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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国盛证券,化工行业周报:重点推荐供给侧改革升级下的景气周期子行业龙头 积极布局优质成长标的


    1)供给端,从全球范围内来看,从16年开始多个化工子行业,包括MDI、TDI、维生素、有机硅、PA66等海外装置多次遭遇不可抗力,老旧装置进入老化淘汰阶段,使得多个子行业的供给端出现了全球性的收缩。国内来看,从我们近期与多个子行业交流的情况来看,今年供给侧改革和环保的执行力度会比16、17年更加严格,对化工行业供给端的冲击还会继续演绎,包括近期长江水域的治理,江苏、内蒙地区的环保核查,以及6月份的青岛上合峰会,环保因素将会持续加速化工落后产能的淘汰。从短中长期分别来看,化工行业仍在去产能周期,未来2-3年都暂时看不到新的投产高峰,而且新增产能壁垒极高,龙头企业更倾向于整合并购。
    2)需求端,化工很多子行业与衣食住行相关,需求相对刚性,与固定资产投资关系较小,存在自身的景气周期,预计整体化工周期行业将维持较高的景气中枢,盈利的持续性要更好,波动幅度也相对更加平缓。
    3)业绩与估值角度,18Q1周期龙头业绩几乎是全面超出市场预期的,如桐昆、恒力、恒逸、华鲁、鲁西、新安、扬农、阳谷华泰等等。二季度来看龙头企业的盈利环比还有望继续改善。周期龙头公司目前按照18Q1的盈利看动态估值已经全面低于8-10倍的估值水平,处于历史的底部区域,优质龙头公司可能将迎来全面的估值修复行情。
    继续从景气行业及龙头公司角度推荐:三友化工、华鲁恒升、新安股份、神马股份、中泰化学、华谊集团、浙江龙盛、鲁西化工、花园生物,继续整体推荐炼化板块(桐昆股份、恒逸、恒力、荣盛),同时建议继续建议关注东岳集团(港股)等。
    同时我们继续认为今年在周期和成长上会更为均衡,不会一边倒。我们持续看好成长股:新纶科技、光华科技、飞凯材料、康得新。

国泰君安证券,对京东房产上线二手业务的点评:互联网加房地产


    本报告导读:
    经纪行业痛点多,“互联网+房地产”利用大数据降低获客成本、提高获客效率、提升经纪公司线上运营能力。
    事件:京东房产宣布上线二手房业务,称要做以“强运营”为核心的二手房电商交易平台。同时,京东房产与我爱我家签署战略合作协议双方将加入今年的“双11”活动。除了我爱我家之外,京东房产二手房业务的首批合作伙伴还包括21世纪不动产、诸葛找房等企业。
    京东房产打造“大地产时代的服务平台”。京东房产于2017年10月正式上线京东商城,围绕住宅地产、商业地产、产业地产、旅游地产养老地产以及海外地产等领域搭建专属团队,与开发商、代理商进行深度合作定制,亮点是可共享京东数据、产品及流量入口。从去年10月上线至今,京东已在新房、租房、长租公寓等方面进行了布局,此次二手房业务的上线是京东房产完成对住宅的全布局。
    行业痛点多,“互联网+房地产”开始引领房地产后服务市场的转型。对于房产中介机构来说,其日常经营中经常需要面对的3个难题:①假房源、房屋安全隐患、产权不明等各种问题,导致消费者对中介机构的不信任极为突出;②获客成本高,中介机构获客方式主要是线上、线下广告,通过门店经纪人扫楼盘等方式直接获取房主、购房人的联系方式,此获客方式效率低、成本高;③线上运营难,线上平台只作为信息展示的“端口”而存在,中介难以从平台获得数据、营销等方面的支持。
    京东房产推出的二手房业务,利用大数据寻找潜在购房用户,强调线上“强运营”为核心。京东房产二手业务的入局,致力解决行业以上3个难题:①京东房产重点对合作房源进行“三重筛选”,确保房源信息真、服务真、优惠真,致力解决二手房交易中的信任问题②京东房产有着强大的房产数据中心,拥有庞大的高质量客群,对80后、90后新一代购房者也有着更加清晰的用户画像,能够通过大数据技术精准匹配用户需求和二手房源,降低获客成本。③在线上运营方面,京东房产基于自身的技术优势,可为中介机构提供完善的运营系统,并提供大数据分析、精准营销等工具,助力企业进一步降低获客成本、提高获客效率、积累线上客户和运营数据,为企业发展决策提供更广泛的数据基础。
    在房地产后服务市场时代,房产经纪企业以及房产服务平台生存壮大的关键在于提升服务品质,而京东房产在过去一年中的布局,也正是围绕这个核心而展开。
    风险提示:经纪公司与京东房产的合作不达预期。

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川财证券,家用电器行业产业日报:线上集成灶市场有望扩容


    近期川财证券邀请到家用电器行业专家就厨电市场情况进行深入交流,结论如下:
    专家观点线上集成灶市场有望扩容。专家表示,区别于线下渠道的增速减缓,线上渠道家电增速超整体增速,表现优于线下渠道。其中,2018年一季度集成灶的线上零售额增速达69.3%,得益于消费者认知度的逐步提高以及销售渠道的持续拓展,集成灶线上市场有望持续扩容。
    专家推荐
    1.【公司】某厨电集团2.【职位】大区销售经理2.【背景】专家在厨电行业拥有超过7年从业经历,目前担任大区销售经理一职。专家熟悉线下厨电市场情况。
    2.【公司】某厨电集团2.【职位】销售总监2.【背景】专家在家用电器行业拥有超过12年从业经历,目前担任销售总监一职。专家熟悉厨电行业线下销售模式以及市场情况。
    行业新闻
    1.刚迎来上市6周年的浙江美大,携多款新品盛装出席第23届中国国际厨房、卫浴设施展览会。在本次上海厨卫展上,5.0KW大火力的莲花旋叠火以及65L的大容量的蒸箱均展示了当前集成灶行业中最先进的技术。(我的钢铁网)
    2.近日,欧琳集团在上海船台展览中心举办主题为“见新·见智”的新品发布会。中国家电协会副理事长徐东生、中国五金协会副理事长吕基英等行业领导、经销商、媒体记者受邀参加了此次发布会。此次发布会上,欧琳集团携旗下厨房电器新产品欧琳集成灶全新亮相,欧琳集成灶全系列共7个不同型号,包括:HS1Z、HS2Z、HS3X、HE1X、HE2X、HC1X、HC2X。(新浪新闻中心)
    风险提示:专家观点不代表川财研究观点及投资建议,其系统性与时效性将随市场环境变化,仅供参考。

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安信证券,餐饮旅游行业:六间房花椒强强联合 酒店景气度延续


    我们预计18年中报业绩增速超过30%的板块有免税/酒店/出境游/餐饮;个股中国国旅、首旅酒店、广州酒家、锦江股份(扣非)、腾邦国际、众信旅游、宋城演艺业绩增长有望高成长,建议重点关注:①中国国旅18H1业绩增速有望继续好于市场预期:2018前5个月三亚海棠湾免税店累计销售额36.52亿元/+27.16%;日上上海或将于5月并表,预计半年报贡献约0.96亿元归母净利,预计中报业绩依旧维持60~70%增速;②锦江18H1扣非业绩预计同增45%,首旅预计业绩增幅40%:酒店景气周期下,平均房价推动下RevPAR上行,预计18H1同店RevPAR增速4%;轻资产加盟扩张持续,带来高利润收入。推荐锦江股份(扣非归母3.09亿/45%)/首旅酒店(归母净利3.37亿/+40%);③出境游行业回暖趋势延续,预计腾邦国际/众信旅游18H1业绩增速40%/30%:腾邦国际:受益俄罗斯世界杯影响及东南亚业务布局,金融业务维持稳定增长,以及收购喜游国旅产生投资收益约0.75亿,预计18H1业绩增速40%。众信旅游:行业回暖叠加毛利率更高的零售业务迅速发展,2018H1业绩增速30%。④广州酒家18H1业绩预计增速38%:餐饮同店成熟+速冻部分释放产能+募投资金到位财务费用下降+1-2月降税影响,预计广州酒家18H1业绩增速38%。我们建议继续优选现金流好、且业绩确定性高的优质标的(具体中报重点公司业绩前瞻及假设见正文)。
    宋城演艺:六间房拟重组好于预期,与花椒直播强强联合协同可期。北京密境和风科技有限公司拟以其100%股权认购宋城演艺全资子公司六间房的新增的注册资本。①由于本次交易后,宋城演艺在重组后的集团公司持股比例低于30%,且宋城在重组后不能控制被投资单位的财务和经营政策,因此重组后集团公司不再纳入宋城演艺的财务报表并表范围。②由于16年末直播行业政策收紧,且18年为最后一年业绩对赌期;本次交易若成功后,该部分商誉将不再并表,估值压制因素有望消除,时间进度上超市场预期。剥离后公司有望更加聚焦主业,中长期基本面扎实稳健。本次交易若完成后,我们预计有望为公司带来投资收益3.49亿元,以及现金流入12.5亿元。
    餐饮板块推荐广州酒家:已于6月27号小非解禁,近期流动性逐步释放,如股价回调有望迎投资机会。①7551万股解禁充分释放流动性:公司目前的流通总股数为5000万股,6月27日,涉及181名自然人股东(多数为已退休员工)的共计7551万股限售股上市流通,占总股本18.69%,按现价估算市值为17.24亿元,释放流动性;②公司中长期基本面扎实:老字号品牌力强+现金流好+ROE高+估值便宜(预计2018年21xPE)+产能释放叠加渠道端区域扩张中长期业绩稳增长支撑好,下半年股权激励有望落地核心高管利益绑定,已于6月27号解禁,近期流动性逐步释放,如价格回调我们认为有望迎投资机会,继续推荐。
    酒店继续推荐锦江、首旅:5月锦江RevPAR增长5.48%符合预期,提价+轻资产加盟扩张逻辑不变,继续看好酒店二三季度行情,长期市值空间/+9.79%,在提价驱动下RevPAR增长复合预期;出租率77.5%/-3.16pcts,我们认为主要受端午节错位+铂涛经济型改造+维也纳新开店影响所致,短期波动并不影响酒店的“周期+成长”长逻辑。此外,公司的5月加盟酒店数(净增55家)及储备店量(净增181家)双双加速增长,马太效应下看好龙头中长期市占率提升潜力。②5月PMI数据再超预期,华住上调收入指引,锦江18年收入指引预计将远高于原3%预期,进一步修复市场预期,华住3-4月同店在提价下RevPAR增速9-10%。③我们判断酒店行业在供需求缺口下平均房价将持续上行,景气度有望持续三年以上。预计18年Q2-Q3数据提速,龙头RevPAR增速6-7%,叠加轻资产加盟扩张共振,龙头净利率及ROE有望持续上行,预计18年业绩增速40%+,对应18年PEG0.75均小于1,继续推荐。
    一周市场回顾:休闲服务/-1.37,上证综指/-1.47%,创业板指/+3.68%。
    板块个股涨幅前三:九华旅游/+8.48%、科锐国际/+7.94%、西安饮食/+5.28%;跌幅前三:国旅联合/-18.17%、大东海A/-12.85%、大东海B/-11.64%。
    行业要闻:
    酒店:HostHotels&ResortsInc.出售总额20亿美元酒店房产
    景区:内蒙古撤销12家4A、3A旅游景区
    出境游:TourRadar完成C轮融资
    其他旅游:海航控股出售Azul17.95%优先股股权
    宋城演艺:北京密境和风拟以100%股权作价51亿元认购公司子公司六间房新增注册资本,重组后六间房+密境和风整体估价85亿元,同时宋城演艺拟向适格投资者转让六间房的部分股权,完成后持股六间房不超过30%,六间房不再作为并表子公司。
    张家界:公司全资子公司大庸古城公司收到张家界市国库集中支付核算中心拨付的张家界市澧水风貌带建设项目资金4950万元。
    腾邦国际:股东腾邦集团解除质押3200万股,占所持股份的18.07%。集团重新质押2115万股用于融资。
    文化长城:发布2018H1业绩预告,期内预计实现盈利:4775.45万元–5296.08万元,同比增长166%-195%,主要由于1)公司目前各个并购项目业绩情况良好,项目之间协同效应凸显,各个并购项目净利润同比增长50%以上;2)2018年业绩增加翡翠教育导致业绩比同期增长;
    金陵体育:为了满足公司的发展需要,加强在体育信息业务板块的实力,公司与张家港金陵体育产业园开发有限公司、自然人张博光共同投资成立合资公司江苏金动感智能设备有限公司,合资公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币390万元,占注册资本的39%;张家港金陵体育产业园开发有限公司以货币形式出资人民币210万元,占注册资本的21%;自然人张博光先生以货币形式出资人民币400万元,占注册资本的40%。
    投资建议:推荐中国国旅、锦江股份、首旅酒店、广州酒家、腾邦国际、宋城演艺、中青旅、三特索道。
    风险提示:宏观经济下行,酒店供需改善不及预期,景区客流不及预期。

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证券日报,工业机器人行业迎黄金发展期 两角度掘金概念股机会


  上周五,智能机器板块再度崛起,其板块整体涨幅达到1.72%,近五成个股实现上涨。
  个股方面,上周五,天通股份涨停,京山轻机(6.98%)、新元科技(5.54%)、歌尔股份(4.65%)、格力电器(4.41%)和拓邦股份(4.35%)等个股涨幅也均在4%以上。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周五,板块内共有50只概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入21.10亿元。其中,有17只个股大单资金净流入在1000万元以上,格力电器(102342.36万元)、天通股份(38057.83万元)、海康威视(14160.82万元)、歌尔股份(8032.08万元)、美的集团(7069.18万元)、英威腾(5869.91万元)和拓邦股份(5364.17万元)等7只个股吸金均超5000万元。
  事实上,智能机器行业上市公司业绩表现也同样突出,共有97家公司三季报净利润实现同比增长,占比近八成。其中,有30家公司三季报净利润同比翻番,工大高新(1539.04%)、蓝英装备(1375.64%)、赛象科技(1255.57%)、精准信息(599.78%)、田中精机(575.02%)、恒立液压(572.79%)、软控股份(340.36%)、哈工智能(257.2%)、智云股份(256.04%)、山河智能(231.52%)和英威腾(200.32%)等公司三季报净利润同比增幅居前。
  值得注意的是,截至昨日,共有53家智能机器行业上市公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到47家,占比88.68%。从预计净利润同比最大增幅来看,林州重机(252.52%)、英威腾(245%)、东方精工(240%)、山河智能(200%)、大族激光(135%)、巨轮智能(130%)、景兴纸业(119.55%)和泰尔股份(100%)等8家公司年报净利润同比增幅均有望在100%及以上,此外,茂硕电源、中兴通讯、达意隆、软控股份等4家公司年报业绩均有望实现扭亏为盈。
  对于智能机器行业未来发展趋势以及板块后市表现,太平洋证券认为,工业机器人产销两旺,行业迎来黄金发展期:根据国家统计局的数据,今年1月份-9月份工业机器人产量达到9.54万台,同比增长69.40%。从各大国产机器人厂商的销售情况来看,今年均实现了大幅的增长,埃斯顿预计全年销量将达到2000台,相比去年增幅达到100%。钱江机器人预计全年销量1000台以上,珞石机器人预计全年销量300台。需要指出的是,目前的销售水平是在纳博的RV减速器供不上货的情况下实现的,真实的需求还要好于目前的销量水平。
  个股选择方面,太平洋则表示,两角度掘金后市机会:1.智能制造是提升产品品质、实现制造业产业升级的重要途径,重点推荐快克股份、黄河旋风、拓斯达、诺力股份、精测电子、智云股份、晶盛机电和机器人等;2.核心零部件进口替代是实现产业升级的关键,重点推荐RV减速器厂商中大力德。

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证券时报网,盘后点评:强势股追踪 主力资金连续5日净流入38股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月29日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。鸿特精密连续17日主力资金净流入,排名第一;金利华电连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,鸿特精密主力资金净流入金额最大,连续17天累计净流入2.80亿元,华西能源紧随其后,7天累计净流入2.34亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,彩讯股份占比排名居首,该股近5日涨46.41%。
    连续5日或以上主力资金净流入个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流入天数主力资金净流入金额(亿元)主力资金净流入比例(%)累计涨跌幅(%)
    300176鸿特精密172.8010.2811.21
    002630华西能源72.3423.637.44
    000886海南高速51.588.7814.49
    600845宝信软件61.539.998.29
    000069华侨城A51.408.080.36
    600122宏图高科71.3811.460.79
    600886国投电力81.099.44-1.53
    000587金洲慈航110.978.39-0.28
    000656金科股份50.9412.384.94
    300529健帆生物60.889.678.70
    600998九 州 通60.779.556.18
    600739辽宁成大60.7611.403.03
    300532今天国际60.684.5116.41
    002418康盛股份70.6015.68-1.26
    603758秦安股份60.5210.09-2.70
    300069金利华电120.4611.11-2.39
    601717郑 煤 机70.427.66-1.38
    600297广汇汽车50.386.14-4.97
    000976华铁股份60.3617.68-0.96
    002776柏 堡 龙70.329.8018.03
    002485希 努 尔60.3110.231.34
    600593大连圣亚70.2917.492.89
    600319亚星化学80.2712.85-1.03
    300463迈克生物50.255.974.04
    000716黑 芝 麻60.219.491.35
    002665首航节能50.214.591.40
    603359东珠景观60.216.423.03
    603133碳元科技60.185.731.32
    300319麦捷科技60.189.552.85
    603345安井食品50.188.743.73
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    603729龙韵股份50.169.973.77
    300517海波重科60.115.2118.38
    603030全筑股份50.106.157.87
    000595*ST 宝实60.098.670.23
    600825新华传媒50.062.85-1.68
    002891中宠股份50.033.14-2.27
    300634彩讯股份50.0199.5146.41

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申万宏源,建筑行业周报:专项债预计将规模化、常态化发行 高层表态民企融资难有望逐步缓解


    本周建筑行业涨幅-4.5%,跑输沪深300指数3.3%,主要系市场继续下行,基建板块补跌所致。
    基建投资降幅收窄,有望逐渐趋稳:前三季度固定资产投资增长5.4%,增速比1-8月份小幅回升了0.1个百分点,其中基础设施投资增长3.3%,继续回落,但降幅较1-8月收窄,我们认为目前的基建投资处于趋势性下跌阶段的末期,随着“六稳”政策不断落实落地,专项债和信贷资金的不断注入,一批重大项目在加快推进,下一步基础设施投资有望进一步趋稳。除此之外制造业投资增速在加快,房地产投资增长速度略有放缓,但仍保持在10%左右的较快增长。
    社融口径变化的影响:2018年9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,我们认为专项债纳入社融统计口径后有望实现规模化、常态化发行,后续新增专项债额度有望继续上调,成为基建投资重要的资金来源。本次将专项债纳入社融统计主要是因为8月份以来,专项债发行进度加快,对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应,且专项债券都是有明确投资目标的资金,将其纳入社会融资规模统计能更准确地反映整个社会融资对实体经济的支持,同时由于专项债和城投债功能相对类似,但城投债收益率较专项债约高出4个百分点左右,所以预计专项债会逐渐对城投债形成替代,一定程度降低地方政府融资成本。
    民营企业融资难有望得到缓解。本周五刘副总理、一行两会、统计局领导讲话重点强调支持民营企业融资:1)刘副总理强调,支持民营企业发展就是支持整个国民经济的发展,那些为了所谓“个人安全”、不支持民营企业发展的行为,在政治取向上存在很大问题,必须坚决予以纠正;2)易行长表示人民银行正研究继续出台有针对性的措施,缓解企业融资困难问题。一是推动实施民营企业债券融资支持计划,二是推进民营企业股权融资支持计划,三是央行综合运用再贷款、再贴现、中期借贷便利等货币政策工具,发挥好宏观审慎政策的结构调整功能,支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放;3)刘主席表示我们必须牢牢坚持“两个毫不动摇”,从制度和工具等多方面加强创新,支持民营企业发展:一是增强创业板的包容性,提升创业板上市公司质量,二是鼓励包括私募股权基金在内的各类资管机构以更加市场化的方式募集资金,三是探索运用成熟的信用增进工具,帮助民营企业特别是民营控股上市公司解决发债难的问题。我们期待后续政策落地为行业带来的边际改善,特别是本轮信用受损调整比较大的公司迎来一定估值修复机会,提示关注东方园林、岭南股份、龙元建设等优质民营企业。
    基建板块:后续跟踪的核心是表内信贷与专项债的投放,政府消费是18年下半年确定性最强的方向,推荐业绩高增长、融资环境改善后边际变化的标的,看好中国中铁、四川路桥、苏交科、中设集团。
    看好专业工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,以及今年银行信贷支持实体经济融资,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制烯烃示范项目在积极推进中,看好中国化学、东华科技、航天工程等。
    家装板块:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业增加管理半径,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、金螳螂(标准化家装规模领先)。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    核心推荐标的:
    基建组合:中国中铁(18年15%增长,PE8.8X,PB1.0X,铁路建设市场占有率全国第一,建筑央企债转股第一单落地)、四川路桥(18年30%增长,PE8.9X,PB0.8X,精准扶贫标签,17年起新签订单大幅增长,业绩反转)、苏交科(18年20%增长,PE13X,中国版的AECOM,战略清晰,年初订单高速增长,未来三年20%复合增长确定性高)、中设集团(18年33%增长,PE11X。民营基建设计龙头之一,16年完成事业部制改革,员工激励全面提升,市场+细分领域拓展保障未来持续增长)。
    中国化学:18年68%增长,PE12X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-9月收入增长41%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东易日盛:18年26%增长,PE15X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。

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