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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

广发证券,钢铁行业2018年9月投资策略:旺季来临促需求改善 环保高压抑制产量 看好行业投资机会


    需求端,自2018年7月以来,政策多次提出“财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,加大基础设施领域补短板的力度,要求银行保险等加大对基础设施领域补短板的金融支持”,基建投资有望触底回升,从而助推基建需求边际宽松并逐步迈出底部区间。而就地产终端而言,货币政策的宽松将松绑流动性约束,从而地产利率周期的继续下行有望顺利传导驱动地产销售出现超预期韧性,而低库存下销售向投资传导速度加快,这可能使得地产钢需出现正向预期差。我们判断:政策边际宽松将释放基建融资约束,货币政策的宽松将改善地产端流动性约束、约束释放提振建筑业需求;
    资本开支周期扩张支撑制造业需求。进入9月、旺季渐近,下游开工率逐步回升释放钢材需求,需求环比或趋于改善。
    供给端,2018年1-7月生铁、粗钢、钢材累计增速分别为1.00%、6.30%和6.60%。7月生铁、粗钢和钢材日均分别达218、262和309万吨,环比分别降0.82%、1.97%和3.04%,生铁、粗钢和钢材月度日均产量于2018年以来首降。目前在产高炉炼铁产能利用率、转炉和电炉炼钢产能利用率高企弱化供给弹性,边际上环保压力的加大将带来钢铁供给端实质性收缩。
    就库存而言,2018年8月31日,主要钢材品种社会库存995.88万吨环比下降0.83%、同比上升1.99%;主要钢材品种钢厂库存435.91万吨,环比上升5.88%、同比下降10.55%;主要钢材品种社库与厂库之和达1431.79万吨,环比上升1.12%、同比下降2.18%。
    旺季渐近、需求环比走强,环保高压常态化和趋严化抑制产量释放,供需紧平衡助盈利持续高位,系统性风险收敛凸显钢铁股估值修复空间,叠加原材料基本面弱于成品端,预计9月钢价走势偏强,盈利维持高位。我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头和业绩确定性更好的公司9月份重点推荐:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份。
    8月份钢价全面上涨、矿价以涨为主,预计9月份钢价以稳为主、矿价走势趋弱8月钢价自月初上涨至8月中旬;下旬市场恐高情绪蔓延、叠加主流贸易商建筑钢材成交量逐步走低,钢价向下调整。综合来看,8月淡季不淡,供需维持紧平衡,主要钢材品种价格中枢上移。9月为钢铁行业传统旺季,下游终端开工率趋增、开工节奏加快,叠加前期政策宽松效果渐显,需求将持续释放;供给端,环保高压常态化及趋严化发展,叠加在产高炉产能利用率高企、供给难有新增量,供给端环比趋稳,供需仍维持紧平衡状态,预计钢价短期走势偏强。
    铁矿石:8月31日,河北地区66%铁精粉现货760元/吨,周环比上涨1.33%;8月均价709元/吨,环比增8.1%。日照港63.5%品位印度铁矿石价格471元/吨,周环比增0.2%;8月均价475元/吨,环比增3.0%。普氏指数(62%)价格65.87美元/吨,周环比降1.7%,8月均价67.4美元/吨环比增3.7%。本周日均疏港量环比增加18.64万吨至281.82万吨,8月24日钢厂进口铁矿石库存平均天数为28天。7月巴西、澳矿发货量维持高位8月26日发货量合计达2374.80万吨,环比增3.2%;8月26日北方港口铁矿石到货量达996.60万吨,周环比降0.6%。从趋势上来看,巴西、澳矿发货量及北方港口到货量趋增,叠加环保高压下在产产能趋稳检及铁矿石疏港量趋增累积钢厂原料库存,矿石需求趋弱,预计矿价窄幅震荡为主,警惕汇率风险。焦炭:8月环保督查入驻汾渭平原11城市,焦化企业限产力度持续加大;叠加山西省要求9月底前40%焦企环保设备改造达标,8月样本焦化厂焦炉开工率震荡下行,8月31日仅为74.9%(7月27日为78.2%)需求端以稳为主,但供给端受累环保高压和环保改造产量难释放,8月焦炭连续完成五轮上涨。8月31日样本焦化厂焦炭库存为16.26万吨、环比增0.36万吨、同比降12.54万吨,样本钢厂焦炭库存393.45万吨、环比降4.54万吨、同比降43.77万吨。9月钢厂焦炭需求仍以稳为主,供给端环保压力难减,叠加钢厂焦炭库存持续消耗,预计9月焦炭价格走势偏强。
    8月钢铁行业盈利全面上升,预计9月盈利维持高位2018年8月主要钢材品种的盈利状况全面上升。根据Mysteel数据,2018年8月,螺纹钢吨钢平均毛利为1364元/吨,热轧吨钢毛利为1258元/吨,冷轧吨钢毛利为966元/吨。
    风险提示:宏观经济增速大幅下滑;钢材出口情况不及预期;限产执行力度低于市场预期;矿石巨头联合减产保价。

中证网,双环传动(002472):科技成果获得国家科技进步二等奖




  中证网讯(记者 陈一良)1月9日晚间,双环传动(002472)公告称,经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核,国务院批准,公司作为主要参研单位之一申报的"复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备"项目在2018年度国家科学技术奖励大会上荣获国家科学技术进步奖二等奖。
  公司表示,国家科学技术进步奖是国务院设立的国家科学技术奖5大奖项之一,本次获奖是国家对公司及相关申报单位技术创新和研发能力的充分肯定。作为参研单位之一,获奖项目相关核心技术与装备的突破及应用,体现了公司在"高精度、低噪声"高端齿轮传动产品的持续研发能力,有助于进一步提升公司市场竞争力。

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国泰君安证券,公用事业行业周报:各省份电价下调目标基本完成 美国针对中国民用核能发布相关禁令


    下周观点:1)火电:长期看好火电盈利能力的修复:我们仍旧看好火电盈利能力的修复以及在宏观经济可能向下的背景下的逆周期性。推荐华能国际(A+H)、华电国际(A+H);2)核电:美国核电禁令影响不宜夸大,仍旧看好审批重启带来的产业链投资机会:外部来看,本周美国针对中国民用核能出台新合作框架,禁止向中国出口AP1000以外的技术、设备,同时禁止与中广核进行相关技术、设备转让,我们认为此次禁令对国内核电影响有限,短期或造成个别项目延期,但长期来看将有助于刺激我国核电更好发展;内部来看,政策面,国家多个文件显示对核电发展态度转变为积极;技术面,三代核电技术突飞猛进,三门一号已于10月11日完成临时验收;田湾核电4号机组首次临界。我们认为核电运营商中长期成长的限制性因素有望消除,推荐中广核电力;3)水电:业绩稳定+防御属性凸显:国际国内风险事件不断,市场波动较大,防风险需求增加,水电防御性凸显,同时8月水电发电量同比增长11.5%,预计Q3各大水电公司业绩有望同比改善,推荐川投能源,受益标的长江电力、国投电力。
    上周市场回顾:本周火电、水电、新能源发电、燃气板块分别下跌 8.47%、6.85%、9.16%、2.65%,相对沪深300涨幅-0.67%、0.95%、-1.36%、5.14%。各版块涨幅第一的公司分别为联美控股(0.50%)、三峡水利(5.83%)、凯迪生态(-4.13%)、金鸿控股(20.30%)。
    煤炭数据更新:(1)供需:日耗环比上升,库存环比下降。六大发电集团日均耗煤量环比上升,从10月5日的49.57万吨/天上升至10月12的54.66万吨/天,周环比上升10.27%,与去年同期相比下降22.25%;六大发电集团煤炭库存可用天数本期下降,从10月5日的30.52天下降至10月12日的27.55天,周环比下降9.73%,与去年同期相比上升105.14%。秦皇岛港煤炭库存本期下降,从10月5日的565.5万吨下降至10月12日的488.0万吨,周环比下降13.70%,与去年同期相比下降32.55%。(2)煤价:本周动力煤价格环比显着上涨,秦皇岛动力末煤5500K较上周上涨22元/吨;CCI动力煤价格指数较上周上涨22元/吨。
    行业动态:美国针对中国民用核能发布新合作框架:当地时间10月11日,美国核安全局针对中国民用核能发布新合作框架,对与中国的民用核能合作提出多项具体限制条件。

国金证券,国金燃料电池行业月报2018年5月:以补贴为基石 产业进入商业化运营阶段


    地方性加氢站扶持补贴落地出台,产业盈利短板补齐,补贴地区燃料电池全产业有望进入运营盈利期,燃料电池走向商业化运营正轨。本月佛山市南海区针对加氢站的建设运营颁布补贴政策,对于加氢站建设和运营均有大力补贴,佛山地区加氢站运营商在政府补贴情况下盈利将大大改善。佛山地区加氢站补贴政策将带动佛山地区燃料电池全产业链将进入盈利状态,成为有效示范,预期后续更多地方政府仿效,燃料电池产业将走上锂电池成功路径。
    燃料电池产业国产化进程提速。本月江苏恒久加氢站压缩机交付客户,武汉喜马拉雅攻克电堆催化剂量产技术,虽然仍需下游验证,但国产化进程明显加速,成本下降路径清晰。
    政策层面:首个地方性对加氢站进行具体扶持的指导文件颁布。4月11日,佛山市南海区公示《促进加氢站建设运营及氢能源车辆运行扶持办法》(征求意见稿),对加氢站建设和运营层面进行补贴。
    今年年底建成的加氢能力在500公斤及以下,和500公斤以上的固定式加氢站分别补贴400万-500万元和600万-800万元;
    2018-2019年,对所售氢气价格在40元/kg及以下,补贴20元/kg。
    同时在2018-2020年期间,加氢站的加氢业务增值税和所得税区级地方政府留成部分100%将作为其奖励金额。运营层面:国内首支氢燃料电池汽车商业化车队新宾上线。4月18日,辽宁沐与康氢缘汽车租赁有限公司与上汽大通汽车有限公司、北京海德利森科技有限公司合作,拿下中国首张氢燃料电池汽车运营执照。共计40辆上汽大通FCV80氢燃料电池客车在新宾上线进行全工况试验,其中30辆用于3条乡村固定线路运营,10辆用于旅游包车服务。
    研发层面:氢气压缩机和催化剂国产化取得突破。
    4月4日,由江苏恒久机械股份有限公司自主研发制造的国内首台商业化运营加氢站用氢气隔膜压缩机组正式交付客户,加氢能力达400-500kg/台天。
    4月13日,武汉喜玛拉雅光电科技股份有限公司自主研发的燃料电池Pt/C催化剂量产技术,产能达到1200g/天规模(可满足40台36kw燃料电池电堆使用),并具备大规模工业化生产条件。
    关注电堆、车载储氢系统和加氢站设备机会:(1)电堆,电堆是燃料电池动力系统核心也是成本最高部分,关注巴拉德(BLDP)、大洋电机;(2)车载储氢系统和加氢站设备,关注富瑞特装。
    风险提示燃料电池成本下降不达预期,加氢站建设不达预期。

证券日报,宝硕股份(600155)与华创证券拟筹划股权激励计划




  本报讯 昨日晚间,宝硕股份公告称,为进一步建立、健全公司激励约束机制,公司与华创证券拟筹划股权激励计划,以促进公司的持续、健康发展。本次股权激励事项尚处于筹划阶段,具体的方案尚需进一步研究。
  据记者统计,今年以来,28家上市券商中,太平洋证券和兴业证券已经先后推出员工持股计划,2015年以来推出过员工持股计划或核心高管股权激励计划的上市券商已达9家。不过,在这9家券商中,除国元证券及一家拟上市券商的员工持股或核心高管股权激励计划已实施外,其余券商的员工持股计划有的正在推进,也有的则已宣告搁浅。

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中金公司,星宇股份(601799)2018年半年报点评:LED大灯项目陆续批产 逐步兑现业绩增长


    2018 年中报业绩符合预期
    星宇股份发布18 年中报,上半年实现收入24.5 亿,同比增长22.4%;实现归母净利润3.0 亿,同比增长32.3%,实现每股收益1.09 元。业绩符合我们此前预期。
    发展趋势
    2Q18 毛利率环比提升,管理费用率下降。2Q18 实现营业收入12.8亿,同比增长23.0%,收入端实现稳健增长。单季度毛利率达22.1%,环比提升1ppt,但低于去年同期0.7ppt。销售和管理费用率分别为2.7%和4.8%,同比分别降低0.2ppt 和2.1ppt;管理费用率的下降主要系研发费用的季度间波动所致。2Q18 实现归母净利润1.7亿,同比增长32.6%。
    重磅项目陆续量产,下半年增长无忧。1H18 公司营收增速达22.4%,远超过汽车行业销量增速。我们认为增长主要来自在配车型良好的销量表现:1H18 迈腾、卡罗拉、宝来、凌派销量同比增速分别达22.3%/14.5%/12%/15%,均跑赢行业;此外,2H17 批产的奥迪A3 及传祺GS3 等新项目等也在上半年贡献了增量。展望下半年,尽管整体车市尚不见改善,但多款重磅大灯项目的量产将为盈利带来可观的边际增量:其中,T-ROC、吉利、日产以及换代后的宝来均采用全LED 大灯,其价值量将是现有卤素灯的4 倍左右,我们预计新项目的投产有望提升整体毛利率水平。
    资本开支稳健增长,支撑中长期增长。1H18,公司资本开支为1.6亿,较去年同期稳中有升。目前佛山二期和星宇智能产业园正在建设,两个基地将分别于2019 年2 季度和4 季度投产,为后续增长提供产能保证。
    盈利预测
    我们维持2018 年和2019 年净利润预测分别为6.1 亿和7.9 亿。
    估值与建议
    公司最新收盘价52.4 元,分别对应2018 年和2019 年23.7x 和18.3xP/E。我们维持推荐的评级和 60 元目标价,分别对应27x 和21x 2018年和2019 年P/E,较当前股价有14.5%的上行空间。
    风险
    新项目车型销量低于预期;车市下滑严重。

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申万宏源集团股份有限公司,计算机行业:赢时胜等多家公司发布半年报 恒华科技中标重大项目


    1.华东电脑。
    8月10日,公司实际控制人中国电科决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项,公司股票将于8月15日(星期三)开市起复牌。
    2.中科曙光。
    公司董事兼总裁历军先生、董事及董秘聂华先生、财务总监翁启南女士根据2018年4月25日发布的减持计划于近日发生减持股份,翁启南女士通过集中竞价减持7.9万股,历军先生通过集中竞价减持119.99万股,聂华先生通过集中竞价减持137.99万股。
    3.三泰控股。
    公司董事会会议通过以下事项:公司拟投资设立三泰融资租赁有限公司并持有其100%股权,
    主要从事融资租赁及相关业务,投资规模为17000万元;公司受让三泰互联30%股权(2018年3月16日设立,投资规模3000万元,受让前公司拥有其70%股权),转让价格为0元;
    公司拟使用自有资金500万元对成都天府合涛进行增资,增资后将取得其6.97%的股权。
    4.浪潮信息。
    公司董事会会议通过以下事项:公司以自由资金1000万美元对全资子公司浪潮电子信息(香
    港)有限公司进行增资,并同意浪潮信息(香港)对孙公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资,以及孙公司分别以600万美元和300万欧元在美国和匈牙利投资设立子公司。
    5.中科金财。
    公司发布半年报,实现营业收入6.12亿元,同比增长10.98%;实现归属于母公司净利润6749.13万元,同比下降27.21%;经营活动产生的现金流量净额-3.13亿元,同比下降905.27%;实现每股收益0.20元/股,同比下降25.93%。
    6.立思辰。
    公司控股股东池燕明先生质押150万股公司股份用于个人融资需求,截止本公告日,池燕明先生累计质押公司股份5839.76万股,占其所持股份的39.13%,占公司总股本的6.69%。
    7.易华录。
    公司董事、副总裁赵新勇先生由于个人原因辞去公司职务,董事杜江先生由于控股股东安排
    辞去公司职务,公司董事会会议提名高辉女士、王艳女士为非独立董事候选人。
    8.银信科技。
    公司发布半年报,实现营业收入5.87亿元,同比增长44.55%;实现归属于母公司净利润6643.23万元,同比上升6.44%;经营活动产生的现金流量净额-1.04亿元,同比上升115.63%;实现每股收益0.15元/股,同比上升6.44%。
    9.恒华科技。
    公司中标“兴义市电力有限责任公司2018年第一批城网改造项目EPC 招标”项目,公司投标报价1.80亿元,工期180天,项目建设内容主要有35kV 城跑线9-15号杆迁改工程、万峰林山地运动会电网改造工程等。
    10.赢时胜。
    1)公司发布半年报,实现营业收入3.07亿元,同比增长56.81%;实现归属于母公司净利润7569.02万元,同比增长51.08%;经营活动产生的现金流量净额-1.33亿元,同比增长40.62%;实现每股收益0.102元/股,同比下降52.01%。
    2)公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁条件达成,符合解锁条件激励对象共计96人,可申请解锁并上市流通限制性股票为96.53万股。
    3)公司份副总经理及非独立董事庞军先生(截止公告日持股1539.56万股)因个人原因辞去公司职务。
    11.博思软件。
    公司发布半年报,实现营业收入1.14亿元,同比增长51.11%;实现归属于母公司净利润-1405.74万元,同比下降399.95%;经营活动产生的现金流量净额-9548万元,同比下降125.48%;实现每股收益0.1146元/股,同比下降386.66%。

华创证券,辰安科技(300523)应急管理部即将成立 国家标准相继发布 公共安全龙头迎来良机


    事项:
    1)国家拟组建应急管理部,整合多个部委的相关职责;2)2017年12月29日,国家标准《突发事件分类与编码》发布,并将于2018年7月1日起正式实施;3)2018年2月6日,国家标准《应急信息交互协议第1部分:预警信息》和《应急信息交互协议第2部分:事件信息》发布,并将于2018年8月1日起实施。
    主要观点
    1.国家组建应急管理部,公司产业稀缺性进一步凸显
    根据国务院机构改革方案,国家拟组建应急管理部,将在国家安监总局职责的基础上整合多个部委的相关职责,指导安全生产类、火灾、水旱灾害、地质灾害等自然灾害类应急救援及防治,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作,应急管理部成立标志着公共安全行业发展进入新时代,有利于充分提升社会对公共安全的认知度和投入力度,产业发展有望提速。辰安科技作为A股的公共安全龙头,在应急管理部的三大领域政府应急办、安全生产以及消防等领域均处于领先地位,产业稀缺性明显,竞争实力突出,未来有望充分受益。
    2.国标相继发布且实施在即,应急管理体系建设迈向新纪元
    国家标准《突发事件分类与编码》和《应急信息交互协议》相继发布,首次实现对四大类突发事件的标准化分类细化,同时填补了应急平台标准体系建设过程中应急信息交互领域关键性国家标准的空缺,标志着应急管理法律法规和标准体系逐渐走向健全。一方面,公司作为两项国家标准制定的参与者,对行业的发展、标准的应用都有较深刻的了解,有望通过标准优势扩大公司的市场优势和领先地位;另一方面,两项国家标准的发布和实施,意味着国家对应急管理体系建设的重视程度上升到前所未有的高度,公司作为公共安全龙头企业有望率先受益。
    3.投资建议
    国家应急管理部的成立和国标的相继出台,均显示出国家对应急管理体系建设的高度重视,公司作为龙头企业将充分受益。暂不考虑收购科大立安的影响,我们预计公司2017-2019年净利润分别为0.91亿/2.42亿/3.63亿,对应估值为82倍/31倍/21倍,维持“强推”评级。
    4.风险提示
    重组过会风险;海外政治经济形势不稳定;智慧消防业务拓展不及预期

证券日报网,稳健经营应对市场行情变化 华友钴业(603799)加速布局新能源锂电材料产业链




    8月27日晚间,华友钴业公布了半年报。财报显示,报告期内,公司实现营业收入91.04亿元,同比增长34.21%;实现归母净利润0.33亿元,同比下滑97.82%;公司经营性现金流为11.02亿元,同比大幅提升861.87%。
    对于公司业绩有所下滑的原因,市场分析人士对记者表示,主要原因在于钴价下跌叠加资产减值,今年上半年,华友钴业共销售钴产品12829吨,较上年同期增长约37.16%。另一方面,公司主营钴产品价格保持环比下滑的趋势,2019年二季度,主营产品四氧化三钴、硫酸钴和金属钴销售均价分别环比一季度下滑15.67%、25.58%和15.28%至185.2元/公斤、4.68万元/吨和24.9万元/吨;
    上述分析人士进一步指出,当前,钴行业处于价格底和盈利底位置,基于钴供给端大幅缩量和需求端在新能源汽车和5G增量需求下边际改善,钴价或将稳步上涨。
    在钴产品和三元前驱体价格持续走低的市场压力面前,今年上半年,华友钴业继续稳健经营,聚焦锂电材料,加快向新能源锂电材料转型升级的步伐。公司立足客户需求,加大新产品研发力度,重点开发车用动力电池材料Ni60、65、80等系列前驱体产品。
    记者了解到,目前,华友钴业N65系列产品已进入大众MEB平台、日产-雷诺联盟、福特等世界知名品牌汽车的C样认证阶段,计划于今年4季度进入批量生产,并于今年7月与客户达成三年近7万吨带约束条款的供货备忘录;部分5系、6系、8系新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户及汽车产业链。
    传统钴新材料业务方面,根据市场钴产品结构性需求变化,华友钴业主动适应钴铜行情变化,调整生产计划和产品结构,调整了四氧化三钴、硫酸钴、电钴等产品的产出比例,增加加工业务和再生料的产出,有效配置产线资源,实现效益最大化。报告期内,公司生产钴产品12645吨金属量,同比增长17.79%;销售钴产品12829吨金属量,同比增长37.16%,公司钴新材料产品市场地位得到进一步巩固提升。
    此外,今年4月,华友钴业发布公告称,公司拟以32.24元/股发行1.26亿股购买巴莫科技100%股权和华友衢州15.68%的股权。巴莫科技为正极材料龙头企业之一,主要生产正极材料钴酸锂和三元材料。巴莫科技同时也是华友的下游客户之一,华友钴业主要向巴莫销售四氧化三钴等产品;据悉,2018年,公司对巴莫科技销售额达到13.05亿元,占华友钴产品收入的13.63%。收购完成后,公司与巴莫科技的产品协同效应将再次大幅加强。
    兴业证券研报指出,目前,华友钴业自给矿山逐步完全达产,伴随PE527和MIKAS技改项目投产,公司自有钴矿量显著提升。2018年,公司先后与POSCO、LG化学两家世界500强公司携手合作成立4家合资企业,共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料产业链,目前四家合资公司项目均已开工建设。通过公司在三元前驱体等领域、以及镍等资源领域的布局,华友钴业将从钴市龙头向锂电新能源领导者进行蜕变,业绩更具多元化和保障性。

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