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证券时报网,盘后点评:今日沪指涨0.60% 计算机行业涨幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.60%,A股成交量300.77亿股,成交金额2583.22亿元,比上一个交易日增9.57%。个股方面,2560只个股上涨,其中非ST股涨停53只,822只个股下跌,其中非ST股跌停31只。从申万行业来看,计算机、传媒、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.44%、2.19%、1.72%;休闲服务、食品饮料、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为4.31%、0.59%、0.34%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至下午收盘)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    计算机   3.44          203.45         15.21       顺利办       10.03
    传媒     2.19          87.38          22.52       文投控股     10.12
    钢铁     1.72          36.52          -6.23       新钢股份     6.32
    建筑装饰 1.61          64.49          -2.67       山东路桥     10.07
    通信     1.49          105.21         25.70       北讯集团     6.24
    采掘     1.48          68.31          6.48        宏达矿业     10.05
    电子     1.43          235.55         17.62       英唐智控     10.11
    家用电器 1.14          43.57          5.27        盾安环境     10.11
    电气设备 1.13          100.29         5.81        芯能科技     9.98
    轻工制造 0.99          52.37          13.28       赫美集团     10.05
    房地产   0.94          69.84          -8.98       海航投资     10.04
    交通运输 0.76          71.81          6.15        海航控股     7.26
    商业贸易 0.74          35.01          -6.28       芒果超媒     5.59
    综合     0.74          13.41          -8.72       中路股份     4.68
    农林牧渔 0.69          48.31          6.79        雪榕生物     5.38
    建筑材料 0.67          49.08          -4.65       嘉寓股份     10.16
    汽车     0.65          76.76          -4.20       蠡湖股份     10.03
    公用事业 0.65          97.69          -3.37       环能科技     10.11
    机械设备 0.60          115.24         6.97        文一科技     10.04
    非银金融 0.57          123.49         15.34       易见股份     10.07
    银行     0.56          111.75         17.23       上海银行     2.41
    纺织服装 0.24          21.18          10.90       贵人鸟       10.00
    化工     0.00          198.37         1.30        丹化科技     -10.07
    医药生物 -0.12         206.47         8.23        康美药业     -10.01
    国防军工 -0.29         46.22          -9.86       新研股份     -10.04
    有色金属 -0.34         153.18         21.88       寒锐钴业     -10.00
    食品饮料 -0.59         121.54         29.41       西藏发展     -4.94
    休闲服务 -4.31         26.72          101.54      中国国旅     -10.00

海通证券,建筑工程行业周报:建议关注长期价值类标的


    一周随笔:基建基本面改善是政策效果的重要判断依据,这也是市场关注焦点之一。我们上周提出,基建政策宽松,基本面改善也大概率随之而来,与“订单业绩”逻辑不同,资金改善带来的业绩改善逻辑发生概率更高。然而从政策到基本面传导的节奏方面,仍有一定的不确定性。2018年8月社融同比增速10.1%,M2同比增长8.2%,增速双双回落,说明尽管政府专项债发行加速,但整体资金环境依然偏紧张,这对基建基本面传导的节奏带来一定影响。8月基建增速继续下滑。
    2018年1-8月全国固定资产投资同比增长5.3%,相比前7月下降0.2个百分点;其中地产投资同比增长10.1%,继续保持在高位;制造业投资增长7.5%,增速提高0.2个百分点,但基建投资(不含电力等)累计同比增长4.2%,相比前7月下降1.5个百分点,在基建领域中,水利投资下降3.6%;公共设施管理业投资增长3.0%;道路增长9.3%;铁路投资下降10.6%。以上数据说明,积极财政政策效果目前尚不明显。
    舍近求远,积极布局具备长期投资价值标的。对于基建,由于当前政策和资金约束条件较多,以往基建周期的参照性不佳,对其基本面改善幅度和节奏的改善的判断难度较高,“且走且看”是当前最佳策略。然而“阶段性、小幅度”的政策定位,使得对建筑板块估值影响,需要叠加市场环境和行业比较因素进行综合考虑,判断难度大幅增加。因此我们认为当前不如立足长期角度,建议关注具有长期投资价值的标的,比如业绩稳健类企业,中国建筑、苏交科、中工国际、东易日盛;或者具有成长基因的企业,如易尚展示。
    行情回顾总结:本周(2018.9.10-2018.9.14)建筑工程指数下跌0.92%,逊于同期上证综指0.76%的跌幅;年初至今,建筑指数累计跌幅为24.29%,逊于同期上证指数18.91%的跌幅,在29个行业中位居13/29。分板块看,上周石油工程板块表现相对较好,单周涨幅为5.34%,其次是化学工程板块,单周涨幅为2.75%;涨跌幅末三位的是工程咨询、园林和装饰,期间跌幅分别为3.23%、2.76%和1.42%;房建板块期间跌幅为0.24%,专业工程板块期间跌幅为0.43%,基建板块期间跌幅为0.60%,钢结构板块期间跌幅为1.04%,国际工程板块期间跌幅为1.20%。
    投资策略:政策向基本面传导有一定时滞,边际改善依然可期,我们认为当前最好策略是博弈基建政策与积极布局具有中长期投资价值标的相结合,建议关注基建短板领域的充分受益者中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、四川路桥,除此之外关注消费属性日益突出、业绩持续改善的家装龙头金螳螂和东易日盛。
    风险提示:政策预期波动风险、政策落地不及预期风险。

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挖贝网,华力创通(300045)股东熊运鸿减持1128万股 套现约1.06亿元




    挖贝网 7月5日消息,华力创通(300045)股东熊运鸿在深圳证券交易所通过集中竞价、大宗交易、ETF定向换购方式减持1128.29万股,股份减少1.83%,权益变动后持股比例为5.5%。
    截至本公告日,股东熊运鸿在深圳证券交易所通过集中竞价、大宗交易、ETF定向换购方式完成1128.29万股的减持,权益变动前熊运鸿持股7.33%,权益变动后持股比例为5.5%。
    公告显示,本次减持价格区间为8.7-9.42元/股,本次减持套现约1.06亿元。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,比上年同期增长45.2%。
    据挖贝网资料显示,华力创通围绕国防信息化和卫星应用产业化两大产业链领域,一方面大力发展卫星应用、仿真测试、雷达信号处理三大核心业务;一方面积极布局轨道交通、无人系统等高端制造领域;以产业化的思维和持续的科研投入,不断打造核心竞争力。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业8月第2周周报:国内新能源汽车7月产销同比高增长


    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨1.13%,其中工控自动化上涨3.33%,核电板块上涨3.12%,风电板块上涨2.57%,一次设备上涨2.07%,二次设备上涨1.58%,锂电池指数上涨0.16%,新能源汽车指数下跌0.57%,发电设备下跌0.83%,光伏板块下跌5.01%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:中汽协:国内新能源汽车7月产销量分别为9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%;1-7月累计产销分别完成50.4万辆和49.6万辆,同比分别增长85%和97.1%。新能源发电:据能源观察,近期国家能源局下发《关于开展"十三五"电力规划中期评估及滚动调整的通知》,开展"十三五"电力规划中期评估及滚动调整工作。彭博新能源:至2018年6月底,全球风电、光伏累计装机容量达到1,013GW,超过1,000GW的里程碑。
    本周公司重点信息:2018年中报:新纶科技(盈利1.56亿元,同比增长111.61%)、中材科技(盈利3.84亿元,同比增长2.91%)、科陆电子(盈利6,462万元,同比下降52.05%)。新宙邦:①拟与三家合作方共同出资3.6亿元设立福建海德福新材料公司,其中公司占比66.67%;②拟以福建海德福为主体,投资建设年产1.5万吨高性能氟材料项目,预计总投资约10亿元,一期投资约5亿元,预计2020Q4逐步投产;③拟对控股子公司博氟科技增资1亿元,其中公司增资6,140万元,完成后持有59%股份;④拟以博氟科技之全资子公司湖南福邦为主体,投资建设年产2,400吨LiFSI项目,预计总投资4.9亿元人民币,其中一期投资概算2亿元,一期建设产能为800吨/年,预计2020Q3投产;⑤拟对全资子公司苏州诺莱特增资5,000万元。东方日升:拟以13.99亿元现金购买九九久51%股权,转让方承诺九九久2018-2020年实现净利润(扣非前后归母净利润孰低)分别不少于1.5亿元、2亿元、2.5亿元;股东李宗松先生计划在12个月内增持公司股本的5%-10%,增持价格不超过16元/股。良信电器:拟向全资子公司智能电工增资2,500万元;股东杨成青先生计划在6个月内减持不超过公司股本的1.40%。科陆电子:控股股东饶陆华先生拟将公司10.78%股份转让给远致投资,转让价格为6.81元/股,完成后饶陆华先生持有公司32.35%股份。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

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全景网,凤凰光学(600071):研发主方向为安防、车载等领域光学镜头




  全景网6月22日讯 真诚沟通 规范发展 互利共赢--2018年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动6月22日下午在全景网举办,凤凰光学(600071)董事会办公室主任兼证券事务代表吴明芳在本次活动上回答投资者提问时表示,公司目前研发的主方向为安防、车载等领域市场主流的光学镜头产品。

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国盛证券,国防军工行业周报:研发抵扣颁新规 反转逻辑再强化


    回归基本面,军工反转逻辑继续演绎。本周(9.17-9.23)国防军工指数上涨0.21%,排名29/29。9月20日研发费用优税新规发布,军工板块业绩有望明显改善。8-9月军工超额收益明显,市场普遍关心行情能否持续,我们7月15日《中报预示基本面好转,聚焦成长白马》提出,基本面最悲观时期已经过去,“反转逻辑”将催化板块行情。我们维持前期判断:1)重视基本面:与以往不同,2018年军工投资主线在于基本面预期反转,而不只是主题炒作。通过历史行情回溯,这是第一次没有短期事件催化剂的板块反弹,值得重视。2)军工避险属性:以往军工被视为高弹性品种,由于机构持仓创5年新低,而未来3年成长性确定,风险偏好修复,军工龙头攻防兼备。3)选股思路上:订单看总装,业绩盯配套,重点在白马,航空亮点多。维持行业“增持”评级。
    研发抵扣新规发布,军工业绩提升有望显着受益。9月20日,财政部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,优税新规将普遍改善上市公司业绩,根据我们的测算:1)从整体上看,军工行业研发费用率为4.5%,预计行业优税近10亿元,净利润提升幅度近6%。2)从个股上看,新政对历史业绩表现不佳者改善较为明显。3)核心军工企业本身享受国家军品免增增值税的优惠政策,边际影响较小。我们认为作为新政的最受益行业之一,军工基本面预期有望升温,反转逻辑将再强化。
    业绩反转确立,把握“军工反转”三阶段。我们定义的“军工反转逻辑”包含三层含义:1)业绩反转:2017Q4起基本面逐季向好,重视“高增长+低估值”的成长白马。2)预期反转:军费增速拐点向上,2018年龙头业绩反转确立,市场对2019-2020年军工整个板块成长性的预期将从质疑转向乐观。3)持仓反转:资金面边际好转,基金持仓比重提升。随着反转逻辑逐渐被市场认可,军工有望迎来趋势性行情。
    选股主线与受益标的: 1)首选景气上行、业绩确定性高、攻防兼备的成长白马:航天电器、中直股份、内蒙一机、中航沈飞;2)改革受益品种:航天电子、中航机电;3)军工+5G/半导体/新材料领域的优质民参军:火炬电子、菲利华、金信诺。
    催化剂:军品定价改革、院所改制持续推进、军民融合利好政策。 风险提示:1)军工改革力度不及预期;2)军工企业订单波动较大;3)样本选取可能引起误差的风险;4)模型测算中指标项存在误差。

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中国证券报,补短板谋反转 建筑板块良机显


    年初以来,建筑板块相对沪综指总体呈现“先抑后扬”的趋势,折射行业投资热情正自底部持续回暖升温。业内人士认为,近期政策频出,明确房价可控,地方不能违规举债,基建要补短板,在风险可控的情况下,合理发展基础建设,基建投资方向逐渐清晰。
    “三低”特征显著
    短暂歇脚后,A股建筑类品种昨日卷土重来。中国铁建、中国交建、中国电建、塔牌集团、华新水泥等多只股票昨日涨幅均超过7%;中国建筑、中国中冶、海螺水泥、上峰水泥等也表现可圈可点。截至昨日收盘,建材装饰相关指数均显著跑赢大势,投资情绪炙手可热。
    从风险收益比来看,国金证券认为建筑板块正处于低估值、低涨幅、低配置“三低洼地”。持续看好基建“补短板”行情,成长性优质个股反转可期。
    首先,申万建筑装饰板块PE(TTM)仅11.4倍,远低于全部A股估值(15.2倍),建筑板块与全部A股估值之比仅0.75,过去十年间,估值比最低为0.67,最高为2.66,均值为1.03,目前估值仍处于历史底部。
    其次,年初至今建筑板块下跌19%,高于wind全A跌幅(17%)。
    再次,2018年上半年基金持仓建筑行业市值仅241亿元,占净值的0.19%,占股票市值的1.34%,创历史十年最低水平,行业标配为3.77%,建筑行业低于标配2.43%创有数据以来新低。
    就此,安信证券分析师王鑫强调,看好下半年基建增速修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    项目落地加速
    基本面稳健背景下,建筑行业中报业绩有望提速。
    数据显示,2018年1-6月,建筑行业新签订单11.74万亿,YOY+9.6%,近三年CAGR为11.4%。在手订单总额达33.54万亿,YOY+16.2%。截至8月1日,已发布中期业绩预告的69家企业,58家实现同比增长,占比达84%。业绩预增的企业中有34家业绩增幅在15%以上。随着订单逐步落地,行业业绩有望提速。
    目前,民营企业积极性显著提高,PPP项目落地率持续提升。数据显示,第二季度签约项目中,民营企业占比提升0.3个百分点达39.4%;并且二季度联合体中标项目占比持续上升,从一季度47.57%上升到48.27%。民营、含民营及外资的联合体涉及的行业中,市政工程保持在40%左右。
    具体而言,从项目的不同阶段来看,处于执行阶段的项目占比最高,从3月末的47.66%提升到50.21%,准备阶段的投资额占比逐渐下降,向采购、执行阶段转化加快。PPP示范项目落地率有微小提升,在八成以上水平,非示范项目的落地率也逐渐提升,2018年6月末达到41.57%,较3月末提升2.87个百分点。
    对此,安信证券表示,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。

证券时报网,滨海能源(000695):研究文化传媒等领域资产注入公司可行性




    滨海能源(000695)1月25日在投资者互动平台表示,公司将继续在资本市场上加强运作,研究文化传媒等领域优质资产注入上市公司可行性。

证券时报网,光环新网(300383):新增跨地区增值电信业务经营许可证业务种类




    证券时报e公司讯,光环新网(300383)4月10日晚间公告,公司于近日完成了《增值电信业务经营许可证》的变更程序,新增获准经营固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务及国内互联网虚拟专用网业务。

太平洋证券,电气设备行业:新能源车政策再加码 风电竞价促平价


    投资观点。本周大盘微跌,电新各细分板块本周表现欠佳,风电板块跌幅较大达4.49%,其次为光伏板块,本周下跌2.38%。本周新能源车相关政策不断加码,我们坚定看好消费元年到来。《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》的发布,再次明确接下来我国汽车产业发展重心仍在新能源车。第4、5批推荐车型目录出台,不仅对新申请车型进行审核,还对此前已列入前期目录的车型进行审查。此外,本周还清算补贴资金190亿,包括2017年第一批66.4亿和2016年第三批123.3亿。补贴清算将再次缓解产业链资金压力,利好611补贴新政执行产业端放量。整体看,新能源车发展大方向再次得到明确,车型目录筛选以及补贴清算利好611后产业端放量,我们坚定看好新能源车消费元年到来。光伏板块,本周多晶产业链价格依然下挫,单多晶分化继续,多晶硅片和多晶电池价格继续下跌,面对多晶价格不断下降,单晶龙头本周也相应调整硅片价格,目前每片4.25元,而单晶perc的电池片的需求旺盛,价格坚挺。今年整体格局是对高效产品的供不应求和对低端产品过剩产能的淘汰。此外我们认为随着平价的临近,下半年可以开始提前布局运营端企业。本周风电受消息面影响短期情绪受损表现不佳,但今年风电强势复苏的逻辑并没有改变,下周风电市场可能会迎来修复行情,我们建议下半年重点布局运营端,19年重点布局制造端。国家统计局27日公布工业企业财务数据,2018年1-4月份,全国规模以上工业企业利润同比增长15%,增速比1-3月份加快3.4个百分点;其中,4月份增长21.9%,比3月份加快18.8个百分点。供给侧结构性改革成效继续显现,工业实体经济运行质量效益继续提高。我们认为需求回暖+进口替代+产业升级将构成工控板块长期向好的逻辑。储能方面,南都电源近日与中天钢铁签署50MW\400MWh储能电站运营管理合同,该项目是继南都无锡新加坡工业园区智能配网储能电站后,全球最大的单体智慧储能电站项目。我们认为储能当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,此外随着电动汽车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。在国家能源局发布的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》中,储能市场主体地位明确,成为明确指定的六大分布式发电方式之一。随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。
    新能源汽车。本周新能源车相关政策不断加码,我们坚定看好消费元年到来。《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》的发布,再次明确接下来我国汽车产业发展重心仍在新能源车,并对实施地域、造车主体、产品质量等作出明确要求,以确保产业规范化、健康化发展。第4、5批推荐车型目录出台,不仅对新申请车型进行审核,还对此前已列入前期目录的车型进行审查,筛选出1977个车型符合6月11日后的新补贴政策要求,并将其作为第5批目录发布,这充分确保新、旧政策的平稳过渡,避免企业重复申报。此外,本周还清算补贴资金190亿,包括2017年第一批66.4亿和2016年第三批123.3亿。补贴清算将再次缓解产业链资金压力,利好611补贴新政执行产业端放量。整体看,新能源车发展大方向再次得到明确,车型目录筛选以及补贴清算利好611后产业端放量,我们坚定看好新能源车消费元年到来。标的上,重点推荐天赐材料、璞泰来、新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份、三花智控、宏发股份。
    新能源发电。本周多晶产业链价格依然下挫,单多晶分化继续,多晶硅片和多晶电池价格继续下跌,面对多晶价格不断下降,单晶龙头本周也相应调整硅片价格,目前每片4.25元,而单晶perc的电池片的需求旺盛,价格坚挺。今年整体格局是对高效产品的供不应求和对低端产品过剩产能的淘汰,我们依旧看好高效单晶龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,以及具有户用分布式渠道优势和扶贫资源的企业阳光电源、正泰电器。此外我们认为随着平价的临近,下半年可以开始提前布局运营端企业京运通、太阳能。本周风电受消息面影响短期情绪受损表现不佳,但今年风电强势复苏的逻辑并没有改变,下周风电市场可能会迎来修复行情,我们建议下半年重点布局运营端,19年重点布局制造端。推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:经济数据向好,经济韧性超预期。国家统计局27日公布工业企业财务数据,2018年1-4月份,全国规模以上工业企业利润同比增长15%,增速比1-3月份加快3.4个百分点;其中,4月份增长21.9%,比3月份加快18.8个百分点。供给侧结构性改革成效继续显现,工业实体经济运行质量效益继续提高。我们认为,需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头信捷电气、英威腾及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,南都电源近日与中天钢铁签署50MW\400MWh储能电站运营管理合同,该项目是继南都无锡新加坡工业园区智能配网储能电站后,全球最大的单体智慧储能电站项目。
    我们认为,储能当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,此外随着电动汽车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。在国家能源局发布的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》中,储能市场主体地位明确,成为明确指定的六大分布式发电方式之一。随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,1-4月份,全国电源基本建设投资完成投资550亿元,同比增长5.2%;电网基本建设投资完成额993亿元,同比下滑24.1%。电网投资从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。看好售电侧和增量配电网放开带来的结构性投资机会。继续推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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