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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,*ST河化(000953):子公司为药物磷酸氯喹关键中间体主要生产厂家




    证券时报e公司讯,*ST河化(000953)2月16日晚间公告,全资子公司南松凯博为药物磷酸氯喹、羟氯喹的关键中间体氯喹侧链和羟基氯喹侧链的主要生产厂家,南松凯博获批复工复产后,人员、设备、原材料均已准备就续,但为其提供蒸汽的企业因员工出现新冠肺炎确诊病例而被要求停产控疫,南松凯博正积极协调争取解决。目前,磷酸氯喹的临床试验结果经官方公布"对新冠肺炎有一定的诊疗效果",羟氯喹药物的临床试验最终结果尚未公布。

国信证券,房地产行业:积极面对


    中报预增应是主流,历史经验表明下半年结算占比会大一些截至7月18日,在申万房地产指数成分股中,已发布中期业绩预报及快报的有49家公司,其中:26家公司实现增长,占比53%;7家公司业绩预减,占比14%;11家出现首亏和续亏,占比22%。在已预告的公司中,我们覆盖的那些公司例如招商蛇口、保利地产、阳光城、中洲控股等,中期业绩均预告实现了较好的增长。历史经验表明,下半年结算占比会大一些,近10年房地产板块下半年利润/全年利润均在50%以上,其中近两年下半年利润占比分别为67%和66%。
    上半年行业小周期降温与结构性过热、微观繁荣并存从销售、新开工、施工面积累计同比增速自2016年上半年最高点至今出现较大幅度回落的趋势来看,行业的确仍处在小周期降温期。但从新建商品住宅累计销售额/累计销售面积得出的房价口径在今年上半涨幅显著、国房景气指数高位运行、土地市场监测数据“火热”、媒体对各地“抢房”的报道频率较多、投资和新开工在今年上半年强势反弹等情况看,行业呈现出微观繁荣和结构性过热的特征。小周期降温的原因是周期使然,我们在此不再赘述。微观繁荣和结构性过热则是前期包括持续降准、降息在内的宏观经济政策以及房地产因城施策、分类调控思路下包括“去库存”、“棚改货币化”等举措高歌猛进的结果,“去库存”后的低库存既进一步加剧了房价上涨预期,亦加剧了房企补库存的冲动,从而带动了上半年新开工和房地产投资强势反弹。行业主要指标具体运行情况见正文。
    上半年行业结构性过热导致舆论及政策压力增大上半年“抢房”报道明显增多,舆情发酵、引发热议,房价显著上涨亦形成舆论焦点,“把一些宏观经济面临的问题及社会问题归咎于房地产繁荣”成为上半年主流舆情。调控持续加码,包括“四限”城市增加、限售年限拉长、热点城市暂停企业购房、首付比例提高、七部委联合整治行业、“棚改货币化安置”从低库存城市推出……。
    上半年优势地产股受益市场集中度提升,亦受到小周期降温传导上半年,TOP5和TOP10市占率度已提升至21.37%和29.72%,已接近美国水平,优势地产股的基本面实实在在地受益于市场集中度的提升。但由于行业整体处在小周期降温期,又叠加持续加码的调控,优势房企难免受到波及:我们选取2018年前上半年销售TOP30的优势房企进行观察,虽然大部分房企销售均有显著增长,但大部分销售增速均不如去年同期。
    投资A股优势地产股“最坏的时间窗口”或已过去,下半年可积极面对我们是全市场唯一在1月份高点开始提示调整风险并在2-6月份持续偏谨慎的卖方,《区瑞明地产A股小周期理论框架》在2018年上半年再次得到了很好的验证。站在当前时点,根据该框架,我们认为投资A股优势地产股“最坏的时间窗口”或已过去了,我们对下半年的观点要比上半年积极,认为压制地产A股估值进一步下行的不利因素再下半年将有望逐步缓解,且上半年股价跌幅已相当程度反映了这些不利因素,下半年有可能跌无可跌,即使跌,跌幅也不会像上半年那么大,甚至不排除超跌反弹,未来一年左右或将迎来一大波类似于2009年上半年、2012年、2014年2-4季度那样的“赚估值的钱”的大级别行情。
    我们坚信房地产在中国的支柱地位在未来数年内仍难撼动,坚信中国房地产行业具有强大的韧性,建议机构投资者下半年逢低布局、逐步吸纳优势地产股,保持恒心和定力迎接下一波大行情。
    我们看好新城控股、招商蛇口、华夏幸福、保利地产、万科A、荣盛发展、阳光城、世联行、中洲控股、华侨城A以及部分内房股包括中国恒大、龙光地产、禹洲地产、旭辉控股集团、远洋集团等。
    风险1)市场的风险:若房地产行业降温超出市场预期而政策又迟迟不转暖;2)研究框架失效的风险。

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天风证券,交通运输行业周报:航空燃油附加费或将征收 坚定看好航空、铁路板块


    市场综述:本周A股市场震荡下跌,上证综指报3141.3,环比跌1.6%;深证综指报10448.2,环比跌2.1%;创业板指报1804.5,环比跌1.8%;申万交运指数报2766.7,环比涨0.3%。交运行业子板块涨跌不一,其中航运板块涨幅最大(2.5%),其次为物流板块(1.5%);机场板块跌幅最大(-2.8%)。本周交运板块涨幅前三为原尚股份(30.4%)、海汽集团(26.2%)、海峡股份(17.1%);跌幅前三为吉林高速(-4.4%)、五洲交通(-4.1%)、富临运业(-4.1%)。
    航空机场板块:航空板块,航空煤油出厂价采价期结束,我们测算6月出厂价约为5373元/吨,根据附加费定价公式,已停征超三年的燃油附加费有望复征,将显著对冲国内线增量航油成本。供需改善酝酿提价动力,时刻收紧全面优化市场结构,票价管制放松打开价格空间,2018年将是航司提价的绝佳时点,票价市场化进度虽有波折,但大势已定,继续看好行业业绩表现,此外,票价单月涨幅超预期有可能衍生为双重贝塔的逻辑,形成戴维斯双击,继续推荐三大航(A+H)。机场板块,我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,继续推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周申通董事会通过公司收购北京及武汉转运中心;韵达推出第二期限制性股票激励计划,计划授予197.4万股,占总股本0.15%,价格26.1元/股。我们认为行业竞争中,中期的市占率预期将会成为决定公司估值的重要因子,而成本控制能力和业务量的健康增长将会成为市占率、规模、成本正循环中的核心,我们看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,国务院印发《进一步深化中国(广东)、(天津)、(福建)自由贸易试验区改革开放方案》,建议关注长久物流、畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,集运市场:本周上海出口集装箱即期运价总体稳定,5月25日SCFI环比上涨1.4%至764.3点,欧线运价小幅攀升环比增加4%至825美元/TEU,地中海线运价环比增加6.7%至848美元/TEU;部分船公司调价使得美西、美东线相应下降,美西线运价环比减少53美元至1283美元/FEU,美东线减少60美元至2271美元/FEU;另外地中海航运、达飞轮船相继宣告称6月起征收燃油附加费,以星公告由于燃料油价格上涨,Q1净亏损3410万美元。我们认为当前高油价对航运业的复苏形成较大压力,我们仍旧对2018年集运行业保持谨慎乐观,供需整体维持紧平衡,19年或迎来行业拐点,我们继续推荐多式联运模式驱动下铁路段将大幅增长的安通控股,关注中远海控。散货市场:BDI报1077,环比下跌15.4%。铁矿石价格持续下跌,市场需求疲软,船多货少,成交清淡。港口板块,国务院印发《进一步深化中国(广东)、(天津)、(福建)自由贸易试验区改革开放方案》,建议关注区域自贸区概念股,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务铁路公路板块:铁路板块,我们认为改革将会是延续2018铁路板块投资的主线,左侧布局会有更好的效果。铁总改革的方向将会是朝着现代企业演进,灵活定价、资产盘活、拥抱现代物流等都是重点方向,我们继续推荐三只铁路股,广深铁路(客票+土地),铁龙物流(集装箱运输),大秦铁路(股息率超过5%)。公路板块,生态环境部提出2018年9月底前山东、长三角地区沿海港口煤炭集疏港运输全部改由铁路,2019年底京津冀、长三角地区沿海港口矿石、钢铁、煤炭全部改由铁路,禁止汽运集疏港,将对公路货运带来较大压力。当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、长久物流、安通控股、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份,关注吉祥航空。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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天风证券,轻工制造行业:看好软体家居和生活用纸 推荐阅读研发费用加计对轻工影响测算内容


    家居板块:
    1)成品家居:
    竞争格局较好,环保趋严和人工成本上涨对应小厂自动化率低推动小产能加速淘汰,内生增长对冲地产冲击。龙头企业依靠品牌品类扩张,渠道下沉持续拓店,多品类快速增长来对冲地产下滑的不利影响,首推软体龙头顾家家居,同时看好自主品牌发力,盈利拐点显着且估值较低的床垫龙头喜临门。
    2)定制家居:
    山竹”造成在广东的工厂9月停工2-3天,影响很小。8-9月是定制企业促销的旺季,但今年受制于地产板块的弱势表现,需求比较清淡,这主要同竣工面积下滑和二手房交易清淡相叠加有关。
    行业短期需求承压,但不必过度悲观:1)受竣工面积连续负增长影响,行业需求偏冷。2017年住宅竣工面积同比下滑7%,今年1-8月竣工面积继续同比下降13.20%,且今年现房销售面积同比下降17.90%,导致定制需求较差,我们认为,竣工和期房销售面积连续两年背离之后,存在一个修复的过程,等待竣工面积出现拐点,行业需求有望好转;2)定制板块增长基数下降。定制板块17Q2基数最高,17Q3增速下降,减轻今年下半年和明年增长压力;3)行业洗牌加快,龙头优势显现。知名定制企业好来屋、家博士等申请破产清算,未来随着税收、社保、环保的规范,经营不规范的小企业会加速退出市场,而行业龙头今年仍能稳健扩张,龙头集中度后续有望加速提升;4)家居新零售将成为龙头企业成长新驱动力。全屋定制和家居配套品持续推广,多品类融合到场景化销售的家居新零售将为龙头企业新成长助力。
    造纸板块:
    1)文化纸:木浆成本压力趋缓,教材招标季即将开启。目前铜板和双胶纸市场交投平稳,双胶纸下游出版社需求向好,库存均处合理水平,后市价格维稳为主。成本端前期内盘受汇率影响浆价强硬,本周木浆价格继续回调,预计压力趋缓。山东省物价局出台完善自备电厂价格政策通知(自备电厂缴纳交叉补贴0.1016元/千瓦,过渡期18年7月~19年12月0.05元/千瓦),目前交叉补贴细则尚未出台我们持续跟踪,根据产业交流整体影响不大,不会对盈利水平有大影响。看好太阳纸业。
    生活用纸:多家企业上调生活用纸原纸价格,木浆价格压力减小。APP自9月15日起部分基地供应的生活用纸原纸提价200元/吨,其他部分纸企亦在9月1日起上调200-300元/吨,受前期木浆提价压力影响,下半年生活用纸有望继续提价。短期看好生活用纸龙头企业通过产能和渠道扩张实现收入业绩扩张式增长;中长期看好龙头企业在产品创新和高端差异化、营销服务能力的核心能力,看好中顺洁柔。
    2)废纸系:
    中长期看完全依赖国废的中小产能加速淘汰,龙头企业玖龙、理文、山鹰、太阳纸业等今年来持续考察和布局海外废纸浆产能,产业链延伸和资源优势更加明显。看好山鹰纸业。
    包装及家用轻工板块:
    卷烟行业复苏看好烟草包装,新型烟草业内各方合作继续加强。看好在细支烟和中支烟等新兴品种烟草包装客户资源丰富的劲嘉股份,大踏步进军烟标领域的集友股份。新型烟草业内各方合作继续深入,本周顺灏股份和东风股份增资控股子公司上海绿馨,推进新型烟草产品的全方位发展。原材料成本维持高位,加速包装行业整合,小企业竞争力下降,龙头市场份额将提升,同时积极打造产业链平台,如PSCP和S2B平台、加速布局新型烟草等领域。建议关注合兴包装、裕同科技。
    风险提示:原材料价格上涨;房地产增速下滑;汇率波动。

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中国证券报,中船防务(600685)拟将重大资产置换 调整为重大资产出售




   9月16日,中船防务发布重组草案,拟将重大资产置换调整为重大资产出售。
  公告显示,公司拟将持有的广船国际27.42%股权出售给中国船舶,中国船舶以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价,拟出售资产的交易作价调整为28.58亿元。根据上述交易作价和中国船舶发行价格测算,交易完成后,公司预计将持有中国船舶2.17亿股股份,占中国船舶总股本约5.15%。
  与此同时,公司拟放弃广船国际23.58%股权及黄埔文冲30.98%股权的优先购买权。根据公告,2018年2月,公司全资子公司广船国际和黄埔文冲通过引进新华保险等外部投资者实施了债转股。债转股完成后,市场化债转股投资者分别持有广船国际23.58%股权及黄埔文冲30.98%股权。根据债转股协议,公司对市场化债转股投资者持有的广船国际和黄埔文冲上述少数股权具有优先购买权。
  公告显示,考虑到民用船舶市场产能过剩局面短期内难以实质性改善的实际,放弃广船国际和黄埔文冲上述少数股权的优先购买权,有利于改善公司财务状况和盈利能力。经协商,改由中国船舶以非公开发行A股股份的方式购买该部分少数股权。同时,通过向中国船舶出售广船国际27.42%股权,让渡广船国际的控制权,也有利于尽早解决公司同业竞争问题。考虑国拨资金转增注册资本事项,交易完成后,公司将持有广船国际46.3018%股权,丧失控制权,广船国际不再纳入本公司合并报表范围;公司仍将持有黄埔文冲54.53%股权,不影响公司合并报表范围,不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
  公司称,因近年来民船行业景气度较差,广船国际在报告期内均处于亏损状态。本次出售广船国际的控制权,将在一定程度上提升上市公司的盈利能力,同时进一步提升上市公司的经营效率。

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证券时报,机构席位终现净买入 游资频频操控个股


   10月19日,沪深交易所龙虎榜数据显示,10只个股出现机构身影。证券时报·e公司记者注意到,当天机构席位合计净买入8085.94万元,结束了此前机构投资者连续5个交易日出现净卖出的局面。值得注意的是,地方游资对个股的操控愈发明显和大胆。
   机构连续净卖出终结
   值得注意的是,此前机构席位已经连续5个交易日呈现出净卖出格局,最近3个交易日共计净卖出7.91亿元,但净卖出额度有逐渐减少的趋势。10月18日8家机构合计净卖出1.45亿元,机构做空力度已较此前明显缩小。而到19日,龙虎榜上则出现机构净买入。
   从19日的具体数据来看,6家机构席位净买入西王食品、农尚环境、中际装备等个股,净买入额1.91亿元;而8家机构净抛售博创科技、佳电股份、金轮股份、平庄能源、大庆华科、盛运环保、中潜股份等7只个股,合计卖出1.1亿元。
   总体来看,尽管机构投资者卖出家数仍具明显优势,但机构全天却实现净买入8086万元,多方机构正在缓慢聚集。
   从券商营业部净买入来看,买入净额前三营业部分别为中投证券广州体育路营业部、华福证券泉州丰泽街营业部、国泰君安上海银城中路营业部,净买入金额分别为8643万元、8468万元、7513万元,涉及四川双马、天马股份、福建金森、中际装备、科大国创等热门股。
   从券商营业部净卖出来看,卖出净额前三营业部分别为华安证券重庆龙头寺营业部、招商证券上海世纪大道营业部、西南证券西安高新技术产业开发区营业部,净卖出金额为1.05亿元、1.04亿元和0.95亿元,涉及红阳能源、新联通等焦点股。
   游资拉涨节能风电
   作为风力发电项目运营商,节能风电(601016)近期并未披露太多利好消息,其股价自2015年8月份以来,便深深地陷入了单边下跌通道,其股价从36元/股的高位滑落至9元/股附近徘徊。但就在这样毫无预警的情况之下,节能风电却在10月19日猛然放量拉升,并最终创下今年2月份以来的首个涨停板,有部分投资者认为是受利好消息刺激所致。
   当日早间有媒体报道称,国家能源局新能源与可再生能源司司长朱明表示,可再生能源和风电的"十三五"规划都已经基本制定完成。目前,风电产业取得了丰硕的成果,装机已经突破1.4亿千瓦。
   但记者注意到,在最近的一个月内,节能风电仅有19日登陆龙虎榜1次,这表明该股并不活跃、且不受规模投资者喜欢。而实际上,上述政策面消息也仅是表面诱因而已,涨停真正原因或是来自成都游资的联袂炒作。
   根据龙虎榜数据显示,节能风电买卖前五席均为游资席位,多空双方实力差距明显。其中,华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环营业部、方正证券成都高升桥营业部高居买入前三席,联手扫货1.06亿元,占据节能风电当日2.14亿元成交总金额的49.7%。反观卖方阵营,前五席均为银河证券郑州经三路营业部、华泰证券深圳龙岗黄阁北路营业部等不知名游资,合计卖出2039万元。
   有职业投资者对记者表示,根据盘口消息和盘后交易数据来分析,节能风电显然是被这三家成都游资联手控盘,强势扫货拉升至涨停。10月份以来,华泰证券成都南一环路第二营业部、国泰君安成都北一环营业部同时参与对信达地产、科恒股份、秦川机床、中铁二局的炒作,并分身进入一汽夏利和一汽轿车。显然,上述营业部游资极有可能为同一拨人所操盘,其"敢死队"的快进快出风格明显。
   三夫户外走势诡异
   9月29日,三夫户外(002780)携6亿元定增方案复牌后,股价短短9个交易日涨幅超过40%。
   10月19日,三夫户外以105.44元/股的价格开盘,但此股走势却非常诡异,当日早盘绝大多数时间持续横盘,这样的局面一直维系到11点25分,三夫户外股价突然被拉升;午后该股开盘继续冲高,该股一度逼近涨停板,股价更是创下115.9元的历史新高。随后其股价又迅速扭头跳水,最后以9.05%的跌幅收尾,几乎从涨停到跌停。
   记者注意到,当天三夫户外总成交量为857万股,成交金额为8.72亿元,全天振幅达22.13%,换手率为50.42%。根据龙虎榜数据显示,三夫户外主要被江浙和广州游资所把持,涨跌几乎全在两地游资操盘手的掌控之中。
   其中,国元证券广州江南大道中路营业部买入2667万元;上海的中信证券世纪大道营业部和虹桥路营业部联手买入2551万元;国海证券杭州分公司则买入1171万元。反观卖方,同样被这几地游资占据前五席,中信证券杭州四季路抛出6192万元;广州的国元证券江南大道中路营业部和中信证券临江大道营业部联手卖出1.01亿元;长城证券上海民生路营业部抛售2327万元。
   需要指出的是,自9月29日复牌以来,三夫户外共登陆龙虎榜九次,反复被雷同的游资所炒作。其中,国元证券广州江南大道中路营业部于9月30日、10月18日、10月19日共三次现身其龙虎榜单;中信证券杭州四季路则分别出现于10月14日、10月18日和10月19日榜单;中信证券广州临江大道营业部于9月29日、10月11日、10月14日、10月17日和18日共5次现身;此外,九州证券浙江分公司等江浙、广州游资也曾数次出现在三夫户外买卖席位中,两地关联资金联合炒作的迹象明显。
   近期,也有众多市场人士认为,炒作可能是"温州帮"所为,这部分游资擅长超级短线,往往反复操作一只股票,并连续几日大涨后获利抛出。

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中泰证券,汽车和汽车零部件行业周报:7月产销下滑板块渐筑底 关注低估值与确定性


    本周汽车与零部件板块上涨0.6%:本周市场小幅反弹,汽车与零部件板块上涨0.6%。其中,整车子板块上涨2.8%,汽车零部件子板块上涨0.6%,汽车服务子板块上涨2.6%,沪深300指数上涨2.7%。从整车子板块来看,乘用车板块上涨3.1%,客车上涨1.9%,货车上涨1.2%,总体跑赢沪深300指数。本周A股重点公司涨幅前三为中国重汽、星宇股份、天润曲轴,分别上涨6.1%、4.2%、4.2%;跌幅前三为均胜电子、长城汽车、银轮股份,分别下跌9.7%、6.7%、3.0%。
    投资建议:2018上半年,我国汽车产销分别完成1405.8万辆和1406.6万辆,产销量比上年同期分别增长4.2%和5.6%,销量增速高于上年同期1.8个百分点,总体表现好于今年年初预期。我们认为,中美贸易不确定性加强,稳健与确定性依然是下半年投资的主要基调,建议关注低估值以及中报确定性机会。伴随上半年部分优质公司估值回调逐渐到位,PEG较低,前期超跌的优质公司有望实现估值的企稳回升。总体而言,低估值+绩优公司+确定性依然是主旋律,建议关注上汽集团,福耀玻璃;并持续关注优质成长股,例如星宇集团,银轮股份等。建议关注新能源汽车产业链下半年的弹性。
    公司层面:天成自控:浙江天成自控全资子公司于2018年8月7日收到郑州经济技术开发区拨付的扶持资金958.91万元。上述收到的与资产相关的政府补助,自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限,平均分摊转入各年损益。广汇汽车:广汇集团将原质押给国泰君安证券股份有限公司的16,535.20万股本公司股份办理了解除质押手续,本次质押解除后,广汇集团累计质押的公司股份数为165,395.4067万股,占其持有本公司股份总数的61.92%,占本公司总股本20.13%。
    行业层面:中汽协发布七月产销数据同比下滑:8月10日,中国汽车工业协会发布了7月份中国汽车产销报告。在刚刚过去的7月份中,中国汽车分别产销204.28万辆、188.91万辆,相较去年同期,分别下滑0.66%和4.02%。但与6月份相比,产、销量则均下滑明显,降幅分别为10.78%和16.91%。中国对美汽车商品再加征25%关税:8月8日晚,国务院关税税则委员会发布公告,决定对160亿美国商品加征25%关税。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。至此,原产于美国的进口汽车关税最高将提升至65%。
    推荐组合:星宇股份(优质国产替代标的)、福耀玻璃(拐点之后下半年持续改善,有望继续超预期)、吉利汽车(关注自主品牌向上潜力)、上汽集团(成长性较为确定,下半年布局向好)
    风险提示:乘用车销量增长不及预期,零部件国产渗透不及预期,宏观与政策风险等。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎