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安信证券,其他专用机械行业:废钢循环利用正本清源 加工设备迎新契机


    钢铁加速去产能及环保政策高压,废钢循环利用迎来质的飞跃。根据行业协会统计,2016年我国社会产生废钢量1.6~1.7亿吨,加上钢厂自产废钢,废钢总供应量超过2亿吨,预计2017年废钢消耗量1.4亿吨,我国炼钢废钢消耗量首次突破1亿吨,标志着我国进入废钢大规模使用期。据国际回收局统计,2015年全球废钢炼钢占比为34.24%,而美国、日本甚至高达71.7%、54.8%。即使考虑地条钢,2016年我国废钢炼钢比仅为15.8%。相比全球平均水平及发达国家水平差距明显。我国废钢供应量已能支撑短流程法大规模使用,《钢铁“十三五”规划》指出,2020年我国废钢炼钢占比提高到20%,而2016年前国内主流钢企废钢利用率在10%以下,未来利用率实现大幅度的增长态势。随着钢铁去产能以及环保政策的不断施压,钢材价格未来有望进一步上升,钢企盈利能力将得以提升并继续提高废钢比及电炉开工率,废钢产业需求将继续旺盛。
    严查“地条钢”优化废钢需求升级,2020年废钢加工设备市场望超百亿元。我国自2016年7月起严查“地条钢”,要求2017年6月30日前清除中频炉地条钢全部产能。据新华社报道,2017年上半年我国共关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨。地条钢是我国废钢的主要消纳渠道,2016年消纳量达到总供给的一半。随着地条钢清退后,废钢只能流入主流钢企,主流钢企倾向于收购重型废料,废钢回收需经过规范处理才能投入使用,对包括破碎机、剪切机、打包机等主流设备的需求趋势性增长。地条钢用废钢几乎不用大型处理设备处理,导致目前废钢处理设备保有量较低。据钢联统计,我国当前废钢破碎机保有量仅200多条,对比日本3000多条,差距大。《钢铁“十三五”规划》要求2020年先进处理设备(破碎线、门式剪切线、移动加工设备等)普及率60%,我国当前普及率仅为8%。据此测算,到2020年我国废钢加工设备市场超过100亿元,年复合增长率52%。据富宝废钢网统计,目前国内投产、在建的破碎机产线共有656条,今年下的订单为382条,超过了之前往年的投产总量。
    废钢循环利用行业趋向大型企业集中,龙头设备厂商有望率先受益。2016年工信部发布《废钢加工配送企业准入条件》至今,符合准入条件的企业达180家,其中64家被命名为示范基地或中型基地。根据废钢行业协会近期调研的30家钢企,有26家转炉废钢比已提升至15%以上,有几家已达到20%;沙钢、葛洲坝等企业在废钢利用中表现突出,中石油、中再生、五矿集团等大型集团均有意布局废钢回收产业。我们预计,这些大型企业逐步占领市场,将对大型高端设备的需求增加,国产设备从技术指标、加工范围等方面与国外企业如林德曼等有一定差距。但国内龙头利用产品性价比优势、服务优势正加速进口替代,我们重点推荐废钢回收设备龙头:华宏科技,天奇股份。
    风险提示:下游行业政策波动,市场竞争加剧。

证券时报网,八菱科技(002592):控股股东、实控人与车行天下股份转让协议终止




    证券时报e公司讯,八菱科技(002592)6月17日晚间公告,公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇(顾瑜为公司实控人)于2018年12月18日与车行天下分别签署《股份转让协议》,拟将其持有的合计11%公司股份转让给车行天下。该《股份转让协议》有效期180天,已于6月15日到期。截至协议到期日,杨竞忠、顾瑜尚未收到车行天下的股份转让款,也未办理股票过户登记手续,且各方未就股份转让协议进行延期,该协议自动终止。

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证券时报,复盘兆新股份(002256)纷争:实控人深陷资金困局 三股东持续发难



    兆新股份(002256)的纷争在持续,公司3月19日午间的公告显示,第三大股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“汇通正源”)再度发难,联合中融信托提请监事会召开股东大会,审议罢免全体6名董事及1名监事的议案。兆新股份监事会表示,将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。
    也是在3月19日,深圳证监局网站披露,向陈永弟、张文、陈滔、金红英出具警示函,对兆新股份采取责令改正措施。相关监管决定显示,兆新股份董事会存在不当限制股东权利行为。起因正是2019年11月底汇通正源的第一次发难,当时后者提交的罢免相关董事议案被兆新股份董事会以违反《劳动合同法》为由拒绝提交至股东大会。此次兆新股份被采取行政措施,势必将对这场纷争产生影响。
    陈永弟是兆新股份控股股东、实际控制人,其深陷民间借贷纠纷、质押危机,所持股份均遭司法冻结,且随时可能重新被拍卖。陈永弟控制的彩虹集团是兆新股份的第二大股东,已经进入破产程序并已选任破产管理人。有两个相对独立信源告诉证券时报·e公司记者,陈永弟已被有关部门采取措施,近期一直不见踪迹。这一消息尚未得到兆新股份方面的证实。
    持续发难的汇通正源亦大有来头,其执行事务合伙人深圳市汇通盈富基金管理有限公司(下称“汇通盈富”)办公地点就在深圳香蜜湖高尔夫球场旁边,是此处为数不多的非体育类公司之一。汇通盈富的实际控制人王军,前些年曾深陷“郭美美案”。汇通正源2015年斥资3亿元认购兆新股份定增进入十大股东,如今浮亏约2000万元。兆新股份中还有宝能系的势力,姚振华胞弟姚建辉实际控制的深圳宝信去年举牌,并推荐了董事。不过,深圳宝信今年初有所减持,目前持股已经低于5%。
    三股东持续发难
    董事会见招拆招
    汇通正源当前持有兆新股份1.21亿股,占总股本的6.45%,位列第三大股东。汇通正源所持股份均来自于兆新股份的定增。2015年,兆新股份(时名:彩虹精化)推出定增预案,向陈永弟、汇通正源等非公开发行股份募集资金15.29亿元,用于分布式光伏发电项目建设及补充公司流动资金。其中,汇通正源出资2.97亿元认购了3035.7万股。2016年,彩虹精化每10股转增30股,汇通正源持股数量变为1.21亿股,解禁之后也未减持。
    “宝能系”深圳宝信2019年7月举牌兆新股份,在持股5%的情况下即有人马进入董事会。当时,持股比例高于宝能系的汇通正源并无动作,可见其前期在兆新股份相当低调,并未有所图谋。但到了2019年11月29日,在兆新股份临时股东大会召开前夕,汇通正源提议增加4项临时提案,包括罢免张文、翟建峰、杨钦湖董事职务及重新调整部分董事薪酬标准。汇通正源的理由是,兆新股份近两年资产规模下降,主营净利润大幅下滑,主要业绩靠变卖资产实现;管理层薪酬居高不下,与公司经营情况不匹配。汇通正源认为,兆新股份董事会及管理层凭借变卖资产大幅增加自己的薪酬,完全脱离了公司业务发展实际,严重损害股东利益。
    对比此前公告可知,此次遭提议罢免的3名董事均为深圳宝信举牌后提前换届选举新增,其中杨钦湖即在深圳宝信任职。因此,当时就有观点认为,汇通正源针对的是宝能系。
    兆新股份董事会决议显示,当时全体董事投下了反对票,将汇通正源的4项提案挡在了股东大会之外。兆新股份董事会认为汇通正源的相关议案违反了《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,扰乱了公司的正常经营,有可能对其他股东利益造成重大不利影响;上述四项临时议案违反了《劳动合同法》等相关法律的规定。汇通正源第一次发难未能如愿自然不甘心,其随即将兆新股份诉至法院,要求判令撤销相关董事会决议。
    2019年12月13日,汇通正源将炮火对准3名独立董事,质疑王丛、李长霞及肖土盛在上述董事会决议上投票,认为他们不具备担任独立董事的能力,未能独立履责,不能维护公司和中小投资者合法权益。兆新股份董事会及3名独立董事对此进行了反驳,双方矛盾升级。
    2020年1月19日,汇通正源联合中融信托,提请兆新股份董事会召开股东大会,审议罢免肖土盛独董职务、罢免黄浩监事职务的议案,理由是提升公司治理水平。
    中融信托持有兆新股份8780万股,占总股本的4.66%。汇通正源、中融信托合计持股超过10%,具有请求召开临时股东大会的权利。值得一提的是,中融信托这部分持股来自司法划转,深圳市中级人民法院裁定彩虹集团所持兆新股份8780万股抵偿其所欠中融信托债务,上述股票的所有权自裁定送达中融信托时转移,兆新股份1月6日在中登公司查询获悉这部分股份已经变更。
    也就是说,刚刚拿到这部分持股的中融信托,坚定的站在了汇通正源这一方。这一次,兆新股份董事会同意了汇通正源的提请,发出了召开临时股东大会的通知,时间定在3月20日。3月9日,汇通正源提议增加6项临时议案,包括罢免张文、翟建峰、杨钦湖、陈实董事职务的议案,罢免李长霞、王丛独董职务的议案。兆新股份董事会也同意了,将上述议案提交至股东大会进行审议。前后8项议案加起来,汇通正源的诉求已从去年底的罢免3名董事升级到全体董事。
    然而,兆新股份在同一个董事会会议上还审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,理由是受新冠肺炎疫情影响,为减少人员流动、聚集。兆新股份表示,将根据疫情防控进展情况,另行确定股东大会的召开时间。
    限制股东权利
    监管责令改正
    从上述交锋过程即可感受到,汇通正源持续发难,兆新股份董事会见招拆招,使用的是拖延策略。但是到了3月13日,事情好像有了转机,兆新股份董事长兼总经理张文突然以个人原因为由申请辞去全部职务。张文辞任董事长的申请即时生效,副董事长翟建峰暂代董事长职责。根据劳动合同,张文辞任总经理需提前一个月申请,因此其将继续履职一个月。
    证券时报·e公司记者此前曾致电翟建峰,其表示代行董事长职务仅为临时过渡,其他情况不方便告知。对于公司纷争,翟建峰还表示,股东之间在协商,董事会也做不了什么。
    如果真如翟建峰所言股东之间在协商,那协商的过程可能并不愉快。3月19日午间,兆新股份公告,汇通正源和中融信托提请监事会召开2020年第一次临时股东大会,并审议罢免翟建峰、杨钦湖、陈实等3人董事职务相关议案,审议罢免肖土盛、李长霞、王丛等3人独董职务相关议案,审议罢免黄浩监事职务的议案。兆新股份对此表示,公司监事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定处理。兆新股份3月20日晚间公告显示,公司在3月19日收到独立董事王丛、李长霞提交的辞职报告。
    汇通正源此次罢免理由和之前相似。汇通正源在相关函件中表示,其与中融信托1月19日提请召开临时股东大会,按照《公司章程》第43条的规定,公司董事会应当在两个月内召开临时股东大会,而3月20日是此次提请的临时股东大会最后一个合法召开日期。汇通正源认为,兆新股份董事会取消了定于3月20日召开的临时股东大会,即是不同意召开此次临时股东大会,因此有权提请监事会召开此次临时股东大会。
    3月19日下午,证券时报·e公司记者再次致电翟建峰,其表示这是股东的权利……自己刚刚代行董事长职务,很多情况也不清楚,建议向董秘金红英了解。
    就在兆新股份披露汇通正源新动作同一天,深圳证监局网站挂出了对兆新股份及其实控人陈永弟、金红英等人采取监管措施的决定。深圳证监局发现兆新股份董事会存在不当限制股东权利的行为。具体为,兆新股份董事会于2019年11月29日收到汇通正源提交的四项临时议案,次日以上述四项议案违反《劳动合同法》为由,决议不将上述议案提交临时股东大会审议。这一行为违反了《公司法》有关公司治理的规定,不当限制了股东权利。
    深圳证监局还发现兆新股份存在内幕信息知情人登记管理不规范、违规对控股股东提供担保、档案管理内部控制存在较大缺陷等公司治理及内部控制存在缺陷的情形;存在财务管理和会计核算不规范,未按企业会计准则规定审慎确认部分光伏电站项目收入,未按企业会计准则规定对部分光伏电站项目资产进行减值测试。据此,深圳证监局决定对兆新股份采取责令改正的行政监管措施,并在30日内提交书面整改报告。陈永弟、张文、陈滔、金红英等人对上述问题负有责任,深圳证监局决定对他们分别采取出具警示函的行政监管措施。
    深圳证监局此时采取的行政监管措施势必会对当前局势产生影响,兆新股份董事会、监事会后续动作需要更加规范,汇通正源此番提议的临时股东大会有望召开。
    实控人深陷困局
    或已被采取措施
    最新的公告显示,陈永弟名下直接持有兆新股份4.94亿股,占总股本的26.26%;陈永弟实际控制的彩虹集团持有兆新股份1.72亿股,占总股本的9.12%。不过,兆新股份实控权随时有变更的可能,陈永弟、彩虹集团所持股份均遭司法冻结,陈永弟持有的4.86亿股此前已被挂至淘宝司法拍卖平台,彩虹集团也已进入破产程序并已选任破产管理人。
    彩虹精化(兆新股份前身)2008年就已经上市,陈永弟、沈少玲夫妇是创始人,控股比例曾长期在50%以上。陈永弟也曾长期担任兆新股份董事长、总经理的职务,2018年6月突然以个人原因为由辞去所有职务。随后不久,宝能系举牌兆新股份,董事会提前换届选举。陈永弟也在这之后开始爆出民间借贷纠纷、股权质押融资纠纷等,所持股份开始被司法冻结。
    有两个相对独立信源告诉证券时报·e公司记者,陈永弟已被有关部门采取措施,近期一直不见踪迹。不过,这一消息尚未得到兆新股份的证实。
    兆新股份2015年度的定增中,陈永弟本人斥资近12亿元认购绝大多数份额,显示其当时仍具备较强的资金周转能力。然而,陈永弟、彩虹集团的质押比例长期处于高位,2017年以来解除质押再质押的节奏明显加快,又显示出旺盛的资金周转需求。也是从2017年开始,兆新股份多次长时间停牌筹划重大资产重组,标的多涉及新能源电池领域,均以失败告终。陈永弟辞职之时,也正是兆新股份最后一次重大资产重组筹划宣布终止之际。个人持股循环质押融资,操控上市公司筹划资本运作,除了向各大券商及信托等金融机构质押融资外,陈永弟、彩虹集团也多次将股份质押给自然人,个别质押周期甚至仅有一周。
    在2017年7月18日,彩虹集团解除所持兆新股份8789.5万股在国泰君安的质押,转而质押给自然人孙小为。仅仅一周后的2017年7月26日,彩虹集团解除这8789.5万股在孙小为这里的质押,转而将8780万股质押给中融信托。7天的质押融资,质权人又是自然人,具有明显的民间借贷过桥特征。值得一提的是,彩虹集团此次质押给中融信托的8780万股,后续因违约被申请司法拍卖,流拍后被划转给中融信托抵偿债权。中融信托也正是凭借这部分股权,与汇通正源联合提请召开临时股东大会,罢免全体董事。
    2018年8月,陈永弟及彩虹集团的危机才开始显现。当时兆新股份公告,获悉彩虹集团所持部分股份被司法冻结,彩虹集团正积极沟通处理。之后,陈永弟直接持股也陆续被司法冻结,彩虹集团持股司法冻结迅速激增,直至全部。兆新股份不可避免被波及,公司部分银行账户被冻结,违规担保开始暴露,还曾遭强制划转资金以偿还陈永弟方面的债务。
    2017年7月24日,兆新股份、彩虹集团与中信银行深圳分行签订《综合授信合同》及系列担保合同,公司以2000万元存款为公司及彩虹集团履行债务提供最高额质押担保。2019年1月2日,中信银行深圳分行将上述存款全额扣划,用于偿还彩虹集团贷款本金。兆新股份上述对彩虹集团提供担保事项未经董事会、股东大会审议,也未进行信息披露。直至2019年1月4日,兆新股份进行了补充公告,并协调彩虹集团于2019年1月18日全额偿还了被扣划的保证金。
    陈永弟本人持有的兆新股份4.86亿股,占其持股的98.3%,占公司总股本的25.82%,2017年5月质押给中信信托。2019年11月,兆新股份公告,公司收到深圳市中级人民法院的《拍卖通知书》,申请执行人中信信托与被执行人陈永弟借款合同纠纷一案,定于2019年12月16日拍卖陈永弟所持4.86亿股。但临近拍卖之时,有案外人对拍卖财产提出确有理由的异议,上述拍卖被撤回。该撤回理由意味着陈永弟直接持有的这4.86亿股的权属并不清晰,可能存在其他纠纷。
    汇通正源浮亏2000万
    持续发难胜算几何?
    现在来看,兆新股份纷争的源头是其2015年度的定增。根据当时方案,兆新股份定增募资15.29亿元,用于分布式光伏发电项目建设及补充公司流动资金。当时,兆新股份希望借此加快光伏发电项目布局建设,提高太阳能电力收入在公司收入中的比重。在此之前,兆新股份的主营业务是精细化工。兆新股份早前就曾将4亿多元募集资金变更用途,以收购上海中锂剩余80%股权。但是,兆新股份的算盘落空了,光伏行业、新能源汽车受政策影响极大,公司在这两方面的发展远不及预期。2018年12月,兆新股份终止了上述项目,将剩余10亿元募集资金全部永久补充流动资金。
    这就是汇通正源参与的那次定增的基本情况,绝大部分募投项目并未成行。当时,汇通正源斥资2.97亿元,定增发行价是9.78元/股,经过兆新股份2016年“10转30”、2017年~2018年每股现金分红共0.125元,其持仓成本为2.32元/股。定增股份在2016年5月上市,之后不久兆新股份便上涨至8.86元/股(前复权),汇通正源最高浮盈达8亿元。然而,此后兆新股份一路走低,截至3月20日收盘,兆新股份2.16元/股,汇通正源持有1.21亿股,浮亏1936万元。持有4年,解禁后一股未减,汇通正源参与此次定增的收益可谓惨淡。
    天眼查数据显示,汇通正源的GP(普通合伙人)为汇通盈富,持有23.75%的份额;两个LP(有限合伙人)为物华投资、胡命岱,分别持有75%、1.25%的份额。物华投资同时持有汇通盈富34%的股权,为第一大股东。王军、莫燕飞分别持有物华投资90%、10%的股权。早前有多家媒体报道,王军、莫燕飞为夫妻关系。因此,汇通正源的实际控制人为王军。根据兆新股份早前公告,王军1969年生人,住所在深圳市布吉。从身份证号码前6位来看,王军是广东省湛江市遂溪县人。
    从物华投资过往情况来看,此处的王军与早年深陷“郭美美炫富案”中的“王军”是同一人,已有曾接触过王军的人士向证券时报·e公司记者证实了这一点。物华投资曾经的控股子公司中红博爱资产管理有限公司,就是“郭美美炫富案”中的重要主体,现在已处于吊销状态。
    汇通正源、汇通盈富、物华投资的办公地址均在深圳市福田区香蜜湖街道侨香路香蜜湖体育中心二期2219,此处为深圳市香蜜湖高尔夫球场的配套建筑。地图及天眼查数据显示,王军的关联企业,是此处为数不多的非体育类公司。
    从去年12月至今,持续向兆新股份董事会发难的汇通正源胜算如何,仍是未知。当前的情况是,陈永弟持有的26.26%股份处于冻结状态,尚不清楚是否能正常行使表决权;彩虹集团持有的9.12%股份的表决权应归属于破产管理人,支持哪一方也难以推测。除去陈永弟一方,汇通正源和中融信托合计持股11.11%,的确是局面中已知势力最大的一方。
    还有一方不容忽视的势力,那就是宝能系。2018年7月,深圳宝信仅用7天时间便完成举牌,耗资3亿元,持股比例5%。深圳宝信是宝新金融的间接全资子公司,宝新金融即原来的中国金洋,实际控制人是宝能集团姚振华的胞弟姚建辉。
    宝能系举牌仅仅一个月后,兆新股份便宣布提前进行董监事会的换届,张文、翟建峰、杨钦湖、陈实成为新任董事。杨钦湖多次出现在宝能系公司名单上,此外三名董事的履历看起来和宝能系无关,比如陈实从事过咨询管理,公司注册地点都在上海,翟建峰主要在深圳做羽毛球场馆生意,张文则主要在中洲集团旗下地产公司上班。当时市场猜测,兆新股份新任董事多为宝能系推荐。不过,近期翟建峰向证券时报·e公司记者表示,其代表的是大股东彩虹集团的席位。
    不过,在董事会至少仍有1席之位的情况下,宝能系有所减持。1月3日,深圳宝信通过大宗交易方式减持90万股,持股比例降低至4.95%。按照规则,深圳宝信即使有所减持也无需披露,因此在一季报出炉之前无法知晓其具体持股比例,也就无从判断宝能系能在这场纷争之中拥有多大的话语权。
    此外还需要注意,汇通正源在多次提议罢免兆新股份董事的时候,一直没有提议新的董事候选人,这又是一大变数。关于兆新股份的纷争,证券时报·e公司记者曾致电汇通正源,其办公室工作人员表示,接到领导通知,一律不接受采访。
    

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证券时报网,英洛华(000795):2017年净利1.03亿元 同比增197%




    英洛华(000795)3月8日晚间披露年报,公司2017年实现营业收入18.57亿元,同比增长12.48%;净利润1.03亿元,同比增长197.13%。基本每股收益0.09元。                                                      

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证券时报网,奥飞娱乐(002292):前三季净利同比增长63% 预计全年扭亏为盈




    证券时报e公司讯,奥飞娱乐(002292)10月29日晚间披露三季报,公司前三季度实现营收20.52亿元,同比下滑3.63%;净利润1.19亿元,同比增长63.23%。公司预计2019年度盈利1.3亿至1.5亿元,公司上年同期亏损16.3亿元。2019年度,公司战略性主动调整玩具业务品类结构,原潮流品类占比下调,超级飞侠、婴童用品、战拓等业务同比增长,且同期费用降低。
    

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挖贝网,金轮股份(002722)2019年上半年盈利5383万 贷款余额增加利息费用上升




    挖贝网 8月12日,金轮股份(002722)2019年上半年,公司实现营业收入11.2亿元,同比下滑3.57%;净利润5383.21万元,同比下滑10.26%;扣非后净利润4943.95万元,同比下滑14.94%。
    报告期内,公司在纺织梳理器材、不锈钢装饰材料业务领域不断寻求突破,在先进制造板块初步发展,提升企业核心竞争力。公司实现营业收入11.2亿元,同比下滑3.57%,公司实现营业收入11.2亿元,同比下滑3.57%;净利润5383.21万元,同比下滑10.26%,主要原因是本期贷款平均余额比上年同期增加,导致利息费用上升;对联营及合营企业的投资收益比去年同期减少。
    资料显示,公司主要从事纺织梳理器材和不锈钢装饰材料的研发、生产和销售。纺织梳理器材业务主要由金轮针布等子公司承担,不锈钢装饰材料业务主要由森达装饰等子公司承担。

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中泰证券,钢铁行业:旺季钢铁库存继续去化


    投资策略:本周上证综合指数上涨4.32%,钢铁板块上涨4.64%。周内钢价呈现高位震荡格局。唐山地区采暖季限产方案推出,当地企业按照其环保达标情况划分为四挡进行不同比例错峰生产。虽较之前一刀切方式更加灵活,但考虑到当地政府环保减排目标,我们预计限产仍将保持较高强度。但需要关注的是目前企业正在进行环保装备改造,达标企业比例划分后期可能会有动态调整。九月上旬重点钢企旬报显示粗钢日产量环比上升5.5万吨,上升比例2.87%。而社会库存大幅下降。结合旬报产量数据和库存表现,目前下游需求表现良好,符合季节性特性。我们延续之前判断,今年钢铁下游主要支撑力量来自于地产,对冲基建下滑的影响。考虑到目前地产新开工面积增速仍保持高位,四季度需求仍可期待。而基建方面由于受到政府债务约束,后期回升幅度需要观察,总体来看后期行业盈利持续性继续延长,有利于板块阶段性估值修复,可以关注标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注;
    国内钢价:本周钢价震荡。周内唐山市正式发布重点行业秋冬季差异化错峰生产征集意见稿,限产仍将保持较高强度,但产业链心态较为谨慎,实际成交较上周并无明显增量,现货主流品种高位震荡,期货波动幅度更大。从需求端来看,周内国家发改委提出加大基础设施补短板力度,我们认为受财政约束影响,基建后期拓展空间或为有限,需求端的支撑力量更多来自于地产。综合来看,供给端仍在收缩中,同时需求韧性延续及低位库存支撑,预计钢价将继续维持高位震荡格局;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存20.04万吨,较上周减少1.49万吨,热轧库存27.47万吨,周环比下降0.53万吨。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量983.34万吨,环比减少16.88万吨。本周社会库存大幅下降,为近三月来去化幅度最大的一周,其中螺纹钢单周去化16.22万吨。周内库存快速去化源于旺季下游采购需求回升,目前社会库存持续低位运行,对钢价存在一定支撑,后期随着下游需求持续回暖,库存触底之下钢价有望进一步抬升;
    国际钢价:本周国际钢价下跌。美国地区钢价继续高位企稳,截止9月15日当周数据,区域内粗钢产量186.2万吨,产能利用率79.4%,较去年同期分别增长15.1万吨和6%,当地钢铁行业景气度持续回升中,预计钢价有望继续维持高位;欧洲市场钢价下滑,其中板材价格下降幅度大于长材,前期板材出厂价上调后市场表现稳定,钢厂订单较为丰满,整体需求优于预期,后期有继续走高可能;
    原材料:本周矿价涨跌互现。河北地区66%铁精粉现货价格760元/吨,周环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格480元/吨,较上周上升5元/吨。普指数(62%)69.20美元/吨,周环比下降0.4美元/吨。本周日均疏港量周环比下降2.47万吨至285.01万吨,仍维持在较高位置。高炉产能利用率继续回升0.2个百分点至78.03%,逐步恢复至7月中下旬限产前的开工水平,铁矿石需求向好。周内唐山地区采暖季限产方案推出,限产比例较之前“一刀切”更为灵活,利好铁矿石需求,同时随着假期来临,钢厂存在补库意愿,预计矿价短期维持高位震荡;
    行业盈利:本周吨钢盈利多呈上涨态势,根据我们模拟的钢材数据,周内铁矿石焦炭价格下跌使得钢材成本小幅下滑,而钢价涨跌不一,行业吨钢毛利多呈上涨态势,其中热轧卷板(3mm)毛利上升20元/吨,毛利率上升至18.62%;冷轧板(1.0mm)毛利上升13元/吨,毛利率上升至10.12%;螺纹钢(20mm)毛利上升68元/吨,毛利率上升至27.82%;中厚板(20mm)毛利下降1元/吨,毛利率下降至15.64%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

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