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上海证券报,钢铁消费升级拉动 供需改善支撑钼价上行


    ●钼的应用范围较为广泛,主要集中于钢铁领域。钼资源同其他资源一样,资源是主要的行业壁垒,因此目前行业盈利主要集中在资源环节,即产业链最上端能够充分享受到钼价上涨带来的额外收益。此外,在下游的钼深加工领域,由于技术壁垒较高,多应用于高精尖领域。因此,同样可享受到较高的毛利率水平。
    ●受益于全球经济复苏、核电和高端制造等下游应用对于钼消费的拉动作用,预计未来钼消费将稳中有升。预计2018年至2019年,钼行业上市公司营收增长将达到10%至15%的水平,全球钼供需情况也将不断改善,未来三年钼供需基本面有望由过剩转变为短缺状态,并支撑钼价上涨。而钼价上涨将直接催化企业盈利弹性,行业内公司的盈利水平也将稳步提高。
    钼是一种银白色、硬而坚韧、熔点高、热传导性好、极易改变其氧化状态的过渡金属元素。钼的应用范围较为广泛,主要集中于钢铁领域。因钼具备良好的耐磨性、耐腐蚀性、熔点高、强度高等特性,被广泛应用于钢铁、军工、核电、化工、石油、医药、农业、电气以及电子技术等领域。
    产业布局较集中,上下游关联度高。钼资源同其他资源一样,资源是主要的行业壁垒,因此目前行业盈利主要集中在资源环节,即产业链最上端能够充分享受到钼价上涨带来的额外收益。此外,在下游的钼深加工领域,由于技术壁垒较高,多应用于高精尖领域。因此,同样可享受到较高的毛利率水平。
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    根据国际钼业协会数据,2017年全球钼消费量为25.31万吨。预计钼消费将伴随高端制造、汽车轻量化、核电、武器装备、高性能钢等领域的快速发展而持续增长,2018年全球钼消费量将达到26.36万吨,2020年有望达到28.69万吨,2018年至2020年的CAGR(年复合增长率)为4.27%。预计我国钼消费量将由2017年9.18万吨,增长至2020年的11.13万吨,2018年至2020年的CAGR为6.66%。
    根据国际钼业协会数据,从全球钼消费地区占比上可以看出,我国钼消费量占全球的比重从2010年的31.3%增长到2017年的36.3%。预计未来在产业结构持续优化及重视发展高端制造的趋势下,钢铁消费持续升级,高性能合金钢、不锈钢和工具钢等含钼量将进一步提高,钼消费量将持续增长,2020年我国钼消费量在全球的占比有望接近40%。
    钼下游消费主要集中在钢铁行业。根据国际钼业协会数据,2017年全球约80%左右的钼产品以氧化钼或钼铁等炉料的形式应用于钢铁业,15%用于钼化工,5%用于金属制品等行业。我国约有80%的钼产品应用于钢铁等冶金行业中,12%应用于钼化工产品,另外8%应用于钼制品。
    高端钢铁消费增长拉动钼需求
    根据国际钼业协会数据,2017年全球钢铁行业钼消费量约为20.25万吨。我们预计2018年将达21.09万吨,2020年将增长至22.89万吨,2018年至2020年的CAGR为4.18%。我国2017年钢铁行业钼消费量为7.34万吨,预计2020年将增长至8.82万吨,2018年至2020年的CAGR为6.32%。
    根据国际钢铁业协会数据,2017年全球粗钢产量为16.98亿吨,同比增长4.3%,2012年至2017年的CAGR约为1.71%。随着全球经济复苏对钢需求量的提升,预计2018年至2020年粗钢的年均复合增长率有望维持在2%左右,钼有望伴随钢铁行业的复苏而稳步增长。
    我国钢铁行业结构调整促进钼消费量提升。2017年我国钼消费量达9.18万吨,同比增长8.76%,钢铁行业对钼的需求量为7.34万吨。当前,我国钢铁行业正在经历产业结构升级,产品由普钢向优特钢调整,预计随着建筑工程、机械制造、核工业、军工、海工装备和汽车工业的发展,以及高端制造带动高性能钢材的发展,我国钢铁行业的钼消费量有望实现持续增长,预计2020年我国钢铁行业对钼的需求量将达8.82万吨,2018年至2020年的CAGR为6.32%。
    近年来,我国每吨粗钢耗钼量维持在0.1千克左右,远低于日本的0.23千克和美国的0.32千克,主要原因是普通钢占很大部分。根据中国钢联数据,2016年我国建筑行业用钢量占总量比例为60.3%,机械行业为17.9%,汽车为9%,而同期美国建筑用钢为43%,汽车为27%,机械9%。未来随着制造业的产业升级,我国高端钢材将迎来良好的发展机遇,支撑钼消费持续增长。
    合金钢消费量稳步提升拉动钼需求
    2018年全球合金钢的钼需求量将达10.68万吨。根据国际钼业协会数据,2017年全球合金钢对钼的需求量约为10.38万吨,预计2020年合金钢对钼的需求量将达11.31万吨,2018年至2020年的CAGR为2.90%。预计我国合金钢对钼的需求量将由2017年的4.20万吨,增长至2020年的4.71万吨,2018年至2020年的CAGR为3.89%。
    钼消费量与合金钢产量具有高相关性。根据中国特钢企业协会数据,2017年我国重点优质钢材企业的合金钢产量为2710.7万吨,同比增长11.49%。合金钢广泛用于核工业、建筑工程、机械制造、汽车、船舶、航空器和石油管道等行业,与钼消费量具有高度相关性。
    核电发展拉动钼合金钢需求
    钼合金钢广泛用于核能设备。由于钼合金钢对核燃料的稳定性能和抵抗液体金属的腐蚀等特性,被广泛用作核反应堆的结构材料和管道材料等。根据世界核协会数据,新建一个100万千瓦的反应堆需要约180吨至230吨钼。在全球新增核电快速发展和现有设备升级改造下,钼消费量也将迎来快速提升。
    全球及我国核电发展空间巨大。根据世界核协会数据,2017年全球核电发电量仅占总发电量的11%,根据中国核能行业协会数据,中国2017年商运核电站累计发电量为2474.69亿千瓦时,约占全国累计发电量的3.9%,远低于世界平均水平,无论是全球还是中国的核电市场潜在发展空间都非常大。
    全球规划新增核电容量对钼的需求量约为8万吨。根据世界核协会数据,截至2018年4月,全球在建核电站为57座,计划在建数量157座,规划在建数量351座。全球计划新建核电容量为1.62亿千瓦,规划新建容量4.02亿千瓦,按平均每百万千瓦耗钼量200吨计算,对钼的需求量分别为32400吨和80400吨,核电站的建设将对未来钼消费量的提升形成强有力的支撑。
    我国核电未来三年对钼的年均需求量约为1556.9吨。根据我国《电力发展“十三五”规划》的要求,2020年全国核电装机将达到5800万千瓦,在建规模3000万千瓦以上。截至2018年4月,我国核电并网容量仅为3464.7万千瓦,仅装机容量缺口就达2335.3万千瓦,预计对钼的需求量为4670.6吨。根据世界核协会统计,截至2017年底,我国计划新增核电容量4610万千瓦,筹建及储备项目总量约为1.64亿千瓦,预计对钼的需求量分别为9220吨和32800吨。
    不锈钢消费量高速提升拉动钼需求
    2018年全球不锈钢对钼的需求量将达5.93万吨。根据国际钢铁协会数据,2017年全球不锈钢产量为4808.1万吨,预计2020年不锈钢对钼的需求量将达6.71万吨,2018年至2020年的CAGR为6.42%。预计我国不锈钢对钼的需求量将由2017年的2.05万吨,增长至2020年的2.81万吨,2018年至2020年的CAGR为11.08%。
    我国Cr-Ni钢(300系)占不锈钢比重超过50%。随着我国制造业的不断升级,300系和400系等含钼不锈钢使用量预计将出现大幅提升,增速将会超过200系的低端不锈钢。在汽车、海工装备、高铁等高端制造业的快速发展和产业升级的带动下,我国高性能不锈钢的占比将持续提升,这将有力拉动钼消费量的持续增长。
    汽车工业高速发展拉动不锈钢需求
    全球汽车产量稳步增长拉动不锈钢消费。汽车工业是当前发展非常迅速的不锈钢应用领域,一方面,汽车用钢量不断提升,日本单辆汽车不锈钢的消费量已从平均10千克增长至30千克,美国已超40千克;另一方面,全球汽车产量稳步增长,汽车产量从2001年的5630.49万辆增长至2016年的9497.66万辆,2001年至2016年的CAGR为3.55%,2016年汽车行业对不锈钢的消费量约为285万吨,未来在汽车不锈钢用量进一步提高和产量增长的双重作用下,不锈钢需求量有望实现较快增长。
    海工装备飞速发展拉动不锈钢需求
    不锈钢广泛应用于海工装备制造。海洋油气中H2S、CO2和Cl离子等的含量普遍较高,海底微生物种类复杂,化学腐蚀和微生物腐蚀能力都很强,对海工装备的耐腐蚀性要求更高,而钼元素能使钝化膜更致密牢固,从而有效提高不锈钢的耐Cl腐蚀性,因而含钼不锈钢被广泛应用于海洋工业中,如海洋钻井平台、深海石油管道,以及航海动力装置的过热器管道和透平机叶片等。
    海洋钻井平台数量将随油价回升而迅速增长。根据中海油的报告,目前全球油气和油服公司在开采深度2500尺以内的成本在50美元/桶左右,在油价中枢中长期处于相对高位的预期下,海洋钻井平台数量有望持续增长,相关设备对不锈钢的需求也将持续提升。
    我国参与全球钻井平台建设拉动不锈钢消费。2017年我国的油气对外依存度已超过67%,能源安全受到各方高度重视。随着中国资本参与油气开发比重的不断提升,中国钻井承包商将有机会拥有更多自主权。根据SinorigOffshore预测,2018年中国将会在全球新建84座钻井平台,未来几年新建钻井平台数也有望保持快速增长,对不锈钢消费量形成有力支撑。随着汽车、海工装备和高铁等具有领先优势行业的飞速发展,钼消费量有望快速增长。根据国际钢铁协会数据,2017年全球不锈钢产量为4808.1万吨,经测算钼消费量为5.57万吨,预计2020年不锈钢对钼的需求量将达6.71万吨,2018年至2020年的CAGR为6.42%。
    工具钢消费量高速增长拉动钼需求
    2018年全球工具钢对钼的需求量将达2.11万吨。根据国际钼业协会数据,2017年全球工具钢对钼的需求量约为2.02万吨,预计2020年工具钢对钼的需求量将达2.30万吨,2018年至2020年的CAGR为4.27%。预计中国工具钢对钼的需求量将由2017年的0.80万吨,增长至2020年的0.97万吨,2018年至2020年的CAGR为6.46%。
    高速工具钢增长迅速。工具钢主要用于机械工业中,按化学成分不同可分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢。近年来,高速工具钢增长迅速,根据相关数据统计,中国重点钢铁企业的高速钢产量从2012年的7.43万吨,增长至2017年的13.25万吨,2012年至2017年的CAGR为12.26%。
    数据同时显示,我国重点钢铁企业2017年合金工具钢的产量为20.91万吨,高速工具钢的产量为13.25万吨,碳素工具钢的产量为6.2万吨,耗钼量约为0.80万吨,预计至2020年,我国合金钢的耗钼量为0.97万吨,2018年至2020年的CAGR为6.46%。
    根据国际钼业协会数据,2017年全球钢铁行业的钼消费量约为20.25万吨,我们预计2020年钼消费量将达22.89万吨,2018年至2020年的CAGR为4.18%。中国2017年钢铁行业的钼消费量为7.34万吨,预计到2020年将增长至28.82万吨,2018年至2020年的CAGR为6.32%。
    钼化工消费增长拉动钼需求
    钼化工主要产品有钼酸钠、钼酸铵等。钼酸钠主要用于染料和涂料等行业。钼酸铵市场需求主要集中于石油催化剂和金属深加工领域。在石油催化冶炼行业中,钼酸铵以催化剂的角色存在,该领域对钼的需求跟国际油价有较大关联。钼酸钠主要用于染料和涂料等行业,我国涂料产量由2010年的966万吨,增长至2017年的2041万吨,2010年至2017年的CAGR为11.27%,涂料行业的快速增长也将带动钼酸钠的消费。
    油价回升刺激石油工业对钼需求量的提升。钼酸铵市场需求主要集中于石油工业的催化剂和金属深加工领域,该领域对钼的需求跟国际油价有较大关联。2016年全球原油价格触底回升,美国钻机数量迅速回升,从最低仅404台上升至2018年5月11日的1045台,数量增长1.59倍。钻机数提升提高了原油产量,从而提高了石油冶炼催化剂钼酸铵的消费量。
    根据国际钼业协会数据,2017年全球钼化工对钼的消费量约为3.80万吨,我们预计到2020年,钼的消费量将达4.3万吨,2018年至2020年的CAGR为4.27%。中国2017年钼化工对钼的消费量为1.10万吨,预计2020年将增长至1.39万吨,2018年至2020年的CAGR为8%。
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    钼上游资源较为充足但供给结构制约供给
    全球钼资源储量相对充足。钼属于全球最稀缺矿种之一,根据美国地质调查局数据,2018年全球钼资源储量约为1700万吨,中国储量为830万吨,占比约为49%。中国、智利、美国、秘鲁等作为钼资源储量较多的国家,储采比却呈现出较大差异,对钼资源的供给带来一些结构性制约。
    全球钼矿生产集中度高。根据美国地质调查局数据,中国、美国、智利、秘鲁为全球钼主要供应生产国,2017年四个国家合计的钼产量在全球总产量中占比为83%。中国钼矿供给占比从2007年的29%扩大至2017年的34%,为全球最大的钼矿生产国。美国钼矿产量从2007年的5.7万吨降至2017年的3.8万吨,占比明显下滑。
    全球主要钼矿生产商供给保持稳定
    目前,全球钼产能处于过剩状态,冶炼产能不是限制供应的主要原因,限制未来供给的源头还在于钼精矿的供应。未来三年,受环保、品位下降等因素制约,短期新增矿山投产有限,并且现有矿山未来三年产量增幅也相对有限。根据安泰科数据,2017年全球钼产量约为26.5万吨,我们预计2018年全球钼产量约为27.2万吨,2018年至2020年的CAGR为1.5%。
    综合以上因素,我们预计2020年钼将出现供应短缺。全球经济稳步复苏将持续拉动钼消费,而供给端受环保、品位下降等因素制约,且短期新增矿山投产有限,预计2018年全球供需情况持续改善,2019年钼金属市场供需将进入紧平衡,2020年或将出现供应短缺,供需基本面持续改善支撑钼价进入上行通道。
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    环保政策趋严供给端扰动增强助涨钼价
    钼行业为重污染行业,钼冶炼企业污染物主要来源于焙烧和冶炼工艺中的烟气。焙烧工艺工程中矿石分解的烟气中含有大量的烟气,焙烧工艺过程中矿石分解的烟气中含有大量高浓度的二氧化硫,此外,还含有重金属粉尘。
    环保监管趋严对钼行业提出了更严格的要求。钼矿生产企业在社会成本、环保成本的综合影响下,生产成本不断上升,不少企业纷纷减产,一些中小型矿山甚至停产退出。为此,我们预计2018年下半年中小生产商开工率将大幅降低,钼产量的增长将非常有限,供给端扰动增强助涨钼价。
    税收政策增加钼生产成本
    前期相关部门下发通知就稀土、钨、钼资源税从价计征改革有关事项进行了明确,钼资源税适用税率为11%。对于钼市而言,环保税提高了钼矿山投产的门槛,对于生产企业来说,环保税的征收势必会导致部分钼生产成本的增加,加速中小企业的产能退出,钼供给端将逐渐紧缩。
    产业政策调整促进钼需求
    供给侧改革有利于钢铁行业结构优化。供给侧改革有效化解了我国钢铁产能过剩的情况,一部分钢铁企业被关闭,但由于淘汰的是低端产品“地条钢”,总体来说对钼的需求影响较小。此外,供给侧改革对于钢铁产业结构优化和新旧动能持续转换具有积极作用,钢铁产品向高端发展对钼消费起着积极的促进作用。
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    钼行业主要上市公司自2016年起经营业绩持续改善,2017年营收同比增幅为100.7%,净利润同比大幅增长169.5%,净利润上升主要得益于相关金属价格的上涨,公司营收和利润取得双增长。受益于全球经济复苏、核电和高端制造等下游应用对于钼消费的拉动作用,预计未来钼消费将稳中有升。我们预计2018年至2019年,钼行业上市公司营收增速将达到10%至15%的水平,全球钼供需情况也将不断改善,未来三年钼供需基本面有望由过剩转变为短缺状态,并支撑钼价上涨。而钼价上涨将直接催化企业盈利弹性,行业内公司的盈利水平也将稳步提高。
    在具体标的上,建议从三个角度进行选择:1.上游资源禀赋优势。在钼价上涨的预期下,拥有上游资源禀赋优势公司的业绩将迎来大幅释放,业绩增长确定性高。2.产业链一体化布局情况。拥有全产业链布局的企业有望在钼行业回暖的背景下同时享受上下游业务带来的业绩增厚。3.多金属业务板块布局。布局多种金属业务,有望在此轮有色金属景气周期中迎来共振行情,同时,多产品组合有助于公司提升抗风险能力,业绩稳定性更高。综上所述,结合公司估值水平,我们重点推荐金钼股份、洛阳钼业。

东北证券,保隆科技(603197)与huf成立合资公司 快速成长为顶级全球TPMS供应商


    事件概要:公司与德国汽车电子企业huf签署合资意向书,拟成立中德合资公司,保隆科技持股55%,huf持股45%。成立合资公司后,保隆科技将在欧洲和北美快速获得销售、研发和制造资源。
    从国内龙头到全球龙头。huf集团是德国知名的全球汽车电子供应商,同时也是顶级的TPMS厂商,主要客户是BBA、大众、保时捷、宾利、玛莎拉蒂等。虽然目前保隆的TPMS业务在内资厂商中排名第一,但OEM客户几乎只集中在自主品牌。双方成立保隆控股的合资公司后,保隆不仅能够在国内打开合资品牌市场,市占率提升空间翻倍,同时保隆也可进入全球市场,成为TPMS全球龙头供应商。
    为何看好公司的发展?公司管理层卓越,自公司成立20年以来,经历了这样一个路径:气门嘴业务起家,成为该领域世界第一;横向拓展尾管,再次做到世界第一;TPMS行业兴起,公司也横向拓展到该市场,经过几年洗牌,再次成为国内企业第一,与外资巨头sensata、大陆三分天下,其他内资企业在前装市场基本淘汰出局。
    全景环视和传感器等汽车电子业务将复制TPMS的成功路径。公司在逐步成长为国际汽车电子企业,除了TPMS将成为全球龙头以外,全景环视进入产业化,随着一线自主车企的推进,需求将迎来快速提升,单车价值超过1000元,公司全景环视系统已经开花结果,18年下半年,配套公司全景环视的吉利车型上市,同时其他客户开拓也在稳步推进。传感器业务多点开花,19年将明显贡献增量收入。正如公司在竞争激烈的TPMS几年就胜出,成为国内企业NO.1,公司凭借领先的研发投入,成本管控和一致性等优势,有望在全景环视、摄像头、传感器以及毫米波雷达等业务上快速发展。
    盈利预测及评级:预计2018-2020年净利润增速分别为30.9%,27.1%和36.7%,EPS分别为1.36,1.73和2.37元,给予“买入”评级。
    风险提示:国际巨头加速国内市场布局;中美贸易战进一步升级

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挖贝网,洽洽食品(002557)控股股东华泰集团质押2120万股 去年营收同比增长17%




    挖贝网 6月28日消息,洽洽食品(002557)今日发布公告,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行质押2120万股,用于融资。
    公告显示,洽洽食品本次质押股数2120万股,占其所持股份比例为9.44%,质押日期自2019年6月25日至2022年6月25日,质权人为中国民生银行股份有限公司合肥分行。
    截至本公告日,华泰集团持有本公司224,584,901股股份,约占本公司已发行股本总数的44.30%;其中华泰集团已累计质押本公司股份92,270,000股,占其持有本公司股份总数的41.08%,占公司总股本的18.20%。
    公司披露2018年度报告显示,2018年营业收入为41.97亿元,较上年同期增长16.50%;归属于上市公司股东的净利润4.33亿元,较上年同期增长35.58%。
    挖贝网资料显示,洽洽食品主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食品,经过多年的发展,产品线日趋丰富,成功推广洽洽香瓜子、洽洽喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪U味、撞果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋每日坚果、山药妹山药脆片等产品。

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证券日报,充电桩板块三领域机会凸显 4只龙头股率先吸金逾5亿元


  在新能源汽车产业链持续向上的景气周期受到普遍认可的背景下,以充电桩为代表的细分领域投资机会再度凸显。
  昨日,充电桩板块整体涨幅突破2%,个股方面,28只成份股实现不同程度的上涨,其中,比亚迪大涨9.28%,艾华集团紧随其后,涨幅为7.19%,此外,九洲电气、中天科技、亨通光电等3只个股涨幅也均在5%以上,分别为:6.87%、5.79%、5.64%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,21只充电桩概念股成为大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入5.63亿元。具体来看,比亚迪(29672.76万元)、中天科技(14622.75万元)、阳光电源(5588.15万元)、国电南瑞(3504.26万元)等4只个股昨日大单资金净流入均在3000万元以上,而上述4只个股昨日大单资金净流入合计达5.34亿元。
  值得一提的是,充电桩规模正在快速扩大,广州、北京、成都、合肥等多地积极推进充电设施建设。其中,北京市人民政府办公厅印发《关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见》,计划到2020年,基本建成适度超前、布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系。围绕电动汽车充电需求,形成全市平原地区平均服务半径小于5公里的充电网络;建立较为完善的充电基础设施建设和管理制度体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系,为电动汽车用户提供安全、便捷的服务。
  除政策利好外,上市公司业绩的不断提升,也成为充电桩板块走强的一大助力。截至昨日,共有28家充电桩板块上市公司已披露年报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到19家,占比近七成。摩恩电气、南洋股份、英威腾、科陆电子等4家公司年报业绩均有望实现同比倍增,分别为:819.29%、469.38%、245.00%、105.00%。
  而机构的强力推荐也在一定程度上提高充电桩板块资金吸引力。近30日内,共有30只充电桩概念股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。阳光电源(15家)、国电南瑞(13家)、科士达(12家)、亨通光电(12家)等4只个股机构看好评级家数均在10家以上,此外,中天科技(9家)、许继电气(9家)、英威腾(8家)、梦网集团(7家)、长园集团(7家)、比亚迪(6家)、银河电子(6家)、良信电器(5家)、中鼎股份(5家)等个股也获得了机构扎堆看好。
  在充电桩板块投资机会方面,中泰证券维持对充电桩三大重点领域向好方向的判断:1.政府及社会(公交车、出租车)等招标方对快充桩需求的崛起,虽然不及国网招标数量集中,但是全国范围内基于各地充电桩“十三五”规划与新能源公交车的替换需求,几十万元至几百万元的订单数量今年有增多迹象,充电桩的销路将更加广泛;2.充电运营模式的利润兑现,在公交快充领域会率先实现盈亏平衡;3.电池技术革新,大功率快充桩的需求会逐步成为主流,较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。推荐:制造厂商,科士达、中恒电气、和顺电气、通合科技、科陆电子等,运营厂商:特锐德、万马股份、北巴传媒等。

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证券日报,近七成军工股年报业绩预喜 "改革+成长"助板块迎跨年行情


  昨日,军工板块异动明显,其板块整体上涨0.3%,逾五成个股实现逆市上涨。其中,除新余国科、广哈通信、安达维尔等3只本月上市的次新股涨停外,红宇新材也实现涨停,而四创电子(6.82%)、浪潮信息(6.27%)、航天长峰(5.93%)、凌云股份(4.92%)、国睿科技(4.65%)、北斗星通(4.56%)和华自科技(4.56%)等个股涨幅居前。
  资金流向方面,昨日板块内共有59只军工股获大单资金追捧,其中,有20只个股大单资金净流入超1000万元,浪潮信息大单资金净流入居首,达到27153.32万元,航天信息紧随其后,大单资金净流入也达9603.46万元,景嘉微、北方导航、国睿科技、中航机电、中航黑豹等5只个股大单资金净流入也均在3000万元以上,分别达到4209.32万元、3843.04万元、3370.35万元、3240.56万元、3082.34万元。另外,昨日大单资金净流入超2000万元的8只个股分别为湘电股份、天通股份、中国动力、爱乐达、航天长峰、中航光电、航天电子、航发动力,上述15只龙头股累计吸金7.20亿元。
  事实上,军工行业上市公司业绩表现同样改善明显。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有106家公司三季报净利润实现同比增长,占比近七成。其中,有22家公司三季报净利润同比增长翻番,龙溪股份(1437.96%)、精准信息(599.78%)、北方股份(582.56%)、天沃科技(468.82%)、西仪股份(437.2%)、航天工程(295.29%)、晋西车轴(257.5%)、科华恒盛(253.41%)和中航高科(244.24%)等9家公司2017年三季报净利润同比增长均超200%。
  值得注意的是,截至昨日,共有53家军工行业上市公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到37家,占比69.81%。从预计净利润同比最大增幅来看,林州重机(252.52%)、西仪股份(227.98%)、金盾股份(220.00%)、科华恒盛(190.00%)、东材科技(170.00%)、北斗星通(142.00%)和江苏国信(108.81%)等7家公司年报净利润同比增幅均有望在100%以上。
  对此,国信证券表示,军工行业三季报净利润平均增长20.01%,回调是布局良机。继续看好军工行业强军和改革两条长期投资主线,认为主题性机会带来军工行业较高弹性的风格将延续。强国强军的时代要求,我国全面贯彻新时代党的强军思想,将带来军工行业确定性投资机会,重点推荐中航机电、中航光电、航发动力等。
  申万宏源则认为,随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,叠加当前军工板块估值水平已经基本回落至2013年三季度的水平,坚定看好军工股跨年度行情机会。“改革+成长”逻辑不断深化,建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。推荐标的:中直股份、中航光电、航天电器、杰赛科技、内蒙一机、中航机电、航发动力等。

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中金公司,紫金矿业(601899)2018年三季报点评:3Q18业绩环比下降 受铜、锌价格走弱影响




    3Q18 业绩环比下降
    紫金矿业公布1-3Q18 业绩:营业收入762 亿元,同比增长23%,归母净利润33.5 亿元,同比增长51%,扣非后归母净利润32.3 亿元,同比增长99%。3Q18 单季度公司营业收入264 亿元,同比增加7.8%,归母净利润8.3 亿元,同比增加16.5%,环比下降43%,三季度业绩环比下降主要是由于铜、锌、黄金品种价格环比下降。
    铜板块:产量增加,价格、成本环比下降。3Q18 矿产铜6.3 万吨,同比+3%,环比+5%;实现均价3.4 万元/吨,同比/环比下降2.7%/8%;单位销售成本1.6 万元/吨,同比/环比减少0.7%/6%。
    锌板块:价格同比、环比下降较多。3Q18 矿产锌7.1 万吨,同比+15%,环比减少4%;实现均价1.2 万元/吨,同比下降16%,环比下降22%;单位销售成本5000 元/吨,同比+6%,环比下降10%。
    黄金板块:表现相对平稳。3Q18 矿产金9.3 吨,同比降低1.8%,环比持平,实现均价246 元/克,同比下降5%,环比下降2.1%;单位销售成本163 元/克,同比/环比减少2.8%/1.8%。此外,3Q18 资产减值损失4.3 亿元,同比增加26x,环比增加66%,其中3.5 亿元为无形资产减值准备,少数股东损益为1300 万元,同比和环比分别减少93%和95%。
    发展趋势
    铜、锌价格下行有限,金价有支撑。铜锌方面,需求仍有不明朗因素,但我国废铜进口限制支撑精矿需求,锌库存处于历史较低水平,4Q18 价格下行空间有限。黄金方面,全球贸易和意大利不确定性利好边际需求,矿产金维持低增速,供需有望改善。
    盈利预测
    基于价格、成本等假设变动,我们下调2018/19 年每股盈利预测17%/18%至0.19/0.22 元。(具体见图表3)
    估值与建议
    公司A 股当前股价对应18/19 年19/16 倍P/E,H 股股价对应18/19年13/11 倍P/E。维持A/H 推荐评级,下调目标价6%/3%至4.5元人民币(对应18/19 年24/21 倍P/E)/3.5 港元(对应18/19 年15/13 倍P/E),对比当前股价有27%/20%空间。
    风险
    金属下游需求不及预期;金属价格超预期下跌。

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证券时报,华大冲刺 贝瑞和康借壳 龙头急上市或催热基因概念


   基因测序龙头华大基因尚在IPO排队中,而其最大竞争对手贝瑞和康的曲线上市之路已经明晰。
   43亿元借壳天兴仪表
   停牌近半年之久,天兴仪表(000710)于12月4日晚间披露重组草案,拟以21.14元/股,发行股份2.03亿股,作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。同时向大股东天兴集团的控股子公司,2.97亿元出售上市公司资产与负债。公司复牌前将召开媒体说明会。
   此前天兴仪表于8月底披露重组框架,拟将其拥有的全部存量业务资产出售给大股东天兴集团或其指定的第三方;同时拟发行股份购买贝瑞和康全部股权。
   天兴仪表原主营摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售,公司近年业绩增长乏力,2015年及今年上半年均呈现亏损状态。此次交易完成后,贝瑞和康将借壳上市,公司控股股东及实控人变更为贝瑞和康董事长高扬。
   贝瑞和康于2010年5月成立,主营业务为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。公司以遗传学和肿瘤学为两个主要应用方向,构建覆盖生育健康、肿瘤分子检测与诊断的多层次产品及服务体系。
   业绩补偿安排方面,贝瑞和康21名股东共同承诺,公司2017至2019年度的净利润分别不低于2.28亿元、3.09亿元、4.05亿元。查阅财务数据,其业绩承诺与已实现净利润有一定差距。贝瑞和康2013至2015年度扣非后净利润分别为3520.25万元、3607.72万元、3687.55万元。2016年,公司业绩出现较快增长。贝瑞和康今年上半年实现扣非后净利润为5067.09万元,已经超过2015年全年净利润水平。
   相关概念股有望催热
   目前,国内最知名的两家基因测序公司华大基因和贝瑞和康均在加速推进上市进程。其中,前者已于去年底现身证监会IPO排队名单,目前仍在排队中;后者刚刚披露借壳天兴仪表的重组草案,在上市速度上有望反超华大基因。
   近年来,随着基因测序技术进步,基因测序行业进入高速发展时期。艾瑞咨询数据显示, 2007年全球基因测序市场规模为7.9亿美元,到2014年市场规模为54.5亿美元,预计2018年全球基因测序市场规模将超过110亿美元,年复合增长率为21.1%。人口因素、医疗支出占比提高、人群健康意识增强、复杂疾病发病率提高、基因测序技术成熟等因素推动基因测序行业快速向前发展。目前基因测序行业已经被应用在生育健康领域、肿瘤分子诊断领域等颇具前景的医疗领域中,其中又以NIPT为最具代表的临床应用产品之一。
   而随着两大龙头公司上市倒计时,A股相关概念板块有望催热。基因测序产业链方面,由上游仪器和耗材公司、中游提供基因测序的服务商、下游的生物信息分析公司,以及终端消费群体构成。目前A股基因测序板块中,基因全产业链公司较少,主要集中在中下游,多以提供基因测序服务为主。板块内公司包括达安基因、紫鑫药业、昌红科技、北陆药业、迪安诊断、千山药机、新开源等。

国泰君安,利源精制(002501)增持、举牌显信心部件订单望持续


    维持“增持”评级,目标价17.02元。2月23日公司公告称董事长王民计划在未来6个月内拟择机增持,增持金额区间为0.5-1亿元。高管大比例增持体现了对公司未来前景的信心及认为目前公司价值受到低估。17年12月印尼观光车框架部件订单认可度较高,有望在18年持续大批量获单。此前计划春节前后出来的整车样车因设计方案延误而预计有所延迟,基于此现下调17/18年净利预测至6.12/7.47亿,对应EPS调为0.5/0.62元(-12.1%/-27.1%),维持目标价17.02元。
    高管增持、重要股东举牌提振信心,转型之举终将迎来曙光。董事长在定增股份限售解禁之前计划增持公司股份,显示对公司长期价值的认可。当前董事长持1.76亿股,占总股本的14.48%,持股比例并不高,此次增持以最新收盘价8.98元测算,相当于增持总股本的0.46-0.92%。此前长城国融举牌,其相关关联方合计持股达到5.01%。高管和重要股东相继增持,显示当前股价极具吸引力,再结合公司后续轨交整车销售策略的考虑,不排除继续引进新战略投资者的可能。
    车体部件订单持续性强,整车样车虽有迟到但终会到。公司通过张家港特锐供应印尼的24节观光车整车框架部件已陆续交货,已交货部件受到客户高度认可,我们认为此单只是小批量试供应,预计18年或迎来大批量供货,车壳及深加工业务的订单持续性奠定业绩增长动力。公司轨道交通车辆制造系统已满足生产样车的需要,本预计春节前后出整车车样,但因资金、设计方案等原因,样车恐有所延迟。
    催化剂:东北地区地铁建设加速带来采购需求;车体框架部件订单。
    核心风险:轨交整车验收进度慢于预期。

证券日报,华为新方案助力人工智能 近4亿元大单布局9只概念股


    近日,2018华为全联接大会在上海世博展览馆成功举行,会上华为轮值董事长徐直军首次发布华为AI战略与全栈全场景AI解决方案,并推出了全球第一个覆盖全场景的人工智能IP和芯片系列:Ascend(昇腾)系列芯片。其中昇腾910是目前单芯片计算密度最大的芯片,主要应用在云端,昇腾310芯片是极致高效计算低功耗芯片,主要应用在边缘计算产品上。另据华为预测,到2025年全球智能终端将达到400亿元,智能助理普及率将达到90%,企业数据使用率将达到86%,智能将像空气一样无处不在。
    分析人士指出,此次是华为继去年底确立新的愿景和使命“万物互联的智能世界”后推动“普惠AI”的又一重要落地举措,以全栈的能力、全场景的产品/服务,提供经济且充裕的算力,不断强化支撑智能终端、边缘计算、云计算等场景的智能化应用能力。昇腾系列芯片的发布则进一步加强了华为在AI芯片领域的布局,而且是从云端到消费类终端和物联网终端、从训练到推理和应用的多层次布局。未来得益于华为强大的研发能力以及良好的政企合作关系,将成为国内人工智能领域的一支重要力量,并助力国内人工智能产业的长远发展,产业链相关上市公司也有望在此浪潮中受益,相关主题投资机会值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日人工智能概念板块整体上涨2.28%,涨幅在所有概念类板块中名列前茅,板块内有89只成份股实现上涨,占比接近九成。具体来看,汇金科技一枝独秀,收获涨停,思创医惠、同花顺、国民技术、卫宁健康、优博讯等5只个股也均上涨5%以上,此外,包括东华软件、广电运通、赛为智能、紫光股份、三六零等在内的29只个股昨日涨幅也均超过3%。
    资金流向方面,昨日板块的强势表现离不开大单资金的积极布局,共有46只个股实现大单资金净流入,其中,中兴通讯(17679.62万元)大单资金净流入居首,超过1亿元,国民技术(7113.25万元)、海康威视(5181.76万元)2只个股紧随其后,昨日也均受到5000万元以上大单资金追捧,此外,汇金科技(2400.13万元)、思创医惠(2138.29万元)、二三四五(1993.00万元)、四维图新(1280.62万元)、中科曙光(1068.44万元)、赛为智能(1038.70万元)等6只个股昨日大单资金净流入也均超过1000万元,上述9只个股合计吸金3.99亿元。
    业绩方面,目前已有3家人工智能相关上市公司披露了2018年三季报业绩,报告期内净利润全部实现同比翻番,分别为:多喜爱(256.00%)、中科曙光(129.63%)、佳都科技(110.43%)。此外,还有79家公司公布了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到53家,占比接近七成。其中,苏宁易购、国民技术、汉鼎宇佑、北京君正、金科文化、京山轻机、华西股份、优博讯、招商蛇口、数知科技等10家公司均预计三季报净利润实现同比翻番。
    机构评级方面,近30日内,共有37只人工智能概念股受到机构推荐,其中,上汽集团(13家)机构推荐家数居首,苏宁易购(8家)、网宿科技(6家)、招商蛇口(6家)、乐普医疗(6家)、中科曙光(5家)等5只个股期间也均受到5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上述6只个股受到机构扎堆看好,后市表现值得期待。

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