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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,电气设备行业周报-新能源车产业链景气度持续提升


    核心推荐组合:宁德时代、新宙邦、宏发股份、当升科技、国电南瑞、天顺风能、金风科技。
    新能源发电:核电:美国对华出口禁令难挡中国走向核电强国之路,三门一号完成临时验收,三代核电重启可期。美国当地时间10月11日,美国能源部发布《美国对中国民用核能合作框架》,计划对出口到中国的民用核能科技进行限制。我国目前已具备的三代核电技术有AP1000,EPR,VVER,CAP1400和华龙1号,其中我国华龙一号和CAP1400均为我国自主研发,具备自主知识产权,均已实现大部分设备的国产化。美国核电技术出口禁令难以阻止我国走向核电强国之路。10月11日,三门一号已经完成临时验收,距离投运有更近了一步。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,业绩迎来持续增长,产业链有望迎来真正的拐点。建议关注核电主设备生产商东方电气、上海电气和核电建设商中国核建;A股唯一核电运营标的中国核电;核级阀门龙头江苏神通和中核科技;核级泵壳和核级屏蔽材料供应商应流股份。
    风电:福能股份2018年前三季度公司发电量维持高增长,收入同比增长40.48%,扣非后归母净利润同比增长60.32%;配额制+特高压为风电重返三北提供前提条件,持续看好风电行业装机提升。福能股份业绩快报显示前三季度公司并表口径完成发电量127.91亿千瓦时,同比增长72.57%;完成上网电量 121.34亿千瓦时,同比增加70.71%。前三季度总收入达到65.17亿元,同比增长40.48%,归母净利润为7.37亿元,同比增长48.86%,扣非后归母净利润同比增长60.32%。同时在9月3日,国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,有助于解决青海和陕北的新能源消纳和送出问题。此外配额制临近落地也有望从政策上三北地区新能源消纳问题。推荐方面,建议关注受新能源消纳改善而刺激装机提升的新能源设备龙头企业,风机龙头金风科技和风塔龙头天顺风能;和福建省风电运营龙头福能股份。
    新能源汽车:9月新能源汽车产销同比维持高增,环比持续爬升,创月度新高,增量仍主要由乘用车贡献,增长动力强劲,可持续性强;商用车受过渡期透支影响,同比仍有所下滑,环比有明显改善,即将进入旺季,后续环比增长确定性高。10月12日,中汽协公布9月份新能源汽车产销分别为12.7万和12.1万辆 ,同比增长分别为64.4%和54.8%,环比8月分别增长27.8%和19.8%,创月度新高。分结构来看,乘用车产销分别为11.1万和10.7万辆,同比分别增长91.6%和74.3%,环比8月分别增长25.6%和18.5%;商用车产销分别为1.6万辆和1.5万辆,同比分别下滑16.5%和15.0%,环比8月分别增长45.6%和29.9%。近期受大盘调整影响,新能源汽车板块下跌明显。但基本面来看,新能源车产销环比逐月爬升,带动中游排产,产业链景气度持续提升,股价与基本面出现明显背离。随着补贴政策调整落地时间窗口临近,不确定性将逐步消除,板块又将迎来配臵机会。继续推荐问鼎全球,三季报超预期的电池龙头宁德时代、具备差异化研发能力的新宙邦、优秀制造企业宏发股份、锂电中游新贵璞泰来、受益高镍化趋势的当升科技,继续关注以技术与成本双重领先的创新股份。
    电力设备:特高压建设加速,逆周期投资属性提升标的业绩弹性: 9月7日,国家能源局发布《加快推进青海至河南特高压直流等9项重点输变电工程建设》的指导文件,文件预计4条特高压项目将在2018Q4开工,另外5条将在2019年核准开工。按照以往经验,从能源局招标至厂商中标约半年时间,此后产品交付周期约12个月左右。虽然目前特高压政策仍旧处于能源局核准阶段,发改委未出审批意见,国网还未启动招标。但是能源局加速核准指导文件的发布,有望加速多条线路的核准,释放超越以往的市场空间。按流程最早于2018年Q4核准开工的项目,相关订单落地时间约在2019年四季度至2020年初。投资空间看,以历史特高压招标情况作为参考,估算此次总投资额约1700-1800亿。其中设备招标市场有望达千亿,相关公司弹性明显。建议关注国电南瑞、许继电气、平高电气。
    风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

源达投顾,午间看盘:外资持续流入预期不断增大 机构:大盘未来走势或可坚定看多


  周三沪深两市小幅低开,受利好消息刺激,上海国改股集体大涨,上海三毛、华鑫股份盘中强势涨停,上海九百、上海凤凰等个股纷纷走强;另外券商股国盛金控盘中一度涨停,带动券商板块继续大涨,加之钢铁等周期股盘中走强,而次新股早盘的分化,压制了指数上行的空间,沪指呈现低开高走随后维持震荡运行的格局。创业板方面,受同花顺等权重股盘中走强的影响,整体也维持了震荡上行的格局。总体来看指数上行趋势不变,但是目前量能的不济或将导致指数继续维持震荡运行的格局。板块方面,券商、上海国改等涨幅居前,贵金属、石油等跌幅靠后。
  人民币升值预期渐强 外资持续流入
  今日在岸人民币兑美元涨破6.59关口,最高报6.5860,续刷2016年6月以来新高。随着人民币升值的预期的不断升温,外资流入的预期在不断的增大。在全球经济复苏共振背景下,过去支撑美元升值的经济与政策周期领先优势减弱,而随着中国实力的增强,人民币升值的预期逾见强烈。另外从沪股通来看,已经连续6天保持净流入的状态,说明外资对于股市来说还是持一个看好的态度,并且从流入的板块来看,还是集中在国企改革和权重股方面。经过前几天的上涨,指数迎来小幅回调实属正常,并且外资一向具有独特的眼光,持续大规模的流入,或是对未来走势坚定看多的一个信号。
  从技术上看,上证指数在券商的带领下再度走出阶段高点,日线上维持高位横盘整理,实现四连阳,KDJ指标走出高位钝化的格局。但是从周线来看,目前走出进攻形态,成功步入压力真空区,趋势向好。不过,成交量萎缩之势并未有效改变,无量上攻的持续性有待观察。创业板今日表现强势,分时上震荡走高,维持强势震荡的格局。深成指在平盘线上方震荡整理,大格局保持良好。
  源达投顾:
  今日两市各大指数维持强势震荡的格局,沪指再创近期新高,盘中券商板块大涨,苹果产业链全线爆发,上海国改也受利好消息的影响强势表现,但是我们仍需要注意,目前市场热点持续性有待考验,加之量能不能有效的放大,短期指数或将继续维持强势震荡的格局,但随着外资的不断流入,加之指数上行空间仍在,不必过度恐慌,关注下方缺口的支撑。操作上,可逢低关注相关苹果产业链的低位个股和国企改革的个股,一定要控制仓位。

融资融券费率5.8

海通证券,松发股份(603268)战略转型恒心可见 牵手"明师"控股"醍醐"教育生态布局雏形初现


    日用陶瓷领先企业,并购联骏做大做强。广东松发陶瓷股份有限公司(股票代码:603268)创建于2002年,是一家集陶瓷产品设计、研发、生产、销售及服务为一体的专业化、高品质日用瓷供应商。主要经营日用瓷、精品瓷和陶瓷酒瓶等产品。公司致力陶瓷产业与陶瓷文化的结合,具有研发设计上领先地位,产品销往海内外。2015年3月公司于上交所上市,简称松发股份。2016年8月,公司收购同行业公司联骏陶瓷,扩大了规模及市场竞争力。
    发起并购基金,持续尝试教育标的并购,困难有之、恒心可见。上市以来,公司一直积极探索外延布局,投资新兴产业。2015年8月,公司同前海联合创赢共同成立产业并购基金,借助专业团队探索外延发展。2016年上半年、2017年上半年,公司两次停牌尝试并购精锐教育、创显科教、金商祺,最终未能达成一致意见,未能完成标的并购。虽然公司尚未实现较大体量的教育资产并购,但持续投资教育产业的恒心可见。
    参股明师教育,控股醍醐兄弟,线上线下教育生态雏形初现。2016年至今,公司并购基金已经持有广东地区K12教育机构明师教育13.98%股份。明师教育2016年在三板挂牌,2015年实现净利润2223万元。2017年5月终止挂牌。公司在广州形成了较强的品牌和较好的教学效果,目前正迈向区域和产品线拓展阶段,努力做大做优。2017年5月25日,公司公告自筹资金收购醍醐兄弟51%股份,对手方承诺2017-2020年标的业绩2,500万元、3,250万元、4,225万元、5,225万元。同时,对手方将在收到一期对价款三个月内购买公司股票不低于3000万元。一定程度上体现了团队的信心。醍醐兄弟是VIPKIDS等知名互联网教育平台的在线教育直播技术服务及音视频互动直播服务提供商,互联网教育目前正处于高速发展态势。2016年9月、11月,根据VIPKIDS,其单月销售额分别破1亿、3亿元。通过一参一控,公司初步形成了线上线下教育生态雏形。
    投资建议。基于公司在陶瓷行业的品牌、规模优势,公司在陶瓷主业上预期将保持稳步增长。与此同时,上市以来,公司多次尝试教育产业并购,转型布局教育板块的恒心可见。2016年至今,通过投资具有显着地区或产品壁垒的明师教育和醍醐兄弟,一方面给公司带来了积极的利润和投资回报,另一方面也体现出公司教育投资严谨、负责的态度。结合公司投资布局情况、现有主业和标的过往盈利趋势、标的对手方业绩承诺,我们预计2017-2019年归母净利分别为6,760万元,9,659万元,11,783万元,对应EPS分别为0.77元,1.10元,1.34元。对比其他转型教育公司,我们给予松发股份2018E50倍估值,对应目标价55元/股。
    风险提示。陶瓷主业不及预期、外延并购不及预期、市场风险等。

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方正证券,汽车行业:9月重卡销量加速下滑 全年重卡销量破百万辆无忧


    事件:
    9月份我国重卡市场共销售7.6万辆,环比上升6%,同比下滑25%,下滑呈加速状态(7月份同比-17%,8月份同比-23%)。今年1-9月累计销售89.42万辆,累计同比增长2%,增速较前8月累计增幅减少4.5%。
    点评:
    9月重卡销量如预期下滑,下滑幅度略超预期,4季度重卡市场需求仍较为疲软。9月重卡销售7.6万辆,同比下滑25%。原因如下:
    1、重卡销量同比增速与采购经理人指数PMI都是反映宏观经济运行的先行指标,两者有较强的相关性。PMI9月份数据为50.8,同比增速-3.05%,较8月份大幅下滑。重卡市场需求还处在低谷期,未来增速仍将下滑。
    2、结构端来说,无论物流车还是工程车的终端市场需求都没有较大回暖。超限超载治理以及新GB1589政策红利逐渐减退,公路运价继续走低,运输类重卡增速下滑。前8月半挂牵引车共销售重卡32.54万辆,同比下滑22%。上半年支撑重卡销量的工程类重卡7、8月份表现疲软,以重卡底盘为例7、8月份合计销售4.5万台,同比下滑8.45%。
    3、重卡行业库存偏高,对经销商和新车市场带来压力。
    全年来看重卡销量将破百万辆,原因如下:
    1、积极财政政策或提升基建需求,对重卡行业形成支撑。7月23日召开国务院常务会议要求财政政策更加积极,国务院常务会议提出的积极财政政策或将推升基建投资,对重卡市场需求起到支撑作用。
    2、2018年重卡迎更新周期高峰。一辆重卡平均使用年限是7-8年,2010年重卡共计销售101万辆,更新需求支撑2018年重卡销量。
    3、环保政策持续加码,更新换代需求大。国务院日前印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,交通运输部将加快推进车辆结构升级,至2020年底,京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。
    投资建议:重卡销量稳定性持续超预期,推荐依靠新产品周期,未来份额或持续提升的中国重汽;国内业务受益于大排量重卡发动机渗透率提升,海外业务叉车和智能物流战略协同的潍柴动力,以及低估值高壁垒、业绩稳健、分红率或提升的威孚高科。
    风险提示:重卡销量大幅下滑。

英大证券融资融券利率5.8

新时代证券,环保行业研究周报:污染防治攻坚战全面加强 强调资金投入向污染防治攻坚战倾斜


    投资建议:
    中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,明确了到2020年生态环境质量总体改善的总体目标,要坚决打赢蓝天保卫战、着力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战、加快生态保护与修复,进一步突出了生态治理需求的刚性。更重要的是,此次《意见》明确强调资金投入向污染防治攻坚战倾斜,坚持投入同攻坚任务相匹配,加大财政投入力度,彰显了政府对生态治理的坚定决心,生态治理将是政府财政坚定支持的方向,有效打消了此前市场对政府付费类环保企业的担忧。
    2018年6月24日,央行决定从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。此次降准释放的资金超过7000亿元,多于上一次降准(4000亿),环保行业的融资压力将有所缓解。我们认为,环保行业相对于传统基建有着更强的刚性需求和更明确的财政支持,建议持续关注。短期来看,目前市场的风险偏好仍然较低,叠加贸易战的不确定性,环保行业中的运营类企业仍然具有更优的配置价值,建议关注危废、水务、环卫等领域的优质运营企业。
    本周核心推荐:
    碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300下跌3.85%,环保与公用事业下跌6.19%,其中环保跑输大盘,跑输沪深300指数2.34个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为三维丝、金圆股份、伟明环保、环能科技、聚光科技,分别上涨6.66%、5.37%、4.42%、3.31%、2.35%。
    行业动态与最新政策:
    【中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》】
    风险提示:政策推进不及预期。

英大证券融资融券费率5.8 英大证券融资融券利率5.8

中泰证券,环保工程及服务行业:板块整体业绩增速放缓


    本周投资观点:环保板块上周共5家公司发布三季度报告,其中高能环境净利润增速为85.6%,在已发布三季报的公司中增速最高,主要因公司开工项目增加且新增并表贵州宏达、中色东方、扬子化工,业绩实现高速增长;中金环境净利润增速为13.1%,业绩增长主要来自于制造及环保板块业务的拓展。从环保行业已发布的业绩预告和三季报来看,在去杠杆背景下,环保公司的融资情况不容乐观,大部分公司财务费用持续上升,此外,由于环保行业新竞争者的增多,板块整体的毛利率出现下滑趋势,因此板块整体业绩有所放缓。我们认为目前仍应该关注环保的运营类资产,环保运营类资产由于可创造持续稳定的现金流,对融资环境的敏感度较低,在融资成本、信用利差高企的环境下更具优势,建议关注固废治理、环卫服务、污水处理、环境监测等拥有稳定运营资产的细分领域,推荐标的:瀚蓝环境、东江环保、博世科、聚光科技。板块行情回顾:上周上证综指、创业板指周跌幅分别为-2.17%、-1.46%,上证综指跑输创业板0.71%。A股环保板块(申万)周涨幅为-7.05%,跑输上证综指4.89%,跑输创业板5.60%;公用事业周涨幅为-3.54%,跑赢创业板2.08%,跑输上证综指1.37%。环保子版块中大气治理板块周跌幅居首,跌幅为-10.43%,其次分别为固废治理、环境监测、水务运营、水治理板块,周跌幅分别为-5.03%、-3.36%、-2.88%、-1.67%。A股环保板块中久吾高科(12.02%)、兴源环境(5.72%)、绿城水务(3.53%)周涨幅居前,清新环境(-20.69%)、德创环保(-19.44%)、迪森股份(-18.63%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)科技部印发《关于科技创新支撑生态环境保护和打好污染防治攻坚战的实施意见》;2)国务院办公厅印发《关于加强长江水生生物保护工作的意见》;3)江苏省印发《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》。
    风险提示:政策实施不达预期,市场竞争加剧风险,项目建设不达预期

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证券日报,减税+产能突破助页岩气产业链发展提速 3只龙头股涨停板块热度骤升


  日前,重庆市人民政府与中国石油化工集团公司举行了重庆涪陵页岩气田百亿立方米产能基地揭牌仪式。业内人士称,截至目前,涪陵页岩气田累计探明地质储量6008亿立方米,累计产气突破170亿立方米,销气达165亿立方米。重庆涪陵气田是我国首个年产能超百亿立方米的页岩气生产基地,也是目前除北美之外全球最大的页岩气田,开启了我国能源革命的新征程。
  在上述消息面以及国际油价持续上行创阶段新高的影响下,昨日页岩气板块实现抢眼表现,整体涨幅达到1.34%,板块内恒泰艾普、仁智股份、石化机械等3只个股涨停,另外,山东墨龙(9.00%)、惠博普(4.84%)、宝莫股份(3.63%)、东华能源(3.56%)、道森股份(3.51%)、潜能恒信(3.44%)和长生生物(3.26%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。
  页岩气在我国进行能源结构调整,增加清洁能源供应,加快节能减排和大气污染防治方面具有重要意义,其发展也受到国家的高度支持。日前,财政部、国家税务总局发布《关于对页岩气减征资源税的通知》,为促进页岩气开发利用,有效增加天然气供给,自2018年4月1日至2021年3月31日的3年里,对页岩气资源税(规定税率6%)减征30%。
  另外,较高的进口依存度,也将成为我国提速页岩气发展的重要因素之一。光大证券表示,2018年1月份-2月份,我国进口天然气204.6亿立方米,同比增长45.1%,对外依存度上升至44%。2017年,由于国外供应的不稳定,我国出现了供气不足的情况。因此,发展以页岩气为代表的非常规天然气成为保障全社会能源需求以及国家能源安全的重要措施。
  巨大的储量为我国快速发展页岩气提供了坚实基础。根据《中国页岩气资源政策研究》,截至2016年,我国页岩气探明地质储量为5441.3亿立方米,可采储量世界排名第一;页岩气技术可采资源量为31.6万亿立方米,仅次于美国,世界排名第二。由于国内常规天然气的勘探开采、进口终端建设、储气设施建设需要长期的投入,且产量增速放缓,以页岩气为主的非常规天然气将是国内天然气开发的突破口。
  记者根据上市公司资料及券商研报梳理发现,页岩气产业链主要包括以下龙头股,1.页岩气开发:中国石化、潜能恒信、中海油服;2.油气设备商:石化机械、神开股份、惠博普;3.探测仪器:恒泰艾普、吉艾科技、宝德股份;4.管道运输:富瑞特装、金洲管道、玉龙股份。
  对于昨日股价实现涨停的页岩气龙头股石化机械,国海证券表示,2016年公司亏损8.29亿元,但2017年公司业绩实现扭亏为盈,主要为受益油服行业景气度提升带来业绩增长,另外,天然气管网建设提速将为公司打造新的利润增长点,综合来看,给予公司“增持”评级。

民生证券,有色金属行业:金价或筑底静待反攻 看好黄金股反弹机会


    全球通胀预期升温对金价形成支撑
    2018年以来,全球各主要经济体产出缺口步入正区间,通胀压力逐步积累。近段时间以来国际油价屡创新高--布伦特原油和WTI原油分别升破85美元/桶和75美元/桶价格关口,创2015年以来新高。油价的不断走高强化了市场对于全球通胀上升的预期,对金价形成了较为稳固的支撑。
    美联储加息空间受限,对金价边际影响减弱
    美债收益率走高的同时,不同期限国债收益率变化幅度有所差异,总体而言,长短利差呈现收敛特征,美联储进一步加息的空间受到限制。此外,市场对美联储加息的路径与节奏已形成较为一致的预期,加息对金价的利空效应也在很大程度上被提前消化并反映,或不会对金价造成过大影响。
    金价短期承压,看好中长期走势
    美联储于2018年再次加息一次为大概率事件,消息最终落地前金价或面临一定的压力,短期内或将维持震荡格局。随着美联储加息动能的不断衰竭、地缘政治冲突所致避险情绪的不断升温,金价有望在多空力量消长的动态过程中迎来拐点,乐观情形下黄金或将在明年初开启中长期上涨行情。
    黄金股有望迎来向上的价值重估机会
    黄金是全球定价商品,同时可以起到锚定价值的作用。二季度以来国内黄金股价格普遍出现大幅下挫,与商品价格走势背离程度较大,具备价值修复空间。当前,人民币仍具有相当的贬值压力,以人民币计价的黄金资产(商品、黄金股票)有望再度获得向上的价值重估。黄金股因具备存量和增量两部分重估空间,具有更大弹性。此外,复杂的内外部环境催生了更多的避险需求,黄金股配置价值凸显。
    关注标的
    山东黄金、中金黄金、紫金矿业、盛达矿业、银泰资源。
    风险提示
    美联储加息次数超预期、通胀上升幅度不及预期、金价大幅度下跌。

国泰君安证券,公用事业行业周报:9月发电量同比增长4.6% 增速较上月回落


    下周观点:9月发电量同比增长4.6%,增速较上月回落2.7个百分点。1)火电:长期看好火电盈利能力的修复:华能国际、华电国际本周公布Q3经营数据,预计Q3业绩均有望环比显著改善。我们仍旧看好火电盈利能力的修复以及在宏观经济可能向下的背景下的逆周期性,推荐华能国际(A+H)、华电国际(A+H);2)核电:美国核电禁令影响有限,仍旧看好审批重启带来的产业链投资机会:美国针对中国民用核能出台新合作框架对国内核电影响有限,短期或造成个别项目延期,但长期来看将有助于刺激我国核电更好发展。政策面,国家多个文件显示对核电发展态度转变为积极;技术面,三代核电技术突飞猛进,三门一号已于10月11日完成临时验收;田湾核电4号机组首次临界。我们认为核电运营商中长期成长的限制性因素有望消除,推荐中广核电力;3)水电:业绩稳定+防御属性凸显:国际国内风险事件不断,防风险需求增加,水电防御性凸显,同时几大水电公司本周公布Q3发电量,均实现同比增长,预计Q3各公司业绩有望同比改善,推荐川投能源,受益标的长江电力、国投电力。
    上周市场回顾:本周火电、水电、新能源发电、燃气板块分别上涨-2.13%、0.15%、-3.53%、-6.65%,相对沪深300涨幅-1.00%、1.28%、-2.40%、-5.52%。各版块涨幅第一的公司分别为漳泽电力(8.59%)、岷江水电(7.57%)、节能风电(-1.32%)、百川能源(12.89%)。
    煤炭数据更新:(1)供需:日耗环比下降,库存可用天数环比上升。六大发电集团日均耗煤量环比下降,从10月12日的54.66万吨/天下降至10月19的49.30万吨/天,周环比下降9.8%,与去年同期相比下降21.9%;六大发电集团煤炭库存可用天数本期上升,从10月12日的27.55天上升至10月19日的31.34天,周环比上升13.8%,与去年同期相比上升106.5%。受大秦线检修影响,本周秦皇岛港煤炭库存继续下降,从10月12日的488.0万吨下降至10月19日的473.0万吨,周环比下降3.1%,与去年同期相比下降34.3%。(2)煤价:本周动力煤价格环比上涨,秦皇岛动力末煤5500K较上周上涨7元/吨;CCI动力煤价格指数较上周上涨7元/吨。
    行业新闻:9月发电量5483亿千瓦时,同比增长4.6%,增速较上月回落2.7个百分点。其中火电3787亿千瓦时,同比增长3.7%;水电1144亿千瓦时,同比增长4.1%;核电248亿千瓦时,同比增长12.8%;风电234亿千瓦时,同比增长13.5%;太阳能71亿千瓦时,同比增长2.9%。

东吴证券,电力设备与新能源行业周报:升级元年和旺季在即 电动车龙头成长行情发酵


    本周电力设备新能源涨0.32%,强于大盘。风电涨4.09%,发电设备涨1.84%,核电涨1.49%,光伏涨0.69%,锂电池涨0.39%,一次设备涨0.14%,二次设备跌0.17%,新能源汽车跌1.34%,工控自动化跌4.94%。涨幅前五为兆新股份、创新股份、中科电气、特锐德、东方电缆;跌幅前五为岱勒新材、三超新材、星云股份、科达利、嘉泽新能。
    行业层面:电动车:第310批公示:纯电动乘用车占93.8%,蔚来ES8/威马EX5/红星X2申报;总投资20亿美元,LG化学储能电池及动力电池项目落户;秘鲁南部发现250万吨高品位锂矿;新能源:中电联发布1-6月电力工业运行简况,用电量增速9.4%,光伏新增装机25.81GW,同比增长9%;月风电新增装机7.53GW,同比增长25%,风电利用小时1143,同比增加159小时,光伏利用小时数637;工控&电网:1-6月电网完成投资2036亿元,同比下降15.1%;6月规模以上工业增加值增长6.0%,同比下滑2个百分点;制造业固定资产投资完成额累计增长6.8%,通用设备增长显著。
    公司层面:宁德时代:与华晨宝马签署战略合作协议,对外设立合资公司,与广汽签约成立两家合资公司;星源材质:与Murata签定5年2.5亿隔膜供货战略合作协议;创新股份:放弃收购YANMA,上海恩捷并表完成;天赐材料:终止股票激励计划;杉杉股份:减持宁波银行获投资收益1.54亿;沧州明珠:年产1.05亿平湿法隔膜项目投产;长园集团:科兴药业质押公司总股本3.65%;比亚迪:中标两商用车项目合计55.2亿;隆基股份:签约6亿美元单晶组件销售合同;平高电气:中标3.54亿元。
    投资策略:6月销量8.4万平稳过渡,7月环比向好,补贴部分到位,钴锂酝酿涨价,旺季行情启动,预计8月产销将大幅好转,车企巨头和电池龙头加快合作,国内电动升级元年,全球电动化加速,持续提示电动车反转行情,继续强烈推荐龙头;6月工控下游出货增长放缓,龙头增长强劲,继续看好龙头;光伏产品价格加速见底,风电引入竞价,风光平价后看龙头。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服龙头、动力总成布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜海外突破和放量、大拐点)、新宙邦(电解液全球龙头积极扩张、半导体材料放量、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、估值低)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关注:创新股份、隆基股份、金风科技、宁德时代、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团。

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