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证券日报,机构看涨十月A股 银行等三行业或成节后反弹主力


    编者按:“十一”假期全球股市遭遇大洗礼,A股能否独善其身备受市场关注。对于即将开启的10月份投资机会,机构普遍持有乐观态度,近30日内,包括中金公司、申银万国证券、银河证券、国泰君安证券、中信证券、招商证券等在内的多家券商合计推荐了1312只个股,其中,5家及以上机构扎堆推荐个股数量达到428只,银行、休闲服务和食品饮料等三行业5家及以上机构看好个股数量占行业内成份股总数比例居前。今日本报特对上述三行业及其龙头股进行分析梳理,以供投资者参考。
    银行7只个股9月份合计吸金逾32亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内共有14只银行股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比五成,位居28类申万一级行业首位。其中,建设银行期间机构看好评级家数居首,达到19家,工商银行(17家)、农业银行(16家)2只个股紧随其后,期间也均受到15家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,兴业银行(14家)、北京银行(13家)、中信银行(13家)、中国银行(12家)、光大银行(11家)等5只个股期间也均获10家以上机构扎堆推荐。
    市场表现方面,上述14只银行股9月份股价实现上涨,招商银行(8.48%)、农业银行(7.16%)、常熟银行(7.09%)、民生银行(6.20%)、工商银行(6.07%)、宁波银行(5.84%)、兴业银行(5.77%)、建设银行(5.23%)等8只个股期间累计涨幅均超过5%,显著居前,光大银行(4.83%)、北京银行(4.80%)、中国银行(4.79%)、南京银行(3.80%)等个股期间累计上涨也均在3%以上。
    对于9月份累计涨幅最高的招商银行,广发证券指出,招商银行轻型银行转型较为成功、ROE领先同业,整体风控较为审慎、资产质量好于同业,预计公司2018年-2019年净利润增速分别为15.11%和17.83%,每股收益分别为3.20元、3.77元,维持“买入”评级。
    资金流向方面,上述机构扎堆看好的银行股中,共有7只个股9月份实现大单资金净流入,合计吸金32.57亿元。其中,招商银行(84318.34万元)、农业银行(75604.93万元)、工商银行(73374.07万元)、建设银行(68039.55万元)等4只个股期间均受到5亿元以上大单资金抢筹,中国银行(14256.06万元)期间受到1亿元以上大单资金青睐,中信银行、北京银行期间累计大单资金净流入分别为8315.11万元、1779.64万元。
    对于银行板块的后市布局策略,天风证券指出,银行板块资金面利好明显。近期,MSCI建议将纳入因子由当前的5%提升至20%,A股或纳入富时指数,A股国际化提速。中登公司业务新规理顺了银行理财股票投资开户问题,理财股票投资规模有望增加。外资、银行理财、险资,或是未来10年A股主要增量资金,或重塑A股投资风格,低估值高股息率标的有望持续受青睐,对银行股形成明显利好。
    休闲服务11只个股受5家以上机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内休闲服务行业板块中共有11只个股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比35.48%,在所有申万一级行业板块中位居第二。
    具体来看,中国国旅(30家)、首旅酒店(22家)、锦江股份(22家)3只个股期间均有20家以上机构集体推荐,宋城演艺(12家)期间机构看好评级家数也超过10家,峨眉山A(9家)、三特索道(9家)、凯撒旅游(8家)等3只个股期间也均受到8家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,黄山旅游、中青旅、众信旅游、腾邦国际等4只个股期间均有7家机构联袂推荐。
    良好的业绩表现是上述休闲服务股受到机构扎堆看好的重要因素之一,从中报数据来看,共有10家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过九成,其中,中国国旅(47.60%)、众信旅游(45.18%)、首旅酒店(41.23%)、腾邦国际(39.73%)等4家公司今年上半年净利润均同比增长30%以上。
    此外,三特索道、众信旅游、首旅酒店3家公司均披露三季报业绩预告显示,公司报告期内净利润均有望继续实现同比增长,高成长性较为显著。
    三特索道最为典型,三季报净利润预计同比增长10倍以上,达到1040.67%,公司表示,主要原因为:1.转让咸丰坪坝营公司股权,取得投资收益13171万元;2.主要盈利子公司业绩增长;3.注销部分子公司减少亏损。
    对于该股,国金证券指出,公司主业成长性强,大股东多次增持并全额参与定增彰显信心:公司成熟景区经营状况良好,贡献公司业绩,成长期和培育期景区业绩弹性大,能够在培育成熟后实现低基数下业绩高增长。股东多次增持公
    司股权,持股比例达到25.65%,安全边际较高;全额参与定增,以资金支持公司的景区经营,依靠旅游资源优势和经营能力实现业绩高成长。
    从市场表现来看,上述机构扎堆推荐的休闲服务股中,仅有5只个股9月份实现上涨,首旅酒店(9.93%)、锦江股份(7.54%)、中国国旅(7.35%)3只个股期间累计涨幅均超过7%,中青旅、腾邦国际2只个股期间分别累计上涨2.99%、2.65%。其中,首旅酒店与锦江股份2只个股9月份呈现大单资金净流入态势,期间累计大单资金净流入分别为9232.33万元、7123.29万元。
    对于休闲服务行业的未来投资策略,华鑫证券指出,休闲服务作为目前A股市场业绩增速较为确定的板块之一,且估值已是近3年的历史低点,具备了一定的抗风险能力,传统旅游高峰“十一”长假有助于提升行业估值,当市场情绪进入冰点,板块龙头股急剧下跌的同时便是配置的最好时机。中长期看好周边游市场(中青旅、宋城演艺)、自然景区龙头(黄山旅游)、出境游龙头(众信旅游)及免税龙头(中国国旅)等5只标的。
    食品饮料2只绩优股估值低于20倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内食品饮料板块中共有20只个股受到5家及以上机构扎堆推荐,占比22.22%,在28类申万一级行业板块中排名第三。
    其中,洋河股份(27家)、山西汾酒(26家)、伊利股份(26家)、五粮液(24家)等4只个股期间均受到20家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,泸州老窖(17家)、古井贡酒(16家)、广州酒家(13家)、中炬高新(11家)、贵州茅台(10家)、顺鑫农业(10家)等6只个股期间也均被10家及以上机构青睐。
    资金面上,泸州老窖(36758.36万元)、洋河股份(27287.70万元)、双汇发展(17204.81万元)、伊利股份(17080.71万元)、顺鑫农业(13752.63万元)等5只个股9月份均受到1亿元以上大单资金追捧,山西汾酒(6456.49万元)、青岛啤酒(5090.92万元)、中炬高新(3201.72万元)3只个股期间累计大单资金净流入也均超过3000万元,上述8只个股9月份合计吸金12.68亿元。
    在场内大单资金的积极关注下,上述机构扎堆看好的食品饮料股9月份市场表现也普遍良好,共有16只个股9月份实现上涨,占比达八成,其中,海天味业(15.62%)、重庆啤酒(15.00%)、中炬高新(13.19%)、双汇发展(12.23%)、洋河股份(10.99%)、贵州茅台(10.74%)、泸州老窖(10.26%)等7只个股期间累计涨幅居前,均达到10%以上,五粮液(9.77%)、顺鑫农业(7.70%)、绝味食品(6.53%)、伊利股份(6.12%)、古井贡酒(6.07%)等个股期间累计涨幅也均逾6%。
    业绩面上,上述机构扎堆看好的食品饮料公司中,除光明乳业以外,其余19家公司中报净利润实现同比增长,好想你(50.00%)、汤臣倍健(40.00%)、洋河股份(30.00%)3家公司均率先披露三季报业绩预告显示,公司报告期内净利润同比增幅均有望达到或超过30%。
    从估值的角度进一步梳理发现,共有9只个股最新动态市盈率低于行业平均值(28.94倍),其中,元祖股份(17.22倍)、双汇发展(17.97倍)2只个股最新动态市盈率均在20倍以下,具有较高安全边际和配置价值。

新浪财经,东睦股份(600114):已耗资1.91亿元回购4.31%股份




    东睦股份公告,截至6月30日,回购期间公司以集中竞价交易方式已累计回购2780万股,占公司目前总股本的4.31%,购买的最高价为7.60元/股,购买的最低价为6.21元/股,累计支付的资金总额为1.91亿元。

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中国证券网,通达动力(002576)2018年1月2日起复牌




  中国证券网讯(记者 骆民)通达动力29日晚间公告,根据目前市场环境,综合考虑各方面相关因素,经公司与交易各方反复沟通、认真考虑,一致决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项。公司于2017年12月29日下午以网络远程方式召开了投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。公司股票自2018年1月2日(星期二)上午开市起复牌。

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证券时报网,龙元建设(600491):联合预中标24.4亿元PPP项目




    e公司讯,龙元建设(600491)11月30日晚间公告,公司牵头的联合体,预中标天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目,项目采用PPP模式运作,项目估算24.4亿元。

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申万宏源集团,纺织服装行业周报:品牌服饰景气度向好 高端运动时尚表现亮眼


    一周主要回顾与展望:1)2018年3月我国纺织服装出口额同比减少29.2%。2)本周Gearbest 流量UV 降1.2%、PV 降3.7%,Zaful 流量UV 降19.1%、PV 升4.4%,Rosegal流量UV 升10%、PV 升4.5%。
    上周重点回顾:1)上海家化:品牌阶段性投入中,利润率下降,期待未来利润率稳步提升;2)华孚时尚:公司坚持主业+共享产业发展模式,前端以新疆和印度为中心,全球化布局,后端构建三位一体的供应链模式;3)安奈儿:17年营收10亿,归母净利润6900万,未来在扎实主品牌前提下,布局多品牌运营,坚定中高端童装第一品牌地位。
    公司动态:1、水星家纺:1)2017年营收24.6亿元(+24.5%),归母净利2.6亿元(+30.2%);
    2)拟每10股派息5元(含税)。2、安踏体育:预计18Q1主品牌零售额同增20%-25%,其他品牌(不含17年1月1日后新收购品牌)零售额同增80%-85%。3、开润股份:1)2017年营收11.6亿元(+49.8%),归母净利1.3亿元(+58.8%);2)拟每10股转增8股派息3.3元(含税);3)预计18Q1归母净利3310-3580万元(同增20%-30%),扣非归母净利3165-3435万元(同增43%-55%)。4、跨境通:美国发布建议增收中国产品关税清单,经评估其对公司2018年销售收入影响甚微。5、红豆股份:1)18Q1营收6.9亿元(+20.9%),归母净利4658万元(+51.3%)。2)澄清媒体失实报道,出售红豆置业股权主因为其利润贡献小、突出主业及宏观调控趋紧,转让价格由资产评估报告确定。6、新野纺织:1)2017年营收52亿元(+27.2%),归母净利2.9亿元(+40.8%);
    2)拟每10股派息0.4元(含税);3)预计18Q1归母净利4821-5280万元(同增110%-130%),主因系政府补助同增较大。7、如意集团:拟出资2亿元认购永瑜投资发起设立的如意时尚产业基金19.98%的基金份额。8、华茂股份:预计18Q1归母净利8800-9200万元(同增705.1%-741.7%)。9、探路者:预计18Q1归母净利2000-2260万元(同减55%-60%)。
    10、李宁:2017年营收88.74亿元(+10.7%),净利润5.2亿元(-19.9%)。
    11、欣龙控股:1)预计2017年营收6.3亿元(+29.8%),归母净利4544万元(+41.7%),主因系无纺主业产销两旺,转让联营企业部分股权的投资收益净额为1.1亿元。2)预计18Q1归母净利润亏损800万~1000万元(上年同期盈利194万元),主因系加大对无纺终端制品、大健康、大医疗的投入,前期费用增加。
    12、拉夏贝尔:全资孙公司LaChaFashion 拟出资2080万欧元收购法国NafNafSAS40%股权。
    上周纺织服装板块表现强于市场。上周纺织服装指数上升1.09%,强于申万A 指数0.78个百分点。其中,纺织制造指数上升0.28%,弱于申万A 指数0.03个百分点;服装家纺指数上升1.56%,强于申万A 指数1.25个百分点。
    行业观点与投资建议:品牌服饰全面回暖,高端运动时尚子行业表现最突出。比音勒芬品牌力强劲,店效稳步提升,内生增速高,未来度假旅游新系列空间仍广阔;安踏体育旗下FILA 等品牌爆发增长,未来潮牌合作系列爆发力强,展现运动时尚强劲发展动能。1)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、水星家纺;2)优质高端品牌:比音勒芬;3)高成长电商:跨境通、南极电商。

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中信建投证券,化学制品行业:OLED周报 黑牛食品更名维信诺 LGD扩产OLED面板


    关键信息:
    本周OLED指数跑输沪深300指数,截至5月11日,OLED指数收2,252.93,较上周2,226.98上涨1.17%,跑输同期沪深300指数的2.60%。
    ①黑牛食品拟更名维信诺。
    ②新纶科技:由于美国外资投资审查委员会的限制,公司终止收购阿克伦。
    ③消息人士称,LGD的8.5G生产线目前月产能为6万片玻璃基板,并计划在2018年下半年将产能提高到每月70000片。
    ④FlexEnable公司的4.7英寸柔性LCD(OLCD)产品几乎可媲美OLED屏,预计2018年底投产,明年初会有批量的产品下线。
    ⑤65英寸UHD的生产成本为例,OLED大概落在950-1,000美元;而搭配MiniLED背光的65英寸UHD,以使用30,000-40,000颗LED来估算,生产成本约在900-1000美元。
    ⑥OLED电视目前市场渗透率仅1%左右,随着LGDisplay坡州G10.5和广州G8.5OLED产线量产之后,OLED电视的销售量将会有大幅提升,预计2020年,OLED电视在全球市场的渗透率有望超过2%。
    投资观点:
    我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注濮阳惠成、万润股份、强力新材;柔性显示膜材料重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。当前iPhoneX和京东方柔性OLED产线量产对板块的提振作用已经归于平静,行业需要新一轮催化剂的注入。我们认为后续看点主要是投产产线良率的提升以及搭载国产OLED屏终端产品的推出。
    板块走势:本周OLED板块新纶科技以涨幅8.98%位居榜首;欧菲科技、锦富技术和永太科技分别以涨幅6.02%、4.72%和4.09%位列二至四位;南大光电跌幅最大,达到4.43%。过去12个月士兰微累计涨幅148.27%,位居榜首,新纶科技、欧菲科技、京东方A、东山精密分别以涨幅148.27%、71.48%、22.22%以及17.52%位居二到五位。万润股份跌幅最大,达到44.21%。
    风险提示:替代技术的出现;行业竞争加剧。

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中证网,国恩股份(002768)上半年净利润逆势增长35.16% 全面推动新材料各领域应用协同发展




    中证网讯(记者江钰铃)8月18日晚间,国内新材料龙头企业国恩股份(002768)披露的2019年半年报显示,上半年,公司实现营业收入20.29亿元,同比增长43.08%;实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元,同比增长35.16%。在上半年国内外经济形势复杂的大环境下,公司业绩实现逆势增长。
    今年上半年,公司坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心,以轻量化材料和功能性材料业务为两翼,全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展。在轻量化材料板块,公司推进原有大客户业务增长,有效开拓专用汽车市场,加强销售团队建设,向战略客户的新品供货延伸,着力开拓新能源汽车领域客户;在功能性材料板块,公司丰富和拓展了功能性材料的品类,以市场端为导向,迎合客户需求,有效解决了消费者的痛点。
    轻量化材料板块深化布局
    在轻量化材料板块,今年上半年,公司围绕家电、汽车行业深化及多点布局,推进原有大客户业务增长,有效开拓专用汽车市场,加强销售团队建设,向战略客户的新品供货延伸,着力开拓新能源汽车领域客户。
    其中,在改性材料业务方面,公司在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上,持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户的业务量增长,供货量大幅提升;实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货;完成小米电视的材料验证工作,HIPSVO材料已批量供货;完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。
    上半年,在消费升级浪潮的推动下,小家电市场发展迅速,公司牢牢把握市场机遇,持续加强与小米供应链(智米、云米、华米等)、九阳等客户深入合作,供货量同比大幅上升。汽车业务方面,已实现了比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利等汽车供应链体系的现批量供货;与现代、比亚迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。
    同时,在非金属纤维复合材料业务方面,公司在现有热固性复合材料的基础上开发了鼎信科技SMC产品——配电开关监控终端外壳,成功完成了配电行业产品的研发生产;为特锐德箱式变电站拓展开发了防火门、顶盖等非金属化解决方案;在为青岛特来电先期开发的标准类第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上,研制开发了定制类非标拓展产品。
    另外,在专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面,公司与北汽福田达成全面合作,共同开拓国内外商用车及物流车市场。目前,公司自主开发的轻量化车厢以及箱板类产品在福田时代汽车研究院通过各项测试。为福田、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢,预计未来年销量在10万台以上。
    功能性材料板块拓展品类
    在功能性材料板块,今年上半年,公司丰富和拓展了功能性材料的品类,以市场端为导向,迎合客户需求,解决消费者的痛点。
    其中,在体育草坪业务方面,上半年,国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势,产、销两旺,铺装工程进展顺利;通过参加上海,德国、俄罗斯、日本等国内国际展会,进一步提升了品牌优势,产品出口欧洲、亚洲、澳大利亚、中东等50多个国家和地区。在原有海外客户的基础上,新开发海外客户10余家,同时有部分潜在客户将在下半年展开合作。
    同时,公司还在上半年完成了平度中小学1.68亿元工程项目;部分完成城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目工作;完成了包括东北、华北、西北、四川、新疆等区域的30余家新客户的开发工作,并实现批量供货;2018年世界青少年足球赛“哥德杯中国”落户青岛市城阳区,青岛市城阳区政府、世界青少年足球联合会与公司共同投资打造“白沙湾足球运动公园”,成为“哥德杯中国”的永久性举办地,后续将陆续承办世界级各类国际体育赛事。
    在光显材料业务方面,上半年,公司子公司国骐光电在与原有海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、富士康系、视源股份等大客户深化合作的基础上,顺利进入夏普供应链体系,并且在韩系、日系、欧系主要客户群中完成主力机型的试样检测。国骐光电从设立之初便成为业内唯一拥有材料开发、板片材挤出、精密成型加工、光学涂布、光学布阵等完整制程工艺的产品制造商,也是业内具备自主开发,可以为客户提供全套的背光光学方案的技术驱动型企业之一。
    在生物医药及保健品辅材方面,公司子公司益青生物在与原有客户保持稳定合作的基础上,新开拓规模以上客户13家。同时,公司已经与70多个制剂生产企业和40多个研究机构进行了一致性评价工作的对接;完成了新的明胶空心胶囊登记备案工作,七项主要设备的改进工作;开展了明胶空心胶囊的均一性及稳定性研究工作,目前已将研究数据应用到生产中,提高了胶囊产品与客户药粉的配伍性。

中国银河国际金融控股有限公司,水泥行业周报:农历新年后水泥价格偏弱 水泥需求需时回升


    全国平均水泥价格上周下跌2%。与农历新年假期前的水平相比,全国平均水泥价格下跌了2%至387元人民币/吨。价格跌幅介乎20-50元人民币/吨的地区主要是华东、华中和西南地区。本周水泥需求保持在较低水平,主要由于在假期后建筑活动需时回复。水泥价格下跌并不令人意外,因为在农历新年后降价以刺激下游需求是常见做法。由于新年期间需求偏弱,水泥库存有所增加,但随着建设活动恢复动工,库存水平可能会在未来一到两周内回落。预计水泥价格将在3月下旬反弹。平均库存水平(全国性)回升至61.44%。
    煤价上周微跌。与农历新年时的水平相比,环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格指数上周下跌1元人民币/吨至574元人民币/吨,较去年同期低3%。
    煤炭成本短期内不构成重大负面因素。中国动力煤期货收盘价从2月初的666元人民币/吨下降至上周五的632元人民币/吨。新年假期需求偏弱是导致动力煤价格下滑的主要原因之一。由于华北的气温将会回暖,因此煤炭的供暖需求也将很快减弱。因此,尽管煤炭成本通常占水泥企业生产成本的三分之一左右,但预计其在短期内不会对水泥企业构成重大负面因素。
    我们覆盖的水泥股上周平均下跌3.9%。上周,水泥股跟随大盘下跌。在我们覆盖的水泥股中,表现相对最佳的是金隅集团[2009.HK;买入],股价下跌3%;中国建材[3323.HK;买入]的表现相对最弱,全周下跌5.2%。

证券日报,计算机、通信和其他电子设备制造业 6只龙头股吸金近28亿元


    国家统计局日前发布数据显示,2018年1月份-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%。分行业看,计算机、通信和其他电子设备制造业同比涨幅居首,达到12.4%。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,2018年1月份至6月份,计算机、通信和其他电子设备制造业内共有336只成份股,在可交易的335只个股中,共有52只个股期间实现上涨,其中,除七一二、天地数码2只今年以来上市的次新股股价翻番外,超频三(142.73%)、天邑股份(109.62%)2只个股期间股价表现也十分抢眼,期间累计涨幅均达到100%以上。另外,盈趣科技、淳中科技、晓程科技、友讯达、沃格光电、新北洋等个股期间累计涨幅也均在50%以上,尽显强势。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为近期板块走势向好的有力支撑,其中,工业富联期间累计大单资金净流入居首,达到179482.48万元,协鑫集成(28374.67万元)、锦富技术(23187.33万元)、彩虹股份(17920.75万元)、同方股份(14133.39万元)、天地数码(10877.75万元)等5只个股期间均受到1亿元以上大单资金青睐,上述6只个股合计吸金27.40亿元,此外,四创电子、中威电子、中来股份、银河电子、三利谱、*ST厦华、锐科激光、顺络电子等8只个股期间也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    机构评级方面,近30日内,有109只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,烽火通信机构看好评级家数为9家,备受青睐,亿联网络(8家)、三环集团(8家)、浪潮信息(7家)、TCL集团(6家)、扬杰科技(6家)、锐科激光(6家)等6只个股也均受到5家以上机构扎堆看好。
    对于烽火通信,长江证券表示,预计公司2018年-2020年净利润分别达到9.81亿元、12.28亿元、15.92亿元。公司当前股价对应2018年估值约22倍,低于公司上市以来历史估值中枢44倍,处于历史底部位置。随着5G商用大周期开启,公司业绩与估值有望迎来“戴维斯双击”,维持“买入”评级。

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