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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:今日51只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3136.39点,收于半年线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为2784.68亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长白山、泰合健康、青青稞酒等,乖离率分别为9.37%、9.36%、5.32%;大东方、安利股份、太空智造等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月28日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603099长 白 山10.023.4711.8512.969.37
    000790泰合健康10.003.606.246.829.36
    002646青青稞酒10.001.2513.8914.635.32
    603286日盈电子8.9358.2531.1632.704.95
    603779威龙股份10.036.4816.4217.114.18
    002899英 派 斯9.9921.4226.5827.643.97
    300209天泽信息10.031.3618.5019.203.80
    002880卫光生物4.318.0451.6953.523.54
    000587金洲慈航3.872.927.017.243.32
    300710万隆光电2.8912.6438.1639.102.47
    601966玲珑轮胎2.811.8617.5417.922.15
    603803瑞斯康达3.965.8817.4717.842.13
    002277友阿股份9.942.715.315.422.02
    300548博创科技2.984.0144.0344.871.92
    002117东港股份2.041.1217.1817.501.86
    300434金石东方7.332.5023.2923.721.83
    300014亿纬锂能2.391.5918.0918.411.78
    002780三夫户外9.986.8520.7921.151.75
    600997开滦股份7.581.335.865.961.75
    000078海王生物1.891.525.845.941.73
    000829天音控股2.560.579.079.221.70
    300486东杰智能2.523.7819.2019.521.67
    600559老白干酒9.282.6927.6928.141.61
    000858五 粮 液3.630.7475.9377.001.40
    300400劲拓股份2.060.9514.1514.341.34
    002902铭普光磁1.3510.3736.3536.801.24
    603908牧 高 笛2.205.1832.5332.911.18
    300612宣亚国际2.1612.7846.7347.190.97
    002640跨 境 通3.050.5818.7718.940.92
    600004白云机场1.490.3315.4915.630.87
    002140东华科技1.350.349.709.780.82
    002763汇洁股份1.501.3512.7412.830.74
    002417深南股份9.971.4611.8211.910.73
    002475立讯精密3.580.3923.6023.720.49
    603636南威软件1.210.7910.0110.060.49
    002078太阳纸业1.230.4810.6810.720.41
    300549优德精密0.910.9819.9820.060.40
    603729龙韵股份0.532.1155.2555.470.39
    300591万 里 马2.575.748.348.370.35
    002485希 努 尔3.511.1225.8925.980.34
    600479千金药业0.750.9714.6814.730.33
    603223恒通股份1.481.8320.5720.630.30
    000887中鼎股份0.290.3617.0817.130.27
    600797浙大网新0.161.2412.1512.170.20
    600030中信证券0.630.4819.1419.180.20
    002769普 路 通3.883.0516.0616.080.15
    600222太龙药业2.700.614.944.950.13
    600691阳煤化工1.180.893.433.430.12
    300344太空智造4.119.5510.1210.130.11
    300218安利股份2.911.018.138.140.08
    600327大 东 方0.560.487.177.170.03

国海证券,久吾高科(300631)国内陶瓷膜行业龙头 看点不止盐湖提锂




    国内陶瓷膜行业龙头企业。公司是南京工业大学校办企业出身,创始人是科技部副部长徐南平院士。成立二十多年来始终专注于从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术的研发与应用,并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案,公司陶瓷膜国内市占率超过40%,是行业的龙头企业。历经多次控股权变更,目前控股股东为民企上海德汇集团,高校技术+民企管理结合,助力公司业绩稳步增长。2018年业绩预告归属于上市公司股东净利润5308-5960万元,同比增长17.86%-32.33%。
    陶瓷膜应用领域广泛,市场发展前景广阔。陶瓷膜作为新材料的一种,是当前国家重点发展的战略性新兴产业。我国是陶瓷膜的新兴市场,市场规模从2012年的1.16亿元上升到2016年的2.11亿元,年均复合增速为16.13%。但目前我国陶瓷膜市场占整个膜市场比例不足1%,远低于国际10%-20%的比例,未来陶瓷膜还有很大发展空间。陶瓷膜行业成长逻辑有:1)纵向维度:在某个细分行业替代传统的工艺方法,起到提质增效、降低成本等作用,然后在这个行业渗透率不断提升;2)横向维度:同时为进入下一个行业进行技术研发,等市场时机成熟时再进入该行业。由于陶瓷膜具有分离效率高、耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温等优势,广泛应用于生物医药、化工、食品饮料、特种水处理等行业。我们认为未来有望爆发的领域有盐湖提锂、船舶烟气脱硫领域等。
    携技术不断推陈出新,看点不止盐湖提锂。公司是国内陶瓷膜行业全面拥有核心技术和自主知识产权的少数企业之一,技术优势明显引领着行业发展。公司在巩固传统优势领域的同时也在不断推陈出新:1)盐湖提锂:中标五矿盐湖1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置项目,该项目投资金额2.6556亿元,公司有望凭借项目经验优势获取后续订单;2)船舶烟气脱硫:2015年,加拿大公司IonadaInc.首次采购公司的陶瓷膜烟气脱硫产品,是我国第一套采用陶瓷膜技术进行尾气脱硫装置实船安装的项目。随着国际海事组织"限硫令"的来临,预计船舶尾气脱硫的需求会加速释放。3)生物燃料制乙醇:公司与美国LanzaTech共同合作,开发了"生物燃料乙醇陶瓷膜耦合连续发酵技术",2016年公司与河北首朗新能源科技有限公司签订了该领域的项目合同,合同金额2288万元,目前公司在该领域进行推广中。此外公司也在不断进行技术研发:如在小孔径陶瓷膜、农药脱盐脱色工业废弃物资源化利用等领域,为公司后期的发展奠定了良好技术,公司的看点不止盐湖提锂。
    盈利预测和投资评级:维持"增持"评级。由于五矿盐湖提锂项目2018年未能全部确认收入,因此我们调减2018年营收,相应调增2019年营收,同时考虑限制性股票对公司业绩和股本的影响,我们下调公司的盈利预测(暂不考虑新增盐湖提锂订单的影响),预计公司2018-2020EPS分别为0.52、0.59、0.74元,对应当前股价PE为30、26、21倍,但我们看好陶瓷膜的未来发展前景以及公司在行业中的龙头地位,维持公司"增持"评级。
    风险提示:下游应用领域拓展及需求不及预期的风险、盐湖提锂业务推进缓慢的风险、新增订单及执行不及预期的风险、股东减持的风险、宏观经济下行风险。

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中泰证券,电子行业周观点:边缘计算崛起 数据为王!


    泛物联网时代来临,边缘计算爆发在即,数据呈指数级别增长!智能驾驶智能安防对数据样本进行训练推断、物联网对感应数据进行处理等大幅催生内存性能与存储需求,数据为王!
    对于有实时数据处理要求的场景,边缘侧存储与处理将越来越重要!譬如智能驾驶,在监测到障碍物时,如果无法及时进行智能化决策,控制方向避开障碍物,而是先传入云端再下发指令到车载终端的话,因信号传输等原因稍有延迟就会导致事故的发生。又如智能安防摄像头,美国部署了3000余万个摄像头,每周生成超过40亿小时的海量视频数据。这些数据如果全传输至云端数据中心进行处理,不仅需要传输成本,更需要极大存储成本。而这些数据信息如果能在网络边缘侧就被存储与处理,那将大大减少成本并提高设备处理效率。
    数据为王!所有数据都需要采集、存储、计算、传输,存储芯片(DRAM/NAND/NOR)、传感器(MEMS/CIS/毫米波)、微处理器(MCU/AP)、通信芯片(RF/PA/光通讯)相关环节将直接受益!我们强调,第四次波硅含量提升周期,存储器芯片是推动半导体集成电路芯片行业上行的主要抓手,密切关注大陆由特殊、利基型存储器向先进存储有效积累、快速发展进程!
    我们再次强调核心逻辑”硅片供需剪刀差“与传导路径图。供需剪刀差叠加IoT、汽车、AI驱动的第四次硅含量提升周期形成闭环,近期我们也可以看到紧缺度由12寸硅片向8寸硅片、涨价由存储向被动元器件、MOSFET、二极管蔓延,整体愈演愈烈。供给来看,目前全球8寸产线数量稳定,受到设备、硅片等因素钳制难以大幅扩张新产能,指纹、CIS、电源IC、MOSFET相互挤占产能;而需求端来看,汽车、工控、新能源、电源管理(尤其虚拟货币矿机电源)、LED照明、手机双摄、无线充电/快充等对MOSFET、二极管、被动元器件用量需求大幅提升,本质来看就是硅含量的持续提升,供给-需求形成完美闭环!
    从近期产业龙头公告来看,分立器件龙头Vishay受硅晶圆及其他原材料涨价影响对18年新订单进行涨价,同时表示汽车与工业市场将驱动公司未来几年继续强劲增长;二极管龙头强茂受芯片、金属线材、导线架上涨影响在上周对MOS产品和二极管产品进行10%-15%的调涨;而长电科技也在12月底对MOS产品进行第三次调涨。从富昌电子17Q4市场分析报告来看,MOSFET与分立器件厂商交货周期均呈现延长趋势,“硅片供需剪刀差”从上游核心材料钳制产能扩充,是这一轮半导体景气度持续根本原因所在!
    消费电子方面,京东方上周公告收到市国资委通知,拟开展“开展职业经理人试点。我们认为董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人,有望进一步完善公司管理层的激励与约束机制,有助于提升公司核心竞争力。同时?自17年Q4以来大尺寸面板价格降幅逐渐收窄,一月以来55寸与32寸面板价格已企稳,18年为体育赛事大年,TV需求从二季度开始有望逐步释放,目前下游TV厂整体库存并不高,为旺季备货在即,大尺寸面板价格企稳是大势所趋。成都OLED产线凭借多年积淀及关键设备保障等多方面优势已实现量产交付,良率爬坡顺利,有望成为公司持续高成长的新引擎!重点关注以龙头京东方A为代表的上市公司在面板、面板设备、面板材料国产化领域进展!
    重点关注标的:
    半导体板块:设计:兆易创新(停牌)、景嘉微、扬杰科技、士兰微、紫光国芯、圣邦股份、北京君正、万盛股份、华灿光电、中颖电子、富翰微;晶圆代工:三安光电、中芯国际(港股)、华虹半导体(港股);设备:晶盛机电、北方华创、长川科技;封测:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;材料:菲利华、鼎龙股份、金力泰、江丰电子、上海新阳、南大光电、石英股份;其他:亚翔集成、太极实业;
    消费电子:信利国际(港股)、蓝思科技、京东方A、立讯精密、新纶科技、福晶科技、大族激光、东山精密、安洁科技、电连技术;PCB:景旺电子、深南电路、依顿电子;面板/OLED:京东方A、大族激光、精测电子、三利谱、阿石创、智云股份、联得装备、濮阳惠成、万润股份、激智科技;
    安防:海康威视、大华股份;
    风险提示:行业下游需求不达预期、上市公司项目进展不达预期。

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平安证券,中国长城(000066)收购天津飞腾实现从芯到端布局 自主可控业务腾飞在即




    平安观点:
    公司作为CEC 重要专业子集团,聚焦网安与信息化、高新电子等业务:网络安全与信息化是中国长城的传统主业之一,主要包括电子制造(主要为信息安全整机)、金融IT、医疗IT 产品和解决方案等;高新电子是中国长城2017 年新置入的业务板块,成长较为平稳,也是公司最大的业务板块;电源业务主要产品包括工业电源、PC 和服务器电源、消费电源等。2019 年上半年,公司收入增长相对平稳,净利润出现下降,但扣非业绩实现高速增长,其中自主可控终端制造成为公司收入增长重要引擎。
    成功收购天津飞腾,巩固其在中国电子“PK 体系”的基础性地位:当前,全球IT 供应链断裂风险加剧,中国长城借势加速向自主可控产业转型。8月底,公司完成对天津飞腾(Phytium)35%股权的收购。天津飞腾是国内重要的自主芯片设计企业之一,一直是作为中国电子集团本质安全的重要板块,与天津麒麟(Kylin)一起打造“PK”体系。收购以后,依托中国长城产能和生态方面的先天优势,公司将有望与天津飞腾、天津麒麟形成深度绑定关系。公司可通过提供从芯到端的全栈式解决方案,能够更好地响应国产化应用需求,在中国电子“PK”生态体系中的基础性地位将夯实。
    发力高新电子,专注提升军事通信和海洋信息安全产业竞争力:公司高新电子业务重点发展两个方向——军事通信和海洋信息安全,经营主体分别是中原电子和圣非凡。高新电子业务板块收入规模最大且毛利率高,收入虽受到一定季节性影响,但年度增长较为稳定。其中,中原电子在陆军传统市场竞争力依然强劲,新军种业务拓展顺利;圣非凡水下通信业务优势明显,新增长点海底科学观测网项目获批,公司作为重点参与者,收入后续增长可期。从总体趋势上看,高新电子具备较大的成长潜力。随着军改的完成,“十三五”后两年军队信息化进程将提速,公司高新电子业务将充分受益。
    投资建议:中国长城作为我国重要的IT 基础设施、军工电子和电源供应商,目前正在依托其在终端产能和客户上的优势,积极向上游芯片拓展,收购中国电子旗下的天津飞腾,成为CEC 自主可控“PK 体系”的基石企业,各主要业务条线均具备明朗的成长潜力。结合行业发展趋势以及公司相关 财务报告,我们预计2019-2021 年公司EPS 分别为0.25 元、0.32 元、0.42 元,对应2019 年9 月12 日PE 分别为 50.7 倍、39.6 倍、30.4 倍。首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
    风险提示:
    (1)市场竞争加剧的风险。目前,全球以及国内PC、笔记本整机市场低迷,服务器市场增速回落,安全可控市场进入者在增多,市场竞争可能加剧。
    (2)自主可控市场可能不及预期。目前,党政军以及重点行业都正在积极推进安可项目,但采购时点、采购规模都存在较大不确定性,短期内需求波动较大。
    (3)公司整机和芯片产能可能存在不足。公司自主可控整机的产能相对有限,可能在后续应对相关产品的爆发式增长存在一定压力。更重要的是,飞腾芯片能否实现大批量供货,也直接制约着公司自主可控整机的出货能力。  

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方正证券,方正军工周观点:中美贸易战加剧大国竞争 仍看好军工白马


    最新视角:2018年3月23日,特朗普正式签署所谓针对中国?经济侵略行为?的总统备忘录,标志着中美两国贸易战已经正式打响。白宫新闻稿称,美国将对航空航天、信息通信技术、机械等加收25%的关税。该事件触发当日航天航空板块重点个股航天动力、晨曦航空、洪都航空、中航飞机分别逆势上涨10.04%、7.94%、2.89%、2.65%(当日上证综指下跌3.39%,创业板下跌5.02%)。我们认为美国拟对中国航空航天等领域产品征收关税,意味着美国认可了中国航空航天等领域技术与制造实力极有可能在现在和未来对美国同类产品造成有力竞争,美国旨在限制中国技术实力提升对美国全球创新领先地位的挑战,我们看好以C919为代表的航空产业及航天产业的发展。
    此外,2018年1月美国公布了最新《国防战略报告》概要,称中国和俄罗斯为美国及其盟友主导的?国际秩序?的修正者和挑战者,并明确指出?美国国防战略重心不再是反恐,而是转移到国家间的战略竞争?。美国总统特朗普挑起大国战略竞争的情绪、中美贸易战以及施展对台更加暧昧的态度,深层次目的意在遏制中国崛起,中美竞争加剧可能已经使两国关系堕入?修昔底德陷阱?。随着两大国竞争的持续加剧,美国及其盟友提升国防军费预算规模,中国国防武器装备的列装和列装需求将变得更加迫切,军工行业基本面有望长期延续向好态势。
    战略看好全年风险偏好的持续性:当前市场管理层有意推迟注册制的到来,创业板ETF基金申购规模出现显着增加,政策支持新经济发展等有利于市场风险偏好回升并稳定的因素纷至沓来,我们仍然维持前期《底部加大配置基本面向好的军工白马》报告中的判断:战略看好全年风险偏好的持续性,并在一系列报告中持续指出:不必对18年军工板块行情悲观,当市场风险偏好提升、军费增速超预期、军工资产改制注入出现实质性动作、超预期的地缘政治事件、军品定价机制改革、混合所有制改革及其它超预期因素出现时,军工板块仍有望呈现大的行情。
    军工行业基本面长期确定向好发展:习主席大力支持建设世界一流军队,军费预算规模已达1.1万亿,增速长期有望维持在8%附近,规模与增速总体位于全球前二,将为军队武器装备采购与实战化训练带来的军品消耗提供强劲资金支撑,重点武器装备型号仍处于加速列装周期,国防装备供应商有望充分受益于国防预算高增长支撑下的需求;SIPRI数据显示中国军品贸易总额占比已居全球前五,军工技术的强大逆向学习与自主研发能力有望使得军贸总额长期向排名第二的俄罗斯看齐;改革层面来看,军工科研院所改制注入、混合所有制改革、军品定价机制改革等措施正积极推进。我们继续看好军工行业未来的发展。
    军工板块持仓、估值水平及分级基金现状分析方正军工板块精选公司库共计98家A股上市公司,其中军工集团下属公司46家,民参军公司52家。截至2017年四季度末,军工分级基金、被动指数型军工主题基金及主动管理型军工主题基金的军工持仓分别为258.20亿元、28.01亿元与135.37亿元,季度投资市值分别环比变动-13%、-11%与-18%,其中军工分级基金和主动管理型军工主题基金的持仓市值均创两年来新低;方正军工板块公募基金季度持仓1.83万亿,持仓比例已从2015年的6.87%持续降至1.52%,跌破2.73%的历史平均水平,处于历史低位。
    从内生估值水平来看,自2012年以来,国防军工(中信)指数市盈率PE(TTM)经过当年11月的最低值28X后开始逐步回升,2014年5月起加速攀升,于2015年11月达到最高值209X后逐步回归至今。当前军工板块估值为79X,较最高估值水平下跌62%,已回落至2014年9月水平,处于近三年的最低位,低于上述区间估值平均值92X,低于中位数82X。从2018年的内生动态估值水平来看,军工板块动态估值为53X;从备考估值水平来看,当前主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)和29X(50%配套融资),军工板块估值处于合理区间低位。军工板块估值具备上行潜力。
    当前军工分级基金下折风险总体可控,各军工分级B单位净值距离下折阈值为时尚远:1、目前市场共有6只军工分级基金,分别为鹏华中证国防、富国中证军工、融通中证军工、申万菱信中证军工、前海开源中航军工和易方达军工;据2017年四季报披露,其股票投资市值分别为73.83、107.07、1.39、17.83、54.15和3.93亿元;相应分级B单位净值分别为0.6340、0.4980、0.7820、1.1406、1.1280和0.5825元;下折阈值均为分级B净值0.25元,各军工分级B单位净值距离下折阈值为时尚远;2、分级基金定折、上折、下折均会产生赎回压力,有可能迫使基金卖出一定规模持仓标的,进而有为母基金净值和持仓标的带来下跌风险,富国军工B如若下折将新增可赎回母基金规模约13.75亿元;3、分级基金下折伴随的母基金赎回压力叠加较低水平市场风险偏好可能为母基金净值与持仓标的带来较大偏空影响,影响的大小取决于基金规模、仓位、赎回规模等。关于军改影响与军工集团资产证券化—我们与市场不同的观点自17年11月底至12月初基于广泛调研得到大量调研结果,调研公司涵盖空、海、陆、火、战支装备主机厂与核心配套企业,经此实证性基本面研究领先行业提出:?军改影响结构性,结构性体现在‘上市公司与非上市机构(十二大军工集团大量资产仍未上市,订单增长或较大范围受益非上市公司,目前已得到全军武器装备采购信息网数据验证,宜对上市公司具体问题具体分析)’、‘主机厂与配套’、‘不同军种所用装备’之间?、?五年计划‘前低后高’与军改影响不可混为一谈?、?国家优先发展的空、海军主机厂基本未受军改影响?、?市场重视估值业绩匹配性,订单恢复能否带来行情要看上市公司订单持续性、体量及公司股票本身的估值水平?等一系列鲜明观点。之后军工行业指数的表现验证了以上观点。
    部分军工集团采用单独IPO的方式上市部分资产,例如电子科技旗下的天奥电子,航天科技旗下的中国卫通、航天模塑,航天科工旗下锐科股份,中船重工旗下中国海装等,影响了军工资产注入预期及市场情绪。我们基于草根信息对此判断:部分军工集团下属上市平台过少,例如电科系下属8家上市平台,航天科工下属7家上市平台,中船重工集团下属6家上市平台,而军工集团未上市资产体量巨大,军工集团寻求更多上市平台的行为仍属合理,且寻求单独IPO的资产多为民品。但对于众多?资本运作势力范围?已较为确定的上市公司,例如中电博微架构下的四创电子,中电通信架构下的杰赛科技,中航机电系统资产上市平台中航机电,中航航电资产上市平台中航电子,中船重工电子信息化资产上市平台中国海防等大量其它上市平台,我们认为其背靠资产后续仍大概率有望实现既定资本运作方针。当前国家层面仍持续发布与军工集团院所改制与后续注入的相关政策且实际层面仍在持续推进。综合而言,我们仍看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    当前军工板块行情判断建议投资者更乐观地看待中短期军工板块行情:1、军工板块估值水平尽管在一级行业里排名靠前,但军工行业基本面因军费高速(全球排名前二)增长及利于行业集约式发展的改革政策而不断向好的趋势没有发生改变;2、基本面一直较为良好、主题频现与估值水平较高现状的交叉共振,容易引发军工板块较大的波段性行情;3、很多时候,引发军工板块大行情的因素,自上而下而言可能难以通过人的思维线性外推得出,因为事物的发展往往是非线性的。以16年中板块行情为例,中航飞机领涨的独立逻辑与中航机电涨幅较大的独立逻辑、外围不可预测因素包括?萨德反导系统的预期驻韩?、?南海仲裁案引起的中美南海对峙事件?等;再往以前看,如14年中航工业旗下上市公司进行多次资产重组事项、12年日本宣布钓鱼岛?国有化?等因素引起板块大行情。以上诸多因素,除非内部人,对市场而言皆属难以预期的因素。当市场出现超预期因素时,军工板块仍有望迎来突破性行情。
    我们仍然维持前期对2018年军工板块投资观点的判断:当市场风险偏好提升、军费增速超预期、军工资产改制注入(尽管当下市场预期较低,军工资产上市仍是国家与军工集团战略方向)、超预期的地缘政治事件(尽管地缘政治事件未必能作为板块投资的逻辑,但在市场情绪较好条件下,其对于刺激板块或相关个股行情上仍有贡献)、军品定价机制改革、混合所有制改革及其它超预期因素出现时,军工板块仍有望呈现大的行情。
    本周亮点新闻【中美关系】23日,美国总统特朗普正式签署所谓针对中国?经济侵略行为?的总统备忘录;据白宫新闻稿,美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税,并限制中国企业对美投资并购。《纽约时报》的报道,特朗普真正要打击的是中国政府推出的《中国制造2025》强国战略中的高科技产品和行业。中国商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美进口部分产品加征关税,以平衡相关损失。
    【船舶】近日,中国海军第2艘927级海洋水声监视船下水,可有效探测并打击敌军核潜艇,弥补了我国目前的反潜短板。
    【航空】①20日,歼-20战斗机总设计师杨伟表示歼-20将系列化发展,以技术发展实现强军目标。有分析称,系列化发展或将衍生出双座型、舰载型。②日前,两架歼-31隐形战斗机同时试飞视频曝光,分析称歼-31成为新一代舰载机可能性很大,亦或成为枭龙后又一外贸战机。
    【实战化训练】23日下午,中国海军对外宣布近期将在南海海域举行实战化演练,辽宁舰或首次?参战?。
    行情回顾本周(2018.03.19-2018.03.25)上证综指下跌3.58%,中证军工指数下跌2.61%,报收7992.62点,跑赢沪深300指数1.13个百分点,跑赢创业板指数2.62个百分点,市盈率(TTM)66.79,市净率2.56。本周十二大军工集团平均下跌2.60%、民参军企业平均下跌3.68%,涨幅最大的军工集团兵装集团,为2.50%。
    涨幅前五包括:航天动力(17.41%)、晨曦航空(16.64%)、洪都航空(16.07%)、航天长峰(10.17%)、中直股份(9.18%)。
    跌幅前五包括:中船防务(-26.14%)、新研股份(-15.96%)、火炬电子(-14.66%)、东土科技(-12.72%)、海兰信(-12.17%)。投资建议:我们建议关注整机类装备供应商中直股份、内蒙一机、中航飞机;核心配套类中航光电、中国动力、航发动力、中航机电;军转民核心标的四创电子、国睿科技;优质军品配套烽火电子。
    风险因素:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期等,市场风险偏好持续下行等。

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中国证券报,主力资金延续净流出


    昨日,市场继续下跌,资金谨慎情绪有所升温,Choice数据显示,在周一主力资金净流出115.76亿元后,昨日主力资金再度净流出118.53亿元。
    从盘面上来看,昨日行业方面大部分下跌,仅有银行和非银金融行业逆市上涨。从行业主力资金流向来看,昨日申万一级28个行业主力资金均呈现净流出状态,其中计算机、医药生物、有色金属、化工等行业净流出额居前,分别净流出6.19亿元、5.94亿元、5.21亿元和4.91亿元。
    个股主力资金方面,昨日两市有946只个股出现主力资金净流入情况,仅有5只个股主力资金净流入金额超过五千万元,分别是中国平安、新疆浩源、平安银行、招商银行和春光科技,分别净流入1.04亿元、0.66亿元、0.58亿元、0.55亿元、0.55亿元。科大讯飞、亨通光电、航天信息主力资金净流出居前。
    分析人士表示,当前底部特征较为明显,政策放松下效果也较为显著,市场成交低迷之际,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股。

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证券时报,高送转概念遭疯炒 提前布局等风来


   作为A股市场每年年末的特色压轴题材,高送转概念炒作正在如火如荼。昨日已公布预案的北信源、永和智控、优博讯、瑞和股份强势涨停,同时具有送转潜力的股票如今天国际、先进数码、达志科技等也纷纷拉升。中泰证券认为,在年报披露前对于高送转标的的前瞻性布局,其背后的逻辑主要包含两方面的内容:一是上市公司对自身经营状况、业绩稳定、增长迅速的乐观判断;二是在高送转除权后,股价弹性空间的打开。
   高送转风景独好
   高送转概念是每年年末A股市场的特色压轴题材,前段时间高送转填权行情风起,近期则是公告高送转预案的股票集体爆发。昨日北信源、永和智控、优博讯、瑞和股份强势涨停,同时具有送转潜力的股票如今天国际、先进数码、达志科技等也纷纷拉升。
   事实上,除天龙集团外,近期公告高送转预案的公司,股价均呈现一字涨停局面。例如11月17日晚间永和智控向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。作为2016年年报高送转预披露第一股,永和智控股价连续三个一字涨停,累计涨33.12%。11月20日晚,瑞和股份公告拟向全体股东每10股派送现金红利2元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增25股,随后该股也连续两个一字涨停,股价创年内新高。
   11月21日晚间,北信源、优博讯以及山东华鹏接连推出高送转预案。北信源以资本公积金向全体股东每10股转增20股,同时向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税);优博讯拟向全体股东每10股转增25股;山东华鹏拟向全体股东每10股转增股本16股,同时以现金股利向全体股东每10股派2元(含税)。昨日北信源、优博讯也均以一字涨停报收。
   天龙集团也于11月17日公告2016年度的利润分配预案为每10股转增15股,同时每10股派息0.5元,该股在连续2个一字涨停后,因实控人及其一致行动人曾披露过一份巨额减持计划而被质疑,同时被深交所下发问询函,该股昨日未能延续涨停,冲高回落收跌0.47%。同样被深交所下发问询函的瑞和股份昨日仍强势涨停。而山东华鹏也被上交所下发问询函,目前仍在停牌中。
   提前做量化预测
   由于A股市场存在显着的高送转效应,不少券商建议,投资者如果想参与,由于高送转公司股价的相对表现时点往往发生在预案公告日之前,所以应对可能进行高送转的公司做量化预测,提前布局是较为适宜的操作策略。
   国金证券认为,高送转之所以在成为投资主题中必关注的一块,其中的原因有以下两点:一是高送转上市公司通过送转股票向市场传递未来业绩将保持高增长的积极信号。二是高送转上市公司通过送转股降低公司股价,提高股票流动性。数据上看,"高送转"股票在下一年的业绩表现要比"非高送转"股票(送转股比例小于1)要好,净资产收益率下降的幅度相对较小。从超额收益来看,其认为,一季度末、二季度中、四季度是高送转行情的高峰期。
   中金公司则提醒,近年高送转行情有三点变化:一是高送转行情的启动时间有所提前,送转力度明显增强,市场的反应幅度也有所提升。具体来看,每年第一家上市公司预披露高送转方案的时间已经从次年1月13日(2011年报期)提前至11月18日(2016年报期)。二是高送转个股平均送转比例从2013年每10股送转8.2股提高到2015年每10股送转11.1股。三是预披露日后10个交易日,高送转个股相对市场的平均超额收益也已经从2012年报期的2.8%上升至2015年的7.7%。总体来看,年末高送转行情的关注度明显提升。

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