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证券时报网,开能健康(300272):原能细胞集团子公司原能医学获启明创投A轮8000万投资




    12月12日,开能健康(300272)创建并投资的原能细胞科技集团(以下简称"原能细胞集团")与启明创投签署8000万元人民币A轮增资协议。启明创投将独家对原能细胞旗下的专注于肿瘤免疫治疗创新业务的原能医学进行A轮投资,全力支持原能医学布局肿瘤免疫治疗创新CAR-T技术与单抗、双特异性抗体药物等细胞免疫治疗产品的开发。
    开能健康及原能细胞集团创始人董事长瞿建国表示,此次原能医学获得行业知名的投资公司启明创投的认可和投资,标志着原能细胞集团在发展目标上又向前迈进了一大步。知名创投的投资是科创板企业上市非常重要的条件之一,而启明创投在医疗健康领域富有成功经验和非常深厚的资源,双方强强联手,未来可期。
    据了解,原能医学成立于2015年,是原能细胞集团全资子公司,2018年获批国家高新技术企业。创建以来,原能医学面向中国及全球未被满足的实体肿瘤细胞免疫治疗临床需求,围绕着肿瘤创新细胞疗法与细胞药物的开发和应用,全面建成了基于大容量、多样化的1011噬菌体展示文库及抗体发现、人源化抗体技术平台和亲和力成熟的技术平台,已经产生一系列自主创新、性能优越的实体肿瘤免疫治疗的单抗和双抗系列产品线。其中OriBs-1双特异性抗体已建立稳定表达且抗体表达量高于 6g/L 的细胞株,建立了符合稳定性要求的RCB细胞库。临床前研究证实具有良好的疗效、安全性和成药性,该项目获得国家科技部"973计划"以及上海市重大新药研发项目的支持,正在加速成果转化。
    现阶段原能医学在上海张江核心区面积1300平方米GMP标准的细胞制备中心已投入使用,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量控制管理体系,借助这一高标准的细胞制备中心和质量检测中心,以及多家三甲医院共建的细胞治疗临床研究平台,原能医学在研的其他肿瘤免疫治疗产品将陆续进入临床。
    本轮融资资金将主要用于加速核心产品OriCAR-102和OriCAR-103探索性临床试验和注册临床进程,加强公司在产品产业化领域的能力建设,扩大临床注册申报与质量研究团队规模,进一步通过自主研发和外部合作相结合的方式拓展产品管线,构建肿瘤免疫治疗行业新格局。
    启明创投主管合伙人胡旭波表示,"中国乃至全球实体肿瘤治疗领域尚存在大量未被满足的临床需求,一直以来,我们非常关注细胞治疗技术和产品,尤其实体瘤CAR-T产品,原能医学科研团队的创新能力和成果令人印象深刻,我们非常高兴有机会投资原能医学团队。未来我们将和他们一起努力,推动公司肿瘤免疫治疗产品线不断丰富和完善。"

安信证券,电力设备行业:三大主线日益明晰 新能源车逻辑不改


    新能源车:7月电池装机集中化,高镍化与新势力各有进展。7月份我国新能源汽车实现动力电池装机量约3.34GWh,同比增29.01%,环比增16.66%。其中,乘用车装机2.35GWh,环比增27.19%;客车和专用车分别装机0.6GWh、0.39GWh,环比分别下降26.75%、上升98.20%。分电池企业看,宁德时代单月装机1.36GWh,环比6月上升3pcts,市场份额40.72%;比亚迪、力神、孚能科技、捷威动力位列二至五位,CR5集中度超过80%,继续呈现提升态势。工信部公示第311批生产目录,共有328款车型入选。此外,奇瑞新能源汽车则出现在新增车辆生产企业清单中,意味着其正式获得纯电动乘用车生产资质。根据我们的统计,8月份以后至少有80款车型投放,其中内资车企比亚迪、北汽、吉利、上汽的投放车型较多,合资企业将会以插混车型为主各自推出1-2款车型。随着A00级车型的升级调整期结束,以及传统旺季的到来,预计后续销量将实现环比回升。本周,高镍化与新势力企业亦各有进展。宁德时代计划于明年推出811电池、蔚来汽车递交赴美IPO招股说明书,预计2019年将成为高镍化应用元年,而下游车企的竞争步伐加速也将对中游构成利好,促进产业向消费市的良性发展。
    投资建议:下半年关注三大主线:1)高镍化:当前NCM811研发进展略超预期,18/19年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦;2)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等;3)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能。
    新能源:风电?三重底?确立,数据支撑复苏逻辑。1)?行业底?:此前,市场对风电行业的复苏可能存在质疑,但近日多项数据均显示,行业装机和发电数据持续改善,加速复苏的趋势不变。其中,国家统计局公布《2018年7月能源生产数据》,7月风力发电233亿千瓦时,同比增长24.7%,较上月增速加快13.3个pcts。此外,从新疆7月风电运行情况来看,设备利用小时数和发电量同比增加,累计弃风量和弃风率实现持续?双降?。此前,中电联已经公布6月风电并网装机数据,单月实现装机1.23GW,同比增速55%,上半年增速25%,考虑到下半年传统旺季的到来以及三北市场、分散式风电等增量因素,下半年加速复苏的趋势有望延续。2)?政策底?:国家能源局明确配额制将于年内出台,与此前大家?动存量?的悲观预期不同,新版配额制预计补贴强度不变,运营商可先通过出售绿证获得收益,收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足,一方面缓解了新能源补贴缺口压力,另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度,可谓是双赢的局面。3)?估值底?:当前风电板块估值整体处于历史估值底部,重点推荐金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。
    电力设备与工控:智造盛宴,自动化企业任重而道远。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,中国工业自动化企业已经从学习向自主研发自主创新转变,正加大研发投入,以服务和性价比逐步蚕食外资品牌的市场份额。睿工业数据显示,2017年变频类和控制类产品的国产品牌市场占比分别为41%和51%,同比提升2pcts;工业机器人的国产品牌市占率从16%提升至20%。部分上市公司在国内的市占率已经提升到前列,如:汇川技术(变频器&伺服系统国内市占率均达6%)、宏发股份(继电器全球市占率14%)等。投资建议:在人口红利消失和产业升级的背景下,新常态下对于自动化和智能制造的资本开支周期以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。本土厂商产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业。行业估值已经回落至较低位置,具有较高性价比,同时政策将对产业形成有力催化。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,鸣志电器等。关注:长园集团,信捷电气,禾望电气。
    电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为?能源碎片化下的电网安全龙头?,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。
    预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、亿纬锂能、正泰电器、麦格米特、金风科技。

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申万宏源,家电行业周报:空调7月内销增速下滑 关注人民币汇率贬值影响


    本周家电板块跑输沪深300指数2.1个百分点。本周申万家用电器板块指数上涨0.9%,弱于沪深300指数3.0%的涨幅。本周重点公司中,天银机电(4.9%)、地尔汉宇(2.5%)和格力电器(2.5%)领涨,老板电器(-10.4%)、海立股份(-3.8%)、浙江美大(-3.3%)领跌。本周数据观察:7月空调内销下滑5%,18冷年内销增长19%。1)7月空调行业内销下滑5%、出口同比增长4.4%。根据产业在线披露,2018年7月空调行业产量同比增长,销量同比减少1.92%,其中内销下降5.08%,出口增长4.41%。去年同期7月内销1031万台创年内最高,在去年同期旺季高基数下,今年7月内销同比有所回落实属正常,加之7月份终端零售景气度下行,库存有所积压出货动力不足。从1-7月销量累计来看,内销同比增长16.45%,出口同比增长5.83%。2)18冷年空调内销增长19%、出口稳增5.5%。从空调18冷年(17年8月-18年7月)完成情况来看,产量和销量同比增长13.1%和13.5%,其中内销9750万台,同比增长18.8%,出口5516万台,同比增长。长期来看,自2013冷年以来空调产销量复合增速分别为8%和7%,内外销复合增速分别为11%和2%,连续两年高光表现并未透支增长空间,未来成长确定性依然较高。
    投资建议:1)人民币步入贬值通道,将影响家电企业的出口毛利率和汇兑损溢。人民币兑美元从2018年初升值到5月份开始大幅贬值,截止2018年8月24日,今年的贬值幅度达5.88%。人民币贬值对家电企业的业绩产生正面效应,主要体现在汇兑收益(产品出口结算和报表日期的汇率不同导致)以及毛利率提升(结售汇时的外币价格高于交易时发生的价格)两个维度。预计出口收入占比较高的外贸型企业莱克电气、新报股份中报汇兑损益有所改善。2)黑电面板价格大幅上涨,厨电需求仍然疲软。截止本周末三大厨电公司老板电器、华帝股份、浙江美大中报披露完毕,除美大受益于行业高增长继续保持高增速外,老板和华帝单二季度增速明显放缓,需求回暖尚需时日。白电空调19冷年开盘整机厂商除格力外,排产增速均有下调,我们预计19冷年空调销量增速在5%-10%左右,增速回落正常保持平稳。黑电面板价格自7月以来迎来大幅上涨,主要是上游驱动IC短缺导致供应出现收缩,需求进入旺季拉动价格出现反弹,预计本轮景气度持续半年以上,建议关注TCL集团表现。小家电继续首推苏泊尔,同时关注下半年汇兑损益改善的新报股份、莱克电气。

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证券时报网,小康股份(601127):控股股东及其一致行动人拟协议转让不超6.89%股份




    证券时报e公司讯,小康股份(601127)8月23日晚公告,公司控股股东小康控股及其一致行动人渝安工业,拟通过协议转让的方式,转让其持有的公司股份不超过6486万股,即不超过公司总股本的6.89%。其中,小康控股拟转让不超过5741万股,占公司总股本的6.10%;渝安工业拟转让不超过745万股,占公司总股本的0.79%。

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方正证券,电子行业:估值回落到历史底部区域 看好电子板块下半年机会


    PCB:从下游需求端来看,前7月的统计数据表明,PCB投资增势突出,同比增长28.1%。这与汽车电子、人工智能、5G等新兴应用的拉动密切相关。在需求量增加等因素推动下,全球PCB市场规模稳定增长,同时国内PCB市场整体增速高于全球。随着5G时代的临近,预计2019年中期将开始大规模进行试点,公司盈利水平将重回升势。重点推荐景旺电子。
    半导体:自2014年6月,国务院发布《国家集成电路产业发展纲要》以来,半导体板块的市场关注度迅速上升,板块在2014年10月触及到100倍的估值中枢,并在2016年7-8月达到170倍的估值高峰。半导体板块经过两年的业绩增长,高估值已经得到消化,半导体板块整体估值水平已经位于历史底部区域,整体估值水平已经回落至56倍TTM市盈率。我们认为在基本面边际变化叠加估值上升,半导体板块下半年有望迎来戴维斯双击行情。
    消费电子:对于PC市场,从2012年开始,全球PC市场的销量逐年降低,在2015年达到底部后于2016年开始短暂回升。2012-2016年年均销量的复合变动率为-3.4%。2017年全球PC市场的销量再次出现负增长,增长率为-0.2%,下降趋势明显放缓。2018年二季度,全球电脑市场回暖,联想实现11.3%的销量大幅度增长,去掉fujitsu并表,仅联想集团,预计实现7~8%的销量大幅度增长。重点推荐联想集团。
    被动元器件:国巨继续看涨MLCC,涨幅将放缓。国巨三季度MLCC价格小幅上涨,预计四季度仍将向上,幅度在10%-20%,2019年亦将平稳向上,MLCC景气周期仍将持续。我们认为,MLCC景气周期远未结束,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年。LED:三安光电LED产业格局向好,化合物半导体业务超预期。三安光电2018上半年实现归母净利润14.36亿元,同比增长10.1%。下半年LED芯片价格仍有下行压力,但竞争环境相比之前有所改善,一是去补贴、去杠杆大环境下,经营情况差的公司缺乏资金扩产,二是价格下行周期会导致小企业退出。LED芯片产业格局将比之前更佳。
    面板:面板行业具有半导体制造的产业特征,具有极高的技术和资产壁垒,需要持续对先进制程进行投资,且一旦被其他企业拉开差距很难赶超。我们不用担心京东方和华星光电扩产对盈利产生的短期负面影响,价格下跌将使得日台的低世代产线停产,主要集中在5-6代线。一条生产线的生命周期的极限是16年,日台有多条5-6代线投产于2003年-2006年,在运行寿命将至以及降价双重影响之下,将停止生产或转作他用。我们认为,始于2017年中的面板价格下跌,将很好地打击韩日台面板企业,促使其低世代产线退出,以京东方和华星光电为首的大陆面板企业将统治全球面板产业,中国企业主导行业发展的时代即将来临。看好京东方A和TCL集团。
    投资建议:1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;2)消费电子:PC行业回暖,联想PC高端化明显,零部件降价有利于PC品牌厂的利润率的提升,强烈推荐联想集团0992.HK3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富瀚微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;4)LED:LED消费旺季来临,关注下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

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中泰证券,挖掘机9月销量增28%符合预期 基建补短板助板块企稳


    1-9月挖掘机销量同比增长53.3%,9月增速27.7%,基本符合市场预期
    根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计,2018年9月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品13408台,同比涨幅27.7%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)11702台,同比涨幅22.9%。出口销量1689台,同比涨幅74.8%。
    2018年1-9月,企业共销售挖掘机156242台(2017年全年销量140303台),同比涨幅53.3%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)142281台,同比涨幅49.3%。出口销量13852台,同比涨幅109.7%。
    9月小挖销量增速较8月增加3pct,中挖及大挖增速持续收窄
    2018年9月,国内小挖(<20t)销量6976,同比增长29.3%,增速较8月提升3pct;中挖(20t~30t)销量2905,同比增长12.9%,;大挖(>30t)销量1821台,同比增长16.9%,中挖和大挖销量增速有所下滑。中泰挖掘机预测:2018年挖掘机销量增速有望达30%以上根据年初中泰挖掘机预测模型,预计2018年销量将达到18万台以上,或创造历史新高(2011年历史高点17.8万台),全年销量增速达30%!我们预计2018-2020年挖掘机销量仍可保持较快增长。
    四季度基建有望企稳回升,基建“补短板”+地方专项债助工程机械板块企稳
    根据9月24日人民日报海外版报道,国家发改委强调稳投资,加快地方专项债发行和使用。目前稳投资系列政策信号加强,我们认为,在相关政策不断细化落地、基建项目审批加快及专项债发行提速等作用下,四季度基建投资增速将企稳回升。在基建“补短板”(加强西部建设+乡村振兴)和地方专项债发行提速的助力下工程机械板块将逐步企稳。
    龙头公司三一、徐工挖掘机市占率持续提升,市场格局进一步优化
    三一重工1-9月挖掘机销量35627台,市占率达22.8%稳步提升,稳居国内第一。徐工1-9月挖掘机销量17981台,挖掘机市占率11.51%,在国内市场排名第三,与第二卡特彼勒的差距进一步缩小(1-9月卡特彼勒国内挖机市占率13.4%)。龙头份额持续提升,国内市场格局进一步优化。
    工程机械:2018-2020年持续复苏;混凝土机械、起重机等陆续迎更换高峰
    我们判断挖掘机有望在2018-2019年迎来更换高峰期,混凝土机械、汽车起重机的使用寿命长于挖掘机2年左右,有望在2020-2021年迎来更换高峰,这一轮工程机械行业复苏持续性将更长。
    投资建议:目前政策松动,稳内需持续升温,有利基建和工程机械板块,推荐工程机械龙头--三一重工(中泰1月,8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。三一重工、徐工集团、柳工分别位居国内挖掘机内资品牌前3名,恒立液压、艾迪精密为挖掘机配套液压油缸和泵阀、破碎锤和液压泵阀马达等,成长性较好。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、基建及房地产投资低于预期风险、宏观政策调控风险、原材料价格波动风险。

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光大证券,基础化工行业周报:乙二醇、纯碱价格继续反弹 关注中美贸易摩擦影响


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(+10.7%)、丁苯橡胶(+5.2%)、MEG(+4.3%)、顺丁橡胶(+4.3%)、环氧丙烷(+3.7%)、聚丙烯(+3.2%)、苯酚(+3.2%)、苯乙烯(+3.0%)、轻质纯碱(+2.8%)、ABS(+2.1%);本周跌幅靠前品种:泛酸钙(-15.2%)、色氨酸(-14.0%)、维生素B12(-13.4%)、维生素E(-9.8%)、煤焦油(-7.5%)、氢氟酸(-7.1%)、己二酸(-6.3%)、丙烯酸(-5.8%)、TDI(-5.5%)、吡虫啉(-5.1%)。
    行业动态及观点:乙二醇继续反弹:本周乙二醇市场继续反弹,华东市场价格周环比上周4.3%至7664元/吨,需求端卓创数据显示下游聚酯和终端织机开工率已提升至89%的较高水平,产销继续转暖,长丝和切片库存继续改善。供给端4月份国内外乙二醇装置将大规模集中检修,国内检修影响负荷约46%,且多是一体化装置,而国外检修影响负荷达约52%。后期供给量减少下快速去库存预期将支撑乙二醇价格继续向高位反弹。环氧丙烷开工大幅下滑,价格触底反弹:本周北方鑫岳、滨化、金浦、华泰等装置接连出现异常,周开工率环比下降8个百分点至74%左右,PO价格周环比上涨3.7%至11300元/吨。后期部分停车降负PO装置复产或符合提升后货紧局面将有所缓解,预计PO价格将在目前水平维持平稳。进入4月以来,纯碱市场继续升温,价格缓慢上调:碱厂计划检修企业较多,且检修时间长,产量减少下库存下降速度加快,需求方面下游企业逐渐恢复,对纯碱的需求增加,利好市场。涤纶长丝和PTA盈利都尚可,看好二季度上行:本周涤纶长丝POY价格持平,FDY价格持平,PTA价格下跌20元,MEG价格大涨440元,涤纶长丝价差缩小100元,PTA价差缩小30元。本周长丝产销较好,下游坯布成交火爆。预计二季度涤纶长丝盈利有望维持,PTA价差扩大,大炼化企业二季度业绩环比将大幅增长。
    投资观点:本周中美贸易摩擦愈演愈烈,下跌成为市场主旋律,各大版指都出现较大幅度的向下调整,部分绩优龙头被错杀后投资价值已重新显现;在中国的反制措施中,石化化工领域是反制的重点,影响较大的品种包括液化丙烷、聚烯烃、聚碳酸酯、尼龙66切片等等,如果最终加征关税被实施,这些品种将迎来新一轮涨价,建议关注后续事态发展。板块配置建议继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;尼龙66重点关注神马股份;农药重点关注长青股份、辉丰股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,维生素关注浙江医药、新和成,制冷剂建议关注巨化股份、东岳集团,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份。成长股推荐锂电产业链和电子化学品,建议关注细分龙头:晶瑞股份、新纶科技、江化微、广信材料、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、飞凯材料。
    风险提示:下游需求下滑的风险;宏观经济大幅下滑的风险;贸易争端继续恶化的风险。

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