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市场行情
本周中信医药指数下跌1.73%,沪深300指数下跌3.85%,跑赢沪深300指数的2.12%。
医药子板块中,化学原料药下跌2.13%、化学制剂下跌0.19%、中药饮片下跌3.02%、中成药下跌2.36%、生物医药下跌2.07%、医药流通下跌2.17%、医药器械下跌4.24%、医疗服务下跌0.21%。
医药板块本周涨幅前五位的股票为:健康元、通策医疗、安图生物、开立医疗、爱尔眼科;本周跌幅前五位的股票为:康芝药业、利德曼、德展健康、亚太药业、通化金马。
行业要闻
Shire血管性水肿药物获批用于6岁以下儿童。
新型抗生素iclaprim提交上市申请有望治疗超级细菌。
美国FDA认可诺华Cosentyx减缓活动性银屑病关节炎关节损害。
一线治疗肺癌Opdivo+Yervoy有望明年获批。
Voyager帕金森病基因疗法获FDA再生医学先进疗法认定。
国家卫健委发布《关于进一步改革完善医疗机构、医师审批工作的通知》。
广东宣布大规模调整医疗布局。
商务部发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》。
公司公告
人福医药:关于盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准文号的公告。
佛慈制药:于兰州新区佛慈制药科技工业园举行投产启动仪式的公告。
复星医药:对外投资暨关联交易的公告。
科伦药业:关于公司治疗类风湿关节炎创新小分子药物KL130008胶囊获临床试验批件的公告。
信立泰:关于子公司参股MercatorMedSystems,Inc.的进展暨公司获得Bullfrog微针输送系统独家许可经营权的公告。
投资策略
国家密集出台医药行业政策,药品一致性评价稳步推进,持续发布优先审评目录,鼓励国内创新药品研发,两票制加速医药流通领域改革,精准医疗与细胞免疫技术快速发展,新版医保目录带来药品成长空间,国产医疗器械在健康中国下朝整合上中下游产业链的大诊断产业发展。
风险提示
1、医药政策变化风险;2、药品降价超预期风险;3、高估值风险。
曲江文旅(600706)9月29日晚间公告，华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投，其中86.39亿元为新增注册资本，27.19亿元计入资本公积。交易后曲江文投注册资本升至169.39亿元，华侨城西部持股比例达51%，从而间接控制曲江文旅51.66%股份，公司实际控制人将由西安曲江新区管理委员会变更为国务院国资委。
上证报中国证券网讯（记者 潘建梁）济民制药晚间公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过6400万股新股。
公司表示，公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
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市场表现:8月27日至8月31日,沪深300指数上涨0.28%,机械设备行业指数下跌1.20%,位于所有一级行业中的第24位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是制冷空调设备、金属制品、内燃机,期内涨跌幅分别为0.85%、0.85%、0.51%;表现最差的三个细分子行业分别是磨具磨料、印刷包装机械、机械基础件,期内涨跌幅分别为-4.33%、-3.32%、-2.05%。
维持行业"推荐"评级。本周机械行业整体估值水平有所上升,截止到8月31日,机械行业P/E(TTM)为29.94倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.67x(前值为2.66x),维持行业推荐评级。扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会;同时受益基建政策预期转向,工程机械行业估值有望修复。本周重点推荐国内工程机械龙头--三一重工,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国内动密封行业龙头--日机密封。
工业机器人及自动化行业:国产机器人规模效应初具,2020年国产核心部件市占率有望达50%。据IFR发布的《2018年世界机器人报告》数据显示,2017年中国市场消费机器人高达13.8万台,同比增长58%,占全球总销量的36.3%。而根据《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,到2020年中国机器人密度将达到150台/万人,未来三年仍存在数十万的市场需求。对于机器人三大核心部件:减速器、伺服电机、控制器,目前国产化已经取得部分突破,预计到2020年三大核心部件的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平,市场占有率达到50%以上。我们认为,工业机器人行业作为《中国制造2025》重点攻克方向,虽然今年增速相比去年有所放缓,但依然维持中高速增长;随着产业资本的不断介入,中长期看好国产品牌龙头机器人市占率的提升,建议关注工业机器人本体龙头埃斯顿以及电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
油服装备板块:油气勘探开发攻坚战打响,油气装备板块投资机会有望到来。近日,中石油集团党组召开扩大会,专门研究讨论国内油气勘探与生产加快发展规划方案。中石油董事长明确提出,要打好勘探开发攻坚战,站在保障国家能源安全的战略高度,坚定实施资源战略,加大投资支持力度。会议特别强调,要推进混合所有制改革,让更多的民营资本有机会参与到这一轮的油气勘探开发竞赛中来。我们认为,随着我国能源开发方面技术及制度的革新,油气装备板块的投资机会有望到来。油服领域我们重点推荐中海油服、海油工程、中曼石油、杰瑞股份,天然气设备领域建议重点关注石化机械、大元泵业。
通用设备行业:天然气消费量迎来快速增长,行业对外依存度不断提高。据国家发展改革委运行快报统计,7月份天然气产量129亿立方米,同比增长9.4%;天然气进口量98亿立方米,同比增长33.6%;天然气表观消费量224亿立方米,同比增长19.1%。1至7月份,天然气产量908亿立方米,同比增长5.5%;天然气进口量682亿立方米,同比增长38.5%;天然气表观消费量1572亿立方米,同比增长17.8%。在国内"煤改气"以及能源消费升级的带动下,我国天然气消费量近几年迎来快速增长。但是由于国产气增产较为缓慢,因此进口气在我国天然气供给中的占比近几年明显提升。我们建议关注直接受益于天高起源保障能力、促进天然气基础设施建设与完善的相关标的,建议重点关注天然气管道订单有望获得突破的石化机械;关注"煤改气"继续推进并扩围的标的,包括国内壁挂炉屏蔽泵龙头公司大元泵业、燃气表增量业绩明显的金卡智能。
新消费设备板块:行业趋势日渐凸显,服务机器人迎来发展黄金时代。据最新出炉的《中国机器人产业发展报告(2018)》显示,今年全球服务机器人市场规模已经达到92.5亿美元,五年来年均增速高于20%,在全球机器人整体市场快速增长的带动下,服务机器人正处于发展的黄金时代。同时,新一代人工智能技术的兴起,正在给行业快速发展带来新机遇。随着国家和地方省市陆续推出相关扶持政策,我国服务机器人市场又获得了良好的政策驱动。在技术、资本和政策的共同推动下,服务机器人产业发展势头迅猛且前景广阔。我们看好国内口腔CBCT国产化龙头--美亚光电;建议关注板式家具机械龙头--弘亚数控、缝制机械设备龙头--杰克股份、服务机器人龙头--科沃斯。
工程机械行业:设备更新换代需求大,"补短板"促基建提升增量需求。一般工程机械产品的寿命周期为8-10年,上一轮的销售高峰集中在2008年前后,今年仍是设备更替高峰期,加上环保政策趋严将加快淘汰落后设备,工程机械更新换代需求大。今年7月,国务院常委会定调财政政策更加积极,随后8月28日财政部部长提出要加大基础设施领域补短板的力度,保障必要的在建工程项目建设,预计基建投资力度有望边际改善,工程机械行业景气度提升,重点推荐工程机械行业龙头三一重工、有望受益西部建设和农村基建的柳工、国内高空作业平台龙头浙江鼎力;建议关注有望受益小挖复苏的山河智能以及液压件进口替代加速的恒立液压。
本周重点推荐标的组合:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【三一重工】--国内工程机械龙头;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【日机密封】--国内动密封行业龙头;【亿嘉和】--电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
风险提示:宏观经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司与国外对标公司并不具有完全可比性,资料供参考。
本周价格上涨化工产品39个,价格下跌化工产品19个。涨幅前五:三聚氰胺(中原大化)(+8.4%)、醋酐(华东)(+8.8%)、PTA(华东)(+7.6%)、煤焦油(山西)(+8%)、R22(+5.1%)、尿素(波罗的海(小粒散装))(+5.1%)。跌幅前五:丙酮(华东)(-1.4%)、LLDPE(Cfs中国)(-1.3%)、二甲醚(河南)(-1.2%)、LLDPE(余姚市场7042/吉化)(-1%)、PP(余姚市场J340/扬子)(-0.9%)。
三聚氰胺:本周三聚氰胺(中原大化)报价9500元/吨,环比上涨11.76%。价格上涨的主要原因是河北、河南等地区装置继续停车,国内三聚氰胺装置开工低位,货源供应持续有限,加之上游原料尿素价格维持高位震荡,报价不断拉涨。当前三聚氰胺价位较高下游难以接受,并且后期天气逐渐降温适宜装置运行,前期停车装置陆续恢复,三聚氰胺开工率有望回升,预计下周三聚氰胺价格有所回调。
醋酐:本周醋酐(华东)报价7400元/吨,环比上涨8.8%。价格上涨的主要原因是兖矿装置降负荷运行,行业开工进一步下滑,行业库存多处低位,现货供应趋紧,加之原料醋酸价格高位,支撑醋酐价格上涨。下周虽兖矿装置可能逐步恢复正常开工,但华鲁恒升、宁波王龙等装置仍处停车中,预计醋酐价格高位震荡。
R22:本周R22报价20500元/吨,环比上涨5.1%。价格上涨的主要原因是接近年底生产厂家剩余配额不多,导致R22市场货源紧张,随着配额不断消耗,当前制冷剂R22货源紧张情况短期难有改善,甚至长期可能继续严重。另外上游氯甲烷价格上涨也支撑了R22报价不断提升。预计下周R22价格将会继续上涨。
硝酸:本周硝酸(华东)报价1500元/吨,环比上涨3.4%。价格上涨的主要原因是硝酸装置开工率偏低,并且本周章丘日月集团、合力泰化工(沂源地区)等浓硝酸装置停车,加剧了市场供给不足的局面。此外,原材料液氨价格稳中上涨;下游苯胺、TDI、染料、硝基盐类等刚性需求,推动硝酸价格上涨。
投资建议:推荐万华化学、扬农化工、华鲁恒升、新安股份、鲁西化工、浙江龙盛、神马股份、万润股份、飞凯材料。
风险提示:产品价格下跌,需求低于预期。
国务院再推出7项减税措施,支持创业创新和小微企业发展。4月25日,国务院常务会议决定再推出7项减税措施,支持创业创新和小微企业发展;部署对银行普惠金融服务实施监管考核,确保今年实体经济融资成本下降。预计全年将再为企业减轻税负600多亿元。
新供应链金融迎来实质性政策利好。银行系统过去对小微金融业务偏谨慎,虽普遍设立普惠金融机构,但实质性推进有限,截至2017年末新发放普惠金融贷款仅3.4万多亿元。本次会议明确要求将银行开展普惠金融服务情况作为监管支持政策重要参考,制定监管考核办法,确保单户授信1000万元以下的小微企业贷款增速不低于各项贷款增速、贷款户数不低于上年同期水平,力争到三季度末小微企业融资成本有较明显降低。根据产业调研了解,新供应链金融目前业务推进主要限制在银行放款意愿,相关公司将迎来实质性政策利好。
新供应链金融是解决普惠金融问题核心。根据产业经验,新供应链金融有四类模式,分别为电商、垂直领域核心企业平台、纯大数据征信、商户贷集中形式。其核心都是在现代IT技术支撑(云计算、大数据、物联网、人工智能)下,信息流、物流、资金流的整合及效率提升。经历近五年探索期,各领域竞争格局、商业模式、银行接受程度已经相对明确。
我们核心观点:2018年是新供应链金融政策支持、模式验证、风控稳定、银行认可、利润兑现的元年。自下而上走过探索期,模式、壁垒、空间兼具,行业领军进入业绩兑现期。上海钢联2018Q1归母净利润同比增长233.75-263.74%。航天信息旗下诺诺金服产品的放款额增长迅速,2015-2017年分别为2/7/80亿元。奥马电器2018Q1归母净利润同比增长70-95%。
供应链金融投资主线:航天信息、奥马电器、上海钢联、生意宝。航天信息:税务信息化深耕二十年,企业客户及数据积累领先;旗下诺诺金服业务体量增长迅速。奥马电器:全面布局金融科技,商户贷款、汽车抵押贷款、个人消费贷业务今年有望放量。上海钢联:商业模式渐成熟,十亿融资解决关键问题,利润拐点来临,开启成长期。生意宝:三位一体的综合金融服务平台,产业贸易信息积累深厚,金融业务初具体量。
风险提示:业务推进不达预期;金融去杠杆环境影响;宏观经济风险。
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教育行业市场回顾和估值情况。A股教育指数(930717)本周下跌6.15%,跑输创业板指(VS-5.12%)、跑输沪深300(VS-5.15%)。截至2018年8月17日,A股重点公司17/18/19年PE为39x/28x/25x;港股重点公司FY17/FY18年PE为27X/28X;美股重点公司FY17/FY18年PE为53X/38X。
重点报告回顾:《司法部公布《民促法实施条例》送审稿,金太阳教育拟赴美上市--教育行业跨市场周报(第40期)》。2018年8月10日司法部公布了由教育部研究起草的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)(送审稿)》(以下简称《送审稿》),对2018年4月20日公布的《实施条例》(征求意见稿)进行了进一步修订。《送审稿》或将对民办学历教育带来的4方面影响:(1)加速推动60余所以“校中校”形式存在的独立学校的脱钩改制;(2)集团化办学不得通过兼并收购、加盟连锁、协议控制等方式控制非营利性民办学校;(3)明确非营利性民办学校在受监管下进行合规、合法、必要的关联交易;(4)明确营利性民办学校可享受相应的税收优惠政策,以及允许地方政府以优惠条件向营利性学校提供土地。《送审稿》对学科类培训与素质类培训区分管理。
重要事件:宝宝树预计9月底通过港交所聆讯,拟募资10亿美元。早幼教企业宝宝树计划在10月份通过香港IPO筹集8亿~10亿美元资金,目标估值30亿至50亿美元。宝宝树成立于2007年,是一家定位为母婴社区的早幼教企业,其商业逻辑是通过社区引流,依靠广告、电商来盈利,同时通过投资和并购,补充产业链以及扩大利润。据招股书显示,2015-2017年,宝宝树营收分别为2.00亿元、5.09亿元(+154.5%)、7.29亿元(+43.22%);毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%;2015年经调整年内亏损1.72亿元,2016年转为盈利0.44亿元(+25.58%),2017年净利润1.38亿元(+213.64%)。2017年宝宝树总收入中,广告营收为3.72亿元,占总营收的51%;电商营收为3.33亿元,占总营收的45.6%,两者共占总营收的96.6%;知识付费营收规模也在不断扩大,收入占比为3.4%。
投资建议。我们维持我们年初至今对于A股教育行业的投资观点“聚焦龙头,兼顾成长”。(1)龙头主线推荐教育信息化龙头视源股份(002841),建议关注以下细分赛道龙头公司的并购进程:职业培训龙头中公教育借壳亚夏汽车(002607)、神州数码(000034)并购留学中介巨头公司启德教育、三垒股份(002621)并购早教龙头美吉姆教育。(2)成长主线建议关注百洋股份、盛通股份、开元股份、三盛教育、科斯伍德、立思辰等公司。
风险因素。政策风险、市场竞争加剧。
进入7月份，股指在整数关口附近反复震荡，成交量温和释放。业内人士普遍认为，虽然市场整体上行趋势不改，但是上涨节奏不会太快，仍将以结构性行情为主。
在市场风格反复切换，普通投资者情绪有所波动之际，具有资金规模优势以及信息优势的机构投资者往往能够做出相对理性的决策。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，7月份以来，有35只个股获得机构首次关注，给予"买入"或"增持"等看好评级，后市表现值得期待。
由于在价值投资主导之下，机构更加强调确定性机会，7月份以来被机构首次关注的35家公司业绩普遍较好，随着2017年中报正式披露日期临近，上述公司的中期业绩预告情况较为乐观就成为了机构看好的重要理由之一。
统计显示，上述35家公司中，截至目前，已有26家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司家数达到25家，占比96.15%。从预告净利润最大变动幅度来看，包括寒锐钴业、滨化股份、盛屯矿业、万里扬、熙菱信息、开立医疗、金牌厨柜、国瓷材料、搜于特、迪森股份等在内的10家公司预计净利润同比增幅均超100%，京蓝科技、苏州科达、华友钴业等3家公司中报业绩也有望实现扭亏为盈。
在业绩提振、机构看好等双重因素叠加下，上述个股中，有28只个股7月份以来实现上涨，占比80%。其中，除开立医疗（46.4%）、金牌厨柜（18.38%）、熙菱信息（16.41%）、寒锐钴业（10.99%）、华测导航（10.94%）等次新股期间反弹明显外，盛屯矿业（9.34%）、泰格医药（8.64%）、景嘉微（7.85%）、太极股份（6.54%）、博世科（6.34%）、视源股份（5.93%）、奥特佳（5.08%）等个股期间累计涨幅也均在5%以上。
虽然部分个股7月份以来已经实现不俗表现，但是较机构预测目标价仍有一定上涨空间。统计显示，在7月份以来被机构首次关注的个股中，有15只个股最新收盘价较机构预测目标价具有上涨空间，其中，旷达科技（41.56%）、三七互娱（35.98%）、欧菲光（33.41%）、振东制药（32.69%）、景嘉微（32.01%）、富春环保（31.69%）、奥特佳（27.47%）、青岛海尔（26.58%）、华测导航（21.95%）等9只个股预计上涨空间在20%以上。
对于旷达科技，天风证券表示，公司内饰板块开拓汽车后市场，战略布局新业务领域，预计公司2017年至2019年实现净利润分别为：3.7亿元、4.6亿元、4.95亿元，同比增长分别为：22%、25%、7%；每股收益分别为：0.25元、0.31元、0.33元，给予"买入"评级。公司2016年定增发行价格为6.52元；大股东2016年3月底公告的增持，目前股价已经低于定增发行价、接近大股东增持价格，提示关注。截至昨日收盘，旷达科技最新收盘价为5.51元。
人工智能概念16日早盘走势活跃，截至发稿，深大通、远大智能涨停，托尔思、科大讯飞涨幅超6%，汉王科技、中科创达、中科曙光、科大国创等均走强。
消息面上，科技部15日召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，百度、阿里、腾讯及科大讯飞上榜。
首批新一代人工智能开放创新平台主要涉及四大领域，分别为依托百度公司建设自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。
中金公司表示，首批公布的四大领域有望受益于国家推动快速发展，从而带动行业格局由分散走向聚合。首批牵头的四家公司有望引领各自领域的标准制定，从而获得卡位优势，但是否能取得领先地位仍依赖于产品的优劣以及商业化的进度。
此前，据经济参考报报道，多项人工智能领域的相关政策，有望于今年年底至明年年初正式亮相。华融证券指出，多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。
投资机会方面，中金建议关注AI产业核心公司，如海康威视、科大讯飞、中科曙光、中科创达等。平安证券表示，除了本次入选首批国家人工智能开放创新平台的BAT之外，还建议紧密关注AI芯片独角兽寒武纪的动向；A股上市公司中，建议重点关注科大讯飞、中科创达、中科曙光。
证券时报e公司讯，深圳机场(000089)1月8日晚披露生产经营快报，公司2019年旅客吞吐量5293.19万人次，同比增长7.26%；其中国际航线旅客吞吐量525.45万人次，同比增长32.92%。货邮吞吐量128.34万吨，同比增长5.32%。