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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券网,鑫茂科技(000836)终止筹划发行股份购买资产事项




    中国证券网讯(记者骆民)鑫茂科技公告,由于公司实际控制人拟发生变更,考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整,同时公司本次交易历时较长,期间市场环境也发生了一定变化,经公司与交易对方友好协商,各方决定终止本次发行股份购买资产事项。本次终止筹划发行股份购买资产,不影响公司继续履行受让微创网络10%股权的相关事项。
    

中国证券报,晋西车轴(600495)五连阳


  沪深股市上周维持震荡整固,不过仍有部分股票走出独立行情,晋西车轴就走出强势五连阳。其中,上周五晋西车轴更是一字涨停,收于8.31元,基本上收复了2016年12月下跌的失地。
  龙虎榜数据显示,上周五买入晋西车轴金额前五席位均为券商营业部席位,其中兴业证券股份有限公司湖南分公司买入金额最大,为2160.60万元,其余营业部的买入金额均不足2000万元。上周五卖出晋西车轴金额前五席位中有一家机构现身,卖出7995.96亿元,排在首位。
  分析人士指出,中国兵器工业集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》,旨在推动完善现代企业制度,确保国有资本保值增值,实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。二级市场对此给出了最直接的反应,兵工集团旗下的晋西车轴涨停,短线该股有望延续强势。

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国盛证券,化工行业周报:继续坚定看好高成长新材料标的和壁垒高的周期龙头


    从供给端来看前期市场担忧环保指标放松,但整体上环保上依然处于较严的状态,我们认为未来“一刀切”式的限停产措施在冬季可能会逐步减少,“因厂制宜”可能是未来环保的主要方向。从整体环保执法力度上看,我们认为会维持,但预计不会继续加强。持续看好高壁垒、供需格局好、成长持续性强的子行业如MDI、民营炼化、战略布局新材料(显示&半导体)等。从化工需求端来看贸易摩擦对中长期产业向外转移的影响尚需观察,这会是化工需求端中长期的一个重要变量。
    综上判断,我们继续坚定推荐低估值头部企业及强研发能力、具备持续新品种扩张性的新材料成长股,另外化工部分子行业受宏观经济波动影响小,更多靠行业自身供需关系,比如吃、穿相关的,值得一提的是国内化工有些子行业已具备全球垄断性,贸易摩擦影响不到这些子行业,比如农化、维生素、氨基酸等。
    1)周期成长股
    低估值头部企业:子行业供需好且未来至少1-2年可以持续,且是已经具备定价权的行业。
    行业高壁垒而自身可复制:环保、行政或者技术上形成了准入的高壁垒,而同时龙头企业自身可复制。
    优选具有强研发能力及新品种扩张性的企业,具备产业链一体化能力的公司。
    按照行业景气最悲观的情况去把握估值底部。
    核心推荐品种:万华化学(MDI及新材料)、民营炼化龙头(桐昆股份、恒逸石化、恒力股份、荣盛石化、东方盛虹)、三友化工(粘胶、有机硅)、华鲁恒升(煤化工龙头)、花园生物(VD3)。
    2)成长股挑选标准
    具备产业化、商业化能力,具备产业链一体化能力的公司。
    资源整合能力强(人、技术、设备等)的公司。
    企业格局大,核心高管团队执行力强。精选业绩增长与估值匹配性较好(未来3年PEG<1),具备大想象空间的新材料&清洗设备公司。推荐标的:【新纶科技、利安隆、双象股份、至纯科技】。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动、国际油价暴跌、新项目建设进度不及预期等。

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太平洋证券,电子设备、仪器和元件行业:半年报披露期临近 关注业绩确定板块与个股


    市场回顾:电子指数表现疲软,贤丰控股为本周领涨股。本周电子(申万)下跌8.80%,跌幅大于上证综指(-4.63%)、沪深300(-5.85%)、中小板指(-8.14%)、创业板指数(-7.08%)。贤丰控股(20.9%)为本周领涨股,金龙机电(-26.3%)、大华股份(-18.5%)领跌电子股。
    行业估值:电子指数估值均处于历史低位,下跌空间有限。本周上证综指市盈率(TTM)为12.5x,与历史低点8.91x较为接近;申万电子指数的市盈率(TTM)为30.5x,接近22.4x的历史低点,下跌空间有限。分板块看,半导体、其他电子Ⅱ、元件Ⅱ、光学光电子、电子制造Ⅱ板块估值分别为57.22x、31.48x、36.48x、23.82x、31.07x。
    重要数据跟踪:PCB、半导体行业景气度较高。北美PCB6月BB值为1.05,继续回落。5月,全球半导体销售额387.2亿美元,同比增长21%,连续14个月增速保持在20%以上;6月北美半导体设备制造商出货额24.86亿美元,同比增长8%。
    公司公告:进入中报业绩公布期。上周韦尔股份、长信科技、深南电路德赛电池等公司发布2018中报,大华股份等公司发布上半年业绩快报,A股上市公司迎来中报业绩公布期。
    行业动态。8月3日晚,晶圆代工龙头台积电传电脑系统遭病毒攻击,造成竹科Fab12、中科Fab15、南科Fab14等主要晶圆厂厂区的机台停线。
    投资建议:半年报披露期临近,我们建议关注板块与个股业绩确定性。近期我们重点推荐业绩确定性高的PCB板块,相关个股包括胜宏科技、崇达技术、景旺电子、东山精密;另外推荐三环集团与木林森。
    风险提示:下游需求不达预期、贸易战升级、行业内竞争加剧、公司业绩低于预期。

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太平洋证券,一心堂(002727)少区域高密度 收获期成长


    核心逻辑 
    一心堂在云南的扩张模式(前期集中开店,中期精细化管理,后期加密布局)在省外复制成功,成效初显逐步进入收获期,区域议价和盈利能力持续提升:其中四川、海南已进入加密阶段,广西、山西处于第二阶段,四川前台毛利率从16年20%多提升至目前的37%,海南、广西综合毛利率超过或接近40%,但除海南外其他区域净利率仍偏低,提升空间大。公司"持续扩张+规模效应+盈利改善"有望带来较大业绩弹性。 
    市场分歧和我们的观点 
    市场认为一心堂18H1新开门店198家,较往年扩张速度减缓,下半年如果扩张加速,会降低全年净利润增速预期,我们的看法是:公司上半年开店速度放缓,一是因为优质收购标的PS偏高,二是因为去年四川新增291家门店,需要时间整合人员和商品结构,因此上半年是"消化期",只有整合到位才能更长远发展。鉴于公司全年1000家的新开店计划(确保800家年底开成),下半年开店速度将加快,但根据战略规划,云南和川渝仍是主战场,这些地区早已具备规模效应,新开门店的盈利周期会明显缩短。所以总体来说,18年仍有望维持30% 以上的利润增速。更重要的是,上半年开店速度减慢,利润增速35%,这是公司精细化管理能力的体现。 
    最新研究: 
    1、草根调研发现,成熟区域如云南和海南一心堂门店,品牌OTC占比较高,这是药店规模效应的表现之一。品牌OTC提价的利润一部分会留存在连锁药店,即品牌OTC给连锁药店的利润空间增加,带来单品毛利润的明显提升,预计随着川渝、广西等地规模不断扩大,公司整体盈利能力将不断提升。 
    2、进一步融资保证未来顺利扩张:公司适时采取可转债方式融资(证监会审核中),保证未来扩张顺利。公司近三年EBIT分别为4.1亿、4.5亿、6.0亿,利息保障倍数分别为10/12/11,整体维持较高水平。 
    3、工商联动,与广药合作不断加深增强综合实力:广药此前通过定增持有公司7.38%股权,4月公司与广药白云山设立合资公司进军广东零售药店领域;5月增加与白云山关联交易额度。在股权和业务上的深度合作、上下游联动将利于公司布局广东市场、增强综合竞争力。
    最新研究: 
    4、借助爱康品牌优势进入体检行业,快速切入慢病管理和亚健康干预领域:1)公司可借助爱康的品牌优势延伸健康管理业务,实现信息和数据共享,向有慢病管理和亚健康干预需求的客户提供产品和服务。2)会员管理:目前公司有1500余万会员,销售占比80%,体检数据比会员数据更详细、全面,通过体检端的延伸,便于更精准的个性化用药需求分析,从而提升会员复购率和粘性。
    盈利预测 
    基于以上长期逻辑,我们预计18年30%+净利润增速预期。公司高密度少区域的布局战略和自建为主的扩张模式价值将在业绩改善中得以体现,预计18-20年净利润分别为5.53亿、7.01亿、8.69亿,对应PE29/23/19倍, 维持"买入"评级。
    风险提示 
    门店扩张速度和后期整合、盈利水平低于预期。

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天风证券,通信行业:两部委首提确保5G2020年商用 通信板块有望走出底部


    两部委发文首提确保5G2020年商用,并对通信网络提出明确建设目标。市场对5G受美国技术封锁以及通信产业链需求的担忧有望消除,行业有望逐步走出底部。建议注意短期情绪和贸易战风险,重点关注中报业绩有望超预期的低估值高成长标的长期布局机会。
    1、5G是通信行业未来大趋势,国家定调为经济发展新动能,三大运营商5G商用顺利推进,中兴禁令解除市场悲观预期和行业估值压力有望消除。具体5G板块中,业绩高增长唯光通信(光纤光缆、光模块)5G带来的需求拉动有望2019年体现;设备商(基站、传输网设备)短期业绩增速一般,2020年有望进入业绩兑现期。建议重点关注低估值绩优标的长期布局机会:1)光纤光缆重点关注:亨通光电(预计18年33亿利润,+56%,13倍)、通鼎互联(预计18年10.0亿利润,+67%,13倍)、中天科技(预计18年27亿利润,+30%,10倍);2)光模块重点关注:中际旭创(预计18年7.3亿利润,+350%,31倍),择机关注:光迅科技(预计18年3.7亿利润,+12%,40倍)、博创科技等;3)设备商重点关注:中兴通讯(禁令解除,罚款计提导致短期业绩承压,2020年5G需求有望兑现,长期择机关注)、烽火通信(预计18年10.3亿利润,+25%,33倍)。
    2、非5G板块受贸易战影响有限,受板块整体影响业绩高增长的龙头标的估值也相对便宜。建议重点关注低估值、高成长、符合新经济大方向标的的投资机会:1)统一通信龙头:亿联网络(预计18年8.4亿利润,+43%,22倍);2)低估值高增长龙头:三维通信(收购微信营销龙头,预计18年2.1亿利润,未来三年50%增长,24倍)、天源迪科(公安+电信+政企云化大数据龙头,预计18年2.3亿利润,+33%,24倍)等;2)二线设备龙头:星网锐捷(预计18年6.2亿利润,+32%,19倍);3)物联网龙头:拓邦股份(预计18年2.6亿利润,+21%,18倍)、日海智能(预计18年2.3亿利润,+123%,29倍)、宜通世纪;4)IDC龙头:光环新网(预计18年6.9亿利润,+38%,31倍);5)专网通信:海能达(预计18年6.0亿利润,27倍)。
    风险提示:运营商资本开支下滑幅度超预期,贸易战超预期风险。

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证券时报,春秋航空(601021)的"持家之道"




    数年前,携家人乘坐春秋航空飞机旅行,我第一次体验到她的“个性化与精致化”——机票价格较低;餐食和行李仓位按需购买;飞机平稳飞行后,乘务人员也会适时售卖机模、特产等丰富机上生活。
    此次,证券时报采访团走进春秋航空公司总部,就实实在在感受到这样一种与众不同——办公楼常年租借、董事长王煜与其他两位高管挤在一间办公室、略显寒酸的会议室、平实的接待作风……
    听了董事长王煜介绍,大家又获得一种新的体会,这就是,简朴的办公环境之外,春秋航空飞行员享有远高出其他航空公司的经济待遇,核心员工均享有股权激励;精致的节俭作风背后,春秋航空的事故征候率业内最低,航班准点率2017年荣登全国第一位。
    这家低成本航空公司的掌门人王煜说:“(办公环境等)够用就好了。”而在我们看来,他身上朴素整洁的工作服以及脚上磨损的旧皮鞋,都是“够用就好”的最佳诠释。创始人王正华的办公室里,至今还摆放着当年100元淘来的旧沙发。狭小的空间里,硕大的地球仪引人注目,橱柜顶上逼仄地陈列着十几架飞机模型。
    与之类似,春秋航空的核心竞争力体现为“两单、两高、两低”——为节约固定资产及耗材成本,公司全部采用单一的空客A320机型;为摊薄单位成本,公司不设头等舱,使单一座位数增加15%以上;公司能保持业内较高的客座率和飞机日利用率;借助自主研发的电商营销系统及预算、绩效管理系统,春秋航空具有业内最低的销售费用和管理费用。
    从董事长王煜开始,公司上下无不体现着“春航式”的持家之道。对顾客,贯彻实用原则,提供核心基础运输服务与个性化的选择需求;对员工,将股权激励运用得恰到好处,使节俭、感恩精神有了载体。同时,在飞机客座率、公司“人机比”、机票营销效率、信息技术研发投入等方面,春秋航空亦无不做到极致。
    据介绍,春秋航空飞机座位数接近190个,其他公司同型号飞机一般不到160个;借助促销、直销等手段,即便运力日增,春航的客座率在业内仍处领先;同行业人机比约为170人/机,春航精简到87人/机;通过互联网、APP直销等手段,相比业内10%的营销成本,春航仅为2%左右;通过大数据精算,在飞机航路设计,机上燃油、水、书报杂志等配载物设计、飞行速度等方面,均严格落实节油理念。
    让春秋航空引以为傲的是其自创的信息管理系统。公司全部6000多名员工中,IT技术人员达到500多人,且对此放弃编制限制,择优录用。在春秋航空,“低成本”永远不针对人才,要保障飞行安全和准点,就必须特别重视人才和技术。
    我记得,这次采访前数月的一个小型聚会上,曾聆听过春秋航空创始人王正华的演讲。他说自己1981年在小铁皮亭里初创上海春秋旅行社,2004年筹建国内首家低成本航空公司。在公司由小到大的过程中,他始终铭记对国家、客户及员工的感恩,始终恪守诚信、奋斗、节俭、感恩的企业作风。
    因为与众不同的持家之道,春秋航空才获得了差异化的竞争优势。在我眼里,春航也是一家科技型航空公司,这一切主要源自它独特的企业导向与文化。另外,从最初的铁皮亭创业开始算,春秋航空已将走近不惑之年,这家企业百折不挠的前进历程,不正与中国改革开放40年的内涵基本一致吗?
    

国海证券,医药生物行业周报:创新与国际化 收获在厚积薄发之时


    市场表现:上周医药生物板块涨幅1.19%,涨幅在28个行业中排名第6跑赢沪深300指数1.76pp。医疗服务、化学制药表现相对较好,涨幅分别为1.38%;涨幅最小的板块是医疗服务,为-0.18%。其他板块表现如下:生物制品(0.31%)、中药(0.34%)、医药商业(1.27%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)36.07倍,相对沪深300PE溢价率约为2.63倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(63.43倍)、医疗器械(54.72倍)和生物制品(48.85倍)估值较高,化学制药(35.43倍)、中药(30.04倍)、医药商业(25.03倍)估值相对偏低。
    本周重点资讯:
    1)12月12日,北京发布十三五深化医改实施方案
    2)12月13日,山东全面取消医保定点审批
    3)12月14日,广东发布推进医用耗材整治通知
    本周观点更新:创新引领,板块价值突出
    上周医药行业指数上涨1.19%,显著跑赢沪深300指数1.76个百分点,跑赢创业板指数1.65个百分点。医药板块处于一级行业涨跌幅的第六位。回顾近2个月,医药板块表现,创新意见出台之后,医药行业迎来一次估值提升的行情,10月份初板块表现优异,但之后却持续走弱。我们认为10月初创新意见的出台,对医药行业发展具有时代意义,是长周期产业拐点的起始。意见落地见成效,自本月起,首仿品种来那度胺通优先评审获批、国内第一个CAR-T以新药方式申报临床、第一个国产PD-1新药获批等等都在陆续验证创新大时代的即将到来。展望2018年,新药获批的数量、质量都有望再上台阶,医药产业发展升级进入新的时代。目前医药板块动态估值,2018年动态PE28X,溢价率为52%(相对于全部A股剔除金融),和行业历史相比,处于估值中枢的中低位。未来将是医药板块创新与国际化收获的最佳时期,目前业绩尚未开始充分显现,估值也尚未反映,因此我们维持对医药行业推荐评级,建议加强对医药板块的配置。
    创新方向我们认为是医药板块的核心方向,而市场对创新药的价值评估和创新药企业的研发模式的认知正逐步提升。首先对于创新药的研发周期,不再是遥遥无期,时间不可预测。政策支持已经在逐步落地,优先评审、二期临床结束有条件获批、孤儿药政策等,创新药的价值显现逐步提前。对于创新的层次,first-in-class、me-better、me-too等,市场在逐步认知再加深,对创新药价值认识更趋量化。对于创新企业的研发模式,我们认为后发优势依然具备,精准医学发展和计算机模拟等技术发展,对于国内企业,具备追赶甚至超越的可能。合作研发、并购等多种创新模式,研发也并非只是大企业专属。
    结合制剂出口和国内一致性评价的机遇,部分国际化超前的企业有望在此轮药品一致性评价中获得先机。以华海药业、普利制药为代表,出口优势带动国内的模式已经进入落地阶段。普利制药在近期山东等省份陆续公布结果,浙江、广东等省份也有望继续开标,新模式的竞争力有望逐步得到验证。
    原料药供给侧方面,上周VA国内已有企业报价到1600元/kg,新和成也是医药板块11月份以来涨幅最高的公司,应该说2017年是供给侧改革政策实际落地的第一年,是维生素品种涨幅和公司业绩上涨的高弹性年份。展望2018年的机会,也结合我们前期参加的维生素高端论坛等产业会议,环保依然是明年影响供给侧的核心要素,环保监管只会越来越严格,品种继续轮动。
    个股选择,继续推荐创新方向,药品领域创新,我们继续推荐科伦药业、亿帆医药和浙江医药,建议关注众生药业,创新医疗器械,我们建议继续关注围绕高端具备技术壁垒的领域,相关公司包括透景生命和乐普医疗。供给侧继续推荐新华制药和新和成。制剂出口有望继续接力,继续推荐普利制药。对于消费升级,我们继续推荐云南白药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    科伦药业(002422):①公司前三季度实现归母净利润3.86亿元,同比下降28.10%;②6-APA和7-ACA处于涨价周期,川宁二期环保验收通过后有望加速产能释放在四季度实现扭亏为盈;③新药研发加速进入收获期,全年10个品种申报或进入临床,帕瑞昔布、卡文获批首仿上市;④公司高管增持股权,彰显对公司业务转型的信心。
    新和成(002001):①2017前三季度归母净利润9.01亿元,同比增长6.59%。②VA继续提价,目前报价745元/kg,未来有望继续提高,远超2016年,VE开始提价进程;③5万吨蛋氨酸项目逐步稳定量产,同时蛋氨酸提价,下半年有望扭亏。④公司定增正在推进中,募集完成后25万吨蛋氨酸项目有望加速推进。
    乐普医疗(300003):①2017前三季度实现归母净利润7.38亿元,同比增长35.83%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤公司高管和实际控制人先后增持。
    亿帆医药(002019):①公司前三季度实现归母净利润8.77亿元,同比增长63.35%;②健能隆F-627通过FDA的SPA程序,开启第二个三期临床,有望成为neulasta后首个在美上市的长效G-CSF;③泛酸钙新增产能和环保限量对冲,市场预计继续维持供给紧平衡,涨价业绩弹性预计主要体现在Q4和2018Q1;④收购NovoTek收获国际化创新品种引入平台,新品种叠加和医保放量效应助力2018年制剂板块高增长。
    兄弟科技(002562):①公司前三季度实现归母净利润2.5亿元,同比增长157.91%;②公司核心利润品种VB1、VK3和烟酰胺都处于涨价周期;③新建泛酸钙产能四季度已投产,产能释放维持低位,考虑泛酸钙市场容量大,供需仍能维持紧平衡,未来价格有望维持高位,公司能继续分享市场;④公司7亿元可转债公开募集,转股价18.17元,募投香料香精一期工程预计进展顺利,预计2018年四季度投产。
    新华制药(000756):①2017前三季度预计归母净利润同比增长70-120%;②咖啡因、布洛芬、安乃近和阿司匹林等解热镇痛原料药价格持续走高,公司原料药板块有望显著增厚利润;③公司依托国际代工技术优势有望顺利通过已备案的57个品规一致性评价,未来多品种细分领域公司市场份额有望获较大提升;④2100万股新股定增完成,一期员工持股计划参与认购,募集资金全部用于偿还银行贷款,公司财务状况显著改善。云南白药(000538):①2017前三季度实现归母净利润26.05亿元,同比增长10.39%;②白药控股混改已完成股权登记,后续静待改革落实至战略执行层面;③药品定位提高,品牌影响力提高,具备提价空间;④品牌资源尚未充分发掘,日化、药品和中药饮片都有拓展空间。
    普利制药(300630):①2017前三季度实现归母净利润6052万元,同比增长45.94%;②注射用阿奇霉素已在3省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠近日在英国获批,参与分割此前罗氏独占的1200万美元英国市场,并有望在优先审评目录里加速通过反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    透景生命(300642):①2017前三季度实现归母净利润7737.13万元,同比增长24.64%;②布局体外诊断份额最大的免疫诊断和增速最高的分子诊断两大领域诊断试剂;③高通量流式荧光+化学发光覆盖几乎所有免疫项目;④肿瘤全病程临床检测产品为主,其他临床检测领域为辅。
    浙江医药(600216):①创新药管线布局不断完善,1.1类新药奈诺沙星胶囊剂16年上市,注射剂2017年6月报产,未来有望逐渐抢占含氟喹诺酮的市场成长为十亿级重磅炸弹。②制剂出口布局万古霉素、达托霉素注射剂,万古霉素注射剂预计2018年可获批,达托霉素预计明年报产,2018年将是制剂海外出口的元年。③BASF等黑天鹅事件不断提升VA、VE景气度,VE国内市场报价已达112.5元/kg,则公司VE年化净利润可达20亿元以上,公司VA(50万IU)新的5000吨生产线预计2018年3月投产,VA国内市场报价已达840元/kg,以VA(50万IU)年化3000吨产量核算则VA年化净利润可达14亿元以上,业绩弹性可观。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

证券时报网,同花顺(300033):前三季度净利预增20%-50%




    证券时报e公司讯,同花顺(300033)10月14日晚发布业绩预告,预计前三季度净利为3.82亿元-4.78亿元,同比增长20%-50%。报告期,随着国内A股市场活跃度回升,投资者对证券金融资讯的需求有所增加,销售收款相应增长。因此,2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的增长。

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