浙江美大(002677);智能制造标的:谨慎看好美的集团(000333),建议关注格力电器(000651);视听器材标的:谨慎看好海信电器(600060)。
    【风险提示】外汇波动风险;房地产景气下行;原材料价格上涨风险。

光大证券,计算机行业周报:中期继续看好 关注主题催化


    行业观点:
    上周计算机指数上涨0.21%,创业板指数下跌2.29%。上周受中兴遭受美国“禁运”影响,自主可控主题相关标的涨幅靠前。我们预计信息安全、自主可控、互联网医疗等主题受事件性催化影响还会反复活跃。主题建议关注:信息安全与自主可控最近事件性催化因素较多,建议关注。信息安全相关标的建议重点关注:启明星辰、绿盟科技、南洋股份、北信源等。自主可控建议重点关注:中国长城、太极股份、中国软件、中科曙光等。
    互联网+医疗健康未来也有有望继续受益事件性催化影响。标的建议重点关注朗玛信息、卫宁健康,推荐万东医疗、东软集团。
    新零售领域2017年并购动作频频,2018年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,石基信息。
    本周其他推荐:
    (1)受益首台(套)政策对国产医疗设备的推广促进和互联网医疗政策影响,重点推荐万东医疗。
    (2)低估值增长匹配的角度标的:推荐新北洋、东方网力,建议关注汉得信息、美亚柏科等。
    (3)服务中小企业融资的供应链金融领域建议重点关注,标的建议关注生意宝、航天信息。
    (4)细分行业龙头标的:推荐用友网络、辰安科技、东软集团、泛微网络,建议关注超图软件、恒生电子、卫宁健康、启明星辰等。
    风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎